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 機会：地方の拡大と観光の回復により、戦略的な地域設置の機会が生まれる

資本の飽和状態を超えて、ビサヤ地方とミンダナオ地方をはじめとする主要な地域成長拠点で、大きな機会が顕在化しています。開発業者は、マニラから広がる都市化の波に乗るため、ポートフォリオの分散化を積極的に進めています。この傾向の好例がセブ・ランドマスターズです。同社は2025年から2026年にかけて、360億ペソ規模の新規プロジェクト立ち上げを予定しており、大規模なパイプラインを整備しています。こうした地理的分散化は、フィリピンのエレベーター・エスカレーター市場にとって未開拓の領域を開拓することになります。競争が比較的緩やかなため、設置利益率が高くなる場合が多いからです。この変化はオフィスタワーにとどまらず、小売業界にも深く浸透しています。SMプライムが2025年の新規ショッピングモール建設に210億ペソを充当したことは、「モール化」文化が依然として大きな影響力を持っていることを示しています。こうした大規模小売開発は、モビリティの観点から資本集約的であり、消費者支出が増加している州では、大量の歩行者に対応するために大規模なエスカレーター群が必要となります。

ホスピタリティセクターは、機器サプライヤーにとって新たな高付加価値分野を提供しています。観光業の回復に伴い、ホテルにおける垂直輸送のニーズは急速に拡大し、実用性を超えてゲスト体験の中核を担うようになっています。現在、158件の民間ホテルプロジェクトが確定しており、これらにより国内の客室数は合計40,084室増加する見込みです。この急増は単なる予測ではなく、政府が770万人の観光客誘致を目標としていることから、建設現場で実際に起こっていることです。高級ホテルや高層ホテルには、標準的な住宅ユニットとは大きく異なる、高度な目的地制御システムと高速エレベーターが必要です。その結果、フィリピンのエレベーター・エスカレーター市場では、高級サプライヤーがホスピタリティ市場を独占し、標準的な中層住宅向け契約はコスト重視の競合他社に委ねられるという、細分化が進んでいます。

トレンド：グリーンビルディング規制とスマートシティエコシステムが調達基準を再定義

フィリピンのエレベーター・エスカレーター市場を大きく変革する決定的なトレンドは、グリーンビルディング基準とスマートシティへの統合に向けた不可逆的な動きです。企業テナントや多国籍投資家は、環境認証を取得していないビルへの入居をますます拒否する傾向にあり、開発業者は回生駆動装置や省エネスタンバイモードを備えたエレベーターの調達を迫られています。ボニファシオ・グローバル・シティの高級地区では、グリーンビルディング導入率が既に73%に達しており、これは他の中心業務地区にも波及するベンチマークとなっています。この傾向は、これらの技術仕様を満たせない下位サプライヤーにとって参入障壁となっています。フィリピンのエレベーター・エスカレーター市場は、コモディティ競争から技術競争へと進化しており、エネルギー節約は総所有コスト（TCO）に組み込まれています。

さらに、マスタープランに基づくスマートシティの台頭により、相互接続されたモビリティ・エコシステムへの需要が高まっています。120万人の人口収容能力を目標とするニュークラークシティは、このトレンドの頂点を体現しています。こうした開発において、エレベーターは独立した箱ではなく、ビル管理システム内の接続されたノードとして機能し、予測保守や交通流分析が可能になります。IoT（モノのインターネット）の統合により、リアルタイム監視が可能になり、これは大規模事業者がダウンタイムを最小限に抑えるために今や求めている機能です。こうしたスマートシティが計画から建設へと移行するにつれ、市場の関係者は、ハードウェアの信頼性からソフトウェアのインテリジェンスと接続性へと価値提案を転換する必要があります。

課題：住宅在庫の増加と熟練労働者の不足が運営上の障害となっている

強気な見通しにもかかわらず、フィリピンのエレベーター・エスカレーター市場は、関係者が慎重に対応しなければならない具体的な課題に直面しています。歴史的に販売数量を牽引してきた住宅用コンドミニアムセグメントは、首都圏で飽和の兆候を見せています。データによると、メトロマニラには79,400戸の未販売ユニットがあり、在庫寿命は約31か月に及びます。この供給過剰により、デベロッパーは新規販売に慎重にならざるを得なくなり、住宅用エレベーターの新規受注量は短期的に鈍化する可能性があります。政府は社会住宅向けに130億ペソの補助金予算を計上し、手頃な価格のセグメントを刺激することでこの状況を緩和しようとしていますが、高層プレミアム住宅市場は冷え込む可能性があります。中間価格帯のコンドミニアム市場への依存度が高いサプライヤーは、回収の遅れやプロジェクト開始日の延期に直面する可能性があります。

