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市場動向 

推進要因: 遠隔医療の導入が急増し、仮想診療のためのスケーラブルなクラウド インフラストラクチャが必要

2024年の遠隔医療サービスの爆発的な成長は、医療クラウドインフラ市場を根本的に変革しました。主要な医療システムは現在、米国全土で毎日50万件以上の仮想診療を行っています。マウントサイナイ・ヘルスシステムのクラウドインフラは、ピーク時に85,000件の同時ビデオセッションをサポートしており、40テラビット/秒を超える帯域幅容量を必要とします。この急増により、医療機関は自動スケーリングクラウドアーキテクチャへの多額の投資を促され、インターマウンテン・ヘルスケアなどの機関は、需要の高い時期に最大12,000台の仮想マシンを自動的にプロビジョニングするエラスティックコンピューティングインスタンスを導入しています。遠隔医療プラットフォームへのAI搭載トリアージシステムの統合により、現在では毎週約280万件の予備評価が処理されており、毎月15ペタバイトのストリーミングデータを処理できるクラウドインフラが必要となっています。

医療機関は、患者を90秒以内に対応可能な医師に誘導する高度なクラウドベースのキュー管理システムを実装しており、これは2023年初頭に経験した15分の待ち時間から大幅に改善されています。医療クラウドインフラストラクチャ市場は、専門的な遠隔医療モジュールを開発することで対応しており、Amazon Web ServicesのHealthConnectプラットフォームは現在、毎月1,800万件のビデオ相談を処理する3,200以上の医療施設をサポートしています。スタンフォードメディシンのハイブリッドクラウド展開は、遠隔医療トラフィック専用の100ギガビット/秒の専用帯域幅チャネルを維持し、クリティカルケアの相談でゼロレイテンシーを保証します。これらのインフラストラクチャには、診断品質を維持しながらビデオストリームサイズを3.2倍削減する高度な圧縮アルゴリズムが組み込まれているため、帯域幅が限られている地方の病院でも専門医の診察に効果的に参加できます。

トレンド: リアルタイム患者モニタリングデバイス統合のためのエッジコンピューティングの導入

医療クラウド インフラストラクチャ市場へのエッジ コンピューティングの統合により、患者モニタリング機能は大きく変化しました。病院では、1 施設あたり平均 180 のエッジ ノードを導入し、25,000 台を超える接続医療機器からのデータを処理しています。ジョンズ ホプキンス病院のエッジ インフラストラクチャは、ICU 機器、ウェアラブル デバイス、スマート ベッドから毎日 4.7 テラバイトの継続的なモニタリング データを処理し、50 ミリ秒ごとにバイタル サインを分析して、重大になる前に異常を検出します。この分散コンピューティング アプローチでは、生のセンサー ストリームではなく、毎月 800 万件の重要なアラートのみをルーティングすることで、中央クラウド サーバーへのデータ転送を削減し、医療介入への応答時間を大幅に改善しています。メドトロニックやフィリップスなどの大手医療機器メーカーは、クラウド プロバイダーと提携して、全国で 200 万台を超える接続デバイスをサポートするエッジ対応のモニタリング エコシステムを構築しています。

エッジコンピューティングの高度な導入により、ベッドサイドでのリアルタイム分析が可能になりました。メイヨークリニックの実装では、専用のAIアクセラレータを搭載したエッジノードを通じて、毎時32万件の心電図データを処理しています。これらのシステムは72時間ローカルデータ処理能力を維持し、ネットワーク障害時でも継続的なモニタリングを保証します。医療クラウドインフラ市場は、施設レベルのエッジクラスターが部門固有のノードからデータを集約し、回復力のあるモニタリングネットワークを構築する階層型エッジアーキテクチャをサポートするように進化しました。クリーブランドクリニックは、22の病院にまたがるエッジコンピューティングを導入し、患者モニター、輸液ポンプ、人工呼吸器から毎週85テラバイトものデータを処理し、従来のモニタリング方法よりも4～6時間早く潜在的な合併症を特定する予測分析を可能にしています。

