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世界は主要な市場動向にどのように対応しているか

• アジア太平洋地域がリード：中国は2024年に低排出樹脂の研究開発に12億ドルを投資し、持続可能で高性能な樹脂技術への長期的なコミットメントを示しています。インドをはじめとするアジアの生産者は板紙生産能力を拡大しており、これが湿潤紙力増強樹脂の消費量の持続につながっています。
• 価格差が調達を左右：原材料と樹脂価格は、供給計画において依然として決定的な要因です。2025年6月時点のUF樹脂価格は、米国で407ドル/トン、中国で250ドル/トン、ドイツで361ドル/トン、サウジアラビアで375ドル/トン、日本で422ドル/トンでした。こうした地域差により、湿潤強度樹脂サプライヤーは競争力維持のため、調達戦略と価格戦略の調整を迫られています。
• 地域間の供給動向：主要アジア市場から米国へのエポキシ樹脂の輸入量は、2020年以降、平均10万トン/年で推移しており、これは越境樹脂フローの幅広い傾向を反映しています。この動向は、原料の入手可能性と物流が需給バランスに直接影響を与える湿潤強度樹脂市場にも影響を与えています。

将来の展望

湿潤紙力増強樹脂市場の今後の成長局面は、都市化の進展と生活水準の向上によって一人当たりの使用量が増加し、新興経済国におけるティッシュペーパーと衛生用紙の消費量の増加に大きく影響されるでしょう。同時に、欧州と北米の規制枠組みは、プラスチックから持続可能な紙ベースの包装への移行をますます奨励しており、耐湿性と耐久性を高める湿潤紙力増強樹脂の需要が高まっています。ちなみに、重要な原材料セグメントである尿素ホルムアルデヒド樹脂の価格は、需給変動と原料コストの変動を反映して、米国では2023年12月の688ドル/トンから2025年6月には407ドル/トンに下落し、中国でも2023年末の627ドル/トンから2025年半ばには250ドル/トンへと同様の下落傾向が見られるなど、大きな変動を示しています。 

一方、製品イノベーションは依然として重要な推進力であり、尿素ホルムアルデヒド樹脂にわずか0.20重量%の酸化グラフェンを配合するといった進歩がそれを実証しています。この技術革新はホルムアルデヒド排出量を81.5%削減することが実験的に実証されており、世界的な環境規制の厳格化が進む中、より環境に優しい湿潤紙力増強樹脂の配合に対する需要を促進しています。こうした成長の一方で、原料の入手可能性と地政学的要因に起因する原材料価格の継続的な変動により、樹脂メーカーとコンバーターは、変化する市場と持続可能性の要件を満たしながら収益性を維持するために、機敏な調達戦略と強固なサプライチェーンの導入を迫られるでしょう。

ダイナミックな湿潤強度樹脂市場における将来の成長の鍵

持続可能性と消費者の利便性に結びついた製品イノベーションによって、市場におけるプレーヤーにとって大きなビジネスチャンスが生まれています。先見性のある企業は、これらのトレンドを捉え、競争優位性を確保し、大幅な成長を実現することができます。市場は従来の用途を超えて進化し、新たな収益源を生み出しています。

• 大きなビジネスチャンスは、一時的湿潤紙力増強樹脂（TWSR）の需要拡大にあります。TWSRは、トイレに流せるワイプやリパルプ可能な包装材など、分解性を考慮した製品にとって不可欠です。トイレに流せるワイプの世界生産量は、2025年までに350億枚を超えると予測されており、性能と環境適合性の両方を保証する高度なTWSR配合に対する、大規模で特殊な需要チャネルが創出されます。
• もう一つの有望な道は、リサイクルに適した湿潤紙力増強樹脂の開発です。従来の樹脂は、紙のリサイクルプロセスを阻害することがよくあります。特定の条件下で分解する新世代のオンデマンド剥離樹脂が注目を集めています。2024年に発売される先進的な樹脂は、リサイクル工場における紙繊維回収率を12%以上向上させる可能性があり、循環型経済の重要な課題に直接対処し、強力な価値提案を提供します。

循環型経済の義務化が湿潤強度樹脂市場を再定義

湿潤紙力増強樹脂市場における需要は、循環型経済の原則によってますます形作られるようになっています。紙のリサイクル性向上に向けた強い推進力は、樹脂配合に対する新たな要件を生み出しています。従来の湿潤紙力増強樹脂を含む紙は、不適切に処理されると、汚染の問題により、現在、欧州のリサイクル工場では1トンあたり95ユーロの追加処理コストが発生しています。これに対し、2024年に開発される高度な剥離剤は、再パルプ化時間を平均25分短縮し、運用効率を向上させることができます。これらの樹脂向けの酵素剥離ソリューションの研究は、2024年に総額4,500万ユーロの投資を集めました。これらのイノベーションの影響は明白であり、新技術により、処理済み板紙の再パルプ化に必要な水が1トンあたり700リットル削減されています。

