더 많은 통찰력을 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요

 현재 실험실 구매를 주도하는 제품은 무엇입니까?

세포 배양 소모품 및 장비 시장에서 특히 두 가지 주요 범주가 다른 범주보다 뛰어난 성과를 보이고 있습니다. 바로 일회용 시스템(SUS) 과 특수 배양 배지입니다. 일회용 바이오프로세싱 부문만 해도 2024년에 349억 1천만 달러의 가치를 달성했습니다. 도입률 또한 놀라울 정도로 높아 현재 바이오 제조 시설의 87%가 일회용 기술을 도입하고 있습니다. 바이오리액터 백, 튜빙 어셈블리, 여과 장치와 같은 이러한 제품은 세척 검증 비용을 절감하고 교차 오염 위험을 줄여주기 때문에 이해관계자들이 선호합니다.

소모품 측면에서는 동물성 원료를 사용하지 않는 정제된 원료로의 전환이 조달 방식을 바꾸고 있습니다. 무혈청 배지 시장은 현재 약 19억 달러 규모이며, 이 중 73.7%는 바이오의약품 생산 분야에서 발생하고 있습니다. CHO(중국 햄스터 난소) 세포 배양 배지는 여전히 표준으로 자리 잡고 있으며, 31%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 연구실에서는 규제 준수 및 배치 간 일관성 확보를 위해 태아 소 혈청(FBS)을 화학적으로 정제된 대체재로 적극적으로 교체하고 있습니다.

높은 수익 성장 기회는 어디에 숨어 있을까요?

세포 배양 소모품 및 장비 시장에서 가장 수익성이 높은 기회는 특수 일회용 기술의 빠른 도입에 있습니다. 일회용 바이오 공정 부문이 2024년에 349억 1천만 달러 규모에 이를 것으로 예상되는 만큼, 앞으로의 성장 전망은 밝습니다. 투자자와 제조업체는 연평균 14.9%의 성장률이 예상되는 일회용 부품에 주목해야 합니다. 이러한 변화는 업계의 속도에 대한 요구에 의해 주도되고 있으며, 이미 87%의 시설에서 가동 중지 시간을 줄이기 위해 이러한 시스템을 도입했습니다.

더욱이, 세포 및 유전자 치료(CGT)의 상용화는 프리미엄 소모품에 대한 고부가가치 틈새시장을 창출했습니다. 2024년 FDA가 9개의 새로운 치료법을 승인함에 따라 임상 등급 바이러스 벡터와 특수 배지에 대한 시급하고 중요한 수요가 발생했습니다. 무혈청 배지 시장만 해도 19억 달러 규모의 기회를 제공하며, 이는 개발사들이 2024년 상반기에 이러한 약물을 시장에 출시하기 위해 109억 달러를 투자 유치한 데 힘입은 것입니다. 또한, 인공지능의 통합은 또 다른 수익원을 창출하고 있습니다. 57억 6천만 달러 규모의 실험실 자동화 시장에서 자동화된 팔과 센서에 호환되는 플라스틱과 같은 "로봇 호환" 소모품을 개발하는 업체는 기존 공급업체로부터 상당한 시장 점유율을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다.

시장 공급을 좌우하는 핵심 거물들은 누구인가?

세포 배양 소모품 및 장비 시장의 경쟁 구도는 막대한 자본 투자를 통해 시장 점유율을 공격적으로 확대하고 있는 몇몇 거대 기업들에 의해 지배되고 있습니다. 써모 피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific)은 2025년까지 미국 내 제조 및 엔지니어링 사업 확장에 20억 달러를 투자하며 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. 또한, 2024년에 14억 달러에 달하는 대규모 연구 개발 투자를 통해 제품 혁신을 선도하며 영향력을 더욱 강화하고 있습니다.

