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市場動向 

原動力: 小売業者は、自動化された価格更新と管理を通じて人件費とエラーを削減することで効率性を追求しています。

小売業務の効率化の推進により、価格更新を自動化し人件費を削減する電子棚札市場の導入が推進されています。小売業者による広範な採用を反映して、2023 年の世界の ESL 市場の評価額は 18 億ドルに達しました。小売業界の平均人件費は 1 時間あたり 20.75 ドルですが、ESL は、大規模店舗では年間 4,000 時間を超える可能性がある手動の価格変更の必要性を最小限に抑えることで、これらの出費を軽減します。この自動化への切り替えにより、大手小売チェーンでは年間最大 50 万ドルを節約できることがわかっています。さらに、小売業者に年間 200 万ドルもの収益損失をもたらす可能性がある価格設定の誤りも、ESL を使用すると大幅に削減されます。この移行のリーダーであるウォルマートは、500 以上の店舗に ESL を導入し、業務効率と顧客エクスペリエンスの両方を向上させました。 ESL 市場は、これらのコスト削減と効率向上のメリットにより、2023 年末までに 1 億 5,000 万ユニットの出荷に達すると予想されています。

さらに、電子棚ラベル市場は、ペースの速い市場で競争する小売業者にとって不可欠な、動的な価格設定戦略を促進します。店舗ネットワーク全体でリアルタイムに価格を更新できるため、競争力のある価格設定が保証され、収益が最大化されます。たとえば、調査によると、ダイナミックプライシング戦略により、需要の高いカテゴリーの商品ごとに最大 50 ドルの利益が増加する可能性があります。 ESL を使用している小売業者は、価格設定の精度が 25% 向上したと報告しており、これは顧客満足度やロイヤルティの向上と相関しています。 ESL の統合により、業務が合理化されるだけでなく、在庫管理やプロモーション計画などの戦略的取り組みもサポートされます。 Amazon のような企業が ESL 導入を拡大し続けるにつれて、このテクノロジーは小売業界の標準となり、小売業者が価格設定と顧客とのやり取りを管理する方法に変革をもたらすことになります。

トレンド: e-ink テクノロジーの採用により、さまざまな照明条件下でのラベルの視認性とエネルギー効率が向上します。

電子棚ラベル市場への e-ink テクノロジーの統合により、視認性とエネルギー効率が向上し、小売環境が変革されています。 2023 年の時点で、e-ink ディスプレイは ESL 市場の 60% 以上を占めており、その読みやすさと低消費電力が人気です。これらのディスプレイは 1 つのバッテリーで最大 5 年間機能し、メンテナンス コストを大幅に削減します。この耐久性は、1 店舗あたり最大 50,000 個のラベル付き商品を扱う可能性がある大規模小売業者にとって非常に重要です。環境への影響と運用コストを削減することで、e-ink テクノロジーは多くの小売業者の持続可能性の目標と一致します。 e-ink ESL テクノロジーに投資している企業は、効率の向上を強調し、1 店舗あたり毎月最大 30 キロワット時のエネルギー消費量が削減されたと報告しています。

さらに、e-ink ディスプレイはさまざまな照明条件に最適で、鮮明で一貫した視認性を提供し、ショッピング体験を向上させます。このテクノロジーは、インタラクティブでダイナミックな表示機能の進歩をサポートし、電子棚ラベル市場でのパーソナライズされたプロモーションと顧客エンゲージメント戦略を可能にします。たとえば、e-ink ESL を使用している小売業者では、プロモーション用ディスプレイでの顧客とのやり取りが 15% 増加しました。 e-ink テクノロジーの費用対効果の高い性質と機能的な利点が、ESL 市場における優位性の拡大に貢献しています。その結果、電子インク ESL の市場シェアは 2025 年までに 80% に上昇すると予測されています。この傾向は、企業がイノベーションと持続可能性およびコスト管理のバランスをとろうとしている現代の小売戦略における電子インクの重要性を強調しています。

