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유럽, 북미, 아시아 태평양 지역의 오픈뱅킹 성숙도는 어떻게 다른가요?

글로벌 오픈뱅킹 시장은 "3단계 속도" 시장 구조로 특징지어집니다

1. 유럽(규제기관): 유럽은 여전히 ​​거래량 면에서 선두를 유지하고 있지만 혁신 속도 면에서는 어려움을 겪고 있습니다. PSD2에서 PSD3 현재 구현 단계에 있으며, API 성능 표준화 및 "대체" 메커니즘 제거에 중점을 두고 있습니다. 그러나 진정한 성장 동력은 영국에 있으며, 현재 영국 소비자 7명 중 1명은 오픈뱅킹을 적극적으로 이용하고 있습니다.
2. 북미(시장 주도자): 미국 오픈뱅킹 시장은 상용화 측면에서 유럽을 앞질렀습니다. 금융보호국(CFPB)의 섹션 1033 규정 미국 시장은 스크린 스크래핑을 거의 완전히 없앴습니다. 이러한 강제적인 표준화는 주요 집계업체(Plaid, MX)와 1등급 은행 간의 "프리미엄 API" 계약을 촉발하여, 비록 비용은 더 들지만 더욱 안정적인 생태계를 구축했습니다.
3. 브라질(최고의 기준): 브라질은 참여도 측면에서 명실상부한 세계 선두주자입니다. 오픈 파이낸스와 Pix (즉시 결제)의 통합은 선순환 효과를 창출했습니다. 2026년 1월 기준 브라질에서 7,500만 건 이상의 동의가 활성화되었습니다. 기관들이 데이터를 이용하려면 반드시 공유해야 하는 '상호성' 원칙은 미국에서 나타나는 데이터 비대칭 현상을 방지했습니다.

PSD3, Fida, 그리고 CFPB 규칙 1033은 오픈뱅킹 시장 전반의 규제 체계를 어떻게 재편하고 있는가?

규제는 "접근을 강제하는 것"에서 "책임과 보상을 규정하는 것"으로 바뀌었습니다

• EU의 FiDA(금융 데이터 접근): 2026년의 판도를 바꿀 핵심 요소는 바로 FiDA입니다. 은행들이 결제 데이터를 무료로 제공하도록 강제했던 PSD2와 달리, FiDA는 주택담보대출, 저축, 보험 데이터까지 포괄합니다. 특히, "합리적인 보상" 제도를 도입하여 오픈뱅킹 시장에서 데이터 보유자가 고가치 데이터에 대해 비용을 청구할 수 있도록 했습니다. 이는 마침내 인센티브 구조를 일치시켜 은행들이 최소한의 기능만 제공하는 것이 아니라 고성능 API를 구축하도록 유도합니다.
• 미국 소비자금융보호국(CFPB) 제1033조: 대형 은행에 대해 현재 전면 시행 중인 이 규정은 "데이터 제공자"의 역할을 표준화했습니다. 핵심은 소비자가 접근을 허용한 기본 데이터에 대한 수수료 부과를 금지하는 동시에, 은행이 향상된 데이터(예: 신원 확인, 대량 거래 시 실시간 잔액 조회)에 대해서는 요금을 부과할 수 있도록 명시적으로 허용한 것입니다. 이러한 규제 명확화는 오픈뱅킹 시장에서 "은행 직접 API"를 위한 B2B 시장을
• 책임 소재 변화: 영국과 호주의 새로운 프레임워크(CDR 2.0)는 데이터 유출에 대한 책임을 제3자 제공업체(TPP)에게 더 많이 부과하여 계좌를 보유한 은행에서 위험 부담을 다른 곳으로 옮기고 있습니다.

오픈뱅킹 시장에서 가장 높은 투자수익률(ROI)을 창출하는 신흥 시장은 어디일까요?

서구권이 최적화에 집중하는 반면, 신흥 시장은 포용성과 인프라 구축에 집중하고 있습니다.

