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市場動向

推進要因: 金融包摂への取り組みの急増

世界の現金自動預け払い機 (ATM) 市場を前進させる主な原動力は、世界中での金融包摂イニシアチブの高まりです。この動きは、銀行口座を持たない人々や銀行口座を持たない人々を金融の主流に引き込み、ATM の導入と使用に大きな影響を与えることを目的としています。世界銀行の報告によると、世界中で約17億人の成人が依然として銀行口座を利用していないが、政府と金融機関の協調的な取り組みにより、この状況は急速に変化しつつある。インドのような国では、プラダン・マントリ・ジャン・ダン・ヨジャナなどの政府主導のプログラムにより、3億件以上の銀行口座が開設され、その多くは農村部にある。この新規口座保有者の急増は、ATM サービスが銀行サービスへの重要なアクセス ポイントを提供するため、ATM サービスに対する需要の増加と相関しています。

アフリカでは、ケニアやタンザニアのM-Pesaなどのモバイルマネープラットフォームの台頭も推進力となっている。これらのプラットフォームは多くの場合、ATM と連動しており、ユーザーは現金の預け入れと引き出しが可能です。 M-Pesa はケニアだけでも 3,700 万人以上の顧客にサービスを提供しており、デジタル金融サービスと ATM の使用とのつながりを示しています。マイクロファイナンス機関（MFI）の成長も極めて重要な役割を果たしています。特にマイクロファイナンス部門が数百万人にサービスを提供しているバングラデシュのような南アジア諸国では、MFI がローン支払いの支払いと回収に ATM を利用するケースが増えています。さらに、世界の ATM 市場はこうした包括的な取り組みに適応しつつあります。たとえば、ラテンアメリカでは、識字能力の低い人々に対応するために、生体認証 ATM が導入されています。これらの ATM は指紋認識テクノロジーを使用しており、従来の PIN ベースのシステムに苦労しているユーザーの取引プロセスを簡素化します。さらに、新興国における中間層の成長は、ATM 市場の成長の促進剤となっています。中国では、中流階級の人口が 2022 年までに 5 億 5,000 万人に達すると予想されており、この人口構成は ATM を含む金融サービスへの便利なアクセスをますます求めています。

抑制：キャッシュレス取引の需要の増加

世界の ATM 市場は、キャッシュレス取引の需要の高まりによって大きな妨げとなっています。この傾向は、特に都市部や技術的に先進的な地域における消費者行動の進化を反映しています。この傾向を促進する最も説得力のある統計の 1 つは、デジタル決済方法の急速な導入です。たとえば、あるレポートでは、デジタル決済取引は年率12.8%で成長し、2024年までに約8兆2,600億米ドルに達すると予測されています。このデジタルシフトは、取引のスピード、利便性、セキュリティに対する消費者の好みに直接対応するものです。 。並行して、非接触型決済テクノロジーも急速に普及しています。調査によると、世界中の消費者の 41% が非接触型決済を使用しており、その主な理由として使いやすさとスピードを挙げています。このテクノロジーは ATM に組み込まれることが多く、市場をより革新的でユーザーフレンドリーなソリューションへと推し進めています。

モバイル バンキングも世界の ATM 市場で重要な役割を果たしています。 2019 年には 19 億人以上がモバイル バンキングを利用しており、その数は 2024 年までに 25 億人を超えると予測されており、モバイル バンキングと ATM の相互作用はますます重要になっています。 ATM はこの傾向を補完するために進化しており、QR コード引き出しやモバイル現金入金などのサービスを提供しています。さらに、電子商取引の増加は ATM の利用を直接的に妨げています。オンラインショッピングは2023年に4兆5000億米ドルに達すると予測されており、多くの地域、特にデジタル決済インフラが急速に発展・発展している地域では、代金引換払いでの素早い現金引き出しの必要性は徐々に現実のものではなくなりつつある。

トレンド: スマート ATM の出現

スマート ATM は、世界の ATM 市場の将来を形作る重要なトレンドを表しています。これらの高度なマシンは、単なる現金引き出しサービス以上のものを提供します。生体認証、バーコード読み取り、高度なトランザクション オプションなどの機能が装備されています。この傾向を強調する重要な統計は、スマート ATM 市場の予想される成長です。市場分析によると、スマート ATM セグメントは 2023 年から 2032 年にかけて 9.8% の CAGR で成長すると予想されています。この成長は、より安全で多機能な銀行ソリューションのニーズによって促進されています。