課題: 医療従事者のクラウド専門知識不足が実装と管理の障壁を生む

クラウドスキルを持つ医療IT専門家の深刻な不足は、医療クラウドインフラ市場における大きなボトルネックとして浮上しており、大手医療システムでは、組織あたり平均47人のクラウドアーキテクトと82人のクラウドエンジニアのポジションが空席となっていると報告されています。医療機関は、競争力のある報酬パッケージを提供していたにもかかわらず、23のクラウドインフラポジションの人材確保に18ヶ月を要したバプティスト・ヘルスの事例からもわかるように、テクノロジー企業との人材獲得競争に苦戦しています。この専門知識のギャップは、クラウド移行プロジェクトの平均導入期間の延長につながっています。これは、他のセクターの業界標準である12ヶ月と比較しても、大きな差となっています。HIPAAコンプライアンス、HL7統合、医療機器の相互運用性など、医療特有の要件は複雑であり、従来のIT専門家には不足している専門知識が求められます。

この課題に対処するため、医療機関は人材育成に多額の投資を行っており、Partners HealthCareのような機関は、350人のITスタッフを対象としたクラウド認定プログラムに年間420万ドルを割り当てています。医療クラウドインフラストラクチャ市場では、医療に特化した専門のマネージドサービスプロバイダーが登場しており、ClearDATAやLogicworksといった企業は、合計800以上の医療施設のクラウド運用を管理しています。これらのプロバイダーは、主要顧客ごとに50～75人の認定医療クラウドスペシャリストからなるチームを雇用し、組織が社内の能力を構築するまでの専門知識のギャップを埋めています。さらに、大学病院はクラウドベンダーと提携してトレーニングプログラムを確立しており、UCSFとGoogle Cloudのコラボレーションにより、臨床ワークフローとクラウドアーキテクチャの要件の両方を理解した認定医療クラウドプロフェッショナルを年間120人輩出しています。

セグメント分析 

コンポーネント別 

医療クラウドインフラ市場におけるハードウェアコンポーネントの圧倒的優位性は、かつてないほど膨大なデータ量を処理する現代の医療システムに求められる膨大な物理インフラ要件に起因しています。メイヨークリニックのような大手医療システムは、2.8ペタバイトの医用画像データを管理する45,000台以上の物理サーバーを備えたデータセンターを運営しており、患者数の増加に伴い、継続的なハードウェア拡張が求められています。医療機関はサーバークラスターに年間数十億ドルを投資しており、拡大する電子医療記録システム、医用画像アーカイブ、ゲノムデータベースをサポートするために、平均して年間1,200台の新規サーバーを導入しています。

ストレージ機器は特にハードウェア支出を牽引しています。MRIスキャン1回で最大300メガバイトのデータが生成され、大規模病院では年間約15万件の画像処理検査が実施されるため、500テラバイトを超えるストレージアレイが必要となるためです。ネットワークインフラへの投資は急増しており、病院は施設間で100ギガビット接続をサポートする光ファイバーバックボーンを導入し、複数の拠点にまたがる医療システム間でリアルタイムのデータ同期を実現しています。医療クラウドインフラ市場は、ハードウェア調達パターンを通じてこの現実を反映しています。例えば、クリーブランド・クリニックは最近、施設全体に8,500台のストレージユニットと12,000台のネットワークスイッチを導入しました。これは、従来のソフトウェアライセンス費用を4～5倍上回る設備投資です。

