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市場のダイナミクス

ドライバー

給与計算の自動化への注目が高まる 

組織がより少ないリソースでより多くの成果を上げようと努力する中、多くの企業が従業員の勤務時間を追跡し、給与管理を行うために勤怠管理ソフトウェア市場に目を向けています。この種のソフトウェアは、残業時間の計算、レポートの作成、休暇や病欠の記録といった時間のかかる作業を自動化できます。.

勤怠管理ソフトウェアは、組織の労働法規制遵守の向上にも役立ちます。従業員の勤務時間を追跡し、正確な記録を提供することで、企業はコンプライアンス違反による高額な罰金を回避できます。. 

勤怠管理ソフトウェア市場に対する需要の高まりを促す要因は数多くあります。. 

• 人件費の上昇は最も重要な要因の一つです。賃金が上昇し続ける中、企業は人件費を抑制する方法を見つける必要があります。勤怠管理ソフトウェアは、企業の人員配置を最適化し、人件費を削減するのに役立ちます。
• 勤怠管理ソフトウェア市場の需要を牽引するもう一つの要因は、労働法規制の複雑化。企業はこれらの法律を遵守するために従業員の勤務時間を追跡する必要があり、勤怠管理ソフトウェアはそれをより容易にします。
• 最後に、クラウドベースのソリューションの導入拡大も、勤怠管理ソフトウェアの需要増加に貢献しています。クラウドベースのソリューションはオンプレミスソリューションよりも導入と運用が容易なため、オンプレミスソフトウェアへの投資リソースが限られている中小企業に最適です。

効率性と生産性へのニーズの高まり

勤怠管理ソフトウェア市場は、適切な人材の発掘と人材管理の効率化を支援するため、組織のパフォーマンス向上に大きな役割を果たしています。さらに、円滑な業務プロセスと変更管理の実現にも役立ちます。. 

ASEAN地域では、全企業の約97%が中小企業（SME）によって運営されており、ASEAN諸国の生産性向上は、企業間の資源再配分を通じた各企業の業績によって左右されます。すべての企業は、従業員のパフォーマンスを判断するために、KPI（重要業績評価指標）を定義しています。これらのプロセスを単一プラットフォームで自動化することで、組織はKPIをリアルタイムで監視できるようになりました。勤怠管理ソフトウェアを活用することで、管理者は時間追跡ツールやプロジェクト管理ツールを用いて従業員一人当たりの生産時間を把握し、最適な生産性を実現できます。.

拘束具

セキュリティ上の懸念が勤怠管理ソフトウェア市場の成長を阻害

ASEANの勤怠管理ソフトウェア市場は、勤怠管理ソフトウェアにおけるセキュリティ上の懸念の高まりにより、成長が阻害されると予想されています。セキュリティ上の懸念とサイバー攻撃は、勤怠管理ソフトウェアの導入における大きな障害となっています。サイバーセキュリティは、ASEAN地域のビジネスリーダーにとって、取締役会レベルの最優先事項となっています。Tech Wire Asiaによると、2021年にはASEAN組織の94%が攻撃件数の増加を経験しました。また、2021年12月には、Ultimate Kronos Group（UKG）が、クラウドベースの勤怠管理システムの一つであるKronos Private Cloudがハッカーに悪用され、数週間にわたる障害が発生したことを明らかにしました。. 

これ以外にも、ASEAN 勤怠管理ソフトウェア市場の成長を阻害する要因として次のようなものがあります。

• 勤怠管理ソフトウェアの認知度が低い。世界的に見ると、中小企業は事業体全体の大部分を占めています。これらの企業は、限られた資金と最新の技術トレンドへの認識不足を特徴としています。その結果、勤怠管理ソフトウェアを導入することができず、市場の成長を阻害しています。
• 市場の成長を阻害するもう一つの要因は、導入に必要な初期投資額の高さ。これらのソリューションに関連するコストには、ハードウェア費用、導入費用、保守費用が含まれます。さらに、従業員研修費用やライセンス料といった間接的な費用も発生します。これらの要因が相まって導入コスト全体が増加し、資金が限られている中小企業やスタートアップ企業にとって大きな足かせとなっています。

傾向

自宅やどこからでも働く傾向が増加 

ASEAN諸国では、パンデミック後、リモートワークが80%増加しました。COVID-19危機の影響で、その数はさらに増加し​​、現在も増加傾向にあります。多くの組織がリモートワークを導入する中、従業員は生産性を維持するための新たな方法を模索しています。今日のハイブリッドな職場環境で協力体制を機能させるには、柔軟性、新たな基準、テクノロジー、そしてスケジュール管理がすべて不可欠です。. 

COVID-19パンデミックによって私たちの働き方が変化したことは間違いありません。多くの人が自宅やその他の場所で仕事をするようになったため、勤怠管理ソフトウェアのニーズが高まっています。この種のソフトウェアは、企業が従業員の勤務時間を追跡し、シフトをスケジュールし、給与を管理するのに役立ちます。また、従業員が時間をより適切に管理し、在宅勤務中でも生産性を維持するのにも役立ちます。現在、市場には多くの勤怠管理ソフトウェアのオプションがあります。最も人気のあるオプションには、Tsheets、Humanity、Deputy、Workforce Management Softwareなどがあります。これらのソフトウェアオプションはそれぞれ独自の機能と利点があります。たとえば、TsheetsはGPS追跡とジオフェンシングを提供し、企業が従業員の勤務時間と場所を追跡できるようにします。Humanityは、使いやすいインターフェイスとオンラインスケジューリング機能を提供します。Deputyは、従業員の労働時間をリアルタイムで追跡およびレポートします。適切な勤怠管理ソフトウェアは、企業の生産性の向上、コストの節約、そして従業員の管理の改善に役立ちます。. 