生体認証技術が注目を集めています。レポートによると、2025 年までに ATM の 30% 以上に生体認証スキャナーが搭載され、セキュリティと顧客の利便性が向上すると予想されています。この統合は、パーソナライズされた安全な銀行体験への移行を反映しています。スマート ATM のもう 1 つの側面は、銀行の運用コストを削減する役割です。スマート ATM は、従来銀行窓口で実行されていたタスクを自動化することで、運用コストを最大 30% 節約できると推定されています。この効率性が、導入の重要な推進力となります。さらに、スマート ATM のユーザー インターフェイスは、より直感的でユーザーフレンドリーになっています。統計によると、ATM を使用する顧客の 70% にとって使いやすさは重要な要素です。スマート ATM にタッチスクリーン、音声コマンド、多言語サポートを組み込むことで、この需要に応え、顧客エクスペリエンスが向上します。

セグメント分析 

コンポーネント別

世界の ATM 市場は主にハードウェア部門によって牽引されており、現在この部門は 63.12% で最大のシェアを占めています。この優位性はいくつかの要因に起因します。主に、ATM ハードウェアの堅牢性と信頼性は、中断のない金融取引を保証するために不可欠であるため、金融機関にとっては重要な投資となります。ハードウェア コンポーネントには、さまざまな環境条件や破壊行為に耐えるように設計されたマシンが含まれており、マシンとトランザクションの両方のセキュリティが保証されます。タッチ スクリーン、生体認証センサー、NFC リーダーなどの新しいテクノロジーを搭載した高度な ATM に対する需要の増加も、この部門の成長に貢献しています。これらの機能により、ユーザー エクスペリエンスとセキュリティが強化され、ATM がテクノロジーに精通した顧客にとってより魅力的なものになります。

一方、サービス部門は最高の CAGR 6.82% で成長すると予測されています。この増加は、これらのマシンを効率的かつ安全に機能し続けるための定期的なメンテナンスとアップデートのニーズの高まりに起因していると考えられます。サービスには、ATM の寿命と有効性にとって重要なソフトウェアの更新、修理、メンテナンスが含まれます。 ATM とデジタル バンキング サービスの統合が進むにつれて、これらの複雑な統合を管理するための高度なサービスに対する需要が高まり、この部門の成長を促進すると考えられます。

操作別

世界の ATM 市場では、ブラウン ラベル ATM セグメントが 70% を占め最高のシェアを占めており、今後も 5.53% という最高の CAGR で成長すると予測されています。 Brown Label ATM は、銀行に代わってサードパーティのサービス プロバイダーによって運用され、多額の設備投資を行わずに銀行サービスを拡張するための費用対効果の高いソリューションを提供します。このモデルにより、銀行は ATM の設置や管理に関連するコストをかけずに、さまざまな場所での存在感を高めることができます。この部門の成長は、特に銀行が高いコストをかけずに事業範囲を拡大したいと考えている新興市場において、銀行とサードパーティのサービスプロバイダーとのパートナーシップの増加によって推進されています。これらの ATM は金融包摂に不可欠なツールとして機能し、銀行施設が限られている遠隔地やサービスが十分に行き届いていない地域にアクセスできます。

Brown Label ATM は柔軟性があり、運用コストが低いため、ネットワークを急速に拡張したい銀行にとって魅力的な選択肢となっています。また、このモデルにより、銀行は ATM 管理をアウトソーシングしながら中核的な銀行業務に集中できるようになり、これもこの部門の成長に寄与する要因となっています。

場所別

オフサイト ATM セグメントは、世界の ATM 市場で最大のシェアを占めており、株式の 74.02% を占めています。このセグメントの優位性は主に、オフサイト ATM によって提供される利便性とアクセスしやすさによるものです。これらの機械は通常、ショッピング センター、空港、スーパーマーケットなどの交通量の多いエリアに設置されているため、幅広い顧客が簡単にアクセスできます。予測期間中に 5.37% の CAGR で予想される成長は、従来の銀行支店以外でアクセスできる銀行サービスに対する消費者の選好が高まっていることに起因すると考えられます。オフサイト ATM は、現代の消費者のライフスタイルに合わせて、都合の良い場所と時間に取引を実行できる柔軟性を提供します。

さらに、世界的な小売および商業スペースの拡大により、オフサイト ATM 設置の機会が増えています。金融機関はこれらのスペースを活用して ATM を設置し、視認性とアクセスしやすさを高めています。この戦略的な配置により、既存顧客にサービスを提供するだけでなく、潜在的な新規顧客も引き付け、このセグメントの成長に貢献します。