こうした発展は、企業の持続可能性目標と規制強化の両方によって推進されている。大手消費財ブランドは、2025年までに1平方メートルあたり500グラムのリサイクル材を含むパッケージを使用するという目標を設定している。こうした目標を達成するため、リサイクルに適した新しい樹脂により、リパルプ化のエネルギー消費を1トンあたり8キロワット時削減できる。現在、大規模パルプ工場1社では、こうした先進的な樹脂を使用することで、年間1万5000トンの高品質繊維を追加で回収できる。2025年に予定されている新しい環境規制では、リパルプ化できない材料を、収集された紙くず1トンあたりわずか20キログラムに制限する。その結果、グリオキサールベースの樹脂など、より環境に優しい代替品の需要が急増しており、欧州では2024年だけで2,500トンの増加が見込まれる。また、世界では、2025年までに300以上の製紙工場が、こうした材料を処理できるように選別およびリパルプ化システムをアップグレードすると予測されている。

特殊包装と高度な濾過技術が高性能樹脂の需要を牽引

特殊用途における高性能材料の需要は、湿潤紙力増強樹脂市場の強力な需要牽引要因です。主要な最終用途である液体包装用板紙（LPB）の世界需要は、2024年には180万トンと大幅に増加すると予測されています。長寿命製品向けアセプティックカートンには、140℃の処理温度にも層剥離なく耐えられる高性能樹脂が必要です。材料効率も重要で、乳製品向けの次世代ゲーブルトップカートンは、2025年には1ユニットあたりの樹脂使用量が3グラム削減される見込みです。性能は厳格な基準で測定され、LPB向けの新しい樹脂配合物は現在、1平方メートルあたり18グラムという低いコブ吸水率を実現しています。スペシャルティコーヒーフィルターなどのニッチな消費者市場でも、2025年には4,000トンの高純度湿潤紙力増強樹脂の需要が見込まれます。

包装に加え、高度な工業用濾過材も重要な成長分野です。高効率自動車用エアフィルターは現在、0.3ミクロンという小さな浮遊粒子を捕捉する樹脂に依存しています。電気自動車用バッテリーセパレーター紙の市場は急成長しており、湿潤強度向上樹脂市場におけるニッチながらも重要な用途として、2024年には6,000万平方メートルの成長が見込まれています。新たな樹脂技術革新により、工業用濾過材の湿潤破裂強度は15キロパスカル向上し、耐久性が向上しています。ヘルスケア分野からの需要も高まっており、滅菌医療グレードの包装紙の生産量は2024年に2万2,000トン増加する見込みです。これらの用途には厳格な安全基準が適用され、食品接触紙における特定の樹脂成分の移行制限は、2025年には1キログラムあたり50マイクログラムに引き上げられます。

セグメント分析 

PAE樹脂は比類のない性能とコンプライアンスで市場をリードしています

ポリアミン-ポリアミド-エピクロロヒドリン（PAE）樹脂は、市場シェア46.79%という圧倒的な地位を維持し、引き続き市場をリードすると見込まれています。この優位性は、その高い効率性に由来しており、少量の添加で紙に優れた湿潤強度を付与することができます。重要な要因は、従来の酸性製紙法に代わる業界標準となっている現代の中性アルカリ製紙プロセスとの適合性です。セルロース繊維と強固で永続的な共有結合を形成するため、ペーパータオルなどの製品は飽和状態でも品質を維持します。湿潤紙力増強樹脂市場のメーカーは、PAE樹脂が業務効率の向上に役立つことから、PAE樹脂を好んでいます。先進の第4世代（G4）PAE樹脂は、有害な副産物の含有量を大幅に低減するように開発されており、中には1,3-DCPおよび3-MCPDの含有量が10ppb未満を実現したものもあり、厳しい食品接触規制を満たしています。安全性と性能へのこうした重点的な取り組みが、PAE樹脂のトップポジションを確固たるものにしています。さらに、これらの樹脂は、未処理紙と比較して、湿潤状態での紙の強度を3倍以上に高めることができます。

湿潤紙力増強樹脂市場は持続可能性に向けて進化を続けており、PAE技術はこのトレンドに対応する上で有利な立場にあります。高固形分PAE樹脂の開発は重要な一歩です。水分含有量が少ないため、輸送回数が7回に1回減少し、輸送コストとそれに伴う排出量が削減されます。これは、業界全体で推進されている環境に優しい製造ソリューションの推進とも合致しています。

