市場シナリオ

アジア太平洋地域のデジタル広告市場は、2023 年に 1,929 億米ドルと評価され 2024 ～ 2032 年の予測期間中に7.37% の CAGRで、 2032 年までに 3,658 億米ドルを超えると予測されてい。

アジア太平洋 (APAC) のデジタル広告市場は、過去数年にわたって、世界の広告環境において強力なプレーヤーとして台頭してきました。インターネット ユーザー ベースの急成長、テクノロジーの進歩、デジタルに精通した国民の増加により、APAC 地域は目覚ましい成長を誇り、世界中の広告主から注目を集めています。膨大な量で見ると、APAC には 26 億人を超えるインターネット ユーザーがおり、世界のオンライン人口の半分以上を占めています。この膨大なデジタル人口により、この地域は世界で最も急速に成長するデジタル広告市場の 1 つへと成長しました。 2022 年のレポートによると、APAC のデジタル広告支出は1,744 億ドル 2018 年から 2022 年までの 年間複利成長率 (CAGR) が 7.37% であることがわかりました

中国は地域最大のデジタル広告市場であり、これらの数字に大きく貢献しています。インターネット ユーザー数が 9 億人を超え、2022 年のデジタル広告支出は国だけで約 780 億ドルに達します。アリババ、テンセント、バイドゥなどがこの分野を支配しており、その広大なエコシステムを活用して企業に多数の広告ソリューションを提供しています。しかし、中国が極めて重要な役割を果たす一方で、インド、インドネシア、フィリピンなどの国々が主要な成長原動力として台頭しつつある。 2022 年の時点で 6 億 5,000 万人のインターネット ユーザーを抱えるインドでは、デジタル広告支出が前年比 52% という目覚ましい成長を遂げ、同年には 35 億ドル近くに達しました。

特にモバイル広告セグメントがこの成長の触媒となっています。 APAC のインターネット ユーザーの 80% 以上がスマートフォン経由でウェブにアクセスしているため、モバイル広告支出は急激に増加しています。 2023 年、デスクトップ広告はこの地域のデジタル広告支出総額の約 42.9% を占め、その額は約 746 億 9 千万ドルに達しました。一方で、特にインドやインドネシアなどの国では、手頃な価格のスマートフォンの普及と、安価なデータ料金が相まって、このモバイルファーストのアプローチを大きく促進しています。プログラマティック広告も、APAC 地域で急増しています。この自動化されたデータ主導型の広告購入および掲載方法は、2022 年にこの地域のデジタル広告支出の 50% 以上を獲得したと推定されています。効率性、正確なターゲティング、リアルタイム分析の魅力により、広告主の間で人気となっています。しかし、この地域は、広告詐欺、透明性の問題、場合によっては分断されるエコシステムに関する懸念など、この分野における課題にも取り組んでいます。

APAC デジタル広告市場におけるもう 1 つの注目すべき傾向は、ビデオ広告の重要性の高まりです。動画コンテンツ、特に Instagram、Tiktok、YouTube などのプラットフォームでの短編動画の消費の増加により、動画広告支出が急増しています。 2023 年までにデジタル動画広告は、この地域のデジタル広告支出総額の約 9% に相当する約 156 億 6,000 万ドルを占めると推定されています。市場が成熟するにつれて、いくつかの課題がより顕著になってきています。広告詐欺や透明性に対する懸念とともに、データのプライバシーや規制に対する監視も高まっています。インドやインドネシアなどの国はデジタル広告のガイドラインを厳格化しているため、広告主やプラットフォームは進化する基準に適応するよう求められています。 

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市場動向 

原動力: 電子商取引ブームがデジタル広告に弾みをつける 

アジア太平洋地域のデジタル広告市場の成長の重要な原動力は、電子商取引プラットフォームの急速な台頭です。ここ数年、電子商取引はこの地域の小売業界の状況を一変させ、電子商取引とデジタル広告の共生関係につながりました。電子商取引プラットフォームは主要な広告プラットフォームであるだけでなく、それ自体も重要な広告主でもあります。アジア太平洋地域の電子商取引売上高は、2022 年に約 2 兆 4,000 億ドルと推定され、世界の電子商取引売上高の 60% 近くを占めます。この膨大な数字は、インターネット対応スマートフォンの普及、競争力のあるデータ料金設定、および APAC 諸国の急速な都市化に起因すると考えられます。中国は依然として電子商取引の巨人であり、オンライン売上高は1兆6000億ドル以上を占めています。しかし、インドネシア、ベトナム、フィリピンなどの国が主導する東南アジアは、2018年から2022年にかけて21%のCAGRを記録し、2022年の電子商取引市場規模は1,500億ドル以上に達しました。

