-->
시장 시나리오
5G 칩셋 시장의 가치는 2024 년에 48.17 억 달러로 평가되었으며 2033 년까지 2025-2033 년 동안 CAGR 18.01%로 2033 년까지 2,485 억 달러의 시장 평가를받을 것으로 예상됩니다.
5G 칩셋 시장은 5G 네트워크 롤아웃, IoT 채택 및 산업 전반의 고속 연결의 필요성을 가속화함으로써 강력한 성장을 목격하고 있습니다. 전 세계 통신 사업자의 60% 이상이 2024 년 2 분기 기준으로 5G 독립형 (SA) 아키텍처로 전환했으며, 네트워크 슬라이싱 및 매우 신뢰할 수있는 저지성 통신 (URLLC)을 지원하기 위해 고급 칩셋이 필요합니다. 5G 칩셋 배송은 2024 년 상반기에 9 억 대를 초과했으며, 스마트 폰의 침투가 증가함에 따라 총 수요의 52%를 차지했습니다. 소비자 전자 제품 외에도 산업 자동화 및 의료와 같은 부문은 중요한 수요 동인으로 부상하고 있습니다. 예를 들어, Siemens는 2024 년 스마트 공장의 개인 5G 배포가 35% 급증했으며 실시간 기계 제어를 위해 칩셋을 활용했으며 Proximie와 같은 원격 수술 플랫폼은 Qualcomm의 X75 모뎀에서 가능하게 5G의 <10ms 대기 시간에 의존합니다.
스마트 폰은 Astute Analytica에 따라 2023 년 54%에서 5G를 지원하는 2024 년에 5G를 지원하는 장치의 68%가 5G 칩셋 시장을 지배합니다. 이 급증은 미드 계층 장치 (예 : Nothing Phone 2A)의 경쟁력있는 가격과 삼성 Galaxy S24와 같은 플래그십 모델에서 Op-Device AI와 같은 고급 기능으로 인해 촉진됩니다. 빠른 인프라 개발 및 항공사 보조금 덕분에 5G 스마트 폰 침투는 각각 5G 스마트 폰 침투로 5G 스마트 폰 침투로 5G 스마트 폰 침투가 이어지고 있습니다. 한편 T-Mobile 및 Jio와 같은 운영자가 전 세계 2 천만 개의 농촌 가구로 고속 인터넷 액세스를 확장함에 따라 FWA (Fixed Wireless Access) 라우터가 칩셋 수요의 18%를 차지하고 있습니다. 자동차 부문은 또한 성장 벡터로 등장하고 있으며 Nvidia의 Drive Thor 플랫폼은 BYD 및 Mercedes-Benz의 2024 EV 모델에서 5G-V2X 통신을 가능하게합니다.
혁신과 지정학은 5G 칩셋 시장을 재구성하고 있습니다. Apple과 Mediatek이 채택한 TSMC의 3NM 프로세스는 지속 가능성 문제를 해결하여 칩 에너지 효율을 30%향상 시켰습니다. 새로운 네트워크의 18%로 구성된 Open Ran Deployments는 Marvell 및 Intel과 같은 회사의 모듈 식 칩셋에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 또한 Qorvo의 UWB 지원 칩과 같은 AI 통합 RF 프론트 엔드 솔루션은 혼잡 한 도시 지역에서 스펙트럼 효율을 최적화하고 있습니다. 지정 학적 변화는 지역 생태계를 육성하고 있습니다. 인도의 100 억 달러 규모의 반도체 인센티브 제도는 폭스콘과 타워 반도체 5G 칩셋 팹을 설립하는 데 유출되었으며 EU 칩은 2025 년까지 유럽의 두 배의 생산 점유율을 목표로합니다. 모멘텀, 5G 칩셋 시장은 초분법, 탄력성 및 산업 간 상호 운용성을 향해 피벗되고 있으며, 2024는 차세대 연결을위한 중추적 인 해로 포지셔닝합니다.
