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市場動向

原動力: マレーシアの通信タワー市場を牽引する技術の進歩

マレーシアの通信塔インフラ市場の成長は、5GやFiber to the Home（FTTH）などの技術進歩によって推進されています。 5G ネットワークの実装には、より大量のデータを処理し、より広いエリアにわたって信頼性の高い接続を提供できる、より高密度で堅牢な通信塔インフラストラクチャが必要です。現在、昨年だけで国の約61%が 5G でカバーされており、この数字は次世代モバイル技術の導入に向けた取り組みに応じて大幅に増加すると予想されています。

マレーシアのFTTHへの取り組みも、5Gと並んで大きな進歩を遂げている。 2023 年までに、FTTH の設置面積は 800 万施設を超えると推定されており、これによりマレーシア社会の大部分が高速インターネット サービスにアクセスできるようになります。この拡張は、ビデオ ストリーミング、オンライン ゲーム、さらには在宅勤務など、帯域幅を大量に使用するアプリケーションのニーズが高まっているために必要です。ただし、速度が向上するだけでなく、アップグレードされた光ファイバー ケーブルは、都市部でも田舎でも同様に重要な一貫した接続を保証します。

Edotco と EdgePoint は、マレーシアの通信塔インフラストラクチャ市場全体における通信塔インフラストラクチャのこの成長を支える主要企業の一部です。 Edotco は、2023 年第 3 四半期中にマレーシアのさまざまな地域にある約 20,092 のタワーの管理を担当しています。これにより、展開されるこれらの新しいテクノロジーをサポートするためにカバレッジ エリアを拡大する際に、Edotco が重要な実現要因となります。同様に重要なのは、マレーシア国内だけで戦略的に配置された 14,000 以上のタワーと、インドネシアとフィリピン全土にさらに 1,500 のタワーを配置することで、特に無線周波数でのシームレスな接続を維持しながら、機器をホストできる十分な物理的サイトを確保するという、EdgePoints 候補者の貢献です。上記の両方のシステムで必要なレベル。

4G の長期進化と 5G モバイル ネットワークのユニバーサル カバレッジと組み合わせて、完全なファイバー化を推進するため。 Jendela プログラムに基づく政府の取り組みは、包括的な 4G LTE Advanced Pro および 5G NR カバレッジを備えたすべてのエリアにわたる本格的な光ファイバー接続の確立を通じて、通信塔インフラストラクチャ市場内でもそのような開発をさらに強化します。ここでの主な目標は、2025 年までに人口普及率 98% を達成すること、つまり、これらの進歩に関連するデータ送信の増加をサポートするために必要なインフラストラクチャを確実に整備することです。

トレンド: マレーシアの通信塔インフラにおける 5G の導入と拡大

マレーシアの通信塔インフラ市場における 5G ネットワークの導入と拡大は、国の通信インフラ開発の根幹です。この動きは、データ要件の増大と、新しいテクノロジーやアプリケーションの促進の影響を受けています。マレーシアの 5G カバレッジは2023 年時点で 61%。この数は時間の経過とともに急速に増加すると予想されており、東南アジア内でこのテクノロジーを最も多く採用している企業の1つとして位置付けられています。 5G で完全なカバレッジと最高のパフォーマンスを達成するには、より高密度の通信塔ネットワークを導入する必要があります。 2021 年第 3 四半期には、マレーシアには（およそ）約 43,612 の通信塔がありました。

マレーシアではモバイルデータの使用量が多いことが、5Gが必要な理由の1つです。この国のユーザーあたりの月間ダウンロード率は世界最高レベルです。さらに、人々がより簡単に購入できるよう、ギガバイトの価格は半額になりました。この手頃な価格のインターネットの利用可能性の向上には、より高速な接続が必要になる可能性があり、これはネットワークが 5G でマレーシア全土をカバーするように拡張される必要があることを意味します。 5G の導入は、ジェンデラ プログラムのような政府プログラムによってもサポートされています。このプログラムは、2020 年までにすべてのマレーシア人が少なくとも 4mbps を確実に利用できるようにするだけでなく、この 10 年以内に国全体で第 6 世代ワイヤレス技術にシームレスに統合するための基盤を築くために設計された取り組みです。また、玄関先やオフィスのデスクまでフルファイバー接続を利用できるようにする予定です (2025 年までに人口カバー率 98%)。

