Communiqué de presse

Marché des appareils à ultrasons : revenus et tendances de 2025 à 2033

Le chiffre d'affaires du marché mondial des appareils à ultrasons a dépassé 9,35 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre environ 14,18 milliards de dollars américains d'ici 2033, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,74 % au cours de la période de prévision allant de 2025 à 2033.

Le marché des appareils d'échographie connaît une évolution majeure, impulsée par l'intégration de l'intelligence artificielle (IA), la généralisation de l'échographie portable au chevet du patient (POCUS) et les progrès de la technologie des ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) à visée thérapeutique. Ces tendances améliorent non seulement les capacités de diagnostic, mais élargissent également le champ d'application des ultrasons à divers domaines médicaux. L'innovation continue, les applications spécialisées et l'importance croissante accordée au développement durable façonnent l'avenir de cette technologie, incitant les fabricants à concevoir des appareils plus écologiques et plus performants.

Un développement notable de cette évolution est l'essor des applications de diagnostic au chevet du patient. Grâce à des appareils portables, comme le Vscan Air de GE Healthcare, il est désormais possible de réaliser des diagnostics de niveau spécialisé en soins primaires. Cette avancée est particulièrement importante face à la pénurie mondiale de radiologues, car elle permet aux professionnels de santé de fournir des évaluations rapides et précises sans avoir recours à des centres d'imagerie spécialisés. En facilitant l'accès à des outils de diagnostic de haute qualité dans divers environnements de soins, ces appareils portables transforment la prise en charge des patients et améliorent l'efficacité globale des systèmes de santé à travers le monde.

Principaux enseignements du marché des appareils à ultrasons

• Le marché des appareils à ultrasons devrait atteindre le chiffre remarquable de 14,18 milliards de dollars américains d'ici 2033, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,74 % prévu au cours de la période de prévision allant de 2025 à 2033.
• Si l'on analyse le marché par technologie, l'échographie diagnostique occupe une position dominante, avec une part de marché impressionnante de 92,4 %. Cette position dominante s'explique par son caractère non invasif, sa sécurité et sa polyvalence, permettant une utilisation dans de nombreuses spécialités médicales.
• En termes de type d'affichage, les appareils d'échographie couleur bénéficient d'une part de marché substantielle de 90,9 %, principalement grâce à leur précision diagnostique supérieure.
• En matière de portabilité, les systèmes sur chariot restent la solution principale dans les salles d'urgence (SU) et les unités de soins intensifs (USI), détenant une part importante de 57,31 %.
• En termes d'application, la radiologie domine le marché des appareils à ultrasons avec une part de marché de 29,6 %, une position renforcée par l'importance croissante de l'élastographie.

Analyse régionale

La région Asie-Pacifique domine le marché mondial des appareils d'échographie, avec 29,65 % des revenus. Cette forte présence s'explique par plusieurs facteurs, notamment le vieillissement de la population dans de nombreux pays, les initiatives gouvernementales en faveur de la numérisation des soins de santé et la popularité croissante des appareils d'échographie portables.

Face au vieillissement de la population, la demande en services d'imagerie diagnostique a fortement augmenté, incitant les systèmes de santé à investir dans des technologies de pointe permettant d'obtenir des résultats rapides et précis. Les initiatives gouvernementales de numérisation des infrastructures de santé améliorent l'accessibilité et l'efficacité des services d'échographie, contribuant ainsi à la croissance du secteur.

La Chine et l'Inde sont à l'avant-garde de cette expansion de marché, la Chine y contribuant de manière significative. Le pays devrait représenter 40 % de la croissance régionale, principalement grâce à son ambitieuse initiative « Chine en bonne santé 2030 ». Ce plan stratégique prévoit l'installation d'appareils d'échographie dans 90 % des centres de soins primaires d'ici 2025, ce qui stimulera considérablement la demande en appareils d'échographie. 

Cette directive gouvernementale souligne l'importance du diagnostic et du traitement précoces en soins primaires et témoigne d'un engagement plus large en faveur de l'amélioration de l'accès aux soins de santé à l'échelle nationale. De ce fait, les fabricants s'attachent de plus en plus à répondre à la demande croissante de technologies à ultrasons en Chine, se positionnant ainsi pour bénéficier d'importantes perspectives de croissance.

Aperçu du marché

Les appareils à ultrasons connaissent un essor considérable, largement alimenté par la demande croissante de procédures médicales non invasives et les progrès significatifs réalisés dans le domaine de l'imagerie médicale. Face à la priorité accrue accordée par les patients et les professionnels de santé aux traitements minimisant l'inconfort et la durée de convalescence, l'échographie s'est imposée comme une option de choix dans diverses applications diagnostiques et thérapeutiques. Le marché des technologies d'échographie devrait poursuivre sa croissance, portée par plusieurs facteurs clés. 

L'un des principaux facteurs est la prévalence croissante des maladies chroniques, telles que les troubles cardiovasculaires et le diabète, qui nécessitent une surveillance régulière et une imagerie avancée pour une prise en charge efficace. Par ailleurs, on observe une nette tendance vers les traitements mini-invasifs, où l'échographie joue un rôle crucial en guidant les interventions et en garantissant leur précision, améliorant ainsi les résultats et la satisfaction des patients.

