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市場動向

推進要因：企業全体での自動化の需要の高まり

GCC諸国のHRテック市場における企業間の自動化ニーズの高まりは、HRテック成長の主要な推進力となっています。さらに、クラウドベースの人材管理（HCM）ソフトウェアスイートなどのHRテクノロジーソリューションの導入も市場を活性化させています。これらのソリューションは、タレントマネジメントシステム、採用ソフトウェア、パフォーマンスマネジメントシステム、ワークフォース分析ツールなど、地域内の変化する組織ニーズに対応する幅広い機能を提供しています。当社の調査結果によると、GCC諸国の企業の70%がタレントマネジメント能力の向上を目指してHRテックへの投資を計画しており、HRプロセスにおける自動化の重要性が浮き彫りになっています。

HRテック業界は、湾岸協力会議（GCC）諸国において、企業のデジタル変革への取り組みを通じて創出された雇用機会の増加により、急速に拡大しています。例えば、アラブ首長国連邦（UAE）だけでも、2023年だけで様々なオンラインプラットフォーム上で1,133件以上のテクノロジー関連の求人広告が掲載されており、これらの分野のスキルを持つ人材の求人が多数存在することが示されています。この急増は、自動化システムを操作したり、他者のデータと連携しながらシステムを管理したりするスキルに対する需要の高まりを反映しており、この地域の労働市場においてこうした専門知識が求められています。また、HCMプラットフォームの統合も勢いを増しています。企業は、異なるHR機能間でシームレスに連携し、従業員に関する必要な情報に容易にアクセスできるようにしたいと考えています。GCC HRテック市場において、Oracle HCM Cloudはそうしたシステムの一つであり、コアHR機能と人材管理・ワークフォース管理を同一プラットフォーム上で実現することで、部門スタッフが行う業務のほとんど、あるいはすべてを自動化します。また、SAP SuccessFactorsを導入することで、特に従業員記録管理に関わる高度なテクノロジーの活用を通じて、業務全体の効率化を推進しています。.

トレンド: ロボットプロセスオートメーション (RPA) の統合

GCCのHRテック市場を形成する主要なトレンドの一つは、ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）の導入であり、HRテックの成長を牽引する多くの主要な要因の一つとして認識されています。この成長は、人事ソリューションにおける効率性と革新性へのニーズの高まりによって促進されています。HRテクノロジーレポートによると、RPAは人事部門の業務を簡素化し、より効果的かつ革新的な業務を実現します。この自動化により、組織はスタッフ管理関連プロセスを最適化し、同時に業務全体の効率性を向上させることができます。.

RPAが持つ変革の可能性は、GCC諸国で事業を展開する多くの企業にとって魅力的です。これは、人事業務との技術的融合を象徴するからです。そのため、RPAは人事管理システム向けソフトウェア開発の主要な推進力の一つとなりつつあります。調査によると、 98%の 企業が人工知能ツールを利用すると予想されています。GCCのHRテクノロジー市場におけるこれらの数字は、ほとんどの企業がAIを活用したアプローチを採用し、人材ニーズを事前に予測していることを示すデータに基づいています。また、約3分の1の企業がクラウドを活用したHCM（人材管理）に多額の投資を行っており、テクノロジーへの投資が加速していることを示しています。

人事管理のさまざまな機能にロボットによるプロセス自動化を導入することは、IT 部門に関連する業界だけでなく、それ以外のすべての業界で画期的な出来事として目立っています。これは、このような動きは、以前に知られていた、または実践されていたことと比較して、物事の進め方に関するもう 1 つの変革的な転換点となるためであり、たとえ地域的に限られていたとしても、状況に応じて必要に応じて、ある段階で世界的にも適用される可能性があります。.

課題：人材獲得と人材維持：GCC諸国におけるHRテックが直面する重大な課題 

GCC諸国のHRテック市場が現在直面している2つの大きな課題は、人材の獲得と維持です。これは、この地域のテクノロジー労働市場がいかに不安定であるかを示しています。ミレニアル世代の組織への流入と急速な技術変化が相まって、企業は特にソフトウェア開発、データサイエンス、サイバーセキュリティといった分野で専門的な人材を獲得し、維持することが困難になっています。GCC諸国の企業の68%が、十分な資格を持つ人材が不足しており、これを大きな採用課題と考えていることが明らかになりました。.

