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市場動向 

推進要因: データセンター容量の大幅な増加

インドのデータセンター市場はデータセンターブームにあり、今後 6 年間で約 4,900 ～ 5,000 MW の増加が見込まれています。この拡大は、経済の急速なデジタル化やインターネットの普及など、さまざまな要因によって推進されています。 2024 年の時点で、インドのデータセンター容量は約 2,010 MW に達します。この数字は、2029 年までに 4,770 MW に達すると予測されています。堅調な成長の明確な兆候は、今からわずか 5 年以内にさらに 791 MW を追加する計画に見ることができます。これは、このようなセンターの住宅専用に 1,000 万平方フィートの面積が全土で必要になることを意味します。国。この攻撃を主導している企業の中には、Reliance Jio Infocomm があります。 Tata Communications と NTT Ltd もこれらの開発に多額の投資を行っています。

階層に関して: 2022 年時点で、既に約 888.5MW 相当の Tier III データセンターが存在していました (その数は 2029 年 12 月末までに 3,365MW まで増加する可能性があります)。一方、Tier IV のデータセンターは約 211.9MW しか管理していませんでした (この数は 2029 年 12 月末までに急増するはずです)。 2029 年度の終了までに約 1,302 Mw に達する）。投資家は今後 5 年間だけでインドのデータセンター市場に 57 億ドルを注ぎ込むことになります。これは主にデジタル経済の急速な成長によるもので、2025 年までに GDP に 1 兆ドルもの貢献が見込まれています。

スマートフォンを借りることになると予想されており、これにより大規模なストレージと処理能力の需要がさらに高まります。 5G ネットワークの構築が進むにつれて、データ使用量は 3 倍になると予測されており、データ センターの容量を増やす必要があります。インドで行われているもう 1 つの取り組みは、リアルタイム情報を処理できる小規模な地域拠点を必要とするエッジ コンピューティングです。こうした流れを総合すると、将来的にはインド全土で以前よりもはるかに多くのデータセンターの容量が必要になることが明らかです。

トレンド：最先端技術の融合

インドでは、人工知能 (AI)、ハイ パフォーマンス コンピューティング (HPC)、機械学習などの先進テクノロジーの統合を通じてデータセンター市場が変革されています。これらのセンター内では、AI が重要な役割を果たしています。機械学習アルゴリズムはエネルギー消費を最適化し、コストを削減します。 5 年以内に、AI を活用したデータセンターにより、年間約 40 兆ワット時 (40TWh に相当) が節約されると予測されています。ハイ パフォーマンス コンピューティングも、複雑なシミュレーションを実行したり、大量のデータを分析したりできるため、ますます人気が高まっています。したがって、ある推定によれば、インドの HPC 市場は 2027 年までに 10 億ドルの価値があると知っても、驚くべきことではありません。

AI の分野では、AI の使用量の増加により、2025 年までにデータセンターで 1 日あたり 100 エクサバイトを超えるデータが処理されると予測されています。 AI や機械学習の業務に必要な GPU の需要は、2025 年までに 5 倍に増加すると予想されています。科学研究​​や財務モデリングを目的とした 500 ペタフロップス以上の計算能力が、HPC を備えたデータセンターによってサポートされることになります。さらに、AI と機械学習により、2027 年までにインドのデータセンター市場内の反復タスクの 3 分の 2 以上が自動化されると予測されており、運用効率も向上します。

これらの投資は、これらのテクノロジーの導入をさらにサポートします。たとえば、AI に焦点を当てたインドの新興企業は、2022 年に 15 億ドルの資金調達を受けました。これに加えて、2025 年までに、AI を中心としたデータセンターの数が 2020 年の 50 か所から約 150 か所に増加すると予想されています。 HPC の効果はゲノミクスなどの業界で見られ、2026 年までにデータセンターで年間 100 万以上のゲノムの処理が可能になると予測されています。 2025 年には、 サイバー セキュリティシステムが増加しており、毎日 2 億件を超えるセキュリティ イベントがデータ センターで処理されることになります。これは、2027 年にその価値が約 30 億ドルになるはずであることを考慮すると、この市場がどれほど重要であるかを示しています。

