시장 시나리오 

중국 검사 장비 시장은 2024 년에 미화 2 억 8,830 만 달러로 평가되었으며 2033 년까지 2025-2033 년 동안 10.16%의 CAGR에서 시장 평가를 2034,19 백만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

중국은 품질 관리 투자 및 인프라 개발 제조 분야의 확실한 글로벌 리더로 부상하여 검사 장비 및 산업 자동화의 국제 환경을 근본적으로 재구성했습니다. 반도체 팹 장비 지출이 2024 년에 4,500 억 달러에 달하고 매년 556,000 대를 기록한 산업용 로봇 생산량으로 인해 중국은 이제 글로벌 제조 품질 표준을 지배하는 데 필요한 규모와 정교함을 모두 명령합니다. 41 개의 주요 산업 분야에 걸쳐 17,000 "5G+ 산업 인터넷"프로젝트의 설립과 함께 "Made in China 2025"목표의 86%에 대한 놀라운 성과는 중국이 저렴한 제조업체에서 품질이 초점을 맞춘 산업 강국으로의 전환이 단순히 전례없는 속도에서 적극적으로 구체화된다는 것을 보여줍니다.

수입 의존에서 국내 자급 자족으로의 전략적 전환은 검사 장비 시장에서 글로벌 공급망의 지진 변화를 나타냅니다. 중국 공급 업체는 현재 금속 및 기계 산업에서 로봇 설치의 85%, 전자 제품 54%를 통제하는 한편, 190,000 개가 넘는 로봇 관련 특허 (전 세계 총계의 3 분의 2)를 보유하고 있습니다. 이 기술 주권은 단순한 생산 능력을 넘어 확장됩니다. R & D에서 구현에 이르기까지 전체 혁신 생태계를 포함합니다. 중국의 ASML의 예상 매출 점유율의 극적인 감소 (50%에서 20%)는 국내 기능이 외국 공급 업체, 특히 반도체 제조 장비와 같은 중요한 부문에서 얼마나 빠르게 외국 공급 업체를 대체하는지를 보여줍니다.

전세계 검사 장비 시장에서 중국의 입장은 중기에 해당 할 수없는 것으로 보입니다. 15,000 명의 새로운 선도적 인재와 5 백만 명의 고 숙련 노동자를 양성하겠다는 약속은 지속적인 투자 모멘텀과 국제 표준과의 규제 조화와 결합하여 중국을 제조 허브뿐만 아니라 품질 관리 혁신의 세계적인 진원지로 자리 매김했습니다. 중국 제조 생태계 내 AI, 5G 및 고급 로봇 공학의 수렴은 다른 국가들이 수십 년 동안 복제하는 데 경쟁력있는 이점을 창출합니다. 

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 시장 역학 

운전자 : 엄격한 품질 및 안전 표준에 대한 정부의 명령

중국 정부는 고품질, 안전성 및 기술 주권에 대한 공동 추진을 통해 검사 장비 시장에 대한 수요를 이끄는 주요 힘입니다. 이것은 단지 제안 일뿐 만 아니라 일련의 새로운 의무적 국가 표준 (GB 표준)과 전략적 이니셔티브를 통해 시행되고 있습니다. 이를 통해 모든 부문의 제조업체는 규정 준수를 보장하고 시장 제외를 피하기 위해보다 정교한 검사 기술에 투자하도록 강요합니다.

