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 明日の油糧種子市場を定義する戦略的トレンド

• 検証可能で森林破壊のないサプライチェーンへの需要の高まりは、変革の原動力となっています。 2020年12月以降に森林破壊された地域からの商品に適用されるEU森林破壊規制（EUDR）などの新しい規則の施行に伴い、主要なバイヤーは持続可能性の証明を求めています。この規制はブラジルのEU向け輸出の約30%に影響を与える可能性があり、生産者は高度なトレーサビリティの導入を迫られています。一部の大手トレーダーは、2025年までにアマゾン、セラード、チャコのバイオーム産の大豆をすべて森林破壊フリーにすることを約束していますが、業界全体の進捗状況はまちまちです。2024年の分析によると、64社が少なくとも1つのサプライチェーンで森林破壊フリーのステータスを達成したものの、大多数はこの目標に程遠い状況にあります。
• 高価値で機能性に富んだ油糧種子への市場シフトが顕著に加速しています。消費者と産業界からの、より健康的で安定性に優れた油への需要が、油糧種子市場全体における高オレイン酸品種の拡大を牽引しています。米国では、2024年に80万エーカー（約36万ヘクタール）の高オレイン酸大豆が栽培され、収穫された油の60%が食用とされています。世界の高オレイン酸油市場はこの需要に応えており、2024年には市場規模が97億8000万米ドルに達すると推定されています。この傾向は、生産者にとって新たなプレミアムな機会を生み出し、栄養価とパフォーマンスへのメリットを重視する市場のニーズに応えるため、特殊な粉砕・精製設備への投資を促進しています。
• 植物性食品セクターの急速な拡大は、油糧種子タンパク質に独自の高成長の需要の柱を生み出しています。消費者が肉や乳製品の代替品を求めるようになるにつれ、油糧種子由来タンパク質の需要は急増しています。大豆タンパク質分離物の世界市場だけでも、2025年の推定32億9,000万米ドルから2035年には44億米ドル以上に成長すると予測されています。乾燥大豆タンパク質分離物は、食品製造における汎用性の高さから、2025年には市場シェアの80%以上を占める見込みです。この傾向は油糧種子加工業者に直接的な利益をもたらし、植物油に加えて貴重な副産物を生み出すことで、この業界を植物中心の食生活への世界的な移行を促進する重要な担い手として位置付けています。

バイオ燃料の義務化拡大により、油糧種子原料に対する前例のない需要が生まれる

油糧種子市場を再構築する強力な需要牽引力となっているのは、世界的なバイオ燃料セクターの容赦ない拡大です。政府の義務付けと企業の持続可能性目標により、従来の食料用途をはるかに超える油脂の構造的な需要が生まれています。米国では、再生可能ディーゼルの生産能力が2025年末までに年間59億ガロンという膨大な量に達すると予測されています。この生産能力を満たすには、2025年だけで推定400億ポンドの油脂が原料として必要となります。規制枠組みがこの需要を確固たる基盤としています。米国環境保護庁は2025年までにバイオマスベースのディーゼル燃料の義務付け量を28億2000万ガロンに設定しており、カリフォルニア州の低炭素燃料基準では40億ガロン以上の再生可能燃料が必要になると予測されています。

油糧種子市場におけるこれらの目標達成に向けて、物理的なインフラ整備が進んでいます。カリフォルニア州に建設予定のフィリップス66再生可能ディーゼル施設は、2024年には年間8億ガロンの生産能力に達する見込みです。この傾向は世界的に広がっており、ネステ社のシンガポール製油所の拡張により、2024年には年間4億4,000万ガロンの生産能力が追加されます。また、新たな航空燃料分野も主要な消費地として台頭しています。持続可能な航空燃料（SAF）の世界生産量は、2025年には15億ガロンに達すると予測されています。EUのReFuelEU Aviationイニシアチブは、2025年から空港におけるSAFの最低供給量を義務付けることで、約3億ガロンの供給を義務付け、新たな需要を直ちに生み出しています。同様に、カナダのクリーン燃料規制も原料への需要を増大させ、油糧種子の世界的な需給バランスをさらに逼迫させています。

飼料経済の変化が世界の油糧種子粕の消費パターンを変革

動物栄養の経済学は、油糧種子市場においてダイナミックかつ進化する需要環境を生み出しています。大豆粕の飼料用としての世界全体の使用量は、2024/25年度に2億6,200万トンという膨大な量に達すると予測されており、家畜にとって世界最高のタンパク質源としての役割を確固たるものにしています。特に発展途上国では需要が堅調です。東南アジアの配合飼料生産には、2025年に3,100万トンの大豆粕が必要になると予測されています。ベトナムなどの主要国は2024/25年度に550万トンの大豆粕を輸入すると見込まれ、フィリピンの飼料部門は340万トンを消費すると予測されています。既存市場も依然として重要であり、EUは2024/25年度の飼料に2,900万トンの大豆粕を使用すると予測されています。

