市場シナリオ 

世界の信託および法人サービス市場は、2023 年に 133 億米ドルと評価され、2024 ～ 2032 年の予測期間中に 4.2% の CAGR で、2032 年までに市場評価額 192 億米ドルを超えると予測されています。

信託および法人サービス市場は、世界の金融セクターの重要な側面であり、個人、法人、仲介業者に多様な受託サービス、管理サービス、および関連サービスを提供しています。歴史的に、市場の状況は従来のサービスプロバイダーと進化する参入者が混在する特徴があり、いずれも裁量権、規制に関する専門知識、リスク管理を優先する顧客に対応しています。近年、この分野での合併・買収（M&A）活動が急増しており、この傾向は主に規模と能力の拡大の必要性によって推進されています。特にオフショア管轄区域においてますます複雑化する規制環境により、小規模の専門企業が専門化するか、より大きな企業と合併してコンプライアンスのコストと専門知識を共有するよう促されています。たとえば、2019年から2021年の間に、信託および企業サービスに関連するM&A活動に推定40億ドルが投資され、このセクターの活気が浮き彫りになりました。

私たちの調査は、世界の信託および企業サービス市場が地政学的な出来事、規制の変化、技術の進歩によって深く影響を受けていることを示唆しています。過去10年間、規制当局は透明性とマネーロンダリング対策（AML）規定を重視しており、この分野に波紋を広げている。 100 以上の管轄区域による共通報告基準 (CRS) の採用は、この状況が進化していることの証拠です。規制順守により運用コストが上昇する一方で、規制コンサルティングを専門とするプロバイダーにとってニッチな市場も切り開かれています。その中で、富裕層（HNWI）は顧客のかなりの部分を占めています。 2022年の調査では、富裕層の65％近くが富を管理し、世代間でのシームレスな移転を確保するために信託と企業サービスに依存していることが示されました。さらに、世界の富の急増（富裕層の数は 2022 年に 8.8% 増加）は、これらのサービスの需要に直接影響を与えます。企業側では、グローバル化と効率的な税務構造の追求により、これらのサービスが不可欠になっています。富裕層以外の主要な消費者には、家族経営の企業、国際企業、投資ファンドなどが含まれます。サービス プロバイダーの選択は、デジタル サービスによってますます形作られています。 2021 年の調査では、クライアントの約 72% が、選択基準においてデジタル インターフェイス、安全なオンライン アクセス、テクノロジー主導のソリューションの重要性を強調しました。

傾向としては、持続可能でESG（環境、社会、ガバナンス）に準拠したサービスへの顕著な変化が見られます。信託および法人組織における ESG に関連した運用資産は、2030 年までに 15% の CAGR で成長すると予測されています。これに沿って、信託および法人サービス市場の将来見通しは、課題はあるものの依然として明るいものです。現在進行中の世界的な透明性への取り組みにより、従来のオフショアハブの市場は縮小する可能性がありますが、オンショアおよびミッドショアの管轄区域でもチャンスが生まれる可能性があります。サービスの技術革新と ESG への配慮の重要性の高まりが、信頼と企業サービスの次の 10 年を形作るでしょう。サービスプロバイダーは、規制の変更に常に対応し、技術の進歩を活用し、多様な顧客の進化するニーズに対応することで、継続的な成長と関連性を確保できます。 

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市場動向 

原動力: 規制の変更と透明性の推進

規制変更の重要性の高まりと透明性の世界的な推進により、世界の信頼および法人サービス市場の成長が促進されています。歴史的に、オフショア金融センターは、顧客が慎重に資産を管理できるブラックボックスとして認識されていました。しかし、グローバル化が浸透するにつれて、財務の透明性を高めることが求められるようになり、信託や企業サービスの機能に影響を及ぼしました。これに伴い、共通報告基準 (CRS) の採用は、この変化の代表的な例です。 CRS は経済協力開発機構 (OECD) によって導入され、100 以上の管轄区域で採用されています。その主な目的は脱税と闘うことであり、銀行やその他の金融機関に対し、顧客が保有する海外資産をそれぞれの本拠地税務当局に開示するよう求めている。

2023 年のレポートでは、信頼および法人サービス市場全体のプロバイダーが、必要なコンプライアンスおよび報告対策により、平均運用コストが 15% 増加したことが強調されています。このコンプライアンスコストの増大により、企業はこれらの要件に対処するためにリソースをプールし、M&A 活動が促進されています。コンプライアンス ツールとトレーニングに関連する投資は、2020 年から 2023 年の間に 20% 急増しました。