• 사우디아라비아(KSA): 사우디 중앙은행(SAMA)은 전 세계에서 가장 빠른 속도로 "제로 투 원(Zero to One)" 구현을 완료했습니다. 영국 오픈뱅킹을 기반으로 한 단일 표준을 의무화하고 규정 준수를 강화함으로써, KSA는 2년 만에 핀테크 도입률을 40% 증가시켰습니다. 리야드에 위치한 "오픈뱅킹 연구소"는 샤리아 율법을 준수하는 대출 분야에서 높은 투자 수익률(ROI)을 달성하는 활용 사례들을 개발하고 있습니다.
• 인도네시아: 인도네시아의 오픈뱅킹 시장은 하향식 지침보다는 SNAP(국가 표준 오픈 API)을 통해 성장하고 있습니다. Bank BRI와 Mandiri는 API를 적극적으로 수익화하고 있습니다. Bank BRI의 오픈뱅킹 부문은 전자상거래 대기업(Shopee, Tokopedia)에 내장형 대출 API 사용료를 부과하여 2025년까지 6,500만 달러의 직접 수익을 올렸다고 보고했습니다.
• 인도: 계좌 통합 플랫폼(Account Aggregator, AA) 프레임워크가 성숙 단계에 접어들었습니다. 1억 개 이상의 계좌가 연결되면서 대출 심사 비용이 95% 감소했습니다(약 15달러에서 1달러 미만으로). 여기서의 투자 수익(ROI)은 API 수수료가 아니라 신용 시장의 폭발적인 성장에 있습니다.

오픈뱅킹 보안에 FAPI 2.0 및 ISO 20022가 중요한 이유는 무엇입니까?

오픈뱅킹 시장의 보안은 더 이상 SSL에 관한 것이 아니라 "공격자 모델링"에 관한 것입니다

FAPI 2.0(금융 등급 API): 2026년부터 FAPI 2.0은 고액 거래에 필수적인 표준입니다. 이 API는 "암호학적으로 서명된" 세션을 생성합니다. 해커가 토큰을 가로채더라도 요청에 서명하는 데 필요한 개인 키가 없기 때문에 사용할 수 없습니다. 이러한 "메시지 서명" 프로필은 거래 한도가 1만 달러를 초과하는 급성장하는 상업용 VRP 시장에 필수적입니다.

ISO 20022 상호 운용성: 2026년의 주요 마찰 요인은 SWIFT/SEPA에서 사용되는 ISO 20022의 풍부한 데이터와 오픈뱅킹의 간소화된 JSON 데이터 간의 변환입니다. "최종 채무자" 또는 "송금 정보"와 같은 데이터 필드를 유지하기 위해 "변환 계층"을 구축한 은행은 기업 고객을 확보하고 있습니다. 반면, 기존 JSON 스키마에 맞추기 위해 이러한 데이터를 제거하는 은행은 B2B 시장 점유율을 잃고 있습니다.

글로벌 오픈뱅킹 시장에서 은행들은 어떻게 규정 준수를 넘어 API를 통해 수익을 창출하고 있을까요?

논의의 초점이 "규정 준수 비용"에서 "제품 수익"으로 바뀌었습니다. 2026년에는 세 가지 수익 창출 모델이 지배적입니다

1. "프리미엄 액세스" 모델: 도이치뱅크나 JP모건 체이스 같은 은행들은 계층형 API 구조를 제공합니다. "기본" 계층(규제 준수)은 무료이지만 사용량 제한이 있습니다. "프리미엄" 계층은 무제한 호출, 99.99% SLA, 실시간 웹훅을 제공합니다. 주요 소매업체들은 블랙프라이데이 기간 동안 시스템 다운을 방지하기 위해 기꺼이 프리미엄 계층을 이용하고 있습니다.
2. IDaaS(Identity as a Service): 전 세계 오픈뱅킹 시장의 은행들은 KYC(고객확인제도)를 통해 수익을 창출하고 있습니다. 핀테크 기업이 여권 스캔을 위해 신원 확인 업체에 2달러를 지불하는 대신, 은행에 API를 통해 "이름, 생년월일, 주소 일치"를 확인하는 데 0.5달러를 지불하는 방식입니다. 노르데아(Nordea)와 뱅크ID(BankID, 스칸디나비아)는 이 분야에서 상당한 수익을 올리고 있습니다.
3. BaaS 파트너십: 미국 개방형 은행 시장에서 (상업용 부동산 위기로 인한 압박을 받는) 지역 은행들은 서비스형 은행(BaaS)으로 눈을 돌리고 있습니다. 이들은 API를 통해 비은행 금융기관에 은행 영업권과 대차대조표를 임대하고, 순이자마진(NIM)의 일부를 가져갑니다.

