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Dynamique du marché

Marchés en expansion : le rôle de l'industrie biopharmaceutique dans la demande de congélateurs ULT

Le marché des congélateurs à ultra basse température connaît une croissance rapide grâce à la croissance rapide de l’industrie biopharmaceutique mondiale. L'expansion du secteur biopharmaceutique est motivée par une demande accrue de thérapies plus avancées telles que les vaccins, les anticorps monoclonaux (mAb), les produits de thérapie cellulaire et génique, entre autres. Ces médicaments biologiques nécessitent des conditions de stockage très strictes afin de conserver leur puissance et leur efficacité, ce qui a conduit à une recrudescence des congélateurs à très basse température. Cette tendance sera alimentée par l’arrivée de nouveaux types de produits sur le marché ; selon certaines estimations, les médicaments personnalisés pourraient à eux seuls représenter la moitié de ce chiffre d’ici cinq ans. Un autre moteur de la demande de congélateurs ULT résiderait dans les récentes approbations accordées par la Food And Drug Administration (FDA) des États-Unis. En seulement un an, ils ont approuvé 53 produits biologiques, ce qui ne semble rien comparé à tous ceux en attente d'approbation, mais représente néanmoins une augmentation significative par rapport aux années précédentes.

Les statistiques de croissance du marché des congélateurs à très basse température incluent des attentes telles que : Le marché biopharmaceutique mondial connaîtra une croissance à un TCAC de 430 milliards de dollars en 2023 – pour atteindre environ 500 milliards de dollars d’ici 2024 ; Au cours des cinq dernières années, le nombre de brevets biopharmaceutiques déposés par an a augmenté en moyenne de 15 %. Rien qu’en 2023, plus de 200 milliards de dollars américains ont été investis dans la R&D dans le monde pour le développement et la production de médicaments biotechnologiques.

Faire progresser la science : l’impact de l’augmentation des activités de recherche et développement

Les congélateurs à ultra basse température (ULT) sont très demandés en raison de l'essor des activités de recherche et développement (R&D) dans le monde, en particulier dans le secteur des sciences de la vie. La plupart de ces initiatives tournent autour de l’investigation de divers échantillons biologiques et chimiques qui doivent être conservés dans des conditions spécifiques pour que leur intégrité ne soit pas compromise. Ces réfrigérateurs peuvent atteindre des températures allant jusqu'à -80 degrés Celsius. Cela en fait des outils essentiels. Environ 240 milliards de dollars seront dépensés en R&D mondiale dans le domaine des sciences de la vie d’ici 2024. Il s’agit d’un chiffre de 10 % plus élevé que l’année dernière sur le marché des congélateurs à ultra basse température. Cela est principalement dû à un nombre croissant d’études menées sur les maladies infectieuses, la médecine personnalisée, la génomique et d’autres disciplines de première ligne. La pandémie de COVID-19 a encore souligné la nécessité de disposer d’infrastructures de R&D solides. Cela a conduit à davantage de financement de la part des gouvernements ainsi que d'organisations non gouvernementales telles que la Fondation Bill & Melinda Gates, provoquant ainsi cette recrudescence des investissements dans l'achat de congélateurs ULT visant à soutenir la protection des matériaux de recherche précieux.

Les chiffres ne mentent pas. Dans quatre ans, les dépenses mondiales en R&D dans le seul domaine des sciences de la vie auront totalisé plus de 240 milliards de dollars. Les fonds publics ont consacré 12 % de plus aux recherches biomédicales que ce qui avait été initialement prévu au cours de l'exercice précédent. La recherche biomédicale financée par l’État a bondi de 12 points de pourcentage entre 2023 et 2024. Plus de 30 000 nouveaux essais cliniques de traitements ont été lancés dans le monde. Il y a trois ans, seulement 14 milliards de dollars étaient consacrés à la recherche génomique par an, mais depuis lors, ils représentent désormais 18 % chaque année, ce qui démontre le potentiel du marché des congélateurs à ultra basse température. Les taux de croissance annuels s’élèvent à 20 % en ce qui concerne le nombre de projets de médecine personnalisée. Les universités ont connu une augmentation de 15 % lors de la remise des prix lors de la seule session universitaire. 160 milliards de dollars ont déjà été investis par les secteurs privés dans leurs domaines respectifs concernant uniquement les soins de santé. Une augmentation de 17 % a eu lieu entre les années universitaires 2022/23. Les entreprises privées ont doublé leurs projets de recherche sur les maladies infectieuses depuis l’année dernière. Soixante-dix pour cent prévoient d'augmenter leurs dépenses pour tout ce qui concerne la science l'année prochaine. Quatorze pour cent de plus d'unités de stockage ultra-froides ont été vendues à chaque fois au cours de la dernière décennie que ce qui avait été enregistré chaque année auparavant.

