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市場動向 

推進力：リアルタイム掘削データ分析の急増には高帯域幅の接続機能が必要

2024年までに、パーミアン、バッケン、デュバネイの各非在来型油井は、掘削データ、掘削同時検層データ、マッドパルス・テレメトリを1日あたり最大1.2テラバイト生成すると予想され、これは2021年比で4倍の増加となります。現在、オペレーターはガンマ線、抵抗率、振動、トルク、圧力データを10～25ヘルツでストリーミングし、エッジAIモデルに入力することで、ビット軌道を数秒以内に最適化しています。アクセンチュアの最新の上流部門デジタル化調査によると、世界のE&P企業の68%がジオステアリングのための1秒未満の分析を優先しており、54%が予知保全による8%以上のコスト削減を目標としています。瞬時の洞察への渇望こそが、油田通信市場の帯域幅カーブを牽引する中核的な原動力であり、典型的な掘削リグの要件は2020年の2Mbpsから2024年には20Mbpsへと押し上げられると予測されています。衛星バックボーンだけではこの速度を維持できず、利用可能な場合は光ファイバー分岐線を、そうでない場合はバースト可能なKuバンドリンクを統合せざるを得なくなります。リアルタイム分析によって非生産時間が9%、掘削コストが5%削減されることが実証されたことで、接続性への投資は、オプションのIT支出から現場にとって極めて重要な設備投資へと、世界中で勢いを増しています。.

この要因に早期に対応する機器メーカーやサービスディストリビュータは、大幅な利益率の向上を実現できます。エッジ強化ルーター、デュアル衛星モデム、メッシュWi-Fiノードは、シュルンベルジェの2024年ベンダースコアカードで35%を超える再注文率を記録しており、リードタイムは6週間に短縮されています。ただし、ハードウェアだけでは、油田通信市場のパズルの半分しか解決しません。事業者は、リアルタイムのプロトコル最適化、前方誤り訂正、およびWITSMLパケットをレクリエーショントラフィックよりも優先するQoSレイヤーも切望しています。シスコは、アプリケーション認識型SD-WANをバンドルした導入により、従来のVPNトンネルと比較してデータ可用性が平均12ポイント向上すると指摘しています。地域のステージングヤードでこのようなスタックを事前構成するディストリビュータは、リグアップを2日短縮し、パッドごとに約1ステージの追加コストに相当します。したがって、油田通信市場がベストエフォート型のリンクから、シェール層や深海域における次世代の自律掘削を支える、決定論的で分析に最適化されたネットワークへと移行する中で、関係者は、堅牢なスループットと決定論的な遅延という2つの要件に合わせて研究開発を調整する必要があります。.

トレンド: ハイブリッド LEO 衛星とプライベート 5G アーキテクチャにより、100 ミリ秒未満の遅延リンクが実現します。.

2024年は、油田通信市場におけるハイブリッドアーキテクチャの商業的転換点となる年です。このアーキテクチャでは、プライベート5Gエッジセルと低軌道（LEO）衛星バックホールを統合し、油田通信市場の遅延をエンドツーエンドで100ミリ秒未満にまで削減します。SpaceXのStarlink MaritimeサービスとOneWebのMobilityサービスは現在、北緯70度から南緯70度までのほとんどの産油盆地をカバーしており、NokiaとEricssonはクラス1、ディビジョン2ゾーン定格の3.5GHzマイクロセルをパッケージ化しています。サウジアラムコのアブカイク複合施設でのフィールド試験では、SCADAペイロードの平均往復時間が68ミリ秒と記録されました。これは、従来のGEO VSATよりも60%高速で、同時フラッキングステージではリグあたり50Mbpsの持続スループットが達成されました。ペトロナスは、このアーキテクチャにより、信頼性の高い4Kビデオのおかげで、深海キケ施設におけるヘリコプターの往来が22%削減されたと報告しています。このような目に見えるパフォーマンスの向上は、2027年までのハイブリッド導入の予測28%の複合成長を促進するものであり、Rystad Energyによると、コスト削減の圧力を受けて、北米の事業者の41%が今後12ヶ月以内にパイロットプロジェクトに予算を計上しています。.

