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시장 역학

주요 요인: 급증하는 초고액 자산가 인구로 인해 더욱 신속한 대륙 간 비즈니스 여행 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있음

나이트 프랭크의 2024년 부자 보고서에 따르면 초고액 자산가(자산 3천만 달러 이상)는 626,619명으로 전년 대비 4.2% 증가했으며, 이들 중 58%가 지난 12개월 동안 개인 전용기를 이용해 최소 한 번 이상 여행한 것으로 나타났습니다. 현재 미국에만 약 23만 8천 명의 초고액 자산가가 비즈니스 제트기를 이용하고 있으며, 이들은 주로 미국 동부와 서부 또는 대서양 횡단을 위한 빠른 이동을 중요시하는 IT, 사모펀드, 엔터테인먼트 업계의 중심지에 집중되어 있습니다. 이러한 운항 스케줄 덕분에 1월부터 7월까지 테터보로, 밴나이스, 마이애미-오파로카 공항에서 출발하는 대륙 간 비즈니스 제트기 운항 편수는 11,300편에 달했으며, 이는 2019년 같은 기간보다 7,800편 증가한 수치입니다. 수요는 초장거리 항공기 부문에 집중되어 있는데, 걸프스트림의 G700 주문 잔고는 상반기 기준 325대에 이르렀고, 봄바디어는 글로벌 8000 기종에 대한 인증 전 57건의 확정 계약을 체결했습니다. 아거스 TRAQPak의 설문조사 데이터에 따르면 초고액자산가(UHNW) 승객은 연평균 5.4회 4,000해리(약 6,400km) 이상 장거리 비행을 하는 것으로 나타났으며, 따라서 직항 운항 능력과 맞춤형 객실 구역 설정은 구매 시 필수 조건입니다. 이러한 수치는 OEM 주문 장부 전반에 걸쳐 확고한 가격 책정을 뒷받침하고 있습니다.

단순히 인원 증가를 넘어, 비즈니스 제트기 시장에서 구매력이 점점 더 커지고 있습니다. 애스튜트 애널리티카의 2024년 세계 부자 보고서에 따르면 미국 초고액자산가(UHNW) 가구의 평균 투자 가능 자산이 1억 6천만 달러까지 증가하여, 전세 항공기에 의존하기보다는 항공기를 직접 구매할 수 있는 유동성이 확보되었습니다. 이에 따라 제트넷 iQ는 상반기에 개인 고객으로부터 412건의 신규 구매 의향을 접수했는데, 이는 과거 기업 고객 문의량의 거의 절반에 해당하는 수치입니다. 이러한 개인 고객들은 4,500피트 미만의 기내 고도, 생체 리듬 조명, 객실 내 샤워 시설을 선호하는 경향이 뚜렷하게 나타나는데, 이러한 특징들은 대당 800만~1,000만 달러의 추가 비용을 발생시키지만 72%의 높은 계약 성사율을 보입니다. 특히, 이러한 구매자들은 주문 주기를 단축하는 경향이 있습니다. 허니웰의 2024년 고객 전망 보고서에 따르면 개인 고객은 초기 시연 후 평균 3.8개월 이내에 계약을 체결하는 반면, 상장 기업은 7.1개월이 소요됩니다. 이들 중 39%가 55세 미만이기 때문에 디지털 컨시어지 통합 및 탄소 상쇄 구독이 필수적이며, 이로 인해 OEM은 전 세계적으로 즉각적인 지속 가능한 운영을 위해 제품 인도 시 100시간 비행에 해당하는 SAF 크레딧을 포함하도록 유도되고 있습니다.

