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 디지털 생태계와 친환경 인증이 치열한 글로벌 스크롤 및 흡수식 냉각기 시장 경쟁을 정의합니다.

스크롤 및 흡수식 냉동기 시장의 경쟁 구도는 더 이상 하드웨어만으로 정의되지 않습니다. 시장 선도 기업들은 통합 디지털 플랫폼과 공격적인 지속가능성 포지셔닝을 통해 가치를 창출하고 있습니다. 존슨 컨트롤즈는 OpenBlue 플랫폼을 통해 데이터를 수익화하고 있으며, 2025년 사례 연구를 통해 고객의 냉동기 유지보수 비용을 67% 절감했습니다. 회사의 전략은 장비 판매에서 AI 기반 에너지 최적화를 기반으로 하는 반복적인 수익 모델로 전환하고 있습니다. 트레인 테크놀로지스는 지속가능성을 위해 모든 상업용 냉동기에 R-454B와 같은 저GWP 냉매를 사용하도록 2025년 1월 1일까지 의무화했습니다. 트레인의 마케팅 전략은 탄소 감축량을 톤 단위로 계산하여 신제품을 기업의 ESG 목표와 직접적으로 연계합니다. 트레인은 A2L 냉매의 가연성 위험을 완화하기 위해 3.91파운드(약 1.6kg) 이상의 냉매를 사용하는 제품에 누출 감지기를 공장에서 설치하여 안전 요건을 판매 요소로 전환했습니다. 

한편, 다이킨 인더스트리즈는 강력한 수직 통합을 활용하고 있습니다. 전 세계적으로 2,100만 대 이상의 R-32 제품을 판매한 다이킨은 부품 및 기술 전문성을 기반으로 자립적인 생태계를 구축하고 있습니다. 2023년 실적 발표에서 유럽 지역 R-32 냉각기 판매 확대는 다이킨의 핵심 성장 동력으로 평가되며, 이는 다이킨의 집중적인 기술 개발 노력이 성공적이었음을 입증합니다. 이제 경쟁의 핵심은 효율적인 하드웨어, 지능형 소프트웨어, 그리고 매력적인 지속가능성이라는 완벽한 솔루션을 제공하는 것입니다.

지정학적 위험과 리쇼어링 인센티브가 새로운 탄력적 냉각기 공급망을 구축합니다.

글로벌 냉동기 공급망은 비용 중심에서 회복력 중심 모델로 근본적인 변화를 겪고 있습니다. 스크롤 및 흡수식 냉동기 시장의 핵심 소재인 열연 코일강의 극심한 가격 변동성은 2023년 톤당 평균 886달러를 기록한 후 톤당 1,600달러 이상으로 정점을 찍으면서 장기적인 원가 계산을 매우 어렵게 만들었습니다. 제조업체들은 이제 원자재 가격의 안정성을 유지하기 위해 적극적으로 헤지하고 있습니다. 지정학적 요인은 추가적인 압박을 가하고 있습니다. 주로 중국에서 생산되는 핵심 냉매 성분인 R-125의 세계적인 부족은 업계가 혼합 냉매에서 R-32와 같은 단일 성분 냉매로 전환하는 속도를 가속화했습니다. 이에 따라 각국 정부는 국내 생산을 장려하고 있습니다. 미국 물가상승률 감축법(IRA)은 청정 에너지 제조 투자를 305% 증가시켰습니다. §45X 세액공제는 단위당 직접적인 보조금을 제공하여 히트펌프 냉동기의 국내 생산에 명확한 재정적 이점을 제공합니다. 

이러한 압력의 가시적인 결과는 제품 설계의 변화입니다. 엔지니어링 팀은 여러 공급업체의 마이크로컨트롤러를 수용할 수 있도록 냉각기 제어 보드를 적극적으로 재설계하고 있습니다. 향후 반도체 부족 사태의 영향을 완화하기 위해 부품 유연성 전략을 실행하고 있습니다. 업계는 더 높은 유지 비용에도 불구하고 "적시 생산(just-in-time)" 방식에서 더욱 강력한 "만약의 경우를 대비한(just-in-case)" 운영 방식으로 전환하고 있습니다.