トレンド: デジタル化と技術統合

ほぼすべての分野でテクノロジーが進歩しているため、信託および法人サービス市場も例外ではありません。デジタル化が主要なトレンドとして浮上しています。その理由は多岐にわたります。世界中の顧客が情報への即時アクセスを求めていること、テクノロジー主導のリスク管理ツールがより優れた予測分析を提供していること、そして多様な管轄区域の中で運営する必要があるため、シームレスなコミュニケーション ツールが必要であることです。 2021 年に実施された調査によると、信託および企業サービス部門の顧客の約 72% が、デジタル インターフェイスと安全なオンライン アクセスがサービス プロバイダーの選択において極めて重要な役割を果たしたと回答しました。 

AI 主導のリスク評価ツールなどの高度なテクノロジー ソリューションを統合している企業は、テクノロジーに精通していない企業と比較して、平均で 25% 効率が向上したと報告しています。さらに、世界のデジタル決済市場は 2021 年に 881 億ドルと評価され、2026 年までに 1,800 億ドルに達すると予測されており、信託および企業サービス分野におけるデジタル金融ソリューションの統合の重要性が強調されています。顧客や企業のデジタル取引、サービスの導入が進むにつれて、

機会: 持続可能でESGに準拠したサービス

持続可能性と責任が世界的に重視されるようになったことで、金融と投資の世界における ESG (環境、社会、ガバナンス) 基準の重要性が高まりました。信託および法人サービス市場は、この進化するパラダイムの頂点に立っており、その可能性を活用する準備ができています。 ESG関連資産、本質的に企業の環境、社会、ガバナンスの実績に基づく投資は、急激に増加している。 2023 年の時点で、世界中のさまざまなポートフォリオにわたるこれらの運用資産は、2022 年から 10% 減少したにもかかわらず、驚くべき 115 兆 1,000 億ドルに達しました。したがって、これは投資環境における大きな変化を示しています。 2020 年から 2023 年の間に、ESG 関連資産は 19% 増加しました。これは、投資家の持続可能な投資への傾向の高まりを示しています。 

この急増は大手機関投資家だけによるものではありません。伝統的に信託および法人サービスの重要な顧客である富裕層（HNWI）が、この変化の最前線に立っています。最近の調査では、世界の富裕層の 68% 以上が 2025 年までにポートフォリオを ESG 原則に合わせることを検討していることが示されており、富裕層の誠実さが高まっていることがわかります。信託および法人サービスプロバイダーにとって、これは絶好のチャンスとなります。 ESG準拠の信託と企業構造を促進することで、この急成長する市場に参入することができます。さらに、詳細なESG分析、持続可能な資産構成に関するアドバイス、持続可能な投資に関連する規制要件に関する洞察を提供できる企業は、明確な優位性を持つことになります。

それにもかかわらず、世界の信頼および企業サービス市場には課題がないわけではありません。 ESG の分野は依然として進化しており、基準と指標は継続的に改良されています。信託および企業のサービスプロバイダーにとって、これらの変化を常に把握し、自社のサービスが真に ESG に準拠していることを確認することが重要になります。継続的なトレーニング、研究と分析への投資、ESG 専門家とのコラボレーションが成功へのロードマップとなる可能性があります。

セグメント分析 

クライアント別:

世界の信託および法人サービス市場を顧客ごとに分けると、機関顧客、個人顧客、企業という 3 つの主要なセグメントが浮かび上がります。それぞれに異なるニーズとエンゲージメント パターンがあります。 2023 年には法人部門が大きくリードし、市場全体の 53.8% という注目すべきシェアを獲得しました。この支配的な地位は、企業の一貫した拡大とグローバル化に起因すると考えられます。ビジネスがグローバル化するにつれ、国境を越えた金融活動を合理化し、入り組んだ国際規制を乗り越え、最適な効率を実現するために資産を構築するためのサービスが必要になります。特に多国籍企業は、国境を越えた事業を統合し、コンプライアンスとシームレスな財務管理を保証するために信頼と企業サービスに頼っています。この部門の圧倒的なシェアは、企業の世界的な目標を実現する上で信託および法人サービス部門が重要な役割を果たしていることを浮き彫りにしています。

サービス別:

サービスの面では、信託および法人向けサービス市場は多種多様であり、顧客の多様な要件に合わせて調整されています。しかし、財務サービスが最も人気のあるサービスとして浮上しており、市場全体の収益の 24.2% を占めています。資金管理、流動性ソリューション、リスク管理を含む財務サービスは最も重要です。世界的な金融情勢がますます予測不可能になる中、個人の富裕層顧客から大企業に至るまでの企業は、流動性の維持と財務上の不確実性に対するヘッジを優先しています。財務サービスの主導的地位は、金融の安全性と潜在的な成長手段を組み合わせて、これらの増大する需要に対応する市場の適応的な対応を意味します。