• 광범위한 입법 프레임 워크 : 2025 년, 국무원의 입법 계획은 고품질 개발에 중점을 둔 수많은 법률을 수정하고 공식화 할 예정입니다. 가장 중요한 "중국 2025 년 제작"계획은 새로운 정보 기술과 제조의 심층 통합을 강화하여 중심 주제로 품질과 효율성을 향상시키는 것을 명시 적으로 목표로합니다.
• 신규 및 업데이트 된 필수 표준 (2024-2025) :
  • 전기 자동차 (EV) 충전기 : 2025 년 3 월 1 일 현재, 새로운 규칙 (CNCA-C25-01 : 2024)이 발효되며, 국가 안전 및 품질 표준이 충족되도록 모든 전기 자동차 공급 장비에 대한 CCC (China Compulsory Certification)를 의무화합니다.
  • 소비자 제품 : 소비재에 대한 새로운 필수 표준의 물결은 2024 년에서 2026 년 사이에 구현 될 것입니다. 여기에는 니트 티셔츠의 GB/T 22849-2024가 포함됩니다 (2024 년 10 월 1 일, GB 44702-2024는 시계 구성 요소에서 유해한 내용을 제한합니다 (2025 년 10 월 1 일, GB 25038-2024-2024-2024-2024-2024-2024-2024-2024- 2025). Woven Children 's Clothing의 업데이트 된 표준 인 GB/T 31900-2024는 2026 년 12 월 1 일에 시행 될 것입니다. 중국 검사 장비 시장의 성장에 연료를 추가 할 가능성이 높습니다.
  • 식품 및 의료 기기 : 2024 년 3 월, 정부는 47 개의 새로운 국가 식품 안전 표준 (GB 2760-2024 포함)을 발표했습니다. 의료 기기 산업은 또한 대부분의 제조업체가 GB 9706.1-2020 전기 안전 표준을 충족하기 위해 2026 년 5 월 1 일의 규정 준수 마감일과 함께 전환 기간에 직면하고 있습니다.
• 강화 된 시행 및 인증 : "특수 장비의 생산 및 충전 라이센스 규제"(2024 년 6 월 1 일부터 발효)는 규제 기관의 강력한 품질 보증 시스템과 정기 검사를 강조합니다. 또한 CQC (China Quality Certification Center)는 2025 년 3 월 1 일부터 품질 인증 산업의 신뢰성을 구축하기위한 광범위한 계획의 일환으로 업데이트 된 "인증 마크 사용 승인"시스템을 출시하고 있습니다. 이러한 조치는 제조업체가 검사 기능을 업그레이드하여 필요한 인증을 보호하고 유지하는 강력한 인센티브를 만듭니다.

트렌드 : 검사 시스템에서 AI 및 기계 학습 채택

중국 검사 장비 시장의 인공 지능은 유행어에서 중국 제조 부문의 실용적이고 혁신적인 도구로 빠르게 이동하고 있으며 품질 검사는 주요 응용 프로그램입니다. 2024 년 정부 작업 보고서에 도입 된 "AI Plus"이니셔티브는 AI를 산업에 통합하여 효율성과 품질을 높이는 전략적 전국적 추진입니다.

• 시장 성장 및 투자 : 제조 시장의 중국 인공 지능은 2024 년에 미화 6 억 6,400 만 달러의 매출을 창출했으며 2030 년까지 미화 5,72 억 6,100 만 달러로 급등 할 것으로 예상되며, 2025 년부터 2025 년부터 47.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025 년까지는 AI 기술 전반에 걸쳐 약 1280 억 달러를 투자 할 것으로 예상됩니다.
• 실제 응용 프로그램 및 사례 연구 (2024-2025) :
  • Automotive and EV : AI 기반 품질 검사 로봇은 전기 모터 체계를위한 1 억 명이 넘는 결함 샘플의 데이터베이스를 모아서 조립 후 문제를 해결하고 중국의 새로운 에너지 차량의 신뢰성을 강화하는 데 도움이되었습니다. Huawei의 산업용 AI 기반 품질 검사 솔루션을 사용하는 한 자동차 제조업체는 단위당 결함을 80%줄였습니다.
  • 전자 및 섬유 : 스타트 업 Zhijing Technology는 직조 기계에 통합되어 동시 직조 및 결함 감지를 가능하게하는 AI-Empowered 시각적 인식으로 "미니어처 로봇"을 개발했습니다. 전자 제조에서 FoxConn과 같은 회사는 정확도를 높이고 재 작업 비용을 줄이기 위해 품질 검사를 위해 딥 러닝 알고리즘을 배치하고 있습니다. Mech-Mind Robotics 및 Sensetime과 같은 회사의 AI 지원 비전 시스템은 생산 라인에서 실시간으로 미세한 결함을 식별하고 있습니다.
  • 일반 제조 : 중국 검사 장비 시장의 18 개 도시에서 2,700 개 이상의 공장이 검사를 위해 지능형 로봇을 배치하여 일관성을 향상시키는 동시에 품질 검사 인력을 줄였습니다. Lenovo는 AI 알고리즘을 사용하여 6 시간 일일 작업에서 1.5 분으로 생산 일정 프로세스를 간소화하여 생산 효율이 16% 급증했습니다.
• 정부 및 관습을위한 AI : 중국 관습은 AI를 검사 과정에 적극적으로 통합하고 있습니다. ICI (Intelligent Customs Inspection)로 알려진 응용 프로그램은 AI를 사용하여화물의 스캔 된 이미지를 검토하여 규제 효율성과 정확도를 향상시킵니다. 이 높은 수준의 정부 채택은이 기술의 성숙도를 나타 내고 광범위한 산업 사용을 장려합니다.

