지속가능성과 윤리적 소싱이 시장 진화를 주도합니다

아세안 초콜릿 시장에서는 지속가능성과 윤리적 공급이 중요한 관심사로 떠오르고 있으며, 소비자들은 지속가능한 방식으로 생산된 제품을 점점 더 선호하고 있습니다. 이러한 변화에 따라 주요 브랜드들은 지속가능한 관행에 더욱 적극적으로 나서고 있으며, 인증된 지속가능 농장에서 카카오를 조달하는 것을 목표로 하고 있습니다. 인도네시아의 지속가능 카카오 생산 프로그램(SCPP)은 지난 10년간 16만 5천 명의 농가를 지원하며 지속가능한 카카오 생산에 대한 상당한 노력을 보여주고 있습니다. 또한, 올라암 푸드 인그리디언츠(ofi)는 아세안 국가들을 포함한 전 세계 공급망에서 직접 조달한 카카오의 100% 추적성을 달성했습니다. 지속가능성을 향한 중요한 발걸음으로, 몬델레즈 인터내셔널과 ofi는 인도네시아에 세계 최대 규모의 지속가능한 상업용 카카오 농장을 조성하기 위해 협력하고 있습니다. 그러나 시장은 원자재 가격, 특히 카카오 가격의 변동성과 관련된 문제에 직면해 있습니다. 주요 생산 지역의 악천후와 정치적 불안정으로 인한 카카오 가격 변동은 제조업체의 가격 전략과 수익성에 영향을 미치고 있습니다. 

이러한 어려움에도 불구하고, 아세안 초콜릿 시장은 강력한 소비자 수요와 지역 소비자들의 다양한 취향을 충족시키는 국내외 초콜릿 브랜드들의 존재에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다. 특히 중산층의 증가로 초콜릿이 축하와 애정의 상징으로 자리 잡으면서 시장 성장은 더욱 가속화되고 있으며, 말레이시아의 1인당 하루 1~1.33kg의 초콜릿 쓰레기 발생량은 이러한 소비 증가 추세를 간접적으로 반영하고 있습니다.

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 시장 역학 

주요 원인: 아세안 국가 전반에서 가처분 소득 증가와 도시화가 초콜릿 수요를 촉진하고 있음

아세안 초콜릿 시장은 가처분 소득 증가와 급속한 도시화에 힘입어 초콜릿 수요가 크게 증가하고 있습니다. 2024년 베트남의 1인당 가처분 소득은 34,707위안으로 전년 대비 5.1% 증가했습니다. 이러한 구매력의 상당한 증가는 고급 초콜릿 제품 소비 증가로 직결되었으며, 도시 소비자들은 고급 식품에 대한 소비 의지가 높아졌습니다. 아세안 국가들의 도시화 추세는 소비 패턴을 지속적으로 변화시키고 있으며, 베트남의 도시 인구는 1986년 1,300만 명 미만에서 2024년 3,000만 명으로 급증하여 도시 생활로의 상당한 전환을 보여주고 있습니다. 이러한 도시화는 소비자들에게 더욱 다양한 초콜릿 제품과 국제 브랜드를 접할 기회를 제공하여 수요 증가를 더욱 촉진하고 있습니다.

가처분 소득 증가와 도시화가 초콜릿 수요에 미치는 영향은 아세안 도시 전반의 소매 환경 변화에서 뚜렷하게 나타납니다. 초콜릿 시장에서 편의점은 빠르게 변화하는 도시 생활 방식과 간편하고 맛있는 간식을 원하는 소비자들의 욕구를 충족시키며 주요 소매 채널로 자리 잡았습니다. 이러한 소매 선호도의 변화로 도시 소비자들은 초콜릿을 더욱 쉽게 접할 수 있게 되었고, 이는 수요 증가로 이어졌습니다. 더욱이, 2030년까지 아세안 도시 인구의 65%에 달할 것으로 예상되는 중산층은 프리미엄 초콜릿을 점점 더 선호하며, 독특한 맛과 윤리적인 생산 방식을 추구하고 있습니다. 서구식 생활 방식의 영향과 초콜릿, 특히 다크 초콜릿 섭취와 관련된 건강상의 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 이러한 구매 행태는 더욱 가속화되고 있습니다. 도시화가 아세안 도시의 소비 패턴을 지속적으로 변화시킴에 따라, 초콜릿 제조업체들은 가처분 소득이 증가한 도시 소비자들의 변화하는 요구를 충족하기 위해 혁신과 지속가능성에 집중하고 있습니다.

