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시장 역학 

주요 요인: 신선 및 냉동 식품 수요 증가 

아세안 냉장 트럭 시장은 신선 및 냉동 식품 수요 증가로 인해 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 인구 증가, 도시화, 그리고 변화하는 소비자 선호도가 냉장 운송 수요를 견인하고 있습니다. 2023년 아세안 국가들의 총 인구는 6억 8,600만 명 2025년에는 7억 1,750만 명 에 이를 것으로 예상됩니다 . 또한, 동남아시아에서 2025년까지 1,530억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되는 전자상거래 부문의 급속한 성장은 부패하기 쉬운 상품의 적시 배송을 보장하는 냉장 트럭 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 2022년 아세안 지역에서 2,884억 달러 역시 냉장 트럭 시장 성장에 기여하고 있습니다.

더욱이, 식품 낭비 감소에 대한 관심이 높아짐에 따라 냉장 트럭 도입이 촉진되고 있습니다. 유엔 식량농업기구(FAO)에 따르면 전 세계적으로 매년 약 13억 톤 의 식품이 낭비되고 있으며, 이 중 상당 부분이 운송 과정에서 발생합니다. 냉장 트럭을 사용함으로써 식품 기업들은 제품의 유통기한을 연장하고 낭비를 줄일 수 있습니다. 아세안 국가 정부들도 다양한 정책을 통해 냉장 트럭 시장 성장을 지원하고 있습니다. 예를 들어, 인도네시아 정부는 해상 물류 인프라 개선을 목표로 하는 "해상 유료 도로(Sea Toll Road)" 프로그램을 시작했는데, 이 프로그램에는 콜드체인 시설 개발 및 냉장 트럭 조달 등이 포함됩니다.

동향: 냉장 트럭의 기술 발전

아세안 국가들의 냉장 트럭 시장은 효율성 향상, 비용 절감, 제품 품질 보장을 위해 첨단 기술 도입 추세를 보이고 있습니다. 사물 인터넷(IoT) 센서와 클라우드 기반 플랫폼을 활용하여 온도, 습도 및 기타 매개변수를 모니터링하고 제어하는 ​​스마트 냉장 시스템이 인기를 얻고 있습니다. 이러한 시스템은 화물의 실시간 추적을 가능하게 하고, 원하는 조건에서 벗어나는 경우 경고를 제공합니다. 액센추어의 연구에 따르면, 운송 및 물류 산업에서 IoT를 활용하면 운영 비용을 10~15% 절감할 수 있습니다. 또 다른 추세는 태양열 냉장 장치의 사용으로, 연료 소비를 최대 25%까지 줄이고 탄소 배출량을 감소시킬 수 있습니다. 

이러한 기술 외에도 텔레매틱스와 GPS 추적 시스템의 사용이 ASEAN 냉장 트럭 시장에서 점차 보편화되고 있습니다. 이러한 시스템을 통해 차량 관리자는 트럭의 위치, 속도 및 성능을 실시간으로 모니터링하여 경로를 최적화하고 연료 소비를 줄이며 배송 시간을 단축할 수 있습니다. ASEAN 상용차 시장에서 텔레매틱스 도입은 2024년에서 2032년 사이에 연평균 12.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 진공 단열 패널(VIP) 및 상변화 물질(PCM)과 같은 첨단 단열재의 사용 또한 시장에서 주목받고 있습니다. 이러한 소재는 우수한 단열 효과를 제공하고 트럭 내부의 온도를 더욱 일정하게 유지하여 에너지 소비를 줄이고 제품 품질을 향상시킬 수 있습니다.