世界経済フォーラムの統計によると、中東では2024年までにデータアナリストとデータサイエンティストの需要が250%増加すると予想されており、これらの専門職をめぐる競争も激化しています。そのため、企業は人材獲得を簡素化するだけでなく、人材維持戦略を改善するHRテクノロジーのイノベーションを早急に必要としています。なぜなら、こうしたスキルを持つ人材は現在、非常に求められているからです。同時に、キャリアアップの機会、ワークライフバランス、そしてやりがいのある仕事への期待感は、この地域における人材維持をさらに困難にする可能性があります。.

セグメント分析

アプリケーション別

統合タレントマネジメントからタレントエクスペリエンスの概念への移行により、GCC HRテック市場においてタレントマネジメントセグメントが最大のシェア（56.17%）を占めていることは驚くべきことではありません。これは本質的に、HRソフトウェアとその実践をより有用で生産的かつ有意義なものへと変革することを意味します。従来の統合タレントマネジメントシステムは、すでに時代遅れと見なされて久しいため、タレントエクスペリエンスベンダーが登場し、タレントマネジメント市場に破壊的な変化をもたらしています。この転換の主なきっかけは、従業員のエンゲージメントと仕事への満足度を向上させるエクスペリエンスソフトウェアの開発です。そのため、このようなシステムは、労働に関する新たな期待などを念頭に置いて設計する必要があります。

さらに、企業がAIシステムを操作し、同時に管理できる人材を必要とするようになるのは間近です。しかし、現在の技術の波が到来する以前にも、すでに多くの変化があったため、この問題は単純な解決策では解決できません。これは何を意味するのでしょうか？これは、とりわけ、より高度な適応型人員計画ツールが必要になることを示唆しています。

最も高いCAGRで成長すると予測されています 9.5%という 。第一に、企業がほとんどのプロセスの自動化を期待する中で、職場レベルでの自動化に対する需要が高まっていることから、一部のタスクを自動化できればビジネス目標の達成可能性が高まるという認識が広まっています。このニーズは、組織内でよりデータ主導型の意思決定プロセスを求める声にもつながっています。これは、分析によって管理者が従業員間に存在する可能性のある業務上のギャップを特定し、ひいてはビジネス成果の向上につなげることができるためです。そのため、ワークフォース分析ツールの需要が高まっています。

タイプ別

アウトソーシング分野は 75.52% 。この市場は、人工知能と機械学習の導入拡大によって牽引されています。これらのシステムは、サービスプロバイダーが人事プロセスを効率化するために利用されており、新たな人材アプローチを求める組織にとって十分な効率性を実現しています。さらに、採用プロセスはデジタル化によって拡張性が向上しており、これはHRテクノロジーの改善によって支えられています。また、アウトソーシングの可否を決定するCレベルのエグゼクティブにとって魅力的なものとなっています。これは、特に採用需要が変動する時期に、CEOやCHROが求める人員数の柔軟性と合致しています。加えて、この傾向は人材分析と最適化への注目を高めており、企業はこれらの分野に特化した他社との提携を余儀なくされています。これは、社内にそのようなスキルが不足していることに気づき、人事プロセスの一部または全部をアウトソーシングすることで、これらの企業をパートナーとして迎え入れるためです。これらの要因すべてが、従来の方法を完全に変革できるGCCベースのアウトソーシング型人事テクノロジーの重要性を強調しています。

GCCのHRテック市場は、社内セグメントで最も高い成長率を記録しており、 8.43%という最も速いCAGRいます。テクノロジーは企業全体で急速に導入され、多くの雇用が創出されており、これがこの分野のソフトウェア需要を押し上げています。また、人事管理を扱う自動化プログラムの購入が増えているのには、もう一つの理由があります。企業は、時間を節約しつつ良好な職場環境を維持するために、手作業による介入なしにすべてを自動的に行いたいと考えています。技術の進歩により、従来のソリューションのほとんどは役に立たなくなり、外部の代理店やベンダーだけに頼るのではなく、組織内で業務効率を向上させるプラットフォームへのさらなる投資が必要となっています。これにより、これまでのやり方が根本的に変わります。