Surmonter les obstacles : répondre aux contraintes de consommation élevée d’énergie et de coûts

Le marché des congélateurs à très basse température est déterminé par un certain nombre de facteurs, mais il se heurte également à des défis considérables. Plus particulièrement, une consommation d’énergie élevée et des limitations de coûts. Un congélateur ULT est utilisé pour maintenir des températures aussi basses que -80 degrés Celsius, ce qui entraîne évidemment une grande consommation d'énergie. Parce qu'ils consomment beaucoup d'électricité pour fonctionner uniquement, la demande entraîne des coûts plus élevés, qui peuvent être trop élevés pour les petits laboratoires ou établissements de recherche. En 2024, en moyenne, une unité de ces congélateurs consomme environ 16 kWh par jour, ce qui équivaut à environ 1 200 dollars par an en factures d'énergie. Ce chiffre représente une somme incroyable que de nombreuses organisations ne peuvent pas se permettre en raison de leurs allocations budgétaires limitées pour de telles dépenses. En outre, un autre obstacle financier rencontré lors de l'acquisition de congélateurs ULT est le fait que les prix varient entre 10 000 et 20 000 dollars chacun. Par conséquent, toute institution doit être préparée financièrement avant de procéder à de tels achats, de peur de se retrouver dans l’incapacité.

Certaines conclusions importantes du rapport sur le marché des congélateurs à ultra basse température révèlent à quel point les choses sont devenues difficiles dans ce secteur de marché. Par exemple, la quantité typique d’énergie utilisée par une unité s’est avérée être de 16 kilowattheures par jour, tandis que les coûts annuels d’électricité dépassaient plus de 1 200 $ par réfrigérateur seul (en moyenne). Les prix d'acquisition varient entre 10 000 et 20 000 dollars par unité en fonction des spécifications requises, avec des frais de service s'élevant en moyenne autour de 1 500 dollars par an. En outre, les frais de réparation varient entre 500 et 3 000 dollars à chaque fois qu'une casse est détectée quelque part au cours de sa durée de vie.

Par conséquent, 30 % des laboratoires affirment que les coûts élevés entravent l’accessibilité, alors que les installations plus petites représentent environ 25 % de la part de marché. Cela indique ainsi que 40% des institutions sont confrontées à des budgets serrés chaque exercice. Même si ces chiffres peuvent paraître alarmants, ils ne disent pas tout puisque les réparations pourraient coûter jusqu'à 3 000 $ pour un événement ponctuel. Même si l’on peut tenter de réduire la consommation jusqu’à 30 %, les subventions publiques ont augmenté de 8 % en 2023.

