市場シナリオ 

自動車レーダー市場は2024年に69億3,000万米ドルと評価され、2025年から2033年にかけて25.20％のCAGRで2033年までに4349億米ドルの市場評価に達すると予測されています。

NHTSA、Euro NCAP、および中国のMIITが発行した2024年の義務は、高度なドライバーアシスタンスシステム（ADA）をコア要件にし、自動車産業をより洗練されたレーダー技術に向けて駆り立てました。 130 km/hでのレーンの変化のUNECE Alks 03および2025年1月に米国のホットカー法のような規制基準は、正確なセンシングの必要性を強調しています。これにより、自動車レーダー市場でレガシー24 GHzモジュールから77-79 GHzイメージングレーダーシステムへの移行が加速し、より高い解像度と精度を提供します。 ContinentalのARS540やUhnderのS80などの最新の長距離レーダーユニットは、0.1度の方位精度を達成し、最大300メートルでオブジェクトを追跡し、28 nmおよび22 nmでエッチングされたRFCMOSチップセットを活用します。これらの進歩により、2024年のメルセデスEクラスやGMのウルトラクルーズのハイウェイパイロットのようなハンズフリー機能をサポートする、路傍の危険を高架と区別する4Dレーダーが可能になります。

コストの減少により、レーダーシステムは車両セグメント全体でよりアクセスしやすくなりました。 2021年に120ドルを超えるコーナーレーダーユニットは、アンテナインパッケージアレイやシングルポリRFパッシブなどのイノベーションのおかげで、38〜45ドルの価格で販売されています。これにより、トヨタカローラクロスハイブリッドやVW ID.4フェイスリフトなどの大衆市場車両により、ADAS機能が向上し、5センサーレイアウトを採用できます。 Li Auto L9などの高級EVは、360°の検知冗長性のために最大8つのレーダーを展開しています。さらに、60〜64 GHzで動作するキャビン内のレーダーモジュールは、ホットカー法に基づく児童症検出のコンプライアンス委任を満たし、カメラに依存せずに安全を確保します。

先を見据えて、自動車レーダー市場は、LIDARの採用がコストによって制約されたままであるため、レベル3の自律システムで認識とマッピングの義務の両方を負担する態勢が整っています。 2,304の仮想チャネルを備えたMobileYeのプレプロダクションイメージングレーダープロトタイプは、5 cmの精度で250メートルでオブジェクト検出を達成する未来を示しています。これらの進歩は、レーダーをADAの不可欠な要素として示し、自動車の安全性の革新を推進しながら規制の要求を満たしています。

自動車レーダー市場の将来の見通し

今後、イメージングレーダーの進歩は、2026年までに開始されたレベル3の自律システムの知覚とマッピングのマッピングの職務を担当すると予想されます。

• 2,304の仮想チャネルを備えたMobileyeの第2世代イメージングレーダーは、250メートルで5 cmのオブジェクトを検出できます。これは、LIDARの採用がコストによって制約されたままであっても、レーダー駆動型の知覚システムへのシフトを示しています。

一方、生産能力は需要と調和しています。

• InfineonはVillach Fabを拡張して、バンパーに取り付けられたレーダーアプリケーションに対応して、週に400のウェーハスタートをサポートしました。
• 台湾のオサットは、成形されたウェーハレベルのパッケージを増やし、レーダーモジュールが極端な条件に耐えることができるようにします（たとえば、アリゾナの夏は125°C接合温度で）。

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市場動向 

ドライバー：グローバルな安全規制がADASの統合を義務付け、高いレーダーの採用を推進する

NHTSA（米国）、ユーロNCAP（ヨーロッパ）、中国のMIITなどのグローバルな安全当局からの規制上の推進は、高度なドライバーアシスタンスシステム（ADA）のコアコンポーネントとして自動車レーダーシステムをしっかりと確立しました。これらの命令は、レガシー24 GHzモジュールから高度な77-79 GHzイメージングレーダーシステムへの移行を加速することにより、自動車レーダー市場を再構築しています。

