市場シナリオ 

自動車レーダー市場は2024年に69億3,000万米ドルと評価され、2025年から2033年にかけて25.20％のCAGRで2033年までに4349億米ドルの市場評価に達すると予測されています。

NHTSA、Euro NCAP、および中国のMIITによって2024年に発行された高度なドライバーアシスタンスマンデートは、自動車レーダーをコア安全スタックにロックし、レガシー24 GHzモジュールから77-79 GHzイメージングデバイスへの移行をはるかに厳しい解像度で推進しました。 ContinentalのARS540やUhnderのS80クラスなどの現在のフラッグシップの長距離ユニットは、0.1度の方位精度を300 mで300 mで追跡しながら、1フレームあたり20,000ポイント以上を処理します。 28 nmおよび22 nmでエッチングされたRFCMOSチップセットにハードウェアが獲得します。たとえば、NXPのTEF82XXは、4つの送信機と4つの受信機を45mm²のダイに統合し、ピーク時に5 W未満で描画し、プラスチックバンパーの背後でもファンレス操作を可能にします。帯域幅は4 GHzに拡大し、標高測定のロック解除（いわゆる4Dレーダー）は、高架を路上の危険と区別し、2024年のメルセデスEクラスとGMのウルトラクルーズで出荷されるハンズフリーハイウェイパイロット機能をサポートしています。

プラットフォームアーキテクトは、自動車レーダー市場でコストが圧縮されるため、車両レーダートポロジを再設計しています。 2021年に120ドルを超えて上記のコーナーレーダーは、アンテナインパッケージアレイとシングルポリRFパッシブのおかげで、2024年の契約で38ドルから45ドルでTier-1アセンブラーに引用されています。材料の下落により、大量市場のCセグメント車、特にトヨタカローラクロスハイブリッドとVW ID.4フェイスリフトは、従来の3センサーレイアウト（フロントロングレンジと2つの後部）からデュアルフロントコーナーを追加する5センサースキームにジャンプできます。 Li Auto L9などの豪華なEVは、4つのコーナー、2つの側面、1つのフロント、1つのリアの8つのユニットをすでに展開します。キャビン内、Boschの60〜64 GHzのキャビン内レーダーモジュールは、わずか12×7 mmで50 Hzで乗員のマイクロモーションをサンプリングし、2025年1月から始まる米国のホットカーのコンプライアンスウィンドウを満たし、カメラなしで子どもの存在検出を可能にします。

需要ではなく供給能力が、自動車レーダー市場のリードタイムを決定するようになりました。 Infineonは、2024年第1四半期には、BGT60 ATRレーダーに主に捧げられた1週間あたり400マムのFAB出力をオーストリアのVillachを拡大しました。今後、Mobileyeの第2世代イメージングレーダーのプリプロダクションエンジニアリングサンプルは、2,304の仮想チャネルを実証し、250 mで5 cmのオブジェクトを解決し、Lidarの採用がコストをかけ続けていても、2026年に発売されるレベル3システムの知覚とマッピングの両方の任務の両方を担当することを示しています。 

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 市場動向 

ドライバー：グローバルな安全規制がADASの統合を義務付け、高いレーダーの採用を促進します

規制カレンダーは、自動車レーダー市場で唯一の最も強力な触媒です。 2024年1月25日に発行された前方自動緊急ブレーキに関するNHTSAの最終規則は、2027年8月以降に建設されたすべての軽量車両を、100 km/hで固定乗客車を検出し、2.5 m以内のブレーキを開始することを義務付けています。並行して、UNECE R152修正03は2024年3月に武力に就き、必須のAEBを8 T GVWを超えるトラックに拡張し、テスト速度を80 km/hに上げました。ユーロNCAPの2024-2026ロードマップは、サイクリストとジャンクションAEBを欠くモデルにゼロスターを割り当てます。これは、ソーシングパターンをすでに変更した変更：S＆Pグローバルモビリティは、1億3,400万人の自動車レーダーセンサーがこの暦年生産をスケジュールする予定であり、2023年に2,200万個のグローバルライトベルドビルドビルドが400万を超えています。北米はこれらのセンサーの2,700万を貢献していますが、中国は、2024年7月1日に発効して、MIIT GB 7258-2024の要件のために5500万単位のボリュームアンカーです。