2026년 오픈뱅킹의 가장 가치 있는 활용 사례는 무엇일까요?

오픈뱅킹 시장은 수익 창출이 어려웠던 "개인 재무 관리(PFM)" 앱을 넘어섰습니다. 이제 가치는 다음과 같은 분야에 있습니다

• 상업용 변동 정기 결제(cVRP): 이것이 바로 "카드 킬러"입니다. 영국과 유럽에서 cVRP를 통해 기업은 카드 네트워크 없이도 고객으로부터 금액이 변동되는 결제(예: 공과금, 아마존 "정기 구독")를 인출할 수 있습니다. 가맹점은 거래당 약 10펜스만 지불하면 되지만, 카드 수수료는 1.5%에 달합니다.
• 현금흐름 기반 대출 심사: 대출 기관들이 FICO/신용 점수 대신 "현금흐름 점수"를 활용하고 있습니다. 오픈뱅킹 시장의 대출 기관들은 12개월간의 은행 거래 데이터를 분석하여 임대료와 공과금을 제때 납부하는 "신용 정보가 없는" 차입자를 식별할 수 있습니다. 오픈뱅킹 기반 대출 심사의 손실률은 기존 신용평가기관 기반 대출보다 18% 낮습니다.
• 임차인 신용 조회: 영국과 독일에서는 오픈뱅킹이 아파트 임대 시 수기로 제출하던 급여명세서를 대체했습니다. 오픈뱅킹은 즉각적이고 사기 방지 기능이 뛰어나며, Canopy나 Goodlord와 같은 서비스 제공업체에게 높은 수익을 창출할 수 있는 기회를 제공합니다.

오픈뱅킹 시장은 기업 및 중소기업 금융을 어떻게 변화시키고 있는가?

Astute Analytica에 따르면 2026년의 격전지는 ERP 시스템입니다.

• ERP 시스템에 내장된 뱅킹: 중소기업들은 더 이상 은행 포털에 로그인하는 것을 원하지 않습니다. Xero , QuickBooks 또는 SAP와 같은 ERP 시스템 내에 은행 업무가 통합되기를 바랍니다. Starling(영국)과 Konto(프랑스)와 같은 은행들은 이러한 플랫폼에 심층적인 "쓰기 접근 권한"을 통합했습니다. 중소기업 대표는 Xero 시스템 내에서 직접 공급업체 대금 일괄 지급을 승인할 수 있으며, API가 이를 실행합니다.
• 실시간 재무 관리: 기업 재무 담당자들은 API를 활용하여 50개 이상의 은행 거래 내역을 통합적으로 즉시 파악하고 있습니다. 이러한 기업용 "다중 은행 통합" 서비스는 키리바(Kyriba)와 TIS 같은 업체들이 오픈뱅킹 플랫폼을 기반으로 제공하는 고수익 서비스입니다.

오픈뱅킹 및 신뢰도 지표에 대한 소비자 채택률은 무엇을 보여주는가?

2025년 말까지 전 세계 오픈뱅킹 시장 도입률은 디지털 활동 인구의 18%에 달할 것으로 예상됩니다. 하지만 주목할 점은 사용자 중 40%는 자신이 오픈뱅킹을 이용하고 있다는 사실조차 인지하지 못하고 있다는 것입니다. 오픈뱅킹은 결제 과정(예: "은행 계좌로 결제")이나 주택담보대출 신청 과정에 이미 녹아들어 있습니다. 이러한 "보이지 않는 인프라"는 시장의 성숙도를 보여줍니다.