課題: 高いコストと長い承認プロセス

インドのデータセンター市場は、非常に高額なセットアップ費用と長い承認プロセスという問題に直面しています。データセンターの設立には、その規模や機能に応じて 1 つの施設に 1,000 万ドルから 5,000 万ドルの費用がかかるため、多額の資本支出が必要です。推定によると、2023 年だけでも、インドの新しいデータセンターには約 26 億米ドル相当の投資が必要となり、世界中の通信事業者に多大な財政的負担を強いることになります。インドのデータセンターは、建設の承認が得られるまでに長い時間がかかることで有名です。通常、必要な許可がすべて付与されるまでに最大 2 年かかることがあります。これは、平均待機期間が 12 か月から 15 か月である世界標準よりもはるかに長くなります。土地取得や環境許可の取得、さらにはインフラ開発などに関連したさまざまなライセンスの取得など、申請者が乗り越えなければならない官僚的なハードルがいくつかあり、今年は主にこうした長い承認手続きが原因でプロジェクトの60％以上が遅延を経験した。

さらに、ムンバイとバンガロールを拠点とするハブの平方フィート当たりの価格が 200 ドルから 300 ドルに達しており、データセンター市場内で主要な場所の土地価格が上昇しています。この部門の経済的困難は、高価な電力によってもさらに悪化しています。たとえば、これは全体の運用コストの最大 40% を占める可能性があります。 2023 年の世界の平均電力価格は 0.08 ドル/kWh でしたが、インドはこれよりも高く、自国の平均は 0.05 ドル/kWh でした。合理化されたプロセスも欠如しており、そのような施設を簡単に拡張することが困難になっています。 2023 年に調査したデータセンター運営者の 70% は、規制上の課題が拡張の最大の障害の 1 つであると報告しました。技術的にも後れをとらないように常にアップグレードする必要があるため、さらなる経済的プレッシャーがあります。これらの問題はインド当局によって認められ、2024年に簡素化された承認を約束したが、その実施はまだ早い段階で始まっている。

セグメント分析 

ハードウェア別 

2023 年のインドのデータセンター市場のハードウェア別総収益の 37.05% 以上をサーバーが占めました。ストレージ システム、電源、冷却システム、ラックなどは、データセンター サーバーほどコストがかからないその他のコンポーネントです。その理由は、サーバーが大量の情報を扱うため、すべてのデータセンターの中核として機能するためです。通常、この種の機械は 3 ～ 5 年ごとに交換されるため、支出への影響はさらに増大します。マザーボード、冷却システムなどの必要な部品は、64GB で 500 ドル以上かかるサーバーグレードの RAM などの高性能コンポーネントとともに、全体のコストに貢献します。人工知能 (AI)、機械学習、クラウド移行などの主要なトレンドにより、より強力なデータ処理機能に対する需要が高まっています。

インドのデータセンター市場はサーバーが大半を占めており、サーバーの拡張性と柔軟性のニーズにも影響を受けます。したがって、彼らは一定期間にわたって一貫して高度なサーバー テクノロジーに多額の投資を行ってきました。ビッグ データ処理機能向けに設計されたハイパースケール データ センター (HDC) では、設備投資が 2015 年の 300 億ドルから 2022 年には推定 1,220 億ドルへと 4 倍に増加しました。電力使用効率 (PUE) は、電力の効率を判断するために使用される指標です。施設内での使用量と冷却効率は重要な要素です。一方、電気代などの運営コストは、単一テナント施設だけで年間最大 300 万米ドルに達する可能性があります。サーバーの最適化は、パフォーマンスの低下やパフォーマンスの低下などによって発生する可能性のある不必要な出費を削減できるため、定期的に実行する必要があります。

エンドユーザーによる 

売上高が市場シェアの 32.80% 以上を占め、銀行金融サービスおよび保険 (BFSI) 部門はインドのデータセンター市場で最大のエンドユーザーです。この成長は、急速なデジタル化と戦略的投資によって促進されています。 BFSI の運用に人工知能 (AI)、機械学習 (ML)、ブロックチェーンなどの複雑なシステムを使用すると、より多くのストレージ施設が必要となり、データセンターの需要がさらに高まります。これらの数字は、すべての取引がその範囲内で発生するか、いずれかの部分で処理されるようにバックアップを地理的境界内に保持することを推奨する政策と並行して、データセンター経済特区（DCEZ）と呼ばれる金融ハブが位置するゾーンを設定するなどの政府の計画によってもサポートされました。インドの。

消費者エクスペリエンスの向上と業務の合理化は、デジタル化がこの分野に影響を与えているものの 2 つです。興味深いのは、クラウド システムの使用もこの達成に向けた重要な側面であるということです。インドの法人銀行の 80% が 2024 年までに業務をクラウドに移行すると推定されています。この現象は、組織が多数のデジタル トランザクションに起因するスケーラビリティのオプションだけでなく、費用対効果の高い対策も必要としているという観点から見ると説明できます。毎日作られている。さらに、特に銀行などの企業のニーズには、データ分析を通じて顧客をより深く理解することが必要であり、それがデータセンター市場での人工知能の導入につながります。これは回収費用の削減やAIを活用したチャットボットによる顧客エンゲージメントの強化に大きな役割を果たします。

