시장 시나리오

글로벌 비즈니스 제트기 시장은 2023년에 미화 201억 9천만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 4.04%로 성장하여 2032년까지 미화 286억 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

개인용 비행기에 대한 수요가 증가하고 있으며, 여기에는 다양한 이유가 있습니다. 전 세계적으로 인도된 비즈니스 제트기의 수는 2023년에 10.3% 증가했으며, 전체적으로 760대가 판매되었습니다. 이러한 성장은 여행 중에 유연하고 한적하며 효율적인 운송 수단을 원하는 더 많은 고액 자산가(HNWI)와 기업에서 확인되었습니다. 또한 원격 근무의 증가와 개인 정보 보호를 보장하는 안전한 여행 옵션의 필요성으로 인해 개인 비행이 필요해졌습니다. 따라서 이러한 통계에도 크게 기여합니다.

글로벌 비즈니스 제트기 시장의 주요 최종 사용자로는 유명 인사, 정부 관료, 기업가, 기업 임원 등이 있으며 비즈니스의 필요나 개인적인 편의를 위해 자주 사용합니다. 기업 사용이 약 62%를 차지하는 경우. 이를 통해 공항에서 대기 시간을 낭비하지 않고 업무 시간 동안 생산성 최적화를 도모하면서 대다수의 공유 포인트를 차지하고 있습니다. 이는 특히 원하는 결과를 달성하는 데 매 순간이 중요한 전 세계 여러 위치에서 회사 운영과 관련된 긴급 문제를 처리할 때 충분히 유리하지 않을 수 있습니다. 또한 전 세계 억만장자 수는 3.6% 증가했다. 따라서 초부유층의 개인 제트기 소유에 대한 욕구 수준이 높아지고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 비즈니스 제트기 배송이 15% 증가하여 신흥 경제국이 얼마나 빠르게 성장하고 있는지를 보여줍니다.

이러한 유형의 항공기를 제작하는 비즈니스 제트기 시장의 주요 제조업체는 Gulfstream Aerospace, Bombardier, Dassault Aviation 및 Embraer입니다. Gulfstream은 15.21%의 시장 점유율을 차지하는 반면 Bombardier는 18.75% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. Bombardier는 2023년에 123대를 납품했고 걸프스트림은 142대의 비즈니스 항공기를 보유했습니다. Dassault와 Embraer도 범위, 속도, 연결성 증가와 같은 지속적인 혁신을 통해 숫자가 각각 12%와 9% 증가하는 상당한 개선을 기록했습니다.

같은 해 전 세계적으로 760대가 판매됐다. 그 중 북미 지역이 55%를 차지했습니다. 여기서 비즈니스 비행기 구입 비용은 크기에 따라 크게 달라집니다. 즉, 소형 제트기의 가격은 미화 3백만 달러인 반면, 대형 장거리 비행기의 가격은 미화 7천만 달러가 넘을 수 있습니다. 이에 따라 글로벌 항공기 규모가 연간 4.8% 성장할 것으로 예상되므로 비즈니스 제트기 시장의 미래는 밝아 보입니다. 결과적으로, 전체 항공기 규모는 2030년까지 개인용 항공기 25,000대에 이를 것으로 예상되며, 이는 주로 전기 또는 하이브리드 추진 시스템과 같은 기술 발전에 힘입어 이루어졌습니다.

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시장 역학

동인: 기업 및 고액 자산가에 대한 수요 증가

상업 고객과 고액자산가(HNWI)의 수요 증가는 비즈니스 항공 산업의 주요 원동력입니다. 억만장자는 2020년 2,095명에서 2023년 2,640명으로 늘어났습니다. 이러한 급격한 부의 증가는 판매된 비즈니스 제트기 수와 관련이 있습니다. 기업 고객은 2023년 전체 비즈니스 제트기 구매의 65%를 차지했는데, 이는 2019년 58%에 비해 크게 증가한 수치입니다. Fortune 500대 기업에 따르면 기업 고객은 항공에 연간 평균 12억 달러를 지출했으며 45%는 항공기 구매 및 유지 관리에 지출했습니다. ' 기록. 이러한 비용이 발생하는 주된 이유는 이러한 형태의 교통 수단을 통해 얻을 수 있는 유연성과 시간 절약 때문입니다.