트렌드: 공동 소유 모델의 확산으로 중형 제트기 접근성 확대

공동 소유는 비즈니스 제트기 시장, 특히 엠브라에르 프래터 600부터 챌린저 3500에 이르는 중형 기종 시장에서 수요 구도를 새롭게 정의하고 있습니다. ARGUS에 따르면 2024년 7월 기준 미국에서 운항 중인 공동 소유 항공기는 1,563대로 전년 대비 131대 증가했으며, 파트 91K 규정에 따른 비행 시간은 상반기 63만 5천 시간으로 역대 최고치를 기록했습니다. 넷젯, 플렉스젯, 플레인센스가 전체 공동 소유 항공기 시장의 83%를 차지하고 있지만, 볼라토와 젯잇 2.0을 비롯한 6개 신규 업체가 1만 1,400시간을 확보하며 자본 유입이 확대되고 있음을 보여줍니다. 지분율은 점차 축소되고 있는데, 초기 평균 지분율은 1/8에서 1/16로 감소하여 초기 투자 비용이 시간당 요금을 더한 약 55만 달러 수준으로 낮아졌습니다. 특히, 맥킨지의 최신 프리미엄 여행 설문조사에 따르면 2024년 항공기 지분 구매자의 64%는 기존 브랜드 전세 항공기에서 넘어온 신규 구매자로, 이는 항공기 지분 공유 플랫폼이 OEM 마진을 희석시키지 않으면서 항공기 소유권을 민주화하고, 전 세계적으로 중형 플랫폼에 집중하는 제조업체들에게 안정적인 수주 잔고를 제공하고 있음을 보여줍니다.

기술 및 금융 혁신은 전 세계 비즈니스 제트기 시장의 이러한 추세를 가속화하고 있습니다. Nextant의 ProCore와 같은 클라우드 기반 스케줄링 도구를 통해 항공편의 92%가 90분 이내에 확정될 수 있게 되었으며, 이는 기존의 주식 유동성 문제를 해결해 줍니다. 재무제표 측면에서는 5월에 국채 대비 145bp(2023년 대비 55bp 하락)로 발행된 항공기 담보부채권(ABN)을 통해 항공사들은 지분 희석 없이 신규 항공기를 도입할 수 있습니다. 그 결과, NetJets는 Cessna Citation Latitude 100대를 추가로 주문하여 Cessna의 위치타 기지 수주 잔고를 2027년 말까지 연장했으며, Flexjet은 유럽 및 중동 시장 진출을 위해 Challenger 3500 22대와 Praetor 500 15대를 확정했습니다. 객실 개조 패키지 또한 수익화되고 있습니다. Gogo는 지난 분기에만 공유 차량 운영 업체에서 AVANCE L5를 740대 설치하여 4,700만 달러의 반복 연결 수익을 창출했다고 보고했습니다. 또한 지속가능성에 대한 의지도 뚜렷하게 나타나고 있습니다. Volato는 2024년도에 Neste MY SAF 45만 갤런을 구매하기로 계약하여, 다른 공유 차량 운영 업체들이 친환경 규정 준수 목표 달성을 가속화하기 위해 협상 중인 조달 모델을 확립했습니다.

과제: 지속적인 엔진 부품 부족으로 장거리 제트기 프로그램 전반에 걸쳐 납품이 지연되고 있음

비즈니스 제트기 시장의 엔진 부품 부족 현상이 지속되면서 생산이 차질을 빚고 있으며, 고압 터빈 디스크, FADEC 칩, 블리드 에어 밸브 등이 가장 중요한 부품으로 꼽힙니다. 롤스로이스의 달레비츠 공장은 2024년 초 펄 700 부품 1,120세트의 생산 적체를 기록했지만, 3교대 근무를 추가했음에도 불구하고 7월까지 340세트만 처리되어 G700 납품 일정이 평균 24주 지연되었습니다. 프랫앤휘트니 캐나다도 비슷한 어려움을 겪고 있습니다. PW814C 로터 단조품의 납기가 280일로 2022년 대비 두 배로 늘어났으며, 이로 인해 다쏘의 팰컨 8X 생산량은 올해 현재까지 계획된 14대 대비 9대에 그쳤습니다. 허니웰의 소규모 핵심 사업부는 TFE731 LPT 블레이드를 주 단위로 할당하여 공급량을 조절하고 있어 리어젯 75 리버티의 애프터마켓 지원이 제한되고 있습니다. 전반적으로 JetNet iQ 데이터에 따르면 상반기에 장거리 제트기 37대가 계약 인도 후에도 OEM 공장에 '미개봉' 상태로 남아 있어 16억 달러의 운전자본이 묶이고 항공기 확충 및 교체 주기가 지연되고 있습니다. 이러한 항공기 부족 현상은 전세 요금 상승을 초래하고 금융기관의 잔존 가치에 대한 신뢰도를 떨어뜨립니다.

