車載レーダー市場の将来展望

今後、イメージングレーダーの進歩は、2026年までに導入されるレベル3の自律システムにおいて、認識とマッピングの役割を果たすことが期待されています。例えば、

• モービルアイの第2世代イメージングレーダーは、2,304の仮想チャンネルを備え、250メートル先にある5cmの物体を検知できます。これは、ライダーの導入が依然としてコスト面で制約されているにもかかわらず、レーダー駆動型の認識システムへの移行を示しています。.

一方、生産能力は需要と一致しています。

• インフィニオンはフィラッハ工場を拡張し、バンパー搭載型レーダーのアプリケーションに対応するため、週当たり400枚の追加のウェハースタートをサポートしました。.
• 台湾の OSAT は、成形ウエハーレベルのパッケージングを強化し、レーダーモジュールが過酷な条件 (例: アリゾナの夏の 125°C の接合部温度) に耐えられるようにしています。.

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市場動向 

推進要因: 世界的な安全規制によりADASの統合が義務付けられ、レーダーの採用が増加

NHTSA（米国）、Euro NCAP（欧州）、中国の工業情報技術部（MIIT）といった世界的な安全当局による規制強化の圧力により、車載レーダーシステムは先進運転支援システム（ADAS）の中核コンポーネントとしての地位を確固たるものにしています。これらの規制は、従来の24GHzモジュールから、より高い解像度、精度、そしてデータ密度を提供する先進的な77～79GHzイメージングレーダーシステムへの移行を加速させ、車載レーダー市場を再編しています。.

• NHTSA規制：2024年1月に公布された前方自動緊急ブレーキ（AEB）に関する最終規則では、2027年8月以降に製造されるすべての軽自動車は、時速100kmで停止している車両を検知し、2.5メートル以内でブレーキをかけることが義務付けられています。特に雨天時や低照度時などの悪条件下では、この性能基準を満たすのは77GHzの長距離レーダー
• ユーロ NCAP 基準: 2024 ～ 2026 年のロードマップでは、自転車および交差点 AEB を装備していないモデルにペナルティが課せられ、実質的に OEM は高解像度のレーダー センサーを。
• 中国の MIIT 義務付け: 2024 年 7 月に発効する GB 7258-2024 規制では、大型車両に死角情報システム(BSIS) の実装を義務付け、世界最大の自動車市場におけるレーダー需要をさらに押し上げます。

普及指標：2024年には、車載レーダーセンサーの世界生産台数は1億3,400万台と予想されており、車載レーダー市場は2023年比で2,200万台増加します。世界の軽自動車生産台数は400万台と緩やかな伸びにとどまっているものの、規制圧力によりレーダーの普及は急増しています。

• 地域別重点: 北米のセンサー数は 2,700 万個ですが、中国は商用車の安全性を重視する規制を反映して、5,500 万個でトップを占めています。

コストの収束：市場はレーダーコストの大幅な削減の恩恵を受けています。例えば：

• シングルチップコーナーレーダーの見積価格は、2021年の120ドルから2024年の契約では38～45ドルに値下がりしています。この価格低下は、生産コストを削減するRFCMOS製造（28 nmおよび22 nmチップセット）とアンテナインパッケージ（AiP）設計の進歩によって推進されています。.
• これらのコスト削減により、量産BセグメントおよびCセグメントの車両（例：トヨタ・カローラ・クロス・ハイブリッド、ヒュンダイ・コナ2024）では、従来の3つのセンサー構成から5つのレーダーノードが導入されるようになりました。.

トレンド: 24GHzから4D 77GHzイメージングレーダーへの移行

車載レーダー市場における最も重要な変革は、従来の24GHzレーダーモジュールから、77～81GHz帯で動作する4Dレーダーシステムへの移行です。これらのイメージングレーダーシステムは、距離、速度、方位、仰角を捕捉し、優れた物体検知と分類を可能にします。技術の進歩：

• Continental ARS540 ：BMW i5とNIO ET7に搭載され、200メートルの距離で0.1度の方位精度と0.5メートルの仰角識別を実現します。1フレームあたり20,000点以上のポイントを生成し、24GHzシステムと比較して検出密度が10倍に向上します。
• RFCMOS統合：NXPのTEF82xxなどのチップは、45mm²のダイに4つのトランスミッタ（Tx）と4つのレシーバ（Rx）を統合し、消費電力は5W未満です。これにより、プラスチック製バンパーの背後などにも、密閉型でファンレスな設置が可能になります。
• 仮想チャンネル拡張：最新の77GHzレーダーモジュールは、最大192の仮想チャンネルをサポートします。これは、従来の24GHzシステムではわずか12チャンネルでした。これにより、悪天候下でも、隣接車線のオートバイなどの小型物体を正確に追跡できます。

