Communiqué de presse

Revenus et tendances du marché de la logistique tiers 2025 à 2033

Les revenus mondiaux du marché de la logistique tiers ont dépassé 1 300,13 milliards de dollars en 2024 et devraient atteindre environ 2 642,60 milliards de dollars d'ici 2033, augmentant à un TCAC de 8,20% au cours de la période de prévision de 2025 à 2033.

Le marché de la logistique tiers connaît une croissance significative en 2024, principalement alimentée par les exigences en hausse du commerce électronique et le besoin croissant de solutions agiles et rentables. Alors que les chaînes d'approvisionnement mondiales évoluent pour devenir plus centrées sur le client, les entreprises externalisent de plus en plus leurs opérations logistiques. Ce changement permet aux entreprises de se concentrer sur l'adaptabilité et la réactivité, les traits essentiels dans l'environnement de marché au rythme rapide d'aujourd'hui. 

Les complexités de la documentation internationale et les réglementations douanières en constante évolution nécessitent en outre l'expertise des fournisseurs de logistique, faisant des services de logistique tiers (3PL) une option attrayante pour les entreprises de toutes tailles, y compris les petites et moyennes entreprises. Le commerce électronique a considérablement transformé le paysage logistique, les entreprises convaincantes à s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs. 

Marché logistique tiers à retenir

• Le marché de la logistique tiers devrait atteindre une évaluation remarquable de 2 642,60 milliards de dollars américains d'ici 2033, avec un taux de croissance annuel composé prévu (TCAC) de 8,20% au cours de la période de prévision de 2025 à 2033. 
• Lors de l'examen de la dynamique du marché par mode de transport, Rail continue de montrer la voie, en capturant plus de 44,30% de la part de marché. Cette domination est en grande partie due au profil de coûts mathématiquement supérieur de la modalité ferroviaire, ce qui en fait une option attrayante pour les entreprises qui cherchent à optimiser leurs dépenses logistiques tout en conservant une grande capacité de mouvement de fret.
• En termes d'utilisateurs finaux, les marques technologiques représentent 26,80% des revenus importants sur le marché de la logistique tiers. Cette part substantielle reflète la nature unique de leurs produits, qui viennent souvent avec des valeurs unitaires élevées et des délais de lancement extrêmement compressés.
• Du point de vue des services, la gestion des transports nationaux (DTM) occupe une position dominante, contrôlant plus de 39,40% du marché de la logistique tiers. Les services DTM traduisent efficacement les modèles de livraison nationaux complexes en économies de coûts tangibles pour les entreprises. 

Analyse régionale

En 2024, l'Asie-Pacifique est devenue une force dominante sur le marché mondial de la logistique tiers (3PL), représentant plus de 40% de la part totale des revenus. Cette performance remarquable peut être attribuée à des facteurs qui distinguent la région, y compris la densité d'expédition inégalée, une forte concentration d'installations de fabrication et une adoption numérique rapide. Le volume de marchandises qui se déplace dans cette région souligne son importance dans la logistique mondiale, ce qui en fait un centre attrayant pour les entreprises locales et internationales.

La Chine, en particulier, joue un rôle central dans ce paysage, gérant environ 110 milliards de colis par an, une figure qui est près de trois fois celle de l'Amérique du Nord. Ce volume stupéfiant est largement motivé par la montée en puissance des plateformes de commerce électronique transfrontalières comme Temu et AliExpress, qui nécessitent le soutien de partenaires 3PL à grande vitesse. Des entreprises telles que Cainiao, SF Express et JD Logistics se sont positionnées comme des acteurs clés, offrant des solutions logistiques efficaces et évolutives pour répondre aux exigences de ce marché en plein essor. Leurs capacités facilitent les livraisons intérieures et rationalisent l'expédition internationale, cimentant davantage le statut de la Chine en tant que puissance logistique mondiale.

L'Inde émerge rapidement comme le nœud logistique à la croissance la plus rapide en Asie-Pacifique, alimenté par plusieurs initiatives transformatrices. La mise en œuvre de la taxe sur les biens et services (TPS) a simplifié le camionnage interétatique, tandis que l'établissement du corridor de fret dédié de 1 400 km a considérablement amélioré l'efficacité du transport. En outre, le réseau ouvert pour le commerce numérique (ONDC) ouvre la voie à un environnement de commerce électronique plus inclusif, permettant à divers acteurs de participer au marché. 

En conséquence, des sociétés de logistique comme Delhivery, Mahindra Logistics et Shadowfax élargissent leurs capacités de réalisation pour répondre à la demande croissante. Cette trajectoire de croissance améliore non seulement les capacités opérationnelles de ces sociétés, mais contribue également à l'évolution globale du paysage logistique de l'Inde, en le positionnant pour une croissance soutenue dans les années à venir.

Aperçu du marché

L'adoption de la logistique tierce (3PL) implique que les entreprises externalisent leurs opérations logistiques à des prestataires de services spécialisés, une tendance qui a pris un élan significatif ces dernières années. Les entreprises sont de plus en plus attirées par ce modèle en raison du potentiel d'économies de coûts, de l'accès à l'expertise et de la flexibilité accrue dans la gestion de leurs chaînes d'approvisionnement. 

En s'associant à des fournisseurs 3PL, les entreprises peuvent exploiter une multitude de connaissances et de ressources de l'industrie qui peuvent aider à optimiser leurs processus logistiques. Ces fournisseurs offrent une gamme complète de services, notamment le transport, l'entreposage, la gestion des stocks et la satisfaction des commandes. Cela permet aux entreprises de se concentrer sur leurs compétences de base tout en améliorant l'efficacité opérationnelle.