コスト収束は、自動車レーダー市場での規制上のプルを増幅します。シングルチップコーナーレーダーのTier-1インテグレーターに発行された契約価格は、RFCMOが40 nmから28 nmに移動し、アンテナインパッケージがディスクリート導波路ボードに取って代わるため、2021年の122ドルから42〜48ドルのFOBポート深Shenzhenに低下しました。より低い材料の手形により、大量のBおよびCセグメントプログラム（Toyota Collolla Cross HybridおよびHyundai Kona 2024）がレガシー3ではなく5つのレーダーノードを展開できます。このノードのインフレは、ささやかな車両生産の成長を掛けたもので、ドル需要を促進します。したがって、利害関係者はまれなアライメントを見つけます。規制当局、サプライヤー、OEMはすべてレーダーを拡大するように奨励され、マクロオートセールスが柔らかくても耐久性のある中期成長床を確保します。

トレンド：24 GHzから4D 77 GHzイメージングレーダーへのシフト

2024年の自動車レーダー市場内で最もダイナミックなテクノロジーピボットは、シングルフレームで範囲、速度、方位角、および標高をキャプチャするワイドバンド76-81 GHzの「4D」イメージングユニットによるレガシー24 GHzモジュールの置換です。 BMW I5およびNIO ET7の直列生産でのContinental's ARS540は、リープを示しています：0.1度の方位系解像度、200 mで0.5メートルの標高識別を提供し、20,480ポイント検出を生成し、2020年に一般的な24 GHzシステムから利用可能な24 GHzシステムから利用可能な密度を拡大します。 5 W未満の消費中に4つのTXと4つのRXアンテナを統合する45mm²のチップにより、密閉されたファンのないコーナーインストールが可能になります。より広いチャネルカウント-192モジュールあたりの仮想チャネルは、事前世代以前のデバイスの12と比較して、モジュールごとに192の仮想チャネルであり、レットの知覚スタックは、2024年2月に公開されたTüvSüd道路試験で検証された霧で95％の信頼度で、120 km/hの隣接レーンのバイクを追跡します。

採用指標は、自動車レーダー市場のテクノロジースイングを裏付けています。 Attute Analytica '2024年2月の断downデータベースによると、2023年1月以降に世界的に発売された68の旅客車のうち41台には、少なくとも1つの77-81 GHzイメージングレーダーが含まれています。これらのネームプレートのうち8つが24 GHzユニットを使用しているのは、主に後部の交差点の役割に使用されています。生産は同じ話をします：インフィニオンのヴィラッハ300 mmラインは、自動車ウェーハの78％が2021年の29％から77 GHzトランシーバーに開始されるようになりました。一方、24 GHzウェーハの需要は非常に速く縮小し、RFの最前線のサプライヤーUbiliteは、ub2410 bidium abims absed absed for ub2410 abims abium abium abium abium abium abium sulium abium abium abium sulium abium suld of abiium absed absedを宣言しています。調査によると、4Dレーダーと100 kピースのボリュームでのレガシー24 GHzユニットの間の平均14ドルのデルタが示されています。これは、フォルクスワーゲンIDのようなミッドレンジモデルに十分なほどです。市場の利害関係者にとって、その縮小は、イメージングレーダーがもはや高級セグメントの差別化要因ではないことを意味します。代わりに、2026年にユーロNCAP 5つ星スコアを目指しているOEMのデフォルトセンシングレイヤーになります。

チャレンジ：ミリ波スペクトル混雑は、密集した都市回廊で干渉リスクを引き起こします

レーダー密度が上昇すると、相互干渉が自動車レーダー市場のミッションクリティカルな障害として浮上しています。 2024年1月にロサンゼルスのI-405でRohde＆Schwarzが実施したフィールド測定では、ピーク輻輳中に半径内に312のアクティブレーダー送信機を記録し、周囲のノイズフロアを-78 dBmから–65 dBmに持ち上げ、13 dBで長距離レーダーでシグナルとノイズを切断しました。結果は具体的です。ミュンヘンの20隻のテスト車両の艦隊からのZFの内部ログは、40 km/h未満の速度で1分あたり平均0.6の偽陽性オブジェクトトラックを記録しました。規制当局はひずみを認識します。 ETSI EN 302 264、2024年5月に更新され、現在は55 dBmで同等の等方性放射電力を上限し、Chirpの繰り返しが隣接するエミッターと30％以上の重複を避けることを要求しますが、コンプライアンスだけでは、3台以上の車両が同一の頻度修正シーケンスを共有する場合、ゴーストリフレクションを排除しません。