油田通信市場の関係者は、ハイブリッドトポロジがバリューチェーンを再定義することに留意する必要があります。インフラOEMはデュアルモードアンテナのアップセルが可能になり、ディストリビューターは単なるハードウェア再販業者から、エアタイムアグリゲーション、SIMライフサイクル管理、動的ルーティングエンジンを提供するマネージドサービスオーケストレーターへと移行します。SpeedcastやMarlinkなどの先行企業は、すでにStarlinkの容量をNokia DAC 5Gのサブスクリプションにバンドルしており、純粋な帯域幅の提供よりも5ポイント高いEBITDAマージンを実現していると報告されています。通信事業者にとって、ビジネスケースはダウンタイムの回避にかかっています。Wood Mackenzieの計算によると、イーグルフォードでの12時間のフラッキング停止1回あたりのコストは、ハイブリッド接続の1年間のコストとほぼ同じです。さらに、5Gコアに組み込まれたジオフェンシングアルゴリズムは、危険区域を瞬時に分離することを可能にし、ISO 15118運用安全プロトコルへの準拠を強化します。 ESG 開示フレームワークが厳格化されるにつれて、継続的なメタン監視ビデオとドローン映像を回復力のあるリンク経由でストリーミングする機能により、油田通信市場においてハイブリッド アーキテクチャは IT の小道具から取締役会レベルの持続可能性実現手段へとさらに進化します。.

課題：周波数ライセンスの不確実性により、生産地域におけるプライベートLTEの展開が遅れている

プライベートLTEの技術的魅力にもかかわらず、周波数ライセンスは油田通信市場における根強いボトルネックであり、油田通信市場の短期的な軌道を抑制しています。事業者が6ヶ月以内に中帯域チャネルを確保できる明確な枠組み（それぞれCBRS、NMSP、3.8GHzオークション）を設けているのは、米国、カナダ、ノルウェーのみです。他の国では、タイムラインははるかに長くなっています。アルゼンチンのバカ・ムエルタ・シェール層では、YPFのパイロットネットワークが20MHzの割り当てを14ヶ月も待っており、遅延の大きいVSATに頼らざるを得ません。ナイジェリアの石油規制委員会は、アップストリーム割り当てを国の4G計画とまだ整合させておらず、シェルのベニシード油田ではWi-Maxの速度がわずか2Mbpsに制限されています。デロイトとAPIの共同調査によると、調査対象となった生産者の48%が、規制の不透明性がプライベートLTE導入の最大の障害であると考えていることが明らかになりました。これはコストとサイバーセキュリティを凌駕するものです。四半期ごとの遅延も大きな問題となります。マッキンゼーは、掘削キャンペーン全体にLTEを普遍的にカバーすることで生産効率が4～6%向上し、パッドごとに1日分の掘削作業にかかる時間を実質的に相殺できると推定しています。.

油田通信市場のメーカーと販売業者は、柔軟なバンドとソフトウェア定義の周波数アジリティを備えた無線を設計することで、ライセンス取得の逆風を緩和しています。NokiaのMX Industrial 5Gルーターは、1つのシャーシ内でCBRS、2.3GHz、ライセンス不要の5GHzを切り替えるため、許可が停滞した場合でも迅速に再展開できます。Speedcastは、合意されたアップタイムを維持しながら、LEOバックホールに自動的に切り替えるフェイルオーバーバンドルも提供しています。利害関係者の観点からは、業界横断的な連合が最も効果的なロビー活動のツールであることが証明されています。2024年3月、Gulf Energy Connectivity Consortiumは、UAE規制当局を説得して、3.7GHzのうち40MHzを炭化水素施設専用に指定させ、許可の処理時間を90日に短縮しました。このようなコンソーシアムに参加するベンダーは、市場の活性化を加速し、ハードウェアロードマップに有利な技術仕様を策定します。しかし、統一された規則が普及するまでは、スペクトルの不確実性により、2024年の油田通信市場におけるプライベートLTEのシェアは新規リンクの25%近くにとどまり、今後12～18か月の間に通信事業者が帯域幅集約型のシェールプレイにおける衛星リンクを完全に置き換える能力は制限されるでしょう。.

