市場シナリオ 

塩化カリウム市場は2024年に248億9,000万米ドルと評価され、2025～2033年の予測期間中に4.90%のCAGRで成長し、2033年までに382億8,000万米ドルの市場評価額に達すると予測されています。 

塩化カリウムの世界的な需要は急増しており、その原動力となっているのは、より少ない土地により多くの人々が暮らすという紛れもない現実です。世界人口は2025年までに81億人に達すると予想されていますが、耕作地は1人当たり0.18ヘクタール未満にまで減少しています。そのため、作物の収穫量向上が不可欠です。市場はこれに応えており、2024年の世界の塩化カリウム出荷量は6,800万～7,100万トンと予測されており、7,000万トンに達するとの予測もあります。この需要は長期的な視点に基づいています。穀物と油糧種子の需要は2033年までに2億5,000万トン以上増加すると見込まれており、世界の食糧供給において塩化カリウムが重要な役割を果たすことが確実です。

主要農業拠点における塩化カリウム市場の需要は極めて高まっています。ブラジルは旺盛な需要があり、2024年には1,350万～1,400万トンの需要が見込まれています。これは、1,700万ヘクタールのサフリニャトウモロコシの栽培と、1ヘクタールあたり150～180kgという高い大豆施肥量によるものです。インドでは、450万～500万トンの需要が政策によって積極的に推進されています。1kgあたり2.82ルピー（1トンあたり2,820インドルピーに相当）の政府補助金は、農家の購買意欲を直接刺激しています。

北米は、安定した科学に基づいた消費の基盤となっています。この地域の健全性は、2024年第2四半期のショートトンあたり360ドルという好調なベンチマーク価格によって示されています。この地域では、トウモロコシは1エーカーあたり60～70ポンドのカリウム（K2O）を吸収するため、農家は1ヘクタールあたり120～150kgの施肥を行っています。この予測可能な需要は、2024年3月末時点で280万トンに達した均衡在庫に反映されており、市場の成熟と安定性を証明しています。 

塩化カリウム市場における主な調査結果

• 製品別では、農業用グレードが市場を席巻し、85%以上の市場シェアを占めています。
• 現在、生産される塩化カリウムの 47% 以上が化学製品製造に消費されています。
• アジア太平洋地域は世界市場の収益の46%以上を占めています
• 世界の塩化カリウム市場は、2033年までに382億8000万米ドルの評価額に達すると予想されています。

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数字を超えて：世界の塩化カリウム市場を定義する3つの重要なトレンド

• 戦略的な供給拡大と将来の競争：市場は、既存リーダー企業による計画的な供給拡大と、大手新規参入企業の差し迫った参入というトレンドによって特徴づけられています。NutrienやThe Mosaic Companyといった大手企業は、2024年の販売目標をそれぞれ最大1,380万トン、1,000万トンと定めています。この計画的な供給拡大は、BHPのJansen Stage 1プロジェクトを背景に進められており、このプロジェクトは2026年以降、年間生産能力を435万トン増加させる予定です。この傾向は、将来の需要に対応しつつ、同時に競争環境の大きな変化に備えるという、業界全体の積極的なアプローチを示しています。
• 主要農業拠点における需要の集中化：世界の需要は、集約農業を営む農業大国に集中し、その牽引役となっています。塩化カリウム市場におけるこの傾向は、ブラジルが2024年に1,350万～1,400万トンという驚異的な輸入量を予測していることからも明らかです。これは、サフリニャトウモロコシの豊作に支えられています。同様に、インドも政府の直接補助金に支えられ、450万～500万トンの輸入量が見込まれており、構造的な需要の高まりを裏付けています。こうした地理的集中化は、世界の生産量を吸収するために、幅広い需要から高消費地域への依存へとシフトしていることを浮き彫りにしています。
• 価格安定とコストリーダーシップへの転換：市場は以前の不安定な状況を経て、価格安定化のトレンドに入り、オペレーション効率への強い関心が高まっています。ブラジルの価格は1トンあたり280ドルまで下落した後、300～305ドルまで回復し、安定した財務環境が整いました。このような状況では、コストリーダーシップが極めて重要になります。ニュートリエンが2024年第1四半期に報告した現金生産コストが1トンあたりわずか69ドルであることは、この傾向を如実に表しています。生産者はもはや生産量だけでなく、優れたオペレーションとコスト管理を通じて利益率を維持する能力でも競争しています。