供給鎖の制約は、自動車レーダー市場のスペクトル頭痛を悪化させます。混雑したバンドを生き残るために必要な洗練されたデジタル干渉キャンセルロジックには、7 GS/sおよびFFT深さ4,096ポイントでADCサンプリングが必要であり、SRAMとDSPゲート数を駆動します。 2024年4月の時点で、これらの仕様を満たしている唯一のマーチャントシリコンは、テキサスインスツルメンツのAWR2544およびUhnderの1ドップラーデジタルコードモジュレーションSoCです。どちらも26週間のリードタイムを備えた割り当てにあり、インテグレーターの干渉機能機能を迅速に後付けする能力を制限しています。フィールドプログラム可能なロジックワークアラウンドは可能ですが、15のWプラスとオーバーシュートの典型的なコーナーラーダーの電力予算を消費します。現実世界の結果はすでに明らかです。東京の渋谷地区では、2024年2月のAutoware Consortiumの研究により、127人のレーダー誘発性のゴースト歩行者が10分間のドライブで記録され、カメラデータへのフォールバックを強制し、解放を引き起こしました。標準化された動的なチャープ調整（Wi-Fiのリスニング前に話をする）が批准されるまで、都市のレーダーのパフォーマンスは不安定なままであり、利害関係者が冗長カメラまたはライダーチャネルでヘッジを義務付け、元々はレーダー中心のセンシングスタックを支えていたコスト優位性を侵食します。

セグメント分析 

範囲別

自動車レーダー市場での最大の需要のスライスは、すべての主流の高度なドライバーアシスタンスシステム（blindスポット検出、レーン交換アシスト、ドアオープンエクスアシスト）が、90以降の厚手のスズメンから90件の厚様式で覆われていない場合は、ぼろぼろのカバレッジを必要としていないため、55％以上の市場シェアを備えた短距離および中距離センサーにあります。ミリメートル。 2024年のモデルの発売中、トヨタのカローラクロスハイブリッド、ヒュンダイのコナ、およびフォードのマーベリックはそれぞれ標準装備としてデュアルコーナーレーダーを追加し、2021年の前任者と比較して即座に倍増します。生産経済学はこの急増を強化します：28 nmのRFCMOSコーナーモジュールは、アンテナインパッケージアレイが4つのマルチレイヤーRFボードと15のバルンを排除したため、2021年のフィギュアの半分未満である42〜48の米国ドルの無料の上司で引用しました。大量は低価格に続きます。 InfineonのVillach Fabだけで、ほとんどのS＆RRRモジュールを駆動するBGT60ファミリに週に400のウェーハスタートを割り当てています。

もう1つの加速器は、自動車レーダー市場の万能センシングへの規制シフトです。サイクリスト - サイクリスト - 介入を備えたユーロNCAPの2026年のプロトコル自動緊急ブレーキ賞は、車両に30 kmの横方向のオブジェクト検出がない場合、ゼロ安全星をゼロ安全星にします。その要件は、4コーナーのミッドレンジレーダーまたは非経済的ライダーベルトによってのみ満たすことができます。トラックのマンデートはトルクを追加します。中国のMIIT GB 7258-2024は、7月までに8トンを超える大型車両を投票スポット情報システムに適合させるように強制します。重要なことに、ミッドレンジのデバイスは300メートルの長距離ユニットによって描かれた5分の1を消費し、エンジニアはDC-DCアップグレードなしで既存の12ボルトハーネスをタップさせます。これにより、StellantisのEMP2などのレガシープラットフォームのレトロフィットが簡素化され、イメージンググレードの長距離センサーが進歩しても、S＆MRRがデフォルトのレーダーフォームファクターであることを保証します。コスト、パッケージング、およびルール駆動型ノードのインフレの合流点は、10年を通じて大多数が共有しています。