最終用途産業別

情報技術（IT）セグメントは、 2023年に22.41% 最も高いCAGR（年平均成長率）を記録しています 9.47%という 。市場の成長は、人工知能（AI）や機械学習といった先進技術の普及によるものです。これらの技術は人事プロセスの合理化に活用されており、人材の採用、管理、維持のための新しい方法に関心を持つ組織を惹きつけています。また、HRテクノロジーの進歩によってこれらの手順がデジタル化されることで、企業にとってこれらの手順はより拡張可能で魅力的なものになっています。こうした動きは、変化するビジネスニーズや市場動向に迅速に対応できる柔軟なHRソリューションへのニーズとも一致しています。

さらに、ガバナンスが依然として不確実なサイバーセキュリティやデータ管理に関連する技術プロジェクトは、HRテック市場における組織目標との整合性を図り始めています。これにより、HR分野におけるITソリューションの需要が高まっています。この成長を牽引する要因としては、GCC地域におけるクラウドソリューションへの投資や、中小企業およびスタートアップ企業におけるITサービスへの需要の増加などが挙げられます。これらの需要増加は、中東地域に限らず、世界中のHRテクノロジーソフトウェア市場における情報技術セグメントの規模を飛躍的に拡大させています。例えば、HRテクノロジーを扱う多くのスタートアップ企業は、国内だけでなく海外でも高まる需要に対応するため、この分野での事業拡大を目的として巨額の資金を受け取っています。. 

企業規模別

従業員数 5,000 名を超えるセグメントは、 2023 年に 45.1% という最速の成長率を記録しています 9.24% 。従業員数 5,000 名を超える大企業は、人事部門で多くの課題に直面しています。採用、オンボーディング、給与計算、福利厚生管理、業績評価などを効率的に管理する必要があり、そのためには強力なソフトウェア ソリューションが必要です。従業員数の増加に伴い、企業は新しい HR ソフトウェア プログラムに多額の投資をしなければなりません。そのうち約 57% は今後 1 年半以内に投資される予定です。これらは多面的な問題です。自動化により、重複する管理業務が実行されることにより、人事担当者は、質の高い応募者を集めたり、オリエンテーション期間中の従業員関係を管理したりするなど、戦略的な取り組みに集中できます。Zenefits は、10,000 社を超える顧客企業で 40 万人以上の従業員にサービスを提供し、これらすべてに加えてその他多くのことを自動的に行っています。

現代の労働法遵守は、GCC HRテック市場において人事テクノロジーの近代化が不可欠であるもう一つの理由です。特に、UAEやカタールなどGCC地域に拠点を置く企業が利用するテクノロジーは重要です。これらの国では、従業員の権利と雇用主の責任に関する様々な側面が様々な法律で規定されています。調査によると、収益成長において他社に遅れをとる大企業は、人材の定着率が低い傾向があることが明らかになっています。そのため、システム内の予測から得られるテクノロジー主導の洞察を、従業員の定着率向上戦略にも活用すべきです。. 

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国別分析

サウジアラビアは、いくつかの重要な要因により、GCC の HR テック市場で 48.16% という最高の市場シェアを占めています。サウジアラビアは、巨大な経済と労働力のため、GCC 地域では他に類を見ない存在です。この国の GDP は 2022 年に 8,341 億ドル、GCC 諸国全体のほぼ半分を占めています。したがって、1,380 万人を超える従業員を管理するための優れた HR テック ソリューションを作成する必要があります。サウジアラビアの HR テック分野の発展に貢献する要因がいくつかあります。ここで挙げられるのは、ビジョン 2030 と一体化した政府のデジタル化への取り組みです。主にどれだけ深く読み込むかによりますが、サウジアラビアの HR テックの成長のもう 1 つの重要な推進力は、変化する労働法への対応であったと言えるでしょう。これは、WPSの導入などを含むがこれらに限定されない、サウジアラビアが過去数年間に実施したさまざまな改革の後では特に当てはまります。しかし、これらの措置に加えて、さまざまなセクターの企業の間でより広範な採用を促進するのに役立ったのは、ICTイニシアチブに64億ドル以上が割り当てられていることです。これは、地元の企業/プロバイダーを支援し、外国直接投資の機会も提供します。新しい規制への準拠は高額の罰金を伴う可能性があるため、組織の人事マネージャーを通じて統合システムを持つ必要があります。GCC