과제: 적절한 인프라 부족

성장 잠재력에도 불구하고, 아세안 냉장 트럭 시장은 여러 가지 어려움에 직면해 있습니다. 주요 과제 중 하나는 잘 정비된 도로와 냉장 보관 시설과 같은 적절한 인프라 부족입니다. 많은 아세안 국가에서 도로망이 미개발 상태이기 때문에 운송 중 지연이 발생하고 부패하기 쉬운 상품이 손상될 수 있습니다. 세계은행에 따르면 아세안 국가의 도로 포장률은 79%에 불과한데, 이는 선진국의 95%에 비해 매우 낮은 수치입니다. 또 다른 과제는 냉장 트럭의 높은 초기 구매 비용으로 인해 중소기업의 투자가 저해된다는 점입니다. 아세안 국가에서 냉장 트럭의 평균 가격은 5만 달러에서 10만 달러에 . 또한, 냉장 트럭을 운전하고 유지 관리할 숙련된 인력 부족도 문제입니다. 국제냉동창고협회의 조사에 따르면 아세안 지역 기업의 60%가 냉동 트럭 정비에 필요한 자격을 갖춘 기술자를 찾는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났습니다.

더욱이, 아세안 냉장 트럭 시장의 파편화된 특성은 시장 참여자들에게 어려움을 야기합니다. 시장은 중소기업이 주를 이루는데, 이들은 첨단 기술에 투자하고 사업을 확장하는 데 필요한 자원과 전문성이 부족한 경우가 많습니다. 이러한 파편화는 치열한 경쟁과 가격 압박으로 이어져 수익 마진을 저하시킬 수 있습니다. 또 다른 어려움은 아세안 국가 전반에 걸쳐 통일된 규제와 표준이 부족하다는 점입니다. 각 국가는 냉장 운송에 대한 자체적인 규정과 표준을 가지고 있어 시장 진입 장벽을 높이고 시장 참여자들의 규정 준수 비용을 증가시킬 수 있습니다. 아세안 냉장 트럭 시장을 위한 통합 규제 체계를 개발하는 것은 이러한 문제를 해결하고 시장 통합을 촉진하는 데 도움이 될 수 있습니다.

부분 분석 

차량 유형별 

아세안 냉동 트럭 시장은 내연기관(ICE) 차량이 주도하고 있으며, 2023년 기준 시장 점유율은 92.9%에 달합니다. 이는 해당 지역에 디젤 및 휘발유 차량을 위한 인프라가 잘 구축되어 있기 때문입니다. 그러나 전기 자동차(EV) 부문은 예측 기간 동안 연평균 14.84%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. EV 부문의 성장은 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 첫째, 아세안 국가 정부들은 탄소 배출량 감축과 대기 질 개선에 점점 더 집중하고 있습니다. 예를 들어, 인도 델리 정부는 2021년 3월 300대의 새로운 저상 전기 버스 구매 계획을 승인했습니다. 둘째, 배터리 가격 하락과 EV의 주행 거리 증가는 상업용으로의 EV 활용도를 높이고 있습니다. 마지막으로, 해당 지역의 충전 인프라 개발은 전기 냉동 트럭의 도입을 촉진할 것으로 예상됩니다.

전기차 시장의 성장세에도 불구하고, 내연기관 차량은 낮은 초기 구매 비용과 부족한 충전 인프라로 인해 단기적으로 시장을 지배할 가능성이 높습니다. 그러나 전기차 가격이 지속적으로 하락하고 충전 네트워크가 확대됨에 따라, 장기적으로 전기 냉장 트럭의 시장 점유율은 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

톤수 용량별

2023년 아세안 냉장 트럭 시장에서 1.5톤 미만 소형 트럭 부문이 51.2%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이 부문은 11.92%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) . 이러한 성장은 특히 식품 및 음료 산업에서 부패하기 쉬운 상품의 라스트마일 배송 수요 증가에 힘입은 것입니다. 전자상거래와 가정 배송 서비스의 확산으로 도심 지역을 운행하고 잦은 정차가 가능한 소형 냉장 트럭에 대한 수요가 급증했습니다. 1.5~10톤급 트럭은 대형 차량보다 기동성이 뛰어나고 연료 효율이 높아 이러한 목적에 적합합니다. 또한, 식품 가공 및 유통 부문의 중소기업(SME) 성장도 소형 냉장 트럭 수요를 견인하고 있습니다.

하지만 대형 컨테이너 부문, 특히 부패하기 쉬운 상품의 장거리 운송 부문에서도 상당한 성장이 예상됩니다. 10~20톤급 컨테이너는 아세안 지역 내 식음료 교역량 증가의 수혜를 입을 것으로 예상되며, 20톤 이상급 컨테이너는 제약 및 화학 산업의 성장에 힘입어 성장할 것으로 전망됩니다.