더 많은 통찰력을 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요
시장 역학
드라이버 : 스마트 장치에 대한 저도 5G 연결이 필요한 가속 IoT 채택
5G 칩셋 시장은 산업 IoT 배포의 80% 성장에 의해 뒷받침되며, 미션 크리티컬 애플리케이션의 경우 Sub-10ms 대기 시간과 99.999%의 신뢰성이 필요합니다. 자동차 제조에서 Qualcomm의 Snapdragon Automotive 5G Modem-RF로 구동되는 Bosch의 5G 지원 C-V2X 모듈은 조립 라인 대기 시간을 2MS로 줄여 BMW의 Spartanburg 공장에서 실시간 결함 감지를 가능하게합니다. 마찬가지로, Siemens Healthineers는 휴대용 MRI 기계에서 Mediatek의 M80 5G 모뎀을 사용하여 4Gbps의 클라우드 서버에 고해상도 스캔을 전송하여 진단 지연을 70%줄입니다. Vodafone 및 AT & T와 같은 통신 거대 기업은 Enterprise IoT 계약의 65%가 듀얼 모드 (NSA/SA)가 원활한 4G-to-5G 마이그레이션에 대한 매우 신뢰할 수있는 5G 칩셋을 요구한다고보고합니다.
스마트 시티는 5G 칩셋 시장에서 대규모 기계 유형 통신 (MMTC) 칩에 대한 수요를 주도하고 있습니다. Marvell의 Octeon 10 DPU를 사용하는 Nokia의 MX Industrial Edge (MX-I) 플랫폼은 싱가포르 Tuas 포트에서 제곱 킬로미터 당 250,000 개 이상의 센서를 연결하여 트래픽 흐름을 AI 중심 분석으로 최적화합니다. 반대로 Ericsson의 5G REDCAP (감소 기능) 칩셋은 IoT 장치 전력 소비를 50%줄여 인도의 Bharatnet 이니셔티브가 120 만 개의 태양열 농업 센서를 배치 할 수있게합니다. 유럽 Qorvo의 QPM6677 PAS (Power Amplifiers)는 6GHz 이하의 IoT 게이트웨이에 대해 18% 효율 이득을 달성하는 반면 NXP의 RW612 Tri-Radio SoC는 스마트 그리드의 경우 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 및 5G-MTC를 통합합니다. 그러나 IoT 배포의 30%는 단편화 된 5G NR-U (무연) 표준으로 인해 상호 운용성 문제에 직면하여 2023 년에 3GPP를 빠른 트랙 릴리스 18 프로토콜로 촉구했습니다.
트렌드 : 에너지 효율적인 5G SOC를위한 3Nm/5nm 공정 노드로 전환
5G 칩셋 시장은 TSMC의 3NM 핀 페트와 삼성의 5NM 게이트 all-Around (GAA) 노드 주변을 통합하여 전력 누출을 45% vs. 7nm (Yole Development) 감소시킵니다. TSMC N3E에 제작 된 Apple의 A17 Bionic Chip은 8K 스트리밍 중에 0.8W를 소비하는 6GHz 5G MMWAVE 모뎀을 5NM 이전의 1.4W에서 하락합니다. 인프라의 경우 Marvell의 5nm Octeon 10 DPUS 슬래시베이스 스테이션 에너지 사용을 33%로, Rakuten의 Open Ran RAN 롤아웃에서 1,024 개의 동시 연결을 지원합니다. 파운드리는 웨이퍼 규모 통합 우선 순위를 정하고 있습니다. TSMC의 3NM SOIC (통합 칩에 대한 시스템)는 Mediatek의 T830 5G 모뎀에 12 층 구리 상호 연결을 포함하여 MMWAVE 처리량을 10GBP로 향상시킵니다.
스마트 폰 OEM은 5G 칩셋 시장에서 열 제약을 충족시키기 위해 3Nm/5nm 채택을 구동합니다. 삼성의 Exynos 2300 (5nm)은 Galaxy S23 Ultra에서 모뎀 열 소산을 1.2W로 줄여서 스로틀링없이 지속적인 MMWAVE 성능을 가능하게합니다. 중국에서는 SMIC의 5NM 클래스 N+ 2 노드가 중간 계층 5G 전화의 40%를 차지하며 Oppo의 Reno 10 Pro+는 Unisoc의 T765를 350 달러 이하의 가격으로 사용합니다. Automotive 5G-V2X 모듈도 이점이 있습니다. Tesla의 FSD (Full Self-Driving) 10.0은 Samsung의 5NM Exynos Auto V920에서 실시간 트래픽 라우팅을 위해 30 개의 탑을 달성합니다. 비용 및 공급망 병목 현상이 지속됩니다. ASML의 EUV 도구 부족은 3nm 출력을 20,000 웨이퍼/월 (반년 분해)으로 제한하여 리드 타임을 18 주로 팽창시킵니다. ARM의 총 액세스 수수료 (3nm SoC 당 6%)는 칩 비용에 $ 3.10을 추가하여 소규모 OEM의 40%가 이중 소스 5nm 및 6nm 구성 요소를 강요합니다.