の人事テクノロジー市場の人事マネージャーは、書類の処理や従業員からのよくある質問への回答などのルーチン作業に時間を費やすことについてよく不満を述べています。クラウドベースの人事ソリューションは、これらのプロセスの多くを自動化し、いつでもリモートでアクセスできるため、ますます人気が高まっています。クラウドHRテクノロジーへの支出は、湾岸協力会議（GCC）諸国におけるクラウドテクノロジー導入の平均率よりも速いペースで増加すると予測されています。企業がクラウドベースのソフトウェアシステムを求める理由の一つは、その拡張性にあると考えられます。企業が成長すると、より多くのストレージ容量が必要になり、サーバーのアップグレードが必要となり、多額の費用がかかるためです。昨年、FDIが過去最高を記録したことを考えると、市場に参入する多国籍企業は、特にタレントマネジメントのような分野で、グローバルなベストプラクティスに裏付けられた最先端のソフトウェアソリューションをもたらすことが期待されます。タレントマネジメントでは、一部の多国籍企業が優秀な人材を引き付け、維持するための高度なツールを導入しています。2021年だけで5億4800万ドル相当のスタートアップへの投資が行われたことから、新しいテクノロジーへの需要があることがわかります。これらの組織の中には、特にHR機能に​​おいて、現地の市場ニーズに特化したシステムを求めているところもあります。

サウジアラビアのHRテクノロジー市場は 若年層人口が多く、そのためタレントマネジメントはこの国の企業にとって非常に重要です。実際、最近の調査によると、サウジアラビアの企業がHRテクノロジーに最も多額の投資を計画している分野の一つが採用です。採用プロセスは時間と費用がかかるため、企業は自動化の方法を見つけ、最適な人材が確実に採用されるようにする必要があります。最近の研究では、従業員のエンゲージメントと収益性／生産性の間に有意な相関関係があることが示されており、組織は従業員のエンゲージメントを促進するアプリケーションを求めています。最後に、サウジアラビア政府は、AI導入準備が整った政府として世界的に1位にランクされました。したがって、組織が履歴書選考、オンボーディング、人事分析、意思決定にAIを活用したツールを採用し始めても驚くにはあたりません。
 

GCC地域の人事テクノロジー市場における主要企業

• SAP SE
• オラクル社
• オートマチック・データ・コーポレーション（ADP）
• コーナーストーンオンデマンド株式会社.
• セリディアンHCMホールディングス株式会社.
• インフォア株式会社.
• セジッドグループ
• アクセスグループ

最近の動向

• 2023 年 11 月、インドの GCC は AI を活用した成長エンジンに向けて戦略的に進化します。.
• 2023年10月、RierinoとMaven Insightsは、GCC地域内でスマートテクノロジー主導のデジタル変革を推進することを目的とした協力関係を発表しました。.
• 2023年10月、PeopleStrongのグループCEOであるパンカジ・バンサル氏が独占インタビューでWheeboxのETSによる買収について語りました。.
• 2023 年 9 月、GCC は従来の「バック オフィス」体制から統合された「ワン オフィス」構造に移行します。.
• 2023 年 8 月、Talents Arena はプレシードラウンドで 75 万ドルの資金を確保しました。.

市場セグメンテーションの概要:

アプリケーション別

• タレントマネジメント
• 給与管理
• パフォーマンス管理
• 人材管理
• 採用
• その他

タイプ別

• 社内
• アウトソーシング

最終用途産業別

• TTH（旅行、交通、ホスピタリティ）
• 公共部門
• 健康管理
• 情報技術
• BFSI
• その他

企業規模別

• 従業員数1,000人未満
• 従業員数1,000～5,000人
• 従業員数5,000人以上

国別

• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• カタール
• バーレーン
• クウェート
• オマーン