採用指標:

• 2023年までに、世界で発売される68台の新しい乗用車のうち41台に少なくとも1台の77GHzイメージングレーダーが組み込まれる一方で、自動車レーダー市場で後方交差交通検知などの用途で24GHzシステムを維持しているのはごく一部でした。.
• インフィニオンのフィラッハ300mm製造ラインは重点を移し、2021年の29%から2024年には77GHzレーダートランシーバー向けウェハー開始の78%を充てる予定だ。

コストの均衡：4Dイメージングレーダーと従来の24GHzユニットとの価格差は、10万個受注時で1台あたりわずか14ドルに縮小しました。このコスト収束により、フォルクスワーゲンID.4のフェイスリフトモデルのようなミッドレンジモデルにイメージングレーダー技術を全面的に採用することが可能となり、高級オプションではなく標準装備として採用することが可能になりました。.

課題: ミリ波スペクトルの混雑により、密集した都市部での干渉リスクが高まる

都市部でのレーダー密度が増加するにつれて、スペクトルの混雑が自動車レーダー市場にとって大きな課題となります。.

• 干渉問題：ローデ・シュワルツ社が2024年1月にロサンゼルスの州間高速道路405号線で実施した調査では、交通渋滞のピーク時に半径200メートル以内に312基のレーダー発信機が稼働していたことが記録されました。これにより周囲のノイズフロアが13dB上昇し、信号対雑音比が低下し、物体の誤検知が発生しました。
• 性能への影響：ZFがミュンヘンで実施したフリートテストでは、時速40km未満の速度で1分あたり0.6件の誤検知が記録されました。これはAEBシステムの信頼性を低下させ、OEMは作動閾値を引き下げざるを得なくなり、消費者の安全性を損なうことになります。

サプライチェーンの制約: 車載レーダー市場において、高度なデジタル干渉除去ソリューションには高性能シリコンが必要です。

• Texas Instruments AWR2544 と Uhnder の 1-Doppler SoC は、必要な 7 GS/s ADC サンプリングと 4,096 ポイントの FFT 処理を提供しますが、どちらも 2024 年 4 月時点で 26 週間のリードタイムとなっています。.
• フィールドプログラマブルロジックによる回避策は存在しますが、消費電力は15 W 以上となり、コーナーレーダーユニットの電力バジェットを超えてしまいます。

提案された解決策:

• ダイナミックチャープコーディネーション（Wi-FiのListen-Before-Talkプロトコルに類似）は干渉問題を軽減する可能性があります。しかし、標準化されるまでは、OEM各社はLIDARやカメラシステムといった冗長なセンシング技術で対応しており、システムの複雑さとコストが増加しています。.

セグメント分析 

範囲別

短距離および中距離レーダー（S＆MRR）は自動車レーダー市場を支配しており、死角検出、車線変更支援、後方横断交通警報などの先進運転支援システム（ADAS）における重要な役割により、55％以上の市場シェアを占めています。これらのレーダーは、厚さ2ミリメートル以下の車両表面の背後で動作しながら最大90メートルをカバーできるため、現代の自動車設計への統合に最適です。トヨタのカローラクロスハイブリッド、ヒュンダイのコナ、フォードのマベリックなどの2024年モデル発売では、デュアルコーナーレーダーを標準装備として採用したことにより、2021年の前身モデルと比較してレーダーノードの数が2倍になりました。経済の進歩がこれらのアップグレードを推進しており、28nm RFCMOSモジュールのFOB深セン価格は現在42〜48ドルで、2021年の価格よりも大幅に安くなっています。たとえば、インフィニオンのフィラッハ工場では、四半期ごとに900万ユニット分のセンサーを生産しており、需要を満たす拡張性を確保しています。.

規制義務により、自動車レーダー市場におけるS&MRRの採用がさらに加速しています。ユーロNCAPの2026年プロトコルでは、安全評価を取得するために、自転車と交差点の自動緊急ブレーキ（AEB）に側方物体検知が求められており、そのためには四隅レーダーシステムが必要となります。同様に、中国のMIIT GB 7258-2024規制では、8トン以上のトラックに死角情報システムの搭載が義務付けられており、2024年のS&MRR需要は280万台増加します。S&MRRシステムはエネルギー効率も高く、消費電力は長距離レーダーの5分の1にとどまるため、コストのかかるアップグレードなしで従来の12Vハーネスにシームレスに統合できます。コスト効率、パッケージの進化、規制の推進と相まって、短距離および中距離レーダーは、この10年間レーダー市場で優位を維持するでしょう。.

