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市場動向

推進要因：企業全体での自動化の需要の高まり

GCC（湾岸協力会議）地域のHRテック市場において、企業間の自動化ニーズの高まりがHRテックの成長を牽引しています。さらに、クラウドベースの人材管理（HCM）ソフトウェアスイートなどのHRテクノロジーソリューションの導入も市場を牽引しています。これらのソリューションは、タレントマネジメントシステム、採用ソフトウェア、パフォーマンスマネジメントシステム、ワークフォースアナリティクスツールなど、地域における変化する組織のニーズに対応する幅広い機能を提供しています。当社の調査結果によると、GCC企業の70%がタレントマネジメント能力の向上を目指してHRテックへの投資を計画しており、HRプロセスにおける自動化の重要性が浮き彫りになっています。

HRテック業界は、湾岸協力会議（GCC）諸国において、企業のデジタル変革への取り組みを通じて創出された雇用機会の増加により、急速に拡大しています。例えば、アラブ首長国連邦（UAE）だけでも、2023年だけで様々なオンラインプラットフォーム上で1,133件以上のテクノロジー関連の求人広告が掲載されており、これらの分野のスキルを持つ人材の求人が多数存在することが示されています。この急増は、自動化システムを操作したり、他者のデータと連携しながらシステムを管理したりするスキルに対する需要の高まりを反映しており、この地域の労働市場においてこうした専門知識が求められています。また、HCMプラットフォームの統合も勢いを増しています。企業は、異なるHR機能間でシームレスに連携し、従業員に関する必要な情報に容易にアクセスできるようにしたいと考えています。GCC HRテック市場において、Oracle HCM Cloudはそうしたシステムの一つであり、コアHR機能と人材管理・ワークフォース管理を同一プラットフォーム上で実現することで、部門スタッフが行う業務のほとんど、あるいはすべてを自動化します。また、SAP SuccessFactorsを導入することで、特に従業員記録管理に関わる高度なテクノロジーの活用を通じて、業務全体の効率化を推進しています。.

トレンド: ロボットプロセスオートメーション (RPA) の統合

GCCのHRテック市場を形成する主要なトレンドの一つは、ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）の導入であり、HRテックの成長を牽引する多くの主要な要因の一つとして認識されています。この成長は、人事ソリューションにおける効率性と革新性へのニーズの高まりによって促進されています。HRテクノロジーレポートによると、RPAは人事部門の業務を簡素化し、より効果的かつ革新的な業務を実現します。この自動化により、組織はスタッフ管理関連プロセスを最適化し、同時に業務全体の効率性を向上させることができます。.

RPAが持つ変革の可能性は、GCC諸国で事業を展開する多くの企業にとって魅力的です。これは、人事業務との技術的融合を象徴するからです。そのため、RPAは人事管理システム向けソフトウェア開発の主要な推進力の一つとなりつつあります。調査によると、98%の企業が人工知能ツールを利用すると予想されています。GCCのHRテクノロジー市場におけるこれらの数字は、ほとんどの企業がAIを活用したアプローチを採用し、人材ニーズを事前に予測していることを示すデータに基づいています。また、約3分の1の企業がクラウドを活用したHCM（人材管理）に多額の投資を行っており、テクノロジーへの投資が加速していることを示しています。

人事管理のさまざまな機能にロボットによるプロセス自動化を導入することは、IT 部門に関連する業界だけでなく、それ以外のすべての業界で画期的な出来事として目立っています。これは、このような動きは、以前に知られていた、または実践されていたことと比較して、物事の進め方に関するもう 1 つの変革的な転換点となるためであり、たとえ地域的に限られていたとしても、状況に応じて必要に応じて、ある段階で世界的にも適用される可能性があります。.

チャレンジ

人材獲得と維持：GCCにおけるHRテックの重要な課題 

GCC諸国のHRテック市場が現在直面している2つの大きな課題は、人材の獲得と維持です。これは、この地域のテクノロジー労働市場がいかに不安定であるかを示しています。ミレニアル世代の組織への流入と急速な技術変化が相まって、企業は特にソフトウェア開発、データサイエンス、サイバーセキュリティといった分野で専門的な人材を獲得し、維持することが困難になっています。GCC諸国の企業の68%が、十分な資格を持つ人材が不足しており、これを大きな採用課題と考えていることが明らかになりました。.