도전 과제 : 희귀 지구 재료를위한 반도체 공급망의 지정 학적 중단
5G 칩셋 시장은 갈륨 및 게르마늄 공급 제약 조건에서 연간 2.8B 연간 손실에 직면하여 MMWAVE RF 앰프에 중요합니다. 갈륨에 대한 중국의 2023 년 수출 통제 (전세계 공급의 72%)는 가격을 30%로 급증하여 Qorvo가 PA 비용을 단위당 $ 1.20 증가시켰다. Wolfspeed의 지연된 SIC 기판 배달은 2024 년 1 분기 Ericsson의 5G 라디오 배송의 45%를 중단했으며 GM과 Ford는 미얀마의 네오디움 부족으로 5G-V2X 생산을 중단했습니다.
지정 학적 긴장은 5G 칩셋 시장에서 소싱 전략을 재구성하고 있습니다. 미국 칩은 2026 년까지 중국의 지배력을 50%로 줄이기 위해 텍사스 악기의 Gan-on-Silicon 팹을 개발하기 위해 5 억 달러를 할당했다. 유럽의 중요한 원료 법은 재활용 종료 5G 구성 요소를 우선 순위로 삼고, umicore는 버려진 iphones에서 갤리움의 90%를 회수했다. 한편, 일본의 Jogmec은 캐나다의 코발트 광산을 고정하여 5G 안테나 기판에 대한 LCP (액정 폴리머) 수지 공급을 안정화시켰다. 이에 따라 제조업체는 위험 완화 전술을 채택하고 있습니다. Qualcomm의 "Multi-Die Architecture"는 GAN의 15%를 X75 모뎀의 CMOS RF 스위치로 대체하여 칩 당 $ 0.80의 비용을 낮 춥니 다. 보스턴 메탈과 같은 신생 기업은 보크 사이트 잔류 물에서 갈륨 추출을 시범 운영하고 있지만 작동 규모는 3-5 년 남아 있습니다.
부분 분석
빈도별
시장 점유율이 65% 이상인 5G 칩셋 시장에서 6GHz 이하의 6GHz 대역의 지배력은 매크로 네트워크 배포의 스펙트럼 효율성, 특히 운영자가 극한 속도보다 적용 범위를 우선시하는 도시 및 교외 환경에서 뿌리를두고 있습니다. MMWave (26GHz+)와 달리 6GHz 이하의 신호는 감쇠를 최소화하여 콘크리트와 유리를 관통하여 도쿄와 오사카와 같은 도시에서 실내 5G 침투율을 85% 초과 할 수 있습니다. 이 밴드의 채택은 3GPP의 NR (New Radio) 사양에 의해 증폭되며, 캐리어 집계 (최대 200MHz 대역폭) 및 대규모 MIMO (64T64R 구성)에 대한 6GHz 이하 6GHz를 최적화합니다. 예를 들어, 일본의 NTT Docomo의 N77 (3.7GHz) 네트워크는 6GHz 이하의 칩이 통합 된 Ericsson의 Air 6449 라디오를 사용하여 600Mbps 중간 속도를 제공합니다. 통신 장비 공급 업체는 LTE와 6GHz 이하의 후진 호환성을 활용하여 동적 스펙트럼 공유 (DSS)가 기존 셀 사이트를 재사용 할 수있게하여 Rakuten Mobile의 롤아웃 메트릭에 따라 배포 비용을 40%감소시킬 수 있습니다.