• NHTSA規制：2024年1月に公開されたフォワードオートマチック緊急ブレーキング（AEB）に関する最終規則では、2027年8月以降に建設されたすべての軽量車両が100 km/hの静止車両を検出し、2.5メートル以内のブレーキを開始する必要があります。特に雨や低光などの不利な状態で、このパフォーマンスの基準を満たしているのは77 GHzの長距離レーダーのみです
• ユーロNCAP基準：2024-2026ロードマップは、サイクリストとジャンクションAEBを欠くモデルを罰し、OEMに高解像度レーダーセンサー5つ星の安全性評価を維持することを強制します。
• 中国のMIITの命令：2024年7月に発効したGB 7258-2024規制は、大型車両に死角情報システム（BSI）を実装することを義務付け、世界最大の自動車市場でレーダー需要をさらに高めています。

養子縁組メトリック：2024年には、1億3400万人の自動車レーダーセンサーが世界的に生産される予定であり、自動車レーダー市場の2023年から2,200万単位増加しました。控えめな世界の光車両生産の成長（400万単位）にもかかわらず、規制上の圧力によりレーダーの採用が急増しています。

• 地域の焦点：北米は2,700万センサーを占めていますが、中国は5500万台のリードであり、商用車の安全性に対する規制上の重点を反映しています。

コスト収束：市場はレーダーコストの大幅な削減の恩恵を受けています。例えば：

• シングルチップコーナーレーダーは、2024年の120ドルから2024年の契約で38ドルから45ドルで引用されています。この価格低下は、RFCMOS製造（28 nmおよび22 nmチップセット）とアンテナパッケージ（AIP）デザインの進歩によって推進され、生産コストが低くなります。
• これらのコスト削減により、大量のBセグメントおよびCセグメント車両（例えば、トヨタカローラクロスハイブリッド、ヒュンダイコナ2024）は、従来の3センサー構成から5つのレーダーノードを展開するようになりました。

トレンド：24 GHzから4D 77 GHzイメージングレーダーへのシフト

自動車レーダー市場で最も重要な変換は、レガシー24 GHzレーダーモジュールから77-81 GHzの範囲で動作する4Dレーダーシステムへの移行です。これらのイメージングレーダーシステムは、範囲、速度、方位角、および標高をキャプチャし、優れたオブジェクトの検出と分類を可能にします。技術の進歩：

• Continental ARS540 ：BMW I5およびNIO ET7に展開され、200メートルで0.1度方位角精度と0.5メートルの標高識別を達成します。フレームあたり20,000ポイント以上を生成し、24 GHzシステムと比較して検出密度が10倍増加します。
• RFCMOS統合：NXPのTEF82XXのようなチップは、45mm²のダイで4つの送信機（TX）と4つのレシーバー（RX）を統合し、5 W未満の電力を消費します。これにより、プラスチック製のバンパーの背後でも、密閉されたファンのないインスタレーションが可能になります。
• 仮想チャネル拡張：最新の77 GHzレーダーモジュールは、古い24 GHzシステムで12個のみであるのに対し、最大192の仮想チャネルをサポートしています。これにより、有害な気象条件であっても、隣接する車線のオートバイなどの小さなオブジェクトを正確に追跡できます。

採用指標:

• 2023年までに、68の新しい乗客車両のうち41台が少なくとも1つの77 GHzイメージングレーダーをグローバルに取り入れましたが、自動車レーダー市場でのリアクロストラフィック検出などの役割のために24 GHzシステムをごくわずかに保持しました。
• InfineonのVillach 300 mmの製造ラインは焦点をシフトし、2024年の2024年の77 GHzレーダートランシーバーにウェーハの78％を捧げ、2021年の29％から上昇しました。

コストパリティ：4Dイメージングレーダーとレガシー24 GHzユニットの価格差は、100,000ピースのボリュームでユニットあたりわずか14ドルに縮小しました。このコスト収束により、フォルクスワーゲンID.4フェイスリフトなどのミッドレンジモデルがイメージングレーダーテクノロジーを完全に採用できるようになり、豪華なアドオンではなく標準的な機能になります。