しかし、多様化と代替の大きな流れが進行しています。中国は輸入依存度を下げるための戦略的動きとして、2025年までに動物飼料中の大豆粕含有量を13%未満に削減することを目標としています。この政策は、同国の油糧種子市場における代替品の需要を促進しています。飼料における菜種粕の世界消費量は、2024/25年に3,800万トンと予測されており、中国の2024年の飼料生産には推定800万トンの国産菜種粕が利用される見込みです。大手生産者でさえ国内での消費量が増加しており、ブラジルでは大規模な養鶏・養豚セクター向けの大豆粕の国内消費量が2025年に2,200万トンに達すると予測されています。このような飼料配合の変化により、市場関係者はより複雑で価格に敏感な需要環境への適応を迫られています。

セグメント分析 

大豆は今後も比類のない地位を維持するだろう 

大豆は油糧種子市場において60%という圧倒的なシェアを誇っており、その優位性は高収量と多様な用途に支えられています。2024年には世界の大豆生産量は4億2,076万2,000トンに達し、2024/2025年シーズンは約4億2,100万トンに達すると予測されています。この膨大な生産量は、主要生産国によるところが大きいです。ブラジルは1億6,000万トン以上を生産すると予想されており、米国とアルゼンチンはそれぞれ2024/2025年シーズンに1億2,100万トンと5,150万トンを生産すると予測されています。このような高い生産量により、増大し続ける国際需要に安定的に対応することが可能となります。

貿易動向は、大豆の主導的役割をさらに強調しています。2024年のブラジルの大豆輸出額は429億ドルと目覚ましく、米国が246億ドルでこれに続きます。油糧種子市場におけるこの貿易の大部分は、世界最大の輸入国である中国によって牽引されており、同国は2024/2025年に1億800万トンの購入を見込んでいます。市場は堅調な国内加工にも支えられており、米国国内での圧搾量は2024/25年度に6,500万トンと推定されており、その大部分は再生可能ディーゼル生産に使用されます。その結果、2024/25年度の世界の期末在庫は過去最高の約1億3,200万トンに達すると予測されており、供給が潤沢な市場を示唆しています。

• 2024年の米国の大豆輸出額は280億ドルとなった。
• パラグアイとカナダも重要な輸出国であり、2024年の輸出額はそれぞれ34億ドルと26億ドルとなる見込みです。
• 標準的な 60 ポンドの大豆からは、およそ 47 ポンドの大豆ミールと 11 ポンドの大豆油が得られます。

バイオテクノロジーの特性が油糧種子市場の状況に革命を起こす

高度なバイオテクノロジー形質、特に大豆における除草剤耐性形質の普及は、市場シェア41%を超え、油糧種子市場における変革の原動力となっています。米国では、栽培されている大豆の約94%が、主に除草剤耐性を目的として遺伝子組み換えされています。この技術により、農家は主作物に害を与えることなく、広範囲に作用する除草剤を用いて競合雑草を駆除することが可能になり、雑草管理が大幅に簡素化されます。この技術によって得られる作業効率の向上こそが、この技術が市場を席巻している主な理由です。

除草剤耐性大豆のメリットは、雑草防除だけにとどまりません。この技術は、保全耕起や不耕起農法の実現に不可欠な要素であり、現在では多くの除草剤耐性大豆畑で実践されています。これらの農法は、土壌浸食の抑制と保水力の向上といった環境面での大きなメリットをもたらすだけでなく、農家の燃料費と人件費も削減します。その結果、生産者は生産費の削減と、多くの場合収量の向上という相乗効果で収益性の向上を実現し、油糧種子市場におけるバイオテクノロジー大豆のリーダーシップを確固たるものにしています。

• 2025年の植え付けシーズンには、新しいバイオテクノロジー大豆種子の品種がより広く入手可能になると予想されます。
• 遺伝子組み換え種子の採用は、市場を形成する重要な継続的な傾向です。
• 除草剤耐性技術により、複数の複雑な除草剤散布の必要性が減り、時間と資源を節約できます。

油糧種子市場における企業セクターの優位性

商業・法人部門は49%以上の市場シェアを占め、油糧種子市場における最大のエンドユーザーとなっています。これは、特に大豆由来の油糧種子誘導体の幅広い産業用途の拡大に牽引されています。この需要を牽引する主な要因は再生可能エネルギー部門であり、大豆油はバイオディーゼルの主要原料となっています。2024/2025年度には、豪ドルベースで136億ポンドという驚異的な量の大豆油がバイオ燃料生産に利用されると予測されており、グリーンエネルギーへの移行における油糧種子の重要な役割を浮き彫りにしています。

