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Dynamique du marché

Facteurs déterminants : La multiplication des projets d’infrastructure exige des solutions durables et rentables de lutte contre l’érosion et les inondations

Aux États-Unis, la demande de solutions durables et économiques de lutte contre l'érosion et les inondations est fortement alimentée par l'expansion continue des projets d'infrastructure. L'American Society of Civil Engineers estime que le pays devra investir environ 4 500 milliards de dollars d'ici 2025 pour améliorer ses infrastructures, notamment les routes, les ponts et les réseaux d'eau, dont beaucoup nécessitent une protection efficace contre l'érosion. La Federal Highway Administration indique que le réseau routier américain compte plus de 6,4 millions de kilomètres de routes, qui requièrent souvent des solutions de stabilisation pour prévenir l'érosion et garantir leur pérennité. Les catastrophes naturelles ayant causé environ 165 milliards de dollars de dégâts aux États-Unis en 2022, la nécessité de stratégies d'atténuation robustes, telles que les gabions, est évidente. Par ailleurs, l'US Geological Survey constate que le seul fleuve Mississippi perd chaque année environ 2 000 hectares de zones humides à cause de l'érosion, ce qui souligne l'urgence d'une intervention immédiate et de solutions durables.

Par ailleurs, le Corps des ingénieurs de l'armée américaine souligne que l'érosion côtière menace environ 2 400 kilomètres de littoral américain, ce qui rend indispensables des mécanismes de protection durables. Les gabions, reconnus pour leur résilience et leur rentabilité, deviennent des éléments essentiels des projets de protection de ces zones vulnérables. De plus, le secteur de la gestion de l'eau potable, qui supervise l'infrastructure de distribution d'environ 1 220 milliards de litres d'eau par jour, est confronté à d'importants défis liés à l'érosion, ce qui renforce encore la demande de solutions en gabions. Ces besoins s'inscrivent dans le cadre d'efforts nationaux plus vastes visant à intégrer des pratiques de construction durables, estimés à 81 milliards de dollars à l'échelle nationale, qui privilégient de plus en plus les matériaux écologiques et économiques comme les gabions pour le développement des infrastructures.

Tendance : Préférence croissante pour les systèmes de gabions dans les projets de protection côtière et de stabilisation des berges fluviales

Aux États-Unis, on observe une nette tendance à l'utilisation accrue des gabions pour la protection côtière et la stabilisation des berges, en raison de leurs avantages environnementaux et de leur intégrité structurelle. La NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) indique que plus de 127 millions d'Américains vivent dans des comtés côtiers, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux effets de l'érosion côtière. Les gabions sont de plus en plus privilégiés pour leur capacité à favoriser la biodiversité en permettant la croissance de la végétation et en offrant des habitats à la faune marine, tout en assurant une protection efficace contre l'érosion. En Louisiane, par exemple, les gabions ont été utilisés avec succès dans des projets de restauration de plus de 1 200 hectares de marais côtiers dégradés.

La polyvalence et la rapidité d'installation des gabions en font un choix privilégié pour de nombreux projets d'infrastructure aux États-Unis. Le Service américain de la pêche et de la faune sauvage les utilise largement dans ses projets de restauration des berges, un aspect crucial étant donné que plus de 40 % des rivières américaines sont dégradées ou menacées. L'installation de gabions permet de réduire de moitié les délais de réalisation par rapport aux méthodes traditionnelles, facilitant ainsi une réponse plus rapide aux enjeux environnementaux. De plus, leur durabilité, souvent supérieure à 50 ans, garantit un retour sur investissement à long terme. En matière d'aménagement urbain, des villes comme San Francisco ont intégré les gabions dans leurs plans d'aménagement paysager publics, à la fois pour lutter efficacement contre l'érosion et pour leur valeur esthétique, témoignant de leur acceptation et de leur popularité croissantes dans des applications diverses.

Enjeu : Les préoccupations environnementales liées à la corrosion des treillis métalliques posent des problèmes de durabilité à long terme

Aux États-Unis, la corrosion des treillis métalliques des gabions pose des problèmes environnementaux majeurs et constitue un enjeu de durabilité important. Dans les zones côtières et à forte salinité, la durée de vie des matériaux traditionnels utilisés pour les gabions est réduite, nécessitant parfois leur remplacement en moins de dix ans. Ce phénomène contribue à la production annuelle d'environ 1,2 million de tonnes de déchets d'acier liés à la construction aux États-Unis, soulignant ainsi les conséquences environnementales et économiques de la corrosion. Le marché américain des revêtements anticorrosion, évalué à 7 milliards de dollars, témoigne de l'engagement du secteur à résoudre ces problèmes et à développer des solutions plus durables.

