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市場動向 

セグメント分析 

ドライバー：エネルギー集約型製造プロセスにおける灰色の水素の需要を推進する新たな広範な産業脱炭素化イニシアチブ

産業脱炭素化の義務は、重い製造クラスターにおける灰色の水素市場の摂取を推進しています。 2024年、ドイツの精製部門だけでも、電力のハイドロクラッカーと脱硫ユニットに対する180万トンの灰色の水素消費量が推定されています。一方、日本の日本鋼は、爆風炉の部分的な炭素還元のために65,000トンの灰色の水素を使用する計画を立てるパイロットデモンストレーションを実施しています。米国では、ルイジアナ州の石油化学ハブが、エチレン植物の排出量を減らすために40,000トンを組み込む予定です。中東はまた、今年、精製所からの需要の増加に対処するために、4つの新しい大規模な灰色の水素プロジェクトを推進しています。製造業者は、操作を中断することなくCO2フットプリントを削減するための移行ルートとして、グレーの水素の即時の可用性と低い資本支出を支持します。

これらのイニシアチブは、たとえ灰色の水素の炭素プロファイルが不完全なままであっても、短期排出削減に対するコミットメントの高まりを示しています。スペインで運営されているArcelorMittalは、2024年に35,000トンを消費して、低炭素鋼の生産を操縦する予定です。インドでは、グジャラート州の灰色の水素市場の化学メーカーのクラスターでは、部分的な植物脱炭素化を促進するために25,000トンが必要です。この勢いは、灰色の水素の足がかりとしての魅力を強調していますが、業界はよりクリーンな代替品を準備しています。 BPなどの英国の石油専攻は、短期的な改良アップグレードに45,000メートルトンを使用する予定です。テキサス州の主要なパイプライン会社は、拡張された灰色の水素フローをサポートするために、120キロメートルのスチールコンジットを改造しています。一方、20,000メートルトンの容量を持つ韓国の大規模なストレージターミナルは、より高いスループットに対応するためにアップグレードされています。イタリアの港は、灰色の水素出荷を拡大するための施設のオーバーホール施設です。これらの現実世界の拡張により、灰色の水素は、企業が即時のCO2削減目標に対処するのを支援しています。業界のオブザーバーは、鉄鋼、精製、化学物質からの需要の増加が、大規模な緑または青の水素溶液が広まるまで市場の位置を強化すると予想しています。

傾向：現代の重要な産業向けの安定した供給を確保するためのオンサイト灰色の水素施設の成長

大規模な製油所、化学複合体、発電所世界の灰色の水素市場は、高需要の操作に信頼できる供給を保証するために、局所的な灰色の水素ユニットを設置しています。カナダのアルバータ州の大手製油所である2024年、脱硫プロセスのために80,000メートルの水素を生産できる現場での蒸気メタン改革者を委託する予定です。スペインでは、バスク地域の肥料メーカーが、外部の混乱をバイパスするために年間15,000トンを生成するコンパクトな灰色の水素植物に投資しています。 Across the United States, a major ammonia production facility in Iowa recently integrated a 25,000-metric-ton reactor to reduce reliance on trucked hydrogen .サウジアラビアのジュバイルの産業回廊では、エンジニアは、安定した原料の入手可能性のための石油化学ハブの隣に50,000メトリックトンモジュールを建設しています。このようなオンサイトの拡張により、パイプライン不足や港湾遅延のリスクを最小限に抑えながら、輸送コストが削減されます。

ヨーロッパでは、いくつかのメーカーがローカライズされた灰色の水素生成を追加して、より大きな自律性を獲得しています。ベルギーのアントワープにある化学物質生産者は、2024年初頭にオンラインで30,000メトリックトンの工場を持ち込むことを期待しており、ポリマー合成のために生水素を供給しています。一方、ドイツのRuhr地域の主要なガラスメーカーは、従来のガス燃焼炉を置き換える20,000メトリックトンユニットを組み込むことを目指しています。韓国グレーの水素市場では、ウルサンのコンソーシアムが既存の発電所内に10,000メトリックトンの施設を運営し、ピーク需要中に途切れない生産を維持しています。これらの分散プロジェクトは、特に外部配達が容量の制約に直面している場合、産業オペレーターが物流のボトルネックを回避するのに役立ちます。多国籍ガス企業による最近の拡張は、急速に上下する可能性のある小規模のハブへの移行も明らかにしています。マルセイユのロジスティクスターミナルは、給油のための12,000メトリックトンのプラットフォームを探求しています。シンガポールでは、海洋顧客向けに5,000メートルトンを生産するように設計されたフローティンググレーの水素バージコンセプトが開発中です。自己生成された水素に焦点を当てたこの焦点は、一定の可用性とコストの予測可能性の実際的な利点を強調し、重要な産業での広範な採用を推進しています。