이에 대응하여 비즈니스 제트기 시장의 OEM 및 1차 협력업체들은 다각적인 완화 전략을 추진하고 있지만, 진전은 더디게 이루어지고 있습니다. 텍사스에 본사를 둔 셀멧(Selmet)은 펄(Pearl) 프로그램의 고온부 부품 생산을 위해 5만 평방피트 규모의 니켈 합금 주조 시설을 개설했지만, 인증 시험은 4분기에야 완료될 예정이어서 단기적으로 약 120대의 엔진 생산 부족 현상이 발생할 것으로 예상됩니다. 한편, CHIPS 및 과학법(CHIPS and Science Act)에 따라 마이크로칩 테크놀로지(Microchip Technology)의 콜로라도 스프링스 공장에 1억 8천만 달러의 보조금이 지원되었으며, 이 공장은 DO-254 항공 전자 프로세서 생산을 위해 배정되었습니다. 그러나 초기 시험 결과에 따르면 이 공장의 생산량은 2025년까지 허니웰(Honeywell)과 콜린스(Collins)의 수요를 40% 정도만 충족할 수 있을 것으로 보입니다. 리스 회사들도 이러한 부족 현상에 어려움을 겪고 있습니다. 글로벌 제트 캐피털(Global Jet Capital)에 따르면, 자사에서 관리하는 항공기의 22%가 엔진 관련 정비를 기다리고 있으며, 이로 인해 올해 계획되지 않은 가동 중단 비용이 3,400만 달러 증가했습니다. 시장 계획 관점에서 이해관계자들은 초장거리 제트기의 경우 18~24개월의 리드 타임을 예상하고, 복잡한 글로벌 조달 체계 내에서 인건비 초과 근무 및 긴급 조달 수수료를 충당하기 위해 12% 더 높은 물가상승률 조항을 예산에 반영해야 합니다.

세그먼트 분석 

유형별로 

비즈니스 제트기 시장에서 제트기 부문이 전체 매출의 93.20%를 차지하는 이유는 임무 프로필이 과거 터보프롭 항공기가 독점했던 600해리(약 967km)의 최적 비행 거리를 훨씬 넘어섰기 때문입니다. 2024년 기록된 국제 기업 출장 일정의 약 71%는 1,500해리(약 2,477km)를 초과했으며, 제트기만이 임원들이 여러 도시를 하루 만에 방문하는 데 필요한 마하 0.80의 순항 속도를 유지할 수 있습니다. 객실 옵션 차별화는 매출 격차를 더욱 확대합니다. 올해 출고된 모든 걸프스트림 G700 또는 봄바디어 글로벌 8000에는 생체 리듬 조명, 듀얼 밴드 Ka/LEO 연결, 4,000피트(약 1,214m)의 객실 고도 등의 옵션이 기본으로 장착되어 출고되었습니다. 이러한 옵션은 최종 가격에 약 900만 달러를 추가하여 최고 가격을 7,800만 달러(약 1,130만 달러)까지 끌어올립니다. 모든 기종을 포함한 2024년 가중 평균 출고가는 OEM 정가와 실제 할인액을 기준으로 2,940만 달러(약 3,700만 달러)입니다. 그러한 가격 규율과 프리미엄급 완공이 결합되어 제트기 인도량이 터보프롭기보다 더 적은 비중을 차지함에도 불구하고 전체 매출의 90% 이상을 차지하는 이유를 설명해 줍니다.

