더 많은 통찰력을 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요

말레이시아 발전 시장을 재정의하는 3가지 전략적 흐름

• B20 바이오디젤 의무화 확대: 주요 추세는 B20 바이오디젤 프로그램이 산업 부문으로 전국적으로 확대될 것이라는 점입니다. 팜 메틸 에스테르 20%와 경유 80%를 혼합하는 이 의무화는 발전 사업주들이 연료 호환성 확보에 나서도록 강요하고 있습니다. 이로 인해 엔진 개조, 연료 필터 업그레이드, 그리고 B20 사용에 대한 보증이 제공되는 새로운 발전기 모델에 대한 수요가 발생하여 모든 산업 전력 사용자의 유지보수 일정과 공급망 물류에 영향을 미치고 있습니다.
• 농업 분야의 바이오매스 열병합 발전: 특히 팜유 산업을 중심으로 바이오매스 에너지 전환 프로젝트가 급증하면서 특수 발전 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 제분소들은 과일 송이와 같은 농업 폐기물을 가스화기와 증기 터빈에 연료로 사용하는 열병합 발전(CHP) 설비에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 이는 이러한 시스템과 통합되어 바이오매스 자원의 가변적인 전력 출력을 처리하도록 설계된 발전기에 대한 틈새 시장이지만 성장하는 시장을 창출합니다.
• 예측 정비를 위한 IoT: 발전기를 위한 IoT 기반 원격 모니터링이 빠르게 확산되고 있습니다. 데이터 센터와 통신탑의 가동 시간 확보가 중요해짐에 따라 운영자들은 스마트 센서와 클라우드 플랫폼에 투자하고 있습니다. 이 기술은 엔진 온도, 연료 소비량, 진동에 대한 실시간 성능 데이터를 분석하여 예측 정비를 가능하게 합니다. 이러한 추세는 시장을 사후 정비에서 선제적이고 데이터 기반의 자산 관리 서비스로 전환시키고 있습니다.

물류 붐과 산업단지로 인해 중요한 전력 수요 증가

산업용 부동산 확장은 말레이시아 발전기 시장을 형성하는 중요한 원동력입니다. 외국인 직접 투자와 급성장하는 전자상거래 부문의 성장에 힘입어 특수 전력 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 2024년에는 전국에 걸쳐 15개의 새로운 산업 단지가 조성되었습니다. 이 단지들은 총 3,500에이커에 달하는 광대한 부지에 걸쳐 있습니다. 이러한 전략적 개발의 목표 투자 가치는 2025년 말까지 250억 링깃에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 대규모 개발에는 상당한 규모의 전력 인프라가 필요하며, 발전기는 건설 및 운영 과정에서 주전원과 예비전원 모두에서 중요한 역할을 합니다.

발전기 시장의 현대식 물류 시설은 정교하고 타협 불가능한 전력 수요를 가지고 있습니다. 2024년에는 총 1,800만 평방피트(약 46만 8천 제곱미터) 규모의 신규 창고가 완공되었습니다. 이 공간 내에 8개의 새로운 자동 분류 센터가 현재 건설 중입니다. 이러한 신규 대형 창고 중 하나에 필요한 전력은 평균 5MW로, 고용량 발전기가 필요합니다. 2025년에는 무정전 전력 공급이 필수적인 12개의 신규 콜드체인 시설 건설이 계획되어 있어, 더욱 전문화될 것으로 예상됩니다. 2024년 클랑 밸리 물류 허브에 4,000개의 새로운 적재 공간이 추가된 것은 이러한 운영 규모를 잘 보여줍니다. 이러한 첨단 시설은 2025년까지 5만 명의 근로자를 고용할 것으로 예상되며, 모두 안정적인 전력 공급에 의존할 것입니다.

메가레일 프로젝트, 발전기 판매 기반 구축

대규모 교통 인프라 사업은 발전기 시장에서 집중적인 전력 수요를 발생시키고 있습니다. 이러한 국가 프로젝트는 기계 및 임시 시설의 현장 발전에 크게 의존합니다. 동부 해안 철도 연결(ECRL) 프로젝트가 이러한 사례로, 2024년 7대의 터널 굴착기(TBM)가 가동될 예정입니다. 단일 TBM의 평균 전력 요구량은 무려 6,000kW입니다. 이처럼 막대한 전력을 외딴 지역에 공급하려면 이동식 고출력 발전기에 대한 수요가 증가합니다. ECRL 프로젝트 하나만 해도 2024년부터 2025년까지 건설될 60km 터널 공사를 지원하기 위해 C 구간에 18개의 임시 변전소가 건설되었습니다.

