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市場動向 

推進要因：小規模農家向けの持続可能なオフグリッド灌漑への消費者の移行を加速

ソーラーウォーターポンプ市場の成長は、水利用の効率を高め、ディーゼル駆動システムへの依存を減らすことへの切迫した必要性の高まりによって推進されています。2023年の時点で、東アフリカの4,000以上の小規模農業集団が、作物の生産性の向上と運用コストの削減を理由に、太陽光発電灌漑システムに移行しています。インドでは、20の新しい政府後援のイニシアチブが貧しい農民に焦点を当て、ソーラーポンプの資金を提供し、種子や肥料のための資本を動員するのに役立ちます。いくつかの農村エンパワーメントプログラムにより、今年は東南アジアで1,400件の追加太陽光発電デモンストレーションが可能になり、小規模農家が投資のメリットを実感できるようになりました。需要の増加に伴い、Shakti Pumpsなどのメーカーは、オフグリッド技術に対する農村部のニーズの高まりに対応するために、四半期ごとに約8,000台のDC水中ユニットを機内配送しています。.

太陽光温水ポンプ市場は、太陽光部品の価格下落によってさらに牽引されており、新興市場における標準モジュールのコストは、2018年の1ワットあたり0.54米ドルから現在平均0.20米ドルに低下している。また、数多くのNGOが、気候条件の厳しい地域でも太陽光温水ポンプが機能することを示すことを目指し、サハラ以南アフリカ全域で500の新しいパイロットスキームを立ち上げている。さらに、南アジアの一部の村議会によると、現在、農家の5人に2人がディーゼルポンプを太陽光発電式に交換することを求めており、これは数年前から農家の関心が大幅に高まっていることだ。今度は、よりユーザーフレンドリーでメンテナンスの少ないシステムを販売する地元の起業家によってもこれが支えられており、現在、これらのシステムは農村部で450の小規模販売業者という拡大する基盤によって販売されている。.

トレンド: IoT を活用したデータ分析の統合による効率的な水配分スケジュール

予知保全技術の需要が高まるにつれ、IoT対応のソーラーウォーターポンプが急速に普及しています。水位、ポンプの出力、エネルギー消費量をモバイルアプリケーションで監視できるため、IoTソーラーポンプは過去2年間で新たな現象となりました。これに伴い、開発者やメーカーは、高度なIoT機能を備えた250種類以上のソーラーポンプモデルを発売しています。Lorentzをはじめとするほとんどのポンプメーカーは、今年リリースされた新製品ラインの少なくとも30種類にハイエンドコントローラーを搭載しています。東アジアの畜産農家は、ポンプの動作を監視・制御するために2,300個の遠隔給水センサーを設置し、動物に十分な水がある場合にのみポンプが作動するようにしています。さらに、アフリカの農業技術イノベーションハブは、地元の起業家と協力して、600の実証農場にIoTソーラーポンプを導入しています。.

IoT対応システムの導入率が上昇しているのは、クラウドデータストレージとポンプのパフォーマンスログへのアクセスが利用できるようになったためです。例えば、ラテンアメリカのソーラーウォーターポンプ市場では、2023年初頭にセンサー校正専用のワークショップが50件立ち上げられ、この地域がこれらのデジタルシステムを利用する意欲を明確に示しています。さらに、IoT対応のソーラーポンプは、さまざまな政府研究機関によってアジア1万ヘクタール以上の農地に導入され、年間数千時間の工数を節約しています。さらに、西アフリカから中央インドに至るまで、水不足のさまざまな地域では、IoT制御の深層ポンプシステムが設置され、現在では120万人にサービスを提供するコミュニティ井戸のポンプサイクルを効率的に管理しています。これらの技術ソリューション、ライブ監視、共同研究の組み合わせは、IoTを活用したデータ分析が運用上の問題を簡素化し、世界中の水資源管理へのアプローチを変えた理由を説明しています。.