GAMA의 비즈니스 제트기 시장 잠정 출하량 자료에 따르면 1월부터 9월까지 전 세계적으로 785대의 비즈니스 제트기가 인도되었으며, 연간 인도량은 1,050대를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이는 2023년 대비 12% 증가한 수치로 2008년 이후 가장 활발한 시장입니다. 전체 구매량의 54%는 항공기 운영사가 차지했으며, NetJets는 Cessna Citation Latitude 125대와 Global 8,000 60대를 확정했고, Flexjet은 Praetor 600 22대를 주문했습니다. 개인 기업은 29%를 차지했는데, 아시아-미국 직항 노선을 원하는 제약, 반도체, 신재생 에너지 기업들이 주도했습니다. 초고액 자산가들은 나머지 17%를 차지했지만, 대형 객실을 선호하여 매출에 큰 영향을 미쳤습니다. 공급 측면에서 텍스트론은 212대의 항공기를 인도하며 선두를 달리고 있지만, 걸프스트림과 봄바디어는 고가의 G700 및 글로벌 7500 제품군을 앞세워 여전히 매출 1위를 유지하고 있습니다. 다쏘는 팔콘 900/2000/6X 45대, 엠브라에르 프래터 및 페놈 115대, 혼다 에어크래프트 HA-420 40대를 출하하며, 제트기 부문에서 두 회사의 지배력을 뒷받침하는 광범위하고 경쟁력 있는 제조 기반을 보여주었습니다.

엔진 유형별 

비즈니스 제트기 시장에서 제트 엔진이 차지하는 비중은 65.80%에 달합니다. 속도와 고도가 시간 절약과 악천후 대응력 향상으로 직결되기 때문입니다. 이 두 가지 요소는 기업의 위험 관리자들이 금전적 가치로 환산하여 중요하게 여기는 부분입니다. 2024년에는 2,000해리(약 3,200km) 이상의 대륙 횡단 비즈니스 항공 노선 중 83%가 제트 엔진 항공기로 운항을 시작했는데, 이는 운영사들이 난기류가 심한 프로펠러 고도를 통과하는 대신 450피트(약 1370m)의 제트 기류를 활용하려는 경향을 반영합니다. 차세대 엔진인 롤스로이스 펄 700, 프랫앤휘트니 PW814, GE 패스포트는 이러한 추세를 더욱 강화합니다. 이 엔진들은 이전 모델 대비 이륙 추력을 4,000파운드(약 1,800kg) 향상시키면서 연료 소모량은 거의 15% 감소시켜, 600해리(약 965km) 이상 장거리 운항에서도 기존 터보프롭 항공기와 비슷한 수준의 운영 비용을 제공합니다. PW812D에서 지난 6월에 검증된 바와 같이, 수정 없이 100% 합성 SAF를 사용할 수 있다는 점은 기업의 ESG 평가 기준이 강화됨에 따라 구매자들이 제트 추진 방식을 선호하는 경향을 더욱 부추기고 있습니다.

비즈니스 제트기 시장에서는 공급 측면의 성장세가 수요를 반영하고 있습니다. 롤스로이스의 달레비츠 생산 라인은 2024년에 비즈니스 제트기 엔진 420대를 생산할 예정이며, 이는 전년 대비 23% 증가한 수치입니다. 프랫앤휘트니 캐나다는 PW800 시리즈 엔진 390대를 출하할 것으로 예상하고 있는데, 이는 2021년 생산량의 두 배에 달하는 수치입니다. 엔진 제조사들은 또한 유지보수 비용 구조를 재편했습니다. 시간당 정액 계약은 2020년 평균 430달러였지만, 2024년 7월까지 경쟁 입찰을 통해 355달러로 인하되었습니다. 이로써 터보프롭 항공기 유지보수 및 수리(MRO) 대비 기존 비용 프리미엄이 줄어들고 제트 엔진 도입의 마지막 재정적 장벽이 제거되었습니다. 마지막으로, 항공기 제조사들의 설계 방향이 프로펠러와는 맞지 않는 고고도 비행에 적합한 후퇴익 구조로 수렴되고 있습니다. 엠브라에르는 지난 4월 9인승 터보프롭 항공기 개발 계획을 철회했으며, 이는 추진 방식에서 제트 엔진의 지배력을 더욱 공고히 하고 있습니다.

시스템별

비즈니스 제트기 시장에서 추진 시스템은 전체 시스템 가치의 31.80%를 차지하는데, 이는 엔진이 기체에서 가장 기술 집약적이고 자본 투자가 많이 되며 유지보수에 민감한 부분이기 때문입니다. 신형 Pearl 700 엔진의 가격은 약 1,600만 달러로, 완성된 G700 전체 가격의 3분의 1 이상을 차지합니다. 이에 비해 합성 시각 및 예측 터치스크린과 같은 기능을 포함한 전체 항공 전자 장비는 600만 달러 미만입니다. 단결정 터빈 블레이드, 세라믹 매트릭스 복합재, 3D 프린팅 연료 노즐과 같은 소재 과학 혁신으로 인해 프로그램당 개발 비용이 20억 달러를 넘어섰지만, 이러한 비용은 추진 시스템만의 가격 결정력을 통해 상쇄됩니다.

