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 前例のない需要動向は物流業者にとって黄金時代の到来を告げる

2024年のデータから浮かび上がる航空貨物輸送システム市場における最も説得力のある物語は、需要の急激な伸びです。貨物トンキロの履歴を辿ると、IATAが2024年に記録した世界需要の11.3%の急増は、統計的な異常値ではなく、根本的な上方修正を表しています。需要は2021年の混乱したピーク時に記録された過去最高記録を公式に上回り、業界にとって新たな歴史的基準を確立しました。この傾向が投資にとって特に重要なのは、その一貫性です。2024年12月までに、市場は17ヶ月連続の成長を記録し、一時的な季節的な急増ではなく、持続的な構造的拡大の強力な証拠となっています。.

航空貨物輸送システム市場の安定性は、輸送量の安定性によってさらに強調されています。サプライチェーンのレジリエンス確保の緊急性から生まれた「海から空へ」の輸送モーダルシフトにより、航空貨物輸送システムに膨大な量の貨物が流入しています。12月だけで輸送量は242億トンキロに達し、フォワーダーは売り手市場で事業を展開しており、キャパシティ管理が主要な差別化要因となっています。ここでの戦略的機会は拡張性にあります。こうした長期にわたるピーク時にスペースを保証できるプロバイダーは、コストよりも信頼性を重視する荷主から長期的なロイヤルティを獲得できるのです。.

爆発的な電子商取引のトレンドが航空貨物輸送システム市場における越境物流に大きなチャンスを生み出す

この成長の根底には、紛れもないデジタルエンジンがあります。Eコマースは補完的なセグメントから支配的な勢力へと変貌を遂げ、現在では航空貨物総量の20～25%を占めると推定されています。この変化は、物流業界における「ニューノーマル」を象徴しています。2024年のデータ分析によると、中国発の貨物だけで世界の越境輸送量の37%を占めており、これは超ファストファッションやマーケットプレイスプラットフォームの影響を強く受けています。越境注文の市場シェア7%を占めると推定されるTemuのようなプラットフォームが生み出す膨大な量は、世界中の航空スケジュールや貨物取扱手順を変革しつつあります。.

このようなトレンドは、航空貨物輸送システム市場におけるフォワーダーにとって、高速小包物流に特化するための特別な機会となります。現代の消費者は厳しいペースで行動しており、最近の調査では消費者の80%が即日配送を希望しています。このプレッシャーにより、貨物輸送システムはこれまで以上にラストマイル配送ネットワークとの連携を迫られています。データによると、2024年初頭に特殊貨物を13%上回る伸びを示した「一般貨物」の取扱量の増加は、主にこのeコマースの大量輸送の動きを反映しています。数百万個もの小包の通関手続きを効率化できるフォワーダーは、この急成長分野で最大の価値を獲得できる立場にあります。.

容量拡大の傾向はインフラ投資の戦略的機会を提供する

この飽くなき需要に応えるため、航空貨物輸送システム市場の物理的なインフラは大規模な見直しを進めています。中でも特に顕著なトレンドの一つは、貨物機の積極的な拡大です。現在の受注状況と照らし合わせると、世界の貨物機は2043年までに3,900機に拡大すると予測されています。この拡大は資産の転用に重点を置いており、今後納入が見込まれる機体のうち、実に1,840機が旅客機から貨物機への転換に充てられています。こうした傾向は、市場が即時のキャパシティ確保を渇望しており、既存の機体の寿命を延ばすことに投資を厭わない姿勢を示しています。.

投資家にとって、これは貨物輸送システムの資産管理とリース分野における大きな収益機会を示しています。2024年には利用可能な貨物積載量が7.4%増加すると予測されていましたが、これは航空貨物輸送システム市場によって急速に吸収され、貨物積載率は46%近くにまで改善しました。Amazon Airのような大手企業は、2025年までに100機以上の航空機を保有することを目指しており、商業航空会社への依存から脱却しようとしています。DSVのネットワーク拡大に代表される、自社保有のキャパシティまたは専用チャーターネットワークへの移行は、重要な進化です。これは、資産管理が、それらを管理するためのデジタルプラットフォームと同様に重要になりつつあることを示唆しています。.

アジアの製造業のシフトがフォワーダーにとって有利な地域的機会を明らかに

地理的に見ると、航空貨物輸送システム市場における世界貿易地図は塗り替えられつつあります。アジア太平洋地域の航空会社は2024年に14.5%の需要増加で世界をリードする一方で、代替ハブの出現はより微妙な状況を物語っています。「チャイナ・プラス・ワン」戦略は、もはや理論的な概念ではなく、統計的な現実となっています。タイとベトナムからの輸出量は2024年の特定の月に25%急増し、中央アジア発着の貨物量は今年上半期に36%増加しました。.

