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 市場動向 

ドライバー：スマートデバイスの低遅延5G接続を必要とするIoT採用の加速

5Gチップセット市場は、産業用IoT展開の80％の前年比の成長に基づいており、ミッションクリティカルなアプリケーションの10msサブ10msの遅延と99.999％の信頼性が必要です。 Automotive Manufacturingでは、Boschの5G対応C-V2Xモジュールは、QualcommのSnapdragon Automotive 5G Modem-RFを搭載しており、アセンブリラインのレイテンシを2MSに減らし、BMWのSpartanburgプラント全体でリアルタイムの欠陥検出を可能にします。同様に、Siemens Healthinersは、ポータブルMRIマシンのMediaTekのM80 5Gモデムを使用して、4 Gbpsでクラウドサーバーに高解像度スキャンを送信し、診断遅延を70％削減します。 VodafoneやAT＆Tのようなテレコムの巨人は、エンタープライズIoT契約の65％が、シームレスな4Gから5Gへの移行をサポートするデュアルモード（NSA/SA）サポートを備えた超信頼性の高い5Gチップセットを義務付けていると報告しています。

スマートシティは、5Gチップセット市場での大規模な機械型通信（MMTC）チップの需要を促進しています。 NokiaのMX Industrial Edge（MX-IE）プラットフォームは、MarvellのOcteon 10 DPUを使用して、シンガポールのTuasポートで1平方キロメートルあたり250,000以上のセンサーを接続し、AI駆動型の分析でトラフィックフローを最適化します。対照的に、Ericssonの5G Redcap（削減機能）チップセットはIoTデバイスの消費電力を50％削減し、インドのBharatNetイニシアチブが120万件の太陽光発電農業センサーを展開できるようにします。 EUのサイバーレジリエンス法のような規制上の義務は、採用をさらに加速し、2025年までに産業IoTデバイスの90％で5G対応の暗号化を必要とします。チップセット製造業者は、RFフロントエンド（RFFE）イノベーションに、多様なIOTニーズに対処しています。 QORVOのQPM6677パワーアンプ（PA）は、6 GHz IoTゲートウェイで18％の効率を達成し、NXPのRW612 Tri-Radio SoCは、スマートグリッド用のWi-Fi 6、Bluetooth 5.3、および5G-MTCを統合します。ただし、IoTの展開の30％は、断片化された5G NR-U（無許可）標準のために依然として相互運用性の問題に直面しており、2023年に3GPPがファストトラックリリース18プロトコルを促しています。

トレンド：エネルギー効率の高い5G SOCの3NM/5NMプロセスノードへのシフト

5Gチップセット市場は、TSMCの3NM FinfetとSamsungの5nm Gate-Alound（GAA）ノードを中心に統合されており、これにより、電力漏れが45％対7nm（Yole Developement）を減らします。 TSMC N3Eで製造されたAppleのA17バイオニックチップは、5NMの前身の1.4Wから8Kストリーミング中に0.8Wを消費する6GHz 5G MMWaveモデムを統合します。インフラストラクチャの場合、Marvellの5nm Octeon 10 DPUSスラッシュベースステーションエネルギーの使用は33％で、Rakutenのオープンランロールアウトの1,024の同時接続をサポートします。ファウンドリは、ウェーハスケールの統合の優先順位付けです：TSMCの3NM SOIC（統合チップ上のシステム）は、MediaTekのT830 5Gモデムに12層の銅相互接続を埋め込み、MMWaveスループットを10 gbpsに増やします。

スマートフォンOEMSは、5Gチップセット市場の熱制約を満たすために3NM/5NMの採用を促進します。 SamsungのExynos 2300（5nm）は、Galaxy S23ウルトラでモデム熱散逸を1.2W減少させ、スロットすることなく持続的なMMWAVEパフォーマンスを可能にします。中国では、SMICの5NMクラスN+ 2ノードは、ミッド層5G電話の40％をパワーし、OppoのReno 10 Pro+はUnisocのT765を350ドルの価格設定で使用しています。 Automotive 5G-V2Xモジュールも利益をもたらします。Teslaの完全な自動運転（FSD）10.0は、Samsungの5nm Exynos Auto V920で実行され、リアルタイムのトラフィックルーティングで30のトップを達成します。コストとサプライチェーンのボトルネックは持続します。 ASMLのEUVツール不足は、3nm出力を20,000ウェーハ/月（セミアンアリシス）に制限し、リードタイムを18週間に膨らませます。 ARMの総アクセス料金（3NM SOCあたり6％）は、カウンターポイントごとにチップコストに3.10ドルを追加し、小規模OEMの40％をデュアルソース5NMおよび6NMコンポーネントに強制します。

