더 자세한 정보를 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요 

 시장 역학 

주요 요인: 재사용 가능한 용기를 필요로 하는 직거래 기회를 제공하는 농산물 직거래 장터의 확대

캐나다 농산물 직거래 장터의 급속한 확장은 캐나다 유리병 시장의 확실한 성장 동력으로 작용하며, 재사용 가능한 유리병을 계절별 취미 용품에서 소비자 직거래의 핵심 인프라로 끌어올리고 있습니다. 캐나다 통계청의 2024년 지역 식품 소매 현황 보고서에 따르면, 현재 캐나다에는 820개 이상의 주간 직거래 장터가 있으며, 이는 2021년 대비 11% 증가한 수치입니다. 특히 앨버타주와 대서양 연안 지역에서 가판대 등록이 가장 빠르게 증가했습니다. 이러한 장터에서는 유통기한이 길고 운송에 강한 포장재를 선호하며, 금속 마개가 두 조각으로 된 유리병은 주 식품 안전 검사관들이 가장 쉽게 인정하는 형태입니다. 뉴브런즈윅주의 피클 순, 온타리오주의 고추 마늘 줄기, 대평원 지역의 초크체리 처트니 등을 소량 생산하는 판매자들은 장터 운영위원회가 요구하는 '제로 웨이스트' 목표를 달성하기 위해 재사용 보증금 라벨이 부착된 250ml 및 500ml 유리병을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 많은 농산물 직거래 장터에서 부스 공간이 제한되어 있기 때문에, 투명 유리 용기는 플라스틱 통이나 파우치에 비해 쌓기 쉽고 시각적으로도 매력적이어서 오늘날 유리한 점이 많습니다.

공급망 관점에서 볼 때, 이러한 풀뿌리 유통 채널은 병 제조업체와 유통업체들이 케이스 크기, 팔레트 최적화, 그리고 소규모 사업자를 위한 맞춤형 상품 진열 방식을 재고하도록 유도하고 있습니다. 버나딘(Bernardin)은 2024년 온타리오 파머스 마켓(Farmers' Markets Ontario)과의 파트너십을 통해 전시업체들에게 다양한 크기의 스타터 팩(뚜껑 색상 4가지가 조합된 48개들이 묶음)을 제공하여, 소규모 사업자들이 전체 팔레트 물량을 구매하지 않고도 제품 라인을 시험 출시할 수 있도록 지원하고 있습니다. 토론토에 본사를 둔 유니쿠오 로지스틱스(Uniquo Logistics)와 같은 캐나다 통조림 병 시장의 유통업체들은 2022년 이후 시장 주차장으로의 하프 팔레트 단위 배송이 두 배로 증가했으며, 평균 주문 금액은 1,200캐나다달러 미만이라고 보고했습니다. 이는 최소 주문량이 적고 배송 빈도가 높은 모델의 필요성을 보여줍니다. 이해관계자들은 보증금 환불 제도의 긍정적인 측면도 보고 있습니다. 밴쿠버의 프레시 글래스 협동조합은 75센트의 보증금을 받고 10개의 지정된 수거소에서 환불받도록 함으로써 2023년에 82%의 유리병 반환율을 달성했으며, 이를 통해 회원 농가의 포장 비용을 약 17% 절감했습니다. 제조업체 입장에서는 재사용되는 유리병 하나하나가 브랜드 인지도를 높여줍니다. 양각 로고는 수십 번의 재사용 과정을 거쳐도 손상되지 않고 그대로 유지되어 시장에서의 인지도를 강화하고 캐나다 중부 지역 전역에서 재주문을 유도합니다.