これらの数字は、製造拠点の多様化が進み、より柔軟な貨物輸送システムが必要であることを示しています。この機会は、従来の上海からロサンゼルスまたはフランクフルトへのルートの先を見据えることです。2024年後半に台湾から欧州への貨物量が46%増加したことは、ハイテク製造業が熾烈な専門輸送ルートで動いていることを示唆しています。ベトナム、タイ、中央アジアに強力な陸上ネットワークを構築しているフォワーダーは、今後10年間の貨物の流れを捉える態勢を整えています。地域分散はリスクを軽減し、熾烈な競争が繰り広げられる主要貿易ルートから新たな収益源を開拓します。.

持続可能性のトレンドは、ステークホルダーにグリーンエネルギーの機会を捉えるよう促している

航空貨物輸送システム市場において、環境への対応は企業の社会的責任（CSR）の脚注から中核的な運用要件へと移行しています。2024年には、持続可能な航空燃料（SAF）の生産量は100万トンに達します。これは世界の需要のほんの一部に過ぎませんが、今後の成長は飛躍的であり、2025年には210万トンに倍増すると予測されています。既に43の航空会社が2030年に向けた具体的なSAF目標を掲げており、貨物輸送システムは脱炭素化への大きなプレッシャーにさらされています。.

この傾向は、航空貨物輸送システム市場に独自の差別化の機会を生み出しています。「グリーンレーン」や、検証済みのCO2削減輸送オプションを提供するフォワーダーは、厳格なスコープ3排出目標を掲げる多国籍企業から契約を獲得しています。市場は、データの正確性を条件に、持続可能性に対してプレミアムを支払うことにますます積極的です。業界が2025年に向けてさらに前進するにつれ、カーボンフットプリントの監査と報告能力は、貨物輸送能力と同様に重要になるでしょう。.

戦略的統合と資産管理が世界の物流大手間の激しい競争を促進

航空貨物輸送システム市場の競争的なエコシステムは、既存のマーケットリーダーと成長を続けるインテグレーターの間で激しい競争が繰り広げられており、規模と資産管理が主要な力の源泉となっています。キューネ・アンド・ナーゲルは、210万トンという膨大な航空貨物取扱量を武器に航空会社との取引条件を決定し、イールドマネジメント戦略を駆使することで世界的な優位性を維持しています。その結果、2024年には27.3%という安定した運用コンバージョン率を達成しました。しかし、この優位性は、7.1%という優れた取扱量成長率を記録したDSVによって、激しい挑戦を受けています。DSVは「コントロールされたキャパシティ」戦略によって差別化を図り、独自のチャーターネットワークを大幅に拡大することで高利益率の輸送を獲得し、航空収入を552億デンマーククローネに押し上げました。.

競争は単なる価格競争を超え、インフラの主権とデジタル能力をめぐる争いへと進化しています。従来型のフォワーダーは、Amazon Airのようなeコマース大手の脅威に直面しています。Amazon Airは、100機を超える自社保有の航空機を配備し、物流量を内部化することで業界に破壊的な影響を与えています。その結果、既存プレイヤーはコストだけでなく、サービスの俊敏性で競争せざるを得なくなり、専用の「グリーンレーン」を構築し、リアルタイム追跡に投資することで、優良顧客を維持しようとしています。このダイナミクスは市場の二極化を促し、プレイヤーは買収によって大規模な規模を達成するか、越境eコマース利益率の圧迫を乗り切るかの選択を迫られています。

セグメント分析 

高度なソフトウェア統合を通じて世界の貨物業務を変革するデジタルアーキテクチャ

貨物管理ソフトウェアは現在、航空貨物輸送システム市場の技術的背景を支配しており、39.06%の市場シェアを占めています。これは、自動化されたトランザクション処理とリアルタイムの可視性に対する業界の切実な要件によるものです。Freightosなどのプラットフォームは、2024年度に過去最高の130万件のトランザクションを報告しており、これらのシステムが現在処理している重要なデータの膨大な量を実証しています。その結果、エコシステムを通じて処理された総予約額は年間8億9,400万米ドルに達し、これらのデジタルツールによって管理される膨大な財務スループットを浮き彫りにしました。この勢いを維持するため、大手イノベーターであるWiseTech Globalは、2024年度だけで3億6,820万豪ドル（約2億5,000万米ドル）を研究開発に投資しました。この巨額の資本注入により、1,135件の新製品強化が促進され、ユーザーエクスペリエンスが直接改善され、航空貨物輸送システム市場の不可欠な性質が強化されました。.