Le marché des ultrasons, en pleine expansion, est façonné par deux forces opposées qui reflètent la diversité des besoins des différents environnements de soins. D'une part, on observe la montée en gamme des systèmes d'échographie de pointe sur les marchés développés. Ces systèmes sont dotés de fonctionnalités innovantes, telles que des capacités d'imagerie améliorées, l'intégration de l'intelligence artificielle et des logiciels sophistiqués, répondant ainsi aux exigences des établissements de santé en matière d'imagerie de haute qualité et de précision diagnostique.

Facteurs de croissance du marché

Conducteur

Amélioration de la précision diagnostique grâce à l'IA : L'intégration de l'intelligence artificielle à l'imagerie médicale améliore considérablement la précision diagnostique et réduit les erreurs d'interprétation des radiologues. Les algorithmes d'IA analysent les données d'imagerie avec une précision remarquable, identifiant des schémas et des anomalies qui pourraient échapper à l'œil nu. Cette technologie constitue un outil précieux pour les radiologues, leur offrant des capacités d'aide à la décision accrues.

Adoption croissante des échographes portables : L’adoption croissante des échographes portables au chevet du patient (POCUS) transforme la médecine d’urgence et la médecine rurale en offrant des capacités de diagnostic immédiat au chevet du patient. Ces appareils d’échographie portables sont particulièrement utiles dans les contextes où l’accès aux équipements d’imagerie traditionnels est limité.

Retenue

Coûts élevés des systèmes HIFU avancés : Les coûts élevés associés aux systèmes d’ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) avancés constituent un frein important à leur adoption généralisée. Ces dispositifs sophistiqués nécessitent souvent des investissements financiers considérables pour leur acquisition, leur maintenance et leur fonctionnement. De ce fait, les établissements de santé, notamment dans les environnements aux ressources limitées, peuvent avoir des difficultés à justifier ces dépenses.

Pénurie d'opérateurs qualifiés dans les pays émergents : La pénurie d'opérateurs qualifiés dans les pays émergents freine l'utilisation efficace des appareils HIFU. La mise en œuvre réussie de la technologie HIFU exige des connaissances et des compétences spécialisées, souvent absentes dans ces régions. Sans personnel suffisamment formé, les établissements de santé peuvent avoir des difficultés à réaliser les procédures HIFU de manière sûre et efficace, ce qui entraîne une sous-utilisation de cette technologie.

Tendances principales

Systèmes d'échographie spécialisés : Conçus spécifiquement pour la cardiologie, ces systèmes répondent aux exigences uniques de l'imagerie et du diagnostic cardiaques. Grâce à des technologies d'imagerie de pointe, ils produisent des échocardiographies haute résolution, permettant aux cliniciens d'évaluer avec précision la structure et la fonction cardiaques.

Production durable en échographie : L’évolution vers une production durable en échographie est de plus en plus manifeste grâce à la mise en œuvre de conceptions modulaires. Ces systèmes sont conçus pour faciliter les mises à niveau et le remplacement des composants, réduisant ainsi les déchets et prolongeant la durée de vie des équipements.

Développements récents

• En avril 2025, la scientifique turque et professeure associée au MIT, Canan Dağdeviren, est entrée dans l'histoire en envoyant avec succès dans l'espace son appareil à ultrasons portable révolutionnaire.
• En mars 2025, Wipro GE Healthcare a annoncé le lancement de Versana Premier R3. Il s'agit d'un système d'échographie avancé doté d'une intelligence artificielle qui vise à améliorer l'efficacité et la précision cliniques, à rationaliser les flux de travail et à améliorer les résultats pour les patients.
• En mars 2025, GE HealthCare Korea a lancé l'application Vscan Air PT (Personal Trainer), conçue pour fournir une formation virtuelle pour son appareil à ultrasons sans fil portable, la série Vscan Air.
• En février 2025, l'Égypte devrait inaugurer sa première usine d'appareils à ultrasons, une initiative majeure qui souligne l'engagement du pays à renforcer son industrie médicale nationale et à attirer les investissements étrangers.
• En février 2025, Merz Aesthetics Korea a annoncé le lancement prochain d'Ultherapy PRIME, son appareil de lifting par ultrasons de nouvelle génération, prévu pour la mi-mars suite à l'approbation réglementaire reçue en janvier.

Acteurs clés du marché des appareils à ultrasons

• Société des systèmes médicaux Canon
• FUJIFILM OneSite, Inc.
• GE Healthcare
• B. Braun
• Hologic Inc.
• Konica Minolta Inc.
• Koninklijke Philips NV.
• Mindray Medical International Limited
• Samsung Medison Co., Ltd.
• Siemens Healthier AG
• Société Analogique
• Société Neusoft
• Trivitron Healthcare
• CHISON Technologies Médicales Co. Ltd.
• Terason
• Esaote SpA
• Autres joueurs importants

Segmentation du marché

Par la technologie

• Échographie diagnostique
• Ultrasons thérapeutiques

Par type d'affichage

• Appareils d'échographie couleur
• Appareils à ultrasons noir et blanc (N/B)

Par portabilité

• Appareils à ultrasons sur chariot
• Appareils à ultrasons compacts/portables
• Appareils d'échographie au point de soins

Sur demande

• Radiologie/Imagerie générale
• Cardiologie
• Gynécologie
• Vasculaire
• Urologie
• Autres

Par l'utilisateur final

• Hôpitaux
• Centres chirurgicaux
• Centres de diagnostic
• Centres de chirurgie ambulatoire
• Centres de maternité
• Autres

Par géographie

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)