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在宅医療と遠隔医療の未開拓分野が市場リーダーを惹きつける

医療提供モデルが従来の病院の壁を超えて進化するにつれ、新たな機会が急速に生まれ、病院用品市場の成長に適した土壌が生まれています。

• 在宅医療のブーム：高齢者が住み慣れた場所で暮らすことへの嗜好が、巨大で分散化された市場を生み出しています。2024年には、世界の在宅医療市場は4,240億米ドルと評価されました。米国では、高まる需要に対応するため、2021年から2031年の間に約92万4,000人の新たな在宅ケア職が必要になると予想されています。この変化により、慢性疾患管理、術後ケア、輸液療法など、病院外で消費される厳選されたキットが求められています。消費者に優しく、プロ仕様の家庭用医療用品を効果的にパッケージング・流通できるサプライヤーは、大きな成長を遂げる立場にあります。
• 遠隔患者モニタリング（RPM）の台頭：遠隔医療はもはや単なる仮想診療ではなく、使い捨て製品の継続的な供給を必要とするコネクテッドデバイスの利用がますます増加しています。2024年までに、病院用品市場における遠隔患者モニタリングサービスとツールは、米国の患者3,000万人に普及すると予想されています。世界のRPM市場自体は、2024年に約51億ドルと評価されました。糖尿病や高血圧などの疾患に対するRPMの各セットアップには、センサー、パッチ、検査ストリップ、その他の使い捨て部品が必要であり、これらのデジタルヘルスエコシステムに自社製品を統合できるサプライヤーにとって、継続的かつ多額の収益源となります。

慢性疾患患者の増加により長期的な供給ニーズが増大

慢性疾患の世界的な蔓延は、病院用品市場における長期的かつ持続的な需要を決定づける主要な要因です。2025年には、世界の成人糖尿病患者数は3億人に達すると予測されており、これは1995年の1億3,500万人から大幅に増加しています。2025年までに、世界の成人糖尿病患者数は5億8,900万人に達すると推定されています。2025年には、中国とインドの糖尿病患者数がそれぞれ1億4,090万人と7,420万人と、最も多くなると予測されています。米国でも、2025年には3,220万人の糖尿病患者が増加すると予想されています。これらの患者層には、血糖値試験紙、注射器、創傷ケア製品などの消耗品の安定供給が必要です。

糖尿病に加え、がんによる負担も増加しており、専門的な医療用品の需要が病院用品市場の成長をさらに押し上げています。2024年には、米国で2,001,140件の新たながん症例が診断されると予測されています。世界では、2050年には3,500万人以上の新たながん症例が予測されており、これは2022年の推定2,000万人から大幅に増加しています。心血管疾患もこの需要に加わり、2021年には約1,900万人が死亡すると予測されています。同様に、世界の60歳以上の人口は2025年までに12億人を超えると予想されており、医療用品です。この人口動態の変化により、利用率の高い患者基盤が継続的に拡大していくことが確実です。

診断検査量の増加により、必需品の需要が継続的に増加

診断検査件数の急増は、病院用品市場における消費を強力かつ直接的に牽引する要因となっています。現在、米国だけでも年間約140億件の臨床検査が実施されており、臨床意思決定の基盤となっています。使い捨て消耗品を必要とする主要セグメントであるPOC（ポイントオブケア）診断市場は、2024年には531億1,000万米ドルに達すると推定されています。この市場は今後も成長が見込まれており、ある推計では2024年の315億7,000万米ドルから2025年には328億7,000万米ドルに達するとされています。この成長は、多様な状況における迅速な結果へのニーズによって推進されています。

病院用品市場における特定の検査カテゴリーによって、需要はさらに増幅されています。診断の要である米国の血液検査市場は、2024年に大きな収益を生み出し、特にグルコース検査が最大のセグメントとなっています。世界の診断検査市場全体は、2024年に2,032億4,000万米ドルと評価され、2025年には2,079億6,000万米ドルに達すると予測されています。単純な採血から複雑な分子検査まで、各検査には、採取チューブ、試薬、綿棒、スライドなど、さまざまな消耗品が消費されます。これらの検査量の膨大な量は、必須診断材料のサプライヤーにとって、大量の継続的な収益源に直接つながります。

セグメント分析 

滅菌消耗品が病院用品市場の収益を牽引

28.7%という圧倒的なシェアを誇る滅菌消耗品は、病院用品市場において紛れもなく収益を牽引する存在です。この優位性は偶然ではなく、現代の医療における感染管理の絶対的な必要性によって推進されています。世界中で実施される医療処置の膨大な量が、これらの使い捨てアイテムへの飽くなき需要を生み出しています。2024年には、1,740万件の美容整形手術と数百万件以上の医療上必要な手術が行われ、そのすべてが基本的に滅菌器具と環境に依存しています。米国の患者の約32人に1人が罹患している院内感染の絶え間ない脅威は、滅菌の重要性をさらに強固なものにしています。すべての器具は細心の注意を払って処理され、その滅菌性が検証される必要があるため、生物学的指標や化学的指標などの消耗品は、患者安全プロトコルに不可欠な要素となっています。