COVID-19によるASEAN勤怠管理ソフトウェア市場への影響

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、勤怠管理ソフトウェア市場に大きな影響を与えました。このパンデミックにより、企業はリモートワークやフレックスタイム勤務など、新しい働き方の導入を余儀なくされました。これにより、リモートワーク環境における従業員の勤怠状況の追跡・管理を支援するTAMSソリューションの需要が高まっています。さらに、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより、多くの企業がTAMSソリューションの導入計画を延期または中止しています。これは、不透明な経済環境や、健康や安全といった他の優先事項への注力によるものです。しかしながら、パンデミック後の世界で生産性と効率性の向上を目指す企業からのTAMSソリューションへの需要は依然として高い状況にあります。.

予測期間中の勤怠管理ソフトウェア市場の拡大と導入を促進する要因としては、ASEAN諸国における中小企業による導入の増加が挙げられます。さらに、クラウドベースのソリューションにおけるイノベーションも、勤怠管理ソフトウェア市場の成長を促進します。.

市場セグメンテーション

アプリケーション分析

ASEANの勤怠管理ソフトウェア市場は、用途別に給与計算、パフォーマンス管理、リモートモニタリング、休暇管理、その他に分類されています。このうち、パフォーマンス管理セグメントは2022年に最大の市場シェアを獲得し、今後も勢いを維持し、優位に立つと予測されています。パフォーマンス管理は、従業員を評価し、建設的なフィードバックを得て、従業員が組織にどのように貢献しているかを把握する必要があるため、企業にとって非常に重要です。さらに、リモートモニタリングセグメントは年平均成長率（CAGR）13.8%で成長すると予測されており、予測期間中も成長が期待されています。.

企業規模分析

企業規模の観点から、ASEANの勤怠管理ソフトウェア市場は中小企業と大企業に二分されています。2021年には大企業セグメントが市場を席巻し、約56%の市場シェアを占めました。大企業は中小企業に比べて従業員数が多いため、勤怠管理システムは従業員と雇用主の双方にとって重要であり、雇用主のコスト削減と従業員の時間の節約・管理に役立ちます。さらに、中小企業セグメントは予測期間中、12.9%という最も高いCAGRで成長すると予測されています。.

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最終用途分析

エンドユーザーの観点から見ると、ASEANの勤怠管理ソフトウェア市場は、BFSI、教育、スポーツ、小売、IT・通信、ヘルスケア・ライフサイエンス、運輸・物流、エネルギー、その他に分類されています。IT・通信セグメントは約24%の市場シェアを占め、市場を支配しています。また、このセグメントは予測期間中に14.4%という有望な年平均成長率（CAGR）を記録すると予想されています。. 

地域分析:

国別では、インドネシア市場は2022年に3,347万米ドルと評価され、予測期間中に13.4%という最も高いCAGRで成長する見込みです。これは、インドネシアが東南アジアで最も急速に成長している市場の一つであると考えられているためです。オラクルなどの大企業は、特に銀行や通信業界において、インドネシアでは大企業しか購入できないような非常に高い価格帯を提供しています。一方、インドネシアの国内雇用の約97%は中小企業で占められており、中小企業は最も高いCAGRで成長しています。.

インドネシアは、人口規模が大きく経済成長著しいことから、勤怠管理ソフトウェアの主要市場です。若い世代がインターネットやモバイルデバイスの利用を増やしており、勤怠管理ソフトウェアを提供する企業にとって理想的な市場となっています。.

インドネシア政府は国内のソフトウェア産業の発展を支援しており、この分野への投資を促進するための様々な施策を実施しています。こうした好条件の結果、既に多くの大手勤怠管理ソフトウェアプロバイダーがインドネシアで事業を開始しています。インドネシアの経済見通しは将来的にも堅調に推移しており、製品需要の高まりを捉えようと、さらに多くの企業が市場参入することが予想されます。.

競合分析

2022年には、Workday, Inc.、SAP SE、Ultimate Kronos Group (UKG)、ADP Inc.、Ceridian HCMなどの主要企業が、ASEAN勤怠管理ソフトウェア市場の約43%のシェアを占めました。その他の競合企業としては、ATOSS、Civica、FingerCheck、NETtime Solutions、Oracle Corporation、Paycom Software, Inc.、Microsoft、Ramco Systems、Reflexis Systems Inc.、Replicon、Ripplingなどが挙げられます。.

セグメンテーションの概要 

ASEAN の勤怠管理ソフトウェア市場は、アプリケーション、企業規模、最終用途に基づいてセグメント化されています。.

アプリケーション別

• 給与計算
• パフォーマンス管理
• リモートモニタリング
• 休暇管理
• その他

企業規模別 

• 中小企業
• 大企業

最終用途別

• BFSI
• 教育
• スポーツ
• 小売り
• ITおよび通信
• ヘルスケアとライフサイエンス
• 運輸・物流
• エネルギー
• その他

国別

• インドネシア
• マレーシア
• タイ
• ベトナム
• シンガポール
• フィリピン
• 台湾
• その他のASEAN諸国