チャレンジ：ミリ波スペクトル混雑は、密集した都市回廊で干渉リスクを引き起こします

レーダー密度が都市部で増加するにつれて、スペクトル輻輳は自動車レーダー市場にとって大きな課題となります。

• 干渉の問題：2024年1月のロサンゼルスのI-405に関するRohde＆Schwarzによる研究では、ピーク輻輳中に半径200メートル以内の312のアクティブレーダー送信機を記録しました。これにより、周囲の騒音床が13 dB増加し、信号対雑音比が減少し、偽陽性オブジェクトの検出が引き起こされました。
• パフォーマンスへの影響：ミュンヘンのZFのフリートテストは、40 km/h未満の速度で1分あたり0.6の偽陽性オブジェクトトラックを記録しました。これにより、AEBシステムの信頼性が低下し、OEMがトリガーのしきい値を低下させ、消費者の安全性を損ないます。

サプライチェーンの制約：高度なデジタル干渉キャンセルソリューションでは、自動車レーダー市場で高性能シリコンが必要です。

• Texas Instruments AWR2544とUhnderの1ドップラーSoCは、必要な7 GS/s ADCサンプリングと4,096ポイントのFFT処理を提供しますが、どちらも2024年4月の26週間のリードタイムです。
• フィールドプログラム可能なロジックワークアウンドは存在しますが、 15 W以上を、コーナーレーダーユニットの電力予算を超えています。

提案されたソリューション:

• ダイナミックチャープ調整（Wi-Fiのトーク前に聞くプロトコルに似ています）は、干渉の問題を軽減する可能性があります。ただし、標準化されるまで、OEMはLIDARやカメラシステムなどの冗長センシングテクノロジーでヘッジしており、システムの複雑さとコストが増加しています。

セグメント分析 

範囲別

短距離および中距離レーダー（S＆MRR）が自動車レーダー市場を支配しており、ブラインドスポット検出、車線変更アシスト、リアトラフィックアラートなど、高度なドライバーアシスタンスシステム（ADA）における重要な役割により、市場シェアの55％以上を保持しています。これらのレーダーは、最大90メートルのカバレッジを提供し、車両の表面の後ろで2ミリメートル以下で動作し、最新の自動車デザインへの統合に最適です。 2024年のモデルは、トヨタのカローラクロスハイブリッド、ヒュンダイのコナ、フォードのマーベリックなどの車両の発売で、標準装備としてのデュアルコーナーレーダーの採用のおかげで、2021年の前任者と比較してレーダーノードの数を2倍にしました。経済の進歩により、これらのアップグレードが促進されています。28nmのRFCMOSモジュールは、2021年の価格よりも大幅に低い42〜48 FOB Shenzhenの費用がかかりました。たとえば、Infineon's Villach Fabは、四半期あたり900万台のセンサーを十分に生産しており、需要を満たすスケーラビリティを確保しています。

規制上の義務は、自動車レーダー市場でのS＆R MRRの採用をさらに加速しています。 Euro NCAPの2026プロトコルでは、サイクリスト - 断線の自律緊急ブレーキ（AEB）の横方向のオブジェクト検出が必要であり、安全評価を達成する必要があります。これには、4コーナーレーダーシステムが必要です。同様に、中国のMIIT GB 7258-2024規制は、8トンを超えるトラックのブラインドスポット情報システムを義務付けており、2024年のS＆MRR需要を280万単位増加させます。S＆MRRシステムもエネルギー効率が高く、長距離レーダーで使用される電力の5分の1のみを消費します。コスト効率、包装の進歩、規制の推進と組み合わせることで、短距離および中距離レーダーは、10年を通じてレーダー市場での優位性を維持します。

