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 시장 역학 

주요 원인: ADAS 도입 증가에 따른 강력한 데이터 네트워크 구축의 필요성

첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)의 도입이 증가함에 따라 자동차 통신 기술 시장은 상당한 성장을 보이고 있습니다. ADAS는 실시간 기능을 위해 강력한 데이터 네트워크에 크게 의존합니다. 어댑티브 크루즈 컨트롤, 차선 유지 보조, 자동 긴급 제동과 같은 ADAS 기능은 센서, 카메라 및 제어 장치 간의 원활한 통신을 필요로 합니다. 2024년까지 ADAS 장착 차량에 대한 전 세계 수요는 급증했으며, 업계 보고서에 따르면 지난 한 해 동안에만 1,250만 대 이상의 신차에 ADAS 기능이 통합된 것으로 추산됩니다. 이러한 성장은 CAN FD(Controller Area Network with Flexible Data-rate) 및 자동차 이더넷과 같은 고속, 저지연 통신 프로토콜의 필요성을 강조합니다. 

더 자세히 살펴보면, ADAS 애플리케이션의 복잡성으로 인해 기존 시스템을 훨씬 뛰어넘는 대역폭이 요구되고 있으며, 이는 보쉬(Bosch)와 NXP 반도체(NXP Semiconductors)와 같은 기업들이 혁신을 거듭하도록 만들고 있습니다. 예를 들어, NXP는 2024년에 ADAS 데이터 요구 사항을 충족하기 위해 멀티 기가비트 이더넷을 지원하는 새로운 칩셋을 출시했으며, 연말까지 12억 달러의 매출을 예상했습니다. 더욱이, 도요타(Toyota)와 포드(Ford)와 같은 제조업체에서 볼 수 있듯이, ADAS가 프리미엄 모델뿐만 아니라 중형 차량에도 통합됨에 따라 통신 네트워크에 대한 부담이 더욱 커지고 있습니다. 자동차 통신 기술 시장은 이러한 솔루션을 비용 효율적으로 확장하는 과제를 해결해야 합니다. 이해관계자들은 유럽과 같은 지역에서 자동 긴급 제동과 같은 기능에 대한 규제 의무화에 힘입어 ADAS 관련 통신 기술 시장이 2027년까지 80억 달러에 이를 것으로 예상된다는 점에 주목해야 합니다. 빠르게 진화하는 이 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해서는 확장 가능하고 안전한 통신 프레임워크에 투자하는 것이 필수적입니다.

트렌드: 5G 통합을 통한 실시간 V2X 통신 시스템 구현

자동차 통신 기술 시장에서 5G 기술의 통합은 실시간 차량-사물(V2X) 통신 시스템을 가능하게 하는 혁신적인 추세입니다. 2024년까지 5G의 초저지연 및 고대역폭은 차량이 인프라, 다른 차량 및 보행자와 상호 작용하는 방식을 혁신적으로 변화시켜 안전성과 교통 효율성을 향상시킬 것입니다. 업계 데이터에 따르면 작년에 전 세계적으로 320만 대 이상의 차량에 초기 V2X 기능이 탑재되었으며, 5G 도입이 가속화됨에 따라 2026년까지 이 수치가 1,000만 대에 이를 것으로 예상됩니다. 퀄컴과 같은 기업들은 북미와 유럽 전역의 시범 프로젝트에 스냅드래곤 자동차 5G 플랫폼을 배포하며 이러한 변화를 선도하고 있습니다.