수요는 건설을 넘어 영구적인 운영 수요로 확대되어 말레이시아 발전기 시장에 장기적인 기회를 창출합니다. ECRL에는 총 20개의 신규 발전소가 계획되어 있으며, 각 발전소는 견고한 예비 전력 시스템을 필요로 합니다. 마찬가지로, 2024년에 22억 링깃 규모의 계약이 체결된 LRT3 샤알람 노선에는 발전기 설치가 의무화된 25개의 고가 발전소가 포함됩니다. 조호르바루-싱가포르 RTS 링크 프로젝트는 2025년 건설 인력 1,500명을 투입하여 이러한 수요를 더욱 확대할 것입니다. 이 프로젝트에는 신규 견인 변전소 2곳과 730m 해상 고가교가 포함되며, 모든 발전소는 건설 및 운영 기간 동안 전용 전력 솔루션을 필요로 합니다.

부분 분석 

말레이시아의 꾸준한 산업 성장을 뒷받침하는 디젤 발전기

디젤 발전기가 말레이시아 발전기 시장에서 차지하는 73.57%의 놀라운 시장 점유율은 디젤 발전기가 말레이시아 발전기 시장에서 필수적인 역할을 하고 있음을 분명히 보여줍니다. 이러한 압도적인 시장 점유율은 무정전 전력 공급이 사치가 아닌 필수인 말레이시아의 산업화 및 인프라 개발에 대한 끊임없는 노력과 근본적으로 연결되어 있습니다. 2024년 말레이시아의 제조업 매출은 1조 9,000억 링깃(RM)이라는 놀라운 수치를 기록했으며, 산업 생산 지수는 6개월 연속 상승세를 이어갔습니다. 이처럼 높은 수준의 산업 활동과 정전에 취약한 전력망을 고려할 때, 디젤 발전기는 말레이시아 발전기 시장에서 비즈니스 연속성을 위한 가장 신뢰할 수 있는 솔루션입니다.

2025년 건설 부문에 2,000억 링깃(RM)이 투입될 것으로 예상되는 가운데, 이러한 현실은 더욱 확고해졌습니다. 이 막대한 투자는 563건의 연방 도로 유지 관리 사업부터 신규 산업 단지 개발에 이르기까지 수많은 프로젝트에 활력을 불어넣을 것이며, 이 모든 프로젝트에는 디젤 발전기가 제공하는 강력하고 휴대 가능한 전력이 필요합니다. 전 세계 백엔드 반도체 사업의 13%를 차지하는 전자 및 전기 산업은 가동 중단을 감당할 수 없기 때문에 안정적인 백업 전력이 운영의 핵심 요소입니다. 본질적으로 디젤 발전기는 말레이시아 발전기 시장에서 국가 경제 발전을 이끄는 원동력입니다.

• 홍수로 인해 300개가 넘는 변전소가 가동 중단되는 등 잦은 정전으로 인해 독립적인 백업 전원에 대한 필요성이 더욱 커졌습니다.
• 정부는 2025년 예산에서 개발 지출에 860억 링깃을 배정했는데, 이는 새로운 프로젝트에서 발전기에 대한 수요 증가로 직접 이어진다.
• 2024년 1월부터 9월까지 총 11,980개의 신규 건설 프로젝트가 승인되었으며, 그 가치는 1,502억 링깃에 달합니다. 각 프로젝트는 현장 발전에 대한 잠재적 수요를 나타냅니다.

800–1600kW 발전기는 중요 작업을 위한 최고의 선택입니다.

800~1600kW 용량의 26.66% 시장 점유율은 말레이시아 발전기 시장의 가장 중요한 부문을 위한 최적의 전력 솔루션으로서의 입지를 굳건히 하고 있음을 보여줍니다. 이 제품군은 경제의 핵심을 이루는 대규모 인프라와 고부가가치 산업의 요구에 완벽하게 부합합니다. 병원, 공항, 주요 제조 공장과 같은 이러한 용도는 과도한 용량을 사용하지 않으면서도 광범위한 운영을 지원할 수 있는 강력하고 안정적인 전력 공급을 요구합니다. 624병상 규모의 국제 병원을 갖춘 노벨 헬스케어 파크 건설은 이 등급의 발전기가 생명 유지 장비에 필수적인 시설임을 보여주는 대표적인 사례입니다.

