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市場動向 

推進要因: 全国的に高度な HPC および AI 機能を求める専門業界全体にわたる大きなデジタル変革の推進力

サウジアラビアのクラウドサービス市場の組織は、人工知能と大規模分析の新たなワークロードに対応するため、インフラストラクチャの近代化を精力的に進めています。この大規模なデジタル変革への取り組みは、業務を統合しイノベーションを促進するという高いレベルの目標に根ざしています。公的機関も民間企業も、レガシーシステムとシームレスに統合できる適応型クラウドソリューションを優先しています。このような統合戦略は、2024年にAlibaba Cloudがリヤドで石油化学シミュレーション専用のHPCパッケージを導入した際に新たな勢いを増しました。Google Cloudもジェッダの通信事業者と協力して、リアルタイムの不正検出を行うための堅牢な分析プラットフォームを構成しました。Microsoft Azureはこれに対応し、ダンマンのヘルスケア研究向けにHPCクラスターを強化し、ディープラーニングのユースケースをターゲットにしました。6つの主要な学術機関が医療ビッグデータをホストするために地元のクラウド企業との提携を正式化しました。これは、セクター固有のHPCフレームワークが日常業務をどのように形作っているかを示しています。.

この変革の推進力は、リスク軽減ツールと予測モデリングへの需要の高まりによっても推進されています。Oracle Cloudは、コバールの製造拠点と連携し、クラウドサービス市場におけるAIベースのプロセス制御を最適化しました。3つの著名なサイバーセキュリティベンダーは、クラウド展開全体にわたる統合脅威インテリジェンスのためのコンソーシアムを結成し、重要なデータを新たな攻撃ベクトルから保護しています。AWSは、専門研究施設におけるゲノミクスワークロードに対応するために、高度なHPCコンピューティングノードを開発しました。多様な銀行で、HPCを活用したブロックチェーンソリューションを導入する7つのパイロットプログラムが開始され、高度な分散型プラットフォームが業界全体で受け入れられていることが浮き彫りになりました。IBMは、これらの取り組みを補完するために、航空機試験用のHPCラボを開設しました。全体として、HPCとAIのこの広範な導入は、サウジアラビアのクラウド構想をこれまで以上に広範な地平へと押し進める主な原動力となっています。

トレンド: 専門的なデータ処理と高度な分析ツールを必要とする多様な業種でマルチクラウドの導入が増加

マルチクラウド戦略は、ますます多様化するワークロードに対応する必要性に後押しされ、サウジアラビアのデジタルロードマップを決定づける要素となっている。クラウドサービス市場の企業は、もはや単一のプロバイダーに依存せず、複数のベンダーの専門サービスを選択している。2024年には、リヤドの5つの大手銀行が、災害復旧プロセスを強化するためにマルチクラウド構成を採用した。ジッダのAI駆動型eコマースプラットフォームは、リアルタイムのトランザクション分析のためにAWSとAlibaba Cloud間でワークロードのバランスを取った。6つの先進的な小売業者は、Microsoft Azureでコア業務を維持しながら在庫予測を強化するためにOracle Cloudを評価した。ダンマンの通信大手は、IoT主導のネットワークトラフィック向けにマルチクラウドオーケストレーションレイヤーを改良し、拡張性とターゲティングを向上させた。政府機関では、並列環境間のデータ系統を追跡するために、コンプライアンスに重点を置いた4つのパイロットプログラムが浮上した。.

サウジアラビアのクラウドサービス市場におけるこのトレンドは、医療、金融、製造など、多様な分野における最善のインフラストラクチャへの要求に応えるものです。コバールでは、コスト最適化と負荷分散に重点を置いたベストプラクティスを確立するため、7つのマルチクラウドコミュニティフォーラムが開催されました。大手プロバイダーは、迅速なデータ移行と堅牢な暗号化を可能にするクロスプラットフォーム統合ツールキットの導入を続けています。地元の物流会社では、9つの専門的な意思決定支援フローが生まれ、マルチクラウドエコシステムがリアルタイムのサプライチェーン分析をどのように形作っているかを示しています。HPCラボが、地理空間研究のために複数のプロバイダーにまたがる同時ワークロードを調査していることも、さらなる推進力となっています。3つの先進的なAIスタートアップ企業は、Google CloudのTensorソリューションとAzureのデータレイクを組み合わせ、高度な言語モデルの開発を促進しました。サウジアラビアの組織は、さまざまなプロバイダーの独自の機能を融合することで、統合されたマルチクラウドフレームワークの下で、個々のパフォーマンス、コンプライアンス、レジリエンスのニーズを満たしています。.

