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市場動向 

トレンド：テクノロジー主導型農業機械の導入増加 

農業、特に北米とヨーロッパの農業機器市場において、自動化とロボット化の導入が進んでいます。これは、近年、労働力不足と高コストが農家にとって大きな課題となっているためです。これらの地域では、テクノロジーを活用した機械の導入により、労働集約型の作業を大幅に削減し、効率性、生産性、持続可能性の向上を目指しています。例えば、自律走行トラクターは現在、人間の介入なしに稼働できるほど進化しており、農家は世界中のどこからでも畑を管理できます。

ロボットシステムを活用した開発は、自律走行トラクターだけではありません。作物の植え付け、収穫、剪定を行うロボットも開発されています。フランスのNaïo Technologies社は、除草ロボット「Oz」などの農業用ロボットを開発しています。「Oz」除草ロボットは、野菜畑を自律走行し、走行中に雑草を除去します。同社はすでに世界中で150台以上のロボットを販売しています。ドローンも、作物の監視や精密な農薬散布など、その多機能さから農業機器市場で大きな人気を集めています。Astute Analytica社は、農業用ドローン市場は2050年までに324億ドル規模に達すると予測しており、その成長の大部分は自動化とロボット化の需要増加によるものと見ています。

人口増加に伴い、食料需要は年々増加しています。そのため、専門家は自動化とロボット化の加速が現在よりもさらに加速すると考えています。これらの技術を導入することで、農家は人件費を削減しながら、持続可能な農業の実践を向上させながら、農作業を最適化することができるでしょう。

推進要因：政府補助金が発展途上国における農業機械需要を刺激

世界各国の政府は、農業機器市場における農業機械化に注目し始めています。このセクターは食料不安の軽減に貢献するだけでなく、経済成長にも大きな役割を果たしています。そのため、多くの政府が新しい機器への投資を希望する農家に補助金や融資オプションを提供しています。これらのインセンティブは成功を収めていると言っても過言ではありません。例えばインドでは、2023年に20億ドルの農業機械化補助金を計上しました。さらに、政府運営のプログラムを通じて、年利7%（早期返済の場合は3%の補助金）で最大30万ルピーの短期農業ローンを提供しています。

中国も農業機械の導入促進に積極的に取り組んでいます。特定の種類の機械や設備に対して、最大40%の補助金を支給しています。農業機械市場におけるこれらの優遇措置は効果を発揮しており、2016年から2021年の間に、アフリカにおけるトラクターの販売台数は驚異的な25%増加しました。その結果、アフリカでは労働集約的な手作業による農業から、より効率的で収穫量の多い農業への移行が始まっています。

アメリカでも、農業機器市場では同様の傾向が見られており、USDAの「気候対応型商品パートナーシップ」プログラムでは、温室効果ガスの排出を削減する大規模プロジェクトに数百万から0百万ポンドの資金を提供するとともに、機器購入を通じて農家に直接的な財政支援を提供しています。さらに、USDAはGrants.govで、農業生産者や団体が申請できる裁量による資金調達の機会を定期的に発表しています。英国にも独自の農業投資基金があり、特に農家の機器投資を支援するために25,000ポンドから300,000ポンドの助成金を授与しています。英国の農業投資基金は、農家が農産物の付加価値を高めるために機器に投資するのを支援するために、25,000ポンドから300,000ポンドの助成金を提供しています。農場生産性向上助成金やスラリーインフラ助成金などの追加の助成金も、購買力をサポートしています。

課題：投入コストの上昇が農家の新しい機械への投資能力を圧迫

世界中の農業機械市場で、農家は恐ろしい価格高騰に直面している。米国農務省（USDA）は2023年2月、農業部門所得予測を発表し、農業生産費が年間5,000億ドル近くに達すると予測している。これは2022年から4％増加し、わずか2年前の2020年と比較すると28％（870億ドル）もの大幅な増加だ。この2年間の急激な上昇は、実は農業投入コストとしては過去最高を記録した。生産コストが商品価格を上回り、農家が損益分岐点に達するのがますます難しくなっているため、人々は懸念している。価格がこれほど高騰した最大の原因の1つは、機械がより高価になったことだ。イリノイ大学によると、諸経費、燃料、労働力を考慮すると、動力取り出し（PTO）馬力310のトラクターの総機械コストは、2017年から2021年の4年間で15％上昇した。これらの数字は新しいものではなく、過去 10 年間で毎年約 4% ずつ徐々に増加しており、同じ期間に資本回収コストがほぼ 2 倍 (70%) に増加したのと同じです。

英国の農家が下すべき決断は非常に難しい。貯蓄を目先のコスト増加に充てるか、将来の事業に投資するかだ。今支出すれば短期的な損失は防げるかもしれないが、将来新しい機械を購入したり持続可能なエネルギー源を導入したりするための貯蓄がなければ、現在所有しているものが時代遅れで非効率なもので仕方がない。農家が今ないお金を使わないと決めれば、投入資材への支出が減るということは作物や家畜の数が減り、簡単に言えば販売できる製品が減るということであり、たとえ将来的に投入資材のコストで生産価格が最終的に安定するとしても、収益性は減少する。農業機械市場に関する調査を受けた農家の10人に4人ほどが、今年だけで投入資材価格が30％以上上昇すると予想しており、多くの生産者が春の植え付け計画を再考し、リスク管理戦略を再評価する必要に迫られている。