BFSIセクターの競争も変化しており、従来の銀行はフィンテック新興企業や代替クレジット会社の挑戦を受けている。これにより、これまで以上にデジタル化が必要となり、より多くのデータセンターの必要性が高まっています。この業界の優位性は、過去 7 年間の 18.2% から現在約 37% まで上昇した巨額の利益率からも理解できます。デジタル化がBFSIの状況を再構築するにつれて、インドのデータセンタースペースは大幅に拡大し、どの国のデジタルインフラストラクチャ計画にとっても不可欠な部分となるでしょう。

地域分析 

インドのデータセンター市場はかつてないほど急速に成長しています。この国のデジタル変革を際立たせる顕著な地域差がいくつかあります。この市場はインド西部、特にムンバイが独占しており、全データセンターの容量シェアの 44% を占めています。この地域はインドの金融首都として機能し、とりわけヨーロッパや中東とつながる上陸基地があり、戦略的にさらに重要な地域となっています。 2018年から2023年にかけてインド西部で350億ドル相当の投資が行われ、新しい施設の設立につながり、現在0.5ギガワット近くが設置され、さらに500メガワットが建設中だが現時点ではまだ完成していない。 2029 年までにムンバイは約 1,491.38 MW を追加し、それまでに予想される電力需要の 57% 以上を占めることになります。さらに、5G ワイヤレス技術の導入は、ダウンロード速度が 100 倍に増加し、我が国のこの地域の成長をさらに促進するため、帯域幅の需要の創出に大きく貢献すると期待されています。

一方、北インドのデータセンター市場は、データセンターの拡張と収益創出において 14.38% の CAGR が推定されており、主要な成長原動力として認識されています。主要なハブはデリー-NCR 地域のノイダであり、近い将来に多くの容量が追加される予定です。 2025 年末までに、さらに 45 か所のデータセンターが建設され、約 1,300 万平方フィートの面積をカバーし、1,015 MW の電力供給が行われると予想されています。この傾向はここで止まらず、むしろ継続し続けます。2026 年までにインド全土の総 DC 容量が、2022 年の現在の 870 (MW) から 1,645 (MW) に増加すると予想されているからです。急速な発展はデジタル化によるものです。これらのセクターに対して政府が策定した政策や、処理する膨大な量の情報の保存の必要性など。 

さらに、接続性の戦略的重要性はどれだけ強調してもしすぎることはありません。これは、ムンバイが海底ケーブルの主要な着地点として機能しているためです。したがって、データセンター市場における世界中のプロバイダーにとって、このサービスはさらに魅力的になります。さらに、ノイダはデリーに近いため接続が強化されており、これにより国内および国際ネットワークへの中断のないアクセスが保証されます。さらに、5G の導入により、IoT デバイスや自動運転車などに必要な低遅延の高速インターネットが提供されるため、接続性がさらに向上します。

インドのデータセンター市場のトッププレーヤー

• タタ・コミュニケーションズ株式会社
• STT GDC INDIA Pvt Ltd
• CtrlS データセンターズ株式会社
• サイファイテクノロジーズ
• Netmagic Solutions Pvt Ltd
• ウェブ ワークス インディア Pvt Ltd
• ESDS ソフトウェア ソリューションズ株式会社
• NxtGen データセンターおよびクラウド テクノロジーズ Pvt Ltd
• GPX India Pvt Ltd
• ヨッタ データ サービス株式会社株式会社

市場セグメンテーションの概要:

ハードウェア別

• サーバー
  • ブレードサーバー
  • ラックサーバー
  • タワーサーバー
  • マイクロサーバー
• ストレージシステム
  • ストレージ エリア ネットワーク (SAN)
  • ネットワーク接続ストレージ (NAS)
  • 直接接続ストレージ (DAS)
  • クラウドストレージ
• 電源および冷却システム
  • 電源
    • 無停電電源装置 (UPS) システム
    • 発電機
    • 配電ユニット (PDU)
  • 冷却ソリューション
    • 空調ユニット
    • 液体冷却システム
    • 高度な冷却技術
• ラックとエンクロージャ
  • オープンフレームラック
  • 密閉型ラック
  • カスタマイズされたエンクロージャ

エンドユーザーによる

• ITとテレコム
• 銀行、金融サービス、保険 (BFSI)
• 健康管理
• 政府
• 製造業
• その他

地域別

• 北インド
• 南インド
• 西インド
• 東インド