비즈니스 제트기 시장의 격차는 수명주기 경제성 측면에서 더욱 벌어지고 있습니다. 초장거리 제트기의 엔진 정비 적립금은 비행 시간당 약 500달러에 달하는데, 이는 기체 및 항공전자 장비 정비에 할당된 110달러를 훨씬 웃도는 금액입니다. 2024년 한 해에만 전 세계 비즈니스 항공기 운영사들은 약 6,200건의 엔진 정비를 계획했으며, 각 정비에는 평균 120만 달러가 소요되었습니다. 이러한 재정적 부담은 추진 시스템 부문에 막대한 수익을 집중시키고 있습니다. OEM 업체와 독립 업체 모두 이러한 수익 기회를 적극적으로 활용하고 있습니다. 롤스로이스는 350개의 엔진을 대상으로 하는 15건의 "CorporateCare Enhanced" 계약을 갱신했고, GE의 OnPoint 프로그램은 112개의 Passport 엔진을 추가했으며, 프랫앤휘트니 캐나다는 예측, 출력 저하 분석, 탄소 상쇄 정산 등을 포함하는 데이터 구독 서비스를 도입하여 표준 요금보다 4~6% 높은 가격을 책정했습니다. 이러한 높은 마진의 판매 후 수익원은 SAF(지속가능한 항공 지원) 준비 하드웨어 개조의 급증과 맞물려 비즈니스 시장의 시스템 수준 회계에서 추진 시스템이 구조물, 조종면 및 객실 시스템보다 지속적으로 더 많은 수익을 창출하는 이유를 설명합니다.

최종 사용자에 의해 

전세항공사, 공동 소유 항공기, 기업 전용기 부서 등 운영업체들이 비즈니스 제트기 시장의 55.83%를 점유하고 있는데, 이는 이들의 항공기 규모, 활용률, 그리고 정교한 재정 운용 능력이 개인 소유주보다 훨씬 뛰어나기 때문입니다. 파트 135 및 91K 인증을 보유한 운영업체들은 2024년 첫 8개월 동안 총 147만 시간의 비행 시간을 기록했는데, 이는 개인 소유주가 기록한 비행 시간의 세 배에 달하는 수치입니다. 이러한 운영업체의 강점은 빠른 감가상각 기간과 대량 구매 할인을 통해 항공기를 상각할 수 있다는 점입니다. 넷젯(NetJets)은 이러한 운영업체의 대표적인 사례로, 올해 세스나 시테이션 라티튜드(Cessna Citation Latitude) 125대와 글로벌 8000(Global 8000) 60대를 일괄 주문하여 총 550대 이상의 주문 잔고를 확보했습니다. 비스타 글로벌(Vista Global)은 챌린저 3500(Challenger 3500) 25대를, 플렉스젯(Flexjet)은 프래터 600(Praetor 600) 30대를 확정 주문했습니다. 이처럼 빠른 구매 속도는 OEM 업체에 안정적인 현금 흐름을 보장하고, 운영업체에게 단일 항공기 구매자가 확보할 수 없는 우선 생산 슬롯과 맞춤형 완성 패키지를 제공합니다.

반면 개인은 일반적으로 10~15년에 한 대씩 항공기를 구입하고 연평균 280시간 정도 비행하는데, 이는 시간당 요금을 받는 많은 프로그램의 손익분기점에도 미치지 못하여 수익성이 떨어집니다. 또한 운영사들은 세금 및 규제상의 이점을 활용합니다. 미국의 보너스 감가상각 규정은 전세 서비스에 투입되는 자산에 대해 첫 해에 80%의 감가상각을 허용하는 반면, 순수 개인 용도의 자산은 20%로 제한됩니다. 연간 주문 규모에서도 이러한 격차가 드러납니다. 상위 5개 운영 그룹은 연간 총 220~260대의 항공기 구매 계약을 체결하는 반면, 초고액자산가(UHNW) 전체는 전 세계적으로 150대 미만의 제트기를 구매합니다. 이러한 우월한 협상력은 6~9%의 정가 인하, SAF(Surface Aircraft Program) 할당 우선권, CAE(Corporate Aircraft Engineering) 및 FlightSafety(FlightSafety)의 독점 조종사 훈련 프로그램 참여 등의 이점으로 이어져 시장 지배력을 강화합니다. 구독 기반 비즈니스 모델을 통해 운영업체는 항공기를 예측 가능한 수익원으로 전환하여 OEM에게 없어서는 안 될 채널 파트너로 자리매김하고 비즈니스 시장에서 주요 구매자로서의 입지를 유지할 수 있습니다.

