Communiqué de presse

Le du marché mondial de la réfrigération commerciale a dépassé 34,74 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre environ 55,15 milliards de dollars américains d'ici 2033, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,27 % au cours de la période de prévision allant de 2025 à 2033.

La demande mondiale en réfrigération commerciale connaît une forte croissance, alimentée par l'essor rapide des services de livraison de courses en ligne en milieu urbain, les besoins essentiels liés à la distribution des vaccins et le recours croissant aux serveurs de périphérie qui exigent une régulation thermique plus précise. Face à l'expansion de ces secteurs, le marché de la réfrigération commerciale s'oriente vers des solutions écoénergétiques privilégiant les capacités à moyenne température et adaptées à diverses applications.

Ce changement de cap est largement influencé par les réglementations en matière de développement durable qui incitent les entreprises à adopter des pratiques écoresponsables. Avec l'accélération de l'urbanisation, le besoin de systèmes de réfrigération efficaces et fiables se fait de plus en plus sentir. Les acheteurs recherchent des systèmes non seulement économiques, mais aussi conçus dans une optique de développement durable. Cela a conduit à une plus grande importance accordée aux fluides frigorigènes naturels, moins nocifs pour l'environnement que les fluides frigorigènes traditionnels et présentant une empreinte carbone plus faible.

Principaux enseignements du marché de la réfrigération commerciale

• Le marché de la réfrigération commerciale devrait dépasser une valeur de 55,15 milliards de dollars américains d'ici 2033, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,27 % au cours de la période de prévision allant de 2025 à 2033.
• En termes de segmentation du marché par type, la réfrigération des marchandises occupe une place prépondérante, représentant 24 % du chiffre d'affaires du marché de la réfrigération commerciale. Ce segment prospère car les vitrines réfrigérées mettent en valeur les produits et augmentent efficacement le panier moyen pour les détaillants.
• Si l'on examine le marché par type de système, les systèmes frigorifiques autonomes dominent largement, représentant près de 86 % des livraisons sur le marché de la réfrigération commerciale. Leur principal atout réside dans leur simplicité : ils réduisent considérablement la complexité de l'installation et les formalités administratives.
• En matière de capacité de refroidissement, les armoires frigorifiques d'une capacité de 50 à 100 pieds cubes représentent plus de 50 % des installations sur le marché de la réfrigération commerciale. Cette popularité s'explique par leur capacité à répondre aux exigences spécifiques de présentation des produits et de stockage dans les espaces de vente au détail modernes et compacts.
• En termes d'applications, les services de restauration génèrent un peu plus de 30,7 % du chiffre d'affaires du marché de la réfrigération commerciale. Ce segment est en pleine croissance grâce à plusieurs facteurs, notamment la diversification des menus, l'essor des services de livraison et le renforcement des réglementations en matière de sécurité alimentaire.

Analyse régionale

En 2024, l'Europe devrait représenter environ 24 % du marché mondial du froid commercial, une part significative due aux efforts de décarbonation déployés sur le continent et à une forte densité de supermarchés. La surface moyenne de supermarchés en Europe est d'environ 320 mètres carrés pour 1 000 habitants, soit trois fois plus que la moyenne mondiale. Cette forte densité témoigne du dynamisme du secteur de la distribution en Europe, où la demande en systèmes de réfrigération performants est essentielle pour garantir la sécurité et la qualité des aliments. Face à la demande croissante des consommateurs pour des produits frais et périssables, le besoin de solutions de réfrigération avancées est devenu primordial, contribuant ainsi à la croissance du marché.

L'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne sont les principaux acteurs de ce marché, représentant à eux seuls environ 70 % des nouvelles installations d'armoires frigorifiques. L'Allemagne se distingue particulièrement, avec un nombre impressionnant de 8 600 installations de racks au CO₂ transcritique déployées depuis janvier 2023. Cette transition vers les fluides frigorigènes naturels, notamment le CO₂, s'inscrit dans le cadre de l'initiative européenne plus large visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer l'efficacité énergétique du secteur de la réfrigération commerciale. L'engagement du pays en faveur du développement durable se manifeste par l'adoption de technologies innovantes qui, en plus de respecter la réglementation environnementale, permettent de réaliser des économies d'exploitation.

Aperçu du marché

La réfrigération commerciale englobe les différents équipements de refroidissement et de congélation utilisés par les entreprises pour conserver les aliments, les boissons et autres produits thermosensibles à des températures optimales et sûres. Cette technologie essentielle joue un rôle crucial dans le maintien de la qualité et de la sécurité des denrées périssables, garantissant leur fraîcheur et leur conformité aux normes de consommation. Le marché de la réfrigération commerciale connaît une croissance importante, portée par de multiples facteurs reflétant l'évolution des préférences des consommateurs et des pratiques du secteur.

L'un des principaux moteurs de l'expansion du froid commercial est la croissance soutenue du secteur agroalimentaire. Face à la prospérité continue de ce secteur, la demande en solutions de réfrigération fiables a elle aussi augmenté. Les consommateurs privilégient de plus en plus la praticité, ce qui explique l'engouement pour les plats préparés et autres produits alimentaires prêts à consommer. Cette évolution des comportements des consommateurs incite les entreprises à investir dans des systèmes de réfrigération performants, capables de conserver efficacement ces produits tout en garantissant leur accessibilité aux clients.