課題: ハイブリッドアーキテクチャと地域特有のデータ主権ニーズから生じる複雑なクラウド移行の複雑さ

クラウド対応が大きく前進したにもかかわらず、サウジアラビアのクラウドサービス市場は、ハイブリッド構成やデータローカリゼーションの義務化に伴う困難な移行課題に直面し続けています。2024年には、リヤドの大手エネルギーコングロマリット3社がオンプレミス環境の相互依存性を理由に部分的なワークロードを停止し、レガシーアーキテクチャがスムーズな移行を阻害する可能性があることを浮き彫りにしました。市民の機密記録を扱う政府機関は、データ移動に厳しい制約に直面し、重要なアプリケーション用にプライベートエンクレーブを導入しました。ジェッダでは、7社の専門クラウドコンサルタントがコンプライアンス体制に関する助言業務を行っており、この地域における徹底したデューデリジェンスへの注目度の高まりを反映しています。Oracle CloudとIBMは、新たな政策ガイドラインを満たすカスタマイズされたデータレジデンシーソリューションを考案しましたが、これらのソリューションを既存のエンタープライズITに統合するのは依然として複雑な作業です。.

ハイブリッドオーケストレーションの運用におけるスキルギャップも、状況を複雑化させる要因の一つです。クラウドネイティブスキルの育成を加速するため、ダンマンに9つの専門トレーニングラボが開設されましたが、既存のプロセスと最新のコンテナ化されたワークロードを橋渡しすることは依然として課題となっています。クラウドサービス市場の地元大学は、マルチテナント環境向けの高度なIDおよびアクセス管理に取り組む5つの研究プログラムを開始しました。AWSはコバルにHPCテスト用のサンドボックスを設置しましたが、多くの組織が堅牢な移行計画を欠いていることが判明しました。大手システムインテグレーター6社は、オンプレミスソフトウェアを部分ホスティング型に移行する際に、複雑なライセンスに関する懸念を報告しました。また、注目を集めたセキュリティインシデントにより、ハイブリッド展開全体にわたるエンドツーエンドの暗号化の必要性が改めて認識されました。. 

セグメント分析 

サービスの種類別 

サウジアラビアのクラウドサービス市場では、インフラストラクチャ・アズ・ア・サービス（IaaS）が35%以上のシェアを占めています。このセグメントにおける優位性は、柔軟なリソース割り当て、大幅なコスト効率、および現地のデータ主権要件との整合性によって主に推進されています。銀行、エネルギー、小売の各分野の大手企業は、オンデマンドのコンピューティングリソースに対する堅調な需要を示しており、多額の先行投資をすることなく、ピーク時のワークロードに対応するために仮想マシンやコンテナ化された環境を導入することがよくあります。このスケーラブルなアプローチは、より迅速なアプリケーションの展開をサポートします。これは、数か月ではなく数週間でレガシーシステムを最新化することを目指す企業にとって不可欠です。その結果、王国では100社を超える大企業が社内データセンターをサードパーティのIaaSプラットフォームに移行し、デジタルトランスフォーメーションを加速しています。さらに、少なくとも3社の専門現地ベンダーが、世界の同業他社と提携して、国のデータ居住地法に準拠したカスタマイズされたIaaSサービスを提供しています。調査によると、2,000を超えるクラウドインフラストラクチャ認定が現地のITプロフェッショナルに授与されており、専門的なスキルセットの急増が浮き彫りになっています。.

