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進化する石油貯蔵市場における新たな収益源の開拓

• 持続可能な貯蔵と低炭素原料への移行：既存のターミナルを改修し、バイオ燃料、再生可能ディーゼル、持続可能な航空燃料（SAF）を供給できる新たな施設を建設することが、抜本的な可能性として挙げられます。製油所ではこれらの原料の混合処理が進められており、これらの原料の比率に関する規制も強化されているため、分離、加熱、特別な物流機能を備えた専用貯蔵施設が必要となります。これらの次世代燃料を取り扱うために施設の改修に投資する事業者は、プレミアムサービスを請求し、環境に配慮する大手エネルギー企業や航空会社との長期契約を獲得することができ、エネルギー転換の中心に立つことができます。
• ターミナル効率の向上と混合最適化のためのデジタル化：石油貯蔵市場のもう一つの重要な成長経路は、高度なデジタル技術の統合です。AIベースの在庫管理、IoTベースのリアルタイム監視、自動混合の導入により、運用効率とコスト削減に劇的な変化をもたらすことができます。ターミナル運営者は、高度なオンデマンド燃料混合サービスを提供することで、より高い利益率を獲得できます。貯蔵施設は、船舶輸送や発電事業者の顧客に、個別にカスタマイズされた燃料グレードを提供することで、サプライチェーンにおける受動的な保管資産ではなく、高価値な構成要素となることができます。

専門製品の保管とブレンドハブが市場の成長の可能性を秘めている

世界的な燃料仕様の複雑化に伴い石油貯蔵市場ています。複雑な混合作業やニッチ製品の貯蔵に対応できるターミナルは、重要な物流拠点となりつつあります。例えば、船舶用軽油（MGO）混合成分の世界的な需要は、2025年までに800万立方メートルの専用タンク容量の追加需要を生み出すと予測されています。さらに、中東における高粘度原料用加熱貯蔵タンク建設の入札件数は、2024年上半期だけで22件に達しました。主要な貿易拠点では活動が急増しており、ロッテルダム港では2024年に3,500件の専用混合作業が報告されており、これは顕著な増加を示しています。

石油貯蔵市場全体で、これらの高価値資産に投資が流入している。2024年に発表されたシンガポールの新ターミナルプロジェクトには、合計24万立方メートルの容量を持つバイオ燃料ブレンド用の特殊タンク12基が含まれる。同様に、フジャイラハブでの低硫黄燃料油の処理量は、2025年には7,500万バレルを超えると予想されている。敏感な化学原料用のステンレス鋼製タンクを建設するためのコストプレミアムは現在、標準的な炭素鋼製タンクよりも1立方メートルあたり450米ドル高くなっている。さらに、ヒューストンのターミナルでは、揮発性の高いブレンドストックを処理するために、2025年に6つの新しい蒸気回収ユニットを追加する予定である。オペレーターは、2024年に顧客向けに500を超える独自のブレンドレシピも処理した。最後に、ARA地域のターミナル間でブレンド成分を転送するためのパイプライン接続数は2024年に15増加し、ブレンドを必要とする製品の平均滞留時間は現在25日である。

LNG輸出の急増により極低温貯蔵および浮体式貯蔵ソリューションの需要が増加

よりクリーンなエネルギー源を求める世界的な動きは、液化天然ガス（LNG）のブームを牽引し、同時に石油専用貯蔵市場における需要の急増を引き起こしています。2024年には、世界で9件の新規LNG輸出プロジェクトが最終投資決定（FID）まで承認されました。これらは大規模プロジェクトであり、2025年に開始予定のLNG輸出能力は年間4,500万トン（mtpa）増加すると予測されています。この拡大に伴い、輸送および短期貯蔵手段としてのLNG船隊は、2025年までに世界で60隻増加する見込みです。世界的なガス市場の物流に対応するには、このような増加が不可欠です。

浮体式貯蔵は、石油貯蔵市場におけるエコシステムにおいて不可欠な要素となりつつあります。2025年までに、世界中で55基の浮体式貯蔵・再ガス化ユニット（FSRU）が稼働する見込みです。この傾向は新規受注にも表れており、2024年には8基の新規FSRUが受注されました。陸上への投資も非常に活発で、米国メキシコ湾岸では陸上LNG貯蔵タンクの容量を2025年までに120万立方メートルに増強する計画があります。標準的な18万立方メートルLNG貯蔵タンクの平均設備投資額は2億2,000万米ドルです。さらに、船舶に燃料を供給するLNGバンカリング船は2025年には12隻増加する。欧州の主要LNG輸入ターミナルの稼働率は2024年に常に90％を超え、アジアの浮体式貯蔵施設に貯蔵されているLNGの量は、2025年初頭の取引コンタンゴ時に過去最高の350万立方メートルに達した。