課題: 無線範囲の制限と干渉の問題により、大規模な小売環境での一貫した接続が困難になっています

電子棚ラベル (ESL) の展開は、特に大規模な小売環境において、接続に関連した重大な課題に直面しています。 2023 年、小売業者は、ESL システムの信頼性の高いワイヤレス接続を確保するために追加のアクセス ポイントに 1 店舗あたり最大 15,000 ドルを費やしたと報告しました。電子棚ラベル市場における接続の問題は、データの遅延を引き起こし、競争力のある運営を維持するために重要な在庫管理や価格設定の正確性に影響を与える可能性があります。小売スペースが 20,000 平方フィートを超える店舗では、最大 50,000 の ESL に対して一貫した接続を維持するのは困難な作業となる可能性があり、多くの場合、高度なネットワーク管理ソリューションが必要になります。

他の無線デバイスや複雑な店舗レイアウトからの干渉により接続の問題が悪化し、データ送信の遅延が発生する可能性があります。小売業者は、接続の中断により価格更新に最大 30 分の遅れが発生しており、販売と顧客満足度に影響を与える可能性があります。電子棚ラベル市場におけるこうした課題に対処するために、一部の小売業者はメッシュ ネットワークなどの高度なネットワーク テクノロジーに投資していますが、店舗全体をカバーするには 10,000 ドル以上の費用がかかる場合があります。これらの投資にもかかわらず、ネットワークのメンテナンスとトラブルシューティングには引き続き懸念があり、専用の IT リソースが必要です。接続不良の影響は顧客の行動にさらに反映され、ESL が迅速に更新されないと顧客満足度が 10% 低下し、ショッピング エクスペリエンス全体に影響を与えることが報告されています。

セグメント分析 

ディスプレイの種類別 

フルグラフィック電子ペーパーは、その動的な表示機能とエネルギー効率により、電子棚ラベル市場で 47.67% 以上の市場シェアを獲得し、主要な選択肢として浮上しています。従来の LCD とは異なり、電子ペーパー ディスプレイは紙上の通常のインクの外観を模倣する電子インク技術を利用しており、直射日光下でも高い可読性を実現します。そのため、照明条件が大きく異なる可能性がある小売環境で特に役立ちます。さらに、電子ペーパー ディスプレイは更新中にのみ電力を消費するため、非常にエネルギー効率が高く、価格や製品情報を頻繁に変更する必要がある ESL などのアプリケーションに最適です。 2023 年の世界の電子ペーパー ディスプレイ市場の評価額は 65 億ドルに達すると報告されており、ESL セグメントがこの成長に大きく貢献しています。世界中の 180 万以上の小売店が電子棚ラベルを採用しており、その優れた視覚的魅力と多用途性により、そのうちのかなりの数がフルグラフィック電子ペーパー ディスプレイを選択しています。このテクノロジーは複数の色とグラフィックをサポートしているため、小売業者は商品棚上でブランディングやプロモーション活動を直接強化できます。

電子棚ラベル市場におけるフルグラフィック電子ペーパーディスプレイの主な消費者には、大手小売チェーン、食料品店、専門店が含まれており、これらの企業は業務を合理化し、顧客エクスペリエンスを向上させるテクノロジーの能力を高く評価しています。 2023 年までに、米国だけでも 50,000 店舗以上が統合 ESL システムを導入しており、小売業者が在庫管理を最適化し人件費を削減する方法を模索し続けるにつれて、その数はさらに増加すると予想されています。欧州の小売業者もこのテクノロジーに多額の投資を行っており、ドイツとフランスが導入をリードしています。アジアでは日本での普及が著しく、20,000 以上の店舗が電子ペーパー ESL を利用しています。このテクノロジーの柔軟性により、リアルタイムの更新が可能になり、価格設定のエラーが削減され、競争市場では重要な動的な価格設定戦略が可能になります。さらに、電子ペーパー ESL は、紙の無駄と二酸化炭素排出量を削減することで、持続可能性への取り組みをサポートします。小売部門は革新と業務効率の向上を求めるプレッシャーの増大に直面しており、フルグラフィック電子ペーパーディスプレイの需要は今後も上昇傾向を続けると予想されます。

