インドのプレミアデータセンターと主要産業の巨人を発見

インドのデジタルインフラ環境は驚異的なペースで拡大しており、その規模と主要事業者に関する疑問が浮上しています。インドには2025年時点で約121のコロケーションデータセンターが稼働しています。この数は、急増するデジタル消費、クラウド導入、AI処理のニーズに対応するため、多数の新規プロジェクトが建設されているため、急速に増加しています。インドのデータセンター市場は、数の増加だけでなく、施設の高度化も進んでおり、世界的なハイパースケール基準に沿った施設が開発されています。

インドのデータセンター事業の拡大を牽引しているのは、多様で競争の激しい企業群です。インドのトップデータセンター企業には、世界的な巨大企業と国内の有力企業が混在しています。30のプロジェクトで400MWの容量を誇るSTT Global Data Centres Indiaや、20以上のプロジェクトで250MWの容量を管理するCtrlS Data Centersといったリーダー企業は、大きな力を持っています。その他の大手事業者としては、NTTコミュニケーションズ（268MW）、Nxtra Data by Airtel（200MW以上）、Yotta Data Services（434MW）などが挙げられ、いずれも事業規模拡大と市場シェア獲得のために多額の投資を行っています。

インドのデータセンター市場において、単一のデータセンターとして最大のものといえば、ナビムンバイのパンヴェルにあるYottaのNM1施設が挙げられます。世界最大級のTier IVデータセンターの一つとして認められているこの施設は、最大7,200ラック、50MWのIT電力を収容できるように設計されています。インド最大のデータセンターという称号は、AdaniConneXやGoogleといった企業が巨大なハイパースケールキャンパスを開発していることからも、常に変化しています。例えば、Googleがヴィシャーカパトナムに計画している1GWのキャンパスは、今後の開発が途方もない規模になることを示唆しており、インドにおけるデータセンターの規模と容量の上限を再定義し続けるでしょう。

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進化するインドのデータセンター市場における将来の成長の鍵

• 持続可能なデジタルインフラへのグリーン移行
  持続可能性への大きな転換が進み、グリーンデータセンターの需要が高まっています。再生可能エネルギーを利用した施設開発の機会は豊富にあり、太陽光や風力エネルギーによる長期電力購入契約（PPA）を締結する事業者が増加しています。2024年には、データセンターが1.5GWを超える再生可能エネルギー契約を締結すると予想されています。持続可能なデータセンタープロジェクトの資金調達を目的としたグリーンボンドによる投資も活発化しており、2024年にはインドのデジタルインフラプロジェクト向けに5億ドルを超えるグリーンファイナンスが調達されました。電力使用効率（PUE）が1.4未満の企業はプレミアム価格が付くため、エネルギー効率の高い技術と運用専門知識の市場が開拓されます。
• 高密度および液冷ソリューションの台頭
  AI革命は、現在の空冷技術では効率的に管理できない高密度ラックへの移行を迫っています。インドのデータセンター市場における大きなビジネスチャンスは、チップへの直接冷却や液浸冷却といった高度な液冷ソリューションの導入にあります。これらの技術の需要は急増すると予測されており、関連するインフラ支出は2025年までに2億ドルを超えると見込まれています。30kWを超えるラック密度に対応できるデータセンターは不可欠になりつつあります。専門知識を開発し、「Cooling-as-a-Service（CaaS）」モデルでソリューションを提供することは、専門プロバイダーにとって新たな収益源となります。

市場需要を定義する上位2つのコアドライバー

デジタル公共インフラと5Gが前例のないデータ速度とデータ量を生み出す

インドの世界クラスのデジタル公共インフラ（DPI）と5Gの急速な展開は、膨大な量のデータを生み出し、インドのデータセンター市場。統合決済インターフェース（UPI）が主な原動力であり、2024年には月間取引件数が140億件を定期的に上回ります。予測によると、UPIは2028年までに1日あたり20億件以上の取引を処理する見込みです。同時に、インドの5G加入者数は2025年初頭に1億5000万人を超えました。2025年末までに、5Gユーザー1人あたり月間40ギガバイト以上のデータを消費すると予想されています。

これらのプラットフォームは、リアルタイム処理と安全な保管を必要とする、高速かつ継続的なデータストリームを生成します。Aadhaarシステムは2024年に1日あたり8,000万件以上の認証リクエストを処理し、DigiLockerプラットフォームは現在2億5,000万人以上の登録ユーザーにサービスを提供しています。電子料金収受（ETC）用のアクティブなFASTagデバイスの数は2024年に8,500万台を超え、1日あたり数百万件の取引記録が生成されています。さらに、インドでは接続されたIoTデバイスの数が2025年末までに50億台に達すると予測されており、局所的な処理能力を必要とするセンサーやスマートデバイスから膨大な量の新たなデータが生み出されます。

