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マイクロ波デバイス市場における2つの新たな機会フロンティア

• 固体RFエネルギー革命：固体RFエネルギー源の成熟化により、大きなビジネスチャンスが生まれています。窒化ガリウム（GaN）ベースのこれらのシステムは、マイクロ波エネルギーを精密にデジタル制御できるため、従来のマグネトロンに取って代わる可能性を秘めています。市場関係者にとって、これは調理用途だけでなく、産業用加熱、材料乾燥、プラズマ生成、医療治療など、様々な用途への可能性を広げます。この技術は、比類のない安定性で、集中的かつ調整可能なエネルギーを供給できるため、マグネトロンでは実現できない精度が求められる用途において、高い価値を提供します。
• 比類なき性能を実現するマイクロ波フォトニクス：マイクロ波工学とフォトニクスの融合は、マイクロ波デバイス市場において画期的なフロンティアを切り開きます。マイクロ波フォトニクスシステムは、光を用いて無線周波数信号を伝送・処理することで、従来の同軸ケーブルの帯域幅制限を克服します。これにより、超高帯域幅通信システム、高感度レーダー、高度な電子戦プラットフォームの開発が可能になります。市場プレーヤーにとって、このニッチ市場への投資は、優れた性能、電磁干渉の低減、そして大幅に小型化されたフォームファクターを備えた次世代デバイスの開発への道を開き、高利益率の航空宇宙、防衛、そして将来の6G市場をターゲットとしています。

市場動向

窒化ガリウムの採用によりデバイス性能の新たなパラダイムが生まれる

GaN技術への移行は、マイクロ波デバイス市場を変革しています。2024年には、メーカー各社が最大40GHzで動作するGaN-on-SiCパワーアンプの出荷を開始しました。2025年までに、5G Massive MIMO基地局は、256個以上のGaNトランシーバー素子を搭載した統合アンテナアレイを導入するでしょう。生産は拡大しており、2025年第4四半期には月産1万枚の生産能力を持つ新しい8インチGaN-on-Siウェハ製造施設が量産開始される予定です。ディスクリートGaN RFパワーデバイスの世界出荷台数は、2024年に2,200万台に達すると予測されています。

GaNを活用した製品には、2025年型Xバンド海軍レーダーモジュール（ピーク出力15,000ワット）や、2024年型GaNベース衛星ソリッドステートアンプ（わずか5kgのパッケージで200ワットの出力を提供）などが挙げられます。航空宇宙分野では、2025年型商用航空機4機にGaNベースの気象レーダーが搭載されるほか、2025年打ち上げ予定の300機以上の地球観測衛星がGaNベースの合成開口レーダーペイロードを搭載します。2024年に生産される電子戦妨害装置は、1ユニットあたり少なくとも64個のGaNモノリシックマイクロ波集積回路（MMIC）を使用し、2025年型軍用戦術端末はGaNアンプによって1Gbpsのデータレートをサポートします。

無人航空機（UAV）の統合が特殊マイクロ波システムの需要を牽引
軍事および商業分野におけるUAVの成長は、マイクロ波デバイス市場における特殊マイクロ波システムの需要を促進しています。2025年までに実現する高度な軍事用監視ドローンには、少なくとも70Mbpsのスループットを備えたKuバンド衛星端末が必要です。2025年の新規制では、25kgを超える商用UAVにKaバンドレーダー探知・回避システムの搭載が義務付けられ、同年には5万台以上の導入が見込まれています。米国国防総省の2025年度予算には、高度なマイクロ波電子戦ペイロードを搭載した戦術ドローン1,500機が含まれています。

2024年には、高出力マイクロ波パルスを用いて3,000メートル先の標的を無力化する対ドローンシステムが配備されました。同年にリリースされた中高度無人機向け信号諜報（SIGINT）ペイロードは、100種類以上の異なるマイクロ波周波数を同時に監視します。2025年の農業用ドローンは、Cバンドマイクロ波センサーを搭載し、1回の飛行で2,000エーカー以上の土壌水分を調査します。マイクロ波機器市場でテストされた配送用ドローンは、高度精度10cmのマイクロ波高度計を使用しており、2025年には10万台の生産台数に達すると予測されています。2024年に導入される新しい無人機地上局には、8基以上の操縦可能なマイクロ波アンテナが搭載され、2025年の無人機の機体には、接続とセンシングのために20基以上のマイクロ波アンテナが組み込まれています。

セグメント分析

Cバンド周波数は揺るぎない通信信頼性を保証します

Cバンド周波数帯は32%の市場シェアで首位を維持すると予測されており、信頼性の高い通信の基盤としての地位を確固たるものにしています。その主な利点は、実効帯域幅と優れた通信距離、そして信頼性のバランスにあり、特に雨天などの悪天候下でも効果的に運用できることが挙げられます。この優れた耐久性により、Cバンドは衛星放送、航空管制レーダー、気象監視システムに不可欠な存在となっています。米国では2025年8月20日にCバンドへの移行が完了し、周波数帯の一部が5G向けに再利用されることで、その重要性がさらに高まっています。マイクロ波デバイス市場は、この帯域の汎用性から恩恵を受けています。