 セグメント分析 

原油の比類なき処理能力が貯蔵市場のリーダーシップを確固たるものに

原油セグメントが石油貯蔵市場において52.11%という圧倒的なシェアを占めているのは、世界の生産量の大きさと、主要エネルギー源としての戦略的重要性によるものです。2024年には世界の原油生産量が過去最高の日量1億290万バレルに達すると予測されており、2025年までにさらに1億500万バレルが生産されると推定されています。そのため、このような大規模生産には、サプライチェーンを備蓄し、市場変動に対応するために、同規模の貯蔵施設が必要となります。このニーズの一例としては、2024年に平均1,110万バレル/日の輸入量を見込む中国などの大口消費国が挙げられます。中国は貯蔵能力を熱心に増強しており、新たに11か所の拠点を開設することで、2026年には貯蔵能力が1億6,900万バレル増加する予定です。さらに、この量の輸送のために物流システムは継続的に拡大しており、これは2024年の米国原油輸出量が過去最高の410万バレル/日になることからも明らかです。

この物流の拡大は、2025年には平均8,340万バレル/日を処理すると見込まれる世界の製油所に供給するために不可欠であり、石油貯蔵市場におけるこのセグメントの地位をさらに確固たるものにします。国際的なネットワークは、2025年から2030年の間にさらに73の新しい原油パイプラインが稼働する予定で、大幅に拡大します。同時に、各国は、7億1,400万バレルの合法的な容量を持つ米国の戦略石油備蓄を含む膨大な戦略的備蓄を保有することにより、エネルギーの安全保障に焦点を当てています。海上貯蔵も人気が高まっており、2025年初頭には浮体式貯蔵として機能する超大型原油タンカー（VLCC）の数が大幅に増加する傾向があります。これらの相互に関連した要因は、なぜ原油が世界の石油貯蔵市場を支配しているかを明白に示しています。

• この地域では、需要を満たすために石油とガスの上流コストは2025年から2030年の間に累計4.3兆米ドル必要になると推定されています。
• 2024年12月には世界中の石油掘削リグの数が1,660基に達すると予想されており、これは貯蔵ネットワークに直接統合された長期生産プロセスの存在を示しています。
• 2024年5月、カナダはトランスマウンテン拡張パイプラインを3倍の89万bpdに増強し、その増加分に対応するために下流の貯蔵ソリューションがすぐに必要になりました。

固定屋根式タンクは経済的および運用上の利点により優位に立っています

固定屋根式タンクは、石油貯蔵市場全体の49.13%以上を占めており、そのコスト効率の高さと幅広い石油製品の貯蔵における汎用性の高さが、その地位を確立しています。世界の精製能力は330万バレル/日の増加が見込まれており、これがこれらの貯蔵資産の需要を直接的に押し上げています。低い設計により、他の代替タンクよりも建設と維持管理のコストが削減されるため、ガソリンや留出油などの揮発性の低い製品の貯蔵における選択肢として定着しています。そのため、新規ターミナル開発や製油所建設などの大規模なインフラ開発では、運用コストの抑制と信頼性の高い貯蔵のために固定屋根式タンクが採用されています。

製油所の生産物や特定の種類の原油を貯蔵する需要が継続的に高まっているため、石油貯蔵市場においてこれらのタンクは高い稼働率を維持しています。大規模なパイプラインインフラの整備が大きな要因となっています。例えば、米国では2024年に5つの新しい石油製品パイプライン網が完成し、ターミナル施設に固定屋根式タンクファームの建設が必要となりました。同様に、クウェートのアルズールやナイジェリアのダンゴート製油所といった巨大製油所も、製品を処理するための巨大なタンクファームを保有しています。2030年までに233,446kmの新しい石油・ガスパイプラインが計画されており、関連するターミナル貯蔵の需要は飛躍的に増加し、石油貯蔵市場における固定屋根式タンクの優位性をさらに強化するでしょう。

• 新しい固定屋根式タンクの寿命は投資選択の決定要因の 1 つであり、適切にメンテナンスされていれば何十年も使用できます。
• これらのタンクは、特にアジアで堅調な需要増加が見込まれる業界である世界中の石油化学プラントにおける原料の保管に不可欠です。
• ノルウェーとポーランドを結ぶバルチックパイププロジェクトでは、固定屋根式貯蔵技術に大きく依存する新しい圧縮ステーションとターミナル施設が必要でした。

