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市場動向

推進要因：金融包摂イニシアチブの急増

世界のATM（自動現金自動預け払い機）市場を牽引する大きな原動力となっているのは、世界規模での金融包摂イニシアチブの急速な進展です。この動きは、銀行口座を持たない、あるいは十分に銀行口座を持たない人々を金融サービスの主流に取り込むことを目指しており、ATMの導入と利用に大きな影響を与えています。世界銀行の報告によると、世界では約17億人の成人が銀行口座を持たない状態が続いていますが、政府と金融機関の協調的な取り組みにより、この状況は急速に変化しつつあります。インドなどの国では、プラダン・マントリ・ジャン・ダン・ヨジャナなどの政府主導のプログラムにより、3億件以上の銀行口座が開設され、その多くは農村部に集中しています。こうした新規口座開設者の急増は、ATMサービスの需要増加と相関しており、ATMは銀行サービスへの重要なアクセスポイントとなっています。.

アフリカでは、ケニアやタンザニアのM-Pesaをはじめとするモバイルマネープラットフォームの台頭も成長の原動力となっています。これらのプラットフォームはATMと連携し、ユーザーが現金の入出金を行えるようになっています。ケニアだけでもM-Pesaは3,700万人以上の顧客にサービスを提供しており、デジタル金融サービスとATM利用の関連性を如実に示しています。マイクロファイナンス機関（MFI）の成長も重要な役割を果たしています。MFIは、融資の支払と回収にATMを利用するケースが増えており、特にバングラデシュのような南アジア諸国では、マイクロファイナンスセクターが数百万人にサービスを提供しています。さらに、世界のATM市場はこうしたインクルージョンの取り組みに適応しつつあります。例えば、ラテンアメリカでは、識字率の低い人々に対応するため、生体認証ATMが導入されています。これらのATMは指紋認証技術を採用しており、従来の暗証番号ベースのシステムに苦労していたユーザーの取引プロセスを簡素化しています。さらに、新興国における中流階級の急成長も、ATM市場の成長を促しています。中国では、2022年までに中流階級の人口が5億5000万人に達すると予想されており、ATMを含む金融サービスへの便利なアクセスをますます求める人口層となっている。.

抑制：キャッシュレス決済の需要増加

世界のATM市場は、キャッシュレス決済の需要増加によって大きな打撃を受けています。この傾向は、特に都市部や技術先進地域における消費者行動の変化を反映しています。この傾向を牽引する最も説得力のある統計の一つは、デジタル決済手段の急速な普及です。例えば、あるレポートでは、デジタル決済取引は年間12.8%の成長率で成長し、2024年までに約8兆2,600億米ドルに達すると予測されています。このデジタルシフトは、取引におけるスピード、利便性、そしてセキュリティに対する消費者の嗜好に直接応えたものです。同時に、非接触型決済技術も急速に普及しています。ある調査によると、世界中の消費者の41%が非接触型決済を利用しており、その主な理由として使いやすさとスピードを挙げています。ATMに統合されることが多いこの技術は、市場をより革新的でユーザーフレンドリーなソリューションへと導いています。.

モバイルバンキングは、世界のATM市場においても重要な役割を果たしています。2019年には19億人以上がモバイルバンキングを利用し、2024年にはその数は25億人を超えると予測されており、モバイルバンキングとATMの相互作用はますます重要になっています。ATMはこのトレンドを補完するように進化しており、QRコードによる引き出しやモバイル現金入金などのサービスを提供しています。さらに、eコマースの台頭はATMの利用を直接的に阻害しています。2023年にはオンラインショッピングの市場規模が4.5兆米ドルに達すると予測されており、特にデジタル決済インフラが急速に発展・整備されている地域では、代金引換による迅速な現金引き出しのニーズは徐々に薄れつつあります。.

トレンド：スマートATMの出現

スマートATMは、世界のATM市場の将来を形作る重要なトレンドを象徴しています。これらの高度なATMは、現金引き出しサービスだけにとどまらず、生体認証、バーコード読み取り、高度な取引オプションなどの機能を備えています。このトレンドを象徴する重要な統計は、スマートATM市場の成長予測です。市場分析によると、スマートATMセグメントは2023年から2032年にかけて9.8%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。この成長は、より安全で多機能な銀行ソリューションへのニーズの高まりによって推進されています。.