エンドユーザーによる:

エンドユーザーによる評価では、BFSI (銀行、金融サービス、保険) セクターが顕著な位置にあり、35.5% という堅固な市場シェアを保持しています。 BFSI の本質的な複雑さと、この部門のコンプライアンス、リスク軽減、構造化された資産管理に対する絶え間ないニーズを考慮すると、世界の信託および法人サービス市場におけるこの卓越性は驚くべきことではありません。 BFSI セクターは広範なネットワークを管理し、国境を越えた事業に従事し、合併や買収を頻繁に行うため、信頼と企業サービスが不可欠になっています。これらのサービスは、BFSI 機関が多面的な金融領域をうまく切り抜けるのを支援し、信託と企業サービスがこれらの機関にとって重要な役割を果たしていることを浮き彫りにしています。

企業規模別:

企業規模からも、いくつかの顕著な洞察が得られます。信託および法人サービス市場の収益の 70.2% は、大企業から直接得られているという注目すべき点です。この大きなシェアは、大企業の広大な事業領域と高度な財務ニーズを反映しています。これらの企業はさまざまな管轄区域にまたがって事業を展開することが多く、それぞれに独自の財務規制やニュアンスがあるため、専門的な信託および法人サービスの必要性が最も重要になります。これらのサービスが提供する専門知識は、コンプライアンスを確保し、複雑な資産管理を支援し、効率的なリスク軽減への道を開きます。さらに、大企業は自由に使える多額の資本により、トップレベルのサービスを求めることが多く、業界の収益への貢献をさらに強化します。

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地域分析 

米国やカナダなどの経済大国からなる北米は、長年にわたり金融と企業活動の中心地となってきました。 2023 年には、この地域だけで、信託および法人サービス市場における世界収益の 34.5% という驚異的な貢献を果たしました。多数の多国籍企業、膨大な投資プール、そして堅固なBFSIセクターの本拠地である米国には、信託および企業サービスに対する本質的な需要があります。規制の複雑さは、投資先としてのこの国の魅力と相まって、複雑な金融のタペストリーを乗り切るための専門サービスの必要性をさらに高めています。カナダ市場は比較すると小さいものの、安定した経済環境によってこのシナリオを補完し、北米がこの世界的セクターの君主となっています。

北米が現状を保持している一方で、世界の信託および法人サービス市場における潜在的な将来のリーダーとして、多くの注目が東洋、特にアジア太平洋 (APAC) 地域に向けられています。予測によれば、APAC は今後の期間に最も急速な CAGR で成長する態勢が整っており、この予測をめぐって興奮と期待の渦が巻かれています。この急成長の中心にあるのは、中国やインドなどの国々の驚異的な経済成長物語です。野心的な一帯一路構想と広範な世界経済戦略を持つ中国は、国境を越えた金融活動の温床となっている。同時に、新興企業エコシステムが急成長し、富裕層が増加しているインドでは、洗練された金融サービスに対する飽くなき欲求が見られます。

さらに、アジア太平洋地域の信託および法人サービス市場では海外からの投資が増加しており、投資家は東南アジア諸国の急成長する市場への参入に熱心です。これらの国が成熟するにつれて、規制環境も進化しており、信託および企業サービスプロバイダーの役割が不可欠となっています。最近の調査では、APAC 地域の企業の 60% 近くが、今後 5 年間でこのようなサービスへの依存度を高めることを検討していることが示唆されています。しかし、これはインドや中国などの地域大国だけに当てはまるわけではなく、シンガポール、マレーシア、香港などの小規模経済国もこの地域の魅力を増幅させています。シンガポールは、その強固な金融インフラによりしばしば「アジアのスイス」と呼ばれ、特にウェルスマネジメント分野において信託および企業サービスを引き寄せる存在となっています。

世界の信託および法人向けサービス市場の主要企業 

• コーポレートサービス株式会社
• インタートラスト グループ BV
• IQ-EQグループホールディングス株式会社
• JTC Plc
• 株式会社オコリアン
• シトコグループ株式会社
• TMFグループBV
• トリコーサービス株式会社
• ビストラ グループ ホールディングス SA
• ウォルターズ クルーワー ネバダ州
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

 クライアントによる

• 法人顧客
• 個人のお客様
• 法人

サービス別

• 財務サービス
• デポジトリサービス
• ウェルスマネジメント
• 基金会計
• 事業承継計画
• リストサービス
• その他

企業規模別

• 大企業
• 中小企業

エンドユーザー別

• 法律事務所
• BFSI
• 航空産業
• 海運業
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域