이 부문의 성장은 현대 말레이시아 시장을 형성하는 고임팩트 투자에 힘입어 촉진되고 있습니다. 구글의 20억 달러 규모 데이터 센터 투자와 바이트댄스의 100억 링깃 규모 AI 허브 구축 프로젝트는 당연히 이러한 전력 요구량 범위에 포함됩니다. 또한, 2억 5,300만 링깃 규모의 타와우 및 미리 공항 확장 사업과 페낭 LRT 시스템 개발을 포함한 주요 공공 인프라 개선 사업은 건설 및 영구 백업 시스템 모두에 이러한 용량의 발전기를 필요로 합니다. 말레이시아가 첨단 기술과 대규모 투자를 지속적으로 유치함에 따라, 800~1,600kW 용량의 발전기는 말레이시아 발전기 시장에서 여전히 주요 선택지로 자리 잡고 있습니다.

• 페낭에 건설 중인 52,026m² 규모의 새로운 전자 제품 제조 공장은 이 강력하고 효율적인 발전기의 전형적인 고객입니다.
• 정부는 홍수 완화 프로젝트에 30억 링깃을 배정했는데, 여기에는 800~1,600kW 범위의 발전기로 가장 잘 구동되는 대형의 강력한 펌프가 필요한 경우가 많습니다.
• 선웨이 이포 몰과 같은 대규모 신규 소매 공간의 개발로 인해 이 특정 용량의 백업 전력 시스템에 대한 지속적인 수요가 발생합니다.

750–1000 kVA 다양한 경제의 다재다능한 원동력

시장 점유율 23.22% 이상을 차지하는 750~1000kVA 전력 대역은 말레이시아 발전기 시장에서 뛰어난 다재다능함을 통해 그 우위를 입증합니다. 이 부문은 통신탑, 상업용 건물부터 중소형 산업 시설, 의료 시설에 이르기까지 모든 경제 분야에 전력을 공급하며 가장 광범위한 산업 부문을 아우르며 성장하고 있습니다. 이 부문의 인기는 중공업용 발전기에 비해 설치 면적이나 비용이 크지 않으면서도 심각한 비즈니스 요구를 충족하는 상당한 전력 출력을 제공하기 때문입니다. 광대역 서비스 범위 확대를 목표로 진행 중인 JENDELA 이니셔티브는 전국 수천 개 통신 사이트의 운영 가동 시간을 보장하기 위해 이 부문의 수요를 직접적으로 촉진하고 있습니다.

말레이시아 경제 전반의 다각적인 성장은 이 부문의 선도적 입지를 지속적으로 강화하고 있습니다. 2024년 1분기에 565억 3천만 링깃의 거래를 기록한 활발한 상업용 부동산 부문은 주요 수요처로서, 신규 오피스 빌딩과 소매점에 이러한 장치를 설치하고 있습니다. 마찬가지로, 2025년에 건설될 41개의 신규 의료 시설(대부분 지역 병원이나 대형 진료소)은 백업 전력 수요를 충족하기 위해 이처럼 정밀한 범위의 발전기에 의존하게 될 것입니다. 이러한 적응력 덕분에 750~1000kVA 범위는 성장하는 말레이시아 발전기 시장의 초석으로 남을 것입니다.

• 2029년까지 100만 채의 신규 저렴주택을 건설한다는 계획은 부수적인 상업 시설의 개발을 촉진하여 장기적 수요 파이프라인을 창출할 것입니다.
• 2025년 초에 셀룰러 연결 수가 4,330만 개에 달함에 따라, 지원 타워 네트워크를 유지하고 전력을 공급해야 하는 지속적인 필요성이 시장을 주도하는 주요 요인입니다.
• 말레이시아는 의료 관광의 중심지로서 위상이 높아지고 있으며, 2024년에는 해외 환자 수가 160만 명에 달할 것으로 예상됩니다. 따라서 이러한 발전기를 사용하는 수많은 사립 병원과 병원에 전력 안정성이 매우 중요합니다.

3상 발전기는 말레이시아 산업의 핵심입니다.

3상 발전기는 매출의 86.54%를 차지하며 말레이시아 발전기 시장의 핵심을 차지하고 있으며, 말레이시아의 중공업 및 첨단 상업 환경을 그대로 반영하고 있습니다. 이러한 우세의 핵심 요인은 물리적 특성과 인프라에 있습니다. 공장, 데이터 센터, 대형 건물에 사용되는 중장비, 모터, HVAC 시스템은 3상 전력만이 제공할 수 있는 효율성과 높은 전력 밀도를 요구합니다. 2021년부터 2024년까지 1,847억 링깃(RM) 규모의 데이터 센터 투자가 급증한 것은 이러한 전력 소모가 큰 시설들이 기본적으로 3상 전기 구조를 기반으로 구축되었기 때문입니다.