세부적인 분석에 따르면 5G 기반 V2X 시스템은 데이터 전송 지연 시간을 1밀리초 미만으로 줄일 수 있으며, 이는 충돌 방지 및 차량 대열 주행 애플리케이션에 매우 중요한 요소입니다. 아우디는 2024년 독일 도심 환경에서 이 기술을 활용한 시험을 통해 이를 입증했습니다. 5G 자동차 솔루션 시장은 아시아 태평양 지역, 특히 중국의 스마트 시티 구축 사업에 힘입어 2028년까지 45억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국에서는 50만 킬로미터가 넘는 도로에 5G 인프라가 구축되고 있습니다. 그러나 자동차 통신 기술 시장의 이해관계자들은 높은 구축 비용과 지역별 표준화된 프로토콜의 필요성이라는 난관에 직면해 있습니다. 화웨이와 중국 현지 OEM 업체들의 2024년 파트너십과 같은 협력 사례는 이러한 격차를 해소하기 위한 노력을 보여줍니다. 시장 참여자들에게 있어 5G 통합을 우선시하고 글로벌 표준을 옹호하는 것은 시장 트렌드를 활용하고 미래 모빌리티를 선도하는 데 핵심적인 요소가 될 것입니다.

과제: 고급 프로토콜 통합 시 비용과 복잡성 간의 균형 유지

자동차 통신 기술 시장은 자동차 이더넷 및 FlexRay와 같은 첨단 통신 프로토콜을 통합하면서 비용과 복잡성 사이의 균형을 맞추는 데 있어 시급한 과제에 직면해 있습니다. 2024년 기준으로 자율 주행 및 인포테인먼트 시스템을 지원하기 위한 더 높은 데이터 전송 속도에 대한 요구가 증가함에 따라 이러한 프로토콜은 필수적이 되었지만, 이를 구현하는 것은 OEM의 생산 비용을 크게 증가시킵니다. 업계 추산에 따르면 첨단 프로토콜 통합은 차량당 평균 1,500달러의 비용 증가를 가져오며, 이는 수백만 대에 달하는 차량 생산량(작년 전 세계 자동차 생산량 8,500만 대 기준)을 고려할 때 상당한 부담이 됩니다.

더 자세히 살펴보면, 이러한 프로토콜을 관리하기 위한 특수 하드웨어 및 소프트웨어의 필요성에서 복잡성이 발생합니다. 메르세데스-벤츠와 같은 프리미엄 제조업체들이 2024년에 S클래스 모델에 다계층 네트워크 아키텍처를 요구하는 통합 문제를 보고한 사례에서 이를 확인할 수 있습니다. 자동차 이더넷 시장만 해도 2026년까지 28억 달러에 달할 것으로 예상되지만, 엔지니어 교육 및 차량 아키텍처 재설계에 드는 높은 비용이 여전히 병목 현상으로 작용하고 있습니다. 또한, 콘티넨탈과 같은 공급업체들은 통합을 간소화하기 위해 모듈형 솔루션에 2024년에 5억 달러 이상을 투자하고 있지만, 소규모 OEM 업체들은 이러한 추세를 따라잡는 데 어려움을 겪고 있습니다. 

세그먼트 분석 

신청을 통해 

자동차 통신 기술 시장에서 차체 제어 및 편의 애플리케이션은 차량의 사용성과 편의성 향상에 대한 소비자 수요에 힘입어 가장 중요한 활용 사례로 자리매김하고 있습니다. 이러한 애플리케이션에는 파워 윈도우, 실내 온도 조절 장치, 중앙 잠금 장치, 시트 조절 기능 등이 포함되며, 이 모든 기능은 센서와 액추에이터 간의 원활한 통신에 의존합니다. 2024년까지 전 세계 차체 제어 모듈 시장 규모는 38억 달러 이상으로 추산되며, 이는 현대 자동차에서 차체 제어 모듈이 차지하는 중요한 역할을 반영합니다. 이러한 성장세는 현대, 혼다와 같은 제조업체들이 사용자 경험을 중시하면서 중형 차량을 포함한 다양한 차종에 스마트 기능을 점점 더 많이 통합하고 있는 추세에 힘입은 것입니다. 