Cytiva는 세포 배양 소모품 및 장비 시장의 또 다른 주요 업체로, 현재 16억 달러 규모의 글로벌 생산 능력 확장 계획을 추진하고 있습니다. 이들의 전략은 수지 및 일회용 기술의 공급망 확보에 중점을 두고 있습니다. Merck KGaA 또한 유럽 물류 효율화를 위해 슈넬도르프 유통 센터를 1억 8천만 유로를 들여 확장하는 등 활발한 움직임을 보이고 있습니다. 한편, Fujifilm Diosynth Biotechnologies는 노스캐롤라이나에 12억 달러를 투자하여 680개의 일자리를 창출하고 CDMO 시장에서 더 큰 점유율을 확보하겠다는 의지를 표명하며 기존 질서에 도전장을 내밀고 있습니다.

임상적 돌파구와 혁신은 제품 요구사항을 어떻게 재정의하고 있는가?

임상 연구의 혁신은 품목을 . 인공지능(AI)이 신약 개발에 급속도로 활용되면서 고처리량 자동화 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2024년 3분기에만 AI 관련 제약 거래액이 17억 달러에 달했는데, 이는 전년 동기 대비 310% 급증한 수치입니다. 이러한 AI 기반 워크플로우에는 사람의 개입 없이 로봇 팔로 처리할 수 있는 표준화된 소모품이 필수적입니다.

더욱이, 첨단 치료법의 발전은 특수 3D 세포 배양 장비에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. FDA에 접수된 2,500건의 임상시험계획승인신청서(IND)를 고려할 때, 연구자들은 2D 평면 페트리 접시에서 벗어나 인체 생물학적 환경을 더 잘 모방하는 3D 스페로이드 및 오가노이드로 전환하고 있습니다. 이러한 변화는 57억 6천만 달러 규모의 실험실 자동화 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 3D 환경에서 세포 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있는 장비는 높은 가격에도 불구하고 빠르게 보급되고 있습니다.

향후 시장 모멘텀을 결정짓는 주요 트렌드는 무엇일까요?

지속가능성은 세포 배양 소모품 및 장비 시장의 흐름을 주도하는 가장 중요한 트렌드로 부상했습니다. 업계는 연간 약 3억 톤의 플라스틱 폐기물을 배출하며 환경 발자국을 줄여야 한다는 막대한 압력을 받고 있습니다. 공급망에서 발생하는 배출량이 업계 전체 탄소 배출량의 80%를 차지하는 상황에서, 구매 부서는 이제 "친환경" 인증을 필수 요건으로 요구하고 있습니다.

공급업체들은 실질적인 혁신으로 대응하고 있습니다. 예를 들어, Avient는 2024년에 제품의 탄소 발자국을 25% 줄이는 바이오 튜브를 출시했습니다. 재활용 프로그램 또한 표준 서비스로 자리 잡고 있으며, MilliporeSigma의 한 시설에서는 최근 1,671파운드의 플라스틱을 성공적으로 재활용했습니다. 결과적으로, 시장에서는 일회용 플라스틱의 재활용 가능성이 성능만큼 중요해지는 "순환 경제"에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 이러한 지속가능성 지표에 적응하지 못하는 이해관계자는 공격적인 탄소 중립 목표를 설정한 주요 제약 파트너와의 계약을 잃을 위험에 처하게 됩니다.

부분 분석

대규모 검사 및 인프라 안정성, 핵심 병원 및 실험실의 지배력

병원과 진단 연구소는 세포 배양 소모품 및 장비 시장에서 여전히 주요 수익 창출원이며, 임상 의사 결정의 핵심적인 역할을 담당하고 있습니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 의료 결정의 70%가 실험실 데이터에 의존하기 때문에 이러한 시설은 매우 중요한 인프라입니다. 2024년에는 이러한 시장 지배력이 업계 최대 기업들의 견조한 재무 성과로 입증되었습니다. LabCorp는 매출이 7.0% 증가한 130억 달러를 기록했고, Quest Diagnostics는 "의사와 병원에 대한 강력한 상업적 집중"과 기본 검사량의 5% 유기적 성장에 힘입어 매출이 6.7% 증가한 98억 7천만 달러를 기록했습니다.

