시장 시나리오 

글로벌 자동차 등속 조인트 시장의 2023년에 미화 44억 2,900만 달러 로 평가되었으며 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.2%로 성장해 시장 규모 105억 2,910만 달러를 .

자동차 산업의 역동적인 세계에서 등속(CV) 조인트는 수많은 차량의 휠 어셈블리를 뒷받침하는 중추적인 구성 요소입니다. 2021년 말까지 전 세계 차량의 90% 이상이 CV 조인트를 채택했으며, 이는 CV 조인트의 중요성을 입증합니다. 글로벌 자동차 등속 조인트 시장의 기술 발전 덕분에 지난 30년 동안 효율성은 30% 증가하고 무게는 25% 감소한 것으로 시장 데이터에 따르면 초기 디자인이 발전했습니다. 전 세계적으로 중국, 미국, 독일은 2022년 전 세계 CV 공동 생산량의 약 60%를 차지하며 최고의 생산자로 부상했습니다. 동시에 아시아 태평양 지역은 수요 점유율로 가장 큰 소비자였습니다. 밀도가 높은 차량 인구로 인해 45%가 증가했습니다. 무역 역학도 흥미로운 추세를 강조합니다. 2022년에는 개발도상국에서 선진국으로의 CV 공동 수출이 12% 증가하여 전자의 제조 능력이 향상되고 있음을 나타냅니다.

그러나 자동차 등속 조인트 시장에는 환경적 부담이 없지는 않습니다. CV 조인트 제조 공정은 2022년에 거의 200만 미터톤에 달하는 CO2 배출량을 차지했습니다. 그러나 희망적인 면도 있습니다. 지난 5년 동안 CV 조인트 소재의 재활용률이 20% 증가하는 등 지속 가능성을 목표로 하는 혁신이 급증했습니다. 보다 지속 가능한 생산을 위한 노력으로 기업은 재료 낭비를 평균 약 15% 줄였습니다. 전기 및 자율주행차(EV & AV) 시대가 빠르게 진행되면서 CV 합작 시장은 새로운 도전과 전망에 직면해 있습니다. 2023년까지 이미 전 세계 자동차 판매의 19%를 차지하는 EV는 다양한 구동계 요구 사항을 요구하여 CV 조인트 사양을 미묘하게 변경합니다. 시장 예측에 따르면 2030년에는 EV가 시장의 40%를 차지하므로 CV 조인트 설계의 패러다임이 바뀌어 그 중 25%가 EV 전용으로 맞춤화될 것으로 예상됩니다. 자율주행차의 경우 잠재성장률이 연간 35%에 달해 CV 합동산업을 미지의 영역으로 끌어올리고 있다. 

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시장 역학 

동인: 자동차 산업의 급속한 전기화

차량의 전기화는 자동차 등속 조인트 시장에서 가장 혁신적인 동인 중 하나였습니다. 이러한 근본적인 변화는 차량 작동 방식을 변화시킬 뿐만 아니라 등속(CV) 조인트와 같은 보조 구성 요소에도 영향을 미치고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 전기자동차(EV) 판매량은 2011년 5만대에서 2022년 약 1,060만대로 급증해 불과 10년 만에 21,200%나 급증했다. 이러한 급격한 상승은 주요 경제의 정책 중심 인센티브에 의해 강화되었습니다. 예를 들어, 2022년에 EV 채택의 선두주자인 노르웨이는 상당한 정부 지원과 세금 감면을 바탕으로 전체 자동차 판매량의 80%가 EV라고 보고했습니다. 이 동인(전기화)은 CV 조인트의 수요와 설계 매개변수에 변함없이 영향을 미칩니다. 2021년 글로벌 자동차 제조업체 협회(Global Automotive Manufacturer Association)에서 보고한 바와 같이 전기 자동차는 일반적으로 내연 기관 자동차와 다른 구동계 구성을 자랑하며, EV용으로 맞춤화된 CV 조인트 사양에는 약 15% 차이가 있습니다.

더욱이, 2030년까지 EV가 전 세계 차량의 50%를 차지할 것으로 예상됨에 따라 제조업체는 기하급수적인 수요에 대비하고 있습니다. 이 예측은 향후 10년 동안 전기 자동차 전용으로 설계된 특수 CV 조인트에 대한 잠재적인 연간 수요 증가율이 18%로 해석됩니다.

동향: 부품 제조의 경량화

경량화는 자동차 등속 조인트 시장의 전형적인 트렌드로 떠올랐습니다. 이점은 연비부터 성능 향상, 배기가스 감소까지 다양합니다. 이러한 추세는 차량 이동성에서 중추적인 역할을 하는 CV 조인트 시장을 크게 형성하고 있습니다. 자동차연구협회(Automotive Research Association)의 2021년 보고서에 따르면 지난 5년 동안 CV 조인트의 평균 중량이 매년 2%씩 꾸준히 감소한 것으로 나타났습니다. 이 비율은 매우 작은 것처럼 보일 수 있지만 전 세계적으로 수십억 대의 차량으로 추정하면 무게 절감 효과는 엄청납니다.

또한, 제조에 첨단 복합 재료 및 합금의 사용이 2018년 이후 25% 급증하여 CV 조인트 효율성과 내구성의 한계를 뛰어 넘었습니다. 또한, 지구환경자동차협의회(Global Environmental Automotive Council)는 2022년에 차량 중량을 10% 줄이면 연비가 6~8% 향상될 수 있다고 보고했습니다. 엄격한 배출 기준이 전 세계적으로 시행되면서 경량화 추세는 단순한 시장 선호가 아니라 필수 사항이 되었습니다.

제약: 전기 자동차에서 허브 모터의 출현

빠르게 진화하는 자동차 환경에서 글로벌 자동차 등속 조인트 시장은 전기 자동차(EV)에 허브 모터가 등장하고 채택되는 형태로 상당한 제약에 직면해 있습니다. 차량의 바퀴에 직접 동력을 공급하는 허브 모터는 기존 구동계와 CV 조인트를 포함한 특정 관련 구성 요소의 필요성을 우회합니다. 허브 모터는 컴팩트한 디자인, 기계적 복잡성 감소, 실시간 벡터링 기능으로 인해 EV 시장에서 주목을 받았습니다. 2022년 EVA(전기자동차협회)의 최근 연구에 따르면 전년도에 출시된 새로운 EV 모델의 거의 12%가 허브 모터 기술을 활용한 것으로 추정되었습니다. 이는 3년 전 3%에 불과했던 것에 비해 크게 증가한 수치입니다. CV 조인트 시장에 미치는 영향은 뚜렷합니다. EV 부문이 성장함에 따라 CV 조인트의 필요성이 완전히 제거됨에 따라 CV 조인트 산업은 전 세계 자동차 등속 조인트 시장에서 앞으로 몇 년 동안 잠재적인 수요 감소에 직면해 있습니다. 또한 GAAC(Global Automotive Analysts Consortium)의 업계 전망에 따르면 허브 모터 채택률이 현재의 성장 궤적을 유지한다면 EV 애플리케이션에 특화된 CV 공동 판매가 10년 말까지 최대 10% 감소할 수 있다고 예측합니다.

전통적인 연소 엔진 시장에서는 여전히 CV 조인트의 사용이 필요하며 가까운 미래에도 계속해서 그렇게 할 것입니다. 그러나 전기 이동성 및 혁신적인 모터 기술을 향한 급격한 변화는 CV 조인트 산업에 부인할 수 없는 도전을 제기하고 있습니다. 제조업체는 변화하는 시나리오에서 성장과 타당성을 유지하기 위해 적응하고, 혁신하고, 다양화해야 합니다.

부분 분석 

유형별

유형별로는 세계 자동차 등속 조인트 시장은 Rzeppa CV 조인트가 49.6%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 광범위한 채택은 다양한 차량 유형에 걸쳐 신뢰할 수 있는 성능에서 비롯됩니다. 업계가 예상하는 대로 이 부문에서만 향후 몇 년 동안 11.2%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 전 세계적으로 구매된 모든 CV 조인트의 거의 절반이 이러한 유형임을 시사합니다.

그러나 시장은 Rzeppa에만 국한되지 않습니다. 삼각대 및 볼 타입과 같은 다른 조인트는 특히 고성능 차량과 오프로드 모험을 위해 설계된 차량에서 두각을 나타냈습니다. 2019년부터 매년 8%의 꾸준한 수요 급증을 보였습니다. 반면 인보드/아웃보드 및 고정/플런지 조인트는 럭셔리 및 프리미엄 자동차에 맞춰져 있으며 기술 혁신으로 채택률이 6% 증가했습니다. 이 외에도 몇몇 다른 CV 조인트는 특정 차량 요구 사항을 충족합니다. 점유율은 작지만 평균 7.5%의 성장을 보고하여 특수 차량 구성에서의 중요성을 강조했습니다.

차량 유형별 

차량 유형을 기준으로 승용차는 전 세계 자동차 등속 조인트 시장에서 65.1%의 시장 점유율을 차지하며 부인할 수 없는 리더로 부상하고 있습니다. 증가하는 중산층, 도시의 확산, 개인 차량에 대한 보편적인 욕구와 같은 요인, 특히 최근 승용차 판매가 15% 급증한 것으로 보고된 아시아 태평양과 같은 지역에서 이들의 지배력이 확고해졌습니다. 예측에 따르면 이 부문의 견고한 성장률은 10.5%입니다. 도시 물류의 중추인 경상용차(LCV)도 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 전자상거래가 붐을 일으키고 라스트 마일 배송에 대한 요구가 심화됨에 따라 LCV에 대한 CV 공동 수요는 매년 9.3% 증가했습니다. 한편, 대형 상용차(HCV)는 인프라 및 건설이라는 엄청난 작업을 수행합니다. 내구성이 뛰어나고 성능이 뛰어난 CV 조인트에 대한 본질적인 요구는 이 부문에 대한 수요가 연간 8.1% 증가하는 것과 일치합니다.

애플리케이션 별 

자동차 등속 조인트 시장에서는 내연 기관(ICE) 차량이 시장을 지배하고 있습니다. 글로벌 자동차 트렌드가 지속 가능한 대안으로 기울고 있는 동안 ICE 차량은 CV 조인트 시장에서 무려 69.8%의 점유율을 차지하며 확고하게 자리를 잡아왔습니다. 이러한 지배력은 광범위한 제조 및 유통 채널과 결합된 오랜 글로벌 입지에 뿌리를 두고 있습니다. 이 광범위한 인프라는 ICE 차량에 맞춤화된 CV 조인트에 대한 변함없는 수요로 해석됩니다. 전기 및 하이브리드 차량이 주목을 받더라도 도로를 달리는 기존 차량의 수가 엄청나게 많기 때문에 ICE 중심 CV 조인트가 필수 불가결합니다.

그러나 전기 자동차(EV)는 글로벌 자동차 등속 조인트 시장에서 강력한 추진력을 보이고 있습니다. 본질적인 구동 메커니즘은 기존 CV 조인트를 사용하지 않는 경우가 많지만 전기 구동계의 동적 특성으로 인해 일부 EV 모델에서는 여전히 이러한 조인트가 필요합니다. 그리고 전통과 혁신의 교차점에 있는 자동차인 하이브리드가 있습니다. 하이브리드 차량은 ICE와 전기 세계의 장점을 모두 통합하므로 고유한 구성에 맞는 CV 조인트가 필요합니다. 차량 진화의 중간 지점이라는 명성을 고려할 때 하이브리드용으로 맞춤화된 CV 조인트는 의심할 여지 없이 시장의 미래에서 중요한 역할을 할 것입니다.

유통채널별

글로벌 자동차 등속 조인트 시장의 OEM은 제조 과정에서 자율 CV 조인트를 차량 설계에 직접 통합하면서 82.8%라는 엄청난 매출 점유율을 기록했습니다. OEM은 완벽한 핏, 뛰어난 성능, 비교할 수 없는 안전성이라는 세 가지 핵심 이점을 보장합니다. 이 시장에서는 Toyota, Ford, Volkswagen과 같은 업계 거대 기업이 방대한 엔지니어링 및 R&D 자원을 활용하여 우뚝 서 있습니다. 엄격한 표준을 유지하겠다는 약속은 CV 조인트 영역에서 권위 있는 위치를 확고히 합니다. 

그러나 이들 거대 기업의 그늘 속에서 애프터마켓 부문은 뚜렷한 매력으로 빛을 발합니다. 시장점유율은 17.2%에 불과하지만 11.1%라는 놀라운 CAGR을 자랑하고 있습니다. 애프터마켓의 강점은 적응성에 있습니다. 이는 소비자가 최신 CV 조인트로 기존 차량을 보강할 수 있는 기회를 제공하므로 새로 구매할 필요가 없습니다. 또한 선택을 옹호합니다. 브랜드 다양성, 품질 변화, 가격대 등 애프터마켓은 모든 소비자를 위한 CV 조인트를 보장하므로 그 자체로 없어서는 안 될 부문입니다.

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지역분석 

글로벌 자동차 등속 조인트 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 아시아 태평양 지역은 상당한 46.2%의 점유율을 차지하며 지배적인 세력으로 우뚝 섰습니다. 이 지역은 또한 11.0%의 CAGR로 성장하여 다른 지역을 상당히 능가할 것으로 예상됩니다. 이러한 탄탄한 성장 이야기는 중국과 인도 같은 강대국의 사회 경제적 발전에 뿌리를 두고 있습니다. 지난 10년 동안 두 나라 모두 중산층 인구가 35%나 폭발적으로 급증했습니다. 이러한 인구통계학적 변화는 자동차 소유에 있어 동등한 도약을 촉발시켰습니다. 예를 들어, 2022년 중국의 자동차 판매량은 2,300만 대를 넘어섰고, 인도는 380만 대를 훨씬 뒤처졌습니다. 이러한 천문학적인 판매 수치 내에서 CV 합작 시장을 추진하는 요인은 무엇입니까? 신흥 중산층 사이에 개인 교통수단의 침투가 심화되고 있는 것입니다. 더 많은 개인이 경제적으로 성장함에 따라 대부분 CV 조인트가 필요한 개인용 차량에 대한 욕구가 기하급수적으로 증가합니다.

이 지역의 자동차 제조 환경은 글로벌 자동차 등속 조인트 시장에서의 지배력을 더욱 강화합니다. 글로벌 자동차 대기업들이 아시아 태평양 지역에 제조 기지를 설립하면서 지난 5년 동안에만 현지 생산 시설이 40% 증가했습니다. 이러한 허브에는 CV 조인트를 포함하여 엄청난 양의 자동차 부품이 필요합니다. 수치적으로 보면, 아시아 태평양 지역의 CV 조인트에 대한 수요는 2018년 이후 연간 12% 증가해 이 지역의 성장 이야기를 반영하고 있습니다.

아시아 태평양에 이어 북미는 자동차 등속 조인트 시장의 상당 부분을 차지하며 CAGR 10.2%를 예상합니다. 아시아의 엄청난 성장에 비해 그 숫자는 왜소할 수 있지만 북미는 혁신과 첨단 연구의 독특한 조합을 선보입니다. 북미에는 제너럴모터스(GM), 포드, 테슬라 같은 거대 자동차 회사들의 본고장이 있다. 이들 기업은 지난 3년 동안 R&D에 150억 달러 이상을 투자했습니다. 이 투자의 일부는 차량 이동의 미래를 재정의하는 것을 목표로 자율 CV 조인트 기술 향상에 투입되었습니다.

더욱이 이 지역은 2022년 전 세계 자동차 판매의 약 20%를 차지하므로 CV 조인트를 포함한 고품질 자동차 부품에 대한 수요가 내재되어 있습니다. 엄격한 품질 검사와 세계적 수준의 자동차 공급업체의 존재로 인해 북미 CV 합작 시장은 2020년 이후 매년 8%씩 성장했습니다.

글로벌 자동차 등속 조인트 시장의 최고 기업

• GKN
• 아메리칸 액슬 매뉴팩처링 홀딩스
• 현대위아(주)
• IFA 그룹
• 난양 자동차 및 사이클 그룹
• 네프코 홀딩스 LLC
• 넥스티어 오토모티브
• 주식회사 엔케이엔(NKN)
• NTN 주식회사
• JTEKT 주식회사
• SKF
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• Rzeppa CV 조인트
• 삼각대 조인트 및 볼형 조인트
• 인보드/아웃보드 조인트
• 고정/플런지 조인트
• 기타

차량 유형별

• 승용차
• 경상용차
• 대형 상용차

애플리케이션 별

• 얼음
• 전기 같은
• 잡종

유통채널별

• OEM
• 애프터마켓

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
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