자동차 통신 기술 시장에서 이러한 지배력을 뒷받침하는 주요 요인으로는 차량당 전자 부품 수가 증가하고 있다는 점(중형차의 경우 50개 이상인 경우가 많음)을 들 수 있으며, 이는 차체 제어 기능을 위한 강력한 통신 네트워크의 필요성을 증대시키고 있습니다. CAN과 함께 사용되는 비용 효율적인 서브 버스인 LIN(Local Interconnect Network)과 같은 기술의 도입은 이러한 애플리케이션을 지원하며, LIN 모듈의 연간 판매액은 2024년에 12억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 또한, 메모리 시트 및 자동 조명과 같은 개인 맞춤형 편의 기능에 대한 소비자 기대가 높아짐에 따라 OEM 업체들은 BMW의 최신 3 시리즈 모델에서 볼 수 있듯이 이 분야에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 자동 온도 조절 장치와 같은 에너지 효율적인 시스템에 대한 규제 강화 또한 시장 성장에 기여하고 있습니다. 이해관계자들은 차량이 더욱 연결되고 사용자 중심적으로 변화함에 따라 증가하는 수요를 충족하고 시장 경쟁력을 유지하기 위해 차체 제어 애플리케이션을 위한 확장 가능하고 비용 효율적인 솔루션에 집중하는 것이 중요할 것입니다.

차량 종류별

자동차 통신 기술 시장은 현재 중형차가 주도하고 있으며, 합리적인 가격과 첨단 기능 통합의 균형 덕분에 시장을 선도하는 차종으로 부상했습니다. 토요타 캠리, 혼다 어코드와 같은 인기 모델을 포함한 이러한 차량들은 가격 대비 성능과 기술력을 추구하는 폭넓은 소비자층을 만족시키며, 이에 따라 통신 기술의 도입이 활발해지고 있습니다. 2024년까지 전 세계적으로 3천만 대 이상의 중형차가 판매될 것으로 예상되며, 이 중 상당수가 인포테인먼트 및 안전 기능을 위한 첨단 통신 시스템을 탑재하고 있습니다. 이러한 추세는 제조사들이 대중 시장 혁신의 핵심 대상으로 중형차를 집중시키면서 더욱 두드러지고 있습니다.

자동차 통신 기술 시장에서 중형 차량이 강력한 지배력을 보이는 데에는 여러 가지 핵심 요인이 작용합니다. 중형 차량은 비용 효율성이 뛰어나 OEM 업체들이 고급 차량처럼 높은 가격을 요구하지 않고도 CAN이나 자동차 이더넷 같은 기술을 통합할 수 있도록 해줍니다. 2024년 기준 차량당 평균 시스템 비용은 약 500달러 수준입니다. 또한 차선 유지 보조와 같은 ADAS 기능에 대한 수요가 증가하고 있는데, 이러한 기능은 중형 차량에서 더욱 쉽게 접할 수 있습니다. 작년에만 1,000만 대 이상의 중형 차량에 이러한 시스템이 탑재되었습니다. 대표적인 예로 커넥티드 인포테인먼트 시스템이 기본 사양으로 제공되는 포드 포커스를 들 수 있습니다. 아시아 태평양 지역처럼 인구 밀도가 높은 지역에서는 중형 차량이 가족 및 통근용으로 적합하기 때문에 도시화 추세의 수혜를 받고 있습니다. 따라서 관련 업계 관계자들은 중형 차량에 특화된 모듈형 통신 솔루션을 우선적으로 개발하는 것이 이러한 추세를 활용하고 소비자 선호도 변화에 발맞춰 자동차 통신 기술 시장의 지속적인 성장을 유지하는 데 매우 중요할 것입니다.

버스 모듈

자동차 통신 기술 시장은 CAN(Controller Area Network) 버스 모듈이 38.70%라는 상당한 시장 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 점하고 있습니다. 이러한 지배력은 CAN이 입증된 신뢰성, 비용 효율성, 그리고 다양한 차량 시스템에서 실시간 통신 요구 사항을 처리하는 데 있어 뛰어난 다용도성에서 비롯됩니다. 1980년대 보쉬(Bosch)에서 개발된 CAN은 최소한의 배선으로 여러 전자 제어 장치(ECU)를 연결할 수 있는 능력 덕분에 자동차 통신의 사실상 표준으로 자리 잡았습니다. 2024년까지 전 세계적으로 8천만 대 이상의 차량이 엔진 관리 및 변속기 제어와 같은 핵심 기능에 CAN을 사용하고 있으며, 이는 CAN의 확고한 입지를 보여줍니다. 시장 관계자들은 폭스바겐, 포드와 같은 주요 자동차 제조업체(OEM)들이 CAN을 널리 채택하고 있다는 점이 CAN의 시장 선도력의 주요 원인임을 인지해야 합니다.