• 大手化学会社は最近、バイオベースのPAE樹脂代替品の研究開発に5,000万ドル以上を投資しました。
• 重要な原材料であるエピクロロヒドリンの価格は、前四半期に1トンあたり300ドルを超える大幅な変動を経験し、生産コストに影響を与えました。
• PAE 樹脂は適応性に優れているため、リサイクルパルプとの使用に適しており、ヨーロッパだけで年間 6,000 万トンを超えるリサイクル紙とリサイクル板紙の生産をサポートしています。

衛生意識の高まりにより、湿潤強度樹脂市場におけるティッシュペーパー樹脂の需要が増加

ティッシュペーパー分野では、湿潤強度向上樹脂の使用が市場の45.07%以上を占めており、その大きな要因は強力な消費者動向です。世界的な衛生意識の高まりにより、ペーパータオル、ナプキン、ティッシュペーパーは家庭必需品として確固たる地位を築いています。この需要は、特に発展途上地域における可処分所得の増加と急速な都市化によってさらに高まっています。これらの製品にとって、湿潤時の強度は単なる特徴ではなく必須条件であり、メーカーが基本的な品質要件を満たすためには樹脂の適用が不可欠です。北米などの先進地域におけるティッシュペーパーの一人当たりの年間平均消費量は現在25キログラムを超えており、このセグメントの成熟度と需要の高まりを物語っています。2025年末までに中国で200万トン以上の生産能力が追加される見込みなど、生産能力の継続的な拡大も、この優位性をさらに強固なものにしています。

湿潤紙力増強樹脂市場の回復力は、ティッシュ業界の健全性と密接に関連しています。ホテルやレストランを含む「外食」市場が2020年以前の水準近くまで回復したことで、消費はさらに押し上げられました。特殊ティッシュ製品におけるイノベーションは、高度な樹脂用途への新たな道を切り開いています。

• 硬化が速く効率的な樹脂を必要とする東南アジア全域の高速ティッシュ製造ラインへの最近の投資は、過去18か月間で合計5億ドルを超えています。
• 使い捨てプラスチックに関する規制の移行により、欧州では年間10億個以上のプラスチック製食品容器が樹脂処理された紙製の代替品に置き換えられる可能性がある。
• 性能向上のため高濃度の湿潤強度向上添加剤を使用することが多い高級多層ティッシュ製品の生産は、着実に成長しています。

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地域分析 

アジア太平洋地域の比類のない生産エンジンが世界の樹脂供給を支配

アジア太平洋地域は、その巨大な製造規模と国内消費の拡大により、湿潤紙力増強樹脂市場におけるリーダーシップを確固たるものにしています。中国は2024年に江蘇省に新たなポリアミドエピクロロヒドリン（PAE）樹脂工場を稼働させ、年間生産能力を3万5000トンに増強しました。一方、インドでは、液体包装に使用される板紙の需要が2025年にさらに8万トン増加すると予想されており、樹脂消費量の大幅な増加を牽引しています。規制の変更も影響を与えています。インドネシアは2024年に木質パネルのホルムアルデヒド放出基準を0.5 mg/Lという厳しい水準に引き上げ、高品質で低放出の樹脂配合への需要を押し上げています。ベトナムの活況を呈する輸出市場は、高品質の湿潤紙力増強処理を必要とする紙包装材を2024年にさらに11万トンヨーロッパに輸出すると予想されています。

韓国は2024年に先進的なグリオキサール系湿潤紙力増強剤に関する18件の新規特許を申請し、強力なイノベーションを示したことで、世界の湿潤紙力増強剤市場におけるこの地域の優位性をさらに強化しました。日本政府は、特殊な湿潤紙力増強剤を用いたセルロースナノファイバー複合材料の研究に2025年に25億円を割り当てることで、将来の成長を支援しています。中国では、原材料の自給率も向上し、主要前駆体であるエピクロロヒドリンの国内生産量は2024年に20万トン増加しました。タイでは、高性能ティーバッグフィルター紙の新生産ラインに6,000万ドルが大規模投資として割り当てられました。インドでは、インド規格局（BIS）が2024年に食品接触紙の規制を更新し、特定の移行限度を8 mg/dm²引き下げました。最後に、東南アジア全体で持続可能な認証を受けた製紙工場の数は、2025年までに1,500を超えると予測されています。

北米市場は規制遵守とイノベーションによって牽引されている

北米の成熟した湿潤紙力増強樹脂市場は、厳格な規制と高価値の用途が特徴です。2024年には、米国環境保護庁による包括的なTSCAレビューの結果、PAE樹脂合成の特定の副産物に関する新しい職場での取り扱いプロトコルが策定されました。消費者の需要に応えて、米国の950社を超える食品サービス企業が2025年までにPFASコーティングを排除することを約束しており、これは樹脂処理された紙バリアソリューションの需要を直接的に増加させます。カナダは、高度なリグニンベースの湿潤紙力増強ポリマーを開発するために、2025年に授与された700万カナダドルの研究助成金によりイノベーションを促進しています。2024年には、米国食品医薬品局が食品に直接接触する用途向けの5つの新しい湿潤紙力増強添加剤を承認し、新たな商業的手段を開きました。

