市場シナリオ 

航空潤滑油市場は、2023年に11億5,895万米ドルと評価され、2024年から2032年の予測期間中に6.05％のCAGRで2032年までに19億4,648万米ドルの市場評価額に達すると予測されています。

世界的な航空事業の広範な拡大に伴い、航空潤滑油の需要は劇的に増加しています。パンデミック発生の余波により、空の旅の数が増加し、その結果、航空機の安全性と効率性を確保する高性能潤滑剤の需要がさらに高まっています。航空潤滑油とグリースは、可動部品の摩擦、磨耗、腐食を軽減し、極端な温度下でもエンジンの動作を設計限界内に維持する重要なアイテムです。 Aviation Week Network は、2023 年の時点で世界の商用航空機の保有機数は約 25,900 機であると推定しています。これらには、数種類の幅の狭い機体や広い機体のジェット機、地域飛行機や貨物機が含まれます。航空潤滑油市場では、サイズとエンジンのモデルに応じて、民間航空機の機内でのオイル交換には通常 20 ～ 50 リットルのオイルが使用されます。たとえば、ボーイング 737 は約 25 リットルの燃料を使用しますが、エアバス A380 などの大型航空機では最大 50 リットルを使用する可能性があります。さらに、民間航空機とヘリコプターで構成される一般航空は、世界中でさらに 440,000 機の航空機を占めており、それらはすべてさまざまな潤滑剤を必要とします。

国際航空交通量の増加（国際航空運送協会（IATA）によると、2023年の乗客数は45億人を超える）により、メンテナンスサイクルが短縮され、航空潤滑油市場の成長が促進されています。特殊な潤滑剤を必要とする複雑なエンジンを搭載したより高度な航空機の導入も、市場の成長に拍車をかけます。さらに、追加の規制要件により、より定期的なメンテナンスと承認された潤滑剤の使用が求められます。 

航空潤滑油は、合成油、鉱物油、グリース、各種油圧作動油に分類されます。特に合成油は、極端な温度と圧力下でより効果的に機能するため、高い需要があります。したがって、航空潤滑油市場のトップ企業は、ExxonMobil (Mobil Jet Oil)、Shell Aviation (AeroShell)、TotalEnergies (Total Aero)、および Eastman Aviation Solutions (Skydrol 油圧作動油) です。このようなブランドは、高品質で耐久性のあるサービスを提供することで、世界中の航空会社や関連組織によく知られています。

航空潤滑油市場は今後も成長を続けると予測されます。ボーイングの2023年の市場見通しによると、航空機の需要は着実に増加し、今後20年間で4万1000機が導入されるとしている。このような増加は、潤滑剤の使用量の増加につながります。さらに、産業界は、排出量を削減し、燃料効率を向上させる環境に優しい潤滑剤の生産に向けて進歩しています。バイオ潤滑剤や最先端の​​合成薬剤の研究はすでに始まっています。このような取り組みは、航空分野におけるより環境に優しい取り組みへの動きを示しています。 

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市場動向 

原動力: 世界的な航空機隊の拡大

航空潤滑油の必要性は、国際的な航空機保有数の増加に大きく影響されています。航空会社が乗客と貨物の需要の増加に対応するために世界的に機材を拡大するにつれて、潤滑油の消費も増加します。航空潤滑油市場でより多くの航空機が必要とするメンテナンスが増えれば、より多くの潤滑油が必要になります。ボーイング社が2023年10月に実施したさらなる研究では、予想される旅客サービスの利用可能性と老朽化した航空機の代替に対応するには、2042年までに約41,000機の新しい航空機が必要になることが示唆されています。これにより、世界の艦隊の規模は現在の規模の2倍になると予想されます。 

航空分野では格安航空会社に対する需要が高まっており、市場シェアを拡大​​するために保有機材の規模を拡大することに非常に積極的に取り組んでいます。航空潤滑油の要件におけるこの現象は、中流階級の間で空の旅が徐々に一般的になりつつある東南アジアやラテンアメリカなどの地域で特に顕著です。さらに、より燃料効率の高いモデルの航空機に対する強い需要があり、特定の種類の航空油を消費する新しい航空機の需要が自動的に高まります。 