周波数別

自動車レーダー市場は、77 GHzレーダーに大きく支配されており、市場シェアの45％以上を獲得しています。この周波数帯域は、最大250メートルまでの長距離アプリケーション用のグローバルな規制コンプライアンス、広い帯域幅、および十分な送信電力の完璧な組み合わせを提供します。 2024年1月にヨーロッパと米国で期限切れになった24 GHzのウルトラワイドバンドスロットは、すべての新しいレーダープログラムを76〜81 GHzスペクトルにシフトしました。 77 GHzの帯域幅は、24 GHzバンドよりも3倍鋭利な範囲解像度を7.5 cmの範囲解像度で提供しています。たとえば、アウディの2024 A8 Traffic-Jamパイロットは、この頻度の高解像度を活用しています。コストダイナミクスは、NXPのTEF82XXやTexas InstrumentsのAWR2944運転モジュールなどの統合チップセットが長距離レーダーで60ドル未満、コーナーセンサーで50ドル未満で、その魅力をさらに増幅します。

77 GHzレーダー周波数のグローバルな標準化は、自動車レーダー市場のサプライチェーン効率を高め、Tier-1サプライヤーが複数の地域に単一のハードウェアSKUを開発できるようにします。たとえば、ContinentalのARS540は世界中に展開されており、地域固有のChirpマスクのファームウェア調整のみがあります。技術の進歩は、この周波数帯域の優位性も強調しており、UhnderのS80デジタルコード変調レーダーなどのイノベーションが2,304の仮想チャネルを可能にし、180メートルでサイクリストのスポークを検出します。 22FDXで製造された77 GHzチップセットが古いSIGEデザインよりもクーラーを実行し、KIAのEV9のようなEVへのシームレスな統合を可能にするため、熱効率はもう1つの利点です。さらに、78 GHzでの酸素吸収は架橋干渉を抑制し、密集した都市環境でのパフォーマンスを向上させます。これらの利点は、77 GHzバンドを最新のレーダーシステムのバックボーンとして固めます。

用途別

Adaptive Cruise Control（ACC）は、自動車レーダー市場で最高の収益シェアを指揮し、セグメントの総収益の30％以上に貢献しています。これは、300メートルの範囲と高解像度のオブジェクト検出が可能なプレミアムレーダーモジュールへの依存によるものです。 ACCは、GMのスーパークルーズやFord's BlueCruiseなどのレベル2ハンズフリードライビングシステムの基礎として機能し、サブスクリプションベースの収益を生み出します。たとえば、ゼネラルモーターズはスーパークルーズに月額25ドルを請求し、自動車メーカーが長距離レーダーモジュールのより高いコストを吸収できるようにします。 ContinentalのHRL131レーダーなどの最新の進歩は、0.1度の方位模級解像度と40ミリ秒の更新で例外的なパフォーマンスを提供し、ストップアンドゴートラフィックや高速のオーバーテイクなどのシナリオに不可欠になります。

規制枠組みは、自動車レーダー市場におけるさらにセメントACCの重要性をさらにセメントにします。 2024年1月に発効するUNECEのAlks Revision 03は、最大130 km/hまでの速度でハンドオフ運転を許可しますが、80メートルのギャップ検証を維持できるレーダーを装備した車両のみです。 VolkswagenやStellantisなどの自動車メーカーは、2024 ID.4フェイスリフトやDS 7などのモデルのACCシステムをアップグレードすることで対応しています。フリートオペレーターは、レーダーにリンクされた適応クルーズシステムが大量の車両の燃料消費量を削減するため、運用上の利点を高く評価しています。たとえば、Scaniaの小隊試験では、1,000キロメートルあたり10リットルの燃料節約が達成されました。 2024年の生産のために4,200万人以上のACCレーダーユニットが予約されているため、このアプリケーションはレーダー市場の成長軌跡の中心のままです。

車種別

乗用車が自動車レーダー市場を支配しており、レーダー消費の72％以上を占めています。 2024年に世界の生産が7100万台に達すると予測されているため、乗用車はレーダーの採用の重要な要因になりました。車あたりのレーダーアタッチメント率は、2021年の1.6センサーから2024年の2.4センサーに上昇し、単一のフォワードレーダーユニットからフルペリメーターカバレッジへの移行を反映しています。この急増は、軽量車両の自動緊急ブレーキ（AEB）に関するNHTSAの最終規則やユーロNCAPのサイクリストAEBプロトコルなどの規制要件によって部分的に推進されています。たとえば、レーダーは現在、2024年のルノークリオのような予算に優しいヨーロッパのハッチバックで標準であり、安全義務を果たしています。中国では、新しいエネルギー車（NEV）の補助金は、レベル2の自律性の達成と結びついており、さらに駆動レーダーの採用を促進しています。