良好な伝搬特性により、信号整合性が不可欠な長距離通信システムにおいて、Cバンドは依然として好ましい選択肢となっています。各国が5Gインフラの構築を進める中、多くの国が安定的で高性能なネットワークバックボーンを確保するために、Cバンド周波数を特別に割り当てています。重要な政府機関や商用アプリケーションにおけるCバンドの性能への根強い信頼により、マイクロ波デバイス市場におけるCバンドセグメントは今後も成長を続けるでしょう。

• C バンドは、汎用性の高い 4 ～ 8 GHz の周波数範囲で動作します。
• より高い周波数とは異なり、C バンド信号は大気中の湿気によって大幅に劣化しません。
• 世界的な衛星通信での使用は、テレビ放送や企業のデータ ネットワークの基盤となります。

軍事・防衛部門は需要の中核

軍事・防衛部門は、総需要の42%を占め、依然として世界最大の消費国です。現代の防衛プラットフォームは、監視、セキュア通信、電子戦のための高度な電子機器を中心に構築されており、これらはすべて高性能なマイクロ波部品に依存しています。投資は堅調で、米国の電子戦およびレーダーシステムへの支出は2023年に250億米ドルを超えると予想されています。この財政的コミットメントはマイクロ波デバイス市場における継続的なイノベーションを推進しており、QorvoやMACOMなどの企業は、高度な防衛システム向けにカスタマイズされた新製品を2024年にリリースしています。

用途は多様かつ重要であり、ミサイルの精密誘導から、雲を透過できる合成開口レーダー（SAR）による全天候型監視まで多岐にわたります。戦術的優位性を求める声に応えるため、世界中の軍隊は最先端技術の導入を継続しています。防衛インフラの継続的な近代化は、マイクロ波デバイス市場における持続的かつ長期的な需要を保証し、メーカーにとって安定的かつ収益性の高いセグメントとなっています。

• 米海軍は、無人戦艦の遠隔操作にマイクロ波無線を採用している。
• 高出力マイクロ波 (HPM) システムは、次世代の指向性エネルギー兵器技術として開発されています。
• SAR システムは、気象条件や時間帯に関係なく、重要な情報収集機能を提供します。

アクティブデバイスがグローバル接続の未来を支える

能動型マイクロ波デバイスは、信号の増幅と生成に不可欠な機能から、64%のシェアを占め、紛れもなく市場を牽引しています。需要の急増は、世界的な5Gの展開と、高周波データ伝送が不可欠な衛星通信ネットワークの拡大によって促進されています。企業は積極的にイノベーションを進めており、例えばQorvoは2025年4月に新しいRFフロントエンドモジュールを、MACOMは2024年6月に新しいKaバンドパワーアンプを発表しました。能動部品向けマイクロ波デバイス市場は、レーダーや電子戦用の堅牢な信号処理を必要とする航空宇宙・防衛分野によってさらに推進されています。2025年第1四半期だけでも、573機のStarlink衛星が打ち上げられたことが、この牽引力の規模の大きさを物語っています。

半導体材料の技術進歩は、この成長の大きな部分を支え、効率と性能の向上に貢献しています。この進歩により、300万人を超えるStarlinkユーザー向けの高速インターネットから、新しいパワーアンプモジュールによる簡素化された5Gシステム設計まで、高度なアプリケーションとサービスのエコシステムが実現します。イノベーションへの継続的な注力により、マイクロ波デバイス市場における能動部品のリーダーシップは確固たるものとなっています。

• 2025 年初頭の時点で、Starlink の宇宙ベースのレーザーは、1 日あたり 42 ペタバイトという驚異的な量のデータを転送しています。
• 2025 年 5 月に発表された Microchip Technology の新しい FPGA は、最新のマイクロ波システムの複雑な処理ニーズをサポートします。
• アマゾンは、2025年4月に最初の27基のプロジェクト・カイパー衛星を打ち上げ、衛星インターネット競争に参入する。

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地域分析 

防衛と先端技術で築かれた北米の市場リーダーシップ

北米はマイクロ波デバイス市場で42%以上のシェアを占めており、これは巨額の国防費と最先端技術の追求を背景に築かれた地位です。米陸軍による能力近代化への取り組みが主な原動力となっており、2024年には12基の先進的なAN/TPQ-53レーダーシステムの契約を締結しています。カナダ政府も多額の投資を行っており、2024年には新たなレーダー衛星群に3,600万カナダドルを割り当てています。こうしたハイエンドアプリケーションへの注力は宇宙分野にも及び、NASAのSWOT衛星は2024年にマイクロ波機器を用いて米国の100万以上の湖沼からデータを収集する予定です。さらに、米国のある企業は、2025年に低軌道衛星群向けにKuバンド端末500台を供給する契約を獲得しました。