世界経済フォーラムの統計によると、中東では2024年までにデータアナリストとデータサイエンティストの需要が250%増加すると予想されており、これらの専門職をめぐる競争も激化しています。そのため、企業は人材獲得を簡素化するだけでなく、人材維持戦略を改善するHRテクノロジーのイノベーションを早急に必要としています。なぜなら、こうしたスキルを持つ人材は現在、非常に求められているからです。同時に、キャリアアップの機会、ワークライフバランス、そしてやりがいのある仕事への期待感は、この地域における人材維持をさらに困難にする可能性があります。.

セグメント分析

アプリケーション別

統合タレントマネジメントからタレントエクスペリエンスの概念への移行により、GCC HRテック市場においてタレントマネジメントセグメントが最大のシェア（ 56.17% ）を占めていることは驚くべきことではありません。これは本質的に、HRソフトウェアとその実践をより有用で生産的かつ有意義なものへと変革することを意味します。従来の統合タレントマネジメントシステムは、すでに時代遅れと見なされて久しいため、タレントエクスペリエンスベンダーが登場し、タレントマネジメント市場に破壊的な変化をもたらしています。この転換の主なきっかけは、従業員のエンゲージメントと仕事への満足度を向上させるエクスペリエンスソフトウェアの開発です。そのため、このようなシステムは、労働に関する新たな期待などを念頭に置いて設計する必要があります。

さらに、企業がAIシステムを操作し、同時に管理できる人材を必要とするようになるのは間近です。しかし、現在の技術の波が到来する以前にも、すでに多くの変化があったため、この問題は単純な解決策では解決できません。これは何を意味するのでしょうか？これは、とりわけ、より高度な適応型人員計画ツールが必要になることを示唆しています。

9.5%という最も高いCAGRで成長すると予測されています。第一に、企業がほとんどのプロセスの自動化を期待する中で、職場レベルでの自動化に対する需要が高まっていることから、一部のタスクを自動化できればビジネス目標の達成可能性が高まるという認識が広まっています。このニーズは、組織内でよりデータ主導型の意思決定プロセスを求める声にもつながっています。これは、分析によって管理者が従業員間に存在する可能性のある業務上のギャップを特定し、ひいてはビジネス成果の向上につなげることができるためです。そのため、ワークフォース分析ツールの需要が高まっています。

タイプ別

アウトソーシングセグメントは75.52%。市場を牽引しているのは、人工知能（AI）と機械学習の導入拡大です。これらのシステムは、サービスプロバイダーが人事プロセスを合理化するために活用しており、新たな人材獲得を目指す組織にとって十分な効率性を実現しています。さらに、採用プロセスはデジタル化によってよりスケーラブルになり、HRテクノロジーの進化に支えられているため、アウトソーシングの是非を判断するCレベル（最高経営責任者）にとっても魅力的なものとなっています。これは、特に採用需要が変動する時期に、CEOやCHROが求める人員配置の柔軟性にも合致しています。さらに、この傾向は、人材分析と最適化への関心を高め、企業はこれらの分野に特化した企業との提携を余儀なくされています。その結果、社内にそのようなスキルが不足していることに気づき、HRプロセスの一部、あるいはすべてをアウトソーシングすることで、これらの企業と提携することになります。これらの要因はすべて、従来の手法を完全に変革できるGCCベースのアウトソーシング型GRテクノロジーの重要性を強調しています。

GCC HRテック市場は、社内セグメントで最高の成長率を経験しており、 8.43％という最速のCAGR。企業全体でテクノロジーが急速に導入され、多くの雇用が創出されたことで、この分野でもソフトウェアの需要が高まっています。繰り返しになりますが、自動化を含む人事管理関連のプログラムを購入する人が増えているのには、別の理由もあります。企業は、時間を節約しながらも良好な職場環境を維持するために、手動による介入なしにすべてを自動的に行うことを望んでいます。技術の進歩により多くの従来のソリューションが役に立たなくなったため、外部の代理店やベンダーだけに頼るのではなく、組織自体の内部で業務効率を高めるようなプラットフォームへのさらなる投資が必要となり、これまでのやり方が完全に変わりつつあります。