온도에 따라 

2023년 아세안 냉장 트럭 시장에서 냉동 부문은 53.6%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안 12.46%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 특히 도시 지역에서 냉동 식품에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 아세안 국가들의 가처분 소득 증가와 소비자 라이프스타일 변화는 냉동 간편식, 스낵, 디저트 등 편의식품에 대한 선호도를 높이고 있습니다. 또한, 이 지역의 식품 가공 산업 성장은 기업들이 제품의 유통기한을 연장하고 유통망을 확대하고자 함에 따라 냉동 운송 수요를 촉진하고 있습니다.

냉장 부문 역시 특히 신선 농산물, 유제품, 의약품 운송에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 냉장 창고 및 유통 센터 건설을 포함한 지역 내 콜드체인 인프라 개발이 이러한 성장을 뒷받침할 것으로 전망됩니다. 그러나 냉동 제품은 유통기한이 길고 변질 위험이 낮기 때문에 냉동 부문이 여전히 시장을 주도할 것으로 보입니다. 또한, 냉동 및 냉장 제품 모두 운송 가능한 다중 온도 냉장 트럭의 도입이 증가함에 따라 향후 두 부문 간의 경계가 모호해질 것으로 예상됩니다.

최종 사용 산업별

2023년 아세안 냉장 트럭 시장에서 식음료 부문은 48.1% 12.36%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) . 이러한 성장은 특히 도시 지역에서 신선 식품에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 아세안 국가들의 인구 증가와 도시화는 육류, 유제품, 과일, 채소 등 신선 및 가공 식품에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다. 또한, 이 지역의 식품 가공 산업 확장은 기업들이 다양한 지역에서 원자재를 조달하고 더 넓은 시장에 제품을 유통하기 위해 냉장 운송 수요를 촉진하고 있습니다.

제약 부문, 특히 온도에 민감한 백신, 의약품 및 의료기기 운송 부문에서 상당한 성장이 예상됩니다. 코로나19 팬데믹은 백신 생산부터 접종까지 엄격한 온도 관리가 요구되는 제약 산업의 콜드체인 물류의 중요성을 부각시켰습니다. 화학 및 전자 제품과 같은 다른 최종 사용 산업 또한 아세안 지역의 냉장 트럭 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 특수 화학 물질 및 고부가가치 전자 부품의 교역량 증가로 제품 품질 및 안전 보장을 위한 온도 제어 운송 수요가 증가하고 있습니다.

하지만 식품의 부패하기 쉬운 특성과 소비자들의 신선하고 편리한 식품에 대한 수요 증가로 인해 식음료 부문은 아세안에서 냉장 트럭의 최대 최종 사용 산업으로 남을 가능성이 높습니다.

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지역분석 

싱가포르는 동남아시아 주요 무역 허브로서 32.6% 이상의 시장 점유율을 차지하며 아세안 냉장 트럭 시장에서 주도적인 위치를 점하고 있습니다. 탄탄한 물류 인프라와 아세안 전역에 효율적인 유통을 위한 전략적 입지를 자랑합니다. 2022년 싱가포르의 총 무역액은 2조 6,634억 싱가포르 달러 , 이는 지역 및 세계 무역에서 싱가포르의 영향력을 입증하는 지표입니다. 높은 기준과 품질에 대한 이러한 노력은 싱가포르의 수출을 더욱 강화하고 있으며, 냉장 운송이 필요한 상품 분야로 자연스럽게 이어지고 있습니다.

인도네시아는 아세안에서 가장 빠르게 성장하는 경제국 중 하나입니다. 급속도로 증가하는 도시 인구는 냉장 보관 및 운송에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 인도네시아의 냉장 또는 냉동 제품 소비는 2032년까지 30억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세를 뒷받침하듯, 2022년 1월부터 6월까지 인도네시아는 475,321대의 차량 (사륜차 이상)을 판매하여 태국을 제치고 아세안 최대 자동차 시장으로 등극했습니다.

