Connaissances

Le marché mondial des semi-conducteurs a fait preuve d’une croissance et d’une résilience sans précédent en 2024, avec des ventes atteignant des niveaux records. Au troisième trimestre 2024, les ventes mondiales de semi-conducteurs ont atteint 166 milliards de dollars, reflétant une croissance remarquable de 23,2 % d'une année sur l'autre par rapport au troisième trimestre 2023, accompagnée d'une augmentation trimestrielle de 10,7 % par rapport au deuxième trimestre 2024. Les données de ventes mensuelles le soulignent encore davantage. dynamique, avec un chiffre d'affaires record de 55,3 milliards de dollars en septembre 2024, soit une augmentation de 4,1 % par rapport à 53,1 milliards de dollars en août.

Au niveau régional, le marché des semi-conducteurs affiche des tendances de performance variées, les Amériques étant en tête de la croissance. Les Amériques ont enregistré une augmentation substantielle de leurs ventes d’une année sur l’autre de 46,3 % en septembre 2024, ce qui en fait un moteur essentiel de la croissance du marché mondial. La région Asie-Pacifique a conservé sa position dominante, détenant près de 51 % de part de marché en 2023, et devrait maintenir son leadership en raison de son rôle important dans la fabrication et la consommation. À l’inverse, l’Europe n’a pas connu une dynamique de croissance similaire, ce qui indique des disparités potentielles dans les performances régionales qui pourraient influencer les investissements stratégiques et les décisions en matière de capacité de production. Ces dynamiques régionales mettent en évidence la nécessité de stratégies de chaîne d’approvisionnement équilibrées et d’améliorations des capacités de production pour répondre aux différents modèles de demande à travers le monde.

D’un point de vue industriel, la demande pour le marché des semi-conducteurs est principalement tirée par les secteurs de l’électronique grand public, de l’automobile, des télécommunications, de l’intelligence artificielle (IA) et de la santé. Le secteur de l’électronique grand public reste le plus gros consommateur en raison de la prolifération des smartphones, des tablettes et des appareils alimentés par l’IA. Pendant ce temps, l’industrie automobile connaît une augmentation de la demande de semi-conducteurs, tirée par l’adoption croissante des véhicules électriques (VE) et des technologies de conduite autonome. Les véhicules électriques, qui nécessitent jusqu’à 3 000 semi-conducteurs par véhicule par rapport aux modèles traditionnels, contribuent largement à cette croissance. Les télécommunications connaissent également une forte demande en raison du déploiement continu des réseaux 5G, tandis que les soins de santé s'appuient de plus en plus sur les semi-conducteurs pour les dispositifs médicaux et les systèmes de surveillance de la santé. De plus, le marché des produits de mémoire, en particulier les DRAM et NAND Flash, devrait croître de 49,2 % en 2024, soulignant le rôle critique des semi-conducteurs dans les solutions avancées de calcul et de stockage de données.

Dynamique de l’offre et de la demande sur le marché des semi-conducteurs

La dynamique de l’offre et de la demande sur le marché des semi-conducteurs reflète une interaction complexe de progrès technologiques et de défis logistiques. L’intégration croissante des semi-conducteurs dans les technologies d’IA, d’IoT et d’apprentissage automatique stimule la demande dans tous les secteurs, parallèlement à la numérisation croissante et à la prolifération des appareils IoT. Du côté de l’offre, des pays comme la Chine, Taïwan et la Corée du Sud sont en tête du secteur manufacturier, tandis que les États-Unis augmentent leur production nationale grâce à des initiatives telles que le CHIPS et la Science Act. Cependant, des défis persistent, notamment la baisse des taux d’utilisation des usines de fabrication (inférieurs à 70 % fin 2023), des niveaux de stocks élevés dépassant 60 milliards de dollars et des tensions géopolitiques ayant un impact sur les chaînes d’approvisionnement. Malgré ces problèmes, l'accent mis par l'industrie sur les nœuds de processus avancés (inférieurs à 2 nm) et l'augmentation des capacités d'assemblage et de test à l'échelle mondiale devraient répondre aux contraintes d'approvisionnement et soutenir la croissance à long terme. Cette combinaison de forts moteurs de demande et d’améliorations continues de la chaîne d’approvisionnement positionne l’industrie des semi-conducteurs pour une expansion et une innovation continues.