セグメント分析 

コミュニケーションソリューション 

データ通信は油田通信市場において28.30%のシェアを占め、市場を支配しています。これは、現代の上流工程のワークフローが、定期的な油井現場レポートではなく、継続的で高忠実度のセンサーストリームを中心に展開されているためです。水平シェール井は毎日約1.2テラバイトの掘削分析データを生み出し、人工採油機のコントローラーは毎月40ギガバイトの運用指標を送信します。このような膨大なデータ量に対応するため、ジオステアリング、動圧管理、リアルタイムの安全インターロックには、決定論的なデータ転送が不可欠です。その結果、事業者は泥水やプロパントと並んで接続性にも予算を割り当て、データ通信を補助的なIT支出から生産に不可欠なインフラへと昇格させています。ガートナーの試算によると、1秒未満のデータループを備えた掘削リグは、非生産時間を9%削減し、掘削コストを5%削減します。.

2024年には、油田通信市場における需要を3つの要因が増幅させるでしょう。第一に、パーミアン、モントニー、オリノコの各盆地における工場式パッド掘削スケジュールの厳しさから、同期物流が必須となり、オペレーターは掘削リグの状態、プロパント在庫、燃料消費量をリアルタイムで中央オペレーションセンターにストリーミング配信せざるを得なくなります。第二に、大手石油会社17社が採用したメタン濃度目標により、常時稼働の漏洩検知カメラが必要となり、4K映像で6～8Mbpsの通信速度を継続的に消費します。第三に、保険引受業者は保険料割引をデジタル安全指標と連動させ、検証可能なタイムスタンプ付きデータパスウェイを提供する資産に報酬を与えています。これらの要因が相まって、バックホールの最小仕様は2020年の2Mbpsから現在では15Mbpsにまで向上し、データ通信は操業許可（LTO）取得に不可欠な機能へと変化しています。.

油田通信市場で最も恩恵を受けている主要なアプリケーションには、自動ジオステアリング、閉ループ制御の圧力掘削、そして30秒ごとに貯留層モデルを再計算するデジタルツインシミュレーションなどがあります。コロンビアのリャノス盆地では、Ecopetrolのデータ豊富な地下プラットフォームが、採掘効率の高い鉱区への迅速な到達によって、1坑井あたりの正味現在価値を6%向上させました。一方、Petrobrasは、2,000台の電動水中ポンプからの振動と温度のテレメトリをAIエンジンにストリーミングし、故障を7日早く予測することで、生産遅延を3分の1に削減しました。下流に重点を置く独立系企業でさえ、データリンクを導入して現場データを5分以内にERPシステムにプッシュすることで、ジャストインタイムの砂の配送を可能にし、トラックの待機時間を11%削減しています。このような具体的な成功が、データ通信の世界的リーダーシップを永続させています。.

通信技術による 

超小型衛星通信システム（VSAT）は、地上通信システムとは比べものにならないほどの設置の迅速性と、遍在する地理的範囲を両立させているため、油田通信市場の30%強のシェアを占めています。1.2メートルの自動捕捉型アンテナ1基は、トラックに搭載して4時間以内にオンラインにすることができます。これは、平均掘削日数がわずか21日という短サイクルのシェール油田にとって不可欠な要件です。通信範囲は真にグローバルで、インテルサット、ユーテルサット、テレサットの3社は共同で236の静止ビームを運用し、アラスカのノーススロープからモザンビークのロブマに至る炭化水素地帯をターゲットとしています。そのため、掘削請負業者はVSAT接続をディーゼル燃料や掘削泥水と同様に必須項目とみなし、調達基準やワークフローに深く組み込んでいます。.

2024年に予定されている複数のアップグレードにより、VSATはマイクロ波やセルラー回線に対する優位性を強化します。高スループット衛星は現在、180Gbpsの総合容量を実現し、2022年よ​​り18%低い価格で、25Mbpsのダウンリンクの掘削サイト帯域幅パッケージを提供しています。適応型コーディングと変調により、降雨フェードによる通信途絶が35%削減されます。これは、マイクロ波が毎時間ダウンする赤道付近の盆地では決定的なメリットとなります。さらに、ダイナミックビームステアリングにより、掘削リグの移動時にオペレーターはソフトウェアを介して資産の位置を調整できるため、地上無線で一般的に行われる3日間のタワー再調整を回避できます。これらのパフォーマンス向上により、北米のパッドで民間5G試験が増加する中、VSATノードの更新は年間14%増加しており、コスト変動に対するVSATの耐性を浮き彫りにしています。.

