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Dynamique du marché 

Tendance : Intégration croissante de l'IoT et de l'IA dans les onduleurs basse tension

L'une des principales tendances du marché américain des onduleurs basse tension pour l'industrie pétrolière et gazière est l'intégration croissante de technologies avancées telles que l'Internet des objets (IoT) et l'intelligence artificielle (IA). L'industrie pétrolière et gazière est en pleine transformation numérique, et les onduleurs basse tension sont au cœur de cette évolution. Ces technologies permettent aux onduleurs basse tension de surveiller et d'ajuster automatiquement leurs performances en fonction des conditions opérationnelles en temps réel, garantissant ainsi une efficacité de conversion de puissance optimale et des économies d'énergie.

L'intégration des technologies IoT et IA aux onduleurs basse tension a permis la création de dispositifs intelligents capables de s'adapter aux conditions d'exploitation changeantes et d'optimiser la consommation d'énergie. Ces onduleurs intelligents peuvent surveiller et ajuster à distance la vitesse des moteurs, fournissant aux opérateurs des données et des analyses en temps réel, améliorant ainsi l'efficacité et la fiabilité globales du système. De ce fait, l'adoption de ces onduleurs basse tension intelligents a connu une forte croissance dans l'industrie pétrolière et gazière, les entreprises cherchant à tirer profit des avantages offerts par ces dispositifs.

Une étude de marché récente indique que le marché américain des onduleurs basse tension (BT) pour l'industrie pétrolière et gazière devrait connaître une forte croissance grâce à l'adoption croissante des onduleurs intelligents. Cette croissance est portée par l'importance accrue accordée à l'optimisation de la consommation d'énergie et à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. En 2022, les onduleurs intelligents représentaient environ 30 % du marché total des onduleurs BT dans l'industrie pétrolière et gazière américaine. Ce chiffre devrait atteindre près de 45 % d'ici 2027 , avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d' environ 12 % sur la période de prévision. L'intérêt croissant pour l'exploration des réserves non conventionnelles, conjugué à l'adoption croissante des technologies numériques, devrait stimuler davantage la demande d'onduleurs BT intelligents dans l'industrie pétrolière et gazière américaine.

Défi : Investissement initial élevé et complexité de l'intégration

L'un des principaux défis du marché américain des onduleurs basse tension pour l'industrie pétrolière et gazière réside dans l'investissement initial conséquent requis pour l'installation et l'intégration de ces onduleurs, notamment les onduleurs intelligents de pointe, aux systèmes existants. En moyenne, le coût d'installation d'un onduleur basse tension varie de 20 000 $ à 50 000 $, selon sa taille et son type. De plus, la modernisation des infrastructures existantes pour accueillir ces onduleurs peut engendrer des coûts supplémentaires de 20 % à 30 % . Ces dépenses d'investissement élevées constituent un frein pour de nombreuses entreprises, en particulier les plus petites, qui hésitent à adopter cette technologie. Par ailleurs, la complexité de l'intégration des onduleurs basse tension représente un autre obstacle. Leur intégration aux opérations pétrolières et gazières existantes nécessite souvent des mises à niveau complètes des infrastructures actuelles, incluant le déploiement d'équipements supplémentaires tels que des capteurs et des dispositifs de communication pour la surveillance et le contrôle à distance. Ce processus d'intégration peut s'avérer complexe et requiert des modifications des systèmes électriques existants, l'installation de nouveaux matériels et logiciels, ainsi qu'une formation spécialisée du personnel pour l'exploitation et la maintenance des nouveaux équipements. Le coût direct de ces mises à niveau peut représenter environ 15 % à 25 % de l'investissement total dans les onduleurs basse tension. Pour les petites et moyennes entreprises pétrolières et gazières, cela constitue un obstacle majeur, car elles manquent souvent de l'expertise technique ou des ressources financières nécessaires à de tels investissements.

Outre un coût initial élevé, l'adoption d'onduleurs basse tension (BT) implique le respect de réglementations strictes en matière de sécurité et de fiabilité des systèmes électriques dans l'industrie pétrolière et gazière. Le respect de ces réglementations peut alourdir la facture de 5 à 10 % de l'investissement total. Malgré ces contraintes, les avantages à long terme de l'intégration d'onduleurs BT, en termes d'efficacité énergétique, de réduction des coûts et de flexibilité opérationnelle, sont considérables. Le potentiel d'économies d'énergie peut atteindre 40 à 60 %, permettant d'amortir l'investissement initial en trois à cinq ans. C'est pourquoi de nombreuses entreprises recherchent activement des solutions pour atténuer ces difficultés et tirer parti des avantages offerts par les onduleurs BT.