チャレンジ：進化するインフラストラクチャの制限は、グローバル市場内の灰色の水素の効率的な輸送とスケーリングを妨げる

グレーの水素市場の拡大は、大規模な分布に適していない時代遅れのパイプライン、ターミナル、貯蔵システムによって妨げられることがよくあります。西ヨーロッパには約4,500キロメートルの水素パイプラインが存在し、多くは数十年前の鋼管に依存しています。 2024年、オランダのレトロフィットイニシアチブは、300キロメートルのパイプラインをアップグレードして、より高い動作圧力を処理する予定です。日本は、海外のサプライヤーから約100,000トンのトンを集合的に管理する専用の輸入ターミナルが2つしか維持されておらず、産業にスポット出荷に依存するように強制しています。米国では、湾岸地域には複数の水素塩の洞窟があり、それぞれが約100万キログラムを保管できますが、主要な産業ハブへの接続性は斑状のままです。一方、ラジャスタン州のインド最大の水素貯蔵サイトは、わずか40,000キログラムを保持しており、需要の高まりに対応するための国の取り組みに挑戦しています。これらの制約により、コストが膨らみ、開発されていない市場への投資が阻止されます。

ほとんどのタンカー艦隊には、大量の水素運動に適した極低温システムがないため、道路または海での輸送はさらに複雑さを追加します。オーストラリアの海運港は、タンカーの入手可能性が限られているため、毎月わずか2,000メートルトンの出荷を処理します。近隣のニュージーランドでは、提案された水素輸出ハブは、既存の海上航空会社が特殊なハンドリングプロトコルを満たすことができないため、6,000メートルトンの不足を推定しています。中国の産業ゾーンを横切って、トラックベースの流通はルート制限と闘い、遅延と供給のギャップにつながります。テキサス州に新しく建設された液化工場は、毎日150,000キログラムを処理できますが、この地域は非常に低い温度で定格の輸送用コンテナでボトルネックに面しています。ノルウェーでは、エンジニアリング会社が3隻の海上船を改造して、それぞれ最大4,500キログラムまでの水素貨物を収容していますが、拡張は遅いままです。ドイツの鉄道パイロットは、毎日3,000キログラムを移動できます。パイプライン、ターミナル、輸送艦隊への体系的なアップグレードがなければ、グローバルな灰色の水素市場は不均一に供給され、生産と使用法を拡大するための努力を停止します。

セグメント分析 

方法別 

68％以上の市場シェアを持つ蒸気メタンの改革（SMR）は、その費用対効果、技術の成熟度、原料としての天然ガスの世界的豊富さにより、灰色の水素生産の主力として際立っています。 800〜1000°Cの動作条件にもかかわらず、SMRは資本コストを削減し、水素収量を改善する数十年のプロセス最適化の恩恵を受けています。この方法は、触媒反応でメタンが豊富な天然ガスと蒸気を活用し、一酸化炭素とともに高純度の水素を生成します。米国では、米国の水素供給の95％以上がSMRを通じて生成され、確立されたエネルギー市場の拠点を反映しています。広範囲にわたるガスパイプラインインフラストラクチャと実質的な埋蔵量は、原料と輸送コストを削減し、大規模な産業採用に対するSMRの魅力を強化しています。天然ガスは多くの地域で比較的低コストで利用可能であるため、SMRは依然として経済的な選択であり、石炭ガス化またはコスト競争力の従来の電気分解を超えています。さらに、SMRの信頼性と、緊密な生産スケジュールで動作する迅速で大量の水素出力スーツセクターの能力。

SMRベースの灰色の水素市場の需要は、主に管理可能なコストで実質的な水素スループットを必要とする産業に由来しています。精製業者は灰色の水素を使用して燃料から硫黄やその他の不純物を除去しますが、化学セクターはアンモニア、メタノール、およびその他の主要な中間体の生産のための水素に依存しています。コーキング石炭を重くしています。よく開発されたサプライチェーン、スケーリングの容易さ、既存のサイトインフラストラクチャとの柔軟な統合により、企業はSMRテクノロジーを好みます。さらに、炭素捕獲と貯蔵（CCS）溶液に関する継続的な研究は、灰色の水素を低炭素の代替に変換し、進化する調節環境におけるSMRの関連性を維持することができます。費用効率、技術的成熟度、および適応性の方法のバランスは、大量の水素消費者の厳しい要求を満たし、SMRが今日の灰色の水素市場で支配的な経路であり続けることを保証します。