Paysage d’investissement dans l’industrie des semi-conducteurs

Le marché des semi-conducteurs connaît une forte hausse des investissements transformateurs, portée par les initiatives gouvernementales et la participation du secteur privé. Aux États-Unis, le CHIPS and Science Act a catalysé une vague d’investissements totalisant plus de 395 milliards de dollars dans les secteurs des semi-conducteurs et de l’électronique, censés créer 115 000 emplois. Les principales allocations comprennent 5 milliards de dollars pour la recherche et le développement de la main-d'œuvre par le biais du National Semiconductor Technology Center (NSTC) et 11 milliards de dollars pour faire progresser la R&D dans le domaine des semi-conducteurs dans le cadre de programmes tels que le National Advanced Packaging Manufacturing Program. En outre, le ministère américain de la Défense a alloué 160 millions de dollars pour favoriser l'innovation en microélectronique, tandis que le programme NSF FuSe2 a accordé 42,4 millions de dollars pour soutenir la recherche et l'enseignement sur les semi-conducteurs. Pour renforcer les capacités d'emballage, l'initiative CHIPS for America a annoncé un soutien pouvant atteindre 300 millions de dollars, ainsi qu'une opportunité de financement de 54 millions de dollars pour les petites entreprises axées sur la métrologie et les technologies de fabrication innovantes.

La Corée du Sud fait également des progrès significatifs, avec des plans pour développer des clusters industriels de haute technologie. Le gouvernement s'est engagé à fournir au moins 150 000 milliards KRW d'avantages fiscaux et de prêts au cours des trois prochaines années. Ces investissements visent à établir un méga cluster de semi-conducteurs comprenant des pôles de R&D et d'éducation, consolidant ainsi la position de la Corée du Sud en tant que leader mondial sur le marché des semi-conducteurs. Cette approche souligne l'ambition du pays de rester compétitif dans un secteur de plus en plus vital face aux défis de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

En Europe, la loi européenne sur les puces est au cœur du plan de souveraineté de la région en matière de semi-conducteurs. L'initiative vise à accroître la part de l'Europe dans la fabrication mondiale de puces grâce à des investissements substantiels dans de nouvelles capacités à travers le continent. Ces efforts, combinés aux initiatives régionales croissantes d’autosuffisance, démontrent une course mondiale pour assurer le leadership technologique dans le domaine des semi-conducteurs, qui sont essentiels à des secteurs comme l’IA, l’automobile et les télécommunications.

Investissements majeurs dans les semi-conducteurs : Intel, TSMC et les tendances mondiales qui façonnent le secteur

Le marché des semi-conducteurs connaît des investissements massifs de la part de grandes entreprises, Intel occupant le devant de la scène. Dans le cadre de la loi américaine CHIPS and Science Act, Intel a obtenu 7,86 milliards de dollars de financement direct du ministère américain du Commerce pour soutenir ses projets de fabrication de semi-conducteurs et de conditionnement avancé dans plusieurs États, dont l'Arizona, le Nouveau-Mexique, l'Ohio et l'Oregon. En outre, Intel a annoncé un plan d'investissement de 100 milliards de dollars pour étendre globalement ses opérations aux États-Unis. Cette expansion ambitieuse devrait créer des dizaines de milliers d'emplois tout en renforçant considérablement la chaîne d'approvisionnement nationale, démontrant ainsi l'engagement d'Intel à maintenir une position de leader sur le marché mondial des semi-conducteurs.