コミュニケーションによる

電子棚ラベル市場では、近距離無線通信 (NFC) や無線周波数 (RF) などの競合技術に比べて、赤外線 (IR) 通信が独自の利点を備えているため、37.29% 以上の市場シェアを獲得し、注目を集めています。 IR の優位性の主な理由の 1 つは、その費用対効果とエネルギー効率です。通常、IR システムは、より複雑なインフラストラクチャを必要とする RF システムよりも実装と保守のコストが低くなります。さらに、IR テクノロジーは消費電力が低いため、長期的な機能を維持するためにバッテリー駆動の動作に依存する ESL に最適です。たとえば、IR 通信により ESL のバッテリ寿命が大幅に延長され、一部のシステムではバッテリを交換することなく 5 年の寿命を超えます。この長いバッテリー寿命は、メンテナンスコストと中断を最小限に抑えることを目指す小売業者にとって非常に重要です。

さらに、IR 通信は堅牢なデータ セキュリティ機能を提供します。これは、機密性の高い価格情報が交換される小売環境では不可欠です。干渉や盗聴の影響を受けやすい RF とは異なり、IR は直接の見通し線を必要とする光波を使用して動作するため、データ侵害のリスクが最小限に抑えられます。電子棚ラベル市場におけるこの直接見通し線の要件により、他の電子デバイスからの偶発的な干渉の可能性も軽減され、信頼性の高い通信が確保されます。 IR を利用した最新の ESL システムは、ミリ秒単位でラベルを更新できるため、小売スペース全体にわたる迅速な価格調整をサポートします。さらに、IR システムは現在、単一ネットワーク内で最大 100,000 のラベルをサポートしており、大規模な小売業務における拡張性を実証しています。対照的に、NFC テクノロジーは近接アプリケーションでは役立ちますが、膨大な数の ESL を効率的に管理するために必要な範囲と速度が不足しています。 IR テクノロジーのスケーラビリティ、セキュリティ、コスト効率は、広範なラベル ネットワークをサポートする能力と組み合わせることで、小売業務の最適化と顧客体験の向上を目指すメーカーの間で好まれる選択肢となっています。

力によって

電力ベースでは、バッテリー駆動セグメントは 55.49% 以上の市場シェアで電子棚ラベル市場をリードしており、これはその実用性、費用対効果、技術の進歩によるものと考えられます。これらのラベルは、バッテリー寿命が通常 3 ～ 5 年と長いため、頻繁な交換やメンテナンスの必要性が軽減され、小売業者にとって好まれる選択肢となっています。バッテリー駆動の ESL の利便性は、設置の容易さと商品配置の柔軟性を主な理由として、世界中の 2,000 を超える大手小売チェーンがこのテクノロジーを採用しているという事実によってさらに強調されています。さらに、世界中で 6,000 万台以上の ESL ユニットに電力を供給しているリチウムイオン電池の利用により、信頼性の高いパフォーマンスとエネルギー効率が保証され、その魅力がさらに高まります。

さらに、この好みではコストの関係が重要な役割を果たします。バッテリー駆動の ESL は一般に、電子棚ラベル市場のワイヤレス充電対応製品と比較して、初期費用が手頃なため、予算が限られている小売業者にとって魅力的な選択肢となっています。小売業者が充電ステーションや特別な棚などの追加のインフラストラクチャに投資することなくこれらのラベルを展開できるという事実により、ラベルの採用が急速に増加しています。 2023 年の時点で、費用対効果の高いデジタル ソリューションの必要性から、75,000 を超える小売店がバッテリー駆動の ESL を業務に統合しています。さらに、e-ink テクノロジーの進歩により、これらのラベルは最小限のエネルギー消費で鮮明で鮮やかな情報を表示できるようになりました。実際、バッテリー駆動の ESL は、充電サイクルごとに価格とプロモーションを最大 10,000 回更新できます。これらの要素（寿命、コスト、使いやすさ、技術的向上）の組み合わせにより、現在の市場環境では、ワイヤレス充電の代替品に対するバッテリ駆動の ESL の優位性が確固たるものとなっています。