더 넓은 아세안 냉장 트럭 시장을 살펴보면, 콜드체인 산업은 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 아세안 국가들의 소득 수준 증가와 생활 방식의 변화는 육류 소비 및 생산 증가를 견인하고 있으며, 특히 인도네시아와 베트남에서 이러한 추세가 두드러집니다. 소비자들의 경제적 여유가 늘어남에 따라 탄수화물 위주의 식단에서 단백질 위주의 식단으로의 전환이 가속화되고 있으며, 이는 운송 및 보관에 필수적인 콜드체인 물류 시스템을 필요로 합니다. 또한, 특히 필리핀에서는 소비자들이 전통적인 재래시장보다는 슈퍼마켓에서 신선 및 냉동 농산물을 구매하는 경향이 지속적으로 나타나고 있습니다.

최근 필리핀의 농산물 수출이 급격히 증가하면서 냉장 보관 시설과 물류 수요가 급증했습니다. 또한, 전 세계 소비자들이 해산물의 영양학적 가치를 인식함에 따라 해산물 수요도 증가하고 있습니다. 그러나 냉장 트럭 운송 시장에서 해산물 냉장 유통망 구축에는 농장에서 식탁까지 이어지는 통합 공급망 부족 등 여러 가지 어려움이 있습니다.

ASEAN 냉동 트럭 시장의 주요 업체 

• 냉동 트럭 임대 업체
  • 펜스케 주식회사
  • 허츠 주식회사
  • 제우스켄카나
  • 라라무브
  • MGM 보스코 로지스틱스
  • 성공 냉동
  • 렌탈리
  • Systematic Air Conditioning Pte Ltd
  • 유쿨 냉동 유한회사
  • 엔터프라이즈 트럭 렌탈
  • 다른 저명한 플레이어
• 냉동 트럭 관련 업체
  • 캐리어 트랜시콜드.
  • Bernard KRONE Holding SE & Co. KG
  • 중국국제해상컨테이너그룹(China International Marine Containers (Group) Ltd) 그레이트 데인 유한회사(Great Dane LLC)
  • 현대 트랜스리드. Inc.
  • Kgel Trailer GmbH & Co.KG.
  • 램버렛 SAS
  • 슈미츠 카고불 AG
  • 써모킹
  • 와바시 내셔널
  • 다른 저명한 플레이어
• 텔레매틱스 서비스 제공업체
  • 아르벤토
  • 애틀랜타 텔레매틱스
  • 센셀 텔레매틱스
  • 지오탭
  • 타타 모터스
  • 트랙코 비트
  • 텔토니카
  • 얽힘
  • 인텔리시프트
  • 링크업
  • 플리티오
  • 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

솔루션별

• 차량
  • 단열 트럭
  • 냉각기 개조 트럭
  • 냉동 트럭
  • 냉동 트럭
  • 냉동 냉장 및 냉동 컨테이너
  • 트럭
  • 다중 모드 온도
  • 컨테이너
  • 대기 조절
  • 컨테이너
  • 기타
• 트럭 냉동 시스템
• 부품 및 예비품
• 텔레매틱스 제어 장치
• 서비스
  • 렌탈 서비스
  • 구매 후 서비스 (수리 및 유지보수)
• 텔레매틱스 서비스(데이터 기반 서비스)
  • 위치 추적
  • 온도 모니터링
  • 연료 모니터링
  • 차량 성능
  • 운전자 모니터링
  • 운전면허증 카드 읽기
  • 전화 지원
  • 경로 최적화
  • 안전성 평가
  • 기타

톤수 용량별

• 1.5톤 미만
• 1.5~10톤
• 10~20톤
• 20톤 이상

차량 유형별

• 얼음
• EV

온도 범위별

• 냉동(영하 15℃ 이하)
• 냉장 보관(-5~5℃)
• 건조한 환경 (10~20℃)

최종 사용 산업별

• 음식과 음료
  • 냉동식품
  • 냉장 식품
  • 기타
• 소매
• 제약
• 운송
• 기타

국가별

• 싱가포르
• 태국
• 베트남
• 인도네시아 공화국
• 말레이시아
• 필리핀 제도
• 나머지 아세안 지역