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市場動向 

推進要因: 経済の多様化と金融セクターの成長を促進する政府の取り組み

経済多様化と金融セクターの成長を促進する政府の取り組みは、オマーンの自動車金融市場を形成するために極めて重要です。オマーン政府が講じた重要な措置の 1 つは、石油収入への依存度を削減することを目的としたビジョン 2040 計画です。この計画には、金融セクターを含む非石油セクターを強化するためのさまざまな改革が含まれています。近年、オマーンでは新たな金融機関の設立が見られ、国内の認可銀行数は20行に達しています。さらに、オマーン投資庁は、外国資本を誘致し、地元の中小企業への投資を促進し、金融を強化するためにオマーン未来基金を立ち上げました。安定と成長。政府はまた、2,000平方キロメートルに及ぶドゥクム経済特別区などのプロジェクトに投資するなど、インフラ開発を優先している。この経済の多様化により可処分所得が増加し、ひいては自動車ローンを含む消費者金融の需要が増加すると予想されます。 

もう 1 つの注目すべき取り組みは、資本市場局によるコーポレートガバナンス強化の取り組みなど、金融の安定を確保するための規制枠組みの導入です。さらに、政府はデジタルインフラの強化に投資しており、インターネット普及率は98.6%に達し、オンラインバンキングやデジタルファイナンスソリューションを促進しています。オマーン中央銀行も、経済の安定を維持することを目的とした金融政策を実施することで重要な役割を果たしており、オマーン・リアルは米ドルに対して0.3845のレートで固定されています。これらの取り組みが総合的に自動車金融市場の成長に適した環境を創り出し、消費者と金融機関の両方にとって自動車金融市場をより魅力的なものにしています。

トレンド: 金融ソリューションにおける銀行と自動車ディーラー間の連携の増加

オマーンの自動車金融市場では、融資ソリューションを目的とした銀行と自動車販売店との連携が強化されていることが注目に値します。この傾向は自動車ディーラーの数の増加によって促進されており、その数は国内で 150 以上に達しています。これらのディーラーの多くは、顧客にオンサイト融資オプションを提供するために大手銀行と提携しています。たとえば、オマーン最大の金融機関の 1 つであるバンク マスカットは、オーダーメイドの自動車ローン パッケージを提供するために複数のディーラーと提携関係を確立しています。これらの提携により、承認される自動車ローンの数が大幅に増加し、新車購入者の推定 60% がディーラー融資を選択しています。さらに、これらのコラボレーションを通じて提供されるローンの平均期間は 5 年に延長され、消費者による財務管理が容易になりました。 

販売店で直接融資を受けられる利便性も融資承認率の向上に貢献しており、一部の販売店では承認率が 80% に達していると報告されています。さらに、これらのパートナーシップには、頭金ゼロや低金利などのプロモーション特典が付いていることが多く、より多くの顧客を惹きつけます。デジタル プラットフォームの統合によりプロセスがさらに合理化され、多くのディーラーがオンラインでのローン申請と即時承認を提供しています。これにより、ローンの処理時間が短縮され、現在は平均 3 日となっています。さらに、銀行とディーラーの連携により顧客満足度が向上し、ディーラー融資を選択した顧客の満足度は 90% であることが調査で示されています。これらの動向は、オマーンの自動車金融市場の成長を促進する上で、銀行とディーラーの協力が重要であることを浮き彫りにしています。

課題: 自動車ローンの手頃な価格と魅力に影響を与える高金利

自動車ローンの手頃な価格と魅力に影響を与える高金利は、オマーンの自動車金融市場において依然として大きな課題となっている。オマーンの自動車ローンの平均金利は6.5%で、他の地域に比べて比較的高いです。これは借入コストに直接的な影響を及ぼし、潜在的な購入者にとって自動車ローンの魅力が低下します。たとえば、一般的なローン額が 10,000 OMR の場合、5 年間の契約期間で毎月の支払い額は約 195 OMR になります。このコストの高さは、多くの消費者、特に可処分所得が低い消費者にとって抑止力となっています。さらに、高金利はローン不履行の増加につながり、自動車金融部門の不良債権は年間3,000件に達している。 

自動車ローンに対する全体的な需要も影響を受けており、ローン申請件数は顕著に減少しており、以前は月平均1,800件であったのに対し、現在では平均1,200件となっています。さらに、高金利のため、消費者は支払われる利息の総額を最小限に抑えるために、平均 3 年という短いローン期間を選択せざるを得ませんが、その結果、月々の支払額が高くなります。金融機関もローン実行額の減少を報告しており、自動車ローンの年間実行総額は1億5,000万OMRにまで減少した。この課題は、消費者のわずか 5% が銀行以外の融資を選択するなど、利用可能な代替融資オプションが限られていることによってさらに悪化しています。借入コストが高いことは、新規参入者にとって市場への参入障壁でもあり、競争とイノベーションを制限します。その結果、オマーンの消費者にとって自動車ローンをより手頃な価格で魅力的なものにするためには、高金利の問題に対処することが極めて重要です。