課題：希土類材料の半導体サプライチェーンの地政学的混乱

5Gチップセット市場は、MMWAVE RFアンプにとって重要なガリウムおよびゲルマニウムの供給制約からの年間28億ドルの損失に直面しています。ガリウムに関する中国の2023年の輸出規制（世界供給の72％）は価格を30％増加させ、QORVOにPAコストを1ユニットあたり1.20ドル増加させました。 WolfSpeedの遅延SIC基板の配送は、2024年第1四半期にEricssonの5Gラジオ出荷の45％を混乱させ、GMとFordはミャンマーからのネオジム不足により5G-V2Xの生産を停止しました。

地政学的な緊張は、5Gチップセット市場の調達戦略を再構築しています。米国チップス法は、2026年までに中国の支配を50％に削減することを目指して、テキサスインストゥルメントのGan-on-Silicon Fabsを開発するために5億ドルを割り当てました。一方、日本のジョグメックは、5Gアンテナ基質のLCP（液晶ポリマー）樹脂供給を安定させるためにカナダでコバルト鉱山を固定しました。これに沿って、メーカーはリスク軽減戦術を採用しています。 Qualcommの「Multi-Die Architecture」は、GANの15％をX75モデムのCMOS RFスイッチに置き換え、チップあたりコストを0.80ドル引き下げます。ボストンメタルのようなスタートアップは、ボーキサイトの残留物からのガリウム抽出を操縦していますが、運用スケールは3〜5年先のままです。 

セグメント分析 

周波数別

65％以上の市場シェアを持つ5Gチップセット市場での6 GHzバンドの支配は、特にオペレーターが極端な速度でカバレッジを優先する都市部と郊外の環境でのマクロネットワークの展開のスペクトル効率に根ざしています。 MMWave（26 GHz+）とは異なり、6 GHzシグナルは、最小限の減衰でコンクリートとガラスに浸透し、東京や大阪などの都市で85％を超える屋内5G浸透速度を可能にします。このバンドの採用は、3GPPのNR（新しいラジオ）仕様によって増幅され、キャリア凝集（最大200 MHz帯域幅）と大規模なMIMO（64T64R構成）のサブ6 GHzを最適化します。たとえば、日本のNTT DocomoのN77（3.7 GHz）ネットワークは、統合されたサブ6 GHzランチップを備えたEricssonのAir 6449ラジオを使用して、600 Mbpsの中央速度を提供します。また、テレコム機器ベンダーは、サブ6 GHzのLTEとの後方互換性を活用して、動的スペクトル共有（DSS）が既存のセルサイトを再利用できるようにします。RakutenMobileのロールアウトメトリックごとに、展開コストを40％削減します。

5Gチップセット市場の主要なエンドユーザーには、IoTゲートウェイメーカーとスマートシティ開発者が含まれます。たとえば、三菱電動の工場自動化システムは、Sequans通信からサブ6 GHz 5Gチップを展開して、施設ごとに10,000以上のセンサーを5msのレイテンシで接続します。 Densoの車両からインフラストラクチャ（V2I）モジュールなどの自動車アプリケーションは、日本の接続回廊全体のリアルタイムトラフィックデータ交換にサブ6 GHzを使用します。さらに、上皮のような米国の農村部の運送業者は、加入者ベースの90％をカバーする費用対効果のある固定ワイヤレスアクセス（FWA）のために、Qualcommの3.45 GHz CBRS Band Radio（Sub-6 GHz）を優先します。さらに、規制の枠組みは、さらに6 GHzの支配をさらに確立します。日本のマイクは、優先度5Gスペクトルの80％を6 GHzサブGHzバンド（N78、N79）に割り当て、ニッチエンタープライズの使用のためにMMWaveを予約しました。一方、Huaweiのデュアルバンド5Gリピーターは、6 GHzを4G LTEバンドと統合し、SoftBankのレガシーネットワークユーザーの干渉を減らします。グローバルRFフロントエンドコンポーネントの92％（例：QORVOのQPF7250）がサブ6 GHzバンド向けに設計されているため、頻度はスケーラブルな5Gロールアウトに不可欠なままです。

展開別 

スマートフォンは、キャリアの補助金とアプリのエコシステムの要件により、5Gチップセット市場の需要の55.40％を駆動します。 2024年、AppleのiPhone出荷の55％以上がカスタム5Gモデムをサブ6 GHzフォーカスと統合し、MediaTekのDimenity 9000シリーズはAndroid 5Gデバイスの38％をパワーします。 Genshin Impactのようなゲームは、マルチユーザーARモードに5Gを義務付けており、XiaomiのようなOEMに7 nm Snapdragon 7 Gen 2チップを専用5G AIエンジンと採用するように促進します。特に、5G対応の錠剤は、SamsungのTab S9 Ultra（8Kビデオ編集のMMWaveサポートを備えた）とHuaweiのMatePad Proで駆動され、衛星接続5GにKirin 9000を使用しています。コンポーネントのイノベーションは、スマートフォンの支配をさらに強化します。 BroadcomのBCM4389 5G WiFi/Bluetoothコンボチップは、SamsungのExynos Modem 5300と組み合わせて、4Kストリーミング中にハンドセットの消費電力を25％削減します。新興市場向けに、UNISOCのT820 SoCは、CAT-18 LTEフォールバックを備えた150ドルの5G携帯電話を提供し、インドの田舎と東南アジアでむらのあるカバレッジに対処しています。さらに、Android 14の「5Gウルトラバッテリーセーバー」モード - チップセットレベルの動的電圧スケーリングのレバレッジ - Googleの内部テストごとに、デバイスのランタイムを40％拡張します。