5G 칩셋 시장의 주요 최종 사용자에는 IoT 게이트웨이 제조업체와 스마트 시티 개발자가 포함됩니다. 예를 들어, Mitsubishi Electric의 공장 자동화 시스템은 시설 당 10,000 개 이상의 센서를 <5ms 대기 시간과 연결하기 위해 Sequans Communications에서 6GHz 이하 6GHz 5G 칩을 배포합니다. Denso의 V2I (Vehicle-Infrastructure) 모듈과 같은 자동차 응용 프로그램은 일본의 ITS Connect Corridors에서 실시간 트래픽 데이터 교환에 6GHz 이하를 사용합니다. 또한 USCellular와 같은 미국 농촌 항공사는 가입자 기반의 90%를 차지하는 비용 효율적인 고정 무선 액세스 (FWA)를 위해 Qualcomm의 3.45GHz CBRS 밴드 라디오 (6GHz 이하)를 우선시합니다. 더욱이, 규제 프레임 워크는 6GHz 이하의 지배력을 더 확정시킨다. 일본의 MIC는 틈새 기업 사용을 위해 MMWAVE를 예약하여 6GHz 이하 대역 (N78, N79)에 우선 순위 5G 스펙트럼의 80%를 할당했습니다. 한편 Huawei의 듀얼 밴드 5G 리피터는 4G LTE 대역과 6GHz 이하를 통합하여 SoftBank의 레거시 네트워크 사용자의 간섭을 줄입니다. 6GHz 이하 대역을 위해 설계된 글로벌 RF 프론트 엔드 구성 요소 (예 : Qorvo의 QPF7250)의 92%가 확장 가능한 5G 롤아웃에 필수 불가결 한 상태로 유지됩니다.
노드 유형에 따라
5G 칩셋 시장에서 64.80% 이상의 시장 점유율을 가진 7 NM 노드의 지배력은 최적의 트랜지스터 밀도 (96.5 백만 트랜지스터/mm²)에서 비롯되어 고성능, 비용 효율적인 5G Modem-RF 통합을 가능하게합니다. 10 nm과 비교하여, 7 nm은 다이 크기를 37%감소시켜 Mediatek의 T800 모뎀이 MMWAVE/SUB-6 GHz 트랜시버와 함께 AI 기반 신호 프로세서를 포함시킬 수있게합니다. 5G 칩의 78%에 사용 된 TSMC의 N7P 프로세스 (7 nm)는 10nm 전임자보다 1.2V에서 18% 더 나은 컴퓨팅 성능을 제공하며 Qualcomm의 Snapdragon X65의 10GBPS 처리량에 중요합니다. 파운드리는 심층 자외선 (DUV) 리소그래피를 사용하여 7nm의 생존력을 유지하고, 웨이퍼 당 30% 씩 5nm 가격을 팽창시키는 극한의 자외선 (EUV) 비용을 피합니다.
스마트 폰 OEM은 5G 칩셋 시장에서 열 관리를 위해 7 nm의 우선 순위를 정합니다. TSMC의 N7에 제작 된 Apple의 A16 Bionic은 스로틀 링없이 3.5Gbps의 피크 5G 업로드 속도를 유지합니다. 삼성의 8 NM Exynos 1280에서는 달성 할 수없는 업적을 유지합니다. 마찬가지로 Marvell과 같은 인프라 플레이어는 7 nm을 사용하여 Octeon 10 DPUS에 7 nm을 사용하여 400 Nokia의 GBPS 처리를 제공합니다. NM 대안. 자동차의 경우 NVIDIA의 7 NM 드라이브 AGX ORIN은 5G-V2X 워크로드를위한 254 개의 탑을 처리하여 Subaru의 Eyeight 4.0 시스템이 16 개의 동시 4K 카메라 피드를 처리 할 수 있도록합니다. 플래그십 SOC에서 5 nm 채택에도 불구하고 7 nm는 RF 아날로그 구성 요소와 관련성을 유지합니다. SkyWorks의 Sky58440-11 프론트 엔드 모듈은 N1/N3/N7 대역에서 5G NR CA (캐리어 집계)에 TSMC의 7 NM CMO를 사용하여 5 NM의 FINFET 아키텍처가 비용 효율적으로 복제하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 애널리스트들은 7NM 생산 비용이 2020 년의 9,500 달러에서 웨이퍼 당 5,800 달러로 하락하여 2026 년까지 미드 레인지 장치와 소규모 기본 스테이션의 수명을 보장한다고 지적했다.