개인화된 여행 경험은 이 부문에서 여전히 영향력 있는 HNWI를 통해 비즈니스 제트기 시장 성장을 주도했습니다. 1년 동안에만 그들은 1,250대 이상의 개인용 비행기를 구입했는데, 이는 전년도의 약 1,000대 구입 수치보다 20% 증가한 수치입니다. 이 범주에 속하는 개인의 평균 순자산은 약 1억 5천만 달러입니다. 일반적으로 15%는 요트나 개인용 제트기와 같은 사치품에 할당됩니다. 미국은 이러한 유형의 항공기를 소유한 가장 부유한 사람들의 본거지이기 때문에 유럽이 그 뒤를 바짝 뒤쫓고 있으며 각각 45%와 30%가 전 세계 판매량을 차지합니다. 연간 평균 사용량은 250시간이며 대다수는 특히 해외 장거리 비행에 중점을 둡니다. 맞춤형 인테리어와 고급 기내 서비스가 결합되어 새로운 주문의 일부로 80%가 개인화된 디자인을 특징으로 하는 독특한 판매 제안을 나타냅니다.

이 비즈니스 제트기 시장에서 일어나고 있는 또 다른 발전은 HNWI와 함께 기업 고객을 대상으로 하는 전세 서비스 제공업체에 대한 사용률과 관련이 있습니다. 전체적으로 2022년 수치에 비해 모든 카테고리에서 25% 증가가 관찰되었지만 보다 구체적으로 60%의 예약이 업체 자체에서 직접 이루어졌습니다. 대형 제트기의 시간당 요금은 전 세계적으로 미화 10,000달러입니다. 그러나 평균적으로 대부분의 고객은 이러한 항공기를 연간 50대 예약하는 경향이 있습니다. 따라서 유연성과 함께 비용 효율성으로 인해 2023년에만 부분 소유권이 15% 증가했습니다.

추세: 대형 제트기에 대한 수요 증가

기업 비즈니스 제트기 시장에서 가장 중요한 추세 중 하나는 장거리 비행과 더 나은 기내 시설에 대한 필요성으로 인해 더 큰 항공기에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 대형 제트기는 2020년 33%에서 2023년 전체 배송의 38%를 차지했습니다. 걸프스트림 G650ER은 뉴욕에서 두바이까지 직항으로 7,500해리를 비행할 수 있는 매우 인기 있는 모델입니다. 올해에만 이러한 유형의 배송이 이루어졌습니다. 15% 증가. 지난해 Bombardier Global 7500의 매출은 12% 증가했습니다. 이 객실에는 풀 사이즈 침대와 샤워 시설이 있어 더욱 편안합니다. 이와 같은 기능은 기업 고객과 순자산이 높은 고객에게 특히 매력적입니다.

기업 비행은 비즈니스 제트기 시장에서 대형 제트기에 대한 수요를 높이는 데 많은 기여를 했습니다. 2019년에는 Fortune 500대 기업 중 약 65%가 이를 사용했으며(작년에는 70%), 현재는 매체당 평균 약 4시간 더 소비합니다. /대형 항공기 매년 이전(290시간)보다 (330시간) 대부분의 비즈니스 항공기는 전체 제트기의 절반이 이동하는 북미 지역에서 운항되며, 4분의 1은 유럽으로 향합니다. 그러나 주로 경제 성장과 비즈니스 제트기 시장의 약 10%를 차지하는 관광 산업으로 인해 배송량이 증가한 중동과 같은 다른 지역에서는 상당한 개선이 있었습니다.

