Scénario de marché 

Le marché des onduleurs basse tension (BT) aux États-Unis sur le marché du pétrole et du gaz était évalué à 719,8 millions de dollars américains en 2022 et devrait atteindre une valorisation de 1 164,1 millions de dollars américains d’ici 2031, avec un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision 2023-2031. .

Depuis 2023, le marché américain des onduleurs basse tension (BT) dans l’industrie pétrolière et gazière a subi une transformation significative, l’industrie connaissant des changements dynamiques dans le paysage du marché, les développements récents, la dynamique du marché, les tendances clés et les opportunités d’investissement. Ces dernières années, la demande d'onduleurs BT dans l'industrie pétrolière et gazière a considérablement augmenté, en raison de facteurs tels que la prolifération de projets d'énergie renouvelable, les progrès technologiques dans les technologies de forage et d'extraction et l'accent mis sur l'optimisation de la consommation d'énergie. et l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les opérations pétrolières et gazières.

L'adoption des onduleurs BT a changé la donne pour l'industrie pétrolière et gazière, contribuant de manière significative à l'amélioration de l'efficacité de la conversion d'énergie, à la réduction des coûts associés à la consommation d'énergie et à l'amélioration de la fiabilité globale des opérations pétrolières et gazières. En termes de paysage de marché, les États-Unis ont été à l'avant-garde de l'innovation dans le domaine des onduleurs BT, avec des entreprises nationales ouvrant la voie en matière d'activités de recherche et de développement et contribuant à la création d'onduleurs BT de nouvelle génération qui sont plus efficaces, plus fiables et plus efficaces. polyvalent que jamais. Les principaux acteurs du marché, tels qu'ABB, Schneider Electric, Siemens et Danfoss, ont continué à introduire de nouveaux modèles d'onduleurs BT, intégrant des fonctionnalités telles que des commandes numériques avancées, des capacités de surveillance à distance et des rendements de conversion plus élevés.

Les développements récents sur le marché ont été centrés sur l'intégration de technologies avancées telles que l'Internet des objets (IoT) et l'intelligence artificielle (IA) dans les onduleurs BT. Cela a permis la création d'onduleurs BT intelligents capables de s'adapter de manière autonome aux conditions opérationnelles changeantes, augmentant ainsi l'efficacité et la fiabilité des opérations pétrolières et gazières. En outre, l'adoption croissante de technologies d'énergies renouvelables dans l'industrie pétrolière et gazière a été un moteur clé de la croissance du marché des onduleurs BT, les entreprises déployant de plus en plus de panneaux solaires, d'éoliennes et d'autres systèmes d'énergie renouvelable pour compléter leurs besoins énergétiques. De plus, la dynamique du marché américain des onduleurs BT a été influencée par des facteurs tels que l’accent croissant mis sur l’efficacité énergétique, l’optimisation des coûts et la durabilité dans l’industrie pétrolière et gazière. En particulier, la tendance à l'électrification des opérations pétrolières et gazières a stimulé la demande d'onduleurs BT, qui jouent un rôle clé dans la conversion de l'énergie CC générée par les systèmes d'énergie renouvelable en énergie CA destinée à être utilisée dans le forage, l'extraction et d'autres processus opérationnels. En outre, l'intérêt croissant pour l'exploration de réserves de pétrole et de gaz non conventionnels a conduit à une augmentation des activités de forage dans des régions telles que le bassin permien, les schistes de Marcellus et la formation de Bakken, ce qui a encore stimulé la demande d'onduleurs BT.

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Dynamique du marché 

Tendance : intégration croissante de l'IoT et de l'IA dans les onduleurs BT

Une tendance importante sur le marché américain des onduleurs BT au sein de l’industrie pétrolière et gazière est l’intégration croissante de technologies avancées telles que l’IoT et l’IA. L'industrie pétrolière et gazière connaît une transformation numérique et les onduleurs BT sont à l'avant-garde de cette tendance. Ces technologies permettent aux onduleurs BT de surveiller et d'ajuster de manière autonome leurs performances en fonction des conditions opérationnelles en temps réel, offrant ainsi une efficacité de conversion de puissance et des économies d'énergie optimales.