セグメント分析 

タイプ別 

近年、オマーンの自動車金融市場における自動車ローンの需要は、いくつかの社会経済的および市場固有の要因により、カーリースの需要を大幅に上回り、市場シェアの75.23%を占めています。この変化の主な理由の 1 つは、オマーンの消費者の間で自動車所有に対する嗜好が高まっていることです。 2023 年の時点で、若年層 (25 ～ 40 歳) のかなりの 75% が、車の所有に伴う長期的な経済的メリットと個人の自由が認識されているため、リースよりも車の所有を優先しています。さらに、オマーン政府は、国立銀行や金融機関が提供する自動車ローンの金利引き下げなど、自動車所有を支援する有利な政策を実施している。さらに、さまざまな所得階層に対応した多様な自動車ローン パッケージが利用できるようになったことで、自動車の所有がより身近なものになりました。特に、オマーンの新車購入者の 60% が、返済条件が柔軟で頭金が安いため、自動車ローンを選択しており、リースよりもローンの魅力が高まっています。自動車市場では新モデルやブランドの入手が急増しており、2023年上半期だけで45の新車モデルが導入され、消費者の長期所有への投資を促している。

自動車金融市場における自動車ローン需要の高まりのもう一つの原動力は、オマーンの都市化の進行と経済成長です。道路インフラの拡大により、利便性と移動性を求めて自家用車の購入が促進され、都市部の世帯の 85% が少なくとも 1 台の車を所有しています。カーリースの人気が低下していることによって、カーローンの魅力はさらに増幅されており、リース契約の70％には隠れたコストや走行距離制限があり、消費者がそれを思いとどまっていると報告されている。さらに、オマーン国民の可処分所得の増加により、中産階級世帯の65％がリースではなくローンで車の購入資金を調達できるようになりました。これらの要因が総合的にオマーンにおける自動車ローンの力強い成長の勢いに寄与しており、この地域での自動車所有に対する広範な傾向を反映しています。政府の有利な政策と柔軟な自動車ローンパッケージの利用可能性により、この成長軌道は維持される予定であり、ますます多くのオマーン消費者にとって自動車ローンが好ましい選択肢となっています。

車種別 

オマーンの自動車金融市場におけるセダン車の優位性は、いくつかの要因に起因すると考えられます。セダンは、SUV や MPV に比べて燃費が良く、維持費が低いことで知られており、多くのオマーン消費者にとってより経済的な選択肢となっています。たとえば、トヨタ カムリやホンダ アコードなどの人気セダン モデルの平均燃料消費量は 100 キロメートルあたり約 7 リットルで、ほとんどの SUV の平均燃料消費量よりも大幅に低くなります。さらに、セダンは快適でスムーズな運転体験を提供し、交通渋滞が多いマスカットのような都市部で高く評価されています。実際、2023年に実施された調査では、オマーンの都市部の自動車購入者の67％が、都市環境での取り回しのしやすさからセダンを好んでいることがわかりました。

さらに、自動車金融市場で圧倒的な地位を占めるトヨタのようなメーカーに対する強いブランドの存在感と忠誠心により、セダンの融資が大幅に増加しています。市場におけるトヨタの優位性は、トヨタ カムリやカローラなどのモデルの人気に反映されており、これらは国内で最も売れているセダンの一つであり、2023年だけで2万4000台以上が販売されている。ディーラーや金融機関からの魅力的な資金調達オプションやプロモーション特典の利用可能性も、セダンの需要を促進する上で重要な役割を果たします。たとえば、オマーンの多くの銀行や自動車ディーラーは、セダンモデルに特化した低金利と柔軟な返済プランを提供しており、より幅広い消費者が利用しやすくなっています。 2023 年には、35,000 台を超えるセダン車がこのような制度を通じて融資され、その人気が浮き彫りになりました。

車両所有者別 

車両所有権に基づくと、新車融資は 61.48% 以上の市場シェアを占めました。その中で、特にオマーン・ビジョン2040に基づくオマーン政府の経済多角化の取り組みにより、消費者信頼感と購買力が大幅に向上し、新車の需要の増加につながりました。さらに、大手銀行や金融機関から魅力的な融資オプションが利用できるようになったことで、消費者は新車を購入しやすくなりました。たとえば、yallacompare のようなプラットフォームは自動車金融取引の包括的な比較を提供し、購入者の意思決定プロセスを簡素化します。新しい自動車モデルの導入と世界的な自動車ブランドのオマーン市場への継続的な流入も重要な役割を果たしています。 2023 年には、5,504 の新しい自動車モデルと 16,408 のバージョンが用意され、消費者に幅広い選択肢が提供されました。さらに、所得水準の上昇と都市化により自家用車の需要が高まり、南東部地域が自動車金融市場の支配的なプレーヤーとして台頭しています。

中古車よりも新車が好まれるのは、新車の信頼性と先進的な機能によっても決まります。トヨタ、日産、MG などのブランドは大幅な成長を示しています。たとえば、新型 MG GT はオマーンで直接 11 位にランクインし、新モデルに対する消費者の強い関心を浮き彫りにしました。さらに、原油高と財政再建努力によってもたらされた経済の安定が、新車市場のさらなる成長を支えてきました。オマーンの新車市場では、2023年の最初の7か月間で登録台数が前年比16%増加し、トヨタは市場の成長率を2倍にしました。この旺盛な需要は、前年比で減少したにもかかわらず、2023 年 3 月に販売された新車 5,861 台の軽自動車によってさらに証明されています。