트렌드: 고급화 및 수제 제품이 안목 있는 아세안 소비자들 사이에서 인기를 얻고 있다

아세안 초콜릿 시장은 고급화 및 수제 제품으로의 상당한 변화를 겪고 있으며, 안목 있는 소비자들이 고품질의 독특한 초콜릿 경험을 점점 더 추구하고 있습니다. 이러한 추세는 2024년 최신 제품 출시 및 시장 동향에서 특히 두드러집니다. 예를 들어, 인도의 유명 스낵 및 과자 브랜드인 할디람(Haldiram's)은 2024년 1월 '코코베이(Cocobay)'를 출시하며 프리미엄 시장에 진출했습니다. 이 새로운 브랜드는 100% 순수 카카오 사용을 강조하고 과일과 향신료를 포함한 전통적인 인도 풍미를 접목하여 현지 소비자의 입맛과 선호도를 충족합니다. 이러한 움직임은 독특한 풍미와 고품질 재료를 제공하는 프리미엄 초콜릿에 대한 수요 증가를 반영합니다.

아세안 초콜릿 시장의 프리미엄화 추세는 전통적인 맛에 현대적인 감각을 더한 혁신적인 제품들의 등장으로 더욱 뚜렷해지고 있습니다. 2024년에는 식물성 원료를 사용한 건강 지향적인 프리미엄 초콜릿 제품 출시가 눈에 띄게 증가했습니다. 예를 들어, 2023년 말에 출시된 허쉬의 오트 메이드(Oat Made)는 크리미, 아몬드 & 씨솔트 등 다양한 맛의 식물성 초콜릿을 선보이며 2024년에 큰 인기를 얻었습니다. 이 제품은 건강을 중시하는 소비자와 유제품을 섭취하지 않는 소비자를 겨냥하여 식물성 스낵에 대한 수요 증가에 부응하는 동시에 프리미엄 초콜릿의 경험을 제공합니다. 마찬가지로, 톨 하우스(Toll House)의 식물성 초콜릿 칩 출시는 프리미엄 부문에서 비건 및 유제품이 들어가지 않은 베이킹 재료에 대한 수요 증가에 부응했습니다. 이러한 제품 출시는 고품질, 윤리적 생산, 그리고 건강을 고려한 초콜릿 제품에 대한 변화하는 소비자 선호도에 대한 업계의 대응을 보여줍니다. 

과제: 변동하는 코코아 가격이 아세안 지역 제조업체의 생산 비용 및 수익성에 영향을 미치고 있습니다

2024년 아세안 초콜릿 시장은 카카오 가격의 변동성으로 인해 전례 없는 어려움에 직면했습니다. 카카오 가격 변동은 생산 비용과 제조업체의 수익성에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 카카오 가격은 2024년 12월 kg당 10.32달러라는 사상 최고치를 기록했고, 2025년 1월에는 kg당 10.75달러까지 상승했습니다. 60여 년 만에 가장 큰 폭의 가격 급등은 주요 카카오 생산지인 서아프리카의 악천후와 강한 계절적 수요에 기인했습니다. 설상가상으로 세계적인 카카오 부족 현상이 심화되었습니다. 국제카카오기구(ICCO)는 2023-24 시즌 카카오 생산량이 47만 8천 톤 부족할 것으로 예상했으며, 시즌 종료 시점의 재고량은 46년 만에 최저 수준을 기록했습니다.

전례 없는 가격 상승은 수입 카카오 콩에 크게 의존하는 아세안 초콜릿 시장의 제조업체들에게 막대한 압력을 가하고 있습니다. 특히 재정적 여력이 부족한 소규모 제조업체들은 이러한 비용 증가를 감당하기 어려워 사업 운영 및 시장 점유율에 차질을 빚을 가능성이 높습니다. 변동하는 카카오 가격의 영향을 완화하기 위해 아세안 초콜릿 제조업체들은 2024년에 다양한 전략을 모색하고 있습니다. 일부 기업은 수입 의존도를 줄이기 위해 국내 카카오 생산에 투자하고 있으며, 다른 기업들은 카카오 함량이 낮은 제품으로 제품 라인을 다각화하고 있습니다. 또한, 제조업체들이 더 높은 가격을 책정하여 비용 증가를 상쇄할 수 있는 고품질의 수제 제품에 집중하는 프리미엄화 추세도 증가하고 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고, 아세안 초콜릿 시장은 가처분 소득 증가와 도시화에 힘입어 회복력을 유지하고 있습니다. 그러나 코코아 가격의 지속적인 변동성은 이 지역 초콜릿 제조업체의 지속가능성과 수익성에 상당한 어려움을 야기하고 있으며, 2024년 이후 장기적인 성장과 안정성을 확보하기 위해서는 혁신적인 전략을 수립하고 지역 자원을 활용해야 할 필요성이 대두되고 있습니다.