エンドユーザーによる

医療機関は、組織全体のエコシステムにおいて臨床情報システムと非臨床情報システムの両方を包括的に導入しているため、医療クラウドインフラ市場において最大のシェアを占めています。画像アーカイブ・コミュニケーションシステム（PACS）だけでも莫大なインフラ投資が必要であり、ジョンズ・ホプキンス大学のような病院では、クラウドベースのPACSプラットフォームを通じて年間1,200万件以上の画像検査を管理しています。医療機関は、毎日80万件の検査結果を処理する臨床検査情報システム、毎月5万件の処置を調整する放射線情報システム、そして主要な医療センター1カ所あたり年間250万件の投薬注文を管理する薬局情報システムを同時に運用していることを考えると、統合の複雑さはさらに増します。

非臨床システムはプロバイダーのインフラストラクチャ需要をさらに増幅させ、収益サイクル管理ソリューションは数十億件のトランザクションを処理します。Partners HealthCare の RCM インフラストラクチャは、専用のクラウド リソースを必要とする年間 1,800 万件の請求を処理します。プロバイダーを接続する医療情報交換プラットフォームには、かなりの帯域幅とコンピューティング能力が必要であり、インディアナのような地域の HIE は、毎月 2,500 万件の臨床メッセージを処理している 100 を超える病院のデータ交換をサポートしています。流通ネットワーク全体で数百万の医療用品を追跡するサプライ チェーン管理システムには、高度なクラウド アーキテクチャが必要です。この包括的なテクノロジー スタックには、医療提供者が臨床ケアの提供、管理業務、および規制遵守の交差点で活動しているため、保険支払者や製薬会社よりもはるかに高いインフラストラクチャ需要を生み出し、医療クラウド インフラストラクチャ市場の成長を牽引する主な要因となっている理由が説明できます。

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 地域分析 

北米が技術優位性でヘルスケアクラウドインフラ市場をリード

北米が52%以上の市場シェアで市場を支配しているのは、その高度な技術エコシステムと多額の医療IT投資を反映しています。主要な医療システムは、年間20万以上のクラウドインスタンスを導入しており、Kaiser Permanenteなどの機関はAWS HealthLakeを通じて42億の臨床文書を管理しています。この地域の7,000の病院は、医療のデジタル化に270億ドルを割り当てるHITECH法などの政府の取り組みに支えられ、クラウドインフラストラクチャに年間合計120億ドルを投資しています。高度なAI統合が市場のリーダーシップを推進しており、医療機関は2.8ペタバイトの医療画像データを処理する45,000台の物理サーバーを運用しています。北米に本社を置くクラウド大手のAmazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloudの存在は、毎月新しい医療クラウドソリューションが登場するイノベーションハブを生み出しています。プライベートエクイティ会社は、医療技術の新興企業に年間 35 億ドルを投入し、電子医療記録、遠隔医療プラットフォーム、AI を活用した診断ツールを導入する 18,000 の医療施設でクラウドの導入を加速しています。

米国は大規模なインフラ投資を通じて地域の成長を先導する

米国は、他に類を見ないインフラ開発と規制サポートの枠組みを通じて、北米市場での優位性を推進しています。アメリカの病院は、クラウドベースの収益サイクル管理システムを通じて年間1,800万件の保険請求を処理しており、施設間の100ギガビット接続をサポートする専用インフラが必要です。1,920万人の退役軍人にサービスを提供する退役軍人省は、クラウドスマート戦略を通じて政府主導のクラウド導入の好例です。プロビデンスヘルスなどの主要な医療システムは、52の病院のインフラをMicrosoft Azureに移行し、毎日1,200万件の患者記録を処理しています。メディケア・メディケイドサービスセンターの地方医療戦略には、クラウドプラットフォームを介して17,000の医療機関にサービスを提供する遠隔医療が組み込まれています。投資レベルは依然として高く、ピッツバーグ大学医療センターはデジタル化に20億ドルを割り当てています。アメリカの医療機関は、主要機関ごとに年間1,200台の新しいサーバーを導入し、全国で毎日50万件の仮想診察をサポートしています。このインフラストラクチャは、専用のクラウド プラットフォームを通じて毎月 1,800 万件のビデオ相談を実施する 3,200 の医療施設をサポートしています。