周波数別 

77 GHzレーダーは、世界の規制クリアランス、4ギガヘルツスイープ帯域幅、250メートルの範囲に十分な送信電力手当と結婚するため、77％以上の市場シェアを獲得することにより、自動車レーダー市場の中心にあります。法的には、2024年1月1日にヨーロッパと米国での新たな登録のために24 GHzの超幅帯域スロットが期限切れになり、すべての新鮮なプログラムを76〜81 GHzシリコンに向けて注ぎ込みました。技術的には、スパンリフトの余分な3つのギガヘルツは、解像度を7.5センチメートル、24 GHzのデバイスの3倍のシャープで、密なトラフィックでオブジェクト分離を可能にします。これは、A8の2024トラフィックパイロットに必要なアウディです。供給鎖の準備が支配的なものを封印します：NXPのTEF82XX、テキサスインストゥルメントのAWR2944、およびRenesasのRAA2700は、それぞれ4つの送信機と4つの受信機を単一のDIEに統合し、長距離モジュールでは60ドル以下の米国ドルを駆動します。その結果、プロダクショントラッカーは、今年のアセンブリに予定されている1億4000万を超える77 GHzフロントエンドを記録します。

自動車レーダー市場の生の経済学を超えて、77 GHzは生態系の優位性をもたらします。ヨーロッパ、北米、中国、インド、ブラジルでのグローバルな割り当ては、同一のチャネル計画を占めているため、Tier-1サプライヤーは単一のハードウェアSKUを構築​​できます。 ContinentalのARS540船は、RastattからGuangzhouに変更されていません。ファームウェアのみが領域固有のチャープマスクを選択します。パフォーマンスの飛躍も同様に説得力があります。 UhnderのS80デジタルコード変調レーダーは、2月からサンプリングされ、2,304の仮想チャネルを提供し、180メートルのサイクリストの音声反射を解決します。熱メトリックも重要です。 22FDXで製造された77 GHzチップセットは、レガシーシグデザインよりも5つのケルビンクーラーを実行し、塗装プラスチックの背後に密封されたモジュールを許可します。最後に、スペクトルプランナーはバンドの自己減衰特性を支持します。78GHzでの酸素吸収は、1月のフィールドテストでマイナス0.5 dBのRohde＆Schwarzによって測定された特性であるクロスレーン干渉を抑制するのに十分な高さです。 

用途別 

アダプティブクルーズコントロールは、自動車レーダー市場で最高の収益スライスをコマンドし、30％以上のシェアを獲得します。これは、最も長い範囲で最高の仕様センサー、つまり複数の送信レセビブペアを持つ300メートルのモジュールを必要とするため、ユニットの経済学を膨らませます。自動車メーカーは、ACCをレベル2ハンズフリードライビングへのエントリポイントとして扱います。すべてのスーパークルーズ、ブルークルーズ、またはメルセデスドライブパイロット機能は、長距離レーダーから始まり、閉鎖速度160 kmを超える前進を確立します。これらのプレミアム機能は、サブスクリプション収益のロックを解除するため、ジェネラルモーターズはスーパークルーズに月額25ドルを請求するため、OEMは喜んでより高いセンサー請求書を吸収します。ハードウェア機能は2024年に跳躍しています。ContinentalのHRL131は0.1度の方位角解像度を達成し、40ミリ秒ごとに更新し、ストップアンドゴートラフィックとカットイン検出に必要な時間的忠実度を提供します。高度なシリコンは、モジュールあたりのASPを120ドルを超え、コーナーレーダーの価格を3倍上回り、出荷数が低い場合でも収益を増やします。