La popularité croissante de la logistique tierce peut être attribuée à plusieurs facteurs, en particulier la montée en puissance du commerce électronique, la mondialisation des chaînes d'approvisionnement et une demande croissante de solutions logistiques efficaces et rentables. Alors que le commerce électronique continue de se développer, les entreprises trouvent essentiel de suivre le rythme des attentes croissantes des consommateurs pour des services de livraison plus rapides et plus fiables. 

Par conséquent, de nombreuses entreprises se tournent vers les fournisseurs de 3PL pour répondre aux besoins de l'entreposage, du transport et de la réalisation des commandes. Cette externalisation stratégique permet aux entreprises de rationaliser leurs opérations, de réduire les coûts de logistique globale et, finalement, de se concentrer sur ce qu'ils font le mieux: éliminer les produits et services de qualité à leurs clients.

Facteurs de croissance du marché

Conducteur

Croissance explosive du commerce électronique: La croissance explosive du commerce électronique crée une demande accrue de solutions de livraison de dernier kilomètres évolutives, qui à son tour anime le marché logistique tiers. Alors que de plus en plus de consommateurs se déplacent vers les achats en ligne, les fournisseurs de logistique sont mis au défi de développer des systèmes de livraison flexibles et efficaces qui s'adaptent aux volumes de commande croissants et aux attentes des clients pour une épanouissement rapide.

La hausse de la complexité de la chaîne d'approvisionnement: l'augmentation de la complexité de la chaîne d'approvisionnement due aux perturbations géopolitiques propulse également le marché logistique tiers. Au fur et à mesure que la dynamique du commerce mondial changeait et que les incertitudes surviennent, les entreprises recherchent des partenaires logistiques tiers pour naviguer dans ces complexités, assurant la résilience et l'adaptabilité dans leurs chaînes d'approvisionnement pour répondre aux demandes en évolution du marché.

Retenue

Pénuries de main-d'œuvre qualifiées: les pénuries de main-d'œuvre qualifiées, exacerbées par une main-d'œuvre vieillissante et l'adoption rapide de la technologie, peuvent entraver la croissance du marché dans le secteur de la logistique. Alors que les entreprises s'appuient de plus en plus sur des technologies avancées, la demande de main-d'œuvre qualifiée augmente, mais la main-d'œuvre disponible peut ne pas répondre à ces besoins, potentiellement en décrochant les progrès et l'innovation.

Coûts de carburant volatils: les coûts des carburants volatils et la fluctuation des contraintes de capacité de transport sont susceptibles d'entraver la croissance du marché. Les prix des carburants imprévisibles peuvent associer les budgets de la logistique et avoir un impact sur l'efficacité opérationnelle, tandis que les variations de la capacité de transport peuvent entraîner des retards et une augmentation des coûts, affectant négativement la stabilité globale du marché.

Top Tendances

Optimisation de l'itinéraire intégrée à l'AI: L'optimisation des itinéraires intégrée à l'IA améliore la visibilité des expéditions en temps réel, créant des opportunités importantes pour le marché de la logistique tiers. En tirant parti de l'intelligence artificielle, les entreprises de logistique peuvent optimiser les voies de livraison, réduire les temps de transit et améliorer l'efficacité globale, conduisant à une meilleure satisfaction des clients et à une efficacité opérationnelle accrue.

Robotique et automatisation dans l'entreposage: l'adoption de la robotique et de l'automatisation dans l'entreposage contribue à réduire la dépendance au travail, présentant ainsi de nouvelles opportunités pour le marché logistique tiers. En automatisant divers processus, les entreprises peuvent rationaliser les opérations, minimiser les erreurs humaines et réduire considérablement les coûts opérationnels tout en maintenant des niveaux élevés de productivité.

Développements récents

• En mai 2025, la géante du commerce électronique Jumia offre son réseau logistique à des entreprises tierces, y compris les commerçants qui opèrent uniquement sur les plateformes de médias sociaux - un segment qu'il considérait auparavant comme une concurrence. Ce pivot stratégique vise à réduire les coûts de réalisation et la diversification des revenus, car l'entreprise se concentre sur la réalisation de la rentabilité d'ici 2027.
• En mars 2025, Barrett Distribution Centers, un leader de confiance en logistique tiers pour le commerce électronique et la réalisation des omnicanaux, a annoncé le lancement de son accélérateur de commerce électronique. Ce programme est conçu pour aider les marques à forte croissance et à un stade précoce dans la mise à l'échelle efficace de leurs opérations logistiques.
• En mars 2025, Zeal Specialty Pharmacy a fièrement annoncé le lancement de sa nouvelle division logistique tierce (3PL) - Zeal Pharmacy Logistics (ZPL). Cette division sera basée dans une installation nouvellement ouverte à Peachtree Corners, en Géorgie, qui devrait être lancée plus tard cet été.

Les principales entreprises du marché mondial de la logistique tiers:

• DHL INTERNATIONAL GmbH (GROUPE DE LA DEUTSCHE POST DHL)
• KUEHNE+NAGEL INC.
• DB SCHENKER (GROUPE DB)
• NIPPON EXPRESS
• CH ROBINSON WORLDWIDE, INC.
• SOCIÉTÉ UNION-PACIFIQUE
• SOCIÉTÉ FEDEX
• SERVICE DE COLIS UNIS (UPS)
• PANALPINA WORLD TRANSPORT LTD.
• MAERSK
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par mode de transport

• Chemins de fer
• Routes
• Voies navigables
• Voies aériennes

Par service

• Transport contractuel dédié (DCC)
• Gestion du transport intérieur
• Gestion des transports internationaux
• Entreposage et distribution
• Autres

Par utilisateur final

• Technologique
• Automobile
• Commerce de détail
• Éléments
• Alimentation et épicerie
• Soins de santé
• Autres

Par géographie

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)