こうした投入価格の高騰に伴う最大の問題は、価格が容易に、あるいは全く下落しない可能性があることです。実際、農業機械市場におけるコスト上昇は、新たな常態に達している可能性があります。農務省（USDA）の商品、サービス、利子、税金、農業賃金の支払い価格指数は、1990年以降、前年比で14%未満の減少にとどまっているため、農家は窮地に立たされていると感じています。農家の感情がこれほど低迷したのは近年のことです。米国の農家のほぼ半数が、投入コストの上昇を最大の懸念事項として挙げ、政府の政策（37%）や商品価格の低下（36%）を上回りました。2022年1月の調査では、一部の回答者が投入価格が前年比で20%以上上昇すると予想していました。

セグメント分析 

機器タイプ別:

収穫・脱穀機は農業機械市場において間違いなく重要な役割を果たしており、2023年には世界市場の57.1%という大きな収益シェアを占めると予測されています。収穫が作物の収量と品質に直接与える影響と、効率性に対する需要の高まりが、このセグメントを牽引しています。人口増加に伴い、収量の最大化は不可欠であり、これが高度な収穫・脱穀機の需要を直接的に刺激する要因となっています。これらの機械は資本集約型であるため、収益への大きな貢献が期待されます。

しかし、施肥・害虫駆除機械分野は急成長を遂げており、今後数年間で9.3%の年平均成長率（CAGR）を達成すると予測されています。この急成長は、持続可能な農業慣行への関心の高まりと、投入資材のインテリジェントな管理の必要性を反映しています。正確な施肥はコスト削減だけでなく、収量向上と環境への影響の最小化にもつながります。生態系のバランスと土壌の健全性への懸念が高まるにつれ、標的を絞った害虫駆除と効率的な施肥が極めて重要になり、この分野の成長軌道を牽引しています。例えば、Raven Industriesのような企業は、センサーと可変レート技術を用いて栄養素の供給を最適化し、無駄を減らし、水路への流出を最小限に抑える精密施肥機を提供しています。

電力出力別:

世界の農業機械市場のうち、71～130馬力のセグメントは、2023年に44.6%の収益シェアを占め、9.6%のCAGRで成長しながら優位性を維持すると予測されています。この出力は、高コスト領域に踏み込むことなく、堅牢なパフォーマンスを実現するのに十分です。中規模から大規模農場を経営する農家は、この出力範囲が、耕起や植え付けから軽い収穫までの作業を処理するのに十分な汎用性を持っていると考えています。農家が多様な土壌条件や変化する輪作に適応するにつれて、この出力範囲の農業機械は、彼らが必要とする運用上の柔軟性を提供します。契約サービスプロバイダーとなる農家が増えるにつれて、サイズや起伏が大きく異なる区画や地形で効果的に機能する機械の必要性が高まっています。

中規模農家では71～130馬力のセグメントが主流ですが、広大な農場を所有する大規模土地所有者の急速な拡大により、特にインドと中国では、高出力機械の需要が世界的に急増しています。さらに、大型トラクターへの投資資金を持つカナダと米国の大規模農家も、131～250馬力の機械の需要を牽引しています。高馬力化は、より重い荷物の運搬、幅広の作業機によるより広い面積の迅速なカバー、そしてダウンタイムの短縮による長時間作業を可能にします。これらは広大な土地を管理する上で重要な要素です。

ドライブタイプ別

世界の農業機械市場は二輪駆動機が圧倒的なシェアを占めており、2023年には77.3%という驚異的なシェアを占めました。低コスト、メンテナンスの容易さ、そして世界中のあらゆるタイプの農場で幅広く使用できることから、農家は長年二輪駆動機を好んできました。東南アジアでは、機械販売の80%が二輪駆動機であり、二輪駆動機は今後も市場を牽引していくでしょう。 

しかし、四輪駆動機が業界に参入したことで、状況は変わりつつあります。四輪駆動機セグメントは現在、四輪駆動機よりもはるかに小さいものの、2023年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）9.6%で成長すると予想されています。特に、困難な地形や湿地が日々現実味を帯びる中で、農家は、農作業における牽引力と安定性の向上が長期的なコスト削減につながることを認識し始めています。また、農場が徐々に集約化され、土壌の圧縮が軽減されるにつれて、四輪駆動機は大規模な作業をより効率的にこなせるようになります。重い荷物を運ぶことができるこれらの強力な選択肢は、古いシステムのアップグレードを検討している人にとって魅力的な選択肢となることは間違いありません。

用途別 

アプリケーション別では、収穫・脱穀機は世界の農業機械市場において最も人気のあるセグメントであり、総売上高の33%を占めています。近代農業の実践が進むにつれて、収穫・脱穀機もますます高度なものが導入されるようになっています。この分野だけでも、GPSナビゲーションやIoTベースの監視システムが搭載されるなど、大きな進歩が見られます。これらの技術により、農家は作物の収穫・脱穀をより正確に行うことができ、無駄を削減できます。

