시장 시나리오 

애프터마켓 냉동 시스템과 텔레매틱스 서비스를 포괄하는 ASEAN 냉동 트럭 시장은 2023년에 미화 13억 6,250만 달러 규모였습니다. 이 시장은 연평균 성장률(CAGR) 12.07%를 반영하여 2032년까지 미화 37억 2,830만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2024~2032) 동안.

ASEAN 국가의 냉동 트럭 시장은 여러 요인의 합류로 인해 크게 성장할 준비가 되어 있습니다. 소비자 선호도의 변화와 소득 수준의 증가로 인해 부패하기 쉬운 상품에 대한 수요가 증가하는 것이 주요 동인입니다. 특히 육류 소비와 생산이 증가하고 있는 인도네시아와 베트남에서 이러한 추세는 두드러진다. 동시에 ASEAN 국가의 전자상거래가 폭발적으로 성장하면서 소비자는 냉장 및 냉동 제품을 포함한 상품에 더 폭넓게 접근할 수 있게 되었습니다. 이러한 접근성으로 인해 냉장 보관 및 운송 솔루션에 대한 수요가 더욱 증가합니다.

또한 물류 부문의 지속적인 현대화는 ASEAN 국가의 냉장 물류 성장을 직접적으로 지원합니다. 기술 발전과 자동화로 인해 운영이 간소화되고 효율성이 향상되며 부패하기 쉬운 상품을 장거리 운송하는 데 드는 비용이 절감됩니다. DHL Group, K Line Logistics, Kerry Logistics Network Limited, Konoike Group 및 Tiong Nam Logistics와 같은 주요 업체는 이 시장 발전에 매우 중요합니다.

유망한 전망에도 불구하고 ASEAN 냉동 트럭 시장은 장애물에 직면해 있습니다. 운영자는 운송 과정 전반에 걸쳐 배출을 제어하고 부패하기 쉬운 제품의 품질과 안전을 보장하기 위한 규제 프레임워크를 탐색해야 합니다. 그러나 특히 급성장하고 있는 전자상거래 및 제약 부문에서 확장 기회는 여전히 풍부합니다. 부패하기 쉬운 상품을 집으로 배달하는 인기가 높아지는 것과 제약 부문 내에서 냉장 운송에 대한 엄격한 필요성은 모두 ASEAN 국가에서 신뢰할 수 있는 냉장 트럭에 대한 의존도가 높아지고 있음을 나타냅니다. 

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시장 역학 

동인: 신선식품 및 냉동식품에 대한 수요 증가 

ASEAN 냉장 트럭 시장은 신선 및 냉동 식품에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 인구 증가, 도시화, 소비자 선호도 변화로 인해 냉장 운송에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 2023년 아세안 국가 전체 인구는 6억8600만명 , 2025년에는 7억1750만명 . 또한, 동남아시아에서 2025년까지 1,530억 달러에 이를 것으로 예상되는 전자상거래 부문의 급속한 성장으로 인해 부패하기 쉬운 상품의 적시 배송을 보장하기 위한 냉장 트럭에 대한 수요가 더욱 늘어나고 있습니다. 2022년 ASEAN 지역에서 2,884억 달러 규모로 성장하는 식음료 산업 도 냉장 트럭 시장 성장에 기여하고 있습니다.

또한, 음식물 쓰레기 줄이기에 대한 관심이 높아지면서 냉장 트럭의 채택이 늘어나고 있습니다. 유엔식량농업기구(FAO)에 따르면 매년 전 세계적으로 13억 톤 냉장 트럭을 사용함으로써 식품 회사는 제품의 유통 기한을 연장하고 폐기물을 줄일 수 있습니다. ASEAN 국가 정부도 다양한 이니셔티브를 통해 냉동 트럭 시장의 성장을 지원하고 있습니다. 예를 들어, 인도네시아 정부는 콜드체인 시설 개발, 냉장 트럭 조달 등 국가 해상 물류 인프라 개선을 목표로 하는 '해상 유료 도로(Sea Toll Road)' 프로그램을 시작했습니다.

동향: 냉동 트럭의 기술 발전

ASEAN 국가의 냉동 트럭 시장은 효율성을 향상하고 비용을 절감하며 제품 품질을 보장하기 위해 첨단 기술을 채택하는 추세를 목격하고 있습니다. IoT 센서와 클라우드 기반 플랫폼을 사용하여 온도, 습도 및 기타 매개변수를 모니터링하고 제어하는 ​​스마트 냉동 시스템이 인기를 얻고 있습니다. 이러한 시스템을 통해 실시간 화물 추적이 가능하며 원하는 조건에서 벗어나는 경우 경고를 제공합니다. Accenture의 연구에 따르면 운송 및 물류 산업에서 IoT를 사용하면 운영 비용을 10~15% 절감할 수 있습니다. 또 다른 추세는 연료 소비를 최대 25%까지 줄이고 탄소 배출량을 줄일 수 있는 태양열 구동 냉동 장치를 사용하는 것입니다. 