欧州の循環型経済への取り組みが地域の樹脂需要を変革

欧州の湿潤紙力増強樹脂市場、その積極的な持続可能性目標と本質的に結びついています。フランスでは、2025年に発効する30種類の農産物に対するプラスチック包装を禁止する新法により、20万トンの紙ベースの代替品に対する新たな需要が生み出されると見込まれています。ドイツでは、ドイツ連邦リスク評価局（BfR）が2024年に食品接触規制を改訂し、エピクロロヒドリンの新たな特定移行限度を0.01 mg/kgに設定しました。イタリアの大手ティッシュメーカーは、衛生紙製品7万トンの生産能力増強のため、9,500万ユーロを投資しました。EUのホライズン・ヨーロッパ・プログラムは最近、バイオマスから完全に生分解性の湿潤紙力増強樹脂を開発する1,800万ユーロのプロジェクトに資金を提供しました。スウェーデンの林業は、持続可能な包装資材を年間12万トン生産できるよう設計された新たなバイオ製品工場に2億5,000万ユーロを投資しており、このプロジェクトは2025年に開始されます。

戦略的投資と買収が湿潤強度樹脂市場の競争環境を再構築

• Solenis が Diversey の買収を完了 (2024 年): Solenis は、製紙業の顧客との相乗効果を持つ清掃・衛生分野のポートフォリオを拡大し、Diversey Holdings Ltd. の買収を約 46 億ドルで完了しました。
• カスケーズ、ベアアイランド工場への大規模投資を発表 (2024 年):カスケーズは、バージニア州ベアアイランドの新聞用紙工場を改造して 100% リサイクルのコンテナボードを生産できるようにするために、総額 5 億 1,500 万ドルを投資することを発表し、地域の樹脂需要に影響を与えています。
• Stora Enso が製紙工場を Schwarz Produktion に売却 (2024 年): Stora Enso は、ドイツの Maxau 製紙工場を Schwarz Produktion に売却し、欧州製紙業界内で資産を移転しました。
• WestRock が Smurfit Kappa に買収される (2024 年): Smurfit Kappa と WestRock が合併に合意し、総収益約 340 億ドルの世界的なパッケージング リーダーが誕生します。この合併により、湿潤強度樹脂市場における製紙用化学薬品の世界的な調達に影響を与えることになります。
• アルストロム、新しいガラス繊維ティッシュ ラインに投資 (2024 年):アルストロムは、高性能バインダーを必要とする特殊用途である北米工場の新しいガラス繊維ティッシュ ラインに 5,800 万ユーロを投資すると発表しました。
• ケミラ、ブラジルでの漂白化学薬品生産能力を拡大（2024年）：ケミラは、パルプの漂白に不可欠な化学薬品である塩素酸ナトリウムの生産能力をブラジルで4万トン拡大するために投資し、特殊紙の原料基盤を支えています。
• Sappi 社、工場の脱炭素化のための資金提供を受ける (2024 年) :オーストリアにある Sappi 社の Gratkorn 工場は、プロセスのアップグレードを含むパルプおよび紙生産の脱炭素化を目的としたプロジェクトに対して、EU イノベーション基金から多額の資金提供を受けました。 
• ジョージア・パシフィック社がグリーンベイ工場の拡張に投資（2024年）：ジョージア・パシフィック社は、バスティッシュとペーパータオルの生産能力を拡大するため、ウィスコンシン州グリーンベイの工場に5億5,000万ドルを投資すると発表しました。
• モンディ、ヒントンパルプ工場の買収を完了（2024年）：モンディは、カナダのアルバータ州にあるヒントンパルプ工場をウェストフレーザーから500万ドルで買収し、包装製品用の高品質パルプを確保しました。

湿潤強度樹脂市場のトップ企業

• バックマン
• 長春グループ
• CHTグループ
• デラミン
• エコラボ
• ケミラ
• コーフェズ・キミヤ
• コタリ産業グループ
• 栗田
• メラミンスカ・ケミハ
• セイコーPMC株式会社
• ソレニス
• その他の著名な選手

市場セグメントの概要

樹脂の種類別

• ホルムアルデヒド系樹脂
• ポリアミン-ポリアミド-エピクロロヒドリン
• グリオキサール-ポリアクリルアミド

アプリケーション別

• 紙幣用紙
• 組織
• 板紙
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域