L'intégration des technologies IoT et IA dans les onduleurs BT a permis la création de dispositifs intelligents capables de s'adapter aux conditions opérationnelles changeantes et d'optimiser la consommation d'énergie. Ces onduleurs intelligents peuvent surveiller et ajuster à distance les vitesses des moteurs, fournissant ainsi des données et des analyses en temps réel aux opérateurs, améliorant ainsi l'efficacité et la fiabilité globales du système. En conséquence, il y a eu une forte adoption de ces onduleurs BT intelligents dans l'industrie pétrolière et gazière, les entreprises cherchant à capitaliser sur les avantages offerts par ces appareils.

Des études de marché récentes indiquent que le marché américain des onduleurs BT pour l'industrie pétrolière et gazière devrait connaître une forte croissance de l'adoption d'onduleurs intelligents, tirée par l'accent croissant mis sur l'optimisation de la consommation d'énergie et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. En 2022, les onduleurs intelligents représentaient environ 30 % du marché total des onduleurs BT dans l'industrie pétrolière et gazière aux États-Unis. Ce chiffre devrait atteindre près de 45 % d’ici 2027 , avec un TCAC d’ environ 12 % sur la période de prévision. L’intérêt croissant pour l’exploration de réserves non conventionnelles, associé à l’adoption croissante des technologies numériques, devrait alimenter davantage la demande d’onduleurs BT intelligents dans l’industrie pétrolière et gazière américaine.

Défi : investissement initial élevé et complexité de l'intégration

L’un des défis majeurs du marché américain des onduleurs BT pour l’industrie pétrolière et gazière est l’investissement initial substantiel requis pour l’installation et l’intégration des onduleurs BT, en particulier les onduleurs intelligents avancés, dans les systèmes existants. En moyenne, le coût d'installation d'un onduleur BT varie de 20 000 $ à 50 000 $, selon la taille et le type de l'onduleur. De plus, la modernisation des infrastructures existantes pour accueillir ces onduleurs peut augmenter les coûts de 20 à 30 % . Ces dépenses d’investissement élevées dissuadent de nombreuses entreprises, en particulier les petits acteurs, d’adopter cette technologie. De plus, la complexité liée à l’intégration des onduleurs BT pose un autre défi. L'intégration d'onduleurs BT dans les opérations pétrolières et gazières existantes nécessite souvent des mises à niveau complètes de l'infrastructure actuelle, y compris le déploiement d'équipements supplémentaires tels que des capteurs et des dispositifs de communication pour la surveillance et le contrôle à distance. Ce processus d'intégration peut être complexe, nécessitant des modifications aux systèmes électriques existants, l'installation de nouveaux matériels et logiciels, ainsi qu'une formation spécialisée du personnel pour exploiter et entretenir le nouvel équipement. Le coût direct de ces mises à niveau peut s'élever à environ 15 à 25 % de l'investissement total dans les onduleurs BT. Pour les petites et moyennes sociétés pétrolières et gazières, cela représente un obstacle de taille, car elles manquent souvent de l’expertise technique ou des ressources financières nécessaires pour de tels investissements.

Outre un coût initial élevé, l'adoption d'onduleurs BT implique également le respect d'exigences réglementaires strictes concernant la sécurité et la fiabilité des systèmes électriques dans l'industrie pétrolière et gazière. Garantir le respect de ces réglementations peut encore augmenter les coûts d'environ 5 à 10 % de l'investissement global dans les onduleurs BT. Malgré ces défis, les avantages à long terme de l’intégration d’onduleurs BT, en termes d’efficacité énergétique, d’économies de coûts et de flexibilité opérationnelle, sont considérables. Le potentiel d’économies d’énergie à lui seul peut aller de 40 à 60 %, ce qui peut compenser l’investissement initial en trois à cinq ans. Par conséquent, de nombreuses entreprises explorent activement les moyens d’atténuer ces défis et de tirer parti des avantages offerts par les onduleurs BT.