Opportunités liées à la décarbonation et à l'intégration des énergies renouvelables

Le marché américain des onduleurs basse tension (BT) pour l'industrie pétrolière et gazière est bien positionné pour tirer profit de l'importance croissante accordée à la décarbonation et à l'intégration des énergies renouvelables au sein du secteur. La transition vers un avenir bas carbone offre des opportunités considérables aux onduleurs BT pour faciliter l'intégration des sources d'énergie renouvelables dans les opérations pétrolières et gazières. Alors que les entreprises pétrolières et gazières s'efforcent de réduire leurs émissions de carbone, nombre d'entre elles se tournent vers des sources d'énergie renouvelables, telles que le solaire et l'éolien, pour alimenter leurs opérations. En 2022, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a indiqué que l'industrie mondiale du pétrole et du gaz était responsable d'environ 15 % des émissions totales de dioxyde de carbone. Face à ce constat, les principales entreprises pétrolières et gazières américaines se sont fixé des objectifs ambitieux pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. L'intégration des énergies renouvelables dans les opérations pétrolières et gazières devrait jouer un rôle crucial dans la réalisation de ces objectifs.

Le déploiement des énergies renouvelables dans l'industrie pétrolière et gazière nécessite l'utilisation d'onduleurs basse tension (BT) pour convertir le courant continu (CC) variable produit par les panneaux solaires et les éoliennes en un courant alternatif (CA) stable, adapté à un usage industriel. De plus, la capacité des onduleurs BT à réguler la puissance et la tension garantit une alimentation électrique fiable et stable, essentielle au bon fonctionnement et à la sécurité des opérations. Par conséquent, l'adoption croissante des énergies renouvelables dans le secteur pétrolier et gazier devrait générer une forte demande d'onduleurs BT. Selon une étude de marché, l'industrie pétrolière et gazière américaine devrait augmenter sa capacité de production d'énergies renouvelables d'environ 40 % au cours des cinq prochaines années.

Analyse segmentaire 

Sur demande 

Les opérations en amont constituent un aspect crucial de l'industrie pétrolière et gazière, et le marché américain des onduleurs basse tension (BT) pour ce secteur détenait une part de marché dominante de 66,1 % en 2022. Cette part de marché importante s'explique par l'utilisation généralisée des onduleurs BT dans les différents processus qui composent les opérations en amont, notamment le forage, la production et l'automatisation des têtes de puits. Les onduleurs BT sont indispensables à ces processus car ils fournissent une alimentation électrique stable et améliorent l'efficacité opérationnelle, ce qui est essentiel pour les activités d'exploration et de production. 

La demande d'onduleurs basse tension pour les opérations en amont devrait poursuivre sa forte croissance, enregistrant un TCAC de 6,3 % sur la période d'évaluation. Cette croissance projetée est soutenue par des facteurs tels que l'intensification des activités d'exploration, les progrès des technologies de forage et la forte augmentation des volumes de production, qui nécessitent des solutions d'alimentation électrique plus efficaces. À mesure que de nouveaux sites d'exploration sont découverts et que les technologies de forage continuent de progresser, le besoin en onduleurs basse tension s'intensifiera, stimulant davantage la croissance du marché dans ce segment.

Par sous-station 

En 2022, le segment des installations intérieures représentait une part importante de 76 % du marché américain des onduleurs basse tension. Les sous-stations intérieures sont privilégiées dans l'industrie pétrolière et gazière en raison de leurs nombreux avantages, tels que la protection contre les conditions climatiques extrêmes, une sécurité accrue et une maintenance simplifiée par rapport aux installations extérieures. Ce choix s'explique par le besoin de solutions d'alimentation électrique fiables dans le secteur pétrolier et gazier et par la volonté de minimiser les risques opérationnels. La croissance de ce segment devrait se poursuivre à un taux de croissance annuel composé (TCAC) soutenu de 6 % au cours de la période d'évaluation. L'adoption de sous-stations intérieures réduit les temps d'arrêt dus aux perturbations météorologiques et garantit un environnement d'exploitation plus sûr. Par conséquent, face à la volonté de l'industrie pétrolière et gazière d'améliorer la fiabilité et l'efficacité de ses opérations, la demande de sous-stations intérieures équipées d'onduleurs basse tension devrait rester forte.