周波数別

自動車レーダー市場は77GHzレーダーが圧倒的なシェアを占めており、市場シェアの45%以上を占めています。この周波数帯は、世界的な規制遵守、広い帯域幅、最大250メートルの長距離用途に十分な送信電力の完璧な組み合わせを提供します。24GHz超広帯域スロットは、欧州と米国で2024年1月に期限切れとなり、すべての新規レーダープログラムは76～81GHzスペクトルに移行しました。77GHz帯域幅は7.5cmの距離分解能を提供します。これは24GHz帯の3倍の鮮明さであり、交通量の多い状況には不可欠です。たとえば、アウディの2024年式A8 Traffic-Jam Pilotは、この周波数の高解像度を活用しています。コストダイナミクスもその魅力を高めており、NXPのTEF82xxやTexas InstrumentsのAWR2944運転モジュールなどの統合チップセットは、長距離レーダーで60ドル以下、コーナーセンサーで50ドル以下です。.

77GHzレーダー周波数の世界的標準化により、自動車レーダー市場のサプライチェーンの効率が向上し、ティア1サプライヤーは複数の地域向けに単一のハードウェアSKUを開発できるようになります。たとえば、ContinentalのARS540は、地域固有のチャープマスク用のファームウェア調整のみで世界中に展開されています。技術の進歩もこの周波数帯域の優位性を浮き彫りにしており、UhnderのS80デジタルコード変調レーダーは、2,304の仮想チャネルを可能にし、180メートル離れた場所から自転車のスポークを検出します。熱効率ももう1つの利点で、22FDXで製造された77GHzチップセットは従来のSiGe設計よりも低温で動作するため、KiaのEV9などのEVへのシームレスな統合が可能になります。さらに、78GHzでの酸素吸収により車線間の干渉が抑制され、密集した都市環境でのパフォーマンスが向上します。これらの利点により、77GHz帯は現代のレーダーシステムのバックボーンとしての地位を確固たるものにしています。.

用途別

アダプティブクルーズコントロール（ACC）は、自動車レーダー市場で最も高い収益シェアを占め、セグメント全体の収益の30％以上を占めています。これは、300メートルの範囲と高解像度の物体検知が可能なプレミアムレーダーモジュールに依存しているためです。ACCは、GMのSuper CruiseやFordのBlueCruiseなど、サブスクリプションベースの収益を生み出すレベル2のハンズフリー運転システムの基盤として機能します。例えば、ゼネラルモーターズはSuper Cruiseに月額25ドルを請求し、自動車メーカーが長距離レーダーモジュールの高いコストを吸収できるようにしています。コンチネンタルのHRL131レーダーなどの最新の技術は、0.1度の方位角分解能と40ミリ秒の更新で優れた性能を提供し、ストップアンドゴー交通や高速追い越しなどのシナリオに不可欠です。.

規制の枠組みにより、自動車レーダー市場におけるACCの重要性はさらに強固なものとなっています。2024年1月に発効するUNECEのALKS改訂03では、時速130kmまでのハンズオフ運転が許可されますが、これは80メートルの車間距離確認を維持できるレーダーを搭載した車両に限られます。フォルクスワーゲンやステランティスなどの自動車メーカーは、2024年モデルのID.4フェイスリフトやDS 7などのモデルに搭載されるACCシステムをアップグレードすることで対応しています。また、レーダー連動アダプティブクルーズシステムは大型車両の燃料消費量を削減するため、フリートオペレーターもACCの運用上の利点を高く評価しています。例えば、スカニアのプラトーニング試験では、1,000キロメートルあたり10リットルの燃料節約を達成しました。2024年の生産に向けて4,200万台以上のACCレーダーユニットが予約されており、このアプリケーションはレーダー市場の成長軌道において依然として中心的な位置を占めています。.

