米国油圧ユニット市場における主な調査結果 

• 動作圧力別では、2000～3000psiセグメントが42%以上の市場シェアを獲得して市場をリードしています。
• 電源別では、電気が62%以上の市場シェアを占めている。
• アプリケーション別では、産業用アプリケーションが58%以上の市場シェアを握っている
• 米国の油圧パワーユニット市場は2033年までに48億5000万米ドルの市場価値に達すると予測されている。

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明日の動力源：米国の油圧ユニット市場を形成する3つの主要なトレンド

• スマートオートメーションの必須要件：市場は急速にインテリジェント油圧システムへと移行しています。このトレンドは、AIとIoTの統合によって推進されており、例えば、FestoのSiemens Industrial Edge向けAX Data Accessソリューションや、1時間以内にカスタム3Dモデルを生成するDanfossのEasyManifoldソフトウェアなどがその例です。2024年には米国で34,300台の新規産業用ロボットが導入されると予想されており、接続されたデータ駆動型製造エコシステムにシームレスに統合し、高度な診断機能、精密制御機能、予知保全機能を提供することで稼働時間と効率を最大化できるHPUへの需要が高まっています。
• セクター固有の近代化と電動化：需要はますます特殊化しており、主要セクターではカスタマイズされた油圧ソリューションが求められています。2025年に247,000台の機械販売が見込まれる建設業界では、純粋なパワーと耐久性が求められています。一方、2024年に217,200台のトラクター販売が見込まれる農業業界では、効率性と信頼性が最も重要です。同時に、電動化への移行が米国の油圧ユニット市場に新たな需要を生み出しており、ダンフォスのED3オンボードチャージャーのプロトタイプは43kWの交流電力を供給し、油圧ユニットメーカーにハイブリッドシステムと電動油圧システムの革新を促しています。
• 高性能かつ持続可能な電力：優れた性能を発揮しながら持続可能性の目標をサポートする油圧システムへの需要が高まっています。これは、350barの圧力定格と20ミリ秒の応答時間を実現するダンフォスのKBFRG4-5比例弁のような新製品に顕著に表れています。この傾向は再生可能エネルギー分野にも波及しており、2024年には米国の風力発電容量が7.1GW増加すると、タービンのピッチングシステムやブレーキシステムに使用されるHPUの大きな市場が創出されます。これは、市場の成長が米国のグリーンエネルギーへの移行に直接結びつくことを意味します。

産業インフラ投資が油圧ユニットの需要をかつてないほど増加

米国の産業基盤への強力な資本投資の波は、米国の油圧ユニット市場の需要を牽引する主な原動力となっています。これは、2024年に米国で確認された1,702件の新規工業製造プロジェクトによって定量化されています。これらのうち1,481件は、新規製造施設または生産施設の建設で、530件の新規建設と526件の既存工場の拡張が含まれています。この物理的な拡張には大量の重機の流入が必要であり、建設部門の活性化を促します。建設部門では、2024年には24万台以上の機器ユニットが販売され、2025年には24万7,000台に増加すると予測されています。この建設ブームは、2024年第4四半期に着工したインディアナ州の30,100平方メートルのコマース工業団地などのプロジェクトによって実証されています。 

これらの新設および改修された施設では、自動化への取り組みが顕著です。米国の産業界は2024年に34,300台の新規産業用ロボットを導入し、北米における同年の受注総数は31,311台に達しました。自動化機械の広範な導入により、それらの稼働力を支える油圧パワーユニットへの直接的かつ継続的な需要が生まれています。将来的な見通しは依然として良好で、フィラデルフィア連銀の将来設備投資指数は2025年6月に14.5という健全な水準を記録しており、この需要を規定する機器への投資が継続していることを示唆しています。