좀 더 자세히 살펴보면, CAN이 자동차 통신 기술 시장에서 지배적인 위치를 차지하는 데에는 여러 요인이 있습니다. 강력한 오류 감지 기능은 열악한 자동차 환경에서도 데이터 무결성을 보장하여 안전이 중요한 애플리케이션에 이상적입니다. 또한, CAN 하드웨어의 저렴한 가격(모듈당 10달러 미만인 경우가 많음) 덕분에 저가형 차량에도 통합이 가능하며, 이는 대량 생산을 촉진하는 요인으로 작용하여 2024년에는 연간 CAN 모듈 판매액이 25억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 더 나아가, CAN FD(Flexible Data-rate)의 등장으로 더 높은 대역폭을 제공하여 도요타의 최신 모델에서 볼 수 있듯이 고급 진단과 같은 현대적인 요구 사항을 충족함으로써 CAN의 활용도가 더욱 높아졌습니다. CAN은 성숙한 생태계를 바탕으로 광범위한 개발자 지원과 표준화된 프로토콜을 제공하여 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 시장 참여자들은 사이버 보안 기능과 같은 혁신을 통해 CAN의 기능을 강화하는 데 집중함으로써 진화하는 기술 환경 속에서 경쟁력을 유지해야 할 것입니다.

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지역 분석 

아시아 태평양 지역: 자동차 통신 기술 시장을 선도하다

아시아 태평양 지역은 막대한 차량 생산과 빠른 기술 발전에 힘입어 44.70%라는 상당한 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 도시화, 가처분 소득 증가, 그리고 탄탄한 제조 기반을 바탕으로 이 지역은 자동차 산업 성장의 글로벌 허브로 자리매김하고 있습니다. 중국, 인도, 일본, 한국, 인도네시아 등의 주요 국가들을 중심으로 아시아 태평양 지역의 연간 자동차 판매량은 2024년에 3,600만 대를 넘어설 것으로 예상됩니다. 도요타, 현대, BYD와 같은 주요 자동차 제조업체들은 전기차 (EV)와 커넥티드 카 기술에 집중하면서 첨단 통신 시스템에 대한 수요를 증대시키고 있습니다. 전기차 보급 및 스마트 인프라 구축을 장려하는 이 지역 정부의 정책은 차량 대 사물(V2X) 통신 혁신을 위한 토대를 마련하고 있으며, 아시아 태평양 지역을 자동차 통신 기술 시장의 선두 주자로 자리매김하게 하고 있습니다. 이해관계자들은 현지화된 연구 개발 투자 및 지역 OEM과의 파트너십을 통해 수익성 높은 기회를 포착할 수 있습니다.

유럽: 자동차 통신 기술 시장의 강력한 경쟁자

유럽은 엄격한 안전 규제와 지속 가능한 모빌리티에 대한 강한 의지를 바탕으로 시장에서 두 번째로 큰 지역으로 자리매김하고 있습니다. 유럽의 자동차 산업은 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템), 자율 주행, 커넥티드 카 기술 분야에서 두각을 나타내며, 독일, 영국, 프랑스 등이 선두에 서 있습니다. 2022년 유럽의 승용차 판매량은 1,080만 대를 넘어섰으며, 폭스바겐과 BMW 같은 주요 자동차 제조업체들이 첨단 통신 프로토콜을 통합하면서 판매량 증가에 크게 기여했습니다. 유럽의 성장은 자동 비상 제동과 같은 안전 기능을 의무화하는 정책에 힘입어 더욱 가속화되고 있으며, 이는 견고한 시스템의 필요성을 증대시키고 있습니다. 5G 및 V2X 기술에 대한 투자가 증가함에 따라 자동차 전자 장치 시장은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 자동차 통신 기술 시장의 이해관계자들에게 유럽은 기술 기업과의 협력을 통해 사이버 보안 솔루션을 개발할 수 있는 기회를 제공하며, 전기차 통신 시스템에 대한 투자 확대는 이 지역의 성장 전망을 더욱 밝게 하고 있습니다.