도전 : 기존 외국 장비 제공 업체와의 격렬한 경쟁

중국의 국내 검사 장비 시장은 빠르게 발전하고 있지만, 특히 일본, 미국 및 독일에서 기존 국제 거인들과의 경쟁에 직면 해 있습니다. 이 외국 기업들은 고급 시장에서 오랜 명성, 광범위한 R & D 및 강력한 발판을 가지고 있습니다.

• 외국 브랜드의 지배적 인 시장 점유율 : 광범위한 산업 자동화 시장에서 Siemens, Schneider Electric, Honeywell 및 Emerson Electric과 같은 외국 기업은 중국에서 활발하고 성공적입니다. 핵심 자동화 구성 요소 인 PLC (Programmable Logic Controller) 시장에서 Siemens는 40%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 기계 비전에서 일본 및 미국 기업은 이끌고 있습니다. 2022 년에 키 런스는 중국에서 38%의 점유율을 차지했으며 Cognex는 7%를 차지했습니다. 이것들은 최신 인물이 아니지만 외국 지도자의 확고한 입장을 설명합니다.
• 수입 고급 장비에 대한 의존 : 정교한 검사 및 계측 도구를 포함하여 중국의 치마 제도 장비 수입은 2024 년에 3,850 억 달러에 이르렀습니다. 이는 외국 제공 업체가 경쟁력있는 우위를 유지하는 주요 영역 인 가장 진보 된 기술의 비 중국 공급 업체에 대한 지속적인 의존성을 강조합니다. 중국을 지배적 인 선수로 보유한 아시아 태평양 지역은 2024 년 글로벌 반도체 계측 및 검사 장비 시장의 54.7%를 차지했습니다.
• 외국 경쟁 업체의 전략적 대응 (2025) : 지역 경쟁이 커지고 국내 대체에 대한 정부의 추진에 직면 한 외국 기업들은 검사 장비 시장에서 전략을 조정하고 있습니다.
  • R & D 및 생산의 현지화 : 2025 년 3 월, Siemens는 "China Acceleration 2.0"전략을 공개하여 중국 시장에 맞춰진 18 개의 새로운 제품을 출시했으며 그 중 16 개는 전적으로 중국에서 개발되었습니다. 여기에는 지능형 측정 및 분석을위한 4 가지 새로운 제품이 포함됩니다.
  • 중국 시장을위한 새로운 브랜드 : 2025 년 3 월 Mitsubishi Electric Automation (중국)은 중국 고객의 요구를 충족시키기 위해 새로운 브랜드 인 "Lingling"을 시작하여 이전의 글로벌 제품 초점과의 전환을 신호했습니다.
• 가격 중심 경쟁 : 중국 산업 자동화 시장은 2024 년에 감소했습니다.이 환경에서 현지 플레이어는 경쟁력있는 가격을 통해 시작되었습니다. 이로 인해 국제 브랜드는 전략을 더욱 현지화하고 비용 효율적인 솔루션을 혁신하며 "반나절 배달"과 같은 빠른 서비스를 제공하여 점점 더 많은 가격에 민감하지만 여전히 고품질이 필요합니다.