車種別

乗用車は自動車レーダー市場の大部分を占めており、レーダー消費量の72%以上を占めています。世界の生産台数は2024年には7,100万台に達すると予測されており、乗用車はレーダー導入の主要な推進力となっています。1台あたりのレーダー装着率は、前方レーダーユニット1台から全周カバレッジへの移行を反映し、2021年の1.6センサーから2024年には2.4センサーに増加しています。この急増は、NHTSAの軽量車両向け自動緊急ブレーキ（AEB）に関する最終規則や、Euro NCAPのサイクリストAEBプロトコルなどの規制要件によって部分的に推進されています。たとえば、安全要件を満たすため、2024年型ルノー・クリオなどの手頃な価格の欧州製ハッチバックでレーダーが標準装備になっています。中国では、新エネルギー車（NEV）補助金がレベル2の自動運転の達成と結び付けられており、レーダーの導入をさらに推進しています。.

レーダー対応機能に対する消費者の需要は、規制要件を補完するものです。自動車レーダー市場の調査によると、アメリカの購入者は、従来の高級機能よりも高速道路でのハンズフリー運転を優先しており、この傾向はFord BlueCruiseやGM Super Cruiseなどのシステムによって実現されています。レーダー技術はますます手頃な価格になり、レーダー搭載モデルとレーダー非搭載モデルの価格差は大幅に縮小しています。BYD DolphinなどのEVには、安全性を高め、航続距離の不安を軽減するための高度なレーダーシステムが搭載されており、電動化のトレンドがこの需要をさらに高めています。フロントエンドチップの生産量は年間1億8,000万ユニットを超えており、規模の経済によって安定供給が確保されているため、レーダー技術は乗用車の安全システムの基盤として今後も重要な役割を果たし続けることができます。.

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地域分析                                     

アジア太平洋地域のボリューム、コスト、規制の相乗効果により、世界のレーダー市場における優位性が確立

アジア太平洋地域は、自動車レーダー市場で45%以上のシェアを誇り、リードしている。この地域の優位性は、並外れた自動車生産台数、半導体生産能力の集中、安全規制の急速な変化によるものだ。中国は2025年に約3,100万台の乗用車と小型トラックを生産する予定で、S&P Global Mobilityの2月の監査では、NEV補助金がレベル2機能に報い始めてから、そのうち2,100万台にレーダーが搭載されると数えられている。BYD、SAIC、Geelyの3社だけでも、2024～2026年モデルサイクルにわたる6,400万台のコーナーレーダーとフロントレーダーの包括契約を結んでおり、その多くは国内のティア1であるFudi TechとHirainに授与されている。インドは基盤を拡大している。新しいAIS-162規則により、10月以降に生産されるすべてのM1車両に前方衝突警報が義務付けられ、タタ自動車とマヒンドラの2024年の受注残に220万台のレーダーユニットが計上されるRFCMOSレーダー工場6社のうち5社（TSMC南京、サムスン華城、SMIC上海、グローバルファウンドリーズ・シンガポール、ルネサスナカ）は、今年、約1億8,500万個の車載グレードトランシーバーを出荷する見込みで、その多くは米国の組立工場向けです。現地のECUメーカーは、下流の需要を確保しています。.

欧州の安全プロトコル、プレミアムセグメントが自動車用レーダーの堅調な普及を維持

自動車レーダー市場における欧州の貢献は、厳格な試験体制と利益率の高い高級車の不均衡なシェアによって支えられている。自転車交差点AEBと自動車線変更の採点を含むユーロNCAPの2026年ロードマップは、すべての主要なプラットフォーム更新を単一の前方レーダーから完全な周囲カバレッジに移行するよう促しており、フォルクスワーゲンのMQB-Evoフェイスリフトだけでも、60の将来の派生型に5つのセンサーを指定している。ドイツ、スペイン、フランス、チェコ共和国の年間軽自動車生産台数は2024年に約1,500万台に達し、サプライヤーの受注はそのうち1,200万台にレーダーが搭載されることを示唆している。BMWグループは、2027年までにヴァレオのヴェムディング工場に980万個の77GHzモジュールを発注し、メルセデス・ベンツはMMA電動アーキテクチャ向けにコンチネンタルに440万個の高解像度アレイを契約した。現地のシリコン生産能力は依然として逼迫しており、インフィニオンのドレスデン工場は車載レーダー向けに年間わずか12万枚のウェハ供給しか行っていない。そのため、OEM各社は生産量をアジアから転換し、地政学的リスクをヘッジする二地域間のサプライチェーンを維持している。高級品マージンのおかげで、調達予算は安定した水準を維持している。.