課題: 限られたフィールドサービスネットワークが遠隔地での大規模展開を阻害

農村開発に関する調査によると、サハラ以南のアフリカにある1,100の村々が、技術者不足のために長期にわたるメンテナンスに苦しんでいることが明らかになりました。アジアのソーラーウォーターポンプ市場に参入しているマイクロファイナンス団体の中には、資金提供を受けたポンプの約20%が、現地でスペアパーツが入手できないという理由だけで、長期間使用できないままになっているというケースもあります。山岳地帯では、ハードウェアの流通網が非常に悪く、1シーズンに新しいポンプを3機種しか納入できないため、普及が遅れています。この問題に対処するため、一部のメーカーは、修理サービスの提供量を増やすことを目指し、地元住民400人を対象とした研修コースを開催しています。.

太陽光ソリューションの効率性にもかかわらず、現地でのサービスは依然としてソーラーウォーターポンプ市場の成長における大きなボトルネックとなっています。国境を越えた援助機関は2023年に、東アフリカの農村議会に700件のメンテナンス依頼が積み残されており、これが問題を悪化させていると指摘しました。同様に、サプライチェーンの問題により、南アジアの高地地域向けのソーラーポンプ交換部品800個に6週間の遅延が発生しました。短期的な解決策として、NGOとポンプサプライヤーは、オンサイトメンテナンスサービスの一形態である「モバイルサービスユニット」を120台導入しました。ただし、これらは主に現地でのパイロットプロジェクトです。それらに加えて、グルンドフォスなどのより著名な企業も東南アジアの15の分散した島嶼コミュニティで遠隔サービスのテストを開始していますが、その範囲はまだ非常に限られています。.

セグメント分析 

タイプ別 

タイプ別では、高性能とメンテナンスの低さから、水中ソーラーポンプがソーラーウォーターポンプ市場の55%以上のシェアを獲得しています。最近の業界分析によると、水中ポンプ市場全体は2023年に約142.7億米ドルに達すると評価されており、太陽光発電式は独自のセグメントで急成長している市場です。より広範なソーラーウォーターポンプのトレンドに目を向けると、ソーラーポンプ市場自体は2033年までに81.6億米ドルに成長すると予測されており、2025年から2033年の期間に10.10%のCAGRを示しています。これらのモデルは深水にも適しており、地下水位が低下している地域での灌漑の必要性を軽減しています。グルンドフォスやボレッツインターナショナルなどのソーラーウォーターポンプ市場のリーダーは、耐久性のある水中ポンプの製造を強化しており、オフグリッド設備向けの出荷数が増加しています。分散型電力システムへの需要の高まりも、これらのポンプにとって追い風となっています。農村部におけるオフグリッド化の40%以上が、新規の太陽光ポンプ設置プロジェクトです。その結果、水中ソーラーポンプは、清潔な水が不足している地域で最も効果を発揮するため、世界中の新規ソーラーポンプ設置の約5分の3を占めています。.

電力障害は農村部で継続的な課題として続いており、そのため、これらのデバイスは電力網を必要とせずに動作するように設計されているため、水中ソーラーポンプの需要が高まっています。2023年には、東南アジアで開始された政府支援の灌漑イニシアチブの約60％で、省エネの地下設計を備えたソーラーウォーターポンプの使用に重点が置かれました。さらに、インドとケニアでは、水中ポンプの使用に切り替えた小規模農家で約15％の成長推定を示しました。他のブランドのペースに続いて、フローサーブ、スルザー、ゴーマンラップも、農村電化プロジェクト向けに年間20％の販売の急増を報告しています。農業における水中ポンプの使用は、求められている作物の収穫量の増加により、2021年以降平均12％のペースで増加しています。 2023 年現在、潜水型設計の使用は依然として他のすべてを上回っています。.

出力定格別

2024年には、10馬力未満のソーラーポンプが、そのコスト効率の高さから、ソーラーウォーターポンプ市場の収益シェアの30%以上を占めると予測されています。過去2年間で売上高が10%増加しており、これは小規模農家や小規模世帯によるものと考えられます。さらに、10馬力未満で稼働する小型ポンプの売上高は、過去2年間で15%増加していることが分かっています。大型ポンプに比べ、これらのポンプは設置コストが低いため、大規模灌漑区画や小規模灌漑地域への設置に適しており、一部のエンドユーザーにとって魅力的です。グルンドフォスとボレッツ・インターナショナルは、この市場セグメントで急成長を遂げ、売上高と収益が10%増加しました。これは主に、安価で設置が容易なセット設計によるものです。いくつかの国では、小馬力ソーラーポンプの使用を促進するために資金提供を開始しています。これは、電力網にアクセスできない農村部への給水を促進するのに役立ちます。.