Analyse segmentaire

Par type

Le marché mondial des congélateurs à ultra basse température est dominé par les congélateurs ULT verticaux, qui devraient croître à un TCAC de 3,9 % jusqu'en 2024. En 2023, ce segment a généré plus de 367,72 millions de dollars de revenus, reflétant une demande robuste tirée par leur efficacité spatiale et leur praticité. dans des environnements confinés, tels que les laboratoires médicaux et de recherche. La conception verticale des congélateurs ULT verticaux offre une capacité de stockage massive sans occuper beaucoup d'espace au sol. Ils conviennent donc mieux aux zones à espace limité. De plus, ces systèmes d'étagères permettent un agencement approprié et un accès facile aux échantillons stockés dans les congélateurs. Un autre domaine dans lequel des améliorations ont été réalisées en termes d'efficacité des congélateurs ULT verticaux est la technologie. Les unités actuelles peuvent atteindre des températures ultra-basses tout en consommant moins d'énergie, ce qui répond à une préoccupation majeure concernant les coûts de fonctionnement. Ils peuvent également être personnalisés. Différentes tailles et conceptions existent pour diverses industries telles que la biotechnologie, les produits pharmaceutiques ou la recherche médicale, entre autres, qui nécessitent des installations de stockage diverses.

Selon certaines découvertes notables sur l'importance des congélateurs ULT verticaux sur le marché mondial des congélateurs à ultra basse température, en 2023, 60 % de toutes les nouvelles installations ont été réalisées en utilisant uniquement ce type. La consommation moyenne d’énergie d’une unité moderne a chuté de 20 % en cinq ans. Les modèles personnalisables représentent 35 % des ventes totales enregistrées jusqu'à présent. Environ 10 % de part de marché supplémentaire sont attendues dans les pays en développement avant la fin de 2024. Ils durent désormais douze ans, contre dix en 2018. Toutes les entreprises de biotechnologie du monde entier les utilisent comme option privilégiée pour stocker des matériaux sensibles comme les vaccins, etc. Ainsi, la demande mondiale continuera d'augmenter d'au moins 5 % chaque année. Trente de plus que les appartements sont certifiés chaque année, tandis que 25 % sont vendus à des établissements universitaires. Jusqu'à présent, l'augmentation des ventes a entraîné une baisse des prix de sept points de pourcentage en raison de meilleurs processus de fabrication et des progrès technologiques.

Par candidature

Le segment du sang et des produits sanguins continue de dominer le marché mondial des congélateurs à ultra-basse température, soulignant l’importance cruciale de ces matériaux dans divers contextes de soins de santé et de recherche. En 2023, ce segment a généré des revenus substantiels de plus de 307,24 millions de dollars américains et devrait maintenir un TCAC stable de 3,8 %. Pour toutes les mesures en milieu médical, de la simple intervention chirurgicale aux soins d’urgence, il est nécessaire de conserver le sang et ses produits tels que le plasma, les plaquettes et les globules rouges. Pour conserver à long terme ces articles en toute sécurité, les congélateurs ULT sont très utiles.

La recherche scientifique dépend également de la conservation du sang et d’autres produits connexes pendant de longues périodes. En préservant les échantillons de sang pour différents types d'études, notamment les enquêtes génétiques, biochimiques et épidémiologiques, les congélateurs ULT deviennent une priorité pour les chercheurs, ajoutant du carburant au marché des congélateurs à ultra basse température. Ces échantillons jouent un rôle essentiel dans l’avancement des connaissances médicales ainsi que dans le développement de nouveaux traitements puisqu’ils constituent des ressources indispensables lors d’urgences de santé publique telles que des épidémies ou des catastrophes naturelles. La pandémie a montré qu’il devrait y avoir des réserves de sang disponibles et correctement entretenues, ce qui signifie que cet équipement sera toujours nécessaire. La qualité et la sécurité du sang et de ses composants nécessitent des conditions de conservation particulières strictement fixées par les régulateurs. Par conséquent, les établissements de santé ainsi que les banques doivent utiliser des congélateurs ULT pour respecter ces règles.

D’ici 2023, la valeur marchande mondiale des produits sanguins devrait atteindre 38 milliards de dollars. Chaque année, environ 1 500 $ sont dépensés pour conserver une unité de produit sanguin dans un congélateur à très basse température. Plus de 70% dans le monde partagent ce type de systèmes de réfrigération utilisés dans leurs différents centres où ils opèrent sur le marché des congélateurs à ultra basse température. La demande en sang augmente de 10 % chaque année depuis 2020. Au cours des trois dernières années, 15 % de projets supplémentaires ont été enregistrés concernant des études impliquant ce fluide vital, tandis que les cinq dernières années ont vu une augmentation de 20 % du nombre de projets spécifiquement destinés à son stockage. . Les coûts de conformité réglementaire concernant les établissements de garde ont augmenté de 12 points de pourcentage (PP) par an depuis leur entrée en vigueur. La durée de vie moyenne attendue avant le remplacement est de 14 ans depuis l’invention de l’époque. On estime que la demande mondiale de plasma aura un taux de croissance annuel de 8 points de pourcentage (PP) jusqu'à toujours. Une nouvelle expansion de 4,5 % est prévue jusqu’en 2024 inclus.