世界の農業の必須事項：塩化カリウムのベースライン需要の基盤

塩化カリウム市場における根本的な需要は、世界の食糧安全保障という喫緊の課題と密接に結びついています。この現実は、厳然とした揺るぎない数字によって定義されています。世界人口は2025年までに81億人に達すると予測されており、この人口増加は農業生産にかつてないほどの圧力をかけています。この圧力は、利用可能な農地の減少によってさらに深刻化しており、2025年までに一人当たり0.18ヘクタール未満にまで縮小すると予想されています。したがって、世界に食糧を供給する唯一の現実的な道は、農業の集約化です。そのためには、土壌の栄養分を補給して収量を最大化する必要があります。この必要性は、世界の穀物および油糧種子の需要が2033年までに2億5000万トン以上増加するという予測に反映されています。

塩化カリウム市場は、この基本的なニーズに直接応えています。2024年の世界の塩化カリウム出荷量は6,800万～7,100万トンと予測されており、BMOキャピタルマーケッツは需要が7,000万トンに達すると具体的に予測しています。この需要は科学的に根拠があり、例えば、典型的なトウモロコシの栽培では、1エーカーあたり60～70ポンドの塩化カリウム（K₂O）が除去されます。農家はこれを補う必要があり、北米では1ヘクタールあたり120～150kgの施用量となっています。ブラジルの1,700万ヘクタール以上に栽培されている大規模なサフリニャトウモロコシは、この大規模消費の好例です。中国の国内生産量は年間800万トンですが、需要を満たすには不十分です。2024年第1四半期末の北米の在庫バランスは280万トンであり、市場がこれらの必要な投入物を効率的に吸収していることを示しています。

地域の原動力：地域農業と政策がピーク市場需要をどう形作るか

世界的な需要が基準となる一方で、主要農業地域における需要の集中が塩化カリウム市場の勢いと価格を決定づけます。このトレンドを牽引しているのはブラジルで、2024年のカリ輸入量は1,350万～1,400万トンと莫大な量に達すると予測されています。この驚異的な量は、1ヘクタールあたり平均150～180kgの大豆施肥量を含む集約的農業慣行によって推進されています。インドは地域需要のもう一つの柱であり、2024～2025年の輸入量は450万～500万トンと推定されています。重要なのは、この需要が政府の介入によって積極的に刺激されていることです。2024年カルフシーズンのインドの栄養素ベースの補助金は1kgあたり2.82ルピーに設定されており、これは農家の直接的な利益に相当し、1トンあたり2,820インドルピーとなり、継続的な購入を促進します。

こうした地域的な強い需要の兆候は、市場価格と企業の売上高に明確に反映されています。2024年第2四半期の北米ベンチマーク価格は、ショートトンあたり360ドルに据え置かれました。一方、東南アジアの粒状MOP価格は、2024年第1四半期に1トンCFRあたり290ドルから320ドルの範囲で推移し、標準MOP価格は1トンCFRあたり290ドル前後で安定しました。世界的な塩化カリウム市場におけるこの堅調な需要は、モザイク・カンパニーの第1四半期の売上高が220万トン、ニュートリエンの同時期の売上高が320万トンであることからもわかるように、サプライヤーによって満たされています。利害関係者にとって、これらの数字は、直接的な政策支援によってしばしば増幅される地域的な農業拡大が、市場にとって予測可能で大量消費の中心地を生み出すことを裏付けています。