インドでは、コンパクトなサイズで頻繁な停電を緩和できるため、農業業界では10馬力未満のソーラーポンプが家畜の給水や家庭用給水システムに潜在的に採用されています。同国のソーラーウォーターポンプ市場では、四半期ごとに8,000台以上のポンプが販売されました。一方、サハラ以南の国々では、園芸プロジェクト向けに10馬力未満の電力に対する需要が高まっています。この用途は、効率的で手頃な価格のソリューションにより、昨年14％の増加を記録しました。市場をより良く支援するFlowserveとSulzerの新しいモデルは、軽量の統合キットを導入し、物流費を改善して20％削減しました。新しい分割払いプランが利用可能になったことで、農家は10馬力未満のポンプを月払いで購入できるようになり、新規購入が可能になります。.

アプリケーション別

農業用途は、ソーラーウォーターポンプ市場における総設置数の55%以上を占めており、こうした状況は通常、電気灌漑が不足している地域で発生しています。Astute Analyticaによる最近の調査では、市場は2033年までに81億6000万ドル以上に成長すると予想されており、送電網の外側にある地域での導入が急増すると予測されています。以前はディーゼルまたは電動駆動のポンプを使用していたアジアやアフリカの多くの小規模農家が、現在ではソーラーポンプに切り替えており、長期的な運用コストが約40%削減されたと述べています。インドの農家は慢性的な停電に見舞われているため、2023年には7万5000台のユニットが新たに設置されたと推定されています。さらに、サハラ以南アフリカの複数の地域では、大規模農業を営む企業の20%以上が、エネルギー供給の問題を緩和するためにソーラー技術を使い始めています。これらの傾向は、ソーラーポンプが実際にジンバブエで他の形式の技術に徐々に取って代わりつつあることを示しています。.

需要は、より良い資源と収穫量へのニーズの高まりから生じています。2023年には、世界銀行が開発途上国で組織した農業プログラムの支援を受けて、ソーラーポンプの新規設置が10％増加しました。従来の電力網の限界も、ソーラーウォーターポンプ市場の成長を刺激する要因となっています。世界中の農村部の農場の30～35％が毎週停電に見舞われていると推定されており、そのため、ソーラーポンプは灌漑に不可欠です。グルンドフォス、スルザー、ゴーマン・ラップなど、ソーラーウォーターポンプ市場の主要企業は、農業に対応したソーラーウォーターポンプの販売を開始しており、前世代のモデルに比べて水効率が約25％向上していると主張しています。さらに、ケニアなどの国では、農業協同組合がソーラーポンプの購入にマイクロファイナンスのオプションを利用しており、これがポンプの採用率の年間約8％の成長につながっています。ディーゼル燃料や断続的な電力網なしで作物の灌漑を保証することが可能となり、農業におけるこうしたシステムの必要性から太陽光発電ポンプの市場は常に堅調に推移し、世界中の食糧安全保障と経済発展を推進します。.

モーターの種類別 

ACモーターは、ソーラーウォーターポンプ市場で65%のシェアを占め、絶大な人気を集めています。そのため、新規設備はAC駆動システムが主流となっています。ACモーターの主な利点は、インバーター技術の統合から生まれ、電圧が変動する地域でも最適に動作し、ACモーターの堅牢性と信頼性を確保していることです。そのような企業の一つがグルンドフォスで、昨年はACモーターポンプの出荷台数が18%以上増加しました。これは、政府の灌漑プログラムへの取り組みによるものです。AC-DCモーターポンプ間の価格差も5%縮小し、コスト意識の高い購入者の間でさらに楽観的な見方が高まっています。つまり、ACモーターポンプは、長期にわたる安定した性能と減価償却コストのために、農家や産業ユーザーに採用されています。.