대형 비즈니스 제트기 가격 및 운영 비용에 부착된 평균 가격표는 약 3천만 달러입니다. 그러나 Gulfstream G700의 가격은 미화 7,500만 달러에 가깝습니다. 최근의 발전으로 새로운 디자인은 이전 모델보다 연료를 20% 적게 소모합니다. 또한 지난 2년 동안 제조업체의 60%가 항공 전자 시스템을 업그레이드하여 비행 작업 중 더욱 안전한 것으로 나타났습니다. 대형 제트기 유지 관리 비용은 5년 동안 8% 감소했기 때문에 이를 운영하는 것이 더 이상 그렇게 비싼 제안이 아니며, 이는 큰 돈을 들이지 않고 호화로운 여행 경험을 추구하는 소유자에게 좋은 소식입니다.

과제: 높은 경쟁과 시장 포화

높은 경쟁과 시장 포화도는 비즈니스 제트기 시장이 직면한 주요 과제입니다. 2023년 글로벌 시장은 20개의 주요 제조업체로 구성되었습니다. 상위 7개사가 73%의 시장점유율을 차지하고 있다. 여기서 Bombardier Inc., Embraer SA, Gulfstream Aerospace Corporation, Textron Aviation 및 Boeing Commercial Airplanes가 주요 시장 참가자입니다. 이로 인해 치열한 경쟁으로 인해 가격 전쟁이 발생하여 전 세계적으로 지난 3년 동안 중형 제트기 가격이 평균 10% 낮아졌습니다. 2023년 비즈니스 제트기의 전 세계 납품량은 전년 대비 5% 증가한 720대였지만 제조업체의 이익 마진은 연간 마이너스 3%(-3%)의 비율로 계속 감소하고 있습니다.

이 외에도 중고 항공기의 공급 과잉 문제도 있어 비즈니스 제트기 시장이 더욱 포화되고 있다. 2023년에는 중고 제트기가 전체 거래의 40%를 차지했으나 2020년에는 35%에 불과했습니다. 2년 전에는 12% 증가했습니다. 중고 비행기가 많아지면서 새 비행기보다 낮은 가격에 판매됩니다. 이에 따라 더 저렴하게 좋은 품질의 제품을 원하는 바이어들 사이에서도 경쟁성이 높아지고 있다. 평균적으로 판매된 제품은 10년이 되었고 새 모델에 비해 15% 적은 비용을 요구하므로 상품이 항상 관련성을 유지할 수 있도록 이에 대한 대응으로 생산자의 독특한 특성에 대한 지속적인 혁신과 제공이 필요했습니다. 더욱이, 더 이상 새로운 것이 아닌 이러한 유형의 항공기와 관련된 유지 보수 및 개조 분야에서 눈에 띄는 성장이 있었습니다. 2023년에는 서비스 요청이 20% 증가했으며 이후에는 이전보다 이러한 서비스를 자주 찾았습니다. 이는 기계가 더 이상 제대로 작동하지 않거나 외적으로 매력적으로 보일 때에도 사용자가 여전히 기계에서 가치를 발견하고 있음을 나타냅니다.

경쟁력을 유지해야 한다는 요구로 인해 제조업체는 연구 개발 활동에 막대한 자금을 쏟아부었습니다. 2023년에만 각 주요 비즈니스 제트기 제조업체는 R&D 비용으로 평균 미화 15억 달러를 지출했는데 이는 전년도인 2022년보다 10% 높은 수치입니다. 이를 유지하려면 고급 항공 전자 시스템, 연료 효율 개선 메커니즘, 더 나은 객실 편의성 기능과 같은 기술 발전이 필요합니다. 경쟁사보다 앞서 있습니다.

부분 분석

유형별

유형에 따라 제트기 부문은 이러한 자본 집약적 자산 구매에 막대한 금액을 투자하면서 글로벌 비즈니스 제트기 시장을 지배하고 있습니다. 제트기는 제조업체와 모델에 따라 300만 달러에서 7천만 달러에 달하는 엄청난 가격이 붙은 사치품입니다. 이 투자는 유효 수명 동안 항공기 작동을 유지하는 데 드는 모든 누적 비용보다 큽니다. 따라서 소득 창출 방식에 불균형이 발생합니다. 더욱이 새롭고 성능이 뛰어나며 편안한 모델에 대한 선호와 지속적인 개선으로 인해 제트기에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 2023년 제트기 부문은 비즈니스 제트기 시장에서 93.2% 이상의 수익 점유율을 차지했습니다. 