クラウド サービス市場における IaaS の優位性を牽引している主なエンド ユーザーは、金融機関、政府機関、堅牢な仮想化と安全なストレージ ソリューションを求める急成長中の e コマース企業です。銀行および金融機関は、クラウド セキュリティ アーキテクチャの改善に年間平均 200 万 SAR を割り当て、規制へのコンプライアンスを確保しながら弾力性のあるインフラストラクチャのメリットも享受しています。一方、政府機関は IaaS を活用して、1 日あたり 50,000 件を超えるユーザー インタラクションを処理する高トラフィック ポータルを運用し、公共サービスの応答時間を短縮しています。数千件のトランザクションを処理する e コマース企業は、顧客の急増に対応するために動的な容量スケーリングを活用し、ダウンタイム イベントを四半期あたり 5 件未満に削減しています。石油およびガス企業も、IaaS を通じてクラウドベースの分析エンジンを採用し、従来のプラットフォームよりも 4 倍の速度で地震データを処理しています。. 

業種別 

サウジアラビアのクラウドサービス市場で25%以上のシェアを占める金融サービスは、セキュリティ、コンプライアンス、パフォーマンスに対する厳格な要件により、主要な業界セクターとなっています。銀行、保険会社、投資会社は、規制当局の監視とサイバー脅威の増大が特徴的な環境で優位に立つため、機密性の高いワークロードを処理するためにクラウドベースのインフラストラクチャに移行しています。12以上の大手銀行が、クラウドベースの機械学習を活用したリアルタイムの取引監視ソリューションを導入し、2秒未満で不正行為を検出しています。大手金融機関は、1四半期で合計50万件の新規デジタル口座開設を報告しており、クラウドのスケーラビリティが活用される規模の大きさを示しています。また、クラウド環境の継続的な監視を強化するために、一流銀行全体で少なくとも90人の専任のサイバーセキュリティ専門家が採用されており、安全性への重点が高まっていることが強調されています。さらに、大手保険会社4社は、クラウド上の予測分析を使用して保険料を算出し、引受エラーを20%削減したと主張しています。これらの要素は、金融サービスがクラウドの俊敏性を活用して運用の回復力とサービスの信頼性を向上させる方法を示しています。.

クラウドサービス市場を牽引する2つの主要な要因が、サウジアラビアの金融セクターにおけるこの優位性を推進しています。第一に、電子決済ゲートウェイからブロックチェーンベースの決済に至るまで、進化するフィンテックソリューションは、膨大なデータ処理能力と迅速な反復サイクルを必要とします。クラウドプラットフォームは、ハードウェア購入の待ち時間を軽減し、1日最大100万件のインタラクションに対応できる拡張性を実現します。第二に、サウジ中央銀行をはじめとする規制当局による厳格なコンプライアンス要件により、金融企業は、ローカライズされたデータガバナンスを満たすために、プライベートクラウドエンクレーブや高度な暗号化を備えたマルチテナントアーキテクチャなどの専用ソリューションを導入せざるを得なくなりました。これらのソリューションは、15の異なるデータゾーンにまたがる暗号化を処理し、顧客記録への制御されたアクセスを確保します。一方、デジタルバンキングへの推進により、金融機関はエンドユーザーエクスペリエンスの向上を迫られており、モバイル残高確認からAI駆動型リスク分析まで、あらゆるサービスにクラウドベースのアプリが活用されています。これらのトレンドは相乗効果を発揮し、銀行や関連企業がクラウドの早期導入をリードするだけでなく、業界全体へのより広範な導入への道を切り開く環境を生み出しています。最先端のクラウド リソースを活用することで、サウジアラビアの金融セクターは安全でスケーラブルかつ革新的なサービスを一貫して提供し、クラウド導入の全体的な方向性を定義する上で重要な役割を果たしています。.

展開モデルによって

パブリッククラウドの導入は、サウジのクラウドサービス市場で65%以上のシェアを獲得し、アクセスしやすいインフラストラクチャ、従量課金モデル、運用の複雑さを軽減する迅速なセットアップ時間により市場をリードしています。デジタル変革の取り組みが国家レベルの支援を受けているこの地域では、パブリッククラウドプラットフォームにより、中小企業や機敏なスタートアップ企業が、独自のハードウェアを管理することなく新しいサービスを迅速に開始できます。少なくとも5つの主要なグローバルプロバイダーがすでに現地のデータセンターを設立しているか、サウジアラビアの企業と合弁事業に着手しており、さまざまなコンプライアンスニーズを持つ業界に対応しています。これらのデータセンターは、平均して1日あたり20,000の同時Compute Engineインスタンスをサポートしており、堅調な利用を示しています。地元の通信会社は50を超える直接クラウド接続ノードを設置し、ネットワークパフォーマンスの向上を促進し、最小のレイテンシで高速サービスを求める組織を引き付けています。.