부분 분석 

제품 유형별 

아세안 지역은 밀크 초콜릿에 대한 강한 선호도를 보이며, 이는 전체 초콜릿 시장 점유율의 55% 이상을 차지합니다. 이러한 지배력은 문화적 선호도, 가격 경쟁력, 그리고 다크 초콜릿이나 화이트 초콜릿에 비해 더 달콤하고 부드러운 맛이라는 인식 등 여러 요인에 의해 뒷받침됩니다. 2024년 아세안 국가들의 밀크 초콜릿 평균 소비량은 120만 톤에 달했으며, 인도네시아가 45만 톤으로 가장 많았고 태국이 30만 톤으로 그 뒤를 이었습니다. 열대 기후 또한 밀크 초콜릿의 부드러운 식감이 따뜻한 날씨에 더욱 매력적으로 느껴지기 때문에 인기에 한몫했습니다. 또한, 2024년에 8% 증가한 중산층의 성장은 밀크 초콜릿과 같은 고급 간식에 대한 수요를 촉진했습니다. 네슬레와 마스 같은 주요 브랜드들은 이러한 추세를 활용하여 판단이나 코코넛과 같은 현지 특색을 살린 맛을 출시했고, 그 결과 판매량이 15% 증가했습니다. 밀크 초콜릿은 100g당 평균 3.5달러라는 저렴한 가격으로 인기를 더욱 높이고 있습니다. 소매업체들은 젊은 소비자층을 겨냥한 적극적인 마케팅 캠페인 덕분에 밀크 초콜릿 판매량이 전년 대비 20% 증가했다고 보고했습니다. 밀크 초콜릿 판매량의 40%를 차지하는 1회용 포장의 편리함 또한 소비 확산에 기여했습니다.

밀크 초콜릿은 간식은 물론 선물용으로도 활용도가 높아 아세안(AEAN) 초콜릿 시장에서 압도적인 인기를 누리고 있습니다. 2024년에는 설날이나 라마단과 같은 명절 기간 동안 선물용 초콜릿의 60%가 밀크 초콜릿이었습니다. 2024년에 25% 성장한 아세안 지역의 전자상거래 시장 또한 밀크 초콜릿의 접근성을 높여 온라인 판매가 전체 매출의 30%를 차지했습니다. 저당 밀크 초콜릿과 같은 건강식 제품의 출시로 판매량이 10% 증가하며 건강을 중시하는 소비자들의 수요를 충족시키고 있습니다. 아세안 지역의 밀크 초콜릿 시장은 가처분 소득 증가와 도시화에 힘입어 매년 7%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 부드러운 식감과 달콤한 맛 때문에 70% 이상의 소비자가 밀크 초콜릿을 선호하는 만큼, 앞으로도 아세안 초콜릿 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.

가격대별로 

평균 100g당 2.80달러에 판매되는 저가형 초콜릿은 아세안 초콜릿 시장에서 55% 이상의 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 지배력은 가격에 민감한 아세안 소비자의 높은 수요에 기인하며, 2024년에는 이러한 소비자층이 7% 증가했습니다. 저가형 초콜릿의 저렴한 가격은 특히 가처분 소득이 낮은 농촌 지역을 포함한 더 많은 소비자들이 쉽게 접할 수 있도록 해줍니다. 2024년에는 지역 소매망 확장에 힘입어 농촌 지역의 저가형 초콜릿 판매량이 15% 증가했습니다. 몬델리즈와 허쉬 같은 주요 브랜드들은 이러한 추세를 활용하여 더 작고 저렴한 포장 옵션을 출시했으며, 이는 저가형 초콜릿 판매량의 50%를 차지합니다. 아세안 전역 15만 개 이상의 소매점에서 구매할 수 있는 편리함 또한 수요 증가에 기여했습니다.

2024년에 8% 증가한 이 지역의 중산층 성장은 아세안 초콜릿 시장에서 저렴한 가격으로 즐길 수 있는 저가형 초콜릿에 대한 수요를 촉진했습니다. 2024년에는 디왈리와 크리스마스와 같은 명절 기간 동안 전체 초콜릿 구매량의 60%가 저가형 초콜릿이었습니다. 두리안과 망고와 같은 현지화된 맛의 출시로 판매량이 10% 증가하며 지역적 취향을 충족시켰습니다. 아세안 지역의 저가형 초콜릿 시장은 도시화 증가와 현대적인 소매 채널 확장에 힘입어 매년 6%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 소비자의 70% 이상이 저렴한 가격과 친숙한 맛 때문에 저가형 초콜릿을 선호하는 만큼, 이 부문은 앞으로도 아세안 시장을 주도할 것으로 보입니다.