業界には運用上の課題も影を落としています。膨大な数のインフラプロジェクトが同時進行しているため、熟練した技術者への負担が増大しています。高度なシステムの設置には資格を持った技術者が必要ですが、主要な地下鉄や空港が建設中であるため、人材プールは逼迫しています。フィリピンのエレベーター・エスカレーター市場は、設置と安全認証において現場の専門知識に大きく依存しています。熟練した人材の不足は、プロジェクトの遅延、コスト超過、そして安全上の責任につながる可能性があります。訓練アカデミーや現地の労働力育成に投資する企業は、下請け労働者にのみ依存する企業よりも、このボトルネックをうまく乗り越えられる可能性が高いでしょう。

将来展望：老朽化したタワーの近代化ニーズの高まりが経常収益の成長を促進

今後、フィリピンのエレベーター・エスカレーター市場にとって最も持続可能な収益源は、老朽化し​​た資産の近代化にあります。1990年代から2000年代初頭にかけてマニラ首都圏で高層ビル建設ブームが巻き起こった第一波が設備の耐用年数を迎え、ビルオーナーは重大な選択を迫られます。改修するか、テナントを失うかです。近代化市場は2030年までに5,260万米ドルに達すると予測されており、この数字は、このビジネスチャンスの大きさを如実に示しています。グレードAの建物区分を維持するには、老朽化し​​たエレベーターを、交通処理能力を向上させる最新の目的地・目的地配車システムに更新することが不可欠です。

この近代化の波により、フィリピンのエレベーター・エスカレーター市場は、新規建設サイクルの変動性からある程度切り離されるようになりました。新規機器販売よりも高い利益率をもたらすメンテナンス契約は、大手企業の財務基盤となりつつあります。人口密度が高まり、建物が高層化するにつれて、垂直輸送への依存は絶対的なものとなります。40階建てのビルは、下りエレベーターでは機能しません。そのため、市場はサービス重視の産業へと成熟しつつあり、長期的な関係と技術サポート能力が究極の差別化要因となります。見通しは依然として明るく、新しいインフラへの期待とサービス経済の安定した信頼性のバランスが取れています。

セグメント分析 

フィリピンの垂直輸送部門における保守・修理サービスの優位性

フィリピンのエレベーター・エスカレーター市場では、メトロマニラの既存インフラの急速な老朽化により、サービスセクターが優位を占めています。政府機関は、公共の安全を確保するため、2024年に保守契約の入札を積極的に行いました。例えば、エネルギー省はゴールドスター・エレベーターの包括的な保守契約を締結しました。同様に、フィリピン国立博物館は、2025年度の中央垂直輸送システムの予防保守に関する入札を行いました。フィリピン中央銀行も、ラ・ウニオン支店の業務用エレベーターの交換プロジェクトを開始しました。これらの政府主導の取り組みは、新規設置以外にも、サービスプロバイダーにとって安定した収益源となる可能性を示唆しています。

民間セ​​クターの近代化推進が、この優位性をさらに強固なものにしています。フィリピン国際会議センターは、2024年に貨物用エレベーターの交換に20万米ドルを割り当てました。オーティスなどの大手企業は、2024年8月にGen3Tコネクテッドプラットフォームをリリースし、遠隔監視を通じてサービスの稼働率向上を図っています。一方、ジャーディン・シンドラーは、フィリピンのホテル施設を対象とした2025年のサービス契約をアコーアジアと締結しました。マカティの建築管理局は2024年に厳格な検査を義務付け、建物所有者に即時の修理投資を義務付けました。こうした規制圧力により、フィリピンのエレベーター・エスカレーター市場におけるサービスセグメントは、依然として収益性が高く、事業継続に不可欠な存在となっています。

• 住友商事は、2024年を通じてMRT-3線エレベーターの大規模な改修・メンテナンスを継続します。
• KONE は、機器のダウンタイムを削減するために、2025 年にフィリピンの顧客向けに 24/7 Connect AI ベースの予測メンテナンス ソリューションを導入しました。
• NAIA改修プロジェクトにおけるSMC主導のコンソーシアムは、2024年後半からターミナルモビリティシステムの近代化を優先しています。

高層住宅・商業ビルの急増でエレベーター需要が増加

フィリピンの都市化は水平方向のスプロール化よりも垂直方向の拡張を要求しているため、エレベーターは市場シェアを独占しています。フィリピンのエレベーター・エスカレーター市場は、2025年に完成が迫っている53階建てのMy Enso Loftsのような超高層ビル群によって特徴づけられています。DMCI Homesのような住宅開発業者は、The Athertonなど複数の高層ビルプロジェクトを2024年に引き渡し、数百戸の新規ユニットの建設を必要としています。商業大手も大きな貢献をしており、SM Primeは2025年までにラオアグ、ラ・ウニオン、サンボアンガの3つの新しいショッピングモールを建設する予定です。各モールにはエレベーターバンクが必要です。