ディスプレイサイズ別 

3 ～ 6 インチのディスプレイ サイズは、視認性と実用性の最適なバランスにより、現在電子棚ラベル市場を支配しています。 2023 年には、このセグメントは 40.59% 以上の市場シェアを保持しました。このサイズ範囲は、価格、プロモーション、製品の詳細などの情報を明確に表示するのに十分な画面領域を提供するため、一目でわかる情報が重要な小売環境に最適です。 2023 年、小売業者は効率的な店舗管理とシームレスな消費者エクスペリエンスを優先し、業務効率を高める ESL の需要が高まります。このディスプレイ サイズは、製品の視界を妨げることなく、標準的な小売店の棚に快適に収まる機能が特に好まれており、美しく整理された店舗レイアウトを維持するために不可欠です。さらに、ダイナミック価格戦略の台頭と、競争の激しい小売環境におけるリアルタイム更新の必要性により、エネルギー効率が高く、エネルギー効率が高い電子ペーパー ディスプレイ (EPD) テクノロジーを組み込むことができるため、3 ～ 6 インチのディスプレイが好まれる選択肢となっています。さまざまな照明条件下でも容易に読み取ることができます。

電子棚ラベル市場における 3 ～ 6 インチ ディスプレイの主な用途は、従来の小売業を超えて、車両とインフラの間の情報交換のためのコンパクトで耐久性のあるインターフェイスとして機能する、車両間 (V2X) 通信システムを含むように拡張されています。自動車業界、物流会社、スマート シティプランナーは、駐車場の空き状況の表示、リアルタイムの交通状況の更新、公共交通機関のスケジュールなどのアプリケーションにこれらの ESL を採用するケースが増えています。このトレンドを推進する消費者の考え方は利便性と接続性への欲求に根ざしており、エンド ユーザーは日常環境にシームレスに統合されたリアルタイム データにアクセスできる機能を重視しています。 2023 年、ESL 市場は世界中で 14 億ユニット以上出荷され、小売部門だけで 5 億ユニット以上を占めています。自動車分野では ESL 技術が 2 億台以上の車両に組み込まれており、スマートシティでは公共インフラに 30 万台以上が導入されています。 IoT エコシステムが拡大するにつれて、多用途の中型 ESL の需要が高まることが予想され、デジタル空間と物理空間の融合における ESL の重要性が強調されています。

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地域分析 

2023 年の時点で、欧州は技術の進歩、小売部門のイノベーション、支援的な規制環境の融合により 44.47% 以上の市場シェアを獲得し、電子棚ラベル市場を主導しています。この地域の市場におけるリーダーシップは、ドイツ、フランス、英国などの主要な貢献国によって強化されています。たとえばドイツでは、小売効率と顧客エクスペリエンスへの注目の高まりにより、1,500 を超える小売店が ESL テクノロジーを採用しています。フランスも、ESL を導入した約 1,200 店舗で緊密に追随しており、このテクノロジーの機能を活用して業務を合理化し、価格設定の精度を高めています。英国では、約 900 の店舗が ESL を使用しており、小売業界全体のデジタル変革に重点を置いていることから恩恵を受けています。これらの国は、強固な小売インフラと、人件費を削減し業務効率を向上させる革新的なソリューションへの投資意欲により、リードしています。

ESL市場におけるヨーロッパの優位性を可能にしているのは、いくつかの顕著な要因です。まず、欧州の小売業者全体での技術導入率の高さが ESL システムの需要を高めており、2023 年までに大陸全土の 2,000 を超える小売業者がこれらのシステムを統合する予定です。持続可能性の推進も重要な役割を果たしています。 ESL は紙の廃棄物を大幅に削減し、規制基準を満たすことを目指す多くの企業にとって優先事項であるヨーロッパのグリーンイニシアチブと一致しています。さらに、デジタルイノベーションとスマートリテールテクノロジーをサポートする欧州連合の政策は、電子棚ラベル市場の成長に適した環境を提供します。 ESL の費用対効果が高く、小売業者の運営コストが 30% 削減されることも、ESL が広く採用されるもう 1 つの説得力のある理由です。