高度な外科技術の台頭は、病院用品市場にとってもう一つの強力な成長促進要因です。2025年時点で、世界中で6,700台以上のロボット手術システムが導入されており、それぞれの手術には専用の滅菌アクセサリーが必要です。米国には約9,600の外来手術センターがあり、外来施設の増加も、従来の病院の壁を越えて消費基盤を拡大しています。病院用品市場のエコシステム全体は、滅菌によってもたらされる完全性に依存しており、患者の安全が手術の革新と量の増加に追いつくことを保証しています。

• 使い捨て医療機器の再処理の世界市場は、2024年に9億660万米ドルと評価されましたが、このプロセスは完全に滅菌消耗品に依存しています。
• FDAは2024年4月に顕微手術用のSymani手術システムを承認したが、すでに1,000件近くの手術が実施されており、それぞれの手術には滅菌済みの供給品が必要である。
• 2024年半ばの時点で、抗菌薬耐性に関連する院内感染はパンデミック前の水準より依然として13％高く、検証された滅菌の必要性が高まっています。

病院は比類のないエンドユーザー消費ハブとして位置づけられている

消費量の41.5%を占める病院は、その比類のない規模から、病院用品市場における主要なエンドユーザーです。世界の病院インフラは広大で、米国には6,120の病院、中国だけでも39,000の病院があり、巨大な統合需要センターを形成しています。これらの施設には数百万床（米国では916,752床、中国では驚異的な797万床）が収容されており、患者が絶え間なく訪れます。米国では、病院は年間3,360万人以上の入院患者を受け入れており、入院患者1人につき、ガウンや手袋から複雑な処置キットまで、幅広い医療用品が消費されます。この膨大な患者処理能力こそが、病院が市場をリードする原動力となっています。

財務データは、病院用品市場におけるこの現実を裏付けています。例えば、米国の病院は2023年に医療用品と外科用品に570億ドル以上を費やしました。主要な医療システムは、四半期ごとの供給コストが数十億ドル規模であると報告しており、HCAヘルスケアは2024年第2四半期に28億ドル、メイヨークリニックは18億ドルを記録しました。数百万件もの手術、診断検査、入院日数といった膨大な活動量から、病院は医療提供の中枢神経系として、ひいては最大かつ最も重要な供給業者となっています。病院の一貫した大量の需要は、病院用品市場の基盤を形成しています。

• 中国の病院は2028年までに約3億5900万人の退院患者を処理すると予測されている。
• 一つの病院の年間平均供給費用は4,300万ドルを超えます。
• 医療用品使用の主な原動力となっている外来外科手術は、2033 年までに 1 億 960 万件に達すると予想されています。

地域分析 

北米市場における優位性は、高い手続き量とインフラ整備量によって築かれています

北米は、世界の病院用品市場でトップシェアを占めており、その地位は巨大な医療インフラと膨大な医療処置件数に支えられています。米国の医療システムには2024年までに6,129の病院が含まれ、医療用品の消費基盤が巨大化しています。2024年には、米国ではロボット支援手術が130万件以上実施されると予測されています。こうした医療処置の需要に加え、カナダでは2024年にMRIやCTスキャンなどの画像診断検査が3,500万件以上実施されました。米国食品医薬品局（FDA）は2024年に55以上の新規医療機器を承認すると予想されており、新たな医療用品カテゴリーの導入が加速するでしょう。

この地域の堅調な民間医療セクターは、病院用品市場の需要をさらに押し上げています。例えば、米国の大手病院運営会社であるHCAヘルスケアは、2024年初頭時点で182の病院と約2,400の外来診療所を管理していました。米国の開業医総数は2024年に108万人を超え、それぞれが供給の利用ポイントとなっています。カナダの医療費は2024年に3,440億カナダドルに達すると予測されており、その大部分は医療用品に割り当てられています。さらに、米国労働統計局は、2022年から2032年の間に約180万人の医療関連の新規雇用が創出されると予測しており、将来の需要増加を示唆しています。また、米国には6,500社以上の医療技術企業が拠点を置いており、イノベーションと生産のハブとしての役割を担っています。

アジア太平洋地域が生産と高成長の需要の中心地として台頭

アジア太平洋地域の病院用品市場は、急速なインフラ整備と世界的な製造業の拠点としての役割を特徴としています。2024年には中国には3万7000以上の病院があり、供給品の流通と使用のための広大なネットワークが整備されています。インドは2025年までに公​​立・私立の病院が7万以上になると予測されており、大きな成長の可能性を秘めています。日本は先進的な医療システムを有し、医療機器の生産額は2024年に3兆円を超える見込みです。また、診断機器の密度も非常に高く、人口100万人あたりMRIスキャナーが110台を超えています。

中国国家薬品監督管理局（NMPA）は、2024年に1万2000件を超える医療機器の登録を承認しました。これは、活発で拡大を続ける中国の病院用品市場を反映しています。韓国はハイテク医療の先進国であり、2024年には病院で2万5000件以上のロボット支援手術が実施される予定です。オーストラリアの病院サービスへの医療費支出は、2024年に1000億豪ドルを超えると予測されています。インドには800以上の医療機器製造工場があり、国内需要と輸出の両方を支えています。さらに、日本では65歳以上の高齢者数が2025年に3600万人に達すると予想されており、高齢者介護用品の需要が伸びています。