• 신뢰의 역설: 2025년 4분기 조사에 따르면 핀테크 사용량은 증가했지만 신뢰도는 정체 상태에 빠졌습니다. 소비자들은 주거래 은행(신뢰도 78%)을 타사 앱(신뢰도 32%)보다 훨씬 더 신뢰하는 것으로 나타났습니다. 이러한 현상은 HSBC, Revolut과 같은 은행들이 자사 앱 내에서 다른 은행 계좌들을 통합 관리하여 사용자 인터페이스를 사실상 장악하는 "은행 계좌 통합 플랫폼" 모델의 부활로 이어졌습니다.

오픈뱅킹 업계는 앱 사기 및 API 다운타임을 어떻게 해결하고 있을까요?

• 앱 사기(자동 결제 승인 사기): 이는 여전히 가장 큰 취약점으로, 전체 사기 손실의 70%를 차지합니다. 하지만 EU와 영국 전역에 수취인 확인(CoP)이 의무화되면서 이러한 사기 수법의 성공률이 25% 감소했습니다.
• 협업 지능: 2026년 오픈뱅킹 시장에서는 "신호 공유"가 실현될 것입니다. 은행이 의심스러운 API 호출을 감지하면 TPP(제3자 제공업체)에 위험 신호를 전송합니다. 마스터카드의 Trace와 같은 네트워크는 이러한 실시간 위험 데이터 교환을 지원합니다.
• API 다운타임: 이제 다운타임은 계약상 책임 사항이 되었습니다. 새로운 서비스 수준 계약(SLA)은 피크 시간대의 "예기치 못한 장애"에 대해 은행에 불이익을 줍니다. 이로 인해 기존 은행들은 API 게이트웨이를 야간 배치 처리 코어에서 분리하고 24시간 연중무휴 클라우드 기반 "사이드카" 아키텍처로 전환할 수밖에 없었습니다.

오픈뱅킹 시장의 경쟁 구도에서 지배적인 플레이어는 누구인가?

지난 24개월은 시장 통합이 주요 흐름이었습니다.

인프라 거대 기업인 비자(Tink를 통해)와 마스터카드(AIIA/Finicity를 통해)는 현재 유럽과 미국 결제 트래픽의 약 40%를 장악하고 있습니다. 이들은 오픈뱅킹을 "네트워크 확장"으로 포지셔닝하고, 카드 결제 시스템과 결합하여 가맹점에게 "종합 결제" 솔루션을 제공하고 있습니다.

애그리게이터의 전환: 트루레이어(TrueLayer)와 야필리(Yapily) 같은 오픈뱅킹 시장의 독립형 애그리게이터들이 방향을 전환했습니다. 이들은 더 이상 단순한 "데이터 파이프라인"이 아니라 "결제 처리 업체"로 거듭났습니다. 트루레이어의 VRP 제품은 스트라이프(Stripe)와 아디엔(Adyen)과 정면 승부를 펼치고 있습니다.

지역 강자: 라틴 아메리카에서 프로메테오와 벨보는 현지 세금 및 재정 데이터 통합의 복잡성으로 인해 글로벌 기업들이 쉽게 넘을 수 없는 진입 장벽을 구축했습니다.

고속 API 트래픽을 지원하기 위해 은행 인프라는 어떻게 발전해야 할까요?

전 세계 오픈뱅킹 시장의 API 호출량이 폭발적으로 증가하고 있으며, 2023년 이후 400%나 급증했습니다. 기존 메인프레임으로는 "룩투북(Look-to-Book)" 비율(결제가 이루어지기 전에 잔액을 확인하는 횟수)을 처리할 수 없습니다.