이러한 기술 외에도 텔레매틱스 및 GPS 추적 시스템의 사용은 ASEAN 냉동 트럭 시장에서 점점 일반화되고 있습니다. 이러한 시스템을 통해 차량 관리자는 트럭의 위치, 속도 및 성능을 실시간으로 모니터링하여 경로를 최적화하고 연료 소비를 줄이며 배송 시간을 개선할 수 있습니다. 아세안 상용차 시장에서 텔레매틱스 채택은 2024년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.5%로 성장할 것으로 예상됩니다. 진공 절연 패널(VIP) 및 상변화 재료(PCM)와 같은 고급 절연 재료의 사용도 증가하고 있습니다. 시장에서 견인력을 얻고 있습니다. 이러한 소재는 더 나은 단열 기능을 제공하고 트럭 내부 온도를 보다 일정하게 유지하여 에너지 소비를 줄이고 제품 품질을 향상시킬 수 있습니다.

과제: 적절한 인프라 부족

성장 기회에도 불구하고 ASEAN 냉동 트럭 시장은 몇 가지 과제에 직면해 있습니다. 주요 과제 중 하나는 잘 관리된 도로, 냉장 보관 시설 등 적절한 인프라가 부족하다는 것입니다. 많은 ASEAN 국가에서는 도로망이 미개발되어 운송 중 부패하기 쉬운 물품이 지연되거나 손상될 수 있습니다. 세계은행(World Bank)에 따르면 ASEAN 국가에서는 도로의 79%만이 포장되어 있는데, 선진국에서는 95%가 포장되어 있습니다. 또 다른 과제는 냉동 트럭의 높은 초기 비용으로 인해 중소기업이 이에 대한 투자를 방해할 수 있다는 것입니다. ASEAN 국가의 냉동 트럭 평균 비용은 크기와 기능에 따라 $50,000~$100,000 또한, 냉동 트럭을 운영하고 유지 관리할 숙련된 인력이 부족하다는 점도 문제입니다. 국제냉장창고협회(International Association of Refrigerated Warehouses)의 조사에 따르면 ASEAN 지역 기업의 60%가 냉동 트럭에 대한 자격을 갖춘 기술자를 찾는 데 어려움을 겪고 있습니다.

더욱이, ASEAN 냉동 트럭 시장의 세분화된 특성은 시장 참가자들에게 도전 과제를 제시합니다. 시장은 중소기업이 지배하고 있는데, 이들 기업은 첨단 기술에 투자하고 사업을 확장할 수 있는 자원과 전문 지식이 부족한 경우가 많습니다. 이러한 단편화는 또한 치열한 경쟁과 가격 압박으로 이어져 이윤 폭을 잠식할 수 있습니다. 또 다른 과제는 ASEAN 국가 전체에 걸쳐 조화된 규정과 표준이 부족하다는 것입니다. 각 국가에는 냉장 운송에 대한 고유한 규정 및 표준이 있으며, 이는 진입 장벽을 만들고 시장 참가자의 규정 준수 비용을 증가시킬 수 있습니다. ASEAN 냉동 트럭 시장을 위한 통일된 규제 프레임워크의 개발은 이러한 과제를 해결하고 더 큰 시장 통합을 촉진하는 데 도움이 될 수 있습니다.

부분 분석 

차량 유형별 

ASEAN 냉동 트럭 시장은 2023년 92.9%의 시장 점유율을 차지한 내연기관(ICE) 차량이 지배하고 있습니다. 이는 주로 이 지역의 디젤 및 가솔린 차량에 대한 인프라가 잘 구축되어 있기 때문입니다. 그러나 전기 자동차(EV) 부문은 예측 기간 동안 14.84%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. EV 부문의 성장은 여러 요인에 의해 주도됩니다. 첫째, ASEAN 국가의 정부는 탄소 배출을 줄이고 대기 질을 개선하는 데 점점 더 집중하고 있습니다. 예를 들어, 인도 델리 정부는 2021년 3월 새로운 저상 전기버스 300대를 조달하겠다는 제안을 승인했습니다. 둘째, 배터리 가격 하락과 EV의 주행거리 향상으로 인해 EV가 상업적 용도로 더욱 매력적이게 되었습니다. 마지막으로, 이 지역의 충전 인프라 개발은 전기 냉동 트럭의 채택을 지원할 것으로 예상됩니다.