地域分析 

地政学的に有利な立地で中東およびアフリカの市場リーダーシップを獲得。

中東・アフリカ地域が世界の石油貯蔵市場において36.12%という大きなシェアを占めているのは、世界有数の石油生産地域としての地位と、世界のエネルギー貿易における中心的な役割に根ざしています。サウジアラビアやUAEといった国々は原油生産の中心地であり、その巨大な輸出事業を支えるには巨大な貯蔵システムが必要です。その好例がUAEのフジャイラ港です。同港は貯蔵能力を1,200万立方メートルに増強しています。この傾向を象徴する画期的なプロジェクトの一つは、アブダビ国営石油会社による4,200万バレルの原油貯蔵能力を持つ地下空洞の建設であり、これにより供給の柔軟性が向上します。

この地域は、主要な生産拠点とアジアやヨーロッパの需要の高い市場を結ぶ、戦略的な物流の中心地です。2024年12月時点で中東で稼働中の石油掘削リグは332基に上り、これは貯蔵ネットワークに継続的に供給する非常に強力な生産パイプラインを示しています。2024年に減産を実施するというOPEC+加盟国による対応により、以前の減産は大規模な貯蔵施設で実施せざるを得なくなり、迅速な生産が可能になりました。これは市場における戦略的な制御手段となります。高度な製油所や近代化された輸出ターミナルを含む下流インフラへの多額の投資は、石油貯蔵市場におけるこの地域の中心的役割を強化します。この戦略的な能力構築により、この地域は大量の石油を効率的に処理・出荷できる立場にあり、ひいては国際市場の大部分をコントロール・調整することが可能になります。

• より広範な生産協定がなかったとしても、イランは2024年に原油生産量を12パーセントも大幅に増やすことができた。
• オマーンのドゥクム製油所は、アラビア半島における原油生産と精製製品の貯蔵の両方の需要を劇的に増加させました。
• 2025年の初めまでに、ペルシャ湾の港は海上石油貿易全体の40％以上を占め、この地域の物流上の重要性を示しています。

アジア太平洋地域は、政府の戦略的な要件により、世界的なストレージ開発を先導しています。

アジア太平洋地域は、政府主導の積極的なエネルギー安全保障政策と急増する商業需要に牽引され、最も急速に成長する石油貯蔵市場としての地位を固めつつあります。この地域は世界市場において大きなシェアを占めています。中国は大規模な備蓄体制の構築を進めており、2025年末までに2,500万立方メートルの新たな国有貯蔵能力を整備する予定です。これらの目標達成のため、中国は2024年に42基の新たな大規模原油貯蔵タンクの建設許可を付与しました。さらに、インドでは戦略石油備蓄の第2段階として、総容量650万トンの地下空洞2基が新たに建設されました。韓国もインフラ整備を進めており、2024年には麗水基地に490万バレルの新たな商業貯蔵能力を追加する予定です。

この地域で増大する貿易量に対応するため、物流拠点が急速に成長している。例えば、シンガポール港湾局は、初期容量130万立方メートルの新しい深海石油ターミナルを建設する提案を承認しており、これは2025年に完成する予定である。同様に、マレーシアのペンゲラン深海ターミナルには、2024年に3,500隻以上の船舶が寄港した。投資は堅調で、2024年には韓国企業が輸入と国際貿易活動を促進するために8隻の新型超大型クルーズ船（VLCC）を発注している。日本の商業用原油在庫は、2024年通年で平均7,500万バレルだった。さらに、貯蔵に関して、この地域の新しいプロジェクトに投資された資本の額は、2024年に42億米ドルを超えた。最後に、インドネシアの国営プルタミナ社は、15の小規模な沿岸ターミナルの近代化に資金を費やした。

北米は世界有数のエネルギー供給国としてのリーダーシップを強化します。

北米の石油貯蔵市場は、急増する原油輸出を支える上で重要な役割を果たしています。米国メキシコ湾岸地域が中心的存在であり、2025年までに輸出ベースの貯蔵能力を1,500万バレル増強するための取り組みが進められています。主要輸出拠点の一つであるコーパスクリスティ港は、2024年に過去最高の6億5,000万バレルの原油輸出を受け入れました。これを受けて、ミッドストリーム事業者はパーミアン盆地と沿岸貯蔵拠点を結ぶ5本の新たなパイプラインを建設中です。オクラホマ州クッシングの貯蔵拠点は、インフラ整備により2024年に220万バレルの貯蔵能力増強を達成しました。2024年の米国ミッドストリーム貯蔵資産への投資額は68億米ドルです。