最終用途産業別

情報技術（IT）セグメントは、 2023年に22.41%9.47%という最も高いCAGR（年平均成長率）を記録しています。市場の成長は、人工知能（AI）や機械学習といった先進技術の普及によるものです。これらの技術は人事プロセスの合理化に活用されており、人材の採用、管理、維持のための新しい方法に関心を持つ組織を惹きつけています。また、HRテクノロジーの進歩によってこれらの手順がデジタル化されることで、企業にとってこれらの手順はより拡張可能で魅力的なものになっています。こうした動きは、変化するビジネスニーズや市場動向に迅速に対応できる柔軟なHRソリューションへのニーズとも一致しています。

さらに、ガバナンスが依然として不確実なサイバーセキュリティやデータ管理に関連する技術プロジェクトは、HRテック市場における組織目標との整合性を図り始めています。これにより、HR分野におけるITソリューションの需要が高まっています。この成長を牽引する要因としては、GCC地域におけるクラウドソリューションへの投資や、中小企業およびスタートアップ企業におけるITサービスへの需要の増加などが挙げられます。これらの需要増加は、中東地域に限らず、世界中のHRテクノロジーソフトウェア市場における情報技術セグメントの規模を飛躍的に拡大させています。例えば、HRテクノロジーを扱う多くのスタートアップ企業は、国内だけでなく海外でも高まる需要に対応するため、この分野での事業拡大を目的として巨額の資金を受け取っています。. 

企業規模別

従業員数5,000人以上のセグメントは、 2023年に45.1%9.24%という最速の成長率で成長しています。従業員数5,000人以上の大企業が人事部門で直面する課題は数多くあります。採用、オンボーディング、給与計算、福利厚生管理、業績評価などを効率的に管理する必要があり、そのためには強力なソフトウェアソリューションが必要です。従業員数の増加に伴い、企業は新しいHRソフトウェアプログラムに多額の投資をしなければならず、そのうち約57%は今後1年半以内に投資されるでしょう。これらは多面的な問題です。自動化により冗長な管理タスクが実行され、人事担当者は質の高い応募者の獲得やオリエンテーション期間中の従業員関係の管理などの戦略的な取り組みに集中できます。Zenefitsは、40万人以上の従業員にサービスを提供する1万社以上の顧客企業で、これらすべてのことに加え、その他多くのことを自動的に行っています。

現代の労働法遵守は、GCC HRテック市場において人事テクノロジーの近代化が不可欠であるもう一つの理由です。特に、UAEやカタールなどGCC地域に拠点を置く企業が利用するテクノロジーは重要です。これらの国では、従業員の権利と雇用主の責任に関する様々な側面が様々な法律で規定されています。調査によると、収益成長において他社に遅れをとる大企業は、人材の定着率が低い傾向があることが明らかになっています。そのため、システム内の予測から得られるテクノロジー主導の洞察を、従業員の定着率向上戦略にも活用すべきです。. 

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国別分析

サウジアラビアは、いくつかの重要な要素により、GCC HRテック市場で48.16%という最高の市場シェアを占めています。サウジアラビアは、巨大な経済と労働力により、GCC地域では独特です。この国の2022年のGDPは8,341億ドル、GCC諸国全体のGDPのほぼ半分を占めました。したがって、1,380万人を超える非常に多くの従業員を管理するために、優れたHRテックソリューションが生み出される必要があります。サウジアラビア内でHRテクノロジー分野の発展に貢献している要因がいくつかあります。ここで1つ挙げられるのは、ビジョン2030と一体となっているデジタル化に向けた政府の取り組みです。それは主に、それをどれだけ読み込むかによって異なりますが、KSAでのHRテック成長のもう1つの重要な原動力は、変化する労働法に対応し続けることだったと言えるでしょう。これは、サウジアラビアがここ数年間にWPSの導入などを含むがこれに限定されないさまざまな改革を実施した後、特に当てはまります。しかし、これらの措置に加えて、さまざまなセクターの企業によるより広範な導入を促進するのに役立ったのは、ICTイニシアチブに64億ドル以上を割り当てたことです。これは、地元の企業/プロバイダーをサポートし、外国直接投資の機会も提供します。新しい規制を遵守すると高額の罰金が科される可能性があるため、組織の