규제 안정성 덕분에 이 분야의 선두 자리는 더욱 공고해졌습니다. 2024년 말 의회의 조치에 따라 개정된 2025년 임상검사실 수가표(CLFS)는 임상 검사에 대한 상당한 수가 삭감을 연기하여 병원 및 독립 검사실의 재정적 생존 가능성을 2025년까지 유지했습니다. 분산된 현장 진단 환경과 달리, 중앙 집중식 검사실은 종양 유전체학 및 질량 분석과 같은 고난도, 고수익 검사를 처리할 수 있는 자본과 인증을 보유하고 있습니다. 이러한 역량을 바탕으로 업계 가치의 대부분을 차지하고 있으며, 지멘스 헬스케어가 2024년 말 5.6%의 매출 성장을 기록한 것이 이를 뒷받침합니다. 이러한 성장은 주로 병원 영상 및 진단 워크플로우에 힘입은 것입니다.

제품별 매출, 반복 매출 및 분자 시약 수요가 소모품 시장 선도를 견인합니다

시약, 분석 키트, 배지 등으로 구성된 소모품 부문은 세포 배양 소모품 및 장비 시장에서 압도적인 지배력을 유지하고 있으며, 이는 설치된 장비에 대한 지속적인 고마진 시약 구매를 요구하는 "면도날-면도기" 비즈니스 모델에 기반한 업계의 특성 때문입니다. Thermo Fisher Scientific의 2024년 연례 보고서에 따르면 소모품 부문은 175억 9천만 달러의 매출을 기록하며 이러한 추세를 뒷받침하고 있습니다. 마찬가지로 Danaher Corporation의 2024년 재무 개요에서도 전체 매출의 약 65%가 진단 및 생명 과학 분야의 소모품 판매에 힘입어 반복 매출로 발생하고 있음을 확인할 수 있습니다. 

이 부문의 급속한 성장은 세포 배양 소모품 및 장비 시장에서 분자 진단 및 자동화된 면역화학으로의 구조적 변화에 힘입은 것입니다. 로슈 진단(Roche Diagnostics)은 2025년 1월, 기본 사업(코로나19 제외)이 2024년에 8% 성장했다고 발표하면서, 이러한 급증의 원인을 "면역진단, 병리학 및 분자 솔루션에 대한 수요 증가"라고 명시적으로 밝혔습니다. 또한, 애보트(Abbott)의 GLP 시스템 트랙과 같은 폐쇄형 시스템 자동화의 등장으로 연구실은 특정 시약 생태계에 묶이게 되어 장기적인 수익 안정성을 확보할 수 있습니다. 매일 검사가 필요한 만성 질환(예: 혈당 검사지, 심장 바이오마커)의 전 세계적인 부담을 고려할 때, 소모품은 체외 진단(IVD) 시장의 필수적인 재정 동력 역할을 하며, 자본 집약적인 장비 판매로는 따라올 수 없는 경제 변동성에 대한 회복력을 제공합니다.

이 연구에 대해 더 자세히 이해하려면: 무료 샘플을 요청하세요

지역분석 

전 세계 시장에서 수요가 가장 집중된 곳은 어디입니까?

북미는 세포 배양 소모품 및 장비 시장에서 여전히 압도적인 매출 강국입니다. 이러한 지배력은 타의 추종을 불허하는 연구 인프라 밀도에 기반합니다. 2024년에는 미국 주요 도시 전역에 걸쳐 생명과학 연구실 공간이 2,130만 평방피트라는 기록적인 규모로 건설되었습니다. 특히 보스턴-케임브리지 지역에서만 1,590만 평방피트 규모의 연구실이 건설 중이었으며, 이는 새로운 장비에 대한 엄청난 수요를 창출했습니다.

하지만 이러한 수요의 양상은 변화하고 있습니다. 2024년 바이오 제약 벤처 캐피털이 260억 달러를 유치하면서 미국 기반 바이오테크 스타트업들은 풍부한 자금을 확보했고, 초기 실험실 구축을 위한 대량 주문을 주도하고 있습니다. 그러나 혁신은 여전히 ​​서구에 머물러 있는 반면, 대량 생산의 지리적 중심은 이동하고 있습니다.