부분 분석 

제품 유형별 

자동화 된 광학 검사는 현대 전자 제품 제조에서 인간 검사의 기본 불가능 성을 해결함으로써 48.06% 이상의 시장 점유율로 중국 검사 장비 시장에서 전례없는 지배력을 달성했습니다. 0201 및 01005 패키지와 같은 초소형 구성 요소를 광범위하게 채택하면 수동 검사가 물리적으로 불가능 해지고 생산 속도는 인간의 능력을 넘어 계속 가속화합니다. 이 기술적 명령은 2D에서 3D AOI 시스템의 대규모 업그레이드 사이클을 주도했습니다. 특히 제조업체가 BGA (Ball Grid Array) 및 QFN (Quad-Flat No-Leads) 패키지를 숨겨진 솔더 조인트로 점점 더 활용함에 따라. 2024-2025 년 AI 및 딥 러닝 알고리즘의 통합은 주요 경쟁 우위를 나타내며, 이전에 생산 라인을 괴롭 히고 불필요한 재 작업을 일으킨 허위 통화 속도를 극적으로 줄입니다.

현대 AOI 시스템의 포괄적 인 기능은 전체 생산 공정에서 확장되어 중국 검사 장비 시장에 없어야합니다. 전용 3D 솔더 페이스트 검사 (SPI) 기계는 구성 요소 배치 전에 표준 실습이되었으며, 재구성 후 AOI는 진동 또는 열 응력에 따른 장치의 장기 신뢰성을 검증합니다. 이 시스템은 묘비, 솔더 브리지 및 오픈 회로를 포함한 임계 결함을 식별하는 동시에 자동차 및 의료 기기 추적 요구 사항에 필수적인 영구 사진 및 데이터 레코드를 제공합니다. 새로운 보드 레이아웃을 위해 빠르게 재 프로그래밍 할 수있는 기능은 고음, 저용량 생산 모델을 가능하게하여보다 맞춤형 제조로의 중국의 전환을 직접 지원합니다.

주요 결과 :

• 3D AOI 채택
• AI 구동 거짓 호출 감소는 주요 경쟁 분화자가되었으며, 딥 러닝 알고리즘은 진정한 결함을 미용 변화와 구별합니다.
• FPY (First-Pass Oquile) 개선은 공장 관리자에게 가장 중요한 단일 메트릭을 나타내며 AOI는이를 달성하기위한 가장 효과적인 도구입니다.
• AOI 시스템을 통한 전체 추적 성 문서화는 이제 자동차 및 의료 기기 제조 계약에 계약 상이 필요합니다.
• 빠른 재 프로그래밍 기능을 통한 유연한 생산 활성화는 AOI가 중국의 높은 믹스, 저용량 생산 수요에 필수적입니다.

배포별 

70.26% 이상의 시장 점유율을 가진 인라인 검사 장비가 중국 검사 장비 시장 전체의 스마트 공장의 건축 중추로 부상하여, 품질 관리가 반응성 탐지에서 능동적 예방으로 기본적으로 변환되었습니다. 결함이 즉각적인 업스트림 조정을 유발하는 폐쇄 루프 시스템을 생성하는 기능은 생산 효율성에 혁명을 일으켰습니다. 불충분 한 페이스트를 감지하는 인라인 SPI 머신은 프린터를 자동으로 신호하여 압박 압력을 조정하거나 생산을 중단하여 수백 개의 결함 보드를 방지 할 수 있습니다. 이 실시간 피드백 메커니즘은 생산 라인 속도에서의 연속 흐름 검사를 통한 생산 병목 현상을 제거하여 결함이없는 제조 제조 목표를 달성하는 데 필수 시스템을 사용하지 못하게 만들었습니다.

SMT (Surface-Mount Technology) 라인의 전략적 배치 패턴은 인라인 시스템이 중국 검사 장비 시장을 지배하는 이유를 보여줍니다. 임계 검사 지점에는 추종 후 페이스트 인쇄 (SPI), 경적 사후 배치 (사전 리 플로우 AOI) 및 리 플로우 솔더링 (후 리 플로우 AOI), 1 단계 자동차 공급 업체 및 5G 기본 스테이션 제조업체가 포함되어있어 제로 혐의 현장 실패 정책을 통해 채택을 주도합니다. 비용이 많이 드는 리플 로우 오븐 프로세스가 스크랩 및 재 작업 비용을 크게 줄이는 반면, 통계 프로세스 제어 (SPC) 통합은 실시간 추세 모니터링 및 예측 조정을 가능하게하는 경제적 이점이 강력합니다. 자동화 및 재 입력을 통한 양면 PCB 검사 지원은 오프라인 방법에 비해 명확한 물류 우수성을 보여줍니다.