インフラ整備プロジェクトがエレベーター設置数をさらに押し上げています。現在進行中のマニラ首都圏地下鉄プロジェクトでは、2029年までに全線開業予定の15駅に大型エレベーターを導入する予定です。建設費1億4,000万米ドルの新上院ビルには、政府関係者の利用を想定し、2024年に最新鋭のエレベーターが設置されました。ホスピタリティ分野では、新たにオープンしたソレア・リゾート・ノースが、宿泊客の動線管理のため、42基の大型エレベーターを設置しました。セブ島のIPIセンターのような複合開発は2024年第3四半期に着工しており、将来の需要は確実です。フィリピンのエレベーター・エスカレーター市場では、毎年膨大な数の階が追加されているため、エレベーターが紛れもなく主要製品となっています。

• マカティの主要商業プロジェクトであるアルタイルタワーは、完全なエレベーターコアを備え、2025年第1四半期に完成しました。
• 2024年に開始されるラプラプ淡水化プラントプロジェクトには、垂直輸送を必要とする管理ビルが含まれます。
• ワン・アヤラ・サウス・タワーは、2024年の完成により、マカティ地区の商業用エレベーターの収容能力を大幅に増強します。

現代の建物におけるエネルギー効率の高い牽引システムの普及

フィリピンのエレベーター・エスカレーター市場では、トラクション技術が主流となっています。これは、現代の高層ビルに求められる優れた速度とエネルギー効率を提供するためです。KONEは2024年12月、高層ビルの性能を最適化するトラクション技術を搭載したHigh-Rise MiniSpace DXを東南アジアで発売しました。Solaire Resort Northのような新しい建物では、重い乗客を効率的に運ぶためにSchindler 7000トラクションエレベーターが採用されています。この技術は、My Enso Loftsのような50階建ての建物で求められる速度を実現するために不可欠です。こうした建物では、油圧式エレベーターは技術的に実現不可能です。

効率化の義務化は、トラクション導入の大きな促進要因となっています。フィリピンでは、2024年に近代化された建物の近代化工事において、最新のトラクションシステムに搭載された回生駆動により、エネルギーコストが最大30%削減されました。KONEは2024年に、鋼鉄より80%軽量な炭素繊維製トラクション媒体「UltraRope」を発表し、エネルギー消費量をさらに削減しました。三菱電機も、中層ビル市場への参入を目指し、2024年に機械室レス・トラクションモデル「NEXIEZ-Fit」を発売しました。エネルギー集約型の油圧システムからの移行は、グリーンビルディングのトレンドによって加速しています。住宅ユーザーもトラクションへの移行を進めており、Cibes Lift Philippinesは2025年に環境に優しいスクリュー駆動式とトラクションハイブリッド式のエレベーターを販売促進しました。フィリピンのエレベーター・エスカレーター市場では、信頼性と運用コスト削減の観点から、トラクションが明確に支持されています。

• オーティスは、スマート シティの接続性をサポートするために、2024 年 8 月に Gen3T トラクション エレベーター プラットフォームを導入しました。
• マカティ市内地下鉄プロジェクトでは、地下深部駅に高速トラクションエレベーターが必要です。
• 2024年のマカティOBO安全検査では、コンプライアンスの観点から、老朽化し​​た油圧ユニットよりも最新の牽引システムが暗黙的に優先されました。

商業用不動産の拡大がモビリティシステムの大量購入を促進

フィリピンのエレベーター・エスカレーター市場は、小売・オフィススペースの積極的な拡大により、商業施設が主要な買い手となっています。コリアーズは、2025年には61万5000平方メートルもの膨大な新規オフィス供給が見込まれ、新規設備への膨大な需要が生まれると予測しています。SMプライム・ホールディングスは、主にショッピングモールや商業施設の開発に、2025年の設備投資に19億米ドルという巨額の資金を割り当てました。POGO事業者の撤退により、2024年後半には33万4000平方メートルのオフィススペースが空室となり、地主は従来の企業テナントを誘致するために施設の改修を進めています。

ホスピタリティおよび複合用途セクターは、商業需要をさらに増幅させています。ソレア・リゾート・ノースだけでも、2024年に延床面積が156,000平方メートル増加しており、商業グレードのモビリティソリューションに大きく依存しています。リーチウ・プロパティ・コンサルタンツは、2025年の商業需要を494,000平方メートルと予測しており、継続的な調達を示唆しています。SMホテルは、2024年に開業予定のランソン・プレイスによりポートフォリオを拡大しました。2024年後半に受注した5億米ドル規模の新ボホール国際空港改修工事など、商業施設を含むインフラ整備も需要を押し上げています。マカティとフォート・ボニファシオにおける堅調なBPOセクターの拡大は、商業部門がフィリピンのエレベーター・エスカレーター市場の基盤であり続けることを確固たるものにしています。