レーダー対応機能に対する消費者の需要は、規制上の義務を補完します。自動車レーダー市場での調査は、アメリカのバイヤーが、フォードブルークルーズやGMスーパークルーズなどのシステムで対処されているトレンドである、従来の豪華な機能よりも高速道路のハンズフリードライビングを優先していることを示しています。レーダー技術はますます手頃な価格になり、レーダー装備とレーダーのないトリムの価格ギャップが大幅に狭くなっています。電化の傾向は、BYDドルフィンのようなEVには高度なレーダーシステムが含まれており、安全性とオフセット範囲の不安を強化するため、この需要をさらに増幅します。フロントエンドチップの生産量が年間1億8,000万台を超えているため、規模の経済は安定した供給を保証し、レーダー技術が旅客車の安全システムの基礎であり続けることができます。

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地域分析                                     

アジア太平洋のボリューム、コスト、規制の相乗効果セメントグローバルレーダーの支配

45％以上の市場シェアを備えた自動車レーダー市場でのアジア太平洋地域のリード。この地域は、例外的な車両出力、濃縮半導体容量、および急速に動く安全規制から支配を引き出します。中国は2025年に約3100万の乗用車と軽トラックを建設し、NEV補助金がレベル2の能力に報い始めた後、S＆P Global Mobilityの2月の監査で2100万人のレーダー装備がカウントされます。 BYD、SAIC、およびGeelyだけで、2024〜2026モデルのモデルサイクルにまたがる6400万のコーナーとフロントレーダーのブランケット契約を結んでいます。インドが基地を拡大します。新しいAIS-162ルールは、10月以降に生産されたすべてのM1車の前方衝突警告を義務付け、Tata MotorsとMahindraの2024年の注文書に220万台のレーダーユニットを引き込みます。生産能力は近くにあります。 6つの最大のRFCMOSレーダーファブのうち5つ、TSMCナンジン、サムスンファセン、スミック上海、グローバルファウンドリースシンガポール、ルネサスナカは、今年約1億8500万件の自動車グレードのトランスシーを船で、多くは米国の組み立て工場を運命づけています。地元のECUメーカーは、下流の需要を確保しています。

ヨーロッパの安全プロトコル、プレミアムセグメントは、強力な自動車レーダーの取り込みを維持します

自動車レーダー市場へのヨーロッパの貢献は、厳しいテスト制度と、マージン式プレミアム車の不均衡なシェアによって固定されています。ユーロNCAPのサイクリストジャンクションAEBと自律レーンチェンジスコアリングを備えた2026ロードマップにより、すべての主要なプラットフォームの更新が単一のフロントレーダーから完全な境界カバレッジに移行するようになりました。フォルクスワーゲンのMQB-EVOフェイスリフトだけで、60の将来のデリバティブに関する5つのセンサーを指定します。ドイツ、スペイン、フランス、チェコ共和国全体での年間の光車両生産量は、2024年に約1500万台に達し、サプライヤーのコールオフはそれらの1200万件のレーダーの設置を示しています。 BMW Groupは、ValeoのWemding Plantから2027年までに980万77 GHzモジュールを注文し、Mercedes-BenzはMMA電気アーキテクチャのためにContinentalから440万の高解像度アレイを契約しました。地元のシリコン容量は依然として厳しいです。インファイノンのドレスデンラインは、自動車レーダーに年間120,000人のウェーハを割り当てます。そのため、OEMはアジアからボリュームを迂回させ、地政学的リスクをヘッジする二地域のサプライチェーンを維持します。豪華なマージンは、調達予算を快適に弾力性のあるものに保ちます。