北米のサブスクリプションサービスとトラック規制により、高性能レーダーの需要が拡大

北米の自動車レーダー市場の形状は、サブスクリプション経済と大型トラックの安全法規制の融合を反映している。米国の軽自動車生産は2024年に約1,100万台になると予測されており、GM、Ford、Teslaは、AustinのModel Yビルドにミリ波センサーを再導入するBlueCruise、Super Cruise、Tesla Vision-Plusスイートを拡大して、約850万台にレーダーを装備する。無線機能の収益化がハードウェアを支えている。3月のSEC提出書類におけるGMの予測では、2027年までに400万人のアクティブなSuper Cruise加入者を目標としており、これにはBoschとAptivに1,400万台の長距離レーダーを発注する必要がある。商用側では、連邦自動車運送安全局（Federal Motor Carrier Safety Administration）の2024年規則制定計画書で、すべての新しいクラス8トラクターに前方衝突軽減機能を義務付けることが提案されている。シュナイダーが率いるフリートは、第4四半期までの納入に向けてベンディックス社から22万個のレーダーキットを受注しました。シリコンの大部分は依然としてアジアから供給されていますが、アムコーの拡張されたアリゾナのバックエンドラインは2,800万個のトランシーバーをパッケージ化し、自動車メーカーと商用フリートのレジリエンスを強化します。.

自動車レーダー市場の最新動向

• 2024 年 1 月:米国運輸省道路交通安全局が小型車両の自動緊急ブレーキに関する最終規則を公布し、新しい安全基準への準拠にはレーダーベースの検出システムが不可欠となりました。
• 2024 年 1 月: Texas Instruments AWR2544 の発売、 TI は CES 2024 で AWR2544 77GHz ミリ波レーダー センサー チップを発表しました。このチップは、200 メートルを超える検知範囲を備えた業界初の衛星レーダー アーキテクチャ機能と、ローンチ オン パッケージ テクノロジによる 30% のサイズ削減を特徴としています。
• 2024 年 1 月: Ambarella は、Oculii AI レーダー テクノロジーと CV3-AD AI ドメイン制御システム オン チップを組み合わせてレーダー性能を強化した、集中処理 4D イメージング レーダー アーキテクチャで CES 2024 イノベーション アワードを受賞しました。
• 2024 年 1 月:コンチネンタルは、レーダー ベースの駐車支援システムの進歩を示すレーダー ビジョン パーキング テクノロジーにより、CES 2024 イノベーション アワードを受賞しました。
• 2024 年 2 月: NXP は、パフォーマンスと統合機能の向上に重点を置き、先進運転支援システム (ADAS) 向けに特別に設計された新世代の 28nm RFCMOS レーダー チップを発表しました。
• 2024 年 3 月: Continental、Bosch、NXP は、ルーマニアの国家復興・回復力計画に基づき、レーダー技術の進歩を含むマイクロエレクトロニクス開発のための多額の資金提供を受けました。
• 2024 年 5 月:コンチネンタルは、自動車用レーダー製造において重要なマイルストーンとなる、レーダーセンサーの生産量 2 億個を達成したことを発表しました。
• 2024 年 5 月: Intel、Alphabet、General Motors などの大手自動車企業がレーダーとカメラの融合技術に関する新しい特許を申請し、レーダーと他のセンサー技術の統合が進みました。

自動車レーダー市場のトップ企業

• アプティブ
• ロバート・ボッシュGmbH
• コンチネンタルAG
• 株式会社デンソー
• ヴァレオ
• ZFフリードリヒスハーフェンAG
• HELLA GmbH & Co. KGaA
• オートリブ株式会社.
• インフィニオン テクノロジーズ AG
• テキサス・インスツルメンツ社
• NXP セミコンダクターズ
• ヴェオニア
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

範囲別

• 短距離・中距離レーダー（S&MRR）
• 長距離レーダー（LRR）

周波数別

• 24GHzレーダー
• 77GHzレーダー
• 79GHzレーダー

車種別

• 乗用車
• 商用車

推進力によって

• 内燃焼エンジン（ICE）車両
• 電気自動車（EV）

用途別

• アダプティブクルーズコントロール (ACC)
• 自動緊急ブレーキ（AEB）
• ブラインドスポット検出（BSD）
• 前方衝突警報システム（FCWS）
• インテリジェントパークアシスト（IPA）
• トラフィックジャムアシスト（TJA）
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
    • インドネシア
    • タイ
    • シンガポール
    • ベトナム
    • マレーシア
    • フィリピン
    • ASEANの残りの地域
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域