주요 결과 :

• 100% 인라인 검사는 자동차 ADA, 인포테인먼트 및 5G 기지국 장비 제조에 대한 계약 요구 사항이되었습니다.
• 실시간 SPC 통합은 프로세스 엔지니어가 결함이 발생하기 전에 점진적인 변화를 감지하고 수정을 할 수 있습니다.
• 정확한 결함 위치 식별을 통한 즉각적인 근본 원인 분석 문제 해결을 가속화하고 다운 타임을 줄입니다.
• 최소 인간 취급을 통한 오염 위험 감소 ESD 손상과 민감한 구성 요소에 대한 물리적 충격을 방지합니다.
• 로봇 분류 통합은 인간의 개입없이 자동 결함 보드 제거를 가능하게하여 광선 아웃 공장 운영 지원

애플리케이션 별 

시장 점유율이 20.57% 이상인 전자 및 PCB 검사는 감지되지 않은 결함의 지수 비용 영향으로 인해 중국 검사 장비 시장에서 품질 관리 투자의 가장 높은 농도를 나타냅니다. 솔더 조인트 또는 내부 단락에있는 헤어 라인 균열이라면 단일 미세한 결함은 스마트 폰이나 자동차 ECU와 같은 복잡한 장치를 완전히 작동 할 수 없게 만들어 종합적인 검사를 경제적으로 명령 할 수 있습니다. 현대 PCB의 극단적 인 구성 요소 밀도, 특히 5G 장치 및 스마트 워치에 대한 고밀도 상호 연결 (HDI)을 특징으로하는 PCB의 밀도는 솔더 브리징 및 고급 검사 시스템을 통해서만 솔더 브리징에 취약한 트레이스 사이에 미세한 간격을 생성합니다. 이 기술적 현실은 중국의 전자 제조 기반에 배치를 많이합니다.

중국 생산 PCB에 대한 글로벌 공급망의 의존성은 중국 검사 장비 시장 전체에서 품질 검증 요구 사항을 강화합니다. 전세계 회사는 자동화 된 X- 선 검사 (AXI) 시스템의 검사 데이터에 의존하여 출처 보드의 내부 구조 및 품질을 검증합니다. 자동차 산업의 전기화 푸시는 수년간의 진동, 온도 극도 및 습도를 견딜 수있는 자동차 등급 PCB에 대한 탁월한 수요를 창출했습니다. 웨어러블에 대한 유연성 및 강성 플렉스 PCB 검사와 같은 전문적인 과제는 레이어 정렬, PAD 무결성 및 박리 위험을 해결하는 전용 시스템을 요구합니다. 비용 승수 효과는 투자를 강력하게 정당화합니다. 결함은 베어 보드에서 고치는 데 $ 1, 조립 후 10 달러, 완제품의 100 달러, 현장 실패 및 리콜에서 단위당 $ 1,000 이상입니다.

주요 결과 :

• PCB는 미세한 결함이 전체 고 부가가치 장치를 파괴 할 수있는 단일 고장 지점을 나타내어 검사 투자가 중요합니다.
• Axi는 BGA 검사에 필수적이며 공극, 반바지 및 결함에 대한 수백 개의 숨겨진 솔더 볼을 분석하는 유일한 방법을 제공합니다.
• 자동차 신뢰성 표준은 진동 및 환경 저항을 위해 소비자 전자 제품을 넘어 엄격한 검사 요구 사항을 유도합니다.
• 고주파 5G 애플리케이션 수요 신호 무결성에 대한 추적 폭 및 임피던스 제어 검증 검증
• 비용 승수 효과는 강력한 ROI를 생성합니다 : $ 1 베어 보드 수정 대 $ 1,000+ 현장 실패 비용 정당한 프론트 엔드 검사 투자