生体認証技術の普及が進んでいます。あるレポートによると、2025年までに30%以上のATMに生体認証スキャナーが搭載され、セキュリティと顧客の利便性が向上すると予想されています。この統合は、パーソナライズされた安全な銀行体験への移行を反映しています。スマートATMのもう1つの側面は、銀行の運用コスト削減です。スマートATMは、従来銀行の窓口係が行っていた業務を自動化することで、運用コストを最大30%削減できると推定されています。この効率性が、スマートATMの導入を後押しする大きな要因となっています。さらに、スマートATMのユーザーインターフェースは、より直感的で使いやすくなっています。統計によると、ATMを使用する顧客の70%にとって、使いやすさは重要な要素です。タッチスクリーン、音声コマンド、多言語サポートをスマートATMに組み込むことで、この需要に応え、顧客体験を向上させています。

セグメント分析 

コンポーネント別

世界のATM市場は主にハードウェアセグメントによって牽引されており、現在63.12%という最大のシェアを占めています。この優位性にはいくつかの要因があります。まず、ATMハードウェアの堅牢性と信頼性は、金融取引の中断を防ぐために不可欠であり、金融​​機関にとって重要な投資となっています。ハードウェアコンポーネントには、様々な環境条件や破壊行為に耐えられるように設計された機器が含まれており、機器と取引の両方のセキュリティを確保しています。タッチスクリーン、生体認証センサー、NFCリーダーなどの最新技術を搭載した高度なATMの需要の高まりも、このセグメントの成長に貢献しています。これらの機能はユーザーエクスペリエンスとセキュリティを向上させ、テクノロジーに精通した顧客にとってATMをより魅力的なものにしています。.

一方、サービスセグメントは6.82%という最も高いCAGRで成長すると予測されています。この成長は、ATMを効率的かつ安全に稼働させるための定期的なメンテナンスとアップデートのニーズの高まりに起因しています。サービスには、ATMの寿命と有効性にとって不可欠なソフトウェアアップデート、修理、メンテナンスが含まれます。ATMとデジタルバンキングサービスの統合が進むにつれて、これらの複雑な統合を管理するための高度なサービスに対する需要が高まり、このセグメントの成長を牽引すると予想されます。.

操作によって

世界のATM市場において、ブラウンラベルATMセグメントは70%を占める最大のシェアを占めており、CAGRも5.53%と最も高い成長率が見込まれています。銀行に代わってサードパーティのサービスプロバイダーが運用するブラウンラベルATMは、多額の資本投資をすることなく銀行サービスを拡張できる費用対効果の高いソリューションを提供します。このモデルにより、銀行はATMの設置や管理にかかる関連コストをかけずに、さまざまな場所でのプレゼンスを高めることができます。このセグメントの成長は、特に銀行が高額な費用をかけずに事業範囲を拡大することに熱心な新興市場において、銀行とサードパーティのサービスプロバイダーとの提携の増加によって推進されています。これらのATMは、銀行設備が限られている遠隔地やサービスが行き届いていない地域にも到達し、金融包摂に不可欠なツールとして機能します。.

ブラウンラベルATMは柔軟性と運用コストの低さから、ネットワークの急速な拡大を目指す銀行にとって魅力的な選択肢となっています。また、このモデルにより、銀行はATM管理をアウトソーシングしながらコアバンキング業務に集中できるため、このセグメントの成長を牽引するもう一つの要因となっています。.

場所別

オフサイトATMセグメントは、世界のATM市場で74.02%の最大のシェアを占めています。このセグメントの優位性は、主にオフサイトATMが提供する利便性とアクセス性にあります。これらのATMは通常、ショッピングセンター、空港、スーパーマーケットなどの人通りの多い場所に設置されているため、より幅広い顧客が容易にアクセスできます。予測期間中の年平均成長率（CAGR）5.37%の予測は、従来の銀行支店以外で利用できる銀行サービスに対する消費者の嗜好の高まりに起因しています。オフサイトATMは、現代の消費者のライフスタイルに合わせて、都合の良い場所と時間に取引を行える柔軟性を提供します。.

さらに、世界的な小売・商業スペースの拡大は、オフサイトATM設置の機会を拡大しています。金融機関はこれらのスペースを活用してATMを設置し、視認性とアクセス性を向上させています。この戦略的な設置は、既存顧客へのサービス提供だけでなく、潜在的な新規顧客獲得にもつながり、このセグメントの成長に貢献しています。.