物流業者が従来の方法よりも運用効率を優先するにつれ、市場導入は加速し続けています。貨物管理プラットフォームを通じて処理される世界の電子予約取引件数は、2024年には12億件に急増し、デジタル予約エンジンへの広範な依存を反映しています。2024年第4四半期だけで、Freightosは35万400件の取引を処理し、ソフトウェア利用率が大幅に上昇しました。同時に、Flexportは自社のソフトウェアスタックに高度なAIを活用して輸送遅延を削減し、最新システムの具体的な運用上のメリットを示しました。さらに、航空業界全体では、SITAの推定によると、航空会社のIT支出は2024年に370億米ドルに達し、その大部分が貨物ソリューションに投入されるとのことです。Champ Cargosystemsも、ファーストマイル追跡に対応する「Shipply」を2024年に立ち上げ、事業を拡大しました。これは、ソフトウェアが航空貨物輸送システム市場の基盤であることを証明しています。.

スケーラブルなクラウドプラットフォームが現代の物流ネットワークのバックボーンに

物流業者が柔軟性と拡張性に優れたソリューションを求めて硬直的なオンプレミスインフラを急速に捨て去る中、クラウドベースおよびSaaSの導入は51.25%という圧倒的な市場シェアを占めています。クラウドネイティブ物流のリーダーであるWiseTech Globalは、2024年度の収益が10億4,170万豪ドル（約7億米ドル）になると報告し、SaaSモデルの非常に収益性の高い性質を立証しました。これらのクラウドプラットフォームの本来の効率性により、WiseTechは3億3,300万豪ドルのフリーキャッシュフローを生み出し、クラウド機能へのさらなる再投資を可能にしました。純粋にSaaSモデルで運営されているFreightosは、2024年度のプラットフォーム収益として2,380万米ドルを生み出しました。航空貨物輸送システム市場ではクラウドへの移行が継続的に見られ、2024年第4四半期までに67の異なる航空会社がFreightosクラウドプラットフォームで積極的に販売していることからもそれが明らかです。.

接続性は、国境を越えたシームレスな統合を可能にするため、クラウド導入の主なセールスポイントであり続けています。2024年第4四半期までに、Freightosクラウドプラットフォームにアクセスするユニークバイヤー数は20,100に達し、このモデルが世界中の需要を効率的に集約する能力を証明しました。完全にクラウドインフラストラクチャ上に構築されたデジタルファーストフォワーダーであるFlexportは、2024年に21億米ドルの収益を達成し、クラウドネイティブオペレーションの商業的実現可能性を強調しました。ShopifyによるFlexportへの2億6,000万米ドルの投資など、戦略的投資がこのセグメントをさらに強化し、デジタルロジスティクスの統合を強化しています。北米の航空貨物ソフトウェアセクターだけでも、2024年には18億5,000万米ドルと評価され、その大部分をクラウドソリューションが占めています。さらに、DSVによるDBシェンカーの159億米ドルという巨額の買収は、航空貨物フォワーディングシステム市場内で業務を単一の効率的なクラウドベースのオペレーティングシステムに統合する必要性に部分的に後押しされました。.

かつてない貨物量に対応するために、堅牢な輸送管理サービス能力が求められています

輸送管理サービスは市場収益の40.32%を生み出しましたが、これは複雑なデジタル監視を必要とする膨大な量の商品に支えられた数字です。世界の航空貨物量は2024年に1億2,700万トンに達し、前例のない負荷を処理するための堅牢な管理サービスが必要になりました。上位20の貨物ハブだけで5,220万トンを処理し、スループット管理技術に対する高い需要を生み出しました。DHL Global Forwardingなどの大手企業は2024年に180万トンの航空貨物を管理し、これらの移動を効率的に実行するために輸送管理サービスに大きく依存していました。同様に、Kuehne+Nagelは210万トンの航空貨物を取り扱ったと報告しており、かなりのサービスベースの収益を生み出しています。航空貨物輸送システム市場は、1トンごとにデジタル調整、文書化、追跡サービスが必要となるため、これらの大量の貨物を背景に成長しています。.