課題: マレーシアの通信塔市場は比較的細分化されている

マレーシアの通信塔インフラ市場は大幅な断片化を特徴としており、独特の課題と競争圧力をもたらしています。この市場環境は主に国の支援を受けた通信インフラ会社と携帯電話会社によって支配されており、その結果、多様ではあるがバラバラな業界構造となっています。

この細分化がもたらす主な影響の 1 つは、市場参加者間の競争圧力の高まりです。複数の企業が市場シェアを争っているため、競争は激化し、企業はサービス提供の継続的な革新と改善を推進しています。しかし、この容赦ない競争は価格競争につながる可能性もあり、利益率が低下し、インフラ改善への長期投資が阻害される可能性があります。さらに、国の支援を受けた企業の優位性により、さらに複雑さが増します。これらの企業は多くの場合、優遇措置、リソースへのアクセス、規制上のサポートから恩恵を受けていますが、それが不平等な競争条件を生み出す可能性があります。マレーシアの通信塔インフラ市場の民間事業者は、対等な条件で競争することが難しく、潜在的な市場の不均衡や非効率につながる可能性があります。

市場の細分化から生じるもう 1 つの大きな課題は、市場の統合を達成することが難しいことです。統合は、多くの場合、効率の向上、運用コストの削減、サービス提供の改善への道と見なされます。しかし、多数の利害関係者が存在する細分化された市場では、統合を達成することは困難な課題となります。ビジネスモデルの違い、規制のハードル、既存プレーヤーの抵抗などの問題により、市場を合理化する取り組みが妨げられる可能性があります。さらに、市場の細分化により、リソースの効率的な配分が妨げられる可能性があります。細分化された市場では、インフラストラクチャへの投資が重複して非効率になり、コストが増加する可能性があります。たとえば、複数の事業者がインフラストラクチャを共有するのではなく、互いに近接して別々のタワーを建設する可能性があり、その結果、冗長性が生じ、資本が無駄になります。

セグメント分析

インストールごと

設置ベースに基づくと、地上ベースのセグメントは 64.80% 以上の市場シェアを獲得し、通信タワー インフラストラクチャ市場をリードしています。マレーシアの地上通信塔は、そのコスト効率と広範なカバレッジ機能により主流となっています。地上タワーの建設には約 RM300,000 の費用がかかり、屋上設置に伴う高額な費用と比較して通信会社にとっては魅力的な選択肢となります。これらのタワーはそれぞれ約 2,000 のモバイル加入者にサービスを提供でき、モバイル接続に対する増大する需要を満たす堅牢なカバレッジと容量を提供します。さらに、2025 年までに 4G カバレッジを 100% 達成することを目指すマレーシア政府のジェンデラ構想は、地上設置タワーの導入をさらに奨励し、全国的なネットワーク インフラストラクチャを強化しています。

この国の通信塔インフラ市場における地上設置塔の好みは、規制や市場動向にも影響されます。クアラルンプールの DBKL のような地方自治体は、より多くの調整と安全規制の順守を必要とする屋上設置に比べて、地上タワーの土地利用に対する制限を緩めています。約 4,000 のタワーを所有する edotco など、多くの通信タワー会社は、拡張性と管理の容易さから地上設置を好みます。 YTL、Maxis、DiGi などの大手企業が存在するこの競争の激しい市場環境により、カバレッジとサービス品質を向上させるために、地上のインフラストラクチャへの多額の投資が推進されています。