De même, TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) a fait des progrès substantiels aux États-Unis, en annonçant un investissement de 12 milliards de dollars à Phoenix, en Arizona, pour construire une usine de fabrication de semi-conducteurs de pointe. Le ministère américain du Commerce a également finalisé une subvention de 6,6 milliards de dollars pour les installations de TSMC en Arizona, ce qui souligne l'engagement du gouvernement américain à favoriser les capacités avancées de fabrication de puces au niveau national. La construction du TSMC Fab 21 en Arizona représente une étape cruciale dans la réduction de la dépendance à l'égard de la production étrangère et dans la garantie de la résilience de la chaîne d'approvisionnement des États-Unis.

Au-delà des entreprises individuelles, l’industrie mondiale des semi-conducteurs devrait investir 1 000 milliards de dollars dans les usines de fabrication de semi-conducteurs d’ici 2030, avec une concentration significative en Asie et aux États-Unis. L'innovation dans la mémoire à large bande passante (HBM) gagne également du terrain, Samsung, Micron et SK Hynix explorant des technologies de pointe pour améliorer les performances. Samsung et Micron intègrent des films non conducteurs et une liaison par thermocompression, tandis que SK Hynix utilise un processus de refusion de masse à puce retournée. Ces avancées mettent en évidence l'accent mis par l'industrie sur les technologies de mémoire hautes performances, cruciales pour les applications dans les domaines de l'IA, des centres de données et de l'informatique à haut débit, qui conduisent à la prochaine phase de l'innovation en matière de semi-conducteurs.

Derniers développements sur le marché des semi-conducteurs 

10 mars 2023 : MoU entre l'Inde et les États-Unis : l'Inde et les États-Unis ont signé un protocole d'accord pour construire une chaîne d'approvisionnement résiliente en semi-conducteurs. Cette collaboration marque une étape importante dans le renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays dans le secteur critique des semi-conducteurs. Le protocole d’accord vise à :

• Renforcer la coopération en matière de résilience de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs
• Faciliter les opportunités commerciales et renforcer les écosystèmes d’innovation dans les semi-conducteurs
• Tirer parti des atouts complémentaires des deux pays dans l’industrie des semi-conducteurs

20 juillet 2023 : Mémorandum de coopération entre l'Inde et le Japon : l'Inde et le Japon ont signé un mémorandum de coopération (MoC) axé sur la coopération dans le domaine des semi-conducteurs. Cet accord souligne l'importance croissante de l'industrie des semi-conducteurs dans les relations bilatérales entre les deux pays. Les aspects clés de cette collaboration comprennent :

• Partage d'expertise et de connaissances en matière de conception, de fabrication et de recherche de semi-conducteurs
• Promouvoir les coentreprises et les transferts de technologie dans le secteur des semi-conducteurs
• Renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs du marché des semi-conducteurs des deux pays

23 mai 2024 : Protocole d'accord entre l'Université Purdue et la République dominicaine : L'Université Purdue a signé un protocole d'accord avec la République dominicaine pour soutenir le progrès technologique, en particulier dans l'industrie des semi-conducteurs. Cette collaboration vise à :

• Favoriser les partenariats universitaires et de recherche dans la technologie des semi-conducteurs
• Soutenir le développement de l’industrie des semi-conducteurs en République Dominicaine
• Faciliter le transfert de connaissances et le renforcement des capacités dans les technologies avancées

5 septembre 2024 : MoU entre l'Inde et Singapour : l'Inde et Singapour ont signé un protocole d'accord pour renforcer leurs industries respectives des semi-conducteurs. Cet accord faisait partie d'une série de protocoles d'accord signés lors de la visite du Premier ministre indien Narendra Modi à Singapour. La collaboration se concentre sur :

• Renforcer la coopération dans la conception, la fabrication et la recherche de semi-conducteurs
• Promouvoir des initiatives conjointes pour développer les talents et l'expertise en matière de semi-conducteurs
• Explorer les opportunités de coentreprises et de partenariats technologiques dans le secteur des semi-conducteurs