최종 사용자별

아세안 초콜릿 시장에서 소매 및 소비자 채널은 편리성과 접근성 덕분에 전체 초콜릿 소비량의 50% 이상을 차지합니다. 2024년 이 지역 가구의 평균 초콜릿 지출액은 월 25달러에 달했으며, 소매 판매가 전체 초콜릿 매출의 60%를 차지했습니다. 2024년에 25% 성장한 이 지역의 전자상거래 부문은 초콜릿 접근성을 더욱 높였으며, 온라인 판매는 전체 초콜릿 매출의 30%를 차지했습니다. 네슬레와 마스 같은 주요 브랜드들은 이러한 추세를 활용하여 온라인 전용 프로모션을 제공함으로써 매출을 20% 증가시켰습니다. 소매 초콜릿 판매의 40%를 차지하는 1회용 포장의 편리함 또한 초콜릿 소비 확산에 기여했습니다.

2024년에 8% 증가한 이 지역의 중산층 성장은 저렴한 가격으로 즐길 수 있는 초콜릿 소매 판매 수요를 촉진했습니다. 2024년에는 설날과 라마단과 같은 명절 기간 동안 전체 초콜릿 구매량의 70%가 소매점에서 이루어졌습니다. 저당 초콜릿과 같은 건강식 제품의 출시로 건강을 중시하는 소비자들의 수요가 10% 증가하기도 했습니다. 아세안 소매 초콜릿 시장은 도시화 증가와 현대식 소매 채널 확장에 힘입어 매년 5%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 소비자의 80% 이상이 편리성과 경제성을 이유로 소매 초콜릿을 선호하는 만큼, 향후 몇 년 동안 소매 초콜릿 시장이 주도적인 역할을 할 것으로 보입니다.

본질적으로

일반 초콜릿은 저렴한 가격, 폭넓은 유통망, 그리고 소비자들의 높은 신뢰도를 바탕으로 아세안 초콜릿 시장 매출의 85% 이상을 차지하고 있습니다. 2024년 기준, 아세안 지역 일반 초콜릿의 평균 가격은 100g당 4.20달러로, 유기농 초콜릿(100g당 평균 8.50달러)보다 훨씬 저렴했습니다. 가격에 민감한 아세안 소비자층은 2024년에 6% 증가하며 일반 초콜릿 수요를 더욱 촉진했습니다. 캐드베리와 페레로 같은 주요 브랜드들은 다양한 일반 초콜릿 제품을 선보이며 시장 지배력을 유지하고 있으며, 이는 해당 브랜드 매출의 90%를 차지합니다. 아세안 전역 20만 개 이상의 소매점에서 쉽게 구할 수 있다는 점도 일반 초콜릿의 높은 보급률에 기여했습니다. 2024년에는 대량 구매와 할인 행사 덕분에 슈퍼마켓과 대형마트에서의 일반 초콜릿 판매량이 12% 증가했습니다.

유기농 초콜릿의 효능에 대한 인식 부족 또한 일반 초콜릿이 시장을 장악하는 데 일조했습니다. 2024년 아세안 소비자 중 유기농 초콜릿의 건강 효능을 인지한 사람은 15%에 불과했지만, 유럽에서는 65%에 달했습니다. 아세안 지역의 유기농 카카오 생산량은 전체 카카오 생산량의 5%에 그쳐 유기농 초콜릿의 공급을 제한하는 요인이기도 합니다. 또한, 강화된 인증 요건으로 인해 유기농 초콜릿 생산 비용이 2024년에 10% 증가하면서 시장 경쟁력이 떨어졌습니다. 아세안 지역의 일반 초콜릿 시장은 도시화 증가와 현대적인 소매 채널 확장에 힘입어 연평균 5% 성장할 것으로 예상됩니다. 하지만 소비자의 80% 이상이 익숙한 맛과 저렴한 가격 때문에 일반 초콜릿을 선호하는 만큼, 향후에도 일반 초콜릿이 아세안 초콜릿 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.

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아세안 초콜릿 시장의 주요 기업:

• 기분 좋게 눕다
• 몬델리즈 인터내셔널
• 마스 인터내셔널
• 허쉬
• 페레로 인터내셔널 SpA
• 린트
• 롯데웰푸드 주식회사.
• 배리 칼레보
• 마로우 초콜릿
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제품 유형별

• 다크 초콜릿
• 밀크 초콜릿
• 화이트 초콜릿

본질적으로

• 본질적인
• 전통적인

양식별

• 초콜릿바
• 초콜릿 봉봉
• 초콜릿 칩
• 기타

가격대별로

• 경제
• 중급
• 프리미엄

최종 용도별

• 소매 및 소비자
• 식품 서비스 및 호텔/레스토랑/카페
• 산업용

판매채널별

• 온라인
• 오프라인

아세안 제공

• 인도네시아 공화국
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• 싱가포르
• 태국
• 필리핀 제도
• 나머지 아세안 지역