Des efforts sont déployés pour innover et améliorer la durabilité des matériaux utilisés pour la construction de gabions. Aux États-Unis, des instituts de recherche ont obtenu 1,5 milliard de dollars de financements fédéraux pour le développement de matériaux résistants à la corrosion, et plus de 60 brevets ont été déposés rien qu'en 2023 pour des technologies de pointe en matière de gabions. Ces innovations sont cruciales, car la maintenance liée à la corrosion peut augmenter les coûts du cycle de vie d'un projet jusqu'à 25 %, alourdissant ainsi le fardeau financier des budgets d'infrastructure. Par ailleurs, des États comme la Californie et New York ont ​​mis en place des réglementations environnementales strictes imposant l'utilisation de matériaux durables dans les projets publics, ce qui renforce encore le besoin de solutions de gabions améliorées. En relevant ces défis liés à la corrosion, le marché américain des gabions peut mieux soutenir les objectifs nationaux de développement durable et fournir des solutions plus fiables et écologiques pour répondre aux besoins en infrastructures.

Analyse segmentaire 

Par type 

Selon le type de gabion, ce dernier domine le marché avec plus de 43,37 % de parts de marché et devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 11,59 % dans les années à venir. Aux États-Unis, la demande de gabions a explosé grâce à leur polyvalence, leur rentabilité et leurs avantages environnementaux par rapport aux autres types de gabions. Fabriqués généralement en treillis métallique galvanisé ou recouvert de PVC, les gabions offrent une durabilité et une flexibilité supérieures, ce qui les rend idéaux pour diverses applications en génie civil et en aménagement paysager. Une étude de 2023 prévoyait une croissance annuelle composée de 10,56 % pour le marché américain des gabions jusqu'en 2032, les gabions représentant alors plus de 43 % de ce marché. L'augmentation de la fréquence des météorologiques , en hausse de 14 % au cours de la dernière décennie, a fait de la lutte contre les inondations et l'érosion une priorité absolue, stimulant ainsi la demande de gabions. Ces derniers peuvent être facilement installés sur des terrains difficiles et s'adaptent aux mouvements de terrain sans perdre leur intégrité structurelle.

Les principaux utilisateurs de gabions sont les agences gouvernementales, les entreprises de construction et les architectes paysagistes. Ils sont principalement utilisés pour des applications telles que les murs de soutènement, la stabilisation des berges, la protection des routes et l'aménagement paysager. Le Département des Transports des États-Unis a indiqué que 34 % des projets d'autoroutes d'État réalisés en 2022 intégraient des gabions pour la stabilisation des talus et la lutte contre l'érosion. Par ailleurs, l'essor des pratiques de construction durables a entraîné une augmentation de 21 % de l'utilisation de matériaux de construction écologiques, les gabions étant plébiscités pour leur perméabilité et leur capacité à s'intégrer harmonieusement à l'environnement naturel. Cette demande croissante est également motivée par leur rentabilité ; l'Association nationale des ingénieurs en construction a constaté que les gabions peuvent réduire les coûts des projets de 23 % par rapport aux structures en béton traditionnelles. De plus, leur faible entretien et leur longue durée de vie – souvent supérieure à 50 ans – renforcent leur attrait, comme en témoigne l'augmentation de 17 % de leur utilisation dans les projets d'infrastructures à long terme entre 2021 et 2023.

Par matériau 

En termes de matériau, l'acier galvanisé domine le marché avec plus de 52,09 % de parts de marché. Cette domination sur le marché des gabions aux États-Unis s'explique par plusieurs facteurs convaincants, alliant considérations économiques et pratiques. L'acier galvanisé offre notamment une durabilité et une résistance à la corrosion exceptionnelles, essentielles pour les gabions souvent exposés à des conditions environnementales difficiles. Le revêtement de zinc constitue une barrière protectrice contre la rouille, prolongeant la durée de vie des gabions à 50 ans en moyenne, voire plus, soit bien plus que celle de nombreux autres matériaux. Cette longévité fait de l'acier galvanisé un choix rentable pour les grands projets d'infrastructure. En 2023, son coût était inférieur de 30 % à celui de l'acier inoxydable et de 15 % à celui des alternatives revêtues de PVC, ce qui en fait une option intéressante pour les projets à budget limité. De plus, l'acier galvanisé possède une résistance à la traction supérieure, mesurée à environ 450 MPa, garantissant que les gabions conservent leur forme et résistent à la déformation sous de lourdes charges, telles que le remblai de terre ou de roche.