OTTメディアとオンラインゲームのブームが低遅延インフラの需要を促進

デジタルエンターテインメント、特にオーバー・ザ・トップ（OTT）メディアとオンラインゲームの爆発的な成長は、インドのデータセンター市場において、明確かつ重要な需要セグメントを創出しています。インドのアクティブなオンラインゲーマー数は、2025年までに6億5,000万人を超えると予測されています。同時に、同国の有料OTT加入者数は2025年初頭に1億2,000万人を超え、多くのユーザーが複数のサービスに加入しています。OTTプラットフォームへの1日あたりの平均利用時間は、2024年にはユーザー1人あたり90分を超え、膨大なデータ消費を引き起こしました。2024年にインドで制作されたOTTコンテンツの総時間は、1,500時間以上増加しました。

インドのデータセンター市場はレイテンシに非常に敏感であり、エッジデータセンターと堅牢なコンテンツ配信ネットワーク（CDN）が不可欠な要件となっています。インドのeスポーツの視聴者数は2025年までに5,000万人を超えると予測されており、数ミリ秒の遅延が結果を左右するスポーツです。そのため、エッジコンピューティングインフラへの投資は増加しており、2025年には30以上の新しいエッジロケーションの開設が計画されています。クラウドゲームのユーザー数も大幅に増加し、2024年には1,500万人を超えると予想されています。動画ストリーミングのデータ消費量だけでも2024年には12エクサバイトを超え、シームレスなユーザーエクスペリエンスを確保するためには高性能なインフラが不可欠です。

セグメント分析

取引と支出で定量化されたBFSIセクターの優位性

インドのデータセンター市場において、BFSIセクターが32.80%を超えるシェアで主導的な地位を占めていることは、その驚異的なデジタル取引量によって如実に示されています。2025年度には、統合決済インターフェース（UPI）だけで11,761億ルピー（総額180.24兆ルピー）を超える取引を処理しました。これらの取引すべてに、堅牢なデータセンター処理とストレージが求められます。同期間にデジタル取引の総量は34.8%増加し、総額2,862兆ルピーに達しました。これは、金融セクターが生み出す膨大なデータ負荷を浮き彫りにしています。このデジタル決済の成長は、データセンター利用者の需要における同セクターのシェア18%を占める主な原動力となっています。

• BFSI部門の時価総額は20年間で50倍以上に急増し、2005年の1.8兆ルピーから2025年には91兆ルピーに達する。
• インドにおけるデジタル決済は、2025年末までに1,300億件を超える取引が行われると予測されています。
• インドのIT支出総額は2024年に1,389億米ドルに達すると予測されており、BFSI部門がデータセンターシステム支出に大きく貢献することになります。

金融業界のデジタルトランスフォーメーションへの取り組みは、取引処理にとどまらず、ITインフラへの多額の投資にも及んでいます。データローカリゼーション規制により、インドのデータセンター市場におけるBFSI企業は、機密性の高い金融データをインド国内に保管せざるを得なくなり、国内データセンター容量の需要がさらに高まっています。こうした規制の圧力に加え、オンラインバンキング、AIを活用した分析、不正検知といった分野における金融セクターの継続的なイノベーションが相まって、データセンターリソースの持続的かつ大規模な消費を確実なものにしています。BFSI業界におけるAI市場は2022年に200億米ドルと評価され、今後も成長が見込まれています。これは、高密度で強力なデータセンターに対する将来のニーズを示唆しています。

ラックと投資で測ったサーバーハードウェアの優位性

インドのデータセンター市場におけるサーバーセグメントの収益シェアが37.05%と非常に高いのは、巨額の資本投入とデジタル容量の物理的な拡張によるものです。高まる需要に対応するため、データセンターへの設備投資は今後5年間で5000億ルピー（約5兆円）を超えると予想されており、その大部分はサーバー調達に充てられます。AIワークロードを処理するための高性能コンピューティングの需要により、平均ラック密度は従来の平均8～10kW/ラックから30kW/ラックへと上昇しており、より高度で強力なサーバーが求められています。このハードウェア革命は、事業者が100kWを超えるラックへの対応へと舵を切る中で、施設設計を大きく変革させています。

• Google、AWS、Microsoft などのハイパースケーラーは、サーバー インフラストラクチャに重点を置いて、2024 年から 2027 年の間に市場成長の 80% を牽引すると予想されています。
• 新しい AI ハードウェアをサポートするために、施設はより高い床荷重に対応できるようにアップグレードされており、従来の標準から 2,200 ～ 2,500 kg/m2 に増加しています。
• 「Make-in-India」の取り組みが勢いを増しており、Netweb Technologies などの企業は、AMD EPYC プロセッサを搭載した高度なサーバーを発売して、現地での製造を促進しています。