Amazon、Flipkart、Alibaba、Shopee、Tokopedia、Lazada などの電子商取引プラットフォームの成長により、デジタル広告市場への多額の投資が促進されています。これらのプラットフォームは、より大きな市場シェアを獲得すると同時に、他の企業が宣伝できるようにプラットフォームを公開するために多額の資金を投じています。たとえば、アリババのデジタルマーケティング部門であるアリママは、2021年に70億ドルという驚異的な収益を記録したが、これはプラットフォームの広告潜在力の証である。さらに、これらのプラットフォームに蓄積されたユーザーデータは比類のないターゲティング精度を提供し、広告をより効果的にします。実際、電子商取引プラットフォーム上の広告は、より一般的なデジタル広告と比較して、一貫して高いコンバージョン率を示しています。 2021 年の調査では、ターゲットを絞った e コマース広告を含む商品リストは、ターゲットを絞らないリストと比較して、クリックスルー率 (CTR) が 34% 高く、コンバージョン率が 26% 増加したことが明らかになりました。

トレンド: ソーシャルコマースへの注目の高まり

ソーシャル メディアと電子商取引の相互作用から生まれたソーシャル コマースのトレンドは、購入プロセスがソーシャル メディア プラットフォームに直接統合され、ユーザーがアプリを離れることなく購入できるようにするものです。ソーシャル メディア プラットフォームは主に人々をつなぐことで知られ、アジア太平洋地域のデジタル広告市場で急速に市場になりつつあります。中国におけるPinduoduoのようなプラットフォームの台頭は、ソーシャルコネクションを活用して割引価格で共同購入できるプラットフォームであり、この傾向を強調している。 2022 年までに、Pinduoduo は 7 億 5,100 万人を超えるアクティブ ユーザーと約 3,300 億ドルの GMV (総商品取引高) を誇りました。同様に、特にタイやベトナムなどの国でのライブ販売現象は、ソーシャルコマースに新たな側面を加えています。これらの「ライブ」セッションは、Facebook や専用アプリなどのプラットフォームでストリーミングされ、何百万もの視聴を獲得する可能性があります。 2022 年のレポートによると、ベトナムだけでも、オンライン買い物客の 40% 以上がライブ販売セッションを通じて少なくとも 1 回の購入を行っています。

さらに、「Shop Now」機能やアプリ内購入機能を備えた Instagram、YouTube、TikTok などのプラットフォームは、ソーシャル メディアと電子商取引の境界線を曖昧にしつつあります。 2022年の時点で、「チェックアウト」機能を備えたInstagramはすでに世界で1万以上のブランドを導入しており、デジタル広告市場ではAPACのブランドがそのうち40％近くを占めている。製品の共有やコメントなどのソーシャル機能の統合により、インタラクティブなショッピング体験が生まれます。また、友人や家族、または信頼できるインフルエンサーからの推薦が標準的な広告よりも重要な意味を持つことが多いため、信頼も構築されます。 2021 年の調査データによると、APAC の消費者の 55% 以上が、ソーシャル メディア上で信頼できる人が推奨する製品を購入する可能性が高いことが示されました。

機会: APAC における音声検索革命の活用

アジア太平洋地域には、広大で多様なインターネット ユーザー ベースが存在し、音声検索広告の分野でユニークな機会を提供しています。スマート デバイスがますます普及し、Google アシスタント、Siri、Bixby などの音声アシスタントがより受け入れられるようになるにつれて、音声検索はデジタル広告の次のフロンティアとして位置づけられています。 2021 年のレポートでは、APAC のインターネット ユーザーの約 35% が少なくとも週に 1 回音声検索を使用していることが強調されており、この数字はデジタル広告市場以来増加している可能性があります。インドや中国などの国では、急速なテクノロジーの導入により、音声検索が主流に普及しました。具体的には、インドでは、2020 年に Google での音声検索クエリの数が前年比 270% という驚異的な増加を見せました。