ヨーロッパの確立された医療システムは、一貫した安定した市場需要を保証します

欧州の病院用品市場における地位は、成熟した高額医療費支出システムと厳格な規制環境によって定義されています。この地域のリーダーであるドイツは、2024年に医療費として4,900億ユーロ以上を支出すると予測されており、その大部分が医療消耗品に割り当てられています。ドイツは約1,900の病院を擁する強固な病院インフラを有しています。英国では、国民保健サービス（NHS）が2024年に1,600万件以上の選択的処置と外来診療を実施すると推定されており、安定した需要を生み出しています。

フランスでは、2024年には公立病院と私立病院を合わせて39万床以上の病床数になると予想されています。EU医療機器規則（MDR）の施行により、病院用品市場における監視が強化され、2024年初頭までにこの規則に基づいて23,000件以上の新しい機器証明書が発行されました。イタリアでは、2024年に膝関節置換手術の件数が150,000件を超えると予測されています。スペインの医療制度では、2024年に550,000人以上の看護師を雇用すると予測されています。英国の民間医療市場では、2024年に820,000件を超える入院がありました。最後に、ドイツの医療技術セクターは235,000人以上を雇用しており、欧州の製造拠点としての重要性を強調しています。

戦略的合併とイノベーションが病院用品市場の競争環境を再定義

1. 3M が Solventum Corp. のスピンオフを完了: 2024 年 4 月、3M はヘルスケア事業を Solventum という新しい独立企業にスピンオフし、創傷ケア、口腔ケア、ヘルスケア IT の新たな大手企業を誕生させました。
2. ストライカーがアルテロンを買収：ストライカーは、足、足首、スポーツ医学分野のポートフォリオを強化するために、軟部組織固定製品を専門とするアルテロンを買収することを2024年2月に発表しました。
3. メドトロニックが PulseSelect PFA システムの FDA 承認を取得: 2024 年 1 月、メドトロニックは、特定の使い捨てカテーテルを必要とする心房細動の治療における画期的な技術である PulseSelect™ パルス フィールド アブレーション システムの FDA 承認を取得しました。
4. ボストン・サイエンティフィックがAxonics, Inc.を買収：ボストン・サイエンティフィックは、排尿・排便機能障害に対する仙骨神経調節システムに重点を置く企業であるAxonicsを約37億ドルで買収する正式契約を2024年1月に発表しました。
5. ジョンソン・エンド・ジョンソンがショックウェーブ・メディカルを買収： 2024年4月、ジョンソン・エンド・ジョンソンはショックウェーブ・メディカルを約1​​31億ドルで買収することで合意したことを発表し、病院用品市場における同社のMedTech心臓血管ポートフォリオを大幅に拡大します。
6. ベクトン・ディキンソンがエドワーズライフサイエンスのクリティカルケア部門を買収： BDは2024年4月、エドワーズライフサイエンスからクリティカルケア製品グループを42億ドルで買収する正式契約を締結し、患者モニタリングおよびスマートデバイスのポートフォリオを強化すると発表しました。
7. バクスターインターナショナルがバイオ医薬品ソリューション事業を売却：バクスターは、ポートフォリオの大規模な変更の一環として、バイオ医薬品ソリューション事業をアドベント インターナショナルに売却しました。この売却は、2024 年の戦略重点に影響を与える動きです。
8. GEヘルスケアがMIMソフトウェアを買収： 2024年1月に発表されたGEヘルスケアは、デジタル製品強化のため、医療用画像分析ソリューションのグローバルプロバイダーであるMIMソフトウェア社を買収する契約を締結しました。
9. Cardinal Health が在宅ソリューション ポートフォリオを拡大: 2024 年を通じて、Cardinal Health は、成長を続ける医療環境向けの物流および製品ソリューションを含む、在宅病院サービスと在宅医療サービスの提供拡大に注力してきました。
10. テレフレックスがパレット ライフ サイエンスを買収:テレフレックスは、6 億ドルの前払い現金支払いでパレット ライフ サイエンスの買収を完了し、2024 年に向けて主要製品を含む介入泌尿器科ポートフォリオを拡大します。

病院用品市場のトップ企業

• 3Mサイエンス
• 高度な滅菌サービス
• B. ブラウン メルズンゲン AG
• バクスター
• ベクトン、ディキンソン、アンド カンパニー
• ボストン サイエンティフィック コーポレーション
• カーディナル・ヒース
• ダナハーコーポレーション
• GEヘルスケア
• ゲティンゲ AB
• ジョンソン・アンド・ジョンソン
• キンバリークラークコーポレーション
• メドトロニック（コビディエン）
• メンリッケ・ヘルスケアAB
• ステリスコーポレーション
• ストライカーコーポレーション
• テルモ
• サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

タイプ別

• 滅菌消耗品
• 創傷ケア製品
• 透析製品
• 輸液製品
• その他

エンドユーザー別

• 病院
• クリニック
• 外来手術センター
• 診断センター
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域