技術の進歩と経済的配慮により、地上設置型タワーの優位性はさらに強固なものとなります。これらのタワーは、堅牢で大規模なインフラストラクチャを必要とする 5G テクノロジーの導入に適しています。 CAGR 2.84% で成長し、 2029 年までに 327 億 5,000 万米ドル、地上設置タワーの重要性が強調されています。都市部と農村部に戦略的に配置することで、包括的なネットワーク カバレッジ、運用効率、最小限のダウンタイムが保証され、マレーシアで信頼性が高く競争力のある通信サービスを維持するために不可欠となっています。

タワータイプ別

タワー型に関して言えば、モバイルセルタワーは 35.11% 以上の市場シェアを獲得し、通信タワーインフラストラクチャ市場の支配的な勢力として浮上しました。マレーシアが支線塔や格子塔よりもモバイル携帯電話塔、特にモノポール塔を好む理由は、いくつかの重要な要因によって決まります。都市化と人口密集地域のスペース制約により、占有面積を最小限に抑えたインフラストラクチャが必要となります。モノポール タワーは設置面積が小さく、美的魅力があるため、都市の景観にシームレスにフィットし、視覚的な影響が懸念される場合に最適です。さらに、モバイル接続の需要が増え続ける急速に拡大する都市環境では、これらのタワーの設置と保守の容易さと速度が非常に重要です。

この優位性においては、費用対効果が重要な役割を果たします。初期の製造コストと設置コストは高くなりますが、モノポール タワーは最小限の土地利用と効率的な展開により、地価の高い都市部ではより経済的になります。マレーシアの通信塔インフラ市場における規制法とゾーニング法では、視覚的および環境への影響が少ないため、モノポール塔が好まれています。技術の進歩、特に 5G への移行により、これらのタワーが高度な電気通信に必要なスモールセルの高密度ネットワークをサポートするため、その注目度はさらに高まります。

環境への配慮と拡張性もモノポールタワーの優位性に貢献しています。これらは、マレーシアの持続可能性への取り組みと一致しており、支線付きタワーや格子タワーと比較して環境負荷が低くなります。モジュラー設計により、迅速なアップグレードと拡張が可能になり、モバイル接続に対する増大する需要に確実に対応できます。 2018 年には約 22,682 の携帯電話塔があり、その大部分がモノポール塔であり、これらの構造が効率、コスト、環境への影響のバランスを保ちながらマレーシアの電気通信インフラストラクチャの根幹であることは明らかです。

燃料別

燃料ベースでは、マレーシアの通信タワーインフラ市場は非再生可能セグメントが主導しており、市場の収益シェアは57.71%を超えています。マレーシアの通信事業者は、さまざまな実際的および経済的な理由から、通信塔の主に非再生可能エネルギー源に依存しています。広大でアクセスできないことが多いマレーシアの内陸地域には、再生可能エネルギーソリューションをサポートするために必要なインフラが不足しているため、ディーゼル発電機やその他の非再生可能エネルギー源がより実行可能となっています。さらに、再生可能インフラストラクチャの初期費用は非常に高額であり、競争の激しい市場でネットワーク範囲の拡大とサービス品質の向上に注力している通信事業者にとっては法外な金額となる可能性があります。 

非再生可能エネルギー源は、中断のない通信サービスを維持するために不可欠なレベルの信頼性と信頼性を提供します。たとえば、ディーゼル発電機は、安定した高エネルギー出力を必要とするタワーにとって不可欠な安定した電力供給を提供します。さらに、既存の通信塔の多くにはこれらの発電機がすでに装備されているため、新しい再生可能システムに投資するよりも、継続して使用する方がコスト効率が高くなります。マレーシア政府の現在の政策と奨励金は、再生可能エネルギーの義務化よりも、Jalinan Digital Negara (JENDELA) 計画のようなネットワーク拡大に重点を置いており、通信事業者は通信塔インフラ市場における当面のサービス改善を優先することができます。