VSATの主な用途は、基本的な電子メールや音声通話にとどまりません。シェブロン社のパーミアン・コマンドセンターは、10Mbpsのアップリンクを介して掘削現場の4Kビデオを取り込み、自動安全分析を行っています。一方、エクイノール社は、ヨハン・スベルドラップ社のトップサイドモジュールからデュアルアンテナKuバンドアレイを介して15,000チャンネルの海底データをストリーミングしています。サービス会社は専用衛星回線を利用して、セメント打ち込みに関するリアルタイムのアドバイスを提供することで、セメント打ち込み待ち時間を8%短縮しています。重要なのは、VSATが光ファイバーや5Gのフェイルオーバーとして機能することです。2024年1月、ノルウェーのウィンターシャル・ディーア社は、海底ケーブルの損傷により3分以内に衛星通信への切り替えを余儀なくされた際に、12時間の生産停止を回避しました。これは、VSATが世界中の上流事業において優位に立つ重要な冗長性を示しています。.

サービス別

油田通信市場の約32%は、事業者が予測可能性とサイバーセキュリティを追求するため、複雑なマルチベンダーネットワークのアウトソーシングを増やしているため、マネージドサービスが占めています。現在、シェール資産1つには、VSAT、LEO、プライベートLTE、光ファイバー、マイクロ波セグメントが含まれ、これらを網羅するSLAを調整するには、ほとんどの現場ITチームにはない専門知識が必要です。その結果、BPのメキシコ湾部門は2024年に78のオフショア施設をマネージドモデルに移行し、通信コストを11%削減し、稼働率99.95%を達成しました。ベンダーは、ハードウェアリース、帯域幅調達、NOC監視、パッチ管理を1つのサブスクリプションにまとめることで、不均一な設備投資を、財務・調達責任者が好む透明性の高い運用コストに変換しています。.

油田通信市場における成長の大部分は、3つのマネージドサービス提供によって支えられています。エンドツーエンドのネットワークオペレーションセンター（NOC）は、24時間365日体制の監視、根本原因分析、そしてプロアクティブな再ルーティングを提供します。SpeedcastのグローバルNOCは現在、月間180万件のアラームを処理し、その92%を自動クローズしています。さらに、2つ目のサービスは、IEC 62443セグメンテーション、侵入検知、インシデント対応をバンドルしたサイバーセキュリティ・アズ・ア・サービス（CaaS）で、2023年のOTランサムウェア急増後、北海事業者の62%が導入しました。最後に、アプリケーション対応型SD-WANオーバーレイは、WITSML掘削データをストリーミングメディアよりも優先し、パケットレイテンシを38%改善します。これらのサービス提供により、契約更新率は19%に達し、3年から5年までの複数年契約を通じて、ベンダーと接続バリューチェーンの継続的な収益の安定性を保証しています。.

油田通信市場におけるマネージドサービスの主な消費者は、総合石油メジャー、国営石油会社、そしてティア1サービス請負業者です。これらの企業はいずれも、運用資産ポートフォリオが広範すぎるため、現地でのITサポートは対応しきれません。サウジアラムコのデジタルコマンドセンターは、VSAT、マイクロ波、5Gを網羅する完全マネージドバックボーンを介して14,000の油井を監視しています。社内ベンチマークでは、このモデルにより現場作業員の派遣が7%削減されたと評価されています。アプリケーションは、掘削最適化、パイプライン漏れ検知、遠隔検査、SAP同期など多岐にわたります。販売業者にとっては、機器販売にマネージドレイヤーを付加することで粗利益が5ポイント向上し、投資家は契約残の可視性を高めることで、油田通信市場の資本配分における魅力が高まります。.