HRを通じて統合システムを用意する必要があります。GCC HRテック市場のマネージャーは、書類処理や従業員からのよくある質問への回答などのルーチンタスクに時間が取られていることに不満を漏らすことがよくあります。クラウドベースのHRソリューションは、これらのプロセスの多くを自動化し、いつでもリモートでアクセスできるため、ますます人気が高まっています。クラウドHRテクノロジーへの支出は、湾岸協力会議（GCC）諸国におけるクラウドテクノロジー導入の平均率よりも速いペースで増加すると予測されています。企業がクラウドベースのソフトウェアシステムを求める理由の1つとして、その拡張性が挙げられます。企業が成長すると、より多くのストレージスペースが必要になる可能性があり、多額の費用がかかるサーバーのアップグレードが必要になるためです。昨年、FDIが過去最高を記録したことを考えると、市場に参入する多国籍企業は、特に優秀な人材を引き付け、維持するために高度なツールを導入しているタレントマネジメントなどの分野で、世界的なベストプラクティスに裏打ちされた最先端のソフトウェアソリューションをもたらすことが期待されます。2021年だけで5億4,800万ドル相当のスタートアップ企業への投資が行われており、新しいテクノロジーに対する需要があることがわかります。これらの組織の中には、特にHR機能に​​おいて、現地の市場ニーズに特化したシステムを求めているところもあります。

サウジアラビアのHRテクノロジー市場には若年人口が多く、そのためタレントマネジメントはこの国の企業にとって非常に重要です。実際、最近の調査によると、採用はサウジアラビア企業がHRテクノロジーに最も多額の投資を計画している分野の1つです。採用プロセスは時間と費用がかかる可能性があるため、企業は最適な人材を確実に採用できるよう自動化する方法を見つける必要があります。最近の研究では、エンゲージメントの収益性と生産性の間には有意な相関関係があることが示されており、企業は従業員エンゲージメントを促進するアプリケーションを求めています。最後に、サウジアラビア政府はAI導入準備度ランキングで世界第1位にランクされました。したがって、企業が履歴書の選考、オンボーディング、人事分析、意思決定にAIを活用したツールを導入し始めても不思議ではありません。GCC

HRテック市場の主要プレーヤー

• SAP SE
• オラクル社
• オートマチック・データ・コーポレーション（ADP）
• コーナーストーンオンデマンド株式会社.
• セリディアンHCMホールディングス株式会社.
• インフォア株式会社.
• セジッドグループ
• アクセスグループ

最近の動向

• 2023 年 11 月、インドの GCC は AI を活用した成長エンジンに向けて戦略的に進化します。.
• 2023年10月、RierinoとMaven Insightsは、GCC地域内でスマートテクノロジー主導のデジタル変革を推進することを目的とした協力関係を発表しました。.
• 2023年10月、PeopleStrongのグループCEOであるパンカジ・バンサル氏が独占インタビューでWheeboxのETSによる買収について語りました。.
• 2023 年 9 月、GCC は従来の「バック オフィス」体制から統合された「ワン オフィス」構造に移行します。.
• 2023 年 8 月、Talents Arena はプレシードラウンドで 75 万ドルの資金を確保しました。.

市場セグメンテーションの概要:

アプリケーション別

• タレントマネジメント
• 給与管理
• パフォーマンス管理
• 人材管理
• 採用
• その他

タイプ別

• 社内
• アウトソーシング

最終用途産業別

• TTH（旅行、交通、ホスピタリティ）
• 公共部門
• 健康管理
• 情報技術
• BFSI
• その他

企業規模別

• 従業員数1,000人未満
• 従業員数1,000～5,000人
• 従業員数5,000人以上

国別

• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• カタール
• バーレーン
• クウェート
• オマーン