규제 기한과 급등하는 냉매 비용으로 인해 냉각기 업그레이드 주기가 빠르게 늘어남

선진국의 냉동기 교체 시장은 현재 스크롤 및 흡수식 냉동기 시장에서 협상 불가능한 규제와 노후 장비에 대한 징벌적 운영 비용에 의해 주도되고 있습니다. 미국의 AIM 법은 2024년 1월 1일부터 HFC 생산량을 40% 감축하도록 의무화함으로써 공급 쇼크를 초래했습니다. 그 결과 기존 R-410A 냉매 가격이 급등하여 노후 장비의 대대적인 수리가 재정적으로 어려워졌습니다. 유럽에서는 상황이 더욱 심각합니다. 개정된 F-가스 규정(EC2024/573)은 2027년부터 GWP 750 이상의 냉매를 사용하는 12kW 이상의 신규 냉동기 설치를 금지합니다. 이러한 규정으로 인해 GWP 2,088의 신형 R-410A 시스템은 향후 프로젝트에서 즉시 폐기됩니다. 주 정부 차원의 조치 또한 이러한 추세를 가속화하고 있습니다. 

캘리포니아 상원 법안 1206호는 2025년 1월 1일부터 GWP가 2,200을 초과하는 버진 HFC의 판매를 금지합니다. 이 규정은 "강제 교체" 상황을 야기합니다. 2025년에 R-410A 장치의 압축기 고장으로 막대한 비용이 발생할 건물 소유주는 이제 전체 시스템을 교체해야 할 절박한 상황에 놓였습니다. 단순한 수리 비용에서 구식 냉매의 높은 가격과 공급 감소를 고려한 총소유비용으로 계산이 전환됩니다.

AI와 첨단 제조로 인해 정밀 냉각 솔루션에 대한 수요가 전례 없이 증가하고 있습니다.

데이터 센터와 첨단 제조 분야의 폭발적인 성장은 스크롤 및 흡수식 칠러 시장에서 고성능 칠러에 대한 새로운 수요 영역을 창출했습니다. 인공지능의 컴퓨팅 요구로 인해 서버 랙 밀도가 기존의 공랭식 냉각으로는 감당할 수 없는 수준으로 치솟고 있습니다. 칩 직접 냉각(Direct-to-Chip) 및 침지식 시스템을 포함한 액체 냉각 방식으로의 근본적인 전환이 진행 중입니다. 이러한 첨단 시스템은 막대한 열 부하를 관리하기 위해 매우 신뢰성 있고 대용량의 칠러 플랜트에 전적으로 의존합니다. 동시에, 반도체 생산 국산화를 위한 전 세계적인 노력은 새로운 제조 공장 건설의 물결을 촉발했습니다. 반도체 팹은 수천 톤의 냉각 용량을 필요로 하며, 극한의 온도와 습도에서도 정밀하게 24시간 가동되어야 합니다.

어떤 편차라도 수백만 달러 상당의 제품 손실을 초래할 수 있습니다. 스크롤 및 흡수식 냉동기 시장의 이러한 핵심 응용 분야에서는 가동 시간과 효율성이 주요 구매 결정 요인이며, 초기 자본 비용보다 훨씬 더 중요합니다. 흡수식 냉동기는 또한 현장 발전에서 대량의 폐열을 얻을 수 있는 이러한 환경에서 틈새 시장을 찾고 있습니다. 이러한 첨단 기술 분야의 수요는 고급스럽고 견고하며 맞춤형인 냉각 솔루션에 대한 것으로, 엄격한 기술 요건을 충족할 수 있는 제조업체에게 수익성 있는 시장을 창출합니다.

부분 분석

100-500kW 범위는 시장의 다재다능한 스위트 스팟입니다.

100~500kW 냉각 용량 부문은 탁월한 다재다능성으로 전 세계 스크롤 및 흡수식 칠러 시장에서 확고한 선두 자리를 지키고 있습니다. 이 용량 범위는 상업용 오피스 빌딩, 소매점, 소규모 제조 공장, 의료 시설 등 가장 일반적인 중형 시설의 냉각 수요에 완벽하게 적합합니다. 이 부문의 칠러는 자본 투자, 에너지 성능, 그리고 물리적 크기의 균형을 최적화하여 광범위한 응용 분야에 실용적인 선택이 될 수 있습니다. 고유한 유연성은 신축 프로젝트뿐만 아니라 기존 HVAC 시스템 개량에도 큰 장점으로 작용하며, 특정 공간 및 전력 제한에 맞춰 조정할 수 있습니다. 최고의 제조업체들이 이 용량 범위의 제품을 광범위하게 생산함에 따라 경쟁력 있는 가격과 기술 혁신이 보장됩니다.