말레이시아 발전기 시장의 미래 전망은 3상 전력 시스템에 대한 의존도가 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 2024년 12월 기준, 38개의 데이터센터 프로젝트가 최대 5.9GW라는 엄청난 규모의 전력 계약을 이미 체결했습니다. 조호르-싱가포르 RTS 링크와 팬 보르네오 고속도로와 같은 주요 인프라 사업은 건설 및 운영에 전적으로 3상 전력에 의존하는 기념비적인 사업입니다. 2030년까지 제조업 GDP를 5,875억 링깃으로 끌어올리겠다는 정부의 야심 찬 계획은 이러한 수요를 더욱 확고히 합니다. 말레이시아 발전기 시장에서 3상 전력은 단순한 선호가 아니라 발전의 기준입니다.

• 164억 7천만 링깃의 비용이 들어간 170개의 새로운 의료 시설 프로젝트를 시행하려면 필수 의료 장비에 대한 3상 백업 전력이 보편적으로 필요합니다.
• 256MW 규모의 시설을 포함한 대규모 하이퍼스케일 데이터 센터 건설이 시작되면서 대규모 3상 발전기에 대한 수요가 직접적으로 증가했습니다.
• 전국적으로 5G 네트워크를 확장하려면 촘촘한 타워 네트워크를 구축해야 하며, 각 타워는 효과적으로 작동하려면 안정적인 3상 전력 연결이 필요합니다.

이 연구에 대해 더 자세히 이해하려면: 무료 샘플을 요청하세요

말레이시아 발전기 시장 성장을 촉진하는 최근 동향

• 가무다, 데이터 센터 허브를 위한 4억 2,440만 링깃 규모의 토지 인수(2024년 12월)

가무다 베르하드(Gamuda Berhad)는 클라우드 및 데이터 센터 인프라 개발을 위해 포트 딕슨에서 157.4헥타르 규모의 부지를 4억 2,440만 링깃에 인수했습니다. 이는 막대한 전력 수요를 가진 분야에 대한 직접 투자로, 700MW에서 1GW 규모의 전력 저장 시설을 지원할 수 있어 향후 예비 발전기 수요를 크게 늘릴 것으로 예상됩니다.

• AirTrunk, 조호르 데이터 센터에 총 97억 링깃 투자(2025년 2월)

AirTrunk는 두 번째 조호르 데이터 센터인 JHB2를 발표하며 말레이시아에 대한 총 투자액을 97억 링깃으로 늘렸습니다. 두 시설의 총 용량은 420MW를 초과할 것으로 예상되며, 이는 막대한 IT 부하를 발생시키므로 대용량 발전기를 통한 예비 전력 공급이 필요합니다.

• MN Holdings, 1억 6,890만 링깃 규모 데이터 센터 전력 인프라 계약 체결(2025년 3월)

MN Holdings Berhad는 미국에 본사를 둔 국제 데이터 센터 운영업체를 위해 275/33kV 변전소 건설 계약을 1억 6,890만 링깃(RM) 규모로 체결했습니다. 주요 전력 인프라에 대한 이러한 투자는 대규모 백업 발전기 시스템이 필요한 데이터 센터 운영에 직접적인 도움이 될 것입니다.

• 브리지 데이터 센터, 87MW 사이버자야 시설 부지 인수(2024년 2월)

브리지 데이터 센터(Bridge Data Centres)는 말레이시아의 세 번째 하이퍼스케일 시설인 MY02를 건설하기 위해 사이버자야에 새로운 부지를 확보했습니다. 발전기 시장에서 진행되는 이 프로젝트는 IT 용량을 약 87MW 증가시킬 계획이며, 이는 운영 복원력을 보장하기 위해 확장 가능한 백업 전력 및 발전기 시스템에 대한 직접적인 수요를 시사합니다.

• YTL Power, AI 및 데이터 센터 인프라에 100억 링깃 투자(2025년 7월)

YTL Power International Bhd는 운영 중인 48MW 규모의 Johor 데이터 센터 1을 포함하여 AI 인프라에 100억 링깃을 투자한다고 확인했습니다. AI 서버에 중점을 두는 것은 고밀도 전력 사용을 의미하며, 안정적이고 대용량의 백업 발전기가 투자의 기본 구성 요소가 됩니다. 