用途別

世界の ATM 市場を用途別に見ると、引き出しセグメントが 66.78% を占め、首位を占めています。この優位性は今後も続くと予想され、このセグメントは 5.55% の CAGR で成長すると予測されています。引き出し部門の優位性は主に、ATMの中核機能であり続ける現金引き出しの基本的なニーズによるものです。キャッシュレス取引への傾向が高まっているにもかかわらず、特に新興市場や特定の人口統計セグメントでは、現金は依然として経済の重要な部分を占めています。 ATM は、現金への迅速かつ便利なアクセスを提供することで、この重要なニーズを満たします。

この部門の成長は、世界的な労働力の増加と、それに伴う特に発展途上国における現金ベースの賃金支払いの増加によっても支えられています。さらに、デジタル決済インフラがまだ発展途上にある地方や半都市部では現金取引が好まれており、引き出しセグメントの重要性が強調されています。さらに、銀行口座を持たない人々や銀行口座を利用できない人々への銀行サービスの拡大も、この部門の成長を促進します。 ATM はこれらのグループにとって金融アクセスの重要なポイントとして機能し、現金引き出しなどの基本的な銀行業務を容易にします。

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地域分析 

アジア太平洋地域は 35.83% 以上の圧倒的なシェアを誇り、世界の ATM 市場をリードしています。この優位性は、急速な経済成長、金融包摂の増加、新興国における銀行サービスの普及など、いくつかの要因によって支えられています。中国やインドなどの国々は、膨大な人口と増加する中産階級によって牽引され、最前線に立っています。中国では、金融のデジタル化と包括化への国の推進を反映して、成人 10 万人当たりの ATM の数が大幅に増加しました。この地域の銀行業務におけるテクノロジーの導入も注目に値します。たとえば、日本と韓国における多機能 ATM とスマート ATM の導入は、この地域の技術進歩への取り組みを示しています。 ATMでは、現金引き出し以外にも外貨両替や投資サービスなど、お客さまの多様なニーズにお応えします。さらに、インドのような国では、金融包摂を促進する政府の取り組みにより、特に地方や半都市部で ATM の設置が急増しています。金融サービスへの手頃なアクセスの提供を目的としたインド政府のジャン・ダン・ヨージャナは、この点で重要な推進力となっている。

アジア太平洋地域に続き、北米も世界の ATM 市場で大きなシェアを占めています。この地域の市場は、銀行サービスの浸透度が高く、金融エコシステムが成熟していることが特徴です。たとえば、米国では成人 10 万人当たりの ATM の台数が非常に多く、これは銀行サービスが広く利用可能であることを示しています。この地域では、生体認証や非接触取引などの機能を備えた、より高度な ATM への移行も見られます。米国とカナダでは、ユーザー エクスペリエンスとセキュリティの向上を目的として、これらのテクノロジーの導入が増加しています。北米におけるもう 1 つの主要な傾向は、ATM ネットワークの統合と独立した ATM デプロイヤー (IAD) の出現です。これらの IAD はネットワークを拡大しており、この地域の ATM 市場の成長に貢献しています。

ヨーロッパの ATM 市場は、伝統的な銀行業務と革新的なソリューションのバランスが特徴です。この地域は人口当たりの ATM 数が多く、スペインやポルトガルなどの国がこの点でリードしています。欧州市場も、キャッシュレス取引やデジタルバンキングへの移行により、消費者の嗜好の変化に適応しつつあります。この変化は、モバイル バンキング機能と ATM の統合の増加に反映されており、モバイル チャージや請求書支払いなどのサービスが提供されています。さらに、環境への懸念と持続可能性がヨーロッパの ATM 市場に影響を与えています。この地域では、エネルギー効率の高い ATM の導入と ATM 製造におけるリサイクル材料の使用が増加傾向にあります。

世界のATM市場のトッププレーヤー 

• ディーボルト・ニクスドルフ
• ユーロネット ワールドワイド株式会社
• 富士通株式会社
• G4S plc
• ゲンメガ
• GRG バンキング
• 株式会社ハンドル
• 株式会社日立チャネルソリューションズ
• 暁星株式会社
• リピデータシステムズ株式会社
• NCR株式会社
• 沖電気工業株式会社
• タイデルエンジニアリング
• トリトンシステムズ
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

コンポーネント別

• ハードウェア
• ソフトウェア
• サービス
  • プロフェッショナルサービス
  • マネージドサービス

操作別

• ホワイトラベルATM
• ブラウンレーベルATM
• グリーンラベルATM
• その他

場所別

• 施設内ATM
• 場外ATM
• 職場ATM
• モバイルATM

用途別

• 出金
• 転送
• 預金
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域