世界の航空貨物市場も成長しており、電子商取引の成長により航空潤滑油市場での貨物機の需要が増加しています。 2023 年の世界の航空貨物量は 6,000 万トンを超えて急増しており、航空機の寿命を適切に維持するためのソリューションが実際に必要になっています。さらに、航空機の世界平均使用年数は現在約 11 年であるため、性能を維持するために最適な潤滑要件を維持する必要があります。アジア太平洋および中東の追加市場も、航空旅行分野に向けて非常に強力に台頭しています。 2023 年には、世界の輸送量の 35% 以上がアジア太平洋地域であり、中国東方航空やエミレーツ航空などの地域航空会社がより多くの航空機を発注するようになりました。このような地域的な成長により、艦隊のサイズが増加し、したがって需要のある潤滑剤のサイズも増加します。

トレンド: 合成潤滑剤およびバイオベース潤滑剤への移行

ここ数年、市場では合成潤滑剤やバイオベースの潤滑剤の使用が増加傾向にあります。合成潤滑剤は、特に航空機の運航で通常経験する極度の加熱と圧力条件において、他の潤滑剤よりも優れた性能を発揮します。また、鉱物ベースの同等品よりも優れた熱安定性、耐酸化性があり、耐用年数が長くなります。 2023 年には、合成潤滑油が航空潤滑油市場シェアの約 60% を形成すると推定されています。シェル・アビエーションやエクソンモービルなどのトップ石油会社も、先進的な合成製剤への投資を強化している。一方で、環境フットプリントを最小限に抑えるために、再生可能資源から生成されるバイオ潤滑剤を使用する傾向が高まっています。

潤滑油に関しては、環境への影響を最小限に抑える必要性がますます高まっており、法的要求とこれらの慣行への社会の適応が加速しています。グリーン政策は航空会社によって徐々に受け入れられており、一部の航空会社は 2030 年までに炭素排出量を 50% 削減すると約束しています。植物由来の油から作られた潤滑油であるバイオベースの潤滑剤は、これらを可能にするバイオテクノロジーの進歩によって可能になりました。高性能オイルを製造します。 223 年、航空業界は石油調達戦略に大きな変化を記録し、バイオ燃料の消費量は 1 億リットルを超えました。この変化は、特別に設計された潤滑剤を利用する特別なシステムを備えた電気エンジンとハイブリッド エンジンの両方の導入によっても表れます。バイオベースの航空潤滑油市場は、今後 10 年間で 7% の CAGR で成長すると予想されており、これは環境保全に対する航空業界の献身的な姿勢を示しています。

課題: 高度な潤滑剤の高コスト

世界の航空潤滑油市場には合成油や特殊油が含まれており、これらは性能が向上すると同時に鉱物油よりも高価であると言われています。このコスト面は運航コストに影響しており、特に航空会社の利益率はすでに非常に低いです。航空用合成潤滑油の価格は鉱物油の 2 ～ 3 倍に設定されています。たとえば、最新のタービン エンジン オイルの価格は 1 ガロンあたり 100 ドルですが、標準オイルの価格はわずか 30 ドル程度です。航空会社が大量の便を運航しているという事実を考慮すると、これはかなりの額になる可能性があります。 2023年に世界の航空会社は、潤滑油が重要な部分を占めた保守・修理・オーバーホール（MRO）サービスに約150億ドルを費やしたと言われている。

航空潤滑油市場におけるジェット燃料の価格は、高度な潤滑油の不安定な価格にも影響され、コストが増加します。航空会社は環境方針への準拠要件も考慮する必要があり、これは場合によっては高価な潤滑剤の使用を意味します。潤滑油を大量に購入したり、サプライヤーと長期契約を結んだりすることは、航空会社がそのようなコストを削減するために検討している経済の例です。さらに、潤滑剤メーカーは、有効性を犠牲にしない、より安価な合成潤滑剤を開発しようとしています。利害関係者は、特にメンテナンス要件の低下や燃費の向上により将来のコスト削減が期待できる場合には、そのような高度な潤滑剤を使用するための初期コストを負担しなければなりません。