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지역 분석 

북미 생태계는 규모의 경제를 통해 비즈니스 제트기 시장을 장악하고 있습니다

2024년 8월까지 14,710대의 비즈니스 제트기와 147만 시간의 Part 135 운항 기록, 그리고 9만 1천 시간의 비행 시간을 보유한 미국은 비즈니스 제트기 시장에서 다른 모든 지역을 합친 것보다 더 큰 규모를 자랑합니다. Textron, Gulfstream, Bombardier, 그리고 Honda는 전 세계 생산량의 92%를 미국에서 생산하고 있으며, 올해 현재까지 612대의 항공기를 출고했고, 그중 428대가 이미 미국 내 운항에 투입되었습니다. 주문량 또한 이러한 성장세를 뒷받침합니다. NetJets는 2030년까지 550대의 확정 주문을 확보했고, Flexjet은 145대, Vista Global은 100대, Wheels Up은 70대의 주문을 확보하여 OEM 업체들에게 타의 추종을 불허하는 생산 가시성을 제공합니다. 4,800개의 공공 공항, 3,200개의 고정 기지 운영업체(FBO), 그리고 120개의 전용 MRO 센터로 구성된 인프라는 항공기 재배치 시간과 정비 소요 시간을 단축시켜 항공기 가동률을 세계 평균의 거의 두 배인 430시간 이상으로 유지하고 있습니다. 자본 시장은 경기 순환을 증폭시킵니다. 미국 리스 회사들은 상반기에 26억 달러 규모의 자산 담보 증권을 발행하여 항공기 보유 대수 확대를 지원하는 동시에 차입 비용을 6% 미만으로 유지했습니다. 이러한 국내 제조 역량, 유동성, 그리고 광범위한 운영 네트워크가 결합되어 북미 지역이 전 세계 항공기 인도량의 3분의 2 이상을 차지하고 비즈니스 제트기 시장에서 70% 이상의 매출 점유율을 유지하는 이유를 설명해 줍니다.

유럽의 수요 증가로 비즈니스 제트기 시장이 안정화되고 있으며, 이는 현대화 및 지속가능성 강화에 따른 것입니다

유럽에는 약 2,900대의 비즈니스 제트기가 운항 중이며, 2024년 1월부터 6월까지 EU 내 노선 운항 횟수는 22만 5천 건으로, 지정학적 영공 제약에도 불구하고 팬데믹 이전 최고치 대비 5% 이내의 수준을 기록했습니다. 운항 증가는 확장보다는 교체에 기인합니다. 루프트한자 테크닉은 기업 고객을 대상으로 Ka-밴드 연결 및 SAF(지속 가능한 항공 교통 관제) 기능을 갖춘 엔진으로 업그레이드하는 객실 개조 계약 87건을 체결했으며, 다쏘는 걸프만 직항 노선을 원하는 가족 소유 중소기업으로부터 팰컨 6X 38대 주문을 받았습니다. 전세 항공편 통합도 가속화되고 있습니다. 비스타젯의 XO 브랜드는 디지털 견적 플랫폼 덕분에 공선 운항 비율이 27%까지 감소하면서 5만 8,400건의 유료 운항(전년 대비 11% 증가)을 기록했습니다. 규제 압력으로 항공기 운용 방식이 변화하고 있습니다. 프랑스의 2시간 30분 미만 상업 비행 금지 조치로 인해 기업 전용기 운항 부서는 파리 외곽에서 국내선 운항이 가능한 대형 대륙횡단 제트기를 선호하게 되었고, 이에 따라 유럽 항공기 객실 평균 규모는 9.3석으로 늘어났습니다. 친환경 인프라 투자 또한 가시화되고 있는데, 암스테르담 스히폴 공항의 연간 1,200만 리터 할당량을 비롯해 현재 47개 공항에서 지속가능 항공유(SAF)를 공급하고 있습니다. 이는 항공사들이 2027년까지 생산부터 폐기까지 발생하는 이산화탄소 배출량을 10% 감축하겠다는 목표를 달성하는 데 기여하고 있습니다. 이러한 현대화 및 지속가능성 요구로 유럽은 2024년 약 180대의 신규 항공기 거래가 이루어질 것으로 예상되며, 이는 OEM 업체들에게 안정적이고 높은 수익률을 제공하는 고객 기반을 구축하는 데 도움이 될 것입니다.