アプリケーション別 

上流活動（探査、掘削、初期生産）は、バリューチェーンのこの末端で技術的な利害関係と地理的分散が最も大きいため、世界の油田通信市場支出の約57％を占めています。深海掘削リグ1基の運用コストは1日あたり60万米ドルかかる場合があるため、事業者は、MWD/LWDログ、BOP健全性、貯留層圧力データをヒューストン、アバディーン、スタヴァンゲルの意思決定センターにリアルタイムでストリーミングする衛星、プライベートLTE、または光ファイバーリンクを正当化しています。Rystad Energyは、2023年には業界の設備投資4000億米ドルのうち上流が3200億米ドルを占めると推定しており、通信の稼働時間が最大の資産基盤を保護する場所を強調しています。データ密度も極めて高く、Chevronは、現代の沖合油井は1日あたり1～2テラバイトのセンサーデータを生成すると報告しており、堅牢な帯域幅なしでは考えられない量です。対照的に、中流のポンプ場と下流の製油所はすでに地上ネットワーク上に設置されているため、通信需要の増加とそれに伴うサイバーセキュリティの複雑さが大幅に軽減されます。.

油田通信市場における上流部門の優位性は、3つの相乗効果によって強化されています。第一に、デジタル油田プログラムの拡大です。上流部門の分析とIIoTセンサーへの世界的な支出は、2023年には150億米ドルに達し、2026年まで年率7%の成長が見込まれています。Mordor Intelligenceは、GE Oil & Gasが350のアプリケーションをAWSに移行することでTCOを52%削減したと報告しており、その効果を裏付けています。第二に、規制により継続的な接続が義務付けられています。米国安全環境執行局（BEE）は現在、メキシコ湾のすべての深海油井にリアルタイムのBOPテレメトリを義務付けており、BPなどの事業者はサンダーホース油田に8,000キロメートルの光ファイバーループを敷設せざるを得なくなっています。 3 つ目は、生産性の向上です。パイオニア ナチュラル リソーシズの LTE ネットワークは、パーミアンの 6,000 の油井にまたがり、非生産時間を 18% 削減し、2023 年には採掘コストを 1 バレルあたり 1.25 米ドル削減しました。規制当局の監視、OPEX の節約、衛星帯域幅の価格の組み合わせにより、油田通信市場における上流アプリケーションの 57% のシェアが確固たるものになっています。.

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地域分析 

北米：シェールのデジタル化とLEOネットワークが市場の優位性を確保

北米は世界の油田通信市場の40%強を占めていますが、これは広大な非在来型活動とこれほど成熟した通信インフラを融合させている地域は他に類を見ないからです。米国だけでも稼働中の陸上掘削リグは850基あり、これは2024年3月時点で世界全体の約55%に相当します。各掘削リグは毎日最大1テラバイトの掘削・仕上げデータをストリーミングしています。2023年に全米で商用化されるCBRS周波数帯は、既に420以上のプライベートLTE基地局を開設しており、StarlinkとOneWebのバックホールパッケージは、光ファイバーやマイクロ波がまだカバーしていない「ホワイトスポット」をカバーしています。コムシスによると、パーミアンの資産はエッジルーターとVSATモデムの世界出荷の35%を占めています。主要な国内プレーヤーであるSpeedcast、Viasat Energy Services（RigNet）、AT&T Enterprise、Verizon Frontline、Lumen、Cisco、Nokia、そしてSLB、Halliburton、Baker Hughesのエネルギー部門は、90ミリ秒未満のレイテンシで99.95%の稼働率を実現するエンドツーエンドのエコシステムを形成しています。これらの垂直統合型サービスと容易に利用可能なベンチャーキャピタルにより、北米の井戸1本あたりの接続費用は他の地域と比べて約2倍高くなっています。.