Opportunité dans la décarbonisation et l’intégration des énergies renouvelables

Le marché américain des onduleurs BT dans l’industrie pétrolière et gazière est sur le point de bénéficier de l’accent croissant mis sur la décarbonation et l’intégration des énergies renouvelables au sein du secteur. La transition vers un avenir à faibles émissions de carbone offre des opportunités substantielles aux onduleurs BT pour faciliter l’intégration des sources d’énergie renouvelables dans les opérations pétrolières et gazières. Alors que les sociétés pétrolières et gazières poursuivent leurs efforts pour réduire leurs émissions de carbone, nombre d’entre elles se tournent vers des sources d’énergie renouvelables, telles que l’énergie solaire et éolienne, pour alimenter leurs opérations. En 2022, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a rapporté que l'industrie mondiale du pétrole et du gaz représentait environ 15 % des émissions totales de dioxyde de carbone. En réponse à cela, les principales sociétés pétrolières et gazières américaines ont fixé des objectifs ambitieux pour atteindre zéro émission nette d’ici 2050. L’intégration des énergies renouvelables dans les opérations pétrolières et gazières devrait jouer un rôle crucial dans la réalisation de ces objectifs.

Le déploiement des énergies renouvelables dans les opérations pétrolières et gazières nécessite l'utilisation d'onduleurs BT pour convertir la sortie variable de courant continu (CC) des panneaux solaires et des éoliennes en un courant alternatif (CA) stable adapté à un usage industriel. De plus, la capacité des onduleurs BT à réguler la puissance de sortie et les niveaux de tension garantit une alimentation électrique fiable et stable, essentielle au maintien d’opérations efficaces et sûres. En conséquence, l’adoption croissante des énergies renouvelables dans l’industrie pétrolière et gazière devrait générer une demande importante d’onduleurs BT. Selon une étude de marché, l'industrie pétrolière et gazière américaine devrait augmenter sa capacité d'énergie renouvelable d'environ 40 % au cours des cinq prochaines années.

Analyse segmentaire 

Par candidature 

Les opérations en amont sont un aspect crucial de l'industrie pétrolière et gazière, et le marché américain des onduleurs basse tension (BT) pour le secteur détenait une part dominante de 66,1 % en 2022. La part de marché élevée de cette application peut être attribuée à l'utilisation généralisée. des onduleurs BT dans les différents processus qui constituent les opérations en amont, notamment le forage, la production et l'automatisation des têtes de puits. Les onduleurs BT sont indispensables dans ces processus car ils fournissent une alimentation électrique stable et améliorent l’efficacité opérationnelle, ce qui est vital pour les activités d’exploration et de production. 

La demande d'onduleurs BT dans les opérations en amont devrait poursuivre sa solide trajectoire de croissance, enregistrant un TCAC de 6,3 % sur la période d'évaluation. Cette croissance projetée est soutenue par des facteurs tels que l'augmentation des activités d'exploration, les progrès des technologies de forage et l'augmentation des volumes de production nécessitant des solutions énergétiques plus efficaces. À mesure que de nouveaux sites d’exploration sont découverts et que les technologies de forage continuent de progresser, le besoin d’onduleurs BT va s’intensifier, stimulant davantage la croissance du marché dans ce segment.

Par sous-station 

En 2022, le segment intérieur détenait une part significative de 76 % du marché américain des onduleurs BT. Les sous-stations intérieures sont privilégiées dans l'industrie pétrolière et gazière en raison des avantages qu'elles offrent, tels qu'une protection contre les conditions météorologiques extrêmes, une sécurité accrue et une maintenance plus facile par rapport à leurs homologues extérieures. La préférence pour les sous-stations intérieures est motivée par le besoin de solutions électriques fiables dans le secteur pétrolier et gazier et par le désir de minimiser les risques opérationnels. La croissance dans ce segment devrait se poursuivre à un fort TCAC de 6 % au cours de la période d’évaluation. L'adoption de sous-stations intérieures réduit les temps d'arrêt dus aux perturbations liées aux conditions météorologiques et garantit un environnement d'exploitation plus sécurisé. Par conséquent, alors que l’industrie pétrolière et gazière cherche à renforcer la fiabilité et l’efficacité opérationnelles, la demande de sous-stations intérieures équipées d’onduleurs BT devrait rester robuste.

Par type de pompe 

Les pompes centrifuges sont le type de pompe prédominant sur le marché américain des onduleurs BT, détenant 66,5 % de part de marché en 2022. Ces pompes sont très appréciées dans l'industrie pétrolière et gazière en raison de leur capacité à traiter de grands volumes de liquides à des débits élevés. Les pompes centrifuges sont particulièrement adaptées au transport de pétrole brut, d’eau et d’autres fluides, ce qui les rend essentielles dans le secteur pétrolier et gazier. La demande de pompes centrifuges devrait croître à un TCAC de 5,7 % au cours de la période d’évaluation. Cette croissance est stimulée par des facteurs tels que le besoin croissant d’un transport efficace des fluides, l’augmentation des niveaux de production et l’expansion continue des infrastructures pétrolières et gazières. Étant donné que les opérations pétrolières et gazières nécessitent le transport de grandes quantités de fluides sur de grandes distances, le besoin de pompes centrifuges équipées d'onduleurs BT est appelé à augmenter, stimulant ainsi la croissance du marché.