セグメント分析 

航空タイプ別 

民間航空部門は、世界中での広大な事業展開と便数の多さにより、航空潤滑油市場で最大のシェアを占めています。現在、この部門は世界市場の収益の 53.18% 以上に貢献しています。 2023 年の時点で、ボーイング 737 やエアバス A320 シリーズを含む 25,300 機以上の民間航空機が世界中で運航されています。このフリートは、毎日 100,000 便以上の運航をサポートしているため、安全で効率的な運航のために定期的な整備と潤滑が必要です。民間ジェット機は 1 機だけで年間 3,500 時間飛行できるため、500 ～ 750 時間の飛行ごとに注油が必要です。安定した飛行をもたらすこのような高い利用率は、航空潤滑油市場の成長につながります。

飛行機を利用する必要がある人の数が増え続ける中、民間航空機の世界的な活動の成長は、航空潤滑油市場の成長を大いに補完します。 International Aircraft Interiors によると、世界の航空会社にさらに多くの新しい航空機が加わり、2022 年には新しい民間航空機の注文は約 1,265 機に増加しました。ボーイングとエアバスは、大手航空機製造会社であるにもかかわらず、航空母艦の急増により、さまざまな航空会社からの発注で依然として 12,000 機を超える膨大な受注残を抱えています。毎年、平均 1,000 機の航空機が運用艦隊の合計サイズに追加され、運用艦隊の総数が増加しています。たとえば、この拡大は 2023 年に発生し、さまざまな航空会社が自社機材をさらに進化させ、路線網を拡大するために新しい航空機を発注し、その結果、新旧機材の両方で航空潤滑油の需要が高まりました。

将来予測に関しては、航空産業と国際貿易におけるビジネスの増加に伴い、平均ビジネス機材の総数は 2040 年までに 40,000 機以上に達すると予想されます。ほとんどの先進地域または発展途上地域、特にアジア太平洋地域やその他の地域では、新興市場では、その成長はさらに大きくなります。 20 年以内に、中国は乗客の需要を満たすために少なくとも 8000 機の新しい民間航空機が必要になると予測されています。

潤滑剤の種類別 

石油ベースの航空潤滑剤は、すべての航空機システムで使用できることが実証されているため、83.46% 以上の市場シェアを誇り、航空潤滑剤市場を支配しています。 2023 年現在の航空業界の現実は、年間 2 億リットルを超える石油ベースの潤滑油を使用しているという事実です。回転翼や固定翼を含め、石油ベースの潤滑剤を使用する航空機は 39,000 機以上、世界中で運航されています。現代のニーズは、航空機エンジン、油圧グランド、極圧の重要なコンポーネントの摩擦や摩耗を軽減することです。 

現在、民間航空会社と軍隊が航空潤滑油の主な消費者となっています。米国空軍の例を考えてみましょう。米国空軍では、定期的に潤滑する必要がある約 5,500 機の航空機が運用されています。約25,000便が運航する民間航空会社にも同様のことが当てはまり、オイルサプリメントの使用が必要です。航空潤滑油市場には大きな可能性があります。この優位性の理由には、石油ベースの航空潤滑油のコストと入手可能性が含まれます。さらに、航空会社は石油ベースの航空潤滑油に長い間依存しており、適切に構造化されたサプライチェーンを使用しています。

エクソンモービルのモービル ジェット オイル II、シェル アビエーションのエアロシェル オイル W100、および BP のタービン オイル 2380 は、このセグメントに統合されている主要な製品およびブランドです。エクソンモービルは、2022 年にモービル ジェット オイル II の販売量が 1,000 万リットルを超えたと発表しました。シェル・アビエーションが石油を重視していることは、シェル・アビエーションが 20,000 機以上の航空機用の潤滑油を保有しているという事実によって裏付けられています。これらの有名なブランドの存在により、航空会社やその他の運航会社は、航空用途に高品質で厳しい性能と安全性の要件を満たした適切な潤滑剤を入手できることが保証されます。