APAC の独特な言語の多様性は、音声検索の可能性を高めます。たとえば、インドだけでも 22 の公用語と数百の方言があるため、テキストベースの検索は面倒なことがよくあります。音声検索は、多言語機能の向上により、英語や母語文字での入力に慣れていない何百万人もの人々にとって、デジタル アクセスをシームレスに行えるようになりました。

アジア太平洋地域のデジタル広告市場の広告主にとって、これはチャンスの宝庫です。一般に音声検索は長く、より会話的なものになるため、ユーザーの意図に基づいてより正確にターゲティングできる可能性があります。音声検索の最適化を効果的に活用できるブランドは、リーチとエンゲージメントの点で大きな利益を得ることができます。つまり、音声テクノロジーがより洗練され、その採用がアジア太平洋地域全体に広がるにつれて、音声検索をデジタル広告戦略に統合することで、間違いなく大きな利益がもたらされるでしょう。

セグメント分析 

プラットフォーム別 

プラットフォームベースの分析によると、デスクトップセグメントは、世界的なモバイルファーストのアプローチにもかかわらず、APACのデジタル広告市場で引き続き支配的な役割を果たしています。市場の収益シェアの 42.9% 以上を占めると予測されているデスクトップ広告の永続的な強さは、いくつかの要因によるものと考えられます。最も注目に値するのは、特に日本、韓国、オーストラリアなどのアジア太平洋の先進国において、企業環境やビジネスでのデスクトップの広範な使用です。さらに、モバイル デバイスは短時間の対話には理想的ですが、デスクトップは依然としてより包括的なブラウジング エクスペリエンスを提供し、特定の種類の詳細なコンテンツや広告表示に適しています。

しかし、予想通り、潮流はモバイルに有利に変わりつつあります。モバイル広告セグメントは、最速のCAGR 8.40 % で成長すると予測されており、スマートフォンやタブレットへの明らかな移行を示しています。この成長は、特にモバイルの導入が急増しているインド、中国、インドネシアなどの人口の多い国での膨大な数のモバイル デバイス ユーザーによって後押しされています。手頃な価格のスマートフォンと競争力のあるデータ価格によってこの傾向はさらに加速しており、国民のかなりの部分がモバイル デバイス経由で初めてインターネットにアクセスできるようになりました。

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広告フォーマット別

広告フォーマット別に見ると、インターネット有料検索セグメントはアジア太平洋地域のデジタル広告市場の最前線にあり、市場の収益シェアの 24.7% を占めています。有料検索の優位性は、その直接的なアプローチ、測定可能な ROI、検索クエリの背後にある固有のユーザー意図に起因すると考えられます。 APAC 地域では、中国の Baidu、韓国の Naver、その他の地域の Google などのプラットフォームにより、広告主はこのユーザーの意図を活用し、コンバージョンとブランドの認知度を高めることができました。

それにもかかわらず、オンラインビデオセグメントの可能性を過小評価することはできません。8.64% という驚異的な CAGR で成長する見込みで、APAC の視聴者のコンテンツ消費パターンの変化を利用しています。 TikTok、YouTube などのプラットフォームや、Hotstar や Viu などの地域プレーヤーの人気の高まりは、ビデオ コンテンツへの需要が高まっていることを示唆しています。動画広告、特に短くて魅力的な広告は、ユーザーの注目を集め、ブランドの想起を促すのに効果的であることが証明されています。動画の没入型の性質とストーリーテリングの可能性により、デジタルに精通した若い層をターゲットとするブランドの間で動画が人気となっています。

業種別 

多様で拡大するアジア太平洋地域のデジタル広告市場では、広告環境を形成している業界の業種が説得力のある洞察を提供します。この物語の中心となるのは、最前線での地位をしっかりと確立している消費財および小売業界です。市場の収益シェアの 24% 以上を獲得しているこの業界の優位性は、デジタル広告チャネルとの本質的なつながりを浮き彫りにしています。