再生可能エネルギーが環境にもたらす利点は明らかですが、信頼性の高い通信サービスがもたらす当面の社会的および経済的利点は、これらの長期的な考慮事項を上回ることがよくあります。非再生可能電源の費用対効果、運用効率、技術的実現可能性により、非再生可能電源は通信事業者にとって主要な選択肢となっています。再生可能エネルギーへの関心が高まっているにもかかわらず、その大規模導入には多額の投資が必要となるため、事業者はネットワークの拡張や技術アップグレードなどの他の分野に注力する可能性が高くなります。したがって、マレーシアの現在の市場力学とインフラストラクチャの現実は、通信塔への非再生可能エネルギーの継続使用に有利です。

所有権別

マレーシアでは、歴史的要因、規制要因、市場主導の要因の組み合わせによって、通信事業者所有の通信塔が市場シェア 45.86% 以上を占め優位性を保っていることが明らかです。 2023 年の時点で、マレーシアには推定 43,612 の通信塔があります。特に、これらのタワーの約 64% は通信タワー会社 (タワーコ) によって所有されており、最大のタワーコである edotco は約 4,000 のタワーを所有しています。対照的に、国家支援やその他の独立系タワーコ社は約 3,200 のタワーを管理しています。市場の 42% 相当が依然として Maxis、DiGi、Celcom、U Mobile、Telekom Malaysia などのモバイル ネットワーク オペレータの手に渡っており、これらのオペレータが通信インフラストラクチャの状況に多大な影響を与えていることが浮き彫りになっています。

マレーシアの独特な地理と加入者密度を考慮すると、通信塔インフラ市場における通信事業者所有の塔の必要性がより明確になります。各通信塔は約 2,000 のモバイル加入者にサービスを提供しており、適切なカバレッジとサービス品質を維持するには大規模なインフラストラクチャが必要です。多くの国が支援する企業がタワーの一部を所有する市場の細分化により、インフラの独占性と展開がさらに複雑になっています。しかし、インフラストラクチャの共有は極めて重要な戦略であり、特にマレーシアの困難な内陸地域において、基地局の迅速な展開を可能にします。ジェンデラプロジェクトのような政府の取り組みも、通信塔インフラストラクチャを大幅に増強し、全国的な接続性とカバレージの強化を目指しています。

Celcom からの edotco のカーブアウトなどの歴史的要因は、マレーシアの通信塔インフラ市場の現在の状況を形成する上で重要な役割を果たしてきました。 edotco は、マレーシアの元のモバイル ネットワーク オペレーターの 1 つから分離された後、最大のタワーコとして浮上しました。過去 20 年間にわたる規制改革により、電気通信部門はさらに変革され、通信事業者がインフラストラクチャ単位の創設と分離を奨励しました。この戦略的アプローチにより、通信事業者が所有するタワーが繁栄する多様ではあるがある程度細分化された市場が生まれ、モバイル ネットワーク事業者がネットワーク インフラストラクチャに対する実質的な制御を維持できるようになりました。

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 マレーシアの通信タワーインフラ市場のトッププレーヤー

• コモンタワーテクノロジーSDN
• エッジ ポイント タワーズ SDN BHD
• EDOTCO グループ SDN BHD
• ITMAX システムバーハッド
• OCK グループ バーハッド
• OPCOMホールディングス・ベルハド
• PDC テレコム サービス Sdn Bhd
• シルバーリッジホールディングスBHD
• テレストラクチャ インダストリーズ SDN BHD
• テレコム・マレーシア
• テレサイト SAB de CV
• Teleflow Corp. Sdn Bhd
• YTL Corp. バーハッド
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

タワータイプ別

• ガイエド・タワーズ
• モノポールタワー
• 格子塔
• ステルスタワー

インストールによる

• 屋上
• 地上ベース

燃料の種類別

• 再生可能
• 再生不可能

所有権別

• オペレーター所有
• 合弁事業
• 独立したタワー会社

テクノロジー別

• 2G
• 3G
• 4G
• 5G

用途別

• モバイル通信
• ブロードバンドとインターネット
• その他