또한 전 세계적으로 일반 부의 증가와 신흥 시장의 성장은 비즈니스 제트기 구매가 증가한 이유 중 하나입니다. 이러한 분야에서는 명성과 실용성 목적을 위해 비즈니스 제트기에 많은 돈을 쏟아 붓고 있습니다. 흥미로운 점은 2021년에서 2026년 사이에 시장은 아시아 태평양 지역 내에서만 7.1%의 CAGR 배송을 목격할 가능성이 높다는 것입니다. 2023년에는 전년 대비 10% 증가한 720대 이상이 납품되었습니다. 대부분은 북미(거의 60%)로 전송되었습니다.

엔진 유형별

비즈니스 제트기 시장에서 제트 엔진은 성능이 더 좋기 때문에 터보프롭 엔진보다 더 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 2023년 제트 엔진 부문은 프로펠러가 장착된 비행기보다 더 빠르고 높게 비행할 수 있어 여행 시간이 크게 단축되고 승객의 여행이 더욱 편안해지면서 65.8% 이상의 시장 수익을 창출했습니다. 이는 출장으로 여행하는 사람들에게 특히 중요합니다. 따라서 제트기는 일반적으로 먼 거리를 더 빠르게 이동할 수 있도록 높은 속도와 고도를 유지할 수 있는 장거리 비행에 사용됩니다. 전 세계 제트엔진 시장은 2032년까지 연평균 3.46%씩 성장할 것으로 예상된다.

더욱이, 민간 항공기와 함께 상업용 헬리콥터의 구매는 지난 12개월 동안 4.8% 증가하여 수요 증가를 나타냈습니다. 비즈니스 제트기가 매우 높은 고도로 비행함으로써 난류를 피할 수 있다는 사실은 여행 중 부드러움과 신뢰성을 보장합니다. 또한, 기술 혁신으로 인해 비즈니스 제트기 시장에서 비행기 탑승 시 정숙함을 선호하는 경영진에게 필요한 더 조용하고 연료 효율적인 제트 엔진이 탄생했습니다. 

게다가, 터보프롭 동력 장치는 연간 평균 약 5.10%의 판매량 증가를 경험할 것으로 예상됩니다. 최근에는 기술적인 발전이 많이 이루어졌습니다. 예를 들어, 바이패스 비율이 높은 터보팬의 개발로 비행기가 더 조용해지고 연료 효율이 높아졌습니다. 제트기는 높은 고도와 속도에서 잘 비행하도록 제작되었으므로 기업 항공의 대부분을 차지하는 장거리 여행에 가장 적합합니다. 지난해 제트기 전세 활동은 터보프롭보다 운영 비용이 더 많이 들지만 사람들이 무엇보다 속도와 편안함을 선호한다는 사실을 보여 주었음에도 불구하고 3.5% 증가했습니다.

시스템별

시스템 기준으로 비즈니스 제트기 시장의 추진 시스템은 31.8% 이상의 매출 점유율을 차지하고 있으며 이는 항공 전자 및 객실 인테리어 각각보다 훨씬 높습니다. 추진 시스템은 비행에 필요한 동력을 제공하는 모든 항공기의 필수적인 부분입니다. 이것만으로도 이 산업은 항공우주 기술 투자의 최우선 과제일 뿐만 아니라 중요해졌습니다. 이 부문의 주요 수요 동인 중 하나는 연료 효율이 더 높은 최신 모델입니다. 또한 중국, UAE 또는 미국과 같은 국가의 비즈니스 항공 수요 증가율은 추진 시스템과 관련된 부문에도 큰 이점을 제공합니다. 글로벌 조사에 따르면 매출은 CAGR 4.1% 증가할 것으로 예상됩니다. 