• "사이드카" 코어: 은행들은 메인프레임 옆에 클라우드 네이티브 데이터베이스(예: MongoDB 또는 CockroachDB)를 배포하고 있습니다. 이러한 데이터베이스는 계좌 잔액을 실시간으로 캐시합니다. API가 잔액 조회를 요청하면 메인프레임이 아닌 사이드카에 접근하게 됩니다.これにより 호출당 비용이 90%까지 절감됩니다.
• REST 기반 GraphQL : 네트워크 부하를 줄이기 위해 첨단 은행들은 GraphQL로 전환하고 있습니다. 이를 통해 제3자 제공업체(TPP)는 필요한 특정 데이터 필드(예: 거래 내역이 아닌 계좌 잔액)만 한 번의 요청으로 가져올 수 있어 데이터 송출 비용과 지연 시간을 줄일 수 있습니다.

오픈뱅킹 생태계 내에서 벤처 캐피털은 어디로 흐르고 있을까요?

소비자 앱 시장의 "골드러시"는 끝났습니다. 벤처캐피탈은 이제 다음과 같은 분야에 자본을 투자하고 있습니다

• 기반 시설 구축: "동의 관리 플랫폼"과 "API 보안 거버넌스"를 개발하는 스타트업들이 시리즈 B 투자를 유치하고 있습니다. 핵심은 "채굴자에게 투자하지 말고, 삽에 투자하라"는 것입니다.
• 산업별 맞춤형 오픈뱅킹: 오픈뱅킹 시장에서는 틈새시장 공략을 위한 투자가 활발히 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 플랫폼 경제 종사자(소득 안정화)를 위한 오픈뱅킹이나 부동산 관리 분야를 위한 오픈뱅킹 등이 있습니다.
• 국경 간 연결성: "지역 간 연결고리"를 구축하는 스타트업(예: API를 통해 브라질의 Pix와 인도의 UPI를 연결하는 기업)이 ​​국부펀드의 상당한 관심을 끌고 있습니다.

2035년까지 개방형 데이터 경제로 가는 로드맵은 어떤 모습일까요?

Astute Analytica에 따르면, 2035년에는 "오픈뱅킹"이라는 용어가 구식이 되고 "오픈데이터"로 대체될 것이라고 합니다

• 부문 간 통합: 2030년까지 금융 데이터가 통신 및 공공 서비스 데이터와 결합될 것으로 예측합니다. 오픈 뱅킹 시장에서 주택담보대출을 신청할 때 소비자의 은행 거래 내역과 전기 요금 납부 내역이 함께 고려되어 종합적인 위험 프로필이 생성될 것입니다.
• 자율 금융: 이것이 최종 목표입니다. FAPI 2.0을 통해 인증된 AI 에이전트는 매일 밤 자동으로 저축액을 가장 수익률이 높은 계좌로 옮깁니다. 금리가 하락하면 주택담보대출도 자동으로 재융자합니다. 사용자는 더 이상 은행 업무를 직접 처리하는 것이 아니라, 은행 업무에 대한 권한을 설정하는 역할만 하게 됩니다.

오픈뱅킹 시장의 부문별 분석 

서비스 유형/금융 서비스별, 은행 및 자본 조달 부문에서 신용 심사를 통한 시장 점유율 47.2%

은행 및 자본 부문은 오픈뱅킹이 기존 신용 심사 방식을 근본적으로 대체함에 따라 2025년까지 오픈뱅킹 시장의 47.2%를 점유할 것으로 예상됩니다. 대출 기관은 더 이상 FICO 점수에만 의존하지 않습니다. Experian의 2025년 "신용 현황" 보고서에 따르면 미국에서 신규 주택담보대출의 40%가 오픈뱅킹 API에서 추출한 현금 흐름 데이터를 활용했습니다. 소득 및 임대료 지급 내역에 대한 이러한 세부적인 정보를 통해 은행은 신용 이력이 부족한 고객에게도 안전하게 대출을 제공할 수 있습니다.

투자 플랫폼 또한 오픈뱅킹 시장의 이러한 부문별 성장을 주도하고 있습니다. 웰스프론트와 베터먼트는 실시간 계좌 통합을 통해 고객 이탈률이 2025년까지 22% 감소할 것으로 예측했는데, 이는 사용자들이 자신의 총 순자산을 즉시 확인할 수 있기 때문입니다. 또한, 씨티그룹은 기업 고객을 위한 "재무 API"를 출시하여 포춘 500대 기업의 유동성 관리를 자동화했습니다. 이러한 "자본" API를 통해 이동하는 자산의 총 가치는 소매 결제량을 훨씬 능가합니다.