用途別 

アンモニア生産は、農業、化学物質、およびその他の重要な産業におけるアンモニアの広範な使用により、世界の灰色の水素需要の30％以上を指揮する灰色の水素の最大の単一消費者の1つです。世界中のアンモニア生産量は年間1億8,000万トンを超えており、主に肥料の生産によって駆動され、開発地域と発展途上地域の両方で食料安全保障を支えています。主に蒸気メタン改革（SMR）を介して生成される灰色の水素は、高圧と温度で窒素と水素からのアンモニアを合成するHaber-Boschプロセスに不可欠です。豊富で費用対効果の高い灰色の水素が利用できるため、アンモニア生産者は安定した価格帯で大量の生産量を維持できるようになります。十分に確立された天然ガスインフラストラクチャのある国では、アンモニア植物はSMRユニットをシームレスに統合し、物流の複雑さを減らすことができます。その結果、アンモニア製造会社は灰色の水素に大きく依存して、運用スループットを維持し、製品の需要と原料の手頃な価格のバランスをとります。

中国は、灰色の水素市場におけるアンモニアの主要な生産者および消費者であり、その広大な農業部門と広範な肥料の需要に支えられています。インドと米国はまた、トップの生産者にランクされており、世界的なアンモニア貿易に従事しながら国内の消費を促進しています。灰色の水素は、比較的低い資本支出を備えた施設装備されたSMRネットワークを活用しているため、これらのプレーヤーにとって支配的な選択肢のままです。緑の水素などの新しい低炭素の代替品が出現していますが、アンモニア市場の価格感度は通常、より安価な原料を支持します。この動的により、特に天然ガス資源が豊富で安定した価格設定構造の対象となる場合、従来の灰色の水素は競争力を維持できます。さらに、食料生産におけるアンモニアの重要な役割は、生産の信頼性にプレミアムになり、確立された灰色の水素ベースのプロセスをリスク回避戦略にします。 

最終用途産業別

グローバルな灰色の水素供給の50％以上がさまざまな化学プロセスに割り当てられており、灰色の水素市場における手頃な価格の高純度の水素に対する業界の継続的な需要を反映しています。メタノール、合成炭化水素、特定の大量の特殊化学物質を含む多くの重要な化合物は、合成の重要なステップで水素に依存しています。蒸気メタン改革（SMR）は、化学施設がSMRユニットを生産ラインに直接統合し、それによって原料物流を合理化できるため、これらのかなりの要件を満たす一貫した経済的な手段を提供します。さらに、灰色の水素は、これらの植物が大量の条件下で継続的に動作するために必要な堅牢な水素流量を提供します。この相乗効果により、化学メーカーは、天然ガス価格が他のコモディティ化された原材料と比較してより予測可能であり続ける傾向があるため、安定した生産量とコスト構造を維持することができます。その結果、SMRベースの灰色の水素は不可欠な入力になり、プラスチック、医薬品、繊維などの化学誘導体に依存するグローバルなサプライチェーンをサポートしています。

灰色の水素市場におけるこの優位性は、消費の規模だけでなく、多様な化学変換における水素の汎用性によっても駆動されます。灰色の水素は、水素化反応を促進し、不飽和化学結合を分解して新製品を作成したり、既存の化合物を改良したりします。 BASFやダウなどの大規模な多国籍化学企業は、灰色の水素を採用してプロセスを最適化し、収量の一貫性を高めます。天然ガスが豊富な地域では、現場でのSMR植物が24時間動作し、化学生産の最小限の破壊を保証します。さらに、多くの施設は、SMRの副産物蒸気を活用する統合熱および電力システムで設計されており、全体的なエネルギー効率を向上させています。環境への懸念は、クリーンな水素の代替品への関心の高まりを促しますが、コストの圧力と定着した技術は、化学部門に灰色の水素をしっかりと固定し続けます。その結果、現代の産業生活に不可欠な化学ビルディングブロックの大量の費用対効果の高い合成を可能にする上で、それは中心的な役割を維持しています。

出典：灰色の水素の主要な原料としての天然ガス 

天然ガスは、灰色の水素市場の主要な原料のままであり、他の炭化水素よりも豊富な埋蔵量とコストの優位性があるため、世界中の生産量の75％以上を占めています。世界の天然ガス生産は、北米、ロシア、および中東での堅牢な抽出によって推進されており、年間4兆立方メートルを超えて上昇しています。確立されたパイプラインネットワークと相まって、この広大な供給は、輸送のオーバーヘッドを削減し、水素生産者の原料調達を簡素化し、蒸気メタン改革（SMR）がこの可用性を活用し、高効率と比較的低精度のコストで天然ガスを水素に変換します。 2019年、世界の水素生産量は約7500万トンに達し、95％が化石燃料に由来し、そのかなりの部分が既存のインフラストラクチャに十分にテストされたSMRシステムを統合することにより天然ガスに依存していました。化学物質、精製、およびその他の産業。さらに、天然ガスの石炭よりも比較的低い炭素含有量は、副産物が少なく、炭素処理に関連する資本費用を削減することを意味します。