先進的なモバイル機械の普及により、多様で高付加価値のHPU需要が創出される

米国の油圧パワーユニット市場を支える第二の柱は、膨大な量と成長を続ける先進的な移動式機械群です。この需要は多様で、複数の主要産業にまたがっています。農業部門は、2024年に217,200台のトラクターと5,564台の自走式コンバインが新規購入されたことからもわかるように、巨大なボリュームベースを提供しています。この市場規模は、同年の小型トラクター134,911台と大型四輪駆動トラクター4,358台の販売によってさらに詳細に示されています。これに加えて、高機能分野は、高度で高付加価値な油圧ユニットの需要を生み出しています。航空宇宙分野では、ベル社が2024年5月に米陸軍の将来型長距離強襲機（FLA）の装備としてイートン社を選定したことが、精密油圧機器の重要なニーズを浮き彫りにしています。 

2024年の航空機用油圧システムの世界市場規模は3,090万台に達すると予測されており、その規模の大きさが窺えます。メーカー各社は、この移動型分野において積極的に技術革新を進めています。コベルコ建機の新型クレーンは150トンの積載能力を誇り、イートンは2024年2月に3つの新しいPTOシリーズを発表しました。ダンフォスは2024年6月、定格流量20L/分のDHRCJジョイスティックを発表し、移動型制御の強化に貢献しました。再生可能エネルギー部門も貢献しており、2024年には7.1GWの新規風力発電容量が見込まれており、タービン1基ごとにHPUが必要になります。

セグメント分析 

圧力スイートスポット：米国の油圧ユニット市場を席巻

米国の油圧ユニット市場の競争環境において、作動圧力が2000～3000 PSIのシステムが圧倒的な優位性を確立し、総販売量および収益の42%以上を占めています。この優位性は、強力なパワーと運用効率の理想的なバランスに由来しており、より強力なシステムの高いエネルギーコストを負担することなく、幅広い中型から大型の作業に最適な選択肢となっています。この汎用性は、製造業や建設業などの中核セクターでは非常に重要です。例えば、2024年の時点で、米国には少なくとも16,745の機械工場があり、その多くがCNC機械に依存しています。さらに、Wiegelなどの著名な金属プレス加工会社は、この最適な圧力範囲で頻繁に動作する高度なMinsterおよびBrudererパンチプレスを使用しており、産業界にとって不可欠な存在となっています。

この需要は、重機部門が常に信頼性の高い電力を求めていることからも明らかです。例えば、パシフィック・メタル・スタンピングスは、最大165トンのパンチプレスを27台稼働させており、この出力レベルは2000～3000PSIユニットで頻繁に制御されています。油圧ユニット市場におけるこの根強い需要は、アメリカの産業界全体における新規設備への継続的な投資に反映されています。

• 油圧の主要消費者である米国の射出成形機市場は、2023年に24億7,000万米ドルの評価額を達成しました。
• 2024年9月の1か月間で、米国における工作機械の新規受注は4億5,060万ドルという大きな額に達しました。
• 自動車業界のイノベーションへの取り組みにより、2024年には13,700台の新しい産業用ロボットが導入され、その多くは油圧を活用しています。

このセグメントの強みは、高付加価値アプリケーションへの深い統合によって確固たるものになっています。こうした圧力で稼働することが多い油圧射出成形機は、優れた型締力により、米国の油圧ユニット市場を席巻しています。これは、急速に自動化が進む自動車や機械などの業界にとって極めて重要です。2023年だけでも、自動車部門では12,421台の新規ロボットが導入され、金属・機械業界ではさらに4,171台が追加されました。これらの数字と、2024年2月に受注された1,480台の新規工作機械ユニットを合わせると、絶え間ない技術進歩と広範な産業依存によって支えられている市場セグメントの姿が明確に浮かび上がります。

アメリカの油圧システムの未来を支える電気サージ

電動油圧ユニットは、環境規制、効率性の向上、および操作上の安全性の強力な組み合わせに後押しされ、62%を超える市場シェアを獲得し、米国の油圧ユニット市場で確実な販売リーダーとなっています。従来のディーゼルおよびガソリンユニットに対する優位性は、静かで排出ガスのない動作によって推進されており、屋内用途に不可欠であり、ますます厳しくなる職場基準に準拠しています。この傾向は、米国政府の2050年カーボンニュートラル目標や、よりクリーンなエネルギープロジェクトを促進するために24の受益者に分配された約1億5,000万ドルの連邦補助金など、国家目標によって支えられています。自動車業界の電気自動車、電動プレスで最も効率的に製造される特殊なプレス部品に対する新たな需要も生み出し、米国の油圧ユニット市場における優位性を強化しています。