一方、北米は引き続き米国とカナダが牽引する第2位のESL市場です。米国では、動的な価格設定とリアルタイムの在庫管理の必要性が顕著な大規模スーパーマーケットやチェーンストアを中心に、1,400 以上の小売店が ESL テクノロジーを導入しています。 ESL を使用している約 600 の店舗があるカナダでは、小売部門の急成長と顧客エクスペリエンスの向上に重点を置いているため、このテクノロジーの導入が増加しています。 

北米の電子棚ラベル市場は、強力な小売インフラと技術革新の文化の恩恵を受けています。この地域の小売業者は、ペースの速い小売環境に不可欠な価格戦略と在庫管理の機敏性を提供する上で ESL の重要性をますます認識しつつあります。さらに、北米ではオムニチャネル小売業が推進されており、1,000 を超える店舗が ESL を統合してオンラインとオフラインのシームレスなショッピング体験をサポートしており、主要市場プレーヤーとしての地位をさらに固めています。これらの進歩にもかかわらず、北米の電子棚ラベル市場は、初期設定コストの高さと持続可能性への規制の取り組みの遅れにより、欧州に比べて若干抑制されています。それにもかかわらず、小売業者は変化する消費者の需要と技術の進歩に適応し続けるため、さらなる成長の可能性は依然として大きいです。

最近の動向 

• 2024 年 6 月、パナソニック ライフ ソリューションズ インド (PLSIND) は、完全に統合されたデジタル テント カード表示システムである eSignCard を発売しました。パナソニックのシステムソリューション部門が開発したこのソリューションにより、企業はスマートフォンからアクセスできる一元化されたクラウドシステムを通じて、ワイヤレスでリアルタイムに情報を更新できるようになります。 eSignCard はバッテリーを搭載し、E Ink テクノロジーを利用しており、企業オフィス、教育機関、病院、小売環境で多用途に使用できます。
• 2023 年 6 月、Pricer は非公開の国際的な卸売食料品チェーンによって、その事業全体にわたるリアルタイム価格設定のための店内ソリューションを提供するために選ばれました。スウェーデンのテクノロジー企業は、SmartTAG Power+ 電子棚ラベルなどの自動化および通信ソリューションを提供します。これらのラベルは、ドイツにあるPricer社の新しい生産ラインから最初に生産されたものの1つであり、レストラン、ケータリング会社、小規模食料品店の小売業者の世界的ネットワークの効率を強化します。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• ディーボルト・ニクスドルフ株式会社
• DIGIグループ（寺岡精工）
• 株式会社ディスプレイデータ
• イーインクホールディングス株式会社
• M2COMM
• オプティコン センサーズ ヨーロッパ BV
• パナソニックホールディングス株式会社
• プライサーAB（プライサー）
• サムスン電子株式会社
• ビジョングループ
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要: 

コンポーネント別:

• ハードウェア
  • 通信局
  • 端末表示（ラベル）
  • RFモジュール
• ラベル管理ソフトウェア
• サービス
  • コンサルティングとトレーニング
  • インストールとサポート

表示タイプ別:

• 液晶ディスプレイ
• 電子ペーパー
• フルグラフィック電子ペーパー

通信による:

• RF
• IR
• NFC

力によって:

• バッテリー駆動
• ワイヤレス充電
• その他

色別:

• モノクロ
• マルチカラー

ディスプレイサイズ別:

• 1.5～3インチ
• 3-6インチ
• 6-12インチ
• 12インチ以上

店舗タイプ別:

• 食料品・一般小売店
• ファッション＆アパレル
• 薬局店舗
• エレクトロニクス
• ホテルとレストラン
• ガソリンスタンド
• その他（DIY、自動車ディーラー）

小売形式別:

• ハイパーマーケット
• スーパーマーケット
• 専門店
• その他の小売店

地域別:

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • ラテンアメリカの残りの地域