이러한 우위는 중요하고 성장하는 분야에 대한 적합성으로 더욱 강화됩니다. 100~500kW 범위의 제품은 증가하는 데이터 센터의 냉각 및 병원 환경에서 정밀한 온도 제어를 위해 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 역동적인 글로벌 스크롤 및 흡수식 냉동기 시장에서 이러한 시스템의 적응성은 매우 중요합니다. 이 제품들은 친환경 건물 인증 요건을 완벽하게 충족하며, 모듈식 설치가 가능하도록 설계되어 시설 관리자가 필요에 따라 냉각 용량을 확장할 수 있도록 합니다. 냉난방 겸용 시스템에 통합될 수 있는 기능은 전반적인 에너지 효율을 극대화하여 제품의 가치를 더욱 높여줍니다.

• 이 부문은 안정적인 공정 냉각이 필요한 시설에 가장 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.
• 오래된 상업용 건물을 개조할 때 가장 자주 지정되는 용량은 100~500kW입니다.
• 에너지 성능은 LEED(Leadership in Energy and Environmental Design) 인증 표준에 부합합니다.

증기 연소 냉각기는 산업 부산물을 절감으로 전환합니다.

증기 연소 시스템은 스크롤 및 흡수식 냉동기 시장의 에너지원 부문에서 높은 수익성의 에너지 절감 방안을 제시하여 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 증기 연소 시스템의 주요 장점은 산업 공정, 열병합 발전소, 그리고 중앙 증기 인프라를 갖춘 대규모 시설에서 흔히 발생하는 부산물인 폐증기나 저비용 증기를 활용할 수 있다는 것입니다. 이처럼 손쉽게 구할 수 있는 열에너지를 활용함으로써 기업은 최소한의 전력으로 냉각 시스템에 전력을 공급할 수 있어 공공 서비스 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 예를 들어, 이중 효용 증기 냉동기는 톤-시간당 3.43센트라는 놀라운 운영 비용으로 작동하며, 단일 효용 증기 냉동기보다 약 30% 더 효율적입니다. 이러한 효율성은 첫 번째 발전기에서 생성된 증기를 재활용하여 추가 냉각을 가능하게 함으로써 달성됩니다.

증기 연소식 냉동기의 경제적 타당성은 특히 발전, 식품 가공, 제약 등 증기가 풍부한 분야에서 매우 중요합니다. 전 세계 스크롤 및 흡수식 냉동기 시장에서 이러한 시스템은 견고성과 긴 수명으로 인정받고 있습니다. 최신 제품은 스테인리스 스틸 발전기 튜브와 같은 내구성 있는 소재로 제작되며, 일부 모델은 최대 8,000시간의 혹독한 작동에도 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 압축기 기반 시스템보다 가동 부품이 적기 때문에 유지 보수 필요성이 낮습니다. 폐기물을 귀중한 자산으로 전환하는 동시에 신뢰성과 긴 사용 수명을 보장하는 이러한 결합은 증기 연소 기술의 우위를 더욱 공고히 합니다.

• 단일 효과 증기 냉각기는 매우 다재다능하여 매우 낮은 등급의 플래시 증기로도 작동할 수 있습니다.
• 이러한 시스템은 비용이 많이 드는 전기 서비스 업그레이드를 피할 수 있으므로 기존 캠퍼스 전역의 증기 루프에 원활하게 통합됩니다.
• 이 기술은 시설에서 발생하는 폐기물을 냉각을 위한 에너지로 전환하여 최대 90%까지 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

상업용 건물, 효율적인 냉각 솔루션 수요 주도

상업용 건물은 전 세계 스크롤 및 흡수식 냉동기 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 소비자로, 막대한 냉방 부하와 운영 효율성에 대한 집중적인 관심이 그 원인입니다. 일반적인 상업용 건물에서 HVAC 시스템은 가장 큰 에너지 소비원으로, 전체 에너지 비용의 40%에서 60%를 차지하는 경우가 많습니다. 따라서 건물 소유주와 시설 관리자는 상당한 비용 절감을 실현할 수 있는 고효율 냉방 기술에 투자하려는 강한 동기를 가지고 있습니다. 에너지 효율적인 냉동기 시스템으로 업그레이드하면 건물의 에너지 비용을 최대 20%까지 절감할 수 있습니다. 이러한 재정적 인센티브는 신축 및 대대적인 개보수 공사 모두에 대해 최소 에너지 성능 수준을 법적으로 의무화하는 ASHRAE 표준 90.1과 같은 엄격한 정부 규제 및 건축 법규로 인해 더욱 강화됩니다.