電動化への移行はニッチなトレンドではなく、産業全体にわたる変革です。製造業におけるIoTの統合は、電動ユニットとのよりシームレスな連携によって、ポンプやモーターの正確なエネルギー管理を可能にし、現代のスマートファクトリーの取り組みに完全に適合します。

• 電力の幅広い導入を浮き彫りにし、米国における小規模太陽光発電は2023年に驚異的な20%増加しました。
• 2019年から2024年の間に、ハイブリッド商用車の登録台数はわずか13,000台から163,000台以上に急増しました。
• 堅調で成長を続ける需要を示唆し、2024年の新商用バッテリー電気自動車（BEV）の平均価格は前四半期比2.3%上昇しました。

米国における油圧ユニット市場のこの勢いは、大規模フリートオペレーターの動向からも明らかです。商用車の政府フリート登録台数は2023年から20%増加しており、よりクリーンな技術への明確な志向を示しています。電動システム固有の利点は、排出ガスの低減だけにとどまりません。職場における騒音暴露に関するOSHA（労働安全衛生局）規制は、騒音の大きいエンジン駆動式油圧システムよりも、より静かな電動油圧システムの採用を強く推奨しています。全米で完全密閉型産業施設の数が拡大するにつれ、排出ガスゼロでより静かな電動HPUに対する要求は譲れない基準となり、近い将来、電動HPUが市場をリードする地位を確固たるものにし、市場を形作っていくでしょう。

産業中核：工場が米国の水力発電市場を牽引する理由

米国の油圧ユニット市場において、産業部門は紛れもなく大型の消費者であり、販売ユニット全体の58%以上を占めています。この巨大なシェアは、重量物のハンドリング、金属プレス加工、自動化製造といった重要な業務に求められる、生のパワー、微調整された精度、そして揺るぎない信頼性を提供する上で油圧が不可欠な役割を果たしていることの直接的な結果です。米国の工場における自動化の着実な進展は、この需要を牽引する主な要因です。これは、米国の施設で稼働している産業用ロボットの数が2023年に過去最高の381,964台に達し、そのうち37,587台がその年だけで新規導入されたという事実によって力強く示されています。BeckwoodやGasbarreといった大手国内メーカーは、引き続きこの需要に応えています。

産業用油圧アプリケーションの規模は膨大で、アメリカの製造業の基盤を支え、米国の油圧パワーユニット市場の奥深さを示しています。

• 大きな市場浸透を示すメーカーである Pacific Press Technologies は、北米全域で 15,000 台を超えるマシンを設置しています。
• 国内生産の規模は巨大で、Doerfer Company などの大手企業は 650,000 平方フィートを超える製造スペースを運営しています。
• 2024 年に 515 億ドルと評価される米国の金属プレス加工市場は、産業用油圧消費の要となるものです。

特定のサブセクターを掘り下げてみると、この依存の深さが明らかになります。油圧パワーユニット市場において、自動車産業はロボットの最大のユーザーであり、2023年の全導入数の33%を占めています。電気・電子産業や金属・機械産業といった他の主要セクターでは、同年にそれぞれ5,120台と4,123台の新規ロボットが導入されました。この動きはHPU市場、特に油圧プレスと機械プレスが65%の市場シェアを占める金属プレス加工分野に直接的に寄与しています。この活気あるスタンピング市場の60%を自動車部品分野が占めていることから、産業用途と油圧の共生関係は、今後数年間にわたり市場の成長を牽引すると予想されます。