Par technologie

En 2023, la technologie semi-automatique a dominé le marché mondial des congélateurs à ultra basse température avec une contribution aux revenus de 321,50 millions de dollars américains. Divers facteurs font que les utilisateurs finaux ont une demande plus élevée de congélateurs semi-automatiques à ultra-basse température (ULT) que de congélateurs entièrement automatisés. L’une des raisons est l’équilibre entre le progrès technologique et le contrôle des utilisateurs. Ce qui se passe, c'est que ces congélateurs ULT semi-automatiques sont dotés de certaines fonctions automatisées, ce qui les rend plus rapides, économisant ainsi du temps et de l'énergie. De plus, cette fonctionnalité permet aux individus d’avoir également un œil sur ce qui se passe à l’intérieur. Une combinaison comme celle-ci convient aux personnes qui ont besoin à la fois de fiabilité grâce à l'automatisation tout en conservant la possibilité d'intervenir ou d'ajuster les paramètres manuellement si nécessaire. Par exemple, ils peuvent surveiller automatiquement les températures avec des alarmes, tout en exigeant que quelqu'un y mette des échantillons en cas de besoin.

Le coût est également important dans la raison pour laquelle la plupart des gens préfèrent ce type de congélateur à tout autre. La robotique et les logiciels avancés utilisés par les modèles entièrement automatiques les rendent très chers par rapport aux semi-automatiques sur le marché des congélateurs à ultra basse température, qui offrent presque les mêmes services à moindre coût. prix. En fait, ce type permet d'économiser de l'argent car il garantit une meilleure stabilité de la température, minimisant ainsi les erreurs humaines. Cependant, tous les laboratoires ne peuvent pas se permettre autant d'argent, en particulier les instituts de recherche de petite taille avec des budgets limités, d'où la rentabilité devient ici importante. Par conséquent, en 2024, on s'attend à ce que le coût moyen soit d'environ 5 000 dollars américains pour chaque unité de grande taille, alors qu'il se situe actuellement autour de 6 800 dollars américains. De plus, les coûts de maintenance requis annuellement sont également relativement moins chers, en moyenne 1 200 $ contre 2 500 $ facturés par les congélateurs entièrement automatiques.

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Analyse régionale 

L’Amérique du Nord est le plus grand producteur et consommateur de congélateurs à ultra basse température. Cette position repose, entre autres, sur un système de santé solide, des activités de recherche dynamiques ainsi que sur les progrès de la biotechnologie. Son chiffre d'affaires s'élevait à 213,11 millions de dollars en 2023, qui devrait croître à un TCAC de 2,6 % au cours de la période de prévision. Les industries médicales et pharmaceutiques de cette région dépendent largement de ces appareils pour stocker les vaccins, les échantillons biologiques, entre autres matériaux critiques. Rien qu’en 2023, les États-Unis ont contribué à hauteur de 45 % à la demande mondiale de ces unités, devenant ainsi l’un des principaux pays acheteurs au monde. Ce besoin a été encore davantage catalysé par les récentes percées dans les études biomédicales ; plus de 25 % des laboratoires ont augmenté leur capacité de stockage au cours des deux dernières années seulement. Un autre moteur de croissance comprend des programmes gouvernementaux tels que Cancer Moonshot et Operation Warp Speed, qui ont vu l'investissement fédéral dans l'acquisition de congélateurs augmenter de 12 % en 2022. De plus, la présence de fabricants clés comme Thermo Fisher Scientific ou Eppendorf a également joué un rôle dans la domination nord-américaine avec environ 40 %. contrôle de ces seules entreprises sur la part totale du marché mondial. En outre, des modèles d'économie d'énergie ont été adoptés à un rythme annuel supérieur à quinze pour cent depuis la mise en place de réglementations environnementales strictes couplées à des incitations données par les autorités locales.