• 이 부문은 고액 대출 및 자산 관리 결정에 중요한 역할을 하기 때문에 시장을 지배하고 있으며, 이러한 분야에서 데이터 정확도에 대한 투자 수익률(ROI)이 가장 높습니다.

구성 요소별로 보면, 트랜잭션 API는 계정 간 도입을 통해 51.1%의 점유율을 차지합니다

거래 및 결제 API는 카드 수수료 상승에 대한 부담을 덜고자 하는 가맹점들의 수요 증가에 힘입어 오픈뱅킹 시장에서 51.1%의 시장 점유율을 확보했습니다. '읽기'(AIS) 방식에서 '쓰기'(PIS) 방식으로의 전환은 완료되었습니다. GoCardless는 2025년에 변동 정기 결제(VRP) 규모가 전년 대비 200% 증가했다고 발표했는데, 이는 주로 공공 서비스 및 정부 부문에서 나타났습니다. 가맹점들은 신용카드보다 비용이 훨씬 저렴하기 때문에 이 방식을 선호합니다.

Stripe의 2025년 연례 보고서에 따르면 "은행 계좌 이체"가 현재 영국과 독일에서 가장 빠르게 성장하는 결제 방식입니다. 브라질에서는 Pix와 오픈 파이낸스의 통합으로 API 결제가 보편화되었으며, 브라질 중앙은행은 전체 Pix 거래의 15%가 제3자 오픈 뱅킹 앱을 통해 이루어지고 있다고 밝혔습니다. 이러한 추세가 두드러지는 이유는 결제 API가 반복적인 거래 수익을 창출하는 반면, 데이터 API는 상품화 및 가격 경쟁에 직면하는 경우가 많기 때문입니다.

• 가맹점들은 비자/마스터카드 결제 시스템에 비해 처리 수수료를 50~80% 절감할 수 있도록 소비자들에게 오픈뱅킹 결제를 적극적으로 권장하고 있습니다.

유통 채널별로는 은행 채널이 임베디드 파이낸스와 신뢰를 통해 오픈뱅킹 시장에서 61.3%라는 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다

은행 채널 유통 부문은 2025년에 61.3%의 시장 점유율을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 소비자들이 독립형 핀테크 앱보다 기존 금융기관을 여전히 훨씬 더 신뢰하기 때문입니다. 2025년 JD Power 만족도 조사에 따르면 소비자의 78%는 타사 도구보다 주요 뱅킹 앱 내에서 통합 데이터를 확인하는 것을 선호하는 것으로 나타났습니다. 은행들은 이러한 신뢰를 전략적으로 활용해 왔습니다.

HSBC와 Revolut(은행 역할)은 외부 계좌를 통합하여 사용자를 자사 플랫폼 내에 유지하는 "연결된 금융 서비스" 기능을 성공적으로 출시했습니다. 사용자를 은행 채널에 머물게 함으로써 고마진 대출 상품을 교차 판매할 수 있습니다. Chase의 "스냅샷" 기능은 오픈뱅킹을 활용하여 외부 계좌 잔액을 보여주는데, 2025년까지 일일 활성 사용자 수가 35% 증가했습니다. 수십억 대의 기기에 사전 설치된 은행 앱의 유통력은 타의 추종을 불허합니다.

• 은행은 더 이상 단순히 "데이터 제공자"가 아닙니다. 경쟁사의 데이터를 수집하여 자사 고객을 유지하는 지배적인 "데이터 소비자"로 변모했습니다.

최종 사용자 기준으로 은행 및 전통 금융기관이 주요 기술 구매자로서 41.1%의 점유율을 차지하고 있습니다

은행 및 전통 금융 기관은 오픈 뱅킹 인프라의 최대 구매자이기 때문에 오픈 뱅킹 시장 최종 사용자의 41.1%를 차지했습니다. 네오뱅크의 위협에 직면한 전통 금융 기관은 "현대화 계층"에 막대한 투자를 하고 있습니다. 비자의 Tink 인수 및 이후 전통 은행 코어 시스템과의 통합은 이러한 투자의 대표적인 사례입니다.