De plus, la préférence pour l'acier galvanisé par rapport à des matériaux comme le polypropylène et le polyéthylène s'explique par sa résistance environnementale et sa recyclabilité. L'acier galvanisé est entièrement recyclable : plus de 80 millions de tonnes sont recyclées chaque année aux États-Unis, répondant ainsi aux exigences croissantes en matière de développement durable et réduisant l'impact environnemental. Sa capacité à résister à des conditions climatiques extrêmes, notamment à des températures allant de -40 °C à 49 °C sans se dégrader, conforte son statut de matériau de choix pour une construction stable et durable. À l'inverse, l'acier revêtu de PVC et le polyéthylène, bien que résistants aux intempéries, peuvent se dégrader avec le temps sous l'effet des UV, entraînant des coûts de maintenance plus élevés et une durée de vie plus courte. Cette fiabilité est essentielle au maintien de l'intégrité des infrastructures, comme en témoigne le fait que plus de 70 % des projets de génie civil américains en 2023 ont opté pour l'acier galvanisé pour des applications nécessitant un support structurel durable. Ainsi, la combinaison d'un bon rapport coût-efficacité, de robustesse, de longévité et de respect de l'environnement explique la prééminence de l'acier galvanisé dans le secteur des gabions.

Par candidature 

Selon les applications, le segment des murs de soutènement représente plus de 21,87 % du chiffre d'affaires du marché américain des gabions. Aux États-Unis, les gabions sont de plus en plus utilisés pour la construction de murs de soutènement, principalement en raison de leur polyvalence, de leur rentabilité et de leurs avantages environnementaux. Ces cages en treillis métallique remplies de pierres ou d'autres matériaux offrent une solution durable pour la lutte contre l'érosion et la stabilisation des paysages, ce qui les rend idéales pour les projets d'infrastructures et d'aménagement paysager. Le secteur de la construction américain, dont les dépenses annuelles en infrastructures dépassent 1 300 milliards de dollars, apprécie les gabions pour leur durabilité et leurs faibles besoins d'entretien. De plus, face aux dégâts annuels causés par les inondations aux États-Unis, qui s'élèvent à plus de 17 milliards de dollars, les gabions constituent une protection efficace contre l'érosion des sols et les ruissellements d'eau, notamment dans les zones sujettes aux inondations et aux glissements de terrain. La transition vers la construction écologique a également stimulé l'utilisation des gabions, car ils sont fabriqués à partir de matériaux naturels et s'intègrent harmonieusement à l'environnement, favorisant la biodiversité et réduisant l'empreinte carbone.

Aux États-Unis, les producteurs de gabions bénéficient largement des applications de murs de soutènement, qui constituent un segment majeur de leur chiffre d'affaires. Cette croissance est alimentée par la demande des principaux utilisateurs finaux, tels que les agences gouvernementales, les promoteurs immobiliers et les paysagistes. Les agences gouvernementales, responsables chaque année de plus de 64 000 kilomètres de projets de stabilisation des berges, jouent un rôle essentiel dans la demande de gabions, grâce à leur engagement en faveur d'infrastructures durables. Les promoteurs immobiliers, qui contribuent au secteur de la construction commerciale américain, estimé à 500 milliards de dollars, privilégient les gabions pour leurs avantages esthétiques et fonctionnels dans l'aménagement paysager urbain. Parallèlement, les paysagistes adoptent de plus en plus les gabions pour les murs de soutènement de leurs jardins, tirant parti de la tendance aux conceptions écologiques. La croissance du marché des gabions est également soutenue par la disponibilité croissante de matériaux recyclés : le recyclage des déchets de construction a augmenté de 15 millions de tonnes entre 2020 et 2023, faisant des gabions une solution viable et durable pour les besoins de la construction moderne.

Par secteur d'utilisation finale 

La domination du secteur de la construction sur le marché des gabions, avec plus de 43,62 % de parts de marché, s'explique par l'importance des projets d'infrastructures et les préoccupations environnementales. En 2023, plus de 19 300 kilomètres d'autoroutes ont été construits aux États-Unis, où les gabions ont joué un rôle crucial dans la lutte contre l'érosion. Avec près de 8 500 ponts en rénovation, les gabions sont indispensables à la stabilisation des fondations et des culées. La polyvalence des gabions, qui offrent à la fois un soutien structurel et un attrait esthétique, a conduit à leur utilisation généralisée dans l'aménagement paysager urbain : plus de 300 nouveaux parcs intègrent des murs en gabions dans leur conception. Des États comme la Californie et le Texas, en tête avec respectivement 2 300 et 1 800 projets de construction, ont largement adopté les gabions pour la gestion des inondations et la stabilisation des talus. L'évolution vers des méthodes de construction durables a vu l'utilisation des gabions dans 4 000 projets de bâtiments écologiques, soulignant leur rôle dans la réduction de l'empreinte carbone.