트렌드: 소스, 수프 베이스, 발효 식품 보관에 입구가 넓은 1리터 유리병이 인기를 얻고 있습니다

다양한 제품 형태 중에서 1리터 용량의 넓은 입구 유리병이 캐나다 통조림 병 시장에서 가장 인기 있는 제품으로 떠올랐습니다. 이는 2024년 소비자들이 대량 조리와 발효에 관심을 가지게 된 추세를 반영한 ​​것입니다. Astute Analytica의 최신 캐나다 가정 보존 패널 조사 데이터에 따르면, 2024년 1분기 이 크기의 유리병이 전체 유리병 매출의 28%를 차지했는데, 이는 2년 전 19%에서 크게 증가한 수치입니다. 이러한 인기의 원동력은 실용성입니다. 100mm의 입구는 국자, 핸드블렌더, 발효용 추 등을 넣기에 적합하여 김치, 딜 피클, 상온 보관이 가능한 뼈 육수 등을 간편하게 만들 수 있도록 해줍니다. @FarmhouseonBoone이나 몬트리올의 @FermentFolk과 같은 소셜 미디어 레시피 제작자들이 1리터 넓은 입구 유리병을 레시피에 자주 사용하면서 소매업체들이 쉽게 재고를 확보할 수 있는 표준으로 자리 잡았습니다. 또한, 이 크기는 대부분의 압력솥 랙에 3개의 병을 넣을 수 있는 너비로 적합하여 500ml 용기에서 더 큰 용량으로 업그레이드하려는 숙련된 보존가들에게도 매력적입니다. 소매점에서 입구가 넓은 병은 일반 병보다 평균 13% 더 비싸지만, 주요 식료품점의 로열티 카드 데이터에 따르면 캐나다 대형 유통 채널 전반에서 입구가 넓은 병의 재구매율이 일반 병보다 12%포인트 더 높은 것으로 나타났습니다.

제조업체들은 유통업체들이 매년 8월 가정 정원 수확이 절정에 달하는 캐나다 통조림 병 시장에서 간헐적인 주문 적체를 호소함에 따라, 이 규격에 맞는 용광로 사용 시간과 금형 확보에 총력을 기울이고 있습니다. 버나딘(Bernardin)은 2023년 말 브램턴 공장에 두 번째 넓은 입구 성형 라인을 추가하여 주간 생산량을 약 48만 개 늘리고 캐나다 대평원 지역 도매업체의 납기를 단축했습니다. 한편, 르 파르페(Le Parfait)의 새로운 1리터 병 "파밀리아 가르다(Familia Garda)"는 실리콘으로 고정되는 스윙탑 뚜껑이 통합되어 밴쿠버 카페에서 유행하는 콜드브루 커피 트렌드를 반영하고 있습니다. 관계자들에게 있어 더 넓은 입구는 브랜딩 공간을 확보해 줍니다. 실크스크린 인쇄 방식으로 병 전체를 감싸는 그래픽을 500ml 병보다 17% 더 넓은 면적에 적용할 수 있어, 농산물 직판장에서 눈에 띄고 싶어 하는 소규모 조미료 브랜드에 큰 이점이 됩니다. 유통업체들은 이러한 변화에 대응하여 단계별 가격 정책을 시행하고 있습니다. 몬트리올 항에 도착하는 LCL(소량화물) 선적 컨테이너는 이제 입구가 넓은 리터 단위의 제품을 "우선 픽업" SKU 그룹으로 분류하여, 성수기에도 환적 화물이 4일 이내에 캐나다 대서양 연안 지역에 도착할 수 있도록 합니다.

과제: 국내 유리 생산 설비, 수요 급증 시 한계에 직면하여 계절적 재고 부족 위험에 처해

수요는 활황이지만, 공급 불안정은 캐나다 유리병 시장의 가장 큰 걸림돌로 남아 있습니다. 캐나다 유리포장협회(Glass Packaging Institute of Canada)의 2024년 상반기 조사에 따르면 전국 유리 용광로 가동률은 94% 수준에 머물고 있습니다. 캐나다에는 가정용 유리병 전용 생산 라인이 버나딘(Bernardin)의 브램턴 공장과 앵커 호킹(Anchor Hocking)의 소규모 리밍턴 공장, 단 두 곳뿐입니다. 이로 인해 브랜드들은 국경을 넘어 수입에 의존해야 하는데, 이는 오대호 해상 운송 병목 현상이나 밴쿠버 항만 노사 분쟁으로 인해 지연될 수 있습니다. 2023년 여름, 국제항만노동자노조(International Longshore Workers)의 2주간 파업으로 1,200만 개의 유리병이 해외에 발이 묶여, 대서양 연안 지역의 블루베리 시즌이 시작될 무렵 홈 하드웨어(Home Hardware)와 캐나디안 타이어(Canadian Tire) 매장의 진열대가 텅 비는 사태가 발생했습니다. 설상가상으로 천연가스 가격 변동으로 인해 용해로 운영 비용이 전년 대비 약 18% 상승하면서 일부 업체들은 마진이 높은 음료용 병 생산을 우선시하고 있습니다 . 이해 관계자들은 계획되지 않은 난방 설비 고장 한 번으로 인해 중요한 수확 시기에 4~6주 동안 소비자 수요를 충족하지 못할 수 있다는 점을 인식하고 있습니다.