このセグメントの収益創出は、これらのシステムによって管理される運賃と収益率に密接に結びついています。Kuehne+Nagelは、サービス料に牽引されて、特に航空物流部門からの2024年の純売上高が73億スイスフラン（約82億米ドル）であると報告しました。Expeditors Internationalは、2024年第4四半期だけで10億6,000万米ドルの航空貨物収益を生み出し、輸送サービスの財務規模を示しました。中国から米国への航空貨物のスポット料金は、2024年12月に1kgあたり5.12米ドルに達し、動的価格設定戦略を管理するために高度なシステムが必要になりました。東南アジアから米国への料金も1kgあたり4.50米ドルで堅調に推移し、管理サービスの価値を押し上げました。DHL Global Forwardingの航空貨物部門は、2024年第4四半期の収益が16億ユーロであると報告し、航空貨物輸送システム市場におけるこのセグメントの財務的優位性をさらに強固なものにしました。.

貨物輸送大手、競争優位確保のため市場支出を統合

航空貨物輸送会社は、導入において文句なしのリーダーであり、統合された環境で競争力を維持するために多額の投資を行っており、市場シェアの44.89％を占めています。2024年の画期的な出来事は、DSVが159億米ドルでDBシェンカー社を買収したことでした。これは、世界の貿易レーンを独占できるハイテク対応の物流大手を作るための動きでした。大手フォワーダーは積極的に標準化されたシステムを展開しており、WiseTech Globalは、2024年までに52の大手グローバル貨物輸送会社がCargoWiseプラットフォームを展開することを確認しました。航空貨物輸送システム市場は、2024年に842億ユーロという巨額の総収益を報告したDHLグループを含むこれらの大手企業に依存しています。これらのシステムのもう1つの主要な消費者であるKuehne+Nagelは、同じ期間のグループ純売上高が248億スイスフランだったと報告しました。.

強力な財務実績により、これらのフォワーダーは高度な航空貨物システムへの投資を継続し、優位性を維持することができます。Expeditors Internationalは2024年に株主に11億米ドルを還元し、テクノロジーへの設備投資に充てられる財務状況の健全性を示しました。Flexportは市場の変動にもかかわらず、2024年後半に38億米ドルの評価額を維持し、テクノロジー中心のフォワーディングモデルに莫大な価値を置いていることを示しました。Expeditorsはまた、2024年第4四半期に2億3,600万米ドルの純利益を報告し、継続的なシステムアップグレードに十分なリソースを提供しました。Kuehne+Nagelは、複合一貫輸送データを統合するために、2024年に米国のIMC Logisticsを買収することで影響力を拡大しました。DHL Global Forwardingは、2024年第4四半期の総収益が50億ユーロを達成し、航空貨物フォワーディングシステム市場の最大のユーザーが、最も財務的に余裕のあるステークホルダーでもあることを証明しました。.

地域分析 

北米は回復力のある消費と高度な物流インフラを通じて世界をリードしている

北米は、2025年には43.65%という驚異的な市場シェアを獲得し、航空貨物輸送システム市場における揺るぎない覇権を確固たるものにしました。この優位性は、単に地理的要因によるものではなく、飽くなき消費者需要と高度な物流統合が融合した結果です。米国という「消費エンジン」は、アジア・北米間の貿易ルートを8.0%成長に導き、世界のフォワーダーにとって主要な収益源となっています。詳細なデータによると、米国太平洋諸州では、重要な月に輸入貨物の課税対象重量が16%増加し、この地域が高速な太平洋横断輸入に依存していることが浮き彫りになっています。. 

さらに、国内物流ネットワークの急速な成熟もこの地位を強化しています。Amazon Airのような企業が100機以上の航空機を運用する中、この地域はシームレスな「スカイ・ツー・ドア」のエコシステムを構築しており、競合地域は依然としてこのエコシステムの模倣に努めています。このインフラにより、北米のフォワーダーはより高い価値を獲得することができ、需要ピーク時には1kgあたり3.22米ドルという最高値のイールドを支えています。.

アジア太平洋地域は、電子商取引の爆発的な増加と製造業の多様化により影響力を拡大している

北米が消費する一方、アジア太平洋地域は生産を担い、航空会社の需要が14.5%増加したことで、航空貨物輸送システム市場において第2位の勢力としての地位を確固たるものにしています。この地域の強みは、伝統的な製造業の枠を超え、越境eコマースの隆盛へと発展しました。データによると、中国は現在、世界の越境輸送の37%を占めており、事実上、業界全体のベースロード輸送量として機能しています。. 

しかし、この地域の回復力は、「チャイナ・プラス・ワン」として知られる多様化に根ざしています。タイとベトナムの輸出量は2024年にともに25%増加し、貨物輸送の新たな活力ある拠点を形成しました。さらに、台湾から欧州への貨物量が前年比46%増と急増したことは、この地域が世界の半導体およびハイテクサプライチェーンにおいて重要な役割を果たしていることを浮き彫りにしています。こうしたバルクEコマースと高付加価値技術部品の二面性により、アジア太平洋地域は世界貿易の不可欠な原動力であり続けています。.