アジア太平洋地域やアフリカなど、伝統的な農業から機械化農業へと移行しつつある国々では、高度な収穫・脱穀機の需要が急増しています。この傾向は、これらの機械を使用することで得られるメリットをさらに強固なものにしています。収穫が速いだけでなく、収穫の質も向上し、世界中の市場における農産物の価値を高めているからです。各国政府も、自国における農家への財政的インセンティブの提供を強化しています。これまでこれらの製品を購入できなかった多くの小規模農家も、低金利ローンや特別補助金を通じてこれらの製品を入手できるようになりました。しかし、高性能な収穫機や脱穀機は高額なため、多くの人々がそれらのためのより良い市場モデルの開発に着手しています。レンタルサービス事業は、特に中規模農業が最も普及している地域で、至る所で出現しています。これにより、誰もが購入することなく、高品質の機械を利用できるようになります。

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地域分析

近年、世界の農業機械市場は進化を遂げています。技術の進歩と最新機械の導入拡大に対応し、市場は進化を続けています。この変化のメリットは、効率性、拡張性、そして持続可能性であり、様々な地域動向がこの変革を形作っています。ある調査によると、世界の農業機械市場は急速に拡大する見込みです。この勢いを受けて、アジア太平洋地域は収益シェアの66%を占めると予測されています。この地域には、世界で最も人口の多い国、中国とインドがあり、どちらも広大な農地を誇っています。実際、インドでは人口だけでも経済の60%以上を農業が牽引しています。農業に従事する多くの人々が、様々な機械や設備を必要としています。

この地域では、政府は先進的なツールの導入を目的とした政策や補助金を体系的に推進しています。アジア太平洋地域の主要な農業機械メーカーおよびサプライヤーには、マヒンドラ・アンド・マヒンドラ社、クボタ社、エスコート社、CNHインダストリアル社、ヤンマー社などがあります。

北米の農業機械市場は世界市場の18%を占めています。特に米国は、数千エーカーもの広大な農地を所有する商業農場で知られています。この規模の農場には、ハイエンドで高度な技術を備えた機械が必要であり、北米は世界の他の地域と比較して、こうした機械の輸出が非常に好調です。

北米における機器 1 台あたりの平均支出額は、世界のほとんどの地域を大幅に上回っています。これは、機器の重要な機能として品質と革新性をいかに重視しているかを明確に表しています。

最近の動向 

• 2022年、Ever.Agは農場管理を支援するテクノロジーを展開するCainthusを買収しました。これは、投資家が様々なテクノロジーを統合し、農場管理のための統合データソリューションを構築した一例です。
• USDAは2022年にコロラド州などの州と提携し、土壌の健全性、再生可能エネルギーなどに重点を置いたプログラムを通じて、気候に配慮した農業慣行の自主的な導入を奨励します。
• 英国政府の農業投資基金は、生産性、汚泥管理、動物の健康と福祉を向上させる機器の購入を支援するため、1,000ポンドから500,000ポンドの助成金を提供しています。

世界の農業機器市場のトッププレーヤー 

• AGCOコーポレーション
• ベロタ
• 中国機械工業集団有限公司
• クラース KGaA MBH
• CNHインダストリアルNV.
• ディア＆カンパニー
• エスコートリミテッド
• ホルシュ・マシーネンGmbH
• JC バンフォード エクスカベーターズ株式会社
• 株式会社クボタ
• マヒンドラ＆マヒンドラ株式会社
• 株式会社丸山製作所
• マスキオ ガスパルド SPA
• マター・マックSpA
• モリス インダストリーズ株式会社
• 自衛隊 SpA.
• TAFE
• ヴァルモント インダストリーズ株式会社
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

機器の種類別 

• 土壌耕作機械
  • 耕運機
  • カルティパッカー
  • 鋤
  • ロータリー耕うん機
  • ハロー
  • その他
• 植栽機械
  • シードドリル
  • ブロードキャストシーダー
  • 種子兼肥料ドリル
  • 施肥・害虫駆除機械
  • 肥料散布機
  • スラリータンク
  • スプレー
• 灌漑設備
  • 遠心ポンプ
  • スプリンクラー
  • その他
• 収穫・脱穀機器
  • コンバイン
  • 鎌
  • 芝刈り機
  • 死神
  • 脱穀機
  • トラクター
  • その他

出力別

• 30HP未満
• 31～70馬力
• 71～130馬力
• 131～250馬力
• 250馬力以上

ドライブタイプ別

• 二輪駆動
• 四輪駆動

用途別

• 土地開発と苗床の準備
• 種まきと植え付け
• 雑草栽培
• 植物保護
• 収穫と脱穀
• 収穫後および農産物加工

流通チャネル別

• OEM
• アフターマーケット

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ポーランド
  • ロシア
  • ベルギー
  • ヨーロッパの残りの部分
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
    • タイ
    • シンガポール
    • ベトナム
    • インドネシア
    • マレーシア
    • フィリピン
    • ASEANの残りの地域
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域