지속가능성을 향한 노력은 상업 부문의 최고 입지를 더욱 공고히 합니다. LEED와 같은 친환경 건물 인증의 인기가 점점 높아지고 있으며, 저GWP 냉매를 사용하는 냉동기를 포함한 친환경 시스템 사용을 요구합니다. 이러한 추세는 전 세계 스크롤 및 흡수식 냉동기 시장의 강력한 수요로 이어집니다. 더욱이, 비용과 규정 준수 이상의 요소들이 중요합니다. 효율적이고 잘 관리된 냉동기 시스템은 실내 공기질을 향상시켜 거주자의 편안함과 생산성을 향상시키는 것으로 나타났습니다. 최신 냉동기의 조용한 작동은 특히 호텔, 병원, 사무실과 같이 소음 수준을 최소화해야 하는 환경에서 중요한 요건입니다.

• 미국의 연방 건물은 이제 표준 규정보다 30% 더 높은 에너지 효율을 갖도록 설계해야 합니다.
• IRC 섹션 179D에 따른 세금 인센티브는 에너지 효율적인 건축 시스템에 대한 투자를 장려합니다.
• 다가오는 2025년 국제 에너지 절약 규정(IECC)은 훨씬 더 엄격한 효율성 기준을 시행할 것입니다.

흡수식 냉각기는 냉각기 시장의 효율성을 높입니다.

흡수식 냉동기는 탁월한 에너지 효율과 환경적 이점을 통해 스크롤 및 흡수식 냉동기 시장에서 우위를 점하고 있습니다. 핵심 동력은 많은 산업 현장에서 쉽게 구할 수 있는 폐열을 동력원으로 사용할 수 있다는 점입니다. 이러한 기능은 기존 전기식 냉동기에 비해 운영 비용을 크게 절감합니다. 이중 효용 냉동기와 같은 모델은 최대 1.40의 성능 계수(COP)를 자랑하며, 고급 삼중 효용 냉동기는 1.8의 놀라운 COP를 달성할 수 있습니다. 이 기술은 펌프와 제어 장치에만 전력을 공급하여 전기 의존도를 최소화합니다. 이러한 특징은 기업들이 높은 피크 전력 요금을 피할 수 있도록 도와줍니다. 조용하고 진동이 없는 작동과 지구 온난화 지수가 0인 물을 냉매로 사용하는 점은 엄격한 환경 규제 시대에 이 제품의 매력을 더욱 높여줍니다.

흡수식 냉동기는 재정적, 지속 가능한 이점을 제공하여 전략적 투자 대상입니다. 작동 수명이 길며, 유지 보수는 주로 시스템 진공 수질을 매년 또는 반기마다 간단히 점검하는 것으로 충분합니다. 이 시스템은 시설의 이산화탄소 배출량을 최대 57%까지 줄일 수 있어 지속 가능성 목표 달성을 목표로 하는 기업에게 강력한 동기를 부여합니다. 스크롤 및 흡수식 냉동기 시장의 최신 모델은 뛰어난 운영 유연성을 자랑하며, 특히 턴다운 비율을 전체 냉각 부하의 100%에서 10%까지 낮출 수 있어 다양한 조건에서도 효율적인 성능을 보장합니다.

• 단일 효과 냉각기는 종종 20 psig 이하의 저압 증기로 효율적으로 작동합니다.
• 하이브리드 흡수 시스템은 피크 시간 에너지 비용을 효과적으로 관리하고 줄이기 위해 사용됩니다.
• 이러한 시스템의 투자 회수 기간은 550°F 이상에서 지속적으로 폐열원을 사용할 수 있는 시설에서는 특히 짧습니다.

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지역분석 

아시아의 끊임없는 데이터와 산업 수요 증가로 냉각기 수요 급증

아시아 태평양 지역이 세계 스크롤 및 흡수식 냉동기 시장에서 47% 이상의 시장 점유율을 기록하며 압도적인 우위를 점하고 있는 것은 첨단 인프라 및 제조업의 비할 데 없는 호황 덕분입니다. 2024년 인도의 데이터센터 용량은 1,300메가와트를 넘어설 것으로 예상되며, 이는 대규모 냉각 투자가 필요합니다. 싱가포르는 2025년 상반기에만 5개의 신규 데이터센터 프로젝트를 발표하며 성장을 이어가고 있습니다. 중국은 대규모 공정 냉각이 필요한 30개 이상의 신규 화학 플랜트 프로젝트를 착수하는 등 산업 생산 능력을 공격적으로 확대하고 있습니다. 기술 주권 확보 또한 주요 요인으로, 한국은 15개의 신규 반도체 제조 라인을 건설 중입니다.