북미: 혁신 주도형 자동차 기술 허브

북미는 기술 혁신과 대중 자동차 문화에 힘입어 자동차 통신 기술 시장에서 세 번째로 큰 지역입니다. 2024년 북미 지역의 승용차 판매량은 400만 대를 넘어섰으며, 이는 첨단 차량에 대한 강력한 소비자 기반을 반영합니다. 퀄컴과 테슬라 같은 기업들이 주도하는 자율주행 및 인포테인먼트 시스템에 대한 북미 시장의 관심은 자동차 이더넷과 같은 고속 통신 프로토콜의 도입을 촉진하고 있습니다. 이러한 성장은 상당한 연구 개발 투자에 힘입어 이루어지고 있으며, 자동차 기술 분야에 대한 연간 지출은 2024년에 100억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이해관계자들은 북미의 선진 인프라와 커넥티드 기능에 대한 소비자 수요를 활용하여 차세대 솔루션을 시장에 선보일 수 있습니다. 특히 도심 지역에서 스마트 시티 구축과 V2X 통신에 대한 관심이 높아지고 있으며, 안전 및 전동화에 대한 규제 지원이 더해져 꾸준한 시장 성장을 위한 유망한 전망을 제시합니다.

미국: 북미 시장 지배력 강화의 원동력

미국은 북미 자동차 통신 기술 시장에서 압도적인 지배력을 자랑하며, 2022년 승용차 판매량 300만 대를 기록하며 거대한 시장 규모를 보여주고 있습니다. 테슬라와 포드 같은 기업들이 커넥티드 및 자율주행 기술을 선도하는 미국은 혁신의 중심지로서, 첨단 통신 시스템에 대한 수요를 충족시키고 있습니다. 2024년까지 50억 달러 이상의 연방 기금이 투입될 예정인 5G 인프라 및 V2X(차량 대 통신) 시범 사업에 대한 투자는 미국의 시장 선도력을 더욱 강화하고 있습니다. 풍부한 기능을 갖춘 차량에 대한 미국 소비자들의 선호도와 실리콘 밸리의 강력한 기술 생태계는 최첨단 솔루션에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 이해관계자들에게 미국은 확장 가능한 통신 기술을 시험해 볼 수 있는 최적의 환경을 제공하며, 북미 시장 성장의 초석이 될 뿐만 아니라 시장 참여자들이 혁신하고 확장할 수 있는 막대한 잠재력을 지니고 있습니다.

자동차 통신 기술 시장의 주요 기업

• 앱티브 PLC
• 오토립 주식회사
• 덴소 주식회사
• 리어 코퍼레이션
• 마그나 인터내셔널 주식회사
• NXP 반도체
• ST마이크로일렉트로닉스
• 발레오 SA
• 야자키 주식회사
• ZF 프리드리히샤펜
• 브로드컴 주식회사
• 콘티넨탈 AG
• 하만 인터내셔널 인더스트리
• 인텔 코퍼레이션
• 미쓰비시 전기 주식회사
• 로버트 보쉬
• 도시바 주식회사
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

버스 모듈 전망

• 컨트롤러 영역 네트워크(CAN)
• 로컬 상호 연결 네트워크(LIN)
• 미디어 지향 시스템 전송(MOST)
• 플렉스레이
• 이더넷

애플리케이션별 전망

• 파워트레인
• 정보 오락 및 통신
• 신체 제어 및 편안함
• 안전 및 ADAS

차량 등급별 전망

• 사치
• 중형
• 경제

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
    • 인도네시아 공화국
    • 태국
    • 싱가포르
    • 베트남
    • 말레이시아
    • 필리핀 제도
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