バイオ燃料以外にも、大豆由来製品は様々な製造プロセスに不可欠な役割を果たしています。大豆タンパク質と大豆粉は、木材製品に使用される工業用接着剤の必須成分であり、大豆由来のバイオプラスチックは、石油由来の包装材に代わる持続可能な代替品として注目を集めています。大豆は潤滑油、油圧作動油、コーティング剤、さらにはPVC製品の可塑剤としても広く利用されており、その汎用性は高く評価されています。大豆の新たな産業用途開発における継続的なイノベーションは、企業の油糧種子への需要が油糧種子市場において引き続き大きな力を持つことを確信させます。

• 大豆は、ゴムや繊維などの製品において、石油の持続可能な代替品として使用することができます。
• 大豆ミールは、さまざまな工業用化学物質への発酵に使用される低コストの糖源として機能します。
• 現在、市場には 1,000 種類を超える大豆ベースの工業製品が存在します。

動物飼料：世界の油糧種子市場の需要の主な原動力

市場シェア58%超を占める飼料セクターは、油糧種子市場における主要な消費地であり、大豆粕は紛れもなく最適なタンパク質源です。需要は非常に大きく、2024/25年度の世界の大豆粕生産量は過去最高の2億6,900万トンに達すると予測されています。これは、他の主要7種の油糧種子からの粕生産量が少なくとも140万トン減少すると予測されている中でのことです。大豆粕が好まれる理由は、脱殻後のタンパク質含有量が47～49%と、その優れた栄養価にあります。

大豆タンパク質の優れた品質は、油糧種子市場における現代の畜産・養殖業に不可欠な要素となっています。大豆粕は、豚や家禽の健全な成長に不可欠であり、他の穀物では不足しがちなリジンなどの必須アミノ酸を豊富に含んでいます。さらに、大豆粕は他のどの植物性タンパク質よりも多くの代謝エネルギーを供給できるため、飼料原料として非常に有効です。その結果、大豆粕は他のタンパク質源と比較する際のゴールドスタンダードとなり、魚粉などの代替品と比較してコスト効率に優れています。

• 大豆ミールは、一般的な油糧種子ミールの中で最も高いリジン消化率を持っています。
• 大豆ミールの栄養成分は、動物飼料の主要なエネルギー源であるトウモロコシと非常によく似ています。
• ベトナムなどの国では養鶏や水産養殖部門が急速に成長しており、大豆ミールの需要が増加しています。

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地域分析 

アジア太平洋地域は比類のない油糧種子の消費と生産の中心地

アジア太平洋地域は、膨大な消費と戦略的な生産を特徴とする、世界の油糧種子市場の37%を超える市場シェアを誇る、紛れもない中心的存在です。中国の需要は膨大で、2024/25年度の大豆輸入量は1億700万トンに達すると予測されています。同期間における国内搾油量は1億300万トンと予測されています。国内供給に関しては、中国の2024年の菜種生産量は1,550万トンと予測されています。また、植物油に対する中国の飽くなき需要は、2024/25年度のパーム油輸入量を660万トンに押し上げると予測されています。インドもまた重要な役割を果たしており、2024/25年度の大豆生産量は1,150万トンと予測されています。

供給面では、東南アジアの油糧種子市場は生産大国です。インドネシアの2024年のパーム油生産量は4,750万トンと予測されており、輸出量は2,750万トンに達すると見込まれています。隣国マレーシアは2024年に1,870万トンのパーム油を生産し、輸出市場に1,470万トンを供給すると予測されています。この地域の加工も盛んで、インドでは2024/25年度の国内大豆圧搾量が990万トンと推定されています。これらの数字は、この地域が巨大な輸​​入依存度と世界をリードする生産ストリームのダイナミックな相互作用によって特徴づけられ、世界の貿易フローを形成していることを浮き彫りにしています。

北米は油糧種子生産とバイオ燃料の革新における世界的リーダー

北米は、膨大な生産量と急速に拡大するバイオ燃料セクターを牽引役として、世界の油糧種子市場供給の主力となっています。米国は北米大陸をリードしており、2024年の大豆生産量は44億5000万ブッシェル（1億2110万トン）に達すると予測されています。この生産量の大部分は国内で加工され、2024/25年度の米国産大豆搾油量は24億3000万ブッシェルと予測されています。米国の大豆輸出もまた重要な要素であり、同時期に18億3000万ブッシェルに達すると予測されています。急成長する再生可能ディーゼル産業は需要の大きな要因であり、バイオ燃料生産のための米国産大豆油使用量は2024/25年度に140億ポンドに達すると予測されています。