舞台裏では、5Gチップセット市場のキャリアテストプロトコルがチップセット仕様を決定します。 Verizonの「5Gウルトラワイドバンド」認定では、C-Bandで8倍のキャリア集約（200 MHz）をサポートするモデムが必要です。これは、4 nm RFトランシーバーを介して標準のQualcommのX70が会うことです。同様に、AT＆TのOpenは、MarvellのOcteon 10ベースバンドプロセッサを統合するためにOEMを委任しました。

最終用途産業別 

5Gチップセット市場におけるIT＆テレコムセクターの5Gチップセット依存関係は、密な小細胞展開とAI駆動型ネットワークスライスによって促進されます。 Samsungの7 nm VRANチップを搭載したVerizonのCバンドロールアウトには、LTEよりも1平方マイルあたり40％多くのベースステーションが必要であり、世界中で350万5gの小細胞が需要を生み出しています。 BMWのRegensburg Plantのようなプライベートネットワークは、Ericssonの5G Ran Compute Siliconを使用して、Wi-Fi 6では不可能であるロボット溶接アームの0.1msレイテンシを実現します。 5Gエッジコンピューティング用に最適化されたAWSの波長ゾーンは、統合された5G NRモデムを備えたGraviton3プロセッサを展開して、リアルタイムインベントリ管理のためのデータラウンドトリップ時間を削減します。同様に、Microsoft AzureのMetaswitch Networksの買収は、KDDIなどのオペレーターの5Gコアネットワークを仮想化し、5Gコアネットワークを仮想化するためにIntelの7 nmインフラストラクチャプロセッサ（IPU）にかかっています。

Spectrum Fragmentationは、5Gチップセット市場でニッチチップセットのニーズを作成します。インドの3.3〜3.6 GHzオークションにより、Tata Elxsiは450 MHz帯域幅の集約のSA準拠5Gモデムを開発するよう促しましたが、ヨーロッパのDSSは、Nokiaのようなベンダーがマルチバンドサポートのためにベースステーションあたり3500 RFコンポーネントを埋め込むことを強制します。 Open RANの優先順位付けを優先する通信事業者の65％により、13億ドルのグローバルVRANチップセット市場は、AMDのXilinx FPGAとMarvellのカスタムASICSに依存して、独自のハードウェアを置き換えます。

ノードタイプを処理します 

5Gチップセット市場で58.0％を超える市場シェアを持つ7 nmノードの支配は、最適なトランジスタ密度（9650万トランジスタ/mm²）に由来し、高性能で費用効率の高い5GモデムRF統合を可能にします。 10 nmと比較して、7 nmはダイサイズを37％減らし、MediaTekのT800モデムがMMWave/Sub-6 GHzトランシーバーに沿ってAI搭載の信号プロセッサを埋め込むことができます。 5Gチップの78％で使用されるTSMCのN7Pプロセス（7 nm）は、10 nmの前身よりも1.2Vで18％優れた計算パフォーマンスを提供します。ファウンドリは、深い紫外線（DUV）リソグラフィを使用して7 nmの生存率を維持し、ウェーハあたり5 nmの価格設定を30％膨らませる極端な紫外線（EUV）コストを回避します。

スマートフォンOEMは、5Gチップセット市場の熱管理に7 nmを優先します。 TSMCのN7で製造されたAppleのA16バイオニックは、スロットリングなしで3.5 Gbpsのピーク5Gアップロード速度を維持します。これは、Samsungの8 nm Exynos 1280で達成不可能な偉業です。 NMの代替。 Automotiveの場合、Nvidiaの7 nm Drive Agx Orinプロセス5G-V2Xワークロードの254トップを処理し、SubaruのEyesight 4.0システムが16の同時4Kカメラフィードを処理できるようにします。フラッグシップSOCでの5 nmの採用にもかかわらず、7 nmはRFアナログコンポーネントの関連性を保持しています。 SkyworksのSky58440-11フロントエンドモジュールは、N1/N3/N7バンド全体で5G NR CA（キャリア集約）にTSMCの7 nm CMOSを使用します。アナリストは、7 nmの生産コストがウェーハあたり5,800ドル（2020年の9,500ドルから）に低下し、2026年までミッドレンジデバイスと小セルベースステーションでの寿命を確保していることに注目しています。