자동화 수준으로

중국 검사 장비 시장에서 자동 검사 장비의 폭발적인 성장은 숙련 된 검사 노동의 급성 부족을 직접 해결하면서 인간 운영자와 일관성을 제공합니다. 현재 59.51% 이상의 시장 점유율을 통제하고 있습니다. 장기간 동안 미세한 결함을 발견 할 수있는 검사관을 모집하고 유지하는 데 어려움을 겪었 기 때문에 고급 스러움보다는 자동화가 필요합니다. 현대 자동 시스템은 동일한 기준을 가진 첫 번째 단위와 백만 번째 단위를 검사하여 이전에 품질 관리를 손상시킨 피로, 주관성 및 인적 오류로 인한 성능 변화를 제거합니다. 이 변환은 단순한 기계화를 넘어서 로봇 처리를 통합하는 정교한 시스템으로 확장됩니다. 여기서 암은 PCB가 회로 내 테스터 또는 X- 레이 머신에 PCB를로드하고 결과를 기반으로 정렬하여 진정한 광 등 아웃 검사 셀을 생성합니다.

자동 검사 시스템의 데이터 생성 및 운영 기능은 중국 검사 장비 시장 전체에서 강력한 이점을 제공합니다. 자동 좌표 측정기 (CMM) 및 3D 레이저 스캐너는 엔진 블록 또는 터빈 블레이드와 같은 고 부가가치 구성 요소에서 수동으로 달성 할 수없는 정밀도로 복잡한 측정 루틴을 실행합니다. 모든 측정은 디지털 방식으로 기록되어 준수 감사 및 장기 프로세스 개선 분석을위한 포괄적 인 데이터베이스를 만듭니다. 배터리 제조와 같은 위험한 환경에서는 자동 시각적 검사 시스템이 인간의 존재가 안전하지 않은 누출 또는 부종을 모니터링합니다. 인간과 함께 작동하는 공동 작업 로봇 (COBOT)의 출현은 하이브리드 접근법을 나타내며, 누적 된 검사 데이터는 예측 유지 보수를위한 AI 모델, 즉 산업 4.0 구현의 초석을 제공합니다.

주요 결과 :

• 숙련 된 노동 갭 솔루션은 미세한 결함 탐지를 위해 충분한 인간 검사관을 찾을 수 없음을 해결합니다.
• 100% 일관성 달성
• 수동 처리 시간 제거를 통한 처리량 속도가 높아지면 시간당 검사 된 단위가 직접 증가합니다.
• 자동 로깅을 통한 데이터 무결성 완료
• AI 검사 데이터 분석을 통한 예측 유지 보수 활성화는 장비가 발생하기 전에 장비 고장을 예측합니다.

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중국 검사 장비 시장의 주요 업체

• Kuntai Group
• Enf Ltd.
• 테이머 국제
• DGM
• Luster Inc.
• Neoden
• Jiangsu Yingyou Textile Machinery Co., Ltd
• Shenzhen Jakange Technology Co., Ltd.
• Weigang 기계
• Zhejiang Hongsheng Machinery Co., Ltd.
• NGAI Shing Development Limited
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

제품 유형별

• 비전 검사 시스템
  • 2D 비전 시스템
  • 3D 비전 시스템
• X- 선 검사 장비
• 초음파 검사 장비
• 자기 입자 검사 장비
• 에디 현재 검사 장비
• 방사선 테스트 장비
• 레이저 스캐닝 장비
• 자동화 된 광학 검사 (AOI) 시스템

배포별

• 인라인
• 오프라인

인증 수준으로

• 수동
• 반자동
• 오토매틱

이식성별

• 벤치 탑
• 휴대용/핸드 헬드

애플리케이션 별

• 인쇄 검사 장비
  • 레이블 검사
  • 바코드 및 QR 코드 확인
  • 색상 정확도 및 등록 검사
  • 포장 품질 검사
• 직물 검사 장비
  • 섬유 표면 결함 검출
  • 색상 일관성
  • 직조/매듭 오류
  • 패턴/디자인 정렬
• 반도체 검사
• 제약 및 의료 기기 검사
• 자동차 구성 요소 검사
• 음식 및 음료 포장 검사
• 전자 및 PCB 검사
• 항공 우주 재료 검사
• 기타

최종 사용 산업별

• 섬유 및 의류
• 인쇄 및 포장
• 자동차
• 전자 및 반도체
• 제약
• 음식 및 음료
• 항공우주 및 방위
• 약
• 기타

유통채널별

• 직접 판매 (OEM 및 시스템 통합 자)
• 유통 업체 및 리셀러
• 애프터 마켓 및 서비스 제공 업체
• 온라인 소매