欧州は、専門的な輸出とグリーンエネルギーのリーダーシップを通じて重要な市場地位を確保

欧州は、高付加価値の専門的なハンドリングと規制面でのリーダーシップを特徴とする、世界の航空貨物輸送システム市場の第3の柱として確固たる地位を維持しています。この地域の需要は11.2%の着実な伸びを記録しており、これは主にアジア・欧州間の貿易ルートが10.3%拡大したことによるもので、同ルートは22ヶ月連続で成長しています。欧州の強みはハブ空港の効率性と接続性にあります。ルフトハンザ・カーゴだけでも週89便の貨物便を運航しており、フランクフルトなどのハブ空港を世界貿易の中心拠点へと変貌させています。. 

上記の調査結果に加え、地域航空貨物輸送システム市場は、中東・欧州路線の6.1%の成長を捉え、ニアショアリングの優位性を活かして存在感を維持しています。欧州は独自の特徴として、量より質を重視する姿勢を牽引しており、100万トンのSAF生産量を牽引し、持続可能性を重視する多国籍荷主からプレミアム契約を獲得しています。.

航空貨物輸送システム市場を形成する最近の主要な動向 

1. カタール航空カーゴ、IAGカーゴ、マスカーゴは、2025年後半にグローバル貨物共同事業を開始し、アジア太平洋、中東、ヨーロッパ、南北アメリカにわたるネットワークを統合して、貨物輸送能力の最適化と予約プラットフォームの統一化を図ります。​
2. エチオピア航空は、ドバイ航空ショー2025でNovus Aviation Capitalとの配置契約を通じてA350-900機群を拡大し、アフリカ、ヨーロッパ、中東への長距離輸送能力を強化しました。​
3. エアチャイナ・カーゴは2025年11月14日にエアバスA350F貨物機6機の契約を締結し、中国本土における長距離貨物運航の近代化に向けた最初の顧客となった。
4. エティハド・カーゴは、2025年冬季アブダビ発の貨物便ネットワークを拡大し、イースト・ミッドランズ（英国）、上海、香港、深セン、鄂州、リヤド、パリ、フランクフルトへの路線を追加しました。
5. フェデックスは2025年10月に2つの新路線を追加し、アジア域内航空ネットワークを拡大し、太平洋横断路線の圧力が高まる中、高まる地域需要に対応するため航空機の再配置を行いました。
6. カーゴルクスとAITワールドワイド・ロジスティクスは、2025年に同社史上最大規模の持続可能な航空燃料（SAF）契約を締結し、より環境に優しい航空貨物取り扱いを推進します。
7. アストラル・アビエーションは、2025年にボーイング767-300F貨物機を追加し、機体を更新し、輸送能力を拡大し、より長い路線を可能にする予定です。
8. 2025 年 11 月には、さまざまな航空会社によってアジア、ヨーロッパ、中東全域に 50 を超える新しい国際航空貨物路線が開設され、世界的な接続性が向上します。
9. DSV は、米国の新政策に基づく貿易の変化、調達への影響、容量に関する 2025 年上半期の航空貨物最新情報を発表しました。
10. 世界中の航空会社は、2025年11月にアジア、中東、ヨーロッパのネットワークを強化し、eコマースとAIハードウェアの需要をサポートしました。.

航空貨物輸送システム市場のトップ企業

• ボロレ物流
• CEVAロジスティクス
• DBシェンカー
• DHLグローバルフォワーディング
• DSV A/S
• エクスペディターズインターナショナルオブワシントン社.
• キューネ + ナーゲル インターナショナル AG
• 日本通運株式会社
• シノトランス株式会社.
• UPSサプライチェーンソリューション
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

ソリューションの種類別

• 貨物管理ソフトウェア
• 貨物追跡・可視化システム
• 倉庫および在庫管理ソリューション
• 文書化と税関コンプライアンスツール
• 分析およびレポートプラットフォーム
• その他

展開別

• オンプレミス
• クラウドベース / SaaS

サービスの種類別

• 輸送管理
• ルート計画と最適化
• 出荷統合と文書化
• 貨物コスト管理
• 通関手続きと規制遵守
• その他

エンドユーザー別

• 航空会社と貨物運送業者
• 貨物運送会社
• 物流サービスプロバイダー
• 輸出業者 / 輸入業者
• 電子商取引企業

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域