• Filinvest Buendiaは、政府からの大規模なリース契約を経て、2024年第3四半期に完全な商業入居を達成しました。
• JLLは、2025年にマニラ市内に17万平方メートルの新規オフィス供給を予測している。
• アラネタ サイバーパーク タワー 3 は 2024 年に建設が完了し、商業用垂直輸送の在庫が大幅に増加します。

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地域分析 

ルソン島のインフラ整備と経済の中心性により、フィリピンのエレベーター・エスカレーター市場のリーダーに

ルソン島は、政府の「Build Better More（より良いものを、もっと構築する）」プログラムの中心地であり続けていることが主な理由で、エレベーター・エスカレーター市場の63.14%以上を占めています。2025年のインフラ予算1兆5,070億ペソは、この地域の大規模プロジェクトに大きく偏っています。例えば、メトロマニラ地下鉄だけでも17駅の建設が予定されており、各駅には大型の高耐久性エスカレーターバンクが必要とされています。これは、ビサヤ諸島やミンダナオ諸島では類を見ない規模です。さらに、120万人収容可能な中央ルソン島のニュークラークシティの開発により、高層都市化は首都圏北部にシフトしました。こうした公共支出の集中により、機器受注のベースラインが形成され、必然的にルソン島の市場シェアは大きく有利になっています。

• 商業密度と企業統合

この地域の商業の成熟は、垂直輸送の需要を大きく引きつける磁石として機能し、ひいてはフィリピンのエレベーターとエスカレーターの市場成長におけるこの地域の優位性を強化しています。メトロマニラは、2025年に国全体のオフィス需要の45％を占めたIT-BPMセクターの事業本部として機能しています。全国のオフィス吸収量は966,000平方メートルに達し、これらの設備の大部分はBGCやケソン市などのルソン島の主要地区で発生しました。大規模な複合開発はこの密度の好例です。ケソン市のソレアリゾートノースでは最近、単一の資産に42台のエレベーターと25台のエスカレーターの設置が必要でした。さらに、メトロマニラには79,400戸の高層マンションの在庫があり、垂直生活の膨大な量がここに集中しています。

• ホスピタリティクラスターとゲートウェイダイナミクス

観光セクターも、フィリピンのエレベーター・エスカレーター市場におけるルソン島のリーダーシップを支えています。島嶼部の人気にもかかわらず、確かなデータによると、国内で建設中のホテルの50%はルソン島に集中しています。2025年には770万人の観光客が訪れると予測されており、この地域は主要な玄関口として、カジノ付きホテルや交通機関を中心とした開発の大部分を占めています。2025年第4四半期だけで4,300室の新規ホテルが開業予定であることから、開発業者はメトロマニラとベイエリアで高速宿泊用エレベーターの導入を優先しています。住宅、商業、ホテル建設の同期化により、ルソン島は依然として業界の牽引役として揺るぎない地位を築いています。

フィリピンのエレベーター・エスカレーター市場におけるトップ企業

• シンドラーグループ
• 三菱電機株式会社
• 日立エレベーターフィリピン株式会社（日立株式会社）
• 現代エレベーター株式会社
• アクセスリフト＆エレクトロニクスコーポレーション（GEEC）
• アジアPTSエレベーター株式会社
• ザ・リフト・カンパニー・フィリピン社
• リフタシア
• 東芝エレベータ株式会社
• オーティス・ワールドワイド・コーポレーション
• コーネ株式会社
• 日本エレベーター
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

製品タイプ別

• 製品/機器
• サービス
  • 新規インストール
  • メンテナンスと修理
  • 近代化

製品別

• エレベーター
  • 旅客用エレベーター
  • サービス用エレベーター
  • 貨物用エレベーター
  • ダムウェーター
• エスカレーター
  • 平行エスカレーター
  • 階段エスカレーター
  • ベルト式エスカレーター
  • 曲線エスカレーター
  • 車椅子対応エスカレーター
  • 階段式エスカレーター
  • クリスクロスエスカレーター
  • 多階エスカレーター
  • 屋外エスカレーター
• 動く歩道

エレベーションテクノロジー

• 油圧
  • ロープ油圧
  • 従来の油圧
  • 穴なし油圧
• トラクション
  • ギア付き
  • ギアレス
• 機械室レス（MRL）エレベーター
• 真空

エンドユーザー別

• 居住の
• コマーシャル
  • 小売り
  • 教育
  • 企業
  • 健康管理
  • その他
• 産業用
• インフラストラクチャー
  • 空港
  • 鉄道駅
  • その他

地域別

• ルソン島
• ビサヤ諸島
• ミンダナオ