この地域の技術エコシステムは、マイクロ波デバイス市場における商業セクター全体にわたるイノベーションを促進しています。米国の新施設は、2025年までに80万台の車載レーダーユニットの生産目標を目指しており、ある大都市では2024年に2,000台の新しい5Gスモールセルが導入されました。医療分野も重要な分野であり、FDAは2024年に4cmのアブレーションゾーンを作成できる革新的なマイクロ波アブレーションシステムに対して510(k)承認を付与する予定です。基礎科学研究も需要に貢献しており、カナダ光源施設は2024年にインフラをアップグレードし、4台の新しいマイクロ波クライストロンを設置します。米国の大学も2024年に先駆的な220GHzマイクロ波イメージングシステムの開発助成金を受け、将来のアプリケーションへのパイプラインを確保しています。

アジア太平洋地域の市場ポジションは生産規模と5Gの拡大によって牽引される

アジア太平洋地域は、巨大な製造規模と積極的な通信インフラ整備によって特徴づけられる、マイクロ波デバイス市場の大国です。中国は2024年までに60万局の5G基地局の新規設置を目標としており、これは膨大な量のマイクロ波部品を必要とする大規模な事業です。インドの通信事業者も同様に事業を拡大しており、2024年にはEバンドマイクロ波バックホール無線ユニット2万5000台を発注する予定です。 

生産面では、中​​国の大手電子機器メーカーが2025年までにスマート電子レンジを500万台生産するという目標を設定しました。韓国の新工場は、2025年までに車載レーダーモジュールを年間120万台生産することを目指しており、台湾の半導体ファウンドリは、2025年にGaN-on-Siウェハを年間5万枚生産する能力拡張を発表しました。この地域はまた、宇宙技術の分野でも先進的であり、インドのISROは2024年にLバンドおよびSバンドのマイクロ波レーダーを搭載したNISAR衛星を打ち上げる予定です。

欧州市場の強みは自動車と航空宇宙分野の専門知識に支えられている

世界のマイクロ波デバイス市場における欧州の重要な役割は、自動車、航空宇宙、防衛産業におけるリーダーシップに支えられています。ドイツの自動車部門は、2024年だけで7,500万台という驚異的な数の77GHzレーダーセンサーを出荷すると予測されています。防衛部門も同様に堅調で、英国国防省は2024年に4基の新型防空レーダーシステムの契約を締結し、スウェーデンの防衛企業は12基のGiraffe 4A多機能レーダーを受注しました。欧州宇宙機関（ESA）のバイオマス衛星は2024年に打ち上げられ、欧州初のPバンドレーダーを搭載する予定です。 

これらの高度なアプリケーションをサポートするため、2025年に開設されるドイツの新半導体工場は、RFデバイス向けSiCウェハを月産15,000枚生産する能力を備える予定です。フランスの通信事業者も、2025年に5Gマイクロ波回線を3,000回線追加展開することを約束しています。

戦略的資本流入が競争の激しいマイクロ波デバイス市場の状況を再形成

• BAEシステムズ、ボール・エアロスペースの画期的な買収を完了（2024年2月）
  • BAE Systemsは、Ball Aerospaceの55億5000万ドルの買収を完了し、重要なRFおよびマイクロ波技術を含む軍事および商業宇宙分野のポートフォリオを大幅に拡大しました。
• Qorvo、RFフロントエンドポートフォリオ強化のためAnokiwaveを買収（2024年2月）
  • RFソリューションのリーダーであるQorvoは、5G、衛星通信、航空宇宙向けの高性能RFICの専門企業であるAnokiwaveを買収し、統合モジュール機能を強化しました。
• ルネサス、GaN技術リーダーのトランスフォームの買収を完了（2024年6月）
  • ルネサス エレクトロニクスは、窒化ガリウム（GaN）パワー半導体の有力イノベーターであるトランスフォームの買収を完了し、高周波パワーアプリケーションにおける地位を強化しました。

マイクロ波デバイス市場のトップ企業

• ABミリメートル
• アナログ・デバイセズ
• ブロードコム
• 日立金属
• ジャビル
• ノウルズ・プレシジョン・デバイス
• マイクロテックインターナショナル
• 村田製作所
• NXP セミコンダクターズ
• コルボ
• リチャードソン・エレクトロニクス
• スカイワークスソリューションズ
• ベンテック
• テキサスの楽器
• タレスグループ
• 株式会社東芝
• L3ハリステクノロジーズ株式会社
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

製品別

• アクティブ
• 受け身

周波数別

• Cバンド
• Kaバンド
• Lバンド
• Xバンド
• Sバンド
• Kuバンド
• その他

最終用途別

• 宇宙と通信
• 軍事と防衛
• 健康管理
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリアとニュージーランド
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域