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米国油圧ユニット市場を形成する戦略的取引トップ7

• イートン、スーリオとサンバンクの買収統合により航空宇宙事業の能力を拡大（2024年実施予定）
  • 開発：イートンは、大規模な買収に続き、2024年を通じて、ソウリオ・サンバンクの高度に補完的な相互接続技術の統合を積極的に進めてきました。この戦略的な動きにより、油圧システムの主要消費者である航空宇宙および防衛業界の顧客向けのイートンのポートフォリオが強化され、将来の長距離攻撃機などのプラットフォーム向けの包括的で統合されたソリューションを提供する能力が向上します。
• ダンフォス、セミクロン・ダンフォスとの合併を完了、電動化を促進（2024年に向けて）
  • 開発：セミクロンとの合併を完了したダンフォスは、2024年にパワーエレクトロニクスの強豪としてスタートを切りました。これは電気油圧の未来にとって重要な投資であり、セミクロンの専門知識を活用し、米国で成長を続ける電気自動車および電気機械市場に不可欠な次世代のエネルギー効率の高い油圧パワーユニットを開発することが可能になります。
• パーカー・ハネフィン、メギットPLCとの統合を継続（2024年に影響）
  • 開発：パーカー・ハネフィンは、2024年を通してメギットPLCの買収による戦略的メリットを継続的に実現していきます。この投資により、特殊油圧ユニットの主要市場である、規制の厳しい航空宇宙・防衛分野におけるパーカーのプレゼンスが大幅に拡大し、米国の顧客に、より広範で包括的なポートフォリオを提供します。
• シェフラー、オハイオ州の新自動車工場への大規模投資を発表（2024年）
  • 開発：シェフラーは2024年第1四半期に、オハイオ州ドーバーに13万平方フィート（約1万3000平方メートル）の新たな自動車製造工場を建設する大規模な投資を発表しました。この投資により、電気自動車のパワートレインを含む自動車部品の生産に必要な産業用油圧ユニットの需要が拡大するでしょう。
• ヘリオス・テクノロジーズ、シュルテス・プレシジョン・マニュファクチャリングを買収（2024年1月）
  • 開発： Sun HydraulicsやFasterなどの油圧技術リーダーの親会社であるHelios Technologiesは、2024年1月にSchultes Precision Manufacturingを買収しました。油圧パワーユニット市場へのこの投資により、Heliosの社内機械加工能力が強化され、重要な油圧コンポーネント製造のサプライチェーンに対する制御が強化され、最終的にはHPU製品のサポートが可能になります。
• 超党派のインフラ法がHPU依存セクターへの投資を促進（2024年まで継続）
  • 開発：米国政府は、2024年超党派インフラ法に基づき、引き続き資金提供とプロジェクト配分を行っており、これは水力発電設備への依存度が高いセクターへの巨額かつ継続的な投資を意味します。2024年1月、政権は道路、橋梁、港湾の整備を目的とした資金提供を特に強調し、建設機械や土木機械の販売を直接促進しました。
• アトラスコプコ、ナショナル・バキューム・エクイップメント社を買収（2024年1月）
  • 開発：アトラスコプコは2024年1月にナショナル・バキューム・エクイップメント社の買収を完了しました。同社はモバイル機器向けの真空ポンプおよびパッケージを製造しており、その多くは油圧式パワーテイクオフ（PTO）ユニットによって駆動されます。この投資により、アトラスコプコはHPUの主要エンドユーザーセグメントであるモバイル機器市場におけるポートフォリオを拡大します。

米国油圧ユニット市場のトップ企業

• ボッシュ・レックスロスAG
• ベイリーインターナショナルLLC
• ブランチ油圧システム株式会社
• ダナモーションシステムズ
• イートンコーポレーション
• エネルギー製造株式会社
• HCSコントロールシステムズ株式会社
• ハイダックインターナショナル株式会社
• ハイドロメガサービス株式会社
• ハイドロテック株式会社
• 不二越株式会社
• パーカー・ハニフィン・コーポレーション
• リレイテッド・フルイド・パワー株式会社
• ウェーバー・ハイドロリック社
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

電源別

• 電気
• ディーゼル
• ガソリン

動作圧力による

• <750 psi
• 750～2000psi
• 2000～3000psi
• >3000psi

用途別

• 産業用
• 携帯
• その他