뱅크 오브 아메리카는 2025년까지 새로운 기술 이니셔티브에 38억 달러를 투자하기로 했으며, 그중 상당 부분을 FDX 표준을 지원하는 API 게이트웨이에 할당했습니다. 또한, 소규모 지역 은행들도 경쟁력 있는 디지털 상품을 제공하기 위해 "서비스형 뱅킹(BaaS)" API를 활용하고 있습니다. 미국 독립 지역 은행 협회(ICBA)는 2025년까지 지역 은행의 65%가 개인 재무 관리(PFM) 도구를 제공하기 위해 오픈뱅킹 통합 플랫폼과 제휴할 것이라고 보고했습니다. 이들은 생존을 위해 기술에 투자하고 있는 것입니다.

• 전통적인 은행들은 핵심 시스템을 재구축하지 않고 기존 시스템을 현대화하기 위해 화이트 라벨 오픈 뱅킹 솔루션을 구매함으로써 시장 수익을 촉진하고 있습니다.

오픈뱅킹 시장의 지역별 지배력 및 성장 동력

유럽: PSD3 및 VRP 성숙도를 통해 글로벌 매출을 주도하고 있다

유럽은 오픈뱅킹 시장의 글로벌 중심지로서, PSD2에서 PSD3로의 선제적 규제 전환 덕분에 2025년에는 37.3%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 기본적인 데이터 집계를 넘어 복잡한 "상업용 변동 정기 결제(cVRP)" 단계로 나아가고 있습니다. 영국의 오픈뱅킹 유한회사(OBL)는 2025년 말 활성 사용자 수가 1,140만 명에 달해 전년 대비 16% 증가했다고 발표했습니다. 이러한 유럽의 시장 지배력은 보험 및 연금 분야로 데이터 공유를 확대한 유럽 위원회의 금융 데이터 접근(FiDA) 프레임워크에 의해 더욱 강화될 전망입니다.

결과적으로 NatWest와 같은 은행들은 2025년 연례 보고서에서 API 결제량이 45% 급증했다고 보고하며, 상용화가 규정 준수 속도를 앞지르고 있음을 입증했습니다. TrueLayer의 2025년 결제 지수에 따르면 영국 전자상거래 거래의 8분의 1이 이제 오픈뱅킹 시스템을 활용하고 있습니다. 또한 유럽결제위원회(EPC)는 SEPA Instant 도입률이 68%에 달해 이러한 API가 대규모로 작동하는 데 필요한 실시간 인프라가 구축되었다고 밝혔습니다.

• "규정 준수" 단계는 끝났으며, 유럽은 이제 SEPA 결제 계좌 접근(SPAA) 체계 하에서 "프리미엄 API"를 통해 수익을 창출하고 있습니다.

아시아 태평양 지역: 인도의 AA 프레임워크가 주도하는 오픈뱅킹 시장의 가장 빠른 성장세

아시아 태평양 지역은 카드 인프라를 완전히 건너뛰고 있기 때문에 2026년부터 2035년까지 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 달성할 것으로 예측됩니다. 아시아 태평양 오픈뱅킹 시장의 성장 동력은 인도의 계좌 통합(AA) 프레임워크입니다. AA 산업 연합인 사하마티(Sahamati)는 2025년 12월 기준으로 누적 연결 계좌 수가 1억 2천만 개를 넘어섰다고 보고했는데, 이는 2023년 수준에서 크게 증가한 수치입니다. 유럽의 규제 기관 주도 방식과는 달리, 아시아 태평양 지역의 성장은 시장 주도적이며 인프라 구축에 크게 의존하고 있습니다.