セグメント分析 

製品タイプ別：農業グレードの塩化カリウム市場における揺るぎない優位性

86%以上の市場シェアを占める農業用グレードの製品が、塩化カリウム市場の方向性を圧倒的に左右しており、この傾向は世界的な巨大な生産能力によって推進されています。2024年には、カナダが1,500万トンの生産量でトップの地位を固め、これにロシアが910万トン、ベラルーシが700万トンと大きな生産量を記録しました。この巨大な規模は、年間2,700万トン以上を供給するNutrienや、年間880万トンのカリウム生産量を報告したThe Mosaic Companyなどの業界大手によって実証されています。ドイツは2024年に300万トンの生産量で引き続きヨーロッパの主要生産国であり、世界の食糧安全保障の基礎となるこのセグメントの広範かつ大容量の性質を強調しています。

• 将来の供給は堅調で、BHPのジャンセン・カリ鉱山は2026年から年間430万トンを生産する予定だ。
• 既存のプレーヤーは事業を拡大しており、K+S のベチューン鉱山では年間生産量を 400 万トンに増やす計画を立てている。
• 2025年に開業予定のミシガン州の新しいカリウム鉱山のような新興プロジェクトは、この分野への持続的な投資を示唆している。

将来予測の統計は、このセグメントが塩化カリウム市場において確固たる地位を築いていることを裏付けています。ニュートリエンは、2025年の世界全体のカリ出荷量予測を7,300万トンから7,500万トンに引き上げ、堅調な需要見通しを示しました。同様に、モザイクは2025年のカリ生産量を870万トンから910万トンと予測し、リン酸塩生産量も740万トンから760万トンに増やすことを目指しています。K+Sグループの販売量は2024年に760万トンに達し、ベラルースカリのNPK工場は生産量200万トンを達成するなど、全般的に成長が顕著です。さらに、ミレニアル・ポタッシュ・バニオ・プロジェクトは2025年に向けて野心的な拡張目標を掲げており、農業セクターの需要を継続的に満たすことを目指しています。

用途別：化学イノベーションとグリーン建設が市場の多様化を推進

農業分野以外では、47%以上の市場シェアを占める化学品製造が、世界の塩化カリウム市場において極めて重要かつ経済的に重要なセグメントを占めています。この成長を牽引しているのは、主に水酸化カリウム（KOH）などの誘導体の生産です。KOH市場は2024年に34億4,000万米ドルと推定され、2033年には48億4,000万米ドルに達すると予測されています。米国市場だけでも2024年には7億6,600万米ドルに達し、工業用グレードが67.9%のシェアを占めています。米国のKOH市場では、肥料製造が34.6%を占める主要な最終用途であり、液体KOHは2024年に最大の収益シェアを占め、その幅広い産業用途を実証しています。

• 主要誘導体である炭酸カリウムの市場規模は、2024年に世界で2,106千トンと大幅に達しました。
• 業界のリーダーは、Armand Products が 2024 年に K₂CO₃ 造粒を改善して粉塵を削減するなど、イノベーションに注力しています。
• 2024年、水酸化カリウムの主な用途は石鹸および洗剤製造部門でした。

これらの誘導体の用途は高成長分野に拡大しており、塩化カリウム市場に大きな付加価値をもたらしています。例えば、ガラス製造は世界の炭酸カリウム市場の30％以上を占めており、コーニング社が2024年に特殊ガラスの生産量を20％増やすことで需要が支えられています。ハイテク分野も重要な推進力となっており、2024年にはPVセル生産における炭酸カリウムの使用が15％急増すると見込まれています。グリーン建設では、ケイ酸カリウムモルタルが150 Kg/Cm2という優れた圧縮強度と40 Kg/Cm2という曲げ強度を提供し、カリウム活性剤はジオポリマーコンクリートの鍵となっています。世界のKOH市場は2024年までに102億米ドルに達すると予測され、エボニックは高純度用途に対応するためにドイツの生産ラインを拡張しているため、この傾向は強まっています。