La forte demande est alimentée par la fréquence croissante des phénomènes météorologiques extrêmes. En 2023, les États-Unis ont connu plus de 14 catastrophes naturelles ayant engendré des coûts de plus de 14 milliards de dollars, ce qui a mis en évidence le besoin d'infrastructures résilientes. Les gabions, reconnus pour leur durabilité et leur perméabilité, sont idéaux pour atténuer ces impacts. La construction de 1 930 kilomètres de digues côtières le long de la côte atlantique a encore stimulé l'utilisation des gabions. Par ailleurs, la montée en puissance des normes de construction écologique a permis l'intégration des gabions dans 1 500 projets certifiés LEED à travers le pays. La croissance du marché est également soutenue par les investissements fédéraux : la loi sur les investissements dans les infrastructures et la création d'emplois (Infrastructure Investment and Jobs Act) alloue 1 200 milliards de dollars aux infrastructures, ce qui a considérablement stimulé la demande de gabions. Dans des États comme la Floride et New York, les gabions sont essentiels à plus de 2 000 projets visant à renforcer la résilience urbaine face au changement climatique. Cette dynamique souligne le rôle crucial du secteur de la construction dans l'avenir du marché américain des gabions.

Par canal de distribution 

La prédominance des circuits de distribution physiques sur le marché américain des gabions, avec plus de 70,79 % de parts de marché, s'explique en grande partie par les exigences spécifiques et les contraintes logistiques liées à ces produits. Les gabions, conteneurs ajourés remplis de pierres, de béton, ou parfois de sable et de terre, utilisés dans le génie civil, la construction de routes et l'aménagement paysager, nécessitent souvent un niveau d'inspection physique et une disponibilité immédiate que les circuits de distribution en ligne peinent à garantir. En 2023, un nombre important de projets de construction et d'aménagement paysager aux États-Unis ont privilégié l'achat de matériaux en magasin ou directement auprès des fournisseurs. Cette préférence est motivée par le besoin de mesures précises, de contrôles qualité et de consultations immédiates avec des experts, autant d'éléments plus facilement accessibles lors de transactions hors ligne. Par ailleurs, le marché a connu une forte croissance des projets d'infrastructure, avec plus de 5 000 nouveaux projets lancés l'année précédente, alimentant ainsi la demande de gabions disponibles immédiatement, pouvant être rapidement approvisionnés et transportés par des fournisseurs locaux.

De plus, les défis logistiques liés à la taille et au poids des gabions rendent les circuits de distribution physiques plus pratiques. Les gabions peuvent être volumineux et lourds, nécessitant un transport et une manutention spécialisés que de nombreux détaillants en ligne ne sont pas en mesure d'assurer. Aux États-Unis, le coût moyen du transport de matériaux de construction a augmenté d'environ 1 200 $ par envoi en 2023, ce qui rend l'approvisionnement local plus rentable. Par ailleurs, on observe un intérêt croissant pour les méthodes de construction durables : plus de 2 000 entreprises américaines se sont engagées dans des pratiques écoresponsables et privilégient souvent les fournisseurs locaux afin de réduire leur empreinte carbone. Cette évolution a renforcé la préférence pour les circuits de distribution physiques, car ils permettent une meilleure adéquation aux besoins logistiques immédiats et aux objectifs de développement durable. En outre, les États-Unis ont connu une croissance du nombre de salons et d'expositions régionaux, avec plus de 150 événements consacrés aux matériaux de construction organisés en 2023. Ces événements offrent davantage d'opportunités d'achat direct et favorisent les relations entre fournisseurs et acheteurs, ce qui est essentiel compte tenu de la nature à grande échelle et personnalisée des projets de gabions.

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Principaux acteurs du marché américain des gabions

• CE Shephard
• DX2 Geosyntex Inc.
• Ferguson Enterprises, LLC
• Produits géographiques
• Mc Nichols
• Maccaferri Inc.
• Tensar International Corp.
• Gabions Terra Aqua
• Tirupati Engineering Co.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit

• Gabion
  • Panier en gabion tressé
  • Gabion soudé
• Matelas en gabion
• sacs gabions
• Gabion en treillis métallique
  • Gabion tissé
  • Gabion en treillis soudé
  • Autres
• corde Gabion
• Éléments décoratifs en gabion
• Autres

Par type de matériau

• Acier galvanisé
• Acier revêtu de PVC
• Acier inoxydable
• Polypropylène
• Polyéthylène

Par candidature

• Protection contre l'érosion
• Protéger les lits des chenaux et des rivières
• Stabilisation des pentes
• Aménagement paysager
• Protection des autoroutes
• Murs de soutènement
• Formation sur les canaux
• Protection routière
• Contrôler et guider les rivières et les crues
• Contrôle du bruit
• Autres

Par secteur d'utilisation finale

• Construction
• Agriculture
• Pétrole et Gaz
• Transport
• Militaire
• Autres

Par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne
  • Direct
  • Distributeur