ベーステクノロジー別 

合成ベース技術は、特に極端な温度と圧力条件下での優れた性能特性により、航空潤滑剤市場をリードしています。このセグメントは市場の 58.35% 以上を占めています。 2023 年、航空業界ではおよそ 1 億 5,000 万リットルの合成航空潤滑油が消費されました。合成潤滑には、鉱物油には組み込まれていない熱安定性、酸化性、その他の特性を直接強化する化学物質が組み込まれています。このため、より高い温度と速度で動作する最新の高性能航空機エンジンとの互換性が非常に優れています。

航空用合成潤滑油の需要の増加は、世界中で 1,000 機以上の航空機を保有しているプラ​​ット＆ホイットニー PW1000G ギア付きターボファンのようなハイエンド エンジンを搭載した新型航空機の増加によっても支えられています。航空潤滑油市場におけるこの種のエンジンには、摂氏 400 度を超える高温に耐えることができる化学組成を備えた潤滑油が必要になります。合成潤滑剤が広く使用される理由としては、オイル交換期間の延長や燃費の向上に加えて、日常のメンテナンス費用の削減が挙げられます。例えば、合成潤滑剤を使用する企業では約 5% の燃料節約が報告されており、世界中の航空部門の燃料費が 300 億ドルに達する可能性があるため、これは数百万ドルの節約に相当します。

さまざまな航空輸送ユーザーが、鉱物および合成ブレンドの航空潤滑油や油などの他の技術に比べて、その性能と経済的利点により、合成航空潤滑油を好むようになりました。さらに、合成潤滑剤は使用期間が長く、廃棄物も少ないため、環境にも優しいです。さらに、この分野の成長は、変更と効率の向上を要求するほど厳格な政府規制によって促進されており、事業者が合成潤滑油を採用しやすくなっています。このことは、毎年販売量の増加を記録している Skydrol シリーズの Eastman Chemical や Turbonycoil シリーズの NYCO などの大手企業によって注目されています。

用途別 

エンジンは航空潤滑油市場の主な消費者であり、世界シェアの 71.71% 以上を占めています。しかし、航空機のエンジンの作動には特定のエンジン オイルが不可欠であり、現代のジェット エンジンと同様に、オイル交換ごとに 4.5 ～ 5 リットルの使用量に達します。航空機が 500 ～ 1,000 飛行時間後にエンジン オイルの整備が必要になるのは通常のことであり、世界中で 1 日に 10 万回以上の飛行が行われていることを考慮すると、これは大量の潤滑油の消費につながります。 2022 年には、エンジンのみで使用される潤滑油の推定量は 1 億 6,000 万リットルを超えます。

予測によれば、エンジン用途のセグメントは、非常に厳しい条件下でも維持できる効率的なエンジン性能が提供されるため、機体用途を上回る性能を発揮するだろう。航空機のエンジン温度はほとんどの場合摂氏 600 度を超え、非常に高い回転速度で動作するため、潤滑剤に多大なストレスがかかります。効果的に設計された潤滑剤は、乗客の安全な輸送を目的として、特定の部品、エンジンおよび航空機全体の適切な動作を確保する上で重要です。平均すると、航空潤滑油市場では、ボーイング 737 のようなナローボディ機の資本は年間 15 リットルですが、一部の大型ワイドボディ機では年間ベースでエンジンあたり 40 リットルも消費することがあります。

高品質の民間航空エンジン オイルの生産は、民間航空エンジンが正しく機能し、民間航空部隊を構築するために不可欠です。潤滑油をめぐる新たな競争を伴う新しい航空機の建設は、さまざまな潤滑油の生産につながります。このような新しい潤滑剤は、航空分野で最も厳しい認証を受けます。この認証には、エアバス A350 航空機の性能が認証されたロールス・ロイス トレント XWB など、さまざまなエンジンの特殊なテストが含まれます。 A350シリーズと比較すると、この結果は驚くべきもので、納入機数は600機を超え、2023年頃には予想を上回っています。 