EV 부문의 성장에도 불구하고 ICE 차량은 낮은 초기 비용과 광범위한 충전 인프라 부족으로 인해 단기적으로 여전히 지배적인 위치를 유지할 가능성이 높습니다. 그러나 EV 가격이 지속적으로 하락하고 충전 네트워크가 확장됨에 따라 전기 냉동 트럭의 시장 점유율은 장기적으로 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

톤수 용량별

1.5톤 미만 부문은 2023년 ASEAN 냉동 트럭 시장에서 51.2%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이 부문은 예측 기간 동안 11.92%의 가장 높은 CAGR 이 부문의 성장은 특히 식품 및 음료 산업에서 부패하기 쉬운 상품의 라스트 마일 배송에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. 전자상거래와 택배 서비스의 증가로 인해 도시 지역을 탐색하고 자주 정차할 수 있는 소형 냉장 트럭에 대한 수요가 급증했습니다. 1.5~10톤 부문은 대형 차량보다 기동성이 뛰어나고 연료 효율성이 높기 때문에 이러한 목적에 매우 적합합니다. 또한 식품 가공 및 유통 부문에서 중소기업(SME)의 성장으로 인해 소형 냉장 트럭에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

그러나 특히 부패하기 쉬운 상품의 장거리 운송 분야에서 더 큰 톤수 부문도 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 10~20톤 부문은 ASEAN 지역 내 식품 및 음료 제품 무역 증가로 이익을 얻을 것으로 예상되는 반면, 20톤 이상 부문은 제약 및 화학 산업의 성장에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.

온도별 

냉동 부문은 2023년 ASEAN 냉동 트럭 시장에서 53.6%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 12.46%의 최고 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 특히 도시 지역에서 냉동 식품에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. ASEAN 국가 소비자의 가처분 소득 증가와 라이프스타일 변화로 인해 냉동 즉석식품, 스낵, 디저트 등 간편식으로의 전환이 이루어지고 있습니다. 이 지역의 식품 가공 산업의 성장은 기업들이 제품의 유통기한을 연장하고 유통 네트워크를 확장하려고 함에 따라 냉동 운송에 대한 수요를 주도하고 있습니다.

냉장 부문도 특히 신선 농산물, 유제품, 의약품 운송 분야에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 냉장 창고 및 유통 센터 건설을 포함한 이 지역의 콜드체인 인프라 개발은 이 부문의 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 그러나 냉동 제품은 유통 기한이 길고 냉동 제품과 관련된 부패 위험이 낮기 때문에 냉동 부문이 여전히 지배적일 가능성이 높습니다. 또한 냉동 및 냉장 제품을 모두 운송할 수 있는 다중 온도 냉장 트럭의 채택이 증가함에 따라 향후 이러한 부문 간의 경계가 모호해질 것으로 예상됩니다.

최종 사용 산업별

식음료 부문은 48.1% 예측 기간 동안 12.36%의 최고 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다 이 부문의 성장은 특히 도시 지역에서 부패하기 쉬운 식품에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. ASEAN 국가의 인구 증가와 도시화로 인해 육류, 유제품, 과일 및 야채를 포함한 신선 식품 및 가공 식품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 지역의 식품 가공 산업이 확장되면서 기업들이 다양한 위치에서 원자재를 조달하고 제품을 더 넓은 시장에 유통하려고 함에 따라 냉장 운송에 대한 수요도 늘어나고 있습니다.

제약 부문도 특히 온도에 민감한 백신, 의약품, 의료 기기의 운송 분야에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 제약업계에서 저온 유통 물류의 중요성이 부각되었습니다. 백신 유통에는 생산부터 투여까지 엄격한 온도 관리가 필요하기 때문입니다. 화학, 전자 등 기타 최종 용도 산업도 ASEAN의 냉동 트럭 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 특수 화학 물질과 고가 전자 부품의 거래가 증가함에 따라 제품 품질과 안전을 보장하기 위해 온도 제어 운송에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

그러나 식품 및 음료 부문은 식품의 부패하기 쉬운 특성과 신선하고 편리한 식품 옵션에 대한 소비자의 증가하는 수요로 인해 ASEAN에서 냉장 트럭의 가장 큰 최종 사용 산업으로 남을 가능성이 높습니다.

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지역분석 

싱가포르는 32.6% 이상의 시장 점유율로 동남아시아의 주요 무역 허브로서 ASEAN 냉동 트럭 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있으며, ASEAN 전역의 효율적인 유통을 위한 강력한 물류 인프라와 전략적 위치를 자랑합니다. 2022년 싱가포르의 총 무역 가치는 S$2조 6,634억 , 이는 지역 및 세계 무역에서 싱가포르의 영향력을 입증합니다. 높은 기준과 품질에 대한 이러한 초점은 싱가포르의 수출을 더욱 강화하고 자연스럽게 냉장 운송이 필요한 상품까지 확대됩니다.