Par compresseur 

En 2022, les compresseurs volumétriques détenaient une part substantielle de 51 % du marché américain des onduleurs BT dans l’industrie pétrolière et gazière. Ces compresseurs fonctionnent en forçant de l'air ou du gaz dans une chambre, puis en réduisant le volume de la chambre pour augmenter la pression. Leur efficacité, leur fiabilité et leur capacité à générer des pressions élevées les rendent adaptés à un large éventail d'applications dans l'industrie pétrolière et gazière, notamment la compression, l'injection et le transfert de gaz. Le segment devrait maintenir sa position de leader sur le marché, stimulé par des facteurs tels que le besoin de solutions de compression efficaces dans les opérations pétrolières et gazières, les progrès des technologies de compression et la demande croissante de gaz naturel. L’utilisation croissante du gaz naturel comme alternative énergétique plus propre est susceptible de stimuler la demande de compresseurs volumétriques équipés d’onduleurs BT.

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Par utilisateur final 

Le segment des utilisateurs finaux du pétrole et du gaz représentait une part substantielle de 65,5 % du marché américain des onduleurs BT dans l'industrie pétrolière et gazière en 2022. La part de marché élevée de ce segment est attribuée à l'utilisation intensive des onduleurs dans diverses opérations pétrolières et gazières. , y compris le forage, la production et le transport. Les onduleurs jouent un rôle essentiel en garantissant une alimentation électrique stable et en optimisant la consommation d’énergie, ce qui en fait un élément essentiel de l’industrie pétrolière et gazière. La demande d'onduleurs dans ce segment devrait continuer de croître, alimentée par des facteurs tels que l'augmentation des activités d'exploration et de production, la demande croissante d'énergie et le besoin de solutions électriques plus efficaces. Alors que la demande mondiale d’énergie continue de croître et que les activités d’exploration se développent, le secteur pétrolier et gazier s’appuiera de plus en plus sur des onduleurs pour garantir une alimentation électrique fiable et efficace pour ses opérations.

Principaux acteurs du marché américain des onduleurs BT dans l’industrie pétrolière et gazière 

• ABB SA
• Eaton Corporation PLC
• Fuji Electric Co. Ltd.
• Hitachi,
• Société Hyosung
• Inovance Technology Europe GmbH
• Société électrique Mitsubishi
• Powell Industries Inc..
• Schneider Electric SE
• Siemens AG
• Société Toshiba
• Autre joueur éminent

Aperçu de la segmentation du marché :

Par candidature

• Opérations en amont
  • Ascenseur à gaz
  • Collecte de gaz
  • Réinjection de gaz pour le maintien de la pression
  • Submersible électrique
  • Réinjection chimique
  • Autres
• Opérations intermédiaires
  • Opérations de traitement du gaz
  • Système de transport et de distribution
  • Réduire le volume de gaz pour les expéditions ou pour le stockage
  • Transport et stockage de produits pétroliers et pétrochimiques
  • Autres
• Opérations en aval
  • Trains thermiques
  • Transfert d'huile
  • Traiter l'eau de refroidissement dans les processus
  • Autres

Par sous-stations

• De plein air
• Intérieur

Par pompes

• Pompes centrifuges
• Pompes alternatives
• Pompes volumétriques
  • Pompes à piston (ascenseur, pompe de force)
  • Pompes rotatives (pompe à serpentin, à engrenages ou à ailes)
  • Pompes à membrane
• Autres

Par compresseurs

• Compresseur volumétrique
  • Compresseur alternatif (à membrane, double et simple effet)
  • Compresseur rotatif (lobe, vis, anneau liquide, scroll, palette)
• Compresseur dynamique
  • Compresseur centrifuge
  • Compresseur à flux axial
• Autres

Par les utilisateurs finaux

• Pétrole et Gaz
• Mines et agrégats
• Chimie et Pétrochimie
• Machines de levage
• Autres