제조업체, 유통업체, 정책 입안자들은 지난해 캐나다 통조림 병 시장의 공급 부족 사태가 재발하지 않도록 다각적인 대응책을 시행하고 있습니다. 버나딘(Bernardin)은 펜실베이니아주 브록웨이에 있는 오웬스-일리노이(Owens-Illinois) 공장과 5년 공급 계약을 체결하여 여름철 3주 분량에 해당하는 재고를 확보했습니다. 앵커 호킹(Anchor Hocking)은 예측하기 어려운 호숫가 화물선 운항 스케줄을 피하기 위해 윈저-디트로이트 철도 노선을 통해 병을 운송하기 시작했습니다. 정책 측면에서는 온타리오주의 2024년 순환 경제 가속화 기금(Circular Economy Accelerator Fund)에서 1,400만 캐나다 달러(CAD)의 저금리 대출을 통해 파유리 처리 시설을 개선하여 국내 재활용 유리 원료를 연간 4만 톤(약 3,500만 개의 통조림 병 생산에 필요한 양) 늘릴 계획입니다. 유통업체들은 하이브리드 재고 모델을 도입하고 있습니다. 캘거리의 프레리 프리저브 서플라이(Prairie Preserve Supply)는 공급업체 관리 재고(VMI)와 예측 분석을 결합하여 "절임용 비트"와 "살사 병" 검색에 대한 실시간 구글 트렌드 데이터를 활용함으로써 기존의 계절성 알고리즘보다 몇 주 일찍 재고 보충 주문을 실행합니다. 구조적 설비 확충에는 수년간의 자본 투자가 필요하지만, 이러한 전술적 개선은 이미 캐나다 통조림 병 시장 전반의 주문 처리 곡선을 안정화하는 데 기여하고 있습니다.

세그먼트 분석 

제품 유형별

캐나다 통조림 병 시장에서 유리병이 매출의 84.50%를 차지하는 이유는 소비자들이 보관 공간을 지속적으로 늘려야 하는 반면, 대부분 뚜껑을 여러 번 재사용하기 때문에 뚜껑 교체 주기가 짧아지기 때문입니다. 2024년 버나딘(Bernardin)이 18회 재사용 인증을 받은 SureTight 뚜껑을 출시한 이후, 일반 가정의 뚜껑 구매량은 7% 감소했지만, 병 자체의 수요는 11% 증가했습니다. 이는 정원사들이 식품 가격 변동성이 5%를 초과할 경우를 대비해 대량 생산을 늘렸기 때문입니다. 유리병은 콜드브루 커피, 오버나이트 오트밀, 장식용품 등 통조림 외에도 다양한 용도로 사용되기 때문에 철물점, 공예품점, 식료품점 등에서 연중 내내 판매되는 반면, 뚜껑은 주로 7월부터 9월까지 매장 끝쪽에 진열됩니다. 에너지 집약적인 유리 용광로는 주석 도금 강판보다 단위당 더 많은 재료 가치를 생산하기 때문에 여름철 뚜껑 판매량이 병 판매량에 근접하더라도 병의 매출 기여도가 더욱 높아집니다. 마지막으로, 캐나다 보건부의 이중 언어 라벨링 규정은 영양 정보와 제조 번호 표시를 위한 충분한 표면적을 요구하므로, 소규모 제조업체들은 스크린 인쇄 또는 양각 처리된 유리 용기에 투자하는 한편, 저렴한 일반 뚜껑을 선택하게 됩니다.