カナダは石油貯蔵市場においても能力を拡大しています。トランス・マウンテン拡張プロジェクトにより、エドモントンとバーナビーのターミナルに390万バレルの新たな貯蔵能力が確保されました。さらに、エンブリッジはアルバータ州ハーディスティー・ターミナルに4基の新たな貯蔵タンクを建設すると発表しました。メキシコの製油所の新施設であるドス・ボカスには、1,000万バレルの貯蔵能力を持つ統合タンクファームがあり、2025年に稼働開始予定です。さらに、テキサス州では2024年までに新規貯蔵タンク建設許可が112件取得されています。さらに、2024年前半には、貯蔵ハブへの鉄道輸送で2,500万バレルの原油が輸送される予定です。

石油貯蔵市場の最近の動向 

• 中国、11カ所の新たな石油貯蔵施設を建設：中国は2026年までに11カ所の新たな石油貯蔵施設を建設する予定で、その貯蔵能力は1億6,900万バレルに達する。これは、シノペック（Sinopec）とCNOOC（中国海洋石油）が主導する初の施設となる。既に3,700万バレル以上の貯蔵施設が完成しており、残りの貯蔵施設も2025年から2026年にかけて開発が加速される予定だ。
• インドの戦略備蓄拡大計画:インドは、ビカネール(520～530万トン)、マンガロール(175万トン)、ビナの3つの新しい戦略石油備蓄塩洞窟貯蔵所を開発することにより、90日間の消費目標と国際エネルギー機関の要件を満たすために戦略石油備蓄を拡大する計画を立てています。
• VopakとInfracapitalがドイツのLNGターミナルを買収：2024年初頭、VopakとInfracapitalはドイツのブルンスビュッテルにあるLNGターミナルを買収し、ヨーロッパにおける重要な液化ガス貯蔵・輸入ターミナルを獲得しました。
• キンダーモーガンがSTXミッドストリームを買収：キンダーモーガンは、米国メキシコ湾岸にあるNextEra Energy Partnersが所有するサウステキサスゲートウェイターミナル（STXミッドストリーム）を買収し、原油および液体貯蔵の拡張として同プラントを18億1500万米ドルで取得しました。
• ADNOCガス、本格的なLNG供給契約を締結： ADNOCガスは、生産施設および関連貯蔵施設への供給について、GAIL（インド）の子会社と5億5,000万米ドルの契約を締結したと報告した。これは、同社の生産施設および貯蔵施設への投資の基盤となる。
• エナジー・トランスファーがクレストウッド・エクイティ・パートナーズの買収を完了: エナジー・トランスファーは、71億ドルの全株式取引でクレストウッド・エクイティ・パートナーズの買収を完了し、米国におけるターミナルおよび貯蔵リソースを大幅に増強しました。
• Getka Group と UNG がエストニアでのターミナル開発を発表:米国企業の Getka Group とエストニアに拠点を置く UNG は、シッラマエ港に新しい戦略的な液体貯蔵ターミナルを建設する合弁事業を発表しました。
• Sunoco LPがNuStar Energyを買収： Sunoco LPは、燃料配給および貯蔵ターミナルシステムを統合する取引において、NuStar Energy LPを73億米ドルで買収することで最終合意したと発表しました。
• Global Partners が Motiva の液体エネルギー契約 25 件を取得: Global Partners LP は、米国東部およびメキシコ湾岸の Motiva Enterprises LLC の液体エネルギー契約 25 件を取得し、その貯蔵および配給ネットワークを増強しました。
• Oneok、188億米ドルのMagellan Midstreamの買収を完了: OneokはMagellan Midstream Partnersの買収を完了し、原油と精製品の大規模な貯蔵能力を備えた、より大規模で多角化されたミッドストリーム企業となりました。

石油貯蔵市場のトップ企業

• バックアイ・パートナーズLP
• CSTインダストリーズ株式会社
• デナリ株式会社（ナショナル・オイルウェル・バーコ社）
• エネルギートランスファーLP
• LF製造
• オイルタンキング GmbH (Marquard & Bahls)
• ロイヤル・ヴォパックN​​V
• ショーコー株式会社
• シナロイコーポレーション
• スナイダー・インダストリーズLLC
• VTTI BV
• Ziemann Holvrieka GmbH。
• その他の著名な選手

Maretセグメンテーションの概要

ストレージタイプ別

• オープントップタンク
• 固定屋根タンク
• 浮き屋根タンク
• その他の保管施設

製品タイプ別

• 原油
• ガソリン
• 航空燃料
• 中間留分
• LPG
• ディーゼル
• その他

素材別

• 鋼鉄
• 炭素鋼
• ガラス繊維強化プラスチック（FRP）

予備の種類別

• 戦略石油備蓄
• 商業用石油備蓄

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域