インドのデータセンター市場への投資規模の大きさは、サーバーが中心的な役割を担っていることを如実に物語っています。2019年から2024年の間に、この業界には約600億ドルの投資が約束されており、その大部分はハードウェアに割り当てられています。世界的なテクノロジー大手は、自社サーバーインフラをより柔軟に管理できる「自社所有・運営」モデルを採用するケースが増えています。例えば、Googleはナビムンバイに381,000平方フィート（約3万1,000平方メートル）、8階建てのデータセンターを建設中で、2025年の完成を目指しています。このデータセンターには、クラウドサービスを支えるサーバーラックが設置される予定です。

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インドの地域データセンター投資・運用拠点のマッピング

マハラシュトラ州：比類なきリーダー ムンバイ
を拠点とするマハラシュトラ州は、インドのデータセンターの中心地として誰もが認める存在です。インドのデータセンター市場で最大のシェアを占め、2024年には国内のデータセンターの50%以上を占めると予想されています。この優位性は、高速国際帯域幅を提供する多数の海底ケーブル陸揚局を含むムンバイの優れた接続性と、インドの金融ハブとしての地位に支えられています。2024年には、ムンバイだけで国内のデータセンターの吸収量の53%を占め、今後供給される電力容量の約35%がムンバイに供給されると予想されています。ムンバイとプネなどの周辺地域は、引き続き巨額の投資を誘致しており、州内には61カ所ものデータセンター施設が立地しています。

タミル・ナードゥ州：南部のコネクティビティの巨人 チェンナイを
中核とするタミル・ナードゥ州は、インドで2番目に人気のデータセンター市場としての地位を固め、国内のデータセンター容量の18%を占めています。チェンナイの戦略的優位性は、ムンバイに次ぐ広域の海底ケーブルネットワークにあり、東アジアへの強力な接続を提供しています。同州はハイパースケーラーやコロケーションプロバイダーにとって魅力的な投資先であり、多額の投資が集まっています。2024年現在、タミル・ナードゥ州には29のデータセンターがあり、大幅な成長が見込まれています。2027年までにインドで想定される795MWの新規容量の大部分がタミル・ナードゥ州に供給されると予測されています。

テランガーナ州とカルナータカ州：テクノロジー主導のハブ
テランガーナ州、特に州都のハイデラバードは、急速に台頭するテクノロジーハブとして、インドのデータセンター市場において多額の投資を誘致しています。電力補助金や迅速な認可といったインセンティブを提供する州政府の積極的な政策が、この州を非常に魅力的なものにしています。テランガーナ州と、インドのシリコンバレーであるベンガルールを擁する隣接するカルナータカ州には、それぞれ24のデータセンターが存在します。これらの州は、大手テクノロジー企業が多数拠点を構え、熟練した労働力を持つ、深く根付いたITエコシステムの恩恵を受けています。2024年には、ハイデラバードは全国のデータセンター吸収量の14%を占めると予測され、ハイデラバードとベンガルールの両州で、将来のデータセンター開発のための大規模な土地買収が進んでいます。

ウッタル・プラデーシュ州とデリー首都圏：北インドのパワーハウス
デリー、ノイダ、グルガーオンを含むデリー首都圏（NCR）は、北インドの主要なデータセンターハブとして機能しています。ウッタル・プラデーシュ州、特にノイダはこのクラスターの重要な一角を占めており、州内には21のデータセンターが拠点を置いています。この地域は、大規模な消費者基盤と、数多くの産業・商業拠点への近接性という利点があります。NCRのIT設備容量は、クラウドサービスプロバイダーからの旺盛な需要とエッジデータセンターの台頭により、2023年の61MWから2026年には260MWに増加すると予測されています。

インドのデータセンター市場のトッププレーヤー

• タタ・コミュニケーションズ株式会社
• STT GDC INDIA Pvt Ltd
• データセンター株式会社
• サイファイテクノロジーズ
• Netmagic Solutions Pvt Ltd
• ウェブ ワークス インディア Pvt Ltd
• ESDS ソフトウェア ソリューションズ株式会社
• NxtGen データセンターおよびクラウド テクノロジーズ Pvt Ltd
• GPX India Pvt Ltd
• ヨッタ データ サービス株式会社株式会社

市場セグメンテーションの概要:

ハードウェア別

• サーバー
  • ブレードサーバー
  • ラックサーバー
  • タワーサーバー
  • マイクロサーバー
• ストレージシステム
  • ストレージ エリア ネットワーク (SAN)
  • ネットワーク接続ストレージ (NAS)
  • 直接接続ストレージ (DAS)
  • クラウドストレージ
• 電源および冷却システム
  • 電源
    • 無停電電源装置 (UPS) システム
    • 発電機
    • 配電ユニット (PDU)
  • 冷却ソリューション
    • 空調ユニット
    • 液体冷却システム
    • 高度な冷却技術
• ラックとエンクロージャ
  • オープンフレームラック
  • 密閉型ラック
  • カスタマイズされたエンクロージャ

エンドユーザーによる

• ITとテレコム
• 銀行、金融サービス、保険 (BFSI)
• 健康管理
• 政府
• 製造業
• その他

地域別

• 北インド
• 南インド
• 西インド
• 東インド