北米のサブスクリプションサービス、トラックの義務は高仕様のレーダー需要を拡大します

自動車レーダー市場における北米の形状は、サブスクリプションの経済と激しい安全性の法律の融合を反映しています。米国の光車両の生産は、2024年には1,100万台近くに予測されており、GM、フォード、テスラフィッティングレーダーは、青写真、スーパークルーズ、テスラのビジョンプラススイートをスケーリングして、オースティンからのモデルYビルドでミリメートル波センサーを再導入するテスラビジョンプラススイートをスケーリングします。オーバーザエア機能の収益化は、ハードウェアを支えています。GMの予測、3月SECファイリング、2027年までに400万人のアクティブスーパークルーズ加入者をターゲットにします。これは、ボッシュとAptivからの1400万人の長距離レーダーを必要とする目標です。コマーシャル側では、連邦自動車運送業者安全局の2024年のルール作成ドケットは、すべての新しいクラス8トラクターに関する強制的な将来の衝突緩和を提案しています。 Schneider率いる艦隊は、Q4までの配達のためにBendixから220,000人のレーダーキットを予約しました。ほとんどのシリコンはまだアジアから来ていますが、Amkorの拡張されたアリゾナバックエンドラインは2800万人のトランシーバーをパッケージ化し、自動車メーカーや商業艦隊の回復力を固定します。

自動車レーダー市場の最新の開発

• 2024年1月： National Highway Traffic Safety Administrationは、軽量車両の自動緊急ブレーキングに関する最終規則を発表し、レーダーベースの検出システムを新しい安全基準の遵守に不可欠にしました。
• 2024年1月：Texas Instruments AWR2544発売、 TIはCES 2024でAWR2544 77GHzミリ波レーダーセンサーチップを発表しました。
• 2024年1月： Ambarellaは、OCULII AI RADARテクノロジーとCV3-AIドメイン制御システムオンチップとレーダーパフォーマンスの強化を組み合わせて、中央で処理された4Dイメージングレーダーアーキテクチャに対してCES 2024イノベーション賞を受賞しました。
• 2024年1月： Continentalは、レーダービジョン駐車テクノロジーに対してCES 2024イノベーション賞受賞者として認められ、レーダーベースの駐車支援システムの進歩を紹介しました。
• 2024年2月： NXPは、高度なドライバー支援システム（ADA）専用に設計された新世代の28NM RFCMOSレーダーチップを導入し、パフォーマンスと統合機能の改善に焦点を当てました。
• 2024年3月：コンチネンタル、ボッシュ、およびNXPは、レーダー技術の進歩を含むマイクロエレクトロニクス開発のためのルーマニアの国家回復と回復力計画の下で多額の資金を受け取りました。
• 2024年5月： Continentalは、2億レーダーセンサーの生産に到達することを発表し、自動車レーダー製造における重要なマイルストーンをマークしました。
• 2024年5月： Intel、Alphabet、General Motorsなどの主要な自動車会社は、レーダーカメラ融合技術の新しい特許を提出し、他のセンサー技術とレーダーの統合を進めました。

自動車レーダー市場のトップ企業

• アプティブ
• ロバート・ボッシュGmbH
• コンチネンタルAG
• 株式会社デンソー
• ヴァレオ
• ZF フリードリヒスハーフェン AG
• HELLA GmbH & Co. KGaA
• Autoliv Inc.
• インフィニオン テクノロジーズ AG
• テキサス・インスツルメンツ社
• NXP セミコンダクターズ
• Veoneer
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

範囲別

• ショートおよびミディアムレンジレーダー（S＆MRR）
• 長距離レーダー（LRR）

周波数別

• 24 GHzレーダー
• 77 GHzレーダー
• 79 GHzレーダー

車種別

• 乗用車
• 商用車

推進力による

• 内燃焼エンジン（ICE）車両
• 電気自動車（EV）

用途別

• アダプティブクルーズコントロール (ACC)
• 自律緊急ブレーキ（AEB）
• 死角検出（BSD）
• 前方衝突警告システム（FCWS）
• インテリジェントパークアシスト（IPA）
• 交通渋滞アシスト（TJA）
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
    • インドネシア
    • タイ
    • シンガポール
    • ベトナム
    • マレーシア
    • フィリピン
    • ASEANの残りの地域
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域