アジア太平洋：海上メガ開発の波に乗るNOCがハイブリッド接続を加速

アジア太平洋地域は、油田通信市場で最も急速に成長しているセグメントであり、国営石油会社が未開の鉱区のデジタル化を競う中、前年比約19%の成長を遂げています。CNOOCのLingshui 17-2、インドのKG-98/2、WoodsideのScarborough、マレーシアのKasawari CCSプロジェクトは、いずれも2024年にハイブリッド型のプライベート5GとLEO衛星設計を採用し、水深1,500mを超えるにもかかわらず、遅延を70ms未満に短縮しました。地域規制当局は、中国、オーストラリア、インドネシアで産業用5G向けに3.5GHz帯と4.9GHz帯を開放し、導入スケジュールを30%加速させています。コムシスは、過去12ヶ月間にアジア太平洋地域全体で2,200基のVSAT端末が新たに追加されたと数えています。一方、フロスト＆サリバンは、ペトロチャイナの5G-BeiDou同期「スマートフィールド」を筆頭に、自営基地局が33%増加したと記録しています。帯域幅需要の増加は、リアルタイム地震探査再処理、4K動画ストリーミングによるドローンによるフレア検査、オーストラリアのセーフガードメカニズムによって義務付けられたメタン探知アレイによって促進されています。最も強力なプレゼンスを持つベンダーであるファーウェイ、ZTE、ノキア、エリクソン、マーリンク、サプラOMVは、マネージドサービスバンドルを活用し、ペトロベトナム、ONGC、ペトロナスとの複数年契約を獲得しています。.

欧州：エネルギー転換が成熟流域の安全なデータリンクを促進

ヨーロッパは油田通信市場で第3位ですが、厳格なESGおよびサイバーセキュリティ要件により、その影響力は量を大きく上回っています。ノルウェー、英国、オランダは、成熟した北海の資産に光ファイバーと衛星の冗長性を後付けし、3分ごとに生産量と排出量をモデル化するデジタルツインをサポートしています。EquinorのJohan Sverdrup Phase 2は、KAバンドVSATフェイルオーバーにバックアップされたデュアル100Gbps光ファイバー回線を介して、毎日7テラバイトの陸上および海底データをストリーミングし、往復30ミリ秒の遅延を実現しています。Tampnetのオフショア4G/5Gネットワ​​ークは現在、北海の55万平方キロメートルをカバーしています。94の固定プラットフォームは光ファイバーに接続され、さらに22のプラットフォームは乗組員の福利厚生、SCADA、AR支援メンテナンスのために5G無線リンクを使用しています。 2024年1月に発効するEUのメタン規制により、パイプライン事業者は1時間ごとの漏洩検知テレメトリの提供が義務付けられ、35,000kmに及ぶミッドストリームパイプラインのアップグレードが加速しています。主要サプライヤーであるTampnet、Marlink、Orange Business、Telenor、Kongsberg、ABBは、IEC 62443準拠のマネージドセキュリティとAIを活用した異常検知によって差別化を図っており、欧州での導入は、その数は少ないものの、信頼性、持続可能性、サイバーレジリエンスのベンチマークを確立しています。.

油田通信市場のトップ企業

• ファーウェイテクノロジーズ株式会社.
• シーメンス、インマルサット・グローバル・リミテッド
• テイト・コミュニケーションズ
• ベーカー・ヒューズ社
• ALEインターナショナル
• ALE USA株式会社.
• RigNet Inc. および Viasat Inc.
• セラゴン、RAD
• ヒューズネットワークシステムズLLC
• エアスパンネットワークス。.
• コムテルネットワークス。.
• ITCグローバル
• ハリバートン・エネルギー・サービス社.
• L3ハリステクノロジーズ株式会社.
• ERFワイヤレス株式会社.
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

コミュニケーションソリューション

• M2M通信（マシンツーマシン）
• データ通信
• 音声通信
• ビデオ会議
• ユニファイドコミュニケーション
• 有線/無線インターホン
• その他

通信技術による

• 携帯電話通信
• 光ファイバー通信
• マイクロ波通信
• 超小型衛星通信（VSAT）
• TETRA（地上トランク無線）
• Wi-Fi/WiMAX

サービス別

• マネージドサービス
• プロフェッショナルサービス
• クラウドサービス
• メンテナンスおよびサポートサービス

展開別

• オフショア
• 陸上

アプリケーション別

• 上流
• 中流
• 下流

地域別

• 北米
  • 米国.
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 西ヨーロッパの残りの地域
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
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  • オーストラリアとニュージーランド
  • ASEAN
    • インドネシア
    • マレーシア
    • タイ
    • シンガポール
    • ベトナム
    • フィリピン
    • その他のASEAN諸国
  • その他のアジア太平洋地域
• 中東・アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • MEAの残りの地域
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカのその他の地域