또한 선진국과 개발도상국의 개인 제트기 서비스 제공업체 수가 증가함에 따라 비즈니스 제트기 시장에서 첨단 추진 시스템에 대한 수요가 주도되고 있습니다. 2023년에만 비즈니스 또는 개인 여행을 위한 개인용 제트기 사용이 17% 증가하여 이 부문이 빠르게 성장하고 있음을 나타냅니다. 기술적 개선은 또 다른 중요한 동인, 즉 2050년까지 순탄소 배출 제로를 향한 전 세계적 노력에 의해 개발이 촉진된 하이브리드 전기 시스템과 같은 전 세계 추진 시스템 설계의 연료 효율성 및 배출 감소 노력을 통한 환경 친화성을 촉진했습니다. 2023년부터 2030년까지, 하이브리드 전기 추진 시장은 CAGR 10.5%로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 추진 시스템 부문은 엔진 제조 및 서비스와 관련된 높은 비용과 복잡성을 활용합니다. 모든 부품 중에서 엔진은 비행기에서 가장 비싸며 특정 장소의 숙련된 노동력에 의해서만 유지 관리될 수 있습니다. 따라서 판매 수익은 최초 판매와 판매 후 서비스 제공 모두에서 지속적으로 유입됩니다. 평균적으로 새로운 제트 엔진의 경우 모델 번호와 보유 기능에 따라 단위당 약 1,200만~3,500만 달러의 비용이 듭니다.

최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 보면 운영 부문이 비즈니스 제트기 시장을 55.83% 이상 장악하고 있습니다. 이러한 지배력은 주로 항공기 현대화와 북미 및 유럽의 민간 제트기 운영업체에 대한 수요 증가에 의해 주도되었으며, 특히 이 부문은 상당한 성장을 경험했습니다. 이 지역에만 위치한 16,000대의 비즈니스 제트기가 전 세계 개인 항공기의 69%를 차지하며 전 세계적으로 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 더욱이, 운영자가 더 넓은 범위의 고객에게 더 매력적인 이유는 전세 운영과 같은 다양한 서비스를 제공할 수 있는 능력입니다. 부분 소유권 계획이나 심지어 제트 카드 프로그램도 마찬가지입니다. 또한 이들 회사는 스케일을 통해 더 많은 비용 이점을 갖고 있어 개인 소유자가 할 수 있는 것보다 더 나은 차량 서비스를 제공할 수 있습니다.

또한 신규 또는 교체 항공기에 대한 지속적인 요구로 인해 이미 예상한 대로 내년 판매 속도를 높이는 데 도움이 될 운영업체의 지배력이 더욱 강화되고 있습니다. 예를 들어, 북미는 지속적인 경제 성장과 부유층의 증가로 인해 계속해서 가장 큰 비즈니스 제트기 시장이 될 것으로 예상됩니다. 또한 약 30개의 민간 항공사가 이 시장의 큰 부분을 장악하고 있으며 NetJets 및 Flexjet과 같은 최대 규모의 항공사가 규모 측면에서 선두를 달리고 있습니다. 이러한 조합은 운영자가 고객에게 매력적인 가격과 고품질 서비스를 제공함으로써 고객 만족도를 보장하고 고객 충성도를 보장할 수 있는 기회를 제공합니다. 예상 기간 내에 663대의 제트기가 인도될 것으로 예상된다는 사실은 운영자가 하나가 되기 위해 수행한 성장이나 투자에 대한 견고성이 얼마나 강력한지를 보여줍니다.

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지역분석

북미는 비즈니스 제트기 시장의 가장 큰 제조사이자 소비자입니다. 이 지역은 2023년 전 세계 선단의 약 70%를 차지했으며, 미국이 세계를 주도하고 있다. 다른 나라보다 많은 12,000대의 개인 제트기를 보유하고 있어 민간 항공의 중심지입니다. 캐나다는 또한 북미 지배에 기여하는 강력한 항공우주 산업을 보유하고 있습니다. 이는 이 지역에 Gulfstream, Bombardier, Textron Aviation 등 대형 제조업체가 너무 많기 때문일 수 있습니다. 높은 현지 수요를 반영하여 2023년에만 약 120대의 걸프스트림 제트기가 인도되었습니다. 그러나 부의 집중도 중요합니다. 북미 지역에는 1인당 최소 100만 달러 이상의 가치를 지닌 700만 명이 넘는 사람들이 살고 있으며, 많은 사람들이 편안함과 시간 절약을 위해 비즈니스 제트기를 선택합니다. 이 지역에는 다른 어느 곳보다 많은 5,000개 이상의 공항이 있으며 이는 대규모 민간 항공 네트워크를 구축하는 데 도움이 됩니다.