天然ガスに由来する灰色の水素市場の需要は、石油化学的精製、肥料製造、メタノール生産など、大規模で安定した水素流量を必要とするセクターに由来します。シェル、BP、トータルエネルギーを含む石油およびガス産業の巨人は、統合された上流および下流の運用を活用することにより、主要な生産者としての地位を確立しています。一方、Air Liquide、Linde、Air Productsなどの専門化された産業用ガス会社は、専用のSMRプラントを建設して、世界中の製油所や化学複合体に水素を供給しています。これらの市場参加者は、大規模な天然ガスポートフォリオと広大な商業ネットワークの両方から恩恵を受け、新興経済国での使用を同時に拡大します。技術的なノウハウとリソースアクセスのこの収束により、彼らは灰色の水素市場のライオンのシェアを獲得することができました。水素消費が急増し続けるにつれて、天然ガスベースのSMRは依然として支配的な生産経路のままであり、今日のエネルギーと産業のバリューチェーンにおけるその役割を強化する強い需要シグナルがあります。

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地域分析：灰色の水素市場を支配し続けるアジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、地域の急速な工業化、人口増加、および中国、インド、韓国、日本などのエネルギー集約型の製造部門の国々により、世界の灰色の水素生産と消費の45％以上を占めています。メタン改革（SMR）は、広大な化学物質、精製、肥料産業の経済的水素供給を確保します。特に、中国は、大規模なアンモニア生産、大規模な精製能力、石油化学者への投資の増加に支えられた膨大な需要を示しています。この需要の急増は、経済成長を維持し、生活水準を高めるための国の意欲と一致しており、これにより、水素に依存する下流の産業が増加します。インドは同様の道をたどり、アンモニアベースの肥料をその広範な農業ニーズに強調し、韓国と日本は安定した水素流入を必要とする高度な石油化学的および精製基地を維持しています。これらの経済における広範な天然ガスインフラストラクチャは、灰色の水素の生産を促進し、アジア太平洋地域の支配を強化します。さらに、東南アジアの一部の人件費が比較的低いことも、SMRプラントの建設と運用に適した条件を生み出し、水素の地域のフットプリントを拡大します。

アジア太平洋地域の灰色の水素市場における中国の卓越性は、資源の可用性、広範な産業施設、化学拡大のための堅牢な政策的インセンティブの合流点に基づいています。国内の豊富な国内石炭と新興のシェールガス資源は、従来の天然ガスよりも炭素集約型がありますが、さまざまな用途のために水素に改革することができます。現在、SMRは緑の代替品よりも大幅に安価なままであり、中国の生産者が迅速にスケールアップし、エンドユーザーのコストを低く抑えることができます。インドは、近くに後ろにある、地元の天然ガスをアンモニア植物や製油所に電力するための輸入用品とカップルしながら、将来のクリーンなエネルギーベクターとしての水素の可能性にも注目しています。日本と韓国は、天然ガスのリソースが少ないものの、高度な技術と戦略的な輸入の取り決めを活用して、安定した灰色の水素の流れを確保しています。一緒に、これらの4つの国は、アジア太平洋の灰色の水素活動の震源地であり、中国の恐るべき産業基地が世界的な消費における地域のリードを強化しています。国内輸送のニーズに応える製油所から主要な輸出志向の化学複合体まで、アジア太平洋地域の灰色の水素生態系は、規模とダイナミズムが比類のないままです。 

灰色の水素市場のトップ企業：

• エア プロダクツ アンド ケミカルズ社
• リンデ社
• エアリキード
• シェル社
• エクソンモービル株式会社
• BP PLC
• トータルエナジーSE
• サウジアラムコ
• 三菱重工業株式会社
• シェブロン株式会社
• その他

市場セグメンテーションの概要:

製法別

• 水蒸気メタン改質 (SMR)
• 炭化水素の部分的な酸化

ソース別

• 天然ガス
• 石炭

用途別

• アンモニアの生成
• メタノールの製造
• 精製プロセス
• 発電
• その他

最終用途産業別

• 化学工業
• 石油およびガス産業
• 発電
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域