도매 물류는 캐나다 통조림 병 시장에서 유리병의 지배력을 더욱 공고히 합니다. 팔레트에 실린 병은 수축 포장되어 대형 매장의 진열대에 바로 진열되지만, 뚜껑은 부피가 큰 상자에 담겨 배송되어 하류에서 분류 작업을 거쳐야 하며, 유통업체는 이 서비스에 추가 요금을 부과합니다. 따라서 캐나디안 타이어는 병 진열에 90cm(3피트)의 공간을 할애하고 뚜껑에는 단 15cm(반 피트)만 할애합니다. 시각적 머천다이징은 충동 구매를 유도합니다. 투명한 유리병은 소비자가 병의 투명도와 테두리 상태를 확인할 수 있게 해주고, 틱톡의 #jarrestock 해시태그는 2024년 4월까지 캐나다에서 4,100만 건의 노출을 기록하며 베리 시즌 마지막 주에 매장 내 구매율을 22% 증가시켰습니다. 브랜드 이미지 또한 용기 자체에 존재합니다. 양각 로고가 새겨진 유리병을 재사용할 때마다 농산물 직거래 장터에서 움직이는 광고 효과를 내어 브랜드 인지도를 높이고 재구매를 유도합니다. 온타리오주에서 제안된 생산자 책임 확대 수수료는 포장재의 무게를 기준으로 부과되지만, 뚜껑의 평균 무게는 12g에 불과한 반면 파인트 병은 240g이기 때문에 생산자들은 규제 라벨링과 여러 수명 주기 동안 시각적 정체성을 나타내는 더 무거운 포장재에 마케팅 비용을 집중합니다.

크기별 

473mL(16온스) 유리병은 캐나다 통조림 병 시장의 38.76%를 차지하는데, 이는 연방 안전 기준표 및 최신 1회 제공량 ​​기준에 완벽하게 부합하기 때문입니다. 캐나다 농업식품부의 2024년 가정 식품 보존 가이드에서는 주로 1파인트(약 473ml) 크기의 유리병을 기준으로 수조 살균 및 압력 살균 시간을 검증하여 초보 사용자에게 유용한 지침을 제공합니다. 1파인트 유리병 12개입은 무게가 9kg 미만으로 캐나다 우체국의 택배 보관함 기준에 부합하여 Well.ca와 같은 전자상거래 판매업체의 배송비를 절감하는 데 도움이 됩니다. Well.ca는 현재 유리병 배송의 43%를 택배 보관함을 통해 처리하고 있습니다. 영양학적으로 1파인트 유리병은 118mL씩 4회 제공량을 제공하며, 이는 1회 제공량당 나트륨과 첨가당 섭취를 제한하는 캐나다 보건부의 "Eat Well" 식단 개정안에 적합합니다. 사회적 강화 효과는 강력합니다. 틱톡 인플루언서 @PreservePrairie의 "파인트 피클" 영상은 2024년 2월 캐나다에서 230만 조회수를 기록하며 Z세대 취미 생활자들에게 파인트 피클 형식을 일반화했고, 구글 캐나다에서 파인트 피클 검색량이 전년 대비 19% 증가하는 결과를 가져왔습니다.

파인트 병은 운영 효율성 덕분에 캐나다 유리병 시장에서 선두 자리를 굳건히 지키고 있습니다. 표준 16온스 금형은 한 줄에 24개의 병을 생산하여 용광로 가동률을 극대화하고 쿼트 금형 대비 단위당 에너지 비용을 6% 절감합니다. 결과적으로 유리 대 제품 비율이 0.51로 낮아져 하프파인트 또는 쿼트 대비 운송 중 발생하는 탄소 배출량을 18% 줄여 롭로(Loblaw)가 2030년 Scope-3 감축 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다. 유통업체는 파인트 병을 "핵심 품목" SKU로 지정하여 전국 모든 물류센터에 72시간 이내 재입고를 보장함으로써 빅토리아에서 샬럿타운에 이르기까지 독립 식료품점에 꾸준한 재고 공급을 제공합니다. 진열 공간 활용도 또한 유리합니다. 파인트 병 4개가 300mm 깊이의 진열대에 딱 맞기 때문에 캘거리의 블러쉬 레인(Blush Lane) 매장에서는 진열대 배치도를 변경하지 않고도 추가 진열 공간을 확보하여 해당 품목의 매출이 12% 증가했습니다. 사스캐처원주의 새로운 보증금 환불 시범 사업은 파인트 병에만 0.50 캐나다 달러를 환불해 주어 농촌 지역의 환불률을 78%까지 끌어올렸습니다. 여기에 70mm 나사산으로 뚜껑을 표준화함으로써 생산자는 뚜껑 조달 비용을 연간 6.4% 절감할 수 있어 캐나다 전역에서 파인트 병의 상업적 매력을 더욱 강화할 수 있습니다.