인도네시아는 ASEAN에서 가장 빠르게 성장하는 경제 중 하나입니다. 빠르게 증가하는 도시 인구로 인해 냉장 보관 및 운송에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 인도네시아의 냉장 또는 냉동 제품 소비는 2032년까지 30억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이러한 성장에 힘입어 2022년 1월부터 6월까지 인도네시아는 475,321대의 차량 (4륜차 이상)을 판매하여 태국을 ASEAN 최대 자동차 시장으로 밀어냈습니다.

더 넓은 ASEAN 냉동 트럭 시장을 살펴보면 콜드체인 산업은 향후 몇 년간 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. ASEAN 국가의 소득 수준 상승과 생활 방식의 변화로 인해 특히 인도네시아와 베트남에서 육류 소비와 생산이 증가하고 있습니다. 소비자가 더욱 풍요로워짐에 따라 탄수화물이 풍부한 식단에서 단백질이 풍부한 식품으로 전환하고 있으며, 운송 및 보관을 위해 저온 유통 물류가 필요합니다. 또한, 특히 필리핀에서는 전통적인 재래시장이 아닌 슈퍼마켓에서 신선 및 냉동 농산물을 구매하는 소비자 습관이 지속적으로 변화하고 있습니다.

필리핀의 농산물 수출은 최근 몇 년 동안 극적으로 증가하여 저온 유통 보관 시설 및 물류에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 전 세계 소비자들이 수산물의 영양가치를 인정하면서 수산물에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 냉동 트럭 시장에서 해산물용 저온 유통망을 구현하려면 농장에서 식탁까지 통합된 공급망이 부족한 등 많은 과제를 안고 있습니다.

ASEAN 냉동 트럭 시장의 최고 기업 

• 냉동 트럭 렌탈 플레이어
  • 펜스케 주식회사
  • 허츠 주식회사
  • 제우스켄카나
  • 라라무브
  • MGM 보스코 로지스틱스
  • 성공 냉동
  • 렌탈로리
  • Systematic Air Conditioning Pte Ltd
  • 유쿨 냉동 LLC
  • 기업용 트럭 대여
  • 다른 저명한 플레이어
• 냉장 트럭 플레이어
  • 캐리어 트랜시콜드.
  • Bernard KRONE Holding SE & Co. KG
  • 중국 국제 해양 컨테이너(그룹) 회사 그레이트 데인 LLC
  • 현대 트랜스리드. Inc.
  • Kgel Trailer GmbH & Co.KG.
  • 램버렛 SAS
  • 슈미츠 카고불 AG
  • 써모킹
  • 와바시 내셔널
  • 다른 저명한 플레이어
• 텔레매틱스 서비스 플레이어
  • 아르벤토
  • 애틀랜타 텔레매틱스
  • 센셀 텔레매틱스
  • 위치탭
  • 타타 모터스
  • 트래코비트
  • 텔토니카
  • 엉킴
  • 인텔리시프트
  • 링크업
  • 플리티오
  • 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

솔루션별

• 차량
  • 절연 트럭
  • 냉각기 변환 트럭
  • 반냉동 트럭
  • 완전 냉동 트럭
  • 냉동 냉장 및 냉동
  • 트럭
  • 다중 모드 온도
  • 컨테이너
  • 분위기 제어
  • 컨테이너
  • 기타
• 트럭 냉동 시스템
• 부품 및 예비품
• 텔레매틱스 제어 장치
• 서비스
  • 렌탈 서비스
  • 구매 후 서비스(수리 및 유지관리)
• 텔레매틱스 서비스(데이터 기반 서비스)
  • 위치 추적
  • 온도 모니터링
  • 연료 모니터링
  • 차량 성능
  • 운전자 모니터링
  • 운전면허증 읽기
  • 전화 지원
  • 경로 최적화
  • 안전성 평가
  • 기타

톤수 용량별

• 1.5톤 미만
• 1.5 - 10톤
• 10-20톤
• 20톤 이상

차량 유형별

• 얼음
• EV

온도 범위별

• 냉동(-15℃이하)
• 냉장(-5~5℃)
• 건조(10~20℃)

최종 사용 산업별

• 음식과 음료
  • 냉동식품
  • 냉장식품
  • 기타
• 소매
• 제약
• 운송
• 기타

국가별

• 싱가포르
• 태국
• 베트남
• 인도네시아 공화국
• 말레이시아
• 필리핀 제도
• 나머지 아세안 지역