En termes de biobanques et de recherche pharmaceutique, le marché européen des congélateurs à ultra-basse température est sans égal en matière de production et de consommation de congélateurs à ultra-basse température. En 2023, ces montants étaient estimés à 170,38 millions de dollars en Europe, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne étant en tête du peloton. Les ventes de congélateurs ont grimpé de 7 % rien qu'en Allemagne l'année dernière, tandis que la demande a augmenté de 10 % dans toute l'Europe suite à la concentration sur les soins de santé personnalisés parallèlement à la médecine de précision. Pour protéger les vaccins contre toute éventualité due à la pandémie provoquée par le COVID-19, la Commission européenne a réservé 1,5 milliard d'euros pour l'achat d'unités de stockage dans les États membres afin de les protéger de la détérioration car de basses températures sont nécessaires pendant le stockage. Actuellement, plus d'un cinquième ( 18 %) de toutes ces installations trouvées en Grande-Bretagne sont utilisées uniquement à l'intérieur des frontières britanniques, ce qui n'est pas surprenant étant donné la force du secteur biotechnologique ici, tandis que les installations de congélation ont connu une croissance cinq fois plus rapide dans les établissements de recherche français au cours de cette période que partout ailleurs dans le monde, démontrant ainsi leur engagement. montré en faveur du développement durable même là où Haier Biomedical et Panasonic Healthcare partagent ensemble des parts représentant des acteurs tiers du marché détenant environ trente pour cent, cela implique qu'ils peuvent encore dominer l'industrie s'ils sont laissés seuls. La collaboration entre le monde universitaire et l'industrie a conduit à une augmentation des projets impliquant des températures de stockage ultra-basses par +12% cette année sur l'ensemble de la région.

Le marché des congélateurs à ultra basse température est de plus en plus reconnu par la région Asie-Pacifique, même s'il reste à la traîne par rapport à l'Amérique du Nord et à l'Europe. Dans cette région du monde, le marché était évalué à 150 millions de dollars en 2023, avec en tête la Chine, le Japon et la Corée du Sud. La Chine détenait à elle seule une part de 35 % du marché régional et ses ventes augmentaient chaque année à un rythme impressionnant de 9 %. L’initiative Healthy China 2030, parmi d’autres efforts gouvernementaux visant à développer les infrastructures de santé et les capacités biopharmaceutiques, a stimulé la demande dans ce pays principalement pour ces raisons. Le Japon, technologiquement innovant, a vu ses ventes de congélateurs augmenter de 6 %, ce qui a porté sa valeur totale à 150 millions de dollars, tandis que les investissements sud-coréens dans la biotechnologie ainsi que dans les sciences de la vie ont entraîné une augmentation de 20 % des achats au sein des installations de recherche pour des congélateurs à très basse température au cours de cette année. ils sont deuxièmes seulement après la Chine en termes de nombre de ventes.

Principaux acteurs du marché mondial des congélateurs à très basse température

• Thermo Fisher Scientifique Inc.
• Eppendorf AG
• Helmer Scientifique
• Haier Biomédical
• Société de soins de santé Panasonic
• Arctiko A/S
• Binder GmbH
• Esco Micro Pte Ltd.
• Stirling ultra-froid
• So-Low Environmental Equipment Co.
• Bionique Technologies Scientifiques (P) Ltd.
• Labcold
• CoolSafe Supérieur
• Evermed SRL
• Porcka

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Congélateurs verticaux à très basse température
• Congélateurs coffres à très basse température

Par technologie

• Congélateurs semi-automatisés
• Congélateurs automatisés

Par candidature

• Sang et produits sanguins
• Médicaments
• Recherche médico-légale et génomique
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud