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 이 분야에서 지배력을 놓고 경쟁하는 주요 플레이어는 누구일까요?

현재 시장은 전통 제조 대기업들과 민첩하고 라이프스타일 중심의 유럽 브랜드들 간의 치열한 경쟁 구도입니다. 이러한 흐름을 주도하는 것은 사실상 공급망을 장악한 제조 대기업 굿베이비 인터내셔널(Goodbaby International)입니다. 굿베이비는 2023년 연례 보고서에서 79억 3천만 홍콩달러(미화 약 10억 달러)의 매출을 기록했습니다. 굿베이비의 전략은 다층적인 접근 방식을 기반으로 합니다. 전통 브랜드로 대중 시장을 공략하는 한편, 주력 프리미엄 브랜드인 사이벡스(Cybex)는 어려운 경제 상황에도 불구하고 12.5%의 놀라운 매출 성장을 기록했습니다. 이는 시장 상위권 기업들이 여전히 놀라운 회복력을 유지하고 있음을 시사합니다.

스웨덴의 툴레 그룹(Thule Group)은 유모차 시장에서 "활동적인 부모"를 위한 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다. 원래 자동차용 랙으로 유명했던 툴레는 성공적으로 사업 방향을 전환하여 최고의 유모차 제조업체로 성장했습니다. 툴레의 유아 및 반려동물 부문은 2023년 총 순매출 91억 스웨덴 크로나(약 8억 7천만 달러)를 기록하며 재정적으로 큰 영향력을 발휘하고 있습니다. 그라코(Graco)의 모회사인 뉴웰 브랜즈(Newell Brands)의 광범위한 접근 방식과는 달리, 툴레는 고마진의 야외 활동을 즐기는 고객층에 거의 전적으로 집중하며, 전문화가 일반화보다 우위를 점하고 있음을 입증하고 있습니다.

글로벌 생산 허브와 수출 선도 기업은 어디에 위치해 있나요?

전 세계 어디에서든 유모차를 개봉해 보면, 그 유모차가 동아시아에서 유래되었을 가능성이 매우 높습니다. 중국은 유모차 시장의 명실상부한 세계 공장입니다. 국제 무역 데이터에 따르면, 중국의 유모차 수출액은 2023년에 무려 17억 3천만 달러에 달하며 전 세계 수출 시장의 76.8%라는 압도적인 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 생산 집중도는 타의 추종을 불허하는 규모의 경제를 가능하게 하여 다른 국가들이 대량 생산 제품에 대한 가격 경쟁을 어렵게 만듭니다. 중국의 공급망 생태계는 부품, 원단, 조립이 모두 동일한 산업 단지 내에서 이루어질 정도로 밀집되어 있습니다.

하지만 유럽 유모차 시장에서 프리미엄 부문을 위한 흥미로운 2차 제조 업체가 부상하고 있습니다. 무역 데이터에 따르면, 독일은 2023년 1억 1,800만 달러 상당의 유모차를 수출하며 두 번째로 큰 수출국 자리를 차지하고 있으며, 정밀 엔지니어링과 안전 설계에 중점을 두고 있습니다. 가장 놀라운 점은 폴란드가 2023년 8,700만 달러 상당의 유모차를 수출하며 주요 3위 국가로 자리매김했다는 것입니다. 폴란드 역시 정밀 엔지니어링과 안전 설계에 중점을 두고 있습니다.

폴란드는 "유럽의 공장"으로 불리며, 서방 이웃 국가들에 비해 높은 품질의 장인 기술과 낮은 노동 비용의 균형을 제공합니다. 덕분에 브랜드는 독일 가격표 없이도 자사 제품에 "유럽산" 라벨을 붙일 수 있습니다.

유모차 판매 증가를 견인하는 거시적 요인은 무엇일까?

아이를 유모차에 태워야 한다는 단순한 필요성 외에도, 유모차 시장의 주요 경제적 동인은 변화하는 노동력입니다. 전 세계 여성의 48.7%가 노동력에 참여하고 있는 상황(ILO, 2023년 자료)에서 맞벌이 가구가 표준이 되었습니다. 이러한 인구학적 변화는 두 가지 뚜렷한 압박을 야기합니다. 더 나은 장비를 구매하기 위한 가처분소득 증가와 효율성에 대한 절실한 요구입니다. 맞벌이 부부는 이동이 불편할 여유가 없습니다. 어린이집에 아이를 맡기고 지하철을 이용하는 바쁜 일상에 완벽하게 어울리는 유모차가 필요합니다.

또한, 팬데믹 이후 건강에 대한 관심이 커지면서 유모차는 피트니스 도구로 변모했습니다. "조깅 유모차"는 더 이상 틈새시장이 아닙니다. 헬스장 비용을 지불하지 않고도 출산 전의 건강을 되찾고자 하는 부모들에게 필수적인 품목이 되었습니다. 이러한 현상은 "복수 여행" 현상으로 더욱 악화되었습니다. 국경이 다시 개방되면서 기내 반입 가능 유모차(기내 선반에 들어갈 만큼 작게 접히는 소형 모델)에 대한 수요가 급증했고, 제조업체들은 더 가볍지만 더 튼튼한 유모차 프레임을 재설계해야 했습니다.

부모들은 구매하기 전에 어떤 구체적인 기능을 꼼꼼히 살펴볼까요?

쇼룸에서 부모들을 보면, 그들은 먼저 색상 견본을 보는 것이 아니라, 작동 원리를 시험하고 있습니다. "한 손으로 접는" 기능은 전 세계 유모차 시장에서 가장 많이 요청되는 기능입니다. 부모들은 울부짖는 아이를 다른 팔에 안고 유모차를 접을 수 있는지 확인해야 합니다. 다음으로 중요한 지표는 무게 대비 용량입니다. 예를 들어, 툴레 샤인(Thule Shine)의 인기는 무게가 10kg 미만이면서도 최대 10kg의 화물 바구니 용량을 제공한다는 데 있습니다. 도시에 사는 부모들은 유모차를 아이 캐리어이자 쇼핑 카트로 여기기 때문에 보관이 매우 중요합니다.

안전성은 유모차 시장의 최후의, 절대적인 수문장입니다. 부모들은 마케팅 책자보다는 독립적인 감시 기관의 도움을 받는 경우가 점점 더 많아지고 있습니다. 소비자들은 소비자 리포트와 같은 기관의 안정성 인증을 받기를 바랍니다. 소비자 리포트는 유모차에 13kg(30파운드) 무게추를 싣고 장애물 코스를 통과하며 전복 여부를 확인하는 방식으로 유모차를 테스트합니다. 매장에서 시승하는 동안 유모차가 약해 보이거나 "덜컹"거리는 소리가 나면, 매장에서 그대로 판매합니다. 현대 부모들은 유모차 구매를 자동차 구매처럼 진지하게 생각하며, 서스펜션 시스템과 브레이크 안정성을 몇 주 동안이나 조사하는 경우가 많습니다.

기술과 전자상거래는 유모차 시장 환경을 어떻게 변화시키고 있을까?

전 세계 유모차 시장은 현재 유아용품의 "가젯화"를 목도하고 있습니다. Cybex e-Priam은 가파른 경사로를 오를 때 부모를 도와주는 전기 모터를 선보이는 선구자였습니다. 샌프란시스코처럼 언덕이 많은 도시에서는 생명의 은인이었죠. 약 2,400달러의 가격으로 출시된 Glüxkind Rosa는 초고급 기술 분야로의 진출을 더욱 확대했습니다. 이 스마트 유모차는 AI를 사용하여 아기를 흔들어 재우고, 부모가 너무 멀리 떨어지면 자동으로 브레이크를 작동시켜 소프트웨어가 하드웨어만큼 중요한 미래를 예고합니다.

전자상거래는 유모차 시장에서 이러한 틈새 혁신을 촉진하는 역할을 합니다. 소비자 직접 판매(DTC) 모델은 브랜드가 전통적인 소매업체의 게이트키퍼를 거치지 않고 소비자에게 이러한 복잡한 기능을 직접 설명할 수 있도록 합니다. 또한 책임을 민주화합니다. 유모차에 결함이 있을 경우, 온라인 리뷰를 통해 즉시 드러납니다. 브랜드는 더 이상 화려한 광고 뒤에 숨을 수 없습니다. 4.8점의 별점은 슈퍼볼 광고보다 더 큰 가치를 지닙니다. 이러한 디지털 투명성은 제조업체가 더 높은 품질 관리 기준을 유지하도록 만듭니다. 바퀴가 부러진 단 한 편의 바이럴 영상이 매출의 4분의 1을 앗아갈 수 있기 때문입니다.

미래에는 어떤 미개척 기회와 과제가 정의될까?

전 세계 유모차 시장에서 가장 중요한 미개척 기회는 "친환경 중형 유모차 시장"입니다. 명품 브랜드들이 재활용 PET 병으로 만든 원단을 선보이고 있지만, 대중 시장은 여전히 ​​신소재 플라스틱이 주도하고 있습니다. 150~200달러 가격대에 완전히 재활용 가능하고 지속 가능한 유모차를 생산할 수 있는 브랜드에게는 엄청난 기회가 있습니다. 더욱이 베트남과 인도와 같은 신흥 경제국들은 "브랜드의 가성비"를 갈망하고 있습니다. 이러한 부모들은 브랜드 없는 국내 제품에서 안전하고 인정받는 국제 브랜드로 전환하고 싶어 하지만, 서구의 명품 가격을 감당할 수는 없습니다.

하지만 유모차 시장의 앞날은 규제 문제로 점철되어 있습니다. 안전 기준은 전 세계적으로 차이가 있으며, EU와 미국은 안정성을 위한 최근 ASTM 표준 업데이트처럼 요구사항을 서로 다른 속도로 업데이트하는 경우가 많습니다. 이로 인해 제조업체는 지역별로 별도의 생산 라인을 운영해야 하며, 이는 비용 증가로 이어집니다. 또한, 생계비 위기는 중저가 브랜드에 위협이 됩니다. 물가 상승으로 부모들은 새 중저가 유모차 대신 고가 유모차를 중고로 구매할 가능성이 높아지고 있으며, 이는 제조업체들이 어떻게 대처하고 수익을 창출해야 하는지에 대한 학습이 필요한 재판매 시장의 호황을 촉진합니다.

 부분 분석 

도시 이동성 요구로 인해 소형 및 경량 유모차 모델에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

제품별로는 가벼운 유모차가 가장 선호됩니다. 실제로 전 세계 유모차 시장의 39.46%를 차지합니다. 빠른 도시 생활로 인해 부모들은 혼잡한 거리와 좁은 아파트에서도 쉽게 사용할 수 있는 유모차를 선택해야 합니다. 제조업체들은 이러한 요구에 부응하여 지하철이나 버스를 이용할 때 즉시 접히는 프레임을 개발합니다. 이러한 모델들은 무게는 줄이면서도 부모들이 절대 포기하지 않는 안전 기능은 그대로 유지합니다. 대중교통 이용이 많기 때문에 무게는 구매 결정에 가장 큰 영향을 미치는 요소입니다.

• 표준 경량 모델의 ​​무게는 일반적으로 14파운드 미만입니다.
• 항공사는 일반적으로 20파운드 미만의 수하물에 대해 게이트 검사를 허용합니다.
• 탄소 섬유를 사용하면서 프레임 무게가 약 2파운드 줄었습니다.

디자이너들은 편리한 조작성을 중시하며, 신제품 10대 중 8대에 한 손 접이식 메커니즘을 적용했습니다. 도시에 사는 부모들은 하루 평균 3마일(약 4.8km)을 걷기 때문에 이처럼 가벼운 프레임에 튼튼한 바퀴가 필요합니다. 많은 인기 있는 소형 유모차는 크기에도 불구하고 최대 23kg(50파운드)의 유아 체중을 지탱합니다. Gb Pockit+는 핸드백 크기로 접을 수 있어 휴대성의 기준을 제시합니다. 가족들은 보통 아기가 생후 6개월이 되면 가벼운 유모차를 구매합니다. YOYO²와 같은 모델은 다양한 색상으로 구성되어 있어 간편하게 맞춤 설정할 수 있습니다.

전문가 조언과 촉각적 경험이 전문 소매업체의 최고 자리를 차지합니다.

유통 채널을 기준으로 볼 때, 전문 소매업체는 전 세계 유모차 시장의 55.32% 이상을 점유하고 있습니다. 부모들은 고가의 제품을 구매하기 전에 직접 사용해 보는 것을 매우 중요하게 생각합니다. 이러한 매장들은 온라인 사진으로는 절대 따라올 수 없는 체험을 제공합니다. 직원들은 접이식 메커니즘을 시연하고, 카시트 호환성을 직접 확인합니다. 즉각적인 보증 지원은 디지털 매장에서는 따라올 수 없는 수준의 신뢰를 구축하는 데 도움이 됩니다.

• 최근 전문점에서 총 800만 개 이상이 판매되었습니다.
• 쇼핑객들은 평균 45분 동안 바닥 모델을 테스트합니다.
• 소매업체는 종종 액세서리를 묶어서 고객에게 50달러 이상의 할인 혜택을 제공합니다.

미국 전역의 부티크들은 스타일을 중시하는 구매자들을 유치하기 위해 대형 마트 체인점에서는 구할 수 없는 고급 원단 컬렉션을 구비하고 있습니다. 직원들은 고객에게 올바른 안내를 제공하기 위해 20시간의 안전 교육을 이수합니다. 오프라인 매장은 미국 유모차 시장의 다양성을 보장하기 위해 평균 50개의 다양한 SKU를 보유하고 있습니다. 매장에서 구매하는 것이 배송을 기다리는 것보다 만족도가 더 높습니다. 전문 소매업체는 전자상거래 사이트보다 평균 3일 더 빨리 보증 청구를 처리합니다. 개인 쇼핑 예약은 보통 1시간 정도 소요됩니다. 미국에서 유모차를 구매할 때 장바구니에 담는 평균 금액은 온라인보다 50달러 더 높습니다.

지역분석

북미는 높은 구매력과 프리미엄 제품 선호도를 통해 매출을 주도합니다.

북미 지역은 전 세계 유모차 시장의 37.61% 이상을 차지합니다. 북미 지역의 수요는 활동적인 라이프스타일에 맞는 고급 유모차를 찾는 가족 중심으로 집중되어 있습니다. 미국 부모들은 이러한 제품을 사회적 지위의 상징으로 여기며, 고급 안전 인증을 받은 브랜드를 선호합니다. Graco와 Uppababy와 같은 회사들은 이러한 고액 지출 소비자들과 긴밀히 협력하기 위해 북미 지역에서 주요 사업을 운영하고 있습니다. 미국이 지배적인 지분을 보유하고 있는 주요 이유는 가족들이 다양한 상황에 맞춰 여러 종류의 이동 장비를 자주 구매하기 때문입니다.

• 미국에서는 최근 약 359만 건의 출산이 기록되었습니다.
• 부모들은 매년 평균 12,000달러를 유아 돌봄에 쓴다.
• 이중 소득 가구의 수는 3,300만 가구가 넘습니다.

유모차 시장 소비자들은 일반적으로 바쁜 일정에 맞는 편의성을 추구합니다. 가족들은 연평균 2.5회의 국내 휴가를 떠나기 때문에 다용도 장비에 대한 수요가 발생합니다. 초산모의 평균 연령은 현재 27세로, 일반적으로 높은 재정적 안정성과 관련이 있습니다. 뉴웰 브랜드는 이러한 꾸준한 수요를 충족하기 위해 애틀랜타에서 대규모 유통망을 운영하고 있습니다. 소매업체들은 표준 베이비 레지스트리의 총 가치가 종종 미화 1,500달러를 넘는다고 지적합니다. 대부분의 도시 거주자는 예비 유모차와 함께 최소 한 대의 주 유모차를 소유하고 있습니다.

유럽 ​​전역에서 친환경 의식이 높은 부모들이 프리미엄 장비에 막대한 지출을 하고 있다

유럽 ​​유모차 시장은 더 이상 인구 증가만을 의미하지 않습니다. 고부가가치 라이프스타일을 추구하는 방향으로 전환되고 있습니다. 부모들은 출산을 기다리는 시간이 길어지고 있으며, 첫 아이를 낳는 평균 연령은 29.8세입니다. 이는 일반적으로 고급 유모차에 대한 가처분소득이 더 높다는 것을 의미합니다. 출산율은 1,000명당 8.2명 정도로 연간 약 367만 명의 아기가 태어나지만, 가구당 지출은 크게 증가하고 있습니다. 툴레 그룹은 이러한 추세를 완벽하게 포착하여 최근 95억 4천만 스웨덴 크로나(SEK)의 매출을 올렸으며, 이 중 무려 70%가 유럽 지역에서 발생했습니다. 단순히 명품이 아닌 지구를 위한 것입니다. 부가부는 2026년까지 탄소 배출량을 47% 감축한다는 목표를 세우며 친환경 소비자들을 적극적으로 공략하고 있습니다. 이처럼 프리미엄 "액티브" 기어에 집중한 덕분에 툴레의 유아용 유모차 부문 매출은 4분기에만 14% 증가했습니다. 독일과 스칸디나비아의 가족들은 기본적으로 내구성 있는 하이킹 장비로도 사용할 수 있는 유모차를 요구하며, 초보자용 가격보다 안전 공학을 훨씬 더 중요하게 생각합니다.

용년 호황과 소득 증가로 아시아 유모차 시장 급속 확장

아시아 태평양 유모차 시장은 엄청난 물량과 급격한 사치품 지출 증가라는 역동적인 양상을 보입니다. 최근 중국에서는 954만 명의 출산이라는 반가운 인구 증가를 경험했는데, 이는 주로 길조인 "용의 해"를 맞아 출산을 앞둔 가족들의 출산율 증가 덕분입니다. 이로 인해 출산율은 1,000명당 약 6.77명으로 증가했습니다. 이러한 문화적 급증은 Goodbaby International과 같은 대형 기업의 매출에 직접적으로 반영되어, 매출은 10.6% 증가한 87억 7천만 홍콩달러를 기록했습니다. 

부모들은 단순히 기본적인 것만 사는 것이 아니라 빠르게 업그레이드하고 있습니다. 고급 브랜드 CYBEX의 매출은 중국 가정들이 유모차 시장에서 국제적인 명성을 얻으려 애쓰면서 20.8% 급증했습니다. 한편, 인도는 매년 약 2,300만 명의 신생아를 낳으며 엄청난 규모를 자랑합니다. 이는 전 세계 아기 5명 중 1명에 해당합니다. 인도의 도시화율은 36.6%에 달하며, 젊은 부부들은 도시로 이주하고 그 어느 때보다 빠르게 최신 장비를 도입하고 있습니다. 일본 최대 기업인 Pigeon Corp는 이러한 흐름에 힘입어 1,041억 엔의 매출을 달성했고, Goodbaby는 브랜드 없는 제품을 구매하는 소비자들이 늘어나면서 51.4%라는 기록적인 마진을 기록했습니다.

유모차 시장의 최근 8가지 동향

1. UPPAbaby는 2024년에 4moms 인수를 완료하고 2025년까지 브랜드 통합을 완료하여 4moms의 로봇 모션 기술(MamaRoo 로커)을 자사 제품 라인업에 결합하여 가정용 육아용품으로 확장할 계획입니다.
2. 실버 크로스는 람보르기니와 파트너십을 맺고 2025년 초 한정판 "리프 알 아란시오" 유모차를 출시했습니다. 전 세계 500대 한정 생산되며, 가격은 약 5,000달러입니다. 람보르기니 디자인에서 영감을 받은 고급 소재를 사용하여 고급 유모차 시장을 공략합니다.
3. Thule는 2025년에 한 손으로 조작할 수 있는 편의성, 자전거와 산책 모드 간 빠른 전환을 위한 새로운 히치 시스템, 향상된 안전 및 편안함 기능을 갖춘 재설계된 Thule Chariot 2를 출시하여 활동적인 부모 부문에서 자사의 입지를 강화했습니다.
4. CES 데뷔 이후 2025년에 상용화될 글룩스킨드(Glüxkind)의 "로사(Rosa)" 스마트 유모차는 내리막길에서 자동 제동, 경사길에서 파워 스티어링 등 AI 기반 기능을 제공하며, 프로토타입 단계에서 상업적 실현 가능성으로의 전환을 보여줍니다.
5. Baby Jogger는 2024년 후반에 City Prix Jogger x Bike Trailer 하이브리드 유모차를 출시하고 2025년에 본격적으로 출시하여 조깅과 자전거 트레일러 기능을 결합하면서도 어느 쪽도 손상시키지 않아 러너와 트라이애슬론 선수에게 어필하는 새로운 하이브리드 카테고리를 만들었습니다.
6. Momcozy는 2024년 후반에 ClickGo와 ChangeGo 모델을 출시하며 유모차 시장에 진출하여, 기존의 산모 고객층을 활용해 저렴하고 여행에 편리한 디자인으로 중간 가격대 유모차 카테고리를 혁신할 계획입니다.
7. Evenflo는 CES 2025에서 "SensorySoothe" 기술을 공개했습니다. 이 기술은 여행용 시스템과 카시트에 편안한 진동과 백색 소음을 통합하여 앱과 음성 명령으로 제어하여 이동 중에도 유아를 편안하게 해줍니다.
8. Ergobaby는 2025년 초에 향상된 서스펜션과 주요 사용자 피드백을 반영한 재설계된 자동 접힘 메커니즘을 갖춘 Metro 3 여행용 유모차를 출시하여 캐빈형 여행용 유모차 부문에서 강력한 경쟁을 벌이고 있습니다.

유모차 시장의 최고 기업

• 아츠나 USA 주식회사
• 브라이택스 아동 안전 주식회사
• 베이비 조거, LLC
• 콤비 USA 주식회사
• 도렐 인더스트리(주)
• 이븐플로 컴퍼니 주식회사
• 마마스앤파파스(홀딩스) 유한회사
• 마더케어 PLC.
• 페그 페레고
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

제품별

• 가벼움
• 조깅
• 여행 시스템
• 더블
• 기준

유통채널별

• 슈퍼마켓/대형마트
• 전문 소매업체
• 온라인

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
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