아시아 태평양 지역이 어떻게 제조업 성장의 새로운 동력으로 부상하고 있는가?

아시아 태평양 지역은 비용 절감처에서 전략적인 혁신 허브로 빠르게 변모하고 있습니다. 정부 지원책과 현지화된 공급망에 힘입어 이 지역은 세포 배양 소모품 및 장비 시장 성장을 주도하는 데 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 인도와 한국은 이러한 추세의 선두에 서 있습니다. 예를 들어, 사토리우스는 한국의 성장하는 바이오 공정 역량을 인정하고 한국 사업 확장에 2억 7천만 유로를 투자했습니다.

마찬가지로 코닝은 인도 하이데라바드에 붕규산 유리 바이알 생산 시설을 건설하기 위해 6천만 달러(5억 루피)를 투자했습니다. 이러한 움직임은 백신 및 생물학적 제제에 대한 고품질 포장재에 대한 현지 수요를 충족하기 위한 것입니다. 인도세럼연구소(SIAI)가 연간 40억 회분 생산 능력을 목표로 하고 있는 만큼, 이 지역의 배양액 및 바이알 수요는 매우 높습니다. 아시아 태평양 시장은 국내 백신 수요와 수출용 바이오시밀러 수요라는 두 가지 요인에 힘입어 서구 시장보다 빠르게 성장하고 있습니다.

세포 배양 소모품 및 장비 시장을 형성하는 주요 최근 동향 

1. 사이티바(Cytiva) - 대용량 일회용 바이오리액터 출시 (2025년 3월)
   사이티바는 첨단 치료제의 생산 규모를 50리터에서 2000리터로 확대하는 동시에, 전처리 단계의 세포 배양 공정의 효율성을 높이고 위험을 줄이기 위해 500리터와 2000리터 용량의 새로운 일회용 바이오리액터를 자사의 Xcellerex X-플랫폼에 추가했습니다.
2. (Culture Biosciences)는 클라우드 통합형 이동식 생물반응기인
   스트라틱스 250(Stratyx 250)을 출시했습니다. 스트라틱스 250은 세포 배양 공정 개발을 위한 최초의 클라우드 통합형 이동식 생물반응기로, 원격 모니터링, 자동화, 그리고 AI 기반 생물공정 매개변수 최적화를 가능하게 합니다.
3. PHC & Cyfuse – 3D 세포 제품 생산 기술 (2025년 3월)
   PHC 홀딩스와 Cyfuse는 3D 세포 제품의 실시간 품질 모니터링이 가능한 생산 기술을 선보였습니다. 이 기술은 복잡한 세포 기반 구조물의 보다 효율적이고 체계적인 제조를 목표로 합니다.
4. 머크(밀리포어시그마) - 중국 GMP 배지 생산 라인
   가동 시작(2024년, 2025년까지 가동 예정) 머크는 중국 내 첫 번째 GMP 인증 세포 배양 배지 생산 라인의 상업 생산 개시를 발표하며, 배지 및 관련 소모품의 지역 공급 능력을 확대할 계획임을 밝혔습니다.
5. 유니버셀스 테크놀로지스(도널드슨)는 세포 및 유전자 치료, 백신 개발을 위한 초기 공정 개발 단계
   에서 비용 효율적이고 확장 가능한 세포 배양을 위해 설계된 0.5m² 배양 표면을 갖춘 소형 고정층 생물반응기인 스케일-X 넥소(scale-X nexo)를 출시했습니다. (2024년 10월 출시)

세포 배양 소모품 및 장비 시장의 주요 기업

• 애질런트 테크놀로지스 주식회사
• 코닝 법인
• 다나허 주식회사
• 에펜도르프 AG
• 후지필름 어바인 사이언티픽 주식회사
• Getinge AB
• 론자 그룹 AG
• 머크 KGaA
• 사토리우스 AG
• 써모 피셔 사이언티픽(주)
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

제품별

• 장비
• 소모품

최종 사용자별

• 병원 및 진단 검사실
• 제약 및 생명공학 회사
• 연구 및 학술 기관
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주와 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역