최종 사용자에 의해

팬데믹으로 촉발된 DIY 문화가 인플레이션 헤지 수단으로 자리 잡으면서, 2024년 캐나다 통조림 병 시장 매출의 56.64%는 주택 구매자가 차지할 것으로 예상됩니다. 달하우지 대학교의 2024년 4월 식품 구매 지표에 따르면, 가구의 42%가 보존을 위해 최소 한 가지 이상의 작물을 재배하고 있으며, 이는 2019년의 27%에서 증가한 수치입니다. 식료품 가격이 전년 대비 5.3% 상승한 상황에서, 수제 토마토 소스는 500ml당 1.47캐나다달러를 절약해 주기 때문에 많은 가정에서 수확할 때마다 통조림 병을 추가로 구매하고 있습니다. 밀레니얼 세대가 시장을 주도하고 있는데, 입소스 조사에 따르면 이들은 전국 평균의 두 배에 달하는 통조림 관련 콘텐츠를 인스타그램에 게시하며, 식료품 저장실의 미적 감각을 사회적 자본으로 활용하고 있습니다. 소매업체들은 12파인트(약 473ml) 병, 펙틴, 향신료 팩으로 구성된 간편 세트를 출시하여 이러한 수요에 대응하고 있으며, 캐나디안 타이어는 2024년 "여름 보존의 날" 행사 기간 동안 이러한 세트를 21만 개 판매하여 평균 구매액을 18% 증가시켰습니다. 도시 콘도 소유주들이 냉장고에 피클을 보관하는 방식을 받아들이면서, 수요가 농촌 지역을 넘어 확산되고 있으며, 토론토 도심 지역의 1인당 피클 병 보유량은 17개로 전국 최고치를 기록하고 있습니다.

지역 사회 기반 시설은 캐나다 통조림 병 시장에서 가정의 주도권을 굳건히 합니다. 오타와에서 프린스 조지에 이르는 공공 도서관은 압력솥을 대여해 주고, 음식물 쓰레기 감축 챌린지 보조금은 6개의 병과 레시피 책자가 포함된 무료 스타터 키트를 제공합니다. 2024년에는 28,000개의 키트가 배포되었고, 6주 이내에 후속 병 구매량이 14% 증가했습니다. 철물점 체인은 병 크기 측정 클리닉을 운영합니다. 이 프로그램을 운영하는 홈 하드웨어 매장은 대조군 매장보다 쿼트(약 946ml) 병을 31% 더 많이 판매했습니다. 구독 모델은 고객 유지율을 높입니다. 앨버타의 Jarloo는 제철 농산물 상품권과 12개의 파인트(약 473ml) 병이 들어 있는 "보존 상자"를 분기별로 배송하여 74%의 유지율을 달성했습니다. 북부 협동조합은 누나부트 지역으로의 운송비를 보조하여 상업용 가공업체가 어려움을 겪는 지역에서도 가정의 접근성을 보장합니다. 마지막으로, 재택근무는 평일 통조림 만들기를 장려했습니다. 캐나다 통계청의 2024년 2분기 시간 활용 조사에 따르면 재택근무자의 가정식 준비 시간이 하루 평균 29분 증가했으며, 이는 주중 병조림 판매량의 꾸준한 증가로 이어졌습니다. 이러한 여러 요인들이 종합적으로 볼 때, 개인 소비자들이 캐나다 병조림 시장의 핵심 수익 동력임을 보여줍니다.