배포별
스마트 폰은 이동 통신사 보조금 및 앱 생태계 요구 사항으로 인해 5G 칩셋 시장 수요의 55.40%를 운전합니다. 2024 년에 Apple의 iPhone 선적의 55% 이상이 6GHz 이하의 Custom 5G 모뎀을 통합 한 반면 Mediatek의 Dimensity 9000 시리즈는 Android 5G 장치의 38%를 차지합니다. Genshin Impact와 같은 게임은 이제 다중 사용자 AR 모드의 경우 5G를 요구하며, Xiaomi와 같은 OEM을 전용 5G AI 엔진과 함께 7 nm Snapdragon 7 Gen 2 칩을 채택하도록합니다. 특히, 5G 지원 태블릿은 Samsung의 Tab S9 Ultra (8K 비디오 편집을위한 MMWave 지원)와 위성 연결 5G에 Kirin 9000을 사용하는 Huawei 's Matepad Pro에 의해 주도되는 시장의 22%를 차지합니다. 구성 요소 혁신은 스마트 폰의 지배력을 추가로 시멘트합니다. Samsung의 Exynos Modem 5300과 짝을 이루는 Broadcom의 BCM4389 5G WiFi/Bluetooth Combo 칩은 4K 스트리밍 동안 핸드셋 전력 소비를 25% 줄입니다. 신흥 시장의 경우 UNISOC의 T820 SOC는 CAT-18 LTE 폴백으로 150 달러 이하의 5G 전화를 제공하여 인도 농촌과 동남아시아의 스팟 타이트 보도를 다루고 있습니다. 또한 Android 14의 "5G Ultra Battery Saver"모드 (칩셋 수준의 동적 전압 스케일링)는 Google의 내부 테스트에 따라 장치 런타임을 40%확장합니다.
무대 뒤에서 5G 칩셋 시장의 캐리어 테스트 프로토콜은 칩셋 사양을 지시합니다. Verizon의 "5G Ultra w을받은"인증은 C-Band에서 8x 캐리어 집계 (200 MHz)를 지원하기 위해 모뎀이 필요하며, 표준 Qualcomm의 X70은 4 nm RF 트랜시버를 통해 모입니다. 마찬가지로, AT & T의 오픈 오픈 압력은 Marvell의 Octeon 10베이스 밴드 프로세서를 통합 해야하는 의무적 압력을 실행하여 밀도가 높은 도시 그리드에서 전력 예산을 33% 줄였습니다.
최종 사용 산업별
5G 칩셋 시장에서 IT & Telecom Sector의 5G 칩셋 의존성은 조밀 한 소규모 셀 배포 및 AI 중심 네트워크 슬라이싱으로 인해 연료를 공급받습니다. 삼성의 7 nm Vran 칩으로 구동되는 Verizon의 C- 밴드 롤아웃은 LTE보다 평방 마일 당 40% 더 많은 기본 스테이션이 필요하므로 전 세계적으로 350 만 5 백만의 작은 세포에 대한 수요가 생깁니다. BMW의 Regensburg 공장과 마찬가지로 개인 네트워크는 Ericsson의 5G Ran Ran Compute Silicon을 사용하여 로봇 용접 암에 대해 0.1ms 대기 시간을 달성합니다. 5G 에지 컴퓨팅에 최적화 된 AWS의 파장 영역은 5G NR 모뎀이 통합 된 Graviton3 프로세서를 배포하여 실시간 인벤토리 관리를위한 데이터 왕복 시간을 줄입니다. 마찬가지로 Microsoft Azure의 Metaswitch Networks 인수는 Intel의 7 nm 인프라 프로세서 (IPU)에 5G 핵심 네트워크를 가상화하여 KDDI와 같은 운영자의 운영 비용을 50% 줄이기 위해 달려 있습니다.
스펙트럼 조각화는 5G 칩셋 시장에서 틈새 칩셋 요구를 만듭니다. 인도의 3.3 ~ 3.6GHz 경매로 Tata Elxsi는 450MHz 대역폭 집계를위한 SA 호환 5G 모뎀을 개발하도록했으며, 유럽의 DSS는 Nokia와 같은 공급 업체가 기본 스테이션 당 3500 RF 구성 요소를 다중 대역 지원을 위해 포함하도록 강요했습니다. 통신 사업자의 65%가 Open RAN의 우선 순위를 지정하면서 Global Vran Chipset Market은 AMD의 Xilinx FPGA 및 Marvell의 Custom Asics에 의존하여 독점 하드웨어를 대체합니다.