サウジアラビアのクラウド サービス市場では、パブリック クラウドは主に、顧客対応のデジタル エクスペリエンスを優先するセクターで導入されています。たとえば、教育分野では、重要な試験期間中に 200 万回を超えるログインを記録した e ラーニング ポータルをパブリック クラウドでホストしています。同様に、医療機関は、毎月約 10,000 件のリモート診察を提供する遠隔医療プラットフォームにパブリック クラウドを実装しています。かつてはプライベート ネットワークのみに依存していた政府機関は、ピーク時に 40,000 ユーザー ヒットを超えるトラフィック バーストの処理を目的として、機密性が低いアプリケーションをパブリック クラウド セットアップに移行し始めています。この移行により、サービスの提供が効率化されるだけでなく、インフラストラクチャのオーバーヘッドも削減されます。一方、小売業やホスピタリティ業界の企業は、1 日あたり 15,000 件を超える注文を処理する e コマースの店舗や予約システムにパブリック クラウドを選択する傾向が高まっています。全体として、専門的なソリューションが広く利用可能であることと、高度なローカル データセンターの設置面積が相まって、パブリック クラウドは王国全体で確固たる地位を築いています。.

企業規模別 

大企業は、潤沢なデジタル変革予算、階層化されたセキュリティ義務、複数のクラウド地域とのシームレスな統合を必要とする広範なグローバルフットプリントにより、サウジアラビアのクラウドサービス市場の60%以上を占めています。通常、これらの組織は、クラウドプラットフォームの弾力性と高可用性の恩恵を受けるミッションクリティカルなデータ処理と高度な分析を含む複雑なワークロードを管理しています。少なくとも200の大企業が、コアアプリケーションとデータウェアハウスへのクラウド導入を支持する複数年の近代化ロードマップを正式化しています。平均的な企業は、年間約500人の社内クラウド専門家を卒業させるトレーニングプログラムに投資しており、これらの高度なシステムを活用するために行われている従業員のスキルアップの規模を示しています。さらに、サウジアラビアの10を超える大手インテグレーターは、主にエンタープライズレベルの移行に焦点を当てており、このセグメントのハイエンドのニーズに対応するコンサルタントとスペシャリストの確立されたエコシステムを示しています。.

これらの大企業は、データ分析フレームワーク、機械学習プラットフォーム、毎日3,000件を超えるセキュリティ脅威を検出して軽減する高度なセキュリティサービスなど、さまざまなクラウドサービスを導入しています。サウジアラビアのクラウドサービス市場では金融コングロマリットがトップを占め、毎日数万件の取引量を扱う小売業や石油化学業界のコングロマリットがそれに続いています。特に大手銀行は、マルチクラウド環境でアプリケーションコンテナを活用することで、平均アプリケーション導入期間を30日以上からわずか7日に短縮しています。さらに、通信大手はCRMおよび課金ソリューションを仮想プライベートクラウドモジュールで運用し、ダウンタイムなしで1日あたり最大15万件のクエリを記録しています。こうしたエンタープライズクラウドの利用の大部分は、SaaSベースのHRプラットフォーム、ERPシステム、および国内外の支店間でデータを統合するリアルタイム分析に集中しています。これらの重要なワークロードを高度なクラウド環境に移行することで、サウジアラビアの大企業は、これまでにない俊敏性を実現するだけでなく、24時間365日の一貫したサービス可用性を通じて世界的な競争力も高めることができます。.

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サウジアラビアのクラウドサービス市場におけるトッププレーヤー

• アマゾン ウェブ サービス (AWS)
• マイクロソフト株式会社
• グーグル
• オラクル
• IBM
• アリババ
• セールスフォース
• STCクラウド
• ザインクラウド
• モバイルクラウド
• エダラットグループ
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

サービスの種類別

• IaaS
• PaaS
• SaaS

展開モデルによって

• パブリッククラウド
• プライベートクラウド
• ハイブリッドクラウド

企業規模別

• 中小企業
• 大企業

業種別

• 健康管理
• 金融サービス
• 小売り
• 製造業
• 政府
• その他