欧州はイノベーションと厳格なデータプライバシー規制の枠組みを両立させている

ヘルスケアクラウドインフラ市場における欧州の地位は、包括的なデータ保護要件とバランスの取れた高度なデジタルヘルスイニシアチブによって確立されています。欧州連合（EU）のヘルスケアシステムは4億4,930万人の国民の健康記録を管理しており、そのうち65歳以上の人は9,700万人に上り、広範なヘルスケアサービスを必要としています。GDPRへの準拠は、専門的なクラウドアーキテクチャ開発を促進し、欧州のプロバイダーは8,500のHIPAA準拠クラウドインスタンスに耐量子暗号化プロトコルを実装しています。地域のヘルスケアネットワークは、相互運用性プラットフォームを通じて毎月2,500万件の臨床メッセージを処理しており、堅牢なクラウドインフラが不可欠です。ドイツの病院未来法は、病院のデジタル化に43億ユーロを割り当て、フランスのヘルスデータハブは6,700万人の国民の医療情報を処理しています。北欧諸国は導入率が高く、デンマークのヘルスケアシステムは98の病院で完全なデジタル化を達成しています。欧州のクラウドプロバイダーは、国境内でのデータ保管場所を確保し、規制要件に対応しながら、27加盟国のヘルスケアシステム全体で運用効率を維持するソブリンクラウドソリューションを開発しています。

アジア太平洋地域がヘルスケアクラウドインフラの最も急成長地域として浮上

アジア太平洋地域の医療クラウドインフラ市場の急速な成長は、巨大な人口基盤と加速するデジタル変革イニシアチブに起因しています。中国の「医療情報化計画」は、14億人の国民を擁する3万5,000の病院でクラウド導入を推進し、インドの「アユシュマン・バーラト・デジタル・ミッション」は13億人のためのインフラ構築を推進しています。アリババクラウドのヘルスケア部門は年間5億件の患者記録を処理しており、地域規模の要件を実証しています。日本の医療機関は、施設ごとに180台のエッジノードを導入し、毎日4.7テラバイトの継続的なモニタリングデータを処理しています。政府の投資は前例のないレベルに達しており、シンガポールは医療のデジタル化に35億ドル、オーストラリアはデジタル医療記録に20億ドル、韓国はスマートホスピタル開発に45億ドルを投資しています。この地域では、四半期ごとに5万件の新規クラウドインスタンスが追加され、48カ国の遠隔地にサービスを提供する遠隔医療プラットフォームをサポートしています。地域のクラウドプロバイダーと世界的なテクノロジー企業との戦略的パートナーシップはインフラ開発を加速させ、アジア太平洋地域は持続的な市場リーダーシップを確立しています。

ヘルスケアクラウドインフラストラクチャ市場のトップ企業

• オールスクリプツ ヘルスケア ソリューションズ株式会社
• 株式会社アルファベット
• アマゾン ウェブ サービス, Inc.
• シスコシステムズ株式会社
• デル株式会社
• E-クリニカルワークス
• ヒューレット・パッカード エンタープライズ開発 LP
• IBM
• マイクロソフト株式会社
• オラクル株式会社
• Salesforce、Inc。
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

コンポーネント別

• サービス
  • SaaS
  • Iaas
  • Paas
• ハードウェア
  • ネットワーク
  • サーバ
  • ストレージ

最終用途別

• 医療提供者
  • 病院
  • 診断・画像診断センター
  • 外来センター
• 医療保険支払者
  • 民間保険会社
  • 公的支払者

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ポーランド
  • ロシア
  • ヨーロッパの残りの部分
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリアとニュージーランド
  • アセアン
    • カンボジア
    • インドネシア
    • マレーシア
    • フィリピン
    • シンガポール
    • タイ
    • ベトナム
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域