아시아 태평양 지역, 시장 자유화에 힘입어 비즈니스 제트기 시장 최고 성장세 주도

아시아 태평양 지역은 약 1,450대의 제트기를 운용하는 비교적 작은 규모의 항공기를 보유하고 있지만, 2024년 순증가 대수 93대는 다른 모든 지역을 능가했습니다. 중화권은 414대의 제트기를 보유하며 아시아 태평양 비즈니스 제트기 시장의 중심 역할을 하고 있지만, 인도가 주목할 만한 성장세를 보이고 있습니다. 인도 민간항공총국(DGCAA)은 8월까지 23개 업체에 신규 제트기 소유 허가를 내주고 17개 비정기 운항 사업자 인증서를 발급하여 뭄바이와 델리 공항의 연간 운항 횟수를 19,600회로 늘렸습니다. 규제 완화 또한 이러한 성장세를 부추기고 있습니다. 중국은 36개의 새로운 저고도 항로를 개설하고 18개의 일반 항공 공항을 개항했으며, 비행 계획 승인 시간을 6시간으로 단축하고 항공기 재배치 비용을 구간당 5,000달러씩 대폭 인하했습니다. 공급 측면에서 엠브라에르는 싱가포르 셀레타르 캠퍼스로 3개의 완성 라인을 재배치하여 연간 24대의 프래터급 항공기를 완성할 수 있게 되었고, 걸프스트림의 새로운 광저우 서비스 센터는 연간 50대의 대형 제트기 검사를 처리할 수 있어 애프터마켓의 신뢰도를 높이고 있습니다. 전세 항공편 수요도 급증하고 있습니다. TAG Aviation Asia는 상반기에 14,200시간의 유료 운항 시간을 기록하며 27% 증가했다고 보고했는데, 이는 선전에서 페낭에 이르는 공급망 허브를 연결하는 제약, 반도체 및 신재생 에너지 업계 임원들의 수요 증가에 힘입은 결과입니다. 지역 OEM의 수주 잔고는 현재 236대로 1월 이후 18% 증가했으며, 평균 가동률은 대당 360시간까지 상승했습니다. 아시아 태평양 지역은 비즈니스 제트기 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 2026년까지 두 자릿수 출하량 증가세를 지속할 것으로 예상됩니다.

글로벌 비즈니스 제트기 시장의 주요 업체들

• 에어버스 기업용 제트기
• 봄바디어 주식회사.
• 보잉 상용 항공기
• 다쏘 항공
• 엠브라에르 SA.
• 걸프스트림 항공우주 회사
• 혼다 항공기 회사
• 필라투스 항공기 주식회사.
• 텍스트론 항공
• 시리우스 항공
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별로

• 제츠
  • 경량 제트기
  • 중형 제트기
  • 슈퍼 미드사이즈 제트기
  • 대형 캐빈 제트기
  • 초장거리 항공기
  • 여객기
• 기타
  • 서비스
  • 수리 및 유지보수
  • 전세 서비스

엔진 유형별

• 제트 엔진
• 터보프롭 엔진

시스템별

• 추진 시스템
• 항공전자공학
• 객실 내부
• 기타

최종 사용자에 의해

• 연산자
• 개인 제트기 사용자

판매 시점을 기준으로

• OEM
• 애프터마켓

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역 나머지 지역
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • UAE
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남미의 나머지 지역