• Malakoff Corporation, 재생 에너지 부문 2,700만 링깃 인수 (2024년 5월)

말라코프는 ZEC Solar Sdn Bhd와 TJZ Suria Sdn Bhd의 지분 과반수와 소수 지분을 2,700만 링깃에 인수했습니다. 태양광 발전에 주력하고 있지만, 간헐적인 재생에너지를 전력망에 통합하려면 공급의 안정성을 확보하기 위해 발전기와 같은 안정적인 백업 전력원이 필요한 경우가 많으며, 특히 산업 고객의 경우 더욱 그렇습니다.

• MN Holdings, 조호르 데이터 센터를 위한 1억 3,620만 링깃 규모의 변전소 계약 체결(2024년 7월)

MN Holdings의 자회사가 조호르 데이터센터를 위한 신규 275kV 소비자용 육양국 설계 및 건설 계약을 1억 3,620만 링깃(RM) 규모로 체결했습니다. 이번 투자는 주요 전력망 구축을 강화하고, 나아가 대규모 발전기 배치를 뒷받침할 것입니다.

• Sunway Construction, 17억 4천만 링깃 규모의 하이퍼스케일 데이터 센터 계약 체결 (2024년 5월)

선웨이 건설(Sunway Construction)은 엘미나 비즈니스 파크에 17억 4천만 링깃 규모의 초대형 데이터센터 건설 계약을 체결했습니다. 이 규모의 건설 프로젝트에 배정된 예산에는 예비 전력 시스템 조달 및 설치, 발전기 시장에 대한 직접 투자 등 상당한 예산이 포함되어 있습니다.

• MN Holdings, 2,930만 링깃 규모의 TNB 인프라 업그레이드 계약 체결(2025년 7월)

MN 홀딩스의 자회사인 MN 파워 트랜스미션(MN Power Transmission)은 테나가 나시오날 베르하드(Tenaga Nasional Berhad, TNB)와 2,930만 링깃(RM) 규모의 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트는 탄중랑삿 산업단지의 전력 인프라를 확장하는 것으로, 전력망 안정성 확보에 직접 투자하여 현장 예비 발전기에 투자하는 산업 임차인들을 지원합니다.

말레이시아 발전기 시장의 최고 기업

• 커민스 주식회사
• 덴요 주식회사
• 얀마 홀딩스 주식회사
• 아트라스 콥코
• 콜러 주식회사
• 홍탁 엔지니어링
• 에어맨 발전기
• 다른 저명한 플레이어

유통업체/공급업체 목록

• FG 제너레이터 Sdn Bhd
• LT 제너레이터 Sdn Bhd
• AHE 파워 엔지니어링 Sdn Bhd
• 파워트레이드 에너지 Sdn Bhd
• JHC I & P Sdn Bhd
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

파워 밴드로

• <75kVA
• 75~375kVA
• 375-750kVA
• 750~1000kVA
• 1000~2000kVA
• 2000~3000kVA
• 3000~4000kVA
• 4000+ kVA

유형별

• 디젤 발전기
• 가스 발생기
• 하이브리드 발전기
• 배터리 발전기
• 기타(예: 바이오연료, 태양광 백업)

애플리케이션 별

• 대기
• 프라임/연속
• 피크 쉐이빙

방출에 의해

• 고배출 발생기(CO₂, NOₓ, SO₂, CO)
• 중간 배출 발전기(CO₂, NOₓ, CH₄, CO)
• 저배출 또는 무배출 발전기(H₂O, CO₂ 미량)

Prime Power Rating 기준

• < 600kW
• 600~800kW
• 800~1600kW
• >1600kW

모빌리티별

• 변화 없는
• 가지고 다닐 수 있는

단계별

• 단일 단계
• 3 단계

냉각 시스템별

• 공랭식 발전기
• 액체 냉각 발전기

발전 기술로

• 기존 발전기
• 인버터 발전기

최종 사용자별

• 주거용
• 광고
  • 소매 및 쇼핑 센터
  • 호스피탈리티(호텔 및 레스토랑)
  • 사무실 건물 및 비즈니스 파크
  • 교육 기관
  • 기타
• 산업용
  • 채광
  • 조작
  • 기타
• 하부 구조
• 헬스케어
• 데이터 센터
• 기타

유통채널별

• 직접판매
• 대리점/딜러
• 온라인 소매
• 렌탈 회사