동남아시아에서는 인도네시아 중앙은행의 SNAP 표준이 은행 간 API 트래픽의 85%를 표준화하여 핀테크 기업의 통합 비용을 절반으로 줄였습니다. 호주의 소비자 데이터 권리(CDR) 또한 발전했는데, 호주 경쟁소비자위원회(ACCC)는 2025년 중반에 "조치 개시"(제3자가 에너지 공급업체를 변경하거나 계좌를 개설할 수 있도록 허용하는 기능)로 인해 API 호출이 30% 증가했다고 밝혔습니다. 또한 싱가포르의 SGFinDex는 주식 시장 데이터를 포함하도록 확장하여 자산 관리 활용 사례를 확대했습니다. 이 지역의 높은 트래픽은 인구 밀도와 디지털 지갑 보급률이 세계 최고 수준이라는 데 기인합니다.

• 아시아 태평양 지역은 유럽을 모방하는 것이 아니라, 오픈 뱅킹을 단순한 기능이 아닌 유틸리티로 만들어주는 "공공 디지털 재화"(UPI 및 AA와 같은)를 구축하고 있습니다.

북미: 소비자금융보호국(CFPB) 제1033조 규정 시행 이후 수익성 높은 확장

북미는 유럽에 이어 가장 수익성이 높은 오픈뱅킹 시장으로, 2024년 말 소비자금융보호국(CFPB)의 섹션 1033 최종 확정 이후 빠르게 표준화되고 있습니다. 이 규정은 스크린 스크래핑을 사실상 금지하고 보안 API로의 전환을 강제했습니다. 금융 데이터 교환(FDX)은 2025년 가을 서밋에서 9,200만 개의 소비자 계정이 보안과 안정성을 확보하기 위해 FDX API 표준으로 완전히 이전되었다고 발표했습니다.

JP모건 체이스와 플래이드 같은 주요 기업들은 2025년에 자격 증명 공유를 명시적으로 금지하는 확정적인 "데이터 접근 계약"을 체결했습니다. 이러한 변화로 API 성공률이 99.9%까지 향상되었으며, 이는 마스터카드의 2025년 혁신 보고서에서도 언급된 지표입니다. 또한, 캐나다 정부가 오픈뱅킹 책임자를 임명하면서 마침내 관련 프레임워크가 실효성을 확보하여 3,800만 명에 달하는 잠재 시장을 활성화시켰습니다. 미국은 높은 사용자당 평균 수익(ARPU) 덕분에 거래량은 적지만 금융 시장 밀도가 아시아 태평양 지역보다 높습니다.

• 미국 오픈뱅킹 시장은 "무법천지"와 같은 스크래핑 방식에서 "계약 기반" API 경제로 전환되면서 진입 장벽과 수익성이 크게 높아졌습니다.

오픈뱅킹 시장의 주요 기업

• 시티그룹
• 바클레이즈
• 방코 비바오 비즈카야 아르헨티나 SA.
• BBVA 오픈 플랫폼 주식회사.
• 캐피탈 원
• 클래리티 그룹 주식회사.
• 컨덕트 주식회사.
• 크레디 아그리콜
• DBS 은행
• Demystdata
• Figo GmbH
• 맘부 GmbH
• 피나스트라
• 폼프리
• HSBC 은행
• 잭 헨리 앤 어소시에이츠 주식회사.
• 미네랄트리 주식회사.
• NCR 주식회사
• 프리스타 코퍼레이션
• 퀀트로스 주식회사.
• RL 다틱스
• 스마트 게이트 솔루션즈 주식회사.
• 버지 헬스
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

서비스 유형/금융 서비스별

• 은행 및 자본 시장
• 결제
• 디지털 화폐
• 부가 가치 서비스/기타

구성 요소/서비스 제공별

• 거래/계정 및 결제 API
• 의사소통/정보 제공 서비스
• 기타

배포 유형별

• 클라우드 기반
• 온프레미스
• 잡종

유통 채널별

• 은행 채널
• 앱/플랫폼
• 유통업체 및 통합업체

최종 사용자 기준

• 은행 및 전통 금융 기관
• 핀테크 및 제3자 개발자
• 중소기업 및 대기업
• 소비자/개인

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주와 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역 나머지 지역
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • UAE
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남미의 나머지 지역