自動車レーダー市場におけるポリシーおよびテストプロトコルセメントACCの重要性。 UNECEの自動化された車線管理システムの改訂03は、2024年1月に発効し、ハンドオフ運転の最大許可速度を130 km Hに上げますが、車両が80メートルを超えるギャップメンテナンスを検証した場合のみです。そのルールにより、2024フォルクスワーゲンID.4フェイスリフトやステラランティスDS 7などのモデルのモデルで、ミッドレンジから高電力の長距離ユニットへのレーダーアップグレードの波がトリガーされました。大型荷送人を救うことはすぐに定量化できます。ボリュームは加速しています。長距離ACCレーダーのTier-1予約は、2024年のビルドサイクルで4200万台を超えました。これは、自動化された高速道路の運転を提供する車両に追加のクレジットを授与する中国のNEV補助金によって支えられました。これらの相乗的な規制、経済、および運用上のドライバーは、ACCをレーダー収益ピラミッドのトップに留めています。

車種別 

乗用車は、自動車レーダー市場の消費を支配しています。これは、最も深い生産プールを代表するため、72％以上のシェアで、7100万ユニットが2024年にグローバルアセンブリラインを展開すると予測されており、各プラットフォームはマルチセンサーアレイに移行します。平均して、レーダーを装備した2024の乗用車では、3年前の1.6から2.4センサーを搭載しており、単一のフォワードレーダーから完全な境界カバレッジへの移行を反映しています。アタッチメント率にボリュームを掛けると、今年は少なくとも1つのレーダーモジュールで出荷される約5600万台の車が生じます。レギュレーションは曲線を促進します：2024年1月25日に公開された軽量車両の自動緊急ブレーキに関するNHTSAの最終規則、射程に依存しない検出のためにレーダーにロックされ、2026年のサイクリストAEBのゼロスターの脅威は、2024 Renault clioなどのヨーロッパのBセグメントハッチバックを強要します。中国では、MIITの2024年のガイダンスは、レベル2の自律性の達成に新エネルギーと車両の補助金を結び付け、事実上フォワードレーダーを義務付けています。

消費者とプルは、自動車レーダー市場での立法上の推進を補完します。 3月にマッキンゼーが実施した自動車メーカーの調査では、アメリカのバイヤーが革のインテリアの上で高速道路のハンズフリードライビングを支払う意欲のためにランク付けしていることがわかりました。コストトラクションの問題：トヨタRAV4のレーダー装備とレーダーフリーのトリムの間の価格デルタは800ドルに縮小されており、小売ミックスではセーフティテクノロジーの採用がほぼ普遍的になりました。一方、電化波はセンサーの需要を増幅します。バッテリー電気車両は、適応型クルーズ、ブラインドスポット検出、自動レーンの変更を定期的にバンドルし、ハイテク魅力に関する範囲不安の懸念を相殺し、BYDなどのブランドにイルカなどのエントリモデルでも5センサースイートを含めるようにプッシュします。 Yole Intelligenceによると、生産経済学の強化：乗用車用車線レーダーのグローバルフロントエンドチップ出力は、今年1億8,000万台を超え、供給が食欲と一致するようにします。簡単に言えば、世界最大の車両カテゴリは、すべての利害関係者に利益をもたらす規模の経済を維持するレーダー量の滑走路を書いています。

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地域分析                                     

アジア太平洋のボリューム、コスト、規制の相乗効果セメントグローバルレーダーの支配

45％以上の市場シェアを備えた自動車レーダー市場でのアジア太平洋地域のリード。この地域は、例外的な車両の出力、濃縮半導体容量、および速い動きの安全規制から支配を引き出します。中国は2025年に約3100万の乗用車と軽トラックを建設し、NEV補助金がレベル2の能力に報い始めた後、S＆P Global Mobilityの2月の監査で2100万人のレーダー装備がカウントされます。 BYD、SAIC、およびGeelyだけで、2024〜2026モデルのモデルサイクルにまたがる6400万のコーナーとフロントレーダーのブランケット契約を結んでいます。インドが基地を拡大します。新しいAIS-162ルールは、10月以降に生産されたすべてのM1車の前方衝突警告を義務付け、Tata MotorsとMahindraの2024年の注文書に220万台のレーダーユニットを引き込みます。生産能力は近くにあります。 6つの最大のRFCMOSレーダーファブのうち5つ、TSMCナンジン、サムスンファセン、スミック上海、グローバルファウンドリースシンガポール、ルネサスナカは、今年約1億8500万件の自動車グレードのトランスシーを船で、多くは米国の組み立て工場を運命づけています。地元のECUメーカーは、下流の需要を確保しています。