用途別

用途別では、世界のATM市場は現金引き出しセグメントが66.78%を占め、市場をリードしています。この優位性は今後も継続すると予想され、同セグメントは年平均成長率（CAGR）5.55%で成長すると予測されています。現金引き出しセグメントの優位性は、主に現金引き出しという基本的なニーズによるもので、これはATMの中核機能であり続けています。キャッシュレス決済のトレンドが拡大しているにもかかわらず、特に新興市場や特定の人口層においては、現金は依然として経済にとって不可欠な要素です。ATMは、迅速かつ便利な現金へのアクセスを提供することで、この不可欠なニーズを満たしています。.

このセグメントの成長は、世界的な労働力の増加と、特に発展途上国における現金ベースの賃金支払いの増加によっても支えられています。さらに、デジタル決済インフラが未整備な農村部や準都市部では現金取引が好まれる傾向があり、引き出しセグメントの重要性を浮き彫りにしています。さらに、銀行口座を持たない人々や銀行口座を十分に利用できない人々への銀行サービスの拡大も、このセグメントの成長を牽引しています。ATMは、これらの人々にとって重要な金融アクセスポイントであり、現金引き出しなどの基本的な銀行業務を容易にしています。.

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地域分析 

アジア太平洋地域は、35.83%を超える圧倒的なシェアで世界のATM市場をリードしています。この優位性は、急速な経済成長、金融包摂の拡大、新興国における銀行サービスの普及など、複数の要因によって支えられています。中国やインドといった国々は、膨大な人口と成長する中流階級を背景に、この分野で最前線に立っています。中国では、成人10万人あたりのATM台数が大幅に増加しており、金融のデジタル化と包摂に向けた同国の取り組みを反映しています。この地域における銀行業務におけるテクノロジーの活用も注目に値します。例えば、日本と韓国における多機能ATMやスマートATMの導入は、この地域の技術革新への取り組みを示しています。これらのATMは、現金引き出しだけでなく、外貨両替や投資サービスなど、顧客の多様なニーズに応えています。さらに、インドなどの国では、金融包摂を促進するための政府の取り組みにより、特に地方や準都市部でATMの設置が急増しています。インド政府の金融サービスへの手頃なアクセスを提供することを目的とした「Jan Dhan Yojana」は、この点で重要な推進力となっている。.

アジア太平洋地域に次いで、北米は世界のATM市場で大きなシェアを占めています。この地域の市場は、銀行サービスの高い普及率と成熟した金融エコシステムが特徴です。例えば、米国では成人10万人あたりのATM台数がかなり多く、銀行サービスが広く普及していることを示しています。また、この地域では、生体認証や非接触決済といった機能を備えた、より高度なATMへの移行が進んでいます。米国とカナダでは、ユーザーエクスペリエンスとセキュリティの向上を目指し、これらの技術の導入が増加しています。北米におけるもう一つの重要なトレンドは、ATMネットワークの統合と独立系ATM導入事業者（IAD）の台頭です。これらのIADはネットワークを拡大しており、この地域のATM市場の成長に貢献しています。.

欧州のATM市場は、伝統的な銀行業務と革新的なソリューションのバランスが取れていることが特徴です。この地域では人口一人当たりのATM台数が高く、スペインやポルトガルなどの国がこの点でリードしています。欧州市場は消費者の嗜好の変化にも適応しており、キャッシュレス決済やデジタルバンキングへの移行が進んでいます。この変化は、モバイルバンキング機能とATMの統合が進み、モバイルトップアップや請求書支払いなどのサービスが提供されるようになっていることに反映されています。さらに、環境問題と持続可能性への配慮も欧州のATM市場に影響を与えています。この地域では、省エネ型ATMの導入や、ATM製造におけるリサイクル材の使用が拡大しています。.

世界のATM市場のトッププレーヤー 

• ディーボルド・ニックスドルフ
• ユーロネットワールドワイド株式会社
• 富士通株式会社
• G4S株式会社
• ゲンメガ
• GRGバンキング
• 株式会社HANTLE.
• 日立チャネルソリューションズ株式会社.
• 暁星株式会社
• リピデータシステムズ株式会社.
• NCRコーポレーション
• OKI電気工業株式会社.
• タイデルエンジニアリング
• トリトンシステムズ
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

コンポーネント別

• ハードウェア
• ソフトウェア
• サービス
  • プロフェッショナルサービス
  • マネージドサービス

操作によって

• ホワイトラベルATM
• ブラウンラベルATM
• グリーンラベルATM
• その他

場所別

• 館内ATM
• オフサイトATM
• 職場ATM
• モバイルATM

用途別

• 引き出し
• 転送
• 預金
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域