Par ailleurs, la réouverture du secteur du commerce de détail après la pandémie a encore accéléré la demande en réfrigération commerciale. Avec la reprise d'activité des restaurants, supermarchés et commerces de proximité, on observe une nette augmentation des dépenses de consommation, notamment pour les produits surgelés et les plats cuisinés. Ce regain d'activité commerciale a incité les entreprises à renforcer leurs capacités de réfrigération afin de répondre aux besoins croissants des consommateurs et de garantir une offre de produits diversifiée.

Facteurs de croissance du marché

Conducteur

Expansion mondiale du commerce électronique alimentaire : La croissance rapide du commerce électronique alimentaire redessine le paysage du secteur de la distribution alimentaire, stimulant la demande de solutions innovantes en matière de stockage frigorifique. Face à l’essor des achats en ligne pour les produits alimentaires, le besoin de solutions de stockage frigorifique décentralisées et économes en énergie se fait de plus en plus pressant. Cette évolution a un impact significatif sur le marché de la réfrigération commerciale.

Réglementation stricte sur les fluides frigorigènes : Parallèlement à l’essor du commerce électronique alimentaire, une réglementation stricte sur les fluides frigorigènes induit une évolution significative vers l’adoption de fluides naturels, notamment le dioxyde de carbone (CO₂) et les systèmes à base d’hydrocarbures. Cette réglementation, visant à réduire l’impact environnemental de la réfrigération, redessine le paysage du froid commercial.

Retenue

Coûts initiaux élevés des systèmes à fluides frigorigènes naturels : Les fluides frigorigènes naturels, tels que l’ammoniac, le dioxyde de carbone et les hydrocarbures, sont de plus en plus plébiscités pour leurs avantages environnementaux et leur faible potentiel de réchauffement climatique. Toutefois, les coûts initiaux élevés associés à ces systèmes peuvent constituer un obstacle important pour les petits commerçants.

Pénurie de techniciens qualifiés : Un autre défi majeur pour le marché du froid commercial est la pénurie de techniciens qualifiés, capables d’installer et d’entretenir des équipements frigorifiques de pointe. L’évolution technologique accroît la complexité des systèmes de réfrigération, ce qui exige des connaissances et une formation spécialisées.

Tendances principales

Déploiement rapide de la surveillance IoT : L’intégration de la surveillance par l’Internet des objets (IoT) dans les systèmes de réfrigération commerciale révolutionne la gestion des équipements par les entreprises. Cette technologie permet une maintenance prédictive, permettant aux opérateurs d’anticiper les pannes. Grâce à l’analyse des données en temps réel, les entreprises peuvent planifier la maintenance en dehors des heures de pointe, minimisant ainsi les temps d’arrêt et réduisant les coûts de réparation.

Adoption des échangeurs de chaleur à microcanaux : Le recours croissant aux échangeurs de chaleur à microcanaux dans les systèmes de réfrigération constitue une autre tendance majeure. Ces composants innovants sont conçus pour optimiser l’efficacité tout en minimisant l’impact environnemental. En réduisant considérablement la charge de fluide frigorigène et le poids des systèmes, les échangeurs de chaleur à microcanaux contribuent à la baisse des coûts d’exploitation et à l’amélioration des performances.

Développements récents

• En mai 2025, AHT Cooling Systems a introduit une innovation majeure dans le domaine de la réfrigération commerciale avec le lancement de SPI Circumpolar. Cette station de pompage modulaire brevetée est conçue pour offrir une flexibilité, une évolutivité et une intégration sans précédent aux systèmes de circulation d'eau semi-enfichables (SPI).
• En avril 2025, Haier Appliances India, marque leader mondiale d'électroménager depuis 16 années consécutives, a annoncé le lancement en Inde de la Visi Cooler, première solution de réfrigération commerciale 5 étoiles du marché. Cette innovation allie harmonieusement design, technologie et efficacité.
• En mars 2025, Phoenix Energy Technologies s'est associée à Hussmann Corporation pour lancer Refrigeration IQ, optimisé par Hussmann StoreConnect™. Cette initiative révolutionnaire vise à transformer la détection des fuites de réfrigérant par intelligence artificielle dans les supermarchés.

Principaux acteurs du marché de la réfrigération commerciale 

• AHT Cooling Systems GmbH
• Société Beverage-Air (Ali SpA)
• Daikin Industries, Ltd.
• Electrolux AB
• Haier Inc.
• Société Hoshizaki
• Société Hussmann
• Lennox International Inc.
• Société Panasonic
• Whirlpool Corporation
• Société Fujimak
• Illinois Tool Works Inc. (ITW)
• Ingersoll-Rand PLC
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit

• Réfrigération à accès direct
• Réfrigérateurs de présentation
• Préparation réfrigération
• Réfrigération de bar
• Vitrines réfrigérées
• Machines à glaçons commerciales
• Congélateurs de crème glacée commerciaux
• Refroidisseurs rapides commerciaux
• Autres

Par type de système

• Autonome
• Télécommandé

Par capacité

• Moins de 50 pieds cubes
• 50 à 100 pieds cubes
• Plus de 100 pieds cubes

Sur demande

• Service de restauration
• Commerce de détail de produits alimentaires et de boissons
• Distribution et transport de produits alimentaires et de boissons
• Production alimentaire et de boissons
• Autres

Par géographie

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)