車両の用途別

車両の使用状況別では、自家用車セグメントがオマーンの自動車金融市場で最大の 72.77% のシェアを占めています。オマーンにおける自家用車融資の優位性は、この傾向を総合的に促進するさまざまな経済的および社会的要因に起因すると考えられます。重要な推進力の 1 つは、オマーン国民の間でパーソナル モビリティに対する嗜好が高まっていることです。これは、年間 65,000 台を超える自家用車が融資されているという事実に反映されています。個人の利便性への欲求と車の所有に伴うステータスシンボルにより、自家用車の需要が高まっています。この需要は、25 以上の銀行や金融機関が提供する競争力のある融資パッケージによってさらに支えられており、手頃な価格で柔軟な自動車ローンの選択肢を求める中間層人口の増加に対応しています。

さらに、オマーン政府の経済多角化への取り組みにより、多くの国民の可処分所得が増加し、自動車の所有がより身近なものになりました。自家用車ローンの平均融資額は 10,000 オマーン リヤルに上昇しており、消費者の経済力が浮き彫りになっています。技術の進歩により、ローンの申請プロセスも簡素化されました。たとえば、現在では年間 50,000 件を超える自動車ローンの申請がオンラインで処理され、承認に必要な時間と労力が大幅に削減されています。文化的および宗教的価値観に沿ったイスラム金融オプションの利用可能性により市場はさらに拡大し、自家用車購入者の 40% 以上がそのような商品を選択しています。

プロバイダー別

オマーンの自動車金融市場における銀行の優位性は、革新的なデジタルサービスと顧客重視のサービスによっても推進されています。現在、銀行部門のデジタル変革を反映して、自動車ローン申請の 61.79% 以上がオンラインで処理されています。この変化により、消費者は自宅に居ながらにしてローンを申し込むことが容易になりました。さらに、銀行は融資の承認を迅速に (多くの場合 24 時間以内) 行うため、顧客満足度が向上します。モバイル バンキング アプリの導入により、ローン申請プロセスがさらに簡素化されました。自動車ローン顧客の 60% 以上がモバイル アプリを使用してローンを管理しています。銀行はまた、初めて車を購入する人向けの低金利や電気自動車の特別オファーなど、個人のニーズに合わせたパーソナライズされたローン商品も提供しています。電気自動車ローンは 2023 年に 20% 増加し、持続可能な交通手段への関心の高まりを示しています。さらに、銀行は専門的なサービスを提供するために専用の自動車ローンセンターを設立しています。大手銀行8行がオマーン全土に自動車ローンセンターを設置し、顧客に専門的なアドバイスやサポートを提供している。

自動車金融市場における銀行の力強い成長の勢いに寄与するもう 1 つの重要な要因は、銀行の包括的なリスク管理戦略です。銀行は責任ある融資を保証するために徹底的な信用評価を実施します。信用調査とリスク評価はローン承認プロセスの 30% を占め、信用力のある個人にローンが確実に提供されるようにします。このアプローチの結果、自動車ローンのデフォルト率は低くなり、2023 年には自動車ローンのデフォルト率は 5% 未満になります。銀行は自動車ローンに加えて保険オプションも提供しており、貸し手と借り手の両方にさらなる安全性を提供しています。 

自動車ローンの 50% 以上には、不測の事態から顧客を保護するバンドル保険パッケージが付いています。さらに、銀行は継続的に市場調査を行って、消費者の好みや市場動向を常に最新の情報に保ちます。銀行が四半期ごとに実施する市場調査は、変化する消費者のニーズに合わせて自動車ローン商品を適応させるのに役立ちます。この積極的なアプローチにより、銀行は自動車金融市場でリーダーの地位を維持することができました。政府の支援政策と規制により、銀行主導の自動車融資に有利な環境が整いました。自動車ローンに対する政府の奨励金は市場をさらに押し上げ、より多くの消費者が銀行融資を通じて自動車を購入するよう促しています。

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オマーン自動車金融市場のトッププレーヤー 

• アーリ銀行
• アル・オマニヤ・ファイナンシャル・サービス
• ニズワ銀行
• マスカットファイナンス
• 国家財政
• オマーン・アラブ銀行
• オマーン オリックス・リース
• タージアー・ファイナンス
• ユナイテッド・ファイナンス
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

タイプ別

• リース
• ローン
  • 直接
  • 間接的

車種別

• セダン
• ハッチバック
• MPV
• SUV

車両所有者別

• 新車ローン
• 中古車融資

車両の用途別

• プライベート
• コマーシャル

プロバイダー別

• 銀行
• OEM
• 非銀行金融会社 (NBFC)
• その他（信用組合）

期間別

• 短期
• 中期
• 長期

エンドユーザー別

• 個人
• 企業