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地域分析 

アジア太平洋：加速5G養子縁組燃料チップセット市場のリーダーシップ

アジア太平洋地域は、中国のインフラストラクチャスケールとインドの手頃な価格主導型のエコシステムに駆動される48％のシェアで5Gチップセット市場を支配しています。最大の貢献者である中国は、210万個の5Gベースステーション（グローバル合計の65％）を展開し、HuaweiのBalong 5000モデムは国内のスマートフォンの40％を動かしています。 XiaomiとOppoは、MediaTekの7 nm Dimenity 9000チップをサブ300ドル5Gデバイス用にレバレッジし、東南アジア市場をキャプチャします。 2番目の成長であるインドは、Reliance JioのVRANチップと先住民族Bharat 6G R＆Dプロトタイプを使用した250億ドルのネットワークロールアウトを介して、2024年初頭に1800万人の5G加入者を追加しました。日本のNTT Docomoは、富士通のサブ6 GHz SAチップをロボティクスに統合して、スマート工場で75％の遅延削減を行います。

18.02％の地域のCAGRは、政府産業のアライメントに由来しています。これは、5G AIチップの韓国の45％のR＆D税金リベートと、グローバル7 NM 5Gウェーファーの82％を生産しています。タイのスマートな農業センサー（2025年までに4,000万台）のような新興IoTユースケースには、UNISOCからの超低電力チップが必要です。さらに、インドのPMIスキームは、地元の5Gコンポーネントの製造の35％を助成し、FoxconnとQualcommを引き付けてチェンナイファブユニットをセットアップします。

北米：エンタープライズ主導の需要とMMWAVEイノベーション

北米の5Gチップセット市場は、エンタープライズIoTおよびMMWaveの展開で繁栄しています。米国は、10 Gbps FWAルーターでQualcommのSnapdragon X75を使用して、150,000 mmwaveノード（Verizon：60％）でリードしています。 GMのミシガン工場（ATTの5Gコア）のプライベート5Gネットワ​​ーク（ATTの5Gコア）は、MarvellのOcteon 10 DPUを使用して、5,000以上の自律ロボットを接続します。カナダのTelusは、北極圏にエリクソンの5G NRチップを配備し、-40°Cのパフォーマンスを最適化します。 Ciscoのシリコン1つのチップスは、米国のオープンラン展開の60％を引き付け、レガシーシステムに対して30％の電力使用を削減しました。

ヨーロッパ：規制の精度とグリーン5Gイニシアチブ

ヨーロッパの5Gチップセット市場は、エネルギー効率と産業自動化を優先しています。ドイツは需要の30％を占めており、ボッシュは5G対応の予測維持システムにノキアのリーフシャークチップを50％少ない工場のダウンタイムに展開しています。 Ericssonの2.6W/km²低電力は、Vodafoneの英国ネットワークを走り、年間1億4,000万ユーロのエネルギーコストを削減しました。フランスのStmicroelectronicsは、GanベースのRF AMPでOrangeと協力して、農村部のカバレッジを25％改善しています。 EUの5G-Vinniプロジェクトでは、国境を越えた緊急ネットワークにIntelの7 nmチップを使用して、99.999％の信頼性を達成しています。スペインのテレフォニカは、クアルコムのAI-ON-5Gチップを活用して、マドリードのスマートスタジアムで8Kストリーミングを可能にし、レイテンシを8MSに減らします。

5Gチップセット市場のトップ企業

• アナログ・デバイセズ社
• anokiwave
• Huawei Technologies、Inc。
• インフィニオン テクノロジーズ AG
• インテル コーポレーション
• マコム
• 株式会社メディアテック
• 株式会社村田製作所
• Qorvo、Inc。
• クアルコム テクノロジーズ株式会社
• サムスン電子株式会社
• UNISOC Communications Inc.
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

タイプ別

• モデム
• rfic
  • RFトランシーバー
  • RFフロントエンド

ノードタイプを処理します

• 7 nm
• 10 nm
• 28 nm以上

周波数タイプによって

• サブ6 GHz
• 26〜39 GHz
• 39 GHz以上

導入タイプ別

• テレコムベースステーション機器
• スマートフォン/タブレット
• 接続された車両
• 接続されたデバイス
• ブロードバンドアクセスゲートウェイデバイス
• その他

最終用途別

• 製造業
• エネルギーと公共事業
• メディアとエンターテイメント
• IT＆テレコム
• 輸送と物流
• 健康管理
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリアとニュージーランド
  • アセアン
    • インドネシア
    • マレーシア
    • タイ
    • シンガポール
    • ベトナム
    • フィリピン
    • ASEANの残りの地域
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域