일본은 효율성에 중점을 두고 있으며, 정부는 2030년까지 상업용 히트펌프 60만 대 설치를 목표로 하고 있으며, 이 프로그램은 2025년에 큰 진전을 보이고 있습니다. 중국은 흡수식 냉동기의 주요 시장인 폐열 회수 시스템 구축을 위해 50곳 이상의 산업단지를 의무화하면서 산업 공생이 뚜렷해지고 있습니다. 스크롤 및 흡수식 냉동기 시장의 주요 기업 중 하나인 다이킨은 말레이시아의 냉동기 생산 시설 확장을 위해 25억 엔의 신규 투자를 발표했습니다. 또한, 빠르게 성장하는 베트남 제조업은 2024년에 12개의 새로운 산업단지 건설을 승인받았습니다. 호주는 고효율 냉동기가 필요한 200개 이상의 신규 상업 프로젝트에 그린스타(Green Star) 건축 인증을 수여했습니다. 태국은 10개의 대규모 냉장 보관 시설을 새로 계획하는 등 콜드체인 물류가 확대되고 있습니다.

규제 변화와 리쇼어링 이니셔티브로 정의되는 북미 시장

북미 스크롤 및 흡수식 냉동기 시장은 엄격한 환경 규제와 전략적 제조 르네상스라는 강력한 조합으로 형성되고 있습니다. 2024년 HFC 생산 할당량을 40% 감축하는 AIM 법(AIM Act)으로 인해 많은 미국 시장에서 R-410A 냉매 가격이 파운드당 25달러를 초과했습니다. 그 직접적인 결과는 노후 장비의 조기 폐기입니다. 이러한 기술 전환에 힘입어 최소 25개 주에서 신규 설비에 A2L 냉매 누출 감지 시스템 설치를 의무화하는 건축법을 전면적으로 채택했습니다. 기술 분야의 수요는 엄청나며, 북부 버지니아의 데이터센터 앨리(Data Center Alley)에서는 15개의 신규 캠퍼스 프로젝트가 진행 중입니다.

리쇼어링 추세는 집중된 수요 지역을 형성하고 있습니다. 인텔의 오하이오 신규 공장은 6만 톤 이상의 냉각 용량이 필요합니다. 물가상승률 감축법(Inflation Reduction Act)은 청정 에너지 부품 관련 최소 10건의 주요 제조 시설 건설 계획을 직접적으로 촉진했습니다. 미국 정부는 또한 2025 회계연도에 공립학교와 병원의 HVAC(냉난방 및 환기 시스템) 업그레이드에 5억 달러 이상의 보조금을 배정했습니다. 캐나다 토론토에서는 세 곳의 새로운 지역 에너지 네트워크 확장이 진행 중입니다. 수요 충족을 위해 존슨 컨트롤즈는 상업용 스크롤 칠러의 평균 리드타임을 14주로 단축했습니다. 한편, TSMC의 애리조나 공장은 냉각 시스템에 연간 약 30억 갤런의 용수가 필요할 것으로 예상되어 물 효율이 높은 칠러에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

유럽의 탈탄소화 의무화로 히트펌프로의 체계적 전환 가속화

유럽의 스크롤 및 흡수식 냉동기 시장은 세계에서 가장 공격적인 탈탄소화 정책으로 인해 근본적으로 재편되고 있습니다. EU의 개정된 F-가스 규정(EC2024/573)이 주요 동인으로, 2050년까지 불소계 가스 사용을 거의 전면 금지합니다. 중요한 단기 시한은 2027년까지 GWP가 750을 초과하는 냉매를 사용하는 12kW 이상의 신규 냉동기 설치를 금지하는 것입니다. 독일에서는 BAFA 보조금 프로그램이 중요한 역할을 하여 2024년에 5만 건 이상의 상업용 히트펌프 설치 신청을 처리했습니다. FLAP-D(프랑크푸르트, 런던, 암스테르담, 파리, 더블린) 허브의 데이터센터 시장은 지속적으로 성장하고 있으며, 2025년에는 12개의 신규 프로젝트가 발표될 예정입니다.

폐열 회수가 주요 초점입니다. 로테르담 항의 40곳 이상의 산업 시설이 열교환 네트워크에 연결되어 스크롤 및 흡수식 냉동기 시장에서 흡수식 냉동기 도입 기회가 창출되고 있습니다. 2024년 HFC 할당량 감축으로 EU 탄소 시장에서 CO₂ 환산 톤당 60유로 이상의 가격이 