45億人を超える人口を抱えるAPAC地域では、特に中国、インド、インドネシアなどの国々で中間層の増加に拍車がかかり、消費主義が急増している。 2023 年の時点で、APAC における小売電子商取引の売上高は 1 兆 8,000 億ドルを超えました。この大きな数字は、オンライン プラットフォームの拡大と、地域全体でのインターネット接続の浸透の深化の両方に起因すると考えられます。デジタル広告は、消費財および小売業界のブランドにとって、膨大なオンライン人口にリーチし、関与し、変換するための重要なピンとなっています。この業界のデジタル広告支出だけでも、2022 年には約 220 億ドルと推定されています。消費者の行動に基づいたターゲットを絞った広告から、Instagram や TikTok などのプラットフォームでのインフルエンサーとのコラボレーションまで、消費財および小売業界はデジタル広告のあらゆる側面を活用して、アドバンテージ。

地域分析 

デジタル大国としての中国の流星的な台頭は、間違いなくアジア太平洋地域のデジタル広告市場の支配力に反映されています。地域市場に 45% 以上の貢献を果たしている中国は、デジタル広告の新たなトレンドの基盤として機能するだけでなく、他の APAC 諸国が模倣または適応しようとする可能性のある枠組みも提供します。中国からの数字は驚くべきものであると同時に、示唆に富むものでもあります。 2023年末までに、中国のデジタル広告支出は780億ドルという巨大な額に近づいていた。これを大局的に見てみると、この数字は、日本、韓国、インド、オーストラリアなどの国のデジタル広告支出の合計よりも高くなります。この物語の中心となっているのは、2021年に9億人を超えた中国の膨大なインターネットユーザーベースだ。この広範なデジタル人口は、デジタル広告の急増に乗じて推進してきたアリババ、テンセント、バイドゥなどの国内テクノロジー大手にとって肥沃な土壌となっている。

特にモバイル分野は中国のデジタル広告市場の要となっている。 2021 年には中国のインターネット ユーザーの 98% 以上がモバイル デバイスを通じてウェブにアクセスしており、同国のモバイル広告支出は 45 億ドル以上を占め、APAC のモバイル広告市場全体の大きな部分を占めています。 10億人を超えるユーザーベースを持つWeChatのようなプラットフォームは、単なるコミュニケーションツールから、広告、電子商取引、決済などを統合する包括的なエコシステムへと変化しました。さらに、中国は革新的な広告フォーマットとテクノロジーへの進出により、指導的地位を確固たるものにしました。たとえば、中国におけるプログラマティック広告の支出は、2023 年に約 68 億 4,000 万ドルに達しました。この成長は、AI と機械学習の採用の増加によって促進され、よりターゲットを絞った効率的な広告掲載が可能になりました。

中国の影響力は、純粋な購買力やユーザー数に限定されない。この国は、新興企業、ハイテク大手、広告主が連携して革新的な広告ソリューションを生み出す環境を効果的に培ってきました。 Douyin (TikTok の中国版) が主導するデジタル広告市場で急成長しているショートビデオ プラットフォームは、2021 年にデイリー アクティブ ユーザー数が 6 億人を超え、広告主に新たな道を開き、インタラクティブで没入型の広告フォーマットの限界を押し広げました。

アジア太平洋地域のデジタル広告市場のトッププレーヤー

• アリババグループホールディングス株式会社
• アマゾン株式会社
• アップル社
• AppLovin Corp
• メタ (Facebook Inc.)
• グーグル株式会社
• ノキア株式会社
• ツイッター社
• ベライゾンコミュニケーションズ株式会社
• マイクロソフト株式会社

市場セグメンテーションの概要:

プラットフォーム別

• モバイル広告
• アプリ内
• モバイルウェブ
• デスクトップ広告
• デジタルテレビなど

広告フォーマット別

• デジタル ディスプレイ広告
• プログラムによるトランザクション
• 非プログラムトランザクション
• インターネット有料検索
• ソーシャルメディア
• オンラインビデオ
• その他

業種別

• メディアとエンターテイメント
• 消費財および小売業界
• 銀行、金融サービス、保険
• 通信IT部門
• 旅行業界
• ヘルスケア部門
• 製造とサプライチェーン
• 輸送と物流
• エネルギー、電力、公共事業
• その他

国別

• 中国
• インド
• オーストラリア
• 韓国
• 台湾
• アセアン
  • インドネシア
  • マレーシア
  • ベトナム
  • フィリピン
  • シンガポール
  • タイ
  • ASEANの残りの地域
• 残りのアジア太平洋地域