ACモーターは大量の水を使用する用途が増えており、2023年には約30%が大きな電力を必要とする深井戸の農業用井戸に設置される予定です。さらに、世界中の専門ポンプサービスセンターの約70%がACモーターのスペアパーツを保有しているため、ソーラーウォーターポンプ市場におけるAC技術は迅速なアフターサービスを受けられます。最新の業界レポートによると、SulzerやGorman-Ruppなどの製造会社は、十分な注文履行を確保するために、AC駆動のGormanウォーターポンプの生産を前年比で12%以上増加させています。これらに加えて、ACモーター技術は、モーターの修理とメンテナンスが容易であるという単純な理由で、多くのユーザーが安心して使用できる継続使用を確立します。また、ソーラーパネルとグリッド電力の両方に接続する必要があるハイブリッドシステムを備えたACソーラーポンプはこれらとうまく連携し、完全なオフグリッドソリューションの実装が難しい地域で大きな利点を提供します。.

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地域分析 

急速な工業化、農業部門の発展、そして環境に優しいソリューションへの傾倒により、アジア太平洋地域は世界のソーラーウォーターポンプ市場で35%という大きな収益シェアを獲得すると見込まれています。インドは農村電化計画の普及を強化しており、過去12ヶ月間で約8万台のソーラーウォーターポンプが配布され、頻繁な停電の緩和に役立っています。一方、中国ではグリーンエネルギーへの移行が120万キロワット以上の設置によって補完されています。これは太陽エネルギーを利用したウォーターポンプシステムの電力供給にのみ使用され、国内生産をさらに強化しています。インドネシアでは、政府が水へのアクセス問題を解決するために、5000の遠隔地の村にソーラーポンプを設置するための補助金を確保しています。日本と韓国もこの地域のソーラーポンプ市場に参入しており、園芸協同組合は前年と比較して最新のソーラーポンプの注文を10%増加させています。新たな分析によれば、この地域における太陽光ポンプの成長により、世界で初めて年間収益が20億5,000万米ドルを超えたことがわかった。.

アジア太平洋地域は、ソーラーウォーターポンプ市場で最も急速に成長している地域であり、農村部と準都市部の両方で信頼性の高いミッション電力の切実なニーズがあるため、ソーラーポンプとソリューションに大きな可能性があることは驚くべきことではありません。このため、地方自治体、農家、および実質的にすべての利害関係者が太陽光発電ベースのソリューションを考え出すよう促されています。たとえば、インドでは、農業地域全体の40％だけで信頼性の高い電力網に接続できません。したがって、Shakti Pumpsのようなソーラーソリューションの生産が12％にまで上昇しています。さらに、Zhongtai Internationalは、JNTechなどの他の中国コングロマリットとともに製造ラインを拡大する拡張努力により、製造能力を15％増加させました。世界的な競争力を促進するこれらの低コストの製造戦略により、アジア太平洋地域からのソーラーウォーターポンプの輸出は年間約9％増加しました。グルンドフォスとスルザーは、地域全体の大規模農業および都市水道プロジェクトへの取り組みを強化するため、現地の販売代理店と提携し、強固なサプライチェーンシステムを構築しました。これにより、アジアは太陽光発電式ウォーターポンプの主要市場としての地位をさらに確固たるものにし、革新的なアイデアと強力な政策によって、今後この業界を牽引していくことが確実視されています。.

ソーラーウォーターポンプ市場のトッププレーヤー

• シャクティポンプ
• グルンドフォス
• サンビスソーラー
• RPSソーラーポンプ
• ローレンツ
• ナステック
• エノス
• フランクリン・エレクトリック社
• アルペックスソーラー株式会社
• アドバンストパワー株式会社
• タタパワーソーラー
• クロンプトン
• KSB SE & Co.
• KGaA
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

タイプ別

• 遠心ポンプ
• 水中ポンプ
• 表面ポンプ

モーターの種類別

• DC
• 交流

出力定格別

• 10HP未満
• 10馬力～20馬力
• 20馬力～30馬力
• 30HP以上

アプリケーション別

• 農業
• 居住の
• 産業
• その他

流通チャネル別

• オンライン
• オフライン
  • 直接
  • 販売代理店

地域別

• 北米
  • 米国.
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 西ヨーロッパの残りの地域
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • ASEAN
  • その他のアジア太平洋地域
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの地域
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカのその他の地域