판매 채널별 

캐나다의 짧은 수확기에는 오프라인 매장이 여전히 유리병 시장 매출의 57.39%를 차지하고 있는데, 이는 즉각적인 구매와 제품의 품질을 직접 확인할 수 있다는 점이 온라인 쇼핑의 편리함보다 더 중요하기 때문입니다. 갑작스러운 토마토 과잉 생산에 직면한 농부들은 48시간 배송 약속보다 캐나디안 타이어(Canadian Tire)의 당일 픽업 서비스를 더 선호합니다. 깨지기 쉬운 특성 때문에 구매 욕구가 더욱 커지는데, 소비자들은 매장에서 직접 상자를 열어 마이크로칩이 있는지 확인하는 것은 온라인에서는 불가능한 일입니다. 소매업체들은 이러한 점을 활용하여 매장 앞쪽에 유리병, 펙틴, 농산물 상자 등을 함께 진열하는 수확물 특선 디스플레이를 구성하고 있으며, 로블로(Loblaw)의 2024년 스마트카트(SmartCart) 분석에 따르면 이를 통해 전체 상품의 구매량을 38%까지 늘릴 수 있습니다. 팔레트 운송은 유리병의 무게를 상쇄하여 저렴한 가격을 유지할 수 있게 해주는 반면, 택배 할증료는 가정용 12개입 한 팩당 약 12캐나다달러를 추가합니다. 광대역 통신망 격차는 여전히 심각합니다. CRTC의 2024년 보고서에 따르면 농가의 22%가 50/10Mbps 서비스를 이용할 수 없어, 대량으로 병조림을 구매하는 많은 농가에게 온라인 주문이 비효율적입니다.

체험형 서비스는 캐나다 유리병 시장에서 오프라인의 경쟁 우위를 더욱 강화하고 있습니다. 홈 하드웨어(Home Hardware)는 주말에 압력솥 사용법 강좌를 개최하여 행사 당일 유리병 판매량을 31% 증가시켰고, 캐나디안 타이어(Canadian Tire)의 트라이앵글(Triangle) 프로그램은 매장에서 유리병 구매 시 10배의 포인트를 제공하는 반면 온라인에서는 3배만 제공하여 고객들이 오프라인 매장을 방문하도록 유도하고 있습니다. 시각적인 효과는 여전히 소비자들의 마음을 사로잡습니다. 월마트 캐나다(Walmart Canada)는 독점 판매되는 베르나르댕(Bernardin)의 "헤리티지 그린(Heritage Green)" 라인을 출시하면서 조명이 들어오는 진열대를 설치하여 3주 만에 판매량을 27%나 급증시켰는데, 이는 이미지로는 재현할 수 없는 효과입니다. 퀘벡주의 새로운 EPR(생산자 책임 확대) 규정에 따라 소매업체는 유리병 반품을 의무적으로 받아야 합니다. 메트로(Metro)는 계산대 근처에 반품 키오스크를 설치하여 고객 유입을 8% 늘리고 다음 시즌 재고 확보를 위한 충동구매를 유도했습니다. 전자상거래 업계의 선두주자들조차 이러한 격차를 인지하고 있습니다. 아마존 캐나다(Amazon Canada)는 스테이플스(Staples)와 제휴하여 유리병 제품을 당일 보관함에서 수령할 수 있도록 했지만, 여전히 오프라인 매장 방문이 소비자들의 주된 선택입니다. 택배 요금이 인하되고 가상 체험을 통해 검사 신뢰도를 높일 수 있을 때까지, 캐나다 통조림 병 시장의 주요 수익원은 매장 진열대로 남을 것입니다.

이 연구에 대해 더 자세히 알아보려면 무료 샘플을 요청하세요 

캐나다 유리병 시장의 주요 기업

• 뉴웰 브랜드 - 버나딘
• 발 르파르페
• 황금 수확
• 앵커 호킹
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

제품 유형별

• 병
  • 일반 입구 통조림 병
  • 입구가 넓은 유리병
• 뚜껑 및 밴드

크기별

• 4온스 이하 (미니 병)
• 8온스(반 파인트)
• 16온스(파인트)
• 32온스(쿼츠)
• 64온스 이상

최종 사용자에 의해

• 주거/개인 소비자
• 장인 생산자들
• 식품 가공 회사
• 식품 서비스
• 기타

판매 채널별

• 온라인
  • 전자상거래
  • 웹사이트
• 오프라인
• B2B (직접 거래)