Par type de pompe 

Les pompes centrifuges sont le type de pompe prédominant sur le marché américain des onduleurs basse tension, représentant 66,5 % des parts de marché en 2022. Très prisées dans l'industrie pétrolière et gazière pour leur capacité à traiter de grands volumes de liquides à des débits élevés, elles sont particulièrement adaptées au transport de pétrole brut, d'eau et d'autres fluides, ce qui les rend indispensables dans ce secteur. La demande de pompes centrifuges devrait croître à un TCAC de 5,7 % au cours de la période d'évaluation. Cette croissance est stimulée par des facteurs tels que le besoin croissant de transport de fluides efficace, l'augmentation des niveaux de production et l'expansion continue des infrastructures pétrolières et gazières. Les opérations pétrolières et gazières nécessitant le transport de vastes quantités de fluides sur de longues distances, le besoin en pompes centrifuges équipées d'onduleurs basse tension est appelé à augmenter, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Par compresseur 

En 2022, les compresseurs volumétriques détenaient une part importante de 51 % du marché américain des convertisseurs basse tension (BT) dans l'industrie pétrolière et gazière. Ces compresseurs fonctionnent en injectant de l'air ou du gaz dans une chambre, puis en réduisant le volume de cette chambre pour augmenter la pression. Leur efficacité, leur fiabilité et leur capacité à générer une pression élevée les rendent adaptés à une large gamme d'applications dans l'industrie pétrolière et gazière, notamment la compression, l'injection et le transfert de gaz. Ce segment devrait conserver sa position dominante sur le marché, porté par des facteurs tels que le besoin de solutions de compression efficaces dans les opérations pétrolières et gazières, les progrès technologiques en matière de compresseurs et la demande croissante de gaz naturel. L'utilisation croissante du gaz naturel comme source d'énergie plus propre devrait stimuler la demande de compresseurs volumétriques équipés de convertisseurs BT.

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Par l'utilisateur final 

En 2022, le segment des utilisateurs finaux du secteur pétrolier et gazier représentait 65,5 % du marché américain des onduleurs basse tension. Cette part de marché importante s'explique par l'utilisation intensive des onduleurs dans diverses opérations pétrolières et gazières, notamment le forage, la production et le transport. Les onduleurs jouent un rôle crucial en garantissant une alimentation électrique stable et en optimisant la consommation d'énergie, ce qui en fait un composant essentiel de l'industrie pétrolière et gazière. La demande d'onduleurs dans ce segment devrait continuer de croître, alimentée par des facteurs tels que l'intensification des activités d'exploration et de production, la demande énergétique croissante et le besoin de solutions d'alimentation plus efficaces. Face à la hausse continue de la demande énergétique mondiale et à l'expansion des activités d'exploration, le secteur pétrolier et gazier s'appuiera de plus en plus sur les onduleurs pour assurer une alimentation électrique fiable et efficace à ses opérations.

Principaux acteurs du marché américain des onduleurs basse tension dans l'industrie pétrolière et gazière 

• ABB Ltd.
• Eaton Corporation PLC
• Fuji Electric Co. Ltd.
• Hitachi,
• Hyosung Corporation
• Inovance Technology Europe GmbH
• Société électrique Mitsubishi
• Powell Industries Inc.
• Schneider Electric SE
• Siemens AG
• Société Toshiba
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Sur demande

• Opérations en amont
  • Ascenseur à gaz
  • Collecte de gaz
  • Réinjection de gaz pour le maintien de la pression
  • Submersible électrique
  • Réinjection chimique
  • Autres
• Opérations intermédiaires
  • Opérations de traitement du gaz
  • Système de transport et de distribution
  • Réduction du volume de gaz pour les expéditions ou le stockage
  • Transport et stockage des produits pétroliers et pétrochimiques
  • Autres
• Opérations en aval
  • Trains de chaleur
  • Transfert d'huile
  • Traitement de l'eau de refroidissement dans les procédés
  • Autres

Par les sous-stations

• De plein air
• Intérieur

Par les pompes

• Pompes centrifuges
• Pompes alternatives
• Pompes volumétriques
  • Pompes à piston (pompe de levage, pompe à force)
  • Pompes rotatives (pompe à serpentin, à engrenages ou à ailettes)
  • Pompes à membrane
• Autres

Par compresseurs

• Compresseur volumétrique
  • Compresseur alternatif (à membrane, à double et simple effet)
  • Compresseur rotatif (à lobes, à vis, à anneau liquide, à spirale, à palettes)
• Compresseur dynamique
  • Compresseur centrifuge
  • Compresseur à flux axial
• Autres

Par les utilisateurs finaux

• Pétrole et gaz
• Exploitation minière et granulats
• Chimie et pétrochimie
• Machines de levage
• Autres