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地域分析 

北米は現在、大規模な航空部門の存在と技術の進歩により、35.53%の市場シェアで航空潤滑油市場をリードしています。米国だけがこの地域に最も貢献しており、5,000 以上の公共空港と、2023 年までに約 7,500 機の民間航空機を保有しています。エクソンモービル、シェブロン コーポレーション、ロイヤル ダッチ シェル、エアロスペース ルブリカンツ社などの企業がこの市場で積極的に取り組んでいます。 。この地域を独占することを目指して、企業はイノベーション、研究、開発、流通に多額の投資を行っています。 2022 年、エクソンモービルは業界のニーズの変化に対応するため、高性能航空潤滑剤を発売しました。米国運輸省によると、2022 年には 1,000 万回を超える航空機の移動があり、航空潤滑油の輸送量が予想されることがさらに示唆されました。この需要は、航空機が年間平均約 2,500 時間の飛行にさらされるという事実によってさらに裏付けられており、これは厳密なメンテナンスが必要であり、その結果、航空機用潤滑剤の使用量が増加することを意味します。 2023 年の時点で、北米地域の航空潤滑油市場は約 5 億ドル近くになると報告されています。さらに、800機以上の航空機を運航しているデルタ航空など、その事業規模の巨大さは、市場の可能性のレベルを浮き彫りにしています。

一方、アジア太平洋市場は、最も急速に成長し、2番目に大きい航空潤滑油市場に移行しているようです。この増加は、急速な経済発展、中産階級の増加、旅客交通の未発達によるものです。 2023 年には中国は 4,000 機を超える民間航空機を保有しており、現在は 2035 年までに 200 以上の空港を建設し、インフラ能力を大幅に向上させることを計画しています。国内航空旅客数は2023年に7,600万人に達し、インドは今後5年間で航空インフラに100億ドルを投資するとも言われている。この地域の航空機保有数は、2023 年には 8,000 機以上に達し、毎年 500 機以上が追加されています。

航空潤滑油市場の主要企業 

• エアロスペース ルブリカンツ社
• カストロール
• 中国石油化工集団公司
• カーチス・ライト・コーポレーション
• イーストマン・ケミカル・カンパニー
• エクソンモービル株式会社
• インディアン オイル コーポレーション リミテッド
• ランクセスAG
• NYCOグループ
• クエーカー教徒のホートン
• ラドコ インダストリーズ株式会社
• センチネル・カナダ
• シェル社
• ザ・ケマーズ・カンパニー
• フィリップス 66 カンパニー
• 総エネルギー
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

航空タイプ別

• 一般航空
  • ノンピストンエンジン
  • ピストンエンジン
• 民間航空
  • ノンピストンエンジン
  • ピストンエンジン
• 軍用航空
  • ノンピストンエンジン
  • ピストンエンジン

翼の種類別

• ロータリーウィング
• 固定翼

潤滑剤の種類別

• 石油ベースの航空潤滑剤
  • 潤滑油
  • 作動油
• グリースベースの航空潤滑剤
• 浸透潤滑剤

ベーステクノロジー別

• 従来品/ミネラル品
• 合成
• 合成ブレンド
• その他

 用途別

• エンジン
  • ベアリング
  • 歯車
  • カムシャフト
  • ロッカーアーム
  • シリンダー壁
  • ピストンリング
  • プッシュロッド
  • ソケット
  • その他
• 機体
  • ランディングギア機構
  • 飛行制御機構
  • ブレーキ
  • ステアリング機構
  • その他

包装別

• 最大5ガロン
• 5～50ガロン
• 50ガロン以上

流通チャネル別

• オンライン
  • 企業ウェブサイト
  • 第三者認定代理店
• オフライン
  • 直接
  • 卸売業者
    • 単独店舗
    • マルチブランドストア

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域