유럽은 상당한 경제적 이유와 급증하는 부유층 인구로 인해 비즈니스 제트기 시장 측면에서 북미를 모방합니다. 2023년에 유럽은 전 세계 비즈니스 제트기 보유량의 약 15%를 차지했는데, 이는 전년도에 비해 상당히 증가한 것으로 간주됩니다. 이러한 성장은 약 1,800대의 개인 비행기를 함께 수용하고 있는 다른 국가들 중에서 영국, 독일, 프랑스에 의해 크게 주도되었습니다. 지난해 에어버스에서만 약 50대를 인도한 유럽 국가에서는 신형 항공기에 대한 수요가 높다. 정치적 안정과 경제적 안정, 기술 발전이 이러한 발전을 촉진했기 때문이다.

또한. 유럽 ​​비즈니스 제트기 시장의 여러 지역에 고액 순자산으로 분류된 약 350만 명의 사람들이 살고 있어 개인 소유 항공기에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. EBAA 보고서에 따르면 해당 시장 내에서 긍정적인 방향성을 보이는 이러한 유형의 기계를 사용하여 운항되는 항공편 수가 전년 대비 5% 증가했습니다. 이는 지역 전체의 민간 항공 요구 사항을 충족하기 위해 특별히 설계된 최소 2,500개 이상의 공항으로 구성된 여러 주에 걸쳐 잘 확립된 항공 인프라를 통해 더욱 뒷받침됩니다.

남미는 상대적으로 규모가 작지만 비즈니스 제트기 시장에서 상당한 성장을 보이고 있습니다. 2023년 이 지역의 비즈니스 제트기 보유량은 주로 브라질과 멕시코를 중심으로 4% 증가했습니다. 브라질은 작년 한 해에만 50대의 제트기를 납품했으며, Embraer와 같은 세계 최고의 제조업체 중 하나가 있는 곳이기 때문에 지역 수요는 여전히 강했습니다. 이는 2023년 한 해에만 약 60만 명의 신규 HNWI가 창출된 남미 지역의 경제 성장에 기인합니다. 또한 이 지역은 연간 항공 교통 수요 증가율에 대한 전 세계 추정치인 5.6%를 초과한다는 점도 주목해야 합니다.

남미 지역에서는 경제적 어려움을 겪고 있는 일부 국가가 있지만 비즈니스 제트기 시장에 대한 전반적인 전망은 여전히 ​​긍정적입니다. 이는 항공 인프라에 대한 투자가 명백해져서 2025년까지 브라질 전역의 공항 업그레이드에 약 10억 달러가 투자될 예정이기 때문입니다. 이러한 발전은 이 지역이 글로벌 비즈니스 제트기 시장의 주요 플레이어가 될 수 있는 잠재력을 강조합니다. 현재 차량 확장 추세를 기준으로 향후 10년 동안 연간 약 3.5%의 증가가 예상됩니다.

글로벌 비즈니스 제트 시장의 최고 기업

• 에어버스 기업 제트기
• 봄바디어 주식회사
• 보잉 상업용 비행기
• 다쏘 항공
• 엠브라에르 SA
• 걸프스트림 항공우주공사
• 혼다 항공기 회사
• 필라투스 항공기 주식회사
• 텍스트론 항공
• 시리우스 항공
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 제트기
  • 라이트 제트
  • 중형 제트기
  • 슈퍼 중형 제트기
  • 대형 캐빈 제트기
  • 초장거리 항공기
  • 여객기
• 기타
  • 서비스
  • 수리 및 유지보수
  • 전세 서비스

엔진 유형별

• 제트 엔진
• 터보프롭 엔진

시스템별

• 추진 시스템
• 항공전자공학
• 기내 인테리어
• 기타

최종 사용자별

• 연산자
• 개인 제트기 사용자

판매 시점별

• OEM
• 애프터마켓

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
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• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역