カナダはキャノーラ生産において世界をリードしており、2024年の生産量は1,880万トンと予測されています。2024/25年度のカナダのキャノーラ輸出量は770万トンと予測され、国内でのキャノーラ搾油量は1,050万トンに達すると見込まれています。メキシコは地域における主要な輸入市場であり、2024/25年度の大豆輸入量は660万トンと予測されています。さらに、この地域の生産量の多様化を図るため、米国のヒマワリ種子の2024年の生産量は19億6,000万ポンドと予測されています。米国のキャノーラ生産量も注目に値し、2024年の収穫量は39億6,000万ポンドと予測されています。

ヨーロッパは戦略的な輸入と生産のダイナミクスを備えた重要な加工ハブです

ヨーロッパは、高い加工能力と戦略的な作物生産を特徴とし、世界の油糧種子市場において依然として重要な地域です。EU（欧州連合）の2024年の菜種収穫量は1,940万トンと予測されており、搾油産業の主要原料として利用されています。EUのヒマワリ種子生産量も2024年には1,060万トンと予測されており、相当な量となっています。国内生産量は堅調ですが、EUは依然として主要な輸入国であり、2024/25年度の大豆輸入量は1,350万トンと予測されています。パーム油の輸入量は、同時期に350万トンと予測されています。

この地域の加工セクターは油糧種子市場で非常に活発に活動しており、EUの2024/25年度の菜種の圧搾量は2,020万トンと予測されています。この地域の重要な供給国であるウクライナは、2024年のヒマワリ種子の生産量を1,450万トン、菜種の生産量を430万トンと予測しています。2024/25年度のヒマワリ油輸出量は580万トンに達すると予測されています。ドイツの2024年の菜種の収穫量は390万トンと推定されており、EUにおける主要生産国としての役割を浮き彫りにしています。さらに、EUの2024/25年度の大豆粕輸入量は1,650万トンと予測されており、EUの広範な畜産業における外国産タンパク質粕への依存度が浮き彫りになっています。

戦略的投資と統合が将来の油糧種子市場の展望を形作る

1. Bunge と Viterra の合併が進展: Bunge は 2024 年 2 月に南アフリカ競争委員会から Viterra との合併の条件付き承認を取得しました。これは、農業取引の強大な企業を創設するための大きな一歩です。
2. ADM が大豆のイノベーションに投資: 2024 年 5 月、ADM は再生可能なディーゼル原料の需要増加に対応するため、ノースダコタ州スピリットウッドにある大豆粉砕施設の強化と近代化に向けた多額の投資を発表しました。
3. カーギルが欧州の加工を拡大：カーギルは、欧州の食品および飼料の需要を満たすために効率と生産能力を高めることを目的として、フランスの菜種および大豆の粉砕工場をアップグレードするために数百万ユーロを投資することを2024年3月に発表しました。
4. ルイス・ドレフュス社がオーストラリアの包装業者を買収： 2024年4月、ルイス・ドレフュス社（LDC）はオーストラリアの大手油糧種子加工・包装会社の買収を完了し、アジア太平洋地域における下流事業の展開を拡大しました。
5. Viterra がカナダの新キャノーラ工場に投資: Viterra は 2024 年 2 月、サスカチュワン州レジーナに世界クラスの新キャノーラ粉砕工場を建設中で、2027 年に稼働開始予定であり、油糧種子市場での事業を拡大すると発表しました。
6. CGB Enterprises と Minnesota Soybean Processors が合弁事業を設立: 2024 年 1 月、両社はノースダコタ州キャッスルトンに新しい大豆加工工場を建設および運営するための合弁事業を設立しました。この工場の圧搾能力は年間 4,250 万ブッシェルになると予想されています。
7. ハートランド コープが新しい大豆圧搾工場を建設：ハートランド コープは 2024 年 5 月、アイオワ州ストーリー郡に新しい大豆圧搾工場を建設する計画を発表しました。これは、再生可能燃料市場への供給を目的とした 7 億ドル規模のプロジェクトです。
8. バイエルとブンゲが再生型農業で協力： 2024年の取り組みにおいて、バイエルとブンゲは、将来に向けて持続可能かつ追跡可能な油糧種子サプライチェーンを確保するための投資として、大豆農家の間で再生型農業の実践を促進するために協力しています。

油糧種子市場のトップ企業

• BASF SE
• カーギル株式会社
• デュポン
• グループ・リマグレイン・ホールディング
• ランド・オレイクス株式会社
• マヒコ・シーズ・カンパニー・リミテッド
• モンサント社
• ヌジヴェード・シーズ株式会社
• シード株式会社
• シンジェンタ
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

バイオテクノロジートレイト

• 除草剤耐性
• 殺虫剤耐性
• その他のスタック特性

タイプ別

• 動物の飼料
• 食用油

繁殖によって

• 遺伝子組み換え
• 従来の

製品別

• ひまわり
• 大豆
• 落花生
• 綿実
• 菜種
• その他

エンドユーザー別

• 世帯または居住地域
• 商業または企業部門
• 自動車

用途別

• 油糧種子粉
• 植物油

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリアとニュージーランド
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域