ヨーロッパの安全プロトコル、プレミアムセグメントは、強力な自動車レーダーの取り込みを維持します

自動車レーダー市場へのヨーロッパの貢献は、厳しいテスト制度と、マージン式プレミアム車の不均衡なシェアによって固定されています。ユーロNCAPのサイクリストジャンクションAEBと自律レーンチェンジスコアリングを備えた2026ロードマップにより、すべての主要なプラットフォームの更新が単一のフロントレーダーから完全な境界カバレッジに移行するようになりました。フォルクスワーゲンのMQB-EVOフェイスリフトだけで、60の将来のデリバティブに関する5つのセンサーを指定します。ドイツ、スペイン、フランス、チェコ共和国全体での年間の光車両生産量は、2024年に約1500万台に達し、サプライヤーのコールオフはそれらの1200万件のレーダーの設置を示しています。 BMW Groupは、ValeoのWemding Plantから2027年までに980万77 GHzモジュールを注文し、Mercedes-BenzはMMA電気アーキテクチャのためにContinentalから440万の高解像度アレイを契約しました。地元のシリコン容量は依然として厳しいです。インファイノンのドレスデンラインは、自動車レーダーに年間120,000人のウェーハを割り当てます。そのため、OEMはアジアからボリュームを迂回させ、地政学的リスクをヘッジする二地域のサプライチェーンを維持します。豪華なマージンは、調達予算を快適に弾力性のあるものに保ちます。

北米のサブスクリプションサービス、トラックの義務は高仕様のレーダー需要を拡大します

自動車レーダー市場における北米の形状は、サブスクリプションの経済と激しい安全性の法律の融合を反映しています。米国の光車両の生産は、2024年には1,100万台近くに予測されており、GM、フォード、テスラフィッティングレーダーは、青写真、スーパークルーズ、テスラのビジョンプラススイートをスケーリングして、オースティンからのモデルYビルドでミリメートル波センサーを再導入するテスラビジョンプラススイートをスケーリングします。オーバーザエア機能の収益化は、ハードウェアを支えています。GMの予測、3月SECファイリング、2027年までに400万人のアクティブスーパークルーズ加入者をターゲットにします。これは、ボッシュとAptivからの1400万人の長距離レーダーを必要とする目標です。コマーシャル側では、連邦自動車運送業者安全局の2024年のルール作成ドケットは、すべての新しいクラス8トラクターに関する強制的な将来の衝突緩和を提案しています。 Schneider率いる艦隊は、Q4までの配達のためにBendixから220,000人のレーダーキットを予約しました。ほとんどのシリコンはまだアジアから来ていますが、Amkorの拡張されたアリゾナバックエンドラインは2800万人のトランシーバーをパッケージ化し、自動車メーカーや商業艦隊の回復力を固定します。

自動車レーダー市場のトップ企業

• アプティブ
• ロバート・ボッシュGmbH
• コンチネンタルAG
• 株式会社デンソー
• ヴァレオ
• ZF フリードリヒスハーフェン AG
• HELLA GmbH & Co. KGaA
• Autoliv Inc.
• インフィニオン テクノロジーズ AG
• テキサス・インスツルメンツ社
• NXP セミコンダクターズ
• Veoneer
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

範囲別

• ショートおよびミディアムレンジレーダー（S＆MRR）
• 長距離レーダー（LRR）

周波数別

• 24 GHzレーダー
• 77 GHzレーダー
• 79 GHzレーダー

車種別

• 乗用車
• 商用車

推進力による

• 内燃焼エンジン（ICE）車両
• 電気自動車（EV）

用途別

• アダプティブクルーズコントロール (ACC)
• 自律緊急ブレーキ（AEB）
• 死角検出（BSD）
• 前方衝突警告システム（FCWS）
• インテリジェントパークアシスト（IPA）
• 交通渋滞アシスト（TJA）
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
    • インドネシア
    • タイ
    • シンガポール
    • ベトナム
    • マレーシア
    • フィリピン
    • ASEANの残りの地域
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域