지역분석
아시아 태평양 : 가속화 된 5G 채택 연료 칩셋 시장 리더십
아시아 태평양은 중국의 인프라 규모와 인도의 경제성 중심 생태계에 의해 주도되는 48%의 점유율로 5G 칩셋 시장을 지배하고 있습니다. 가장 큰 기여자 인 중국은 210 만 개의 5G 기지국 (Global Total의 65%)을 배치하고 Huawei의 Balong 5000 모뎀은 국내 스마트 폰의 40%를 차지합니다. Xiaomi와 Oppo는 Mediatek의 7 nm 크기 9000 칩을 300 달러 이하의 5G 기기를위한 9000 칩으로 동남아시아 시장을 캡처합니다. 두 번째로 성장한 인도는 2024 년 초 Samsung의 VRAN 칩과 토착 Bharat 6G R & D 프로토 타입을 사용하여 Reliance Jio의 $ 25B 네트워크 롤아웃을 통해 1,800 만 5G 가입자를 추가했습니다. 일본의 NTT Docomo는 Fujitsu에서 6GHz 이하의 SA 칩을 로봇 공학으로 통합하여 스마트 공장의 75% 감소.
이 지역의 CAGR 18.02%는 정부 산업 조정에서 비롯된 것입니다. 5G AI 칩에 대한 한국의 45% R & D 세금 리베이트와 대만의 TSMC는 전 세계 7 NM 5G 웨이퍼의 82%를 생산합니다. 태국의 스마트 농업 센서 (2025 년까지 4 천만 단위)와 같은 새로운 IoT 사용 사례에는 Unisoc의 초력 칩이 필요합니다. 또한 인도의 PMI 제도는 현지 5G 구성 요소 제조의 35%를 보조하여 Foxconn과 Qualcomm을 유치하여 Chennai 팹 장치를 설립했습니다.
북미 : 엔터프라이즈 중심 수요 및 MMWave 혁신
북미의 5G 칩셋 시장은 엔터프라이즈 IoT 및 MMWave 배포에서 번성합니다. 미국은 150,000mmwave 노드 (Verizon : 60%)로 10GBPS FWA 라우터에 Qualcomm의 Snapdragon X75를 사용합니다. GM의 미시간 플랜트 (ATT의 5G 코어)의 개인 5G 네트워크는 Marvell의 Octeon 10 DPU를 사용하여 5,000+ 자율 로봇을 연결하십시오. 캐나다의 Telus는 북극 지역에 Ericsson의 5G NR 칩을 배치하여 -40 ° C 성능을 최적화합니다. Cisco의 Silicon One Chips는 미국의 60%가 배포를 실행하여 전력 사용을 30% 줄고 레거시 시스템을 줄였습니다.
유럽 : 규제 정밀 및 녹색 5G 이니셔티브
유럽의 5G 칩셋 시장은 에너지 효율과 산업 자동화를 우선시합니다. 독일은 수요의 30%를 차지하며 Bosch는 5G 지원 예측 유지 보수 시스템에 Nokia의 Reefshark 칩을 50% 적은 공장 다운 타임으로 배치했습니다. Ericsson의 2.6W/km² 저전력은 칩 전력 Vodafone의 영국 네트워크를 실행하여 에너지 비용을 매년 1 억 4 천만 유로 줄였습니다. 프랑스의 Stmicroelectronics는 GAN 기반 RF AMP의 Orange와 협력하여 농촌 범위를 25%향상시킵니다. 유럽 스페인의 Telefónica는 Qualcomm의 AI-on-5G 칩을 활용하여 마드리드의 스마트 스타디움에서 8k 스트리밍을 가능하게하여 대기 시간을 8ms로 줄입니다.
5G 칩셋 시장의 최고 회사
시장 세분화 개요
유형별
노드 유형을 처리하여
주파수 유형에 따라
배포 유형별
최종 용도별
지역별
포괄적인 시장 지식을 찾고 계십니까? 전문 전문가와 협력하세요.
분석가에게 문의하세요