地域分析 

アジア太平洋：政策と農業が市場における優位な地位を築く

アジア太平洋地域の膨大な需要は、基本的に各国の食料安全保障政策と集約農業によって形作られています。インドでは、2024年から2025年にかけてのカリ輸入量は450万トンから500万トンに達すると推定されています。この消費は政府の施策によって直接的に促進されています。2024年のカルフ期の補助金は1kgあたり2.82ルピーに設定され、農家は1トンあたり2,820ルピーの直接的な利益を得ています。一方、中国の農業部門は年間約800万トンの国内カリ生産能力に支えられていますが、依然として国内需要全体を満たすには膨大な輸入国となっています。

さらに南下すると、地域全体が塩化カリウム市場の活況を呈しています。2024年初頭の東南アジアの粒状MOP価格は1トンあたり290～320CFRの範囲で推移し、標準MOP価格は1トンあたり290ドルCFR付近で推移しています。この需要は国によって大きく異なり、堅調です。インドネシアの重要なパーム油産業だけでも、年間推定200万トンの塩化カリウムが必要とされています。近隣諸国もこの傾向に追随しています。ベトナムの農業経済は2024年に100万トン以上のMOPを輸入すると予測されており、マレーシアの需要は今年120万トンを超えると予想されており、この地域の深く多様な消費基盤を物語っています。

北米：世界市場の生産拠点と物流の原動力

北米の役割は、その巨大な生産能力と物流能力によって定義されます。カナダの大手企業は、2024年に向けて力強いペースを設定しています。ニュートリエンは1,300万トンから1,380万トンの販売量を予測しており、モザイク・カンパニーは900万トンから1,000万トンの販売目標を掲げています。この生産量は、個々の巨大な鉱山によって支えられており、ニュートリエンのロカンビル工場だけでも650万トンの操業能力を誇ります。この供給優位性は、地域経済に直接的な影響を与えています。カリ産業は、サスカチュワン州経済に年間50億ドル以上の貢献をしています。

北米の塩化カリウム市場は、今後も継続的な成長が見込まれます。主要輸出部門であるCanpotexは、2024年に1,300万トン以上の出荷を見込んでいます。これらの輸出品は、2024年第2四半期のショートトンあたり360ドルというベンチマーク価格からもわかるように、価格が堅調な市場に流入します。在庫レベルは均衡しており、2024年3月末時点で280万トンとなっています。今後、BHPのJansen Stage 1プロジェクトにより、年間生産能力がさらに435万トン増加し、600人以上の正社員雇用が創出されます。これにより、この地域は世界供給の不可欠な原動力としての地位を確固たるものにすることが期待されます。

ヨーロッパ：地政学的変化と成熟した農業市場の需要への対応

欧州市場は、国内生産量の増加と貿易動向の変動が大きな特徴です。ドイツのK+Sグループは依然として欧州供給の要であり、2024年の生産量は約700万トンと予測しています。欧州大陸の供給は東欧諸国の影響も大きく受けています。ベラルーシは依然として主要供給国であり、ロシアのウラルカリは年間1,200万トンを超える生産能力を有しています。EU圏は、総需要を満たすため、2024年には非EU諸国から600万トンを超えるカリを輸入すると予測されています。これにより価格変動が激しく、北西ヨーロッパの粒状カリのスポット価格は2024年第2四半期に1トンあたり約340ユーロで推移しました。

欧州の塩化カリウム市場における消費は、成熟した農業経済によって牽引されています。フランスでは、広大な農地における年間の塩化カリウム消費量は推定70万トンです。ポーランドもまた、年間需要が100万トンを超える重要な輸入国です。英国の農業セクターは、土壌の肥沃度を維持するために、毎年約40万トンの塩化カリウム（K2O換算）を必要としています。この安定した需要は、ICLのようなサプライヤーにとって確固たる収益基盤となっています。ICLの欧州向け塩化カリウム事業は、2024年第1四半期に3億3,700万ドルという好調な売上高を記録し、同地域の安定した高付加価値需要を反映しています。

2024年の世界塩化カリウム市場における最も収益性の高いカリウム合併・投資取引トップ10

• BHP、ジャンセン・ステージ2の実現可能性調査への大型資金拠出を承認：BHPの取締役会は、ジャンセン・ステージ2拡張プロジェクトの実現可能性調査を進めるため、2024年初頭に2億600万米ドルの資金拠出を承認しました。この投資は、年間生産能力を400万トン増強する可能性のあるプロジェクトのリスク軽減に重点を置いています。
• ICLグループ、ブラジルでの流通強化に向けNitro 1000社を買収：2024年1月、ICLグループはブラジルの特殊植物栄養会社Nitro 1000社を約3,000万米ドルで買収しました。この買収により、世界最大のカリ輸入市場であるブラジルにおけるICLの流通ネットワークが強化されます。
• ミレニアル・ポタッシュ・コーポレーション、600万カナダドルの大型資金調達ラウンドを完了：2024年5月、探鉱会社ミレニアル・ポタッシュ・コーポレーションは、ガボンのバニオ・ポタッシュ・プロジェクトを推進するため、600万カナダドルの私募による資金調達ラウンドを完了しました。この資金は、資源定義、掘削、および開発調査に充てられます。
• Nutrien は、2024 年に 16 億米ドル超の維持資本を計画: Nutrien は、サスカチュワン州にある 6 つの低コストのカリウム鉱山の維持と最適化に重点を置いた 16 億米ドルから 17 億米ドルを割り当てる 2024 年の資本支出計画を確認しました。
• モザイク社の詳細: カリウム事業への大規模な資本投資: モザイク社の塩化カリウム市場における 2024 年の資本支出予測は約 12 億米ドルで、主に重要な長期生産資産であるエステルハージの K3 鉱山の増強を含むカリウム部門に重点が置かれています。
• Sage Potash Corp. が私募による資金調達を成功裏に完了: 2024 年 2 月、Sage Potash Corp. はユタ州での Sage Plain Potash プロジェクトを推進するため、私募を通じて 140 万カナダドルを調達しました。
• Gensource Potash が私募により資金を確保: Gensource Potash は、企業目的および Tugaske プロジェクトの開発のために最大 150 万カナダドルを調達するために、2024 年 4 月に非仲介私募を発表しました。
• K+S グループが「ヴェラ 2060」長期投資プログラムを推進: K+S グループは、持続可能性と効率性を重視してヴェラのカリ鉱山を維持するために、2026 年まで毎年平均約 1 億 4,000 万ユーロの継続的複数年投資を確定しました。
• Highfield Resources が 3 億 2,100 万ユーロのプロジェクト融資パッケージを確保: 2024 年 2 月、Highfield Resources はスペインの Muga Potash プロジェクトを建設するために欧州の銀行から 3 億 2,100 万ユーロの融資を確保し、建設段階に進みました。

塩化カリウム市場のトップ企業

• ICL
• ベラルーシ語
• カンポテックス
• コンパスミネラルズインターナショナル
• ユーロケム
• K+S
• マーデン
• モザイク
• ニュートリエン
• PJSC フォスアグロ
• 陝西省延昌石油
• 四川天斉グループ
• シノケムホールディングス
• シノフェルトホールディングス
• SKケミカルズ
• ウラルカリ
• ヤラインターナショナル
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

用途別

• 水処理
• 冶金学と溶接
• 石油・ガス掘削
• 化学製造
• その他

製品別

• 医薬品および研究室グレード
• 農業グレード
• テクニカル/工業グレード
• 飼料グレード
• 食品グレード

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • ハンガリー
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリアとニュージーランド
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • バーレーン
  • クウェート
  • カタール
  • 中東の残りの地域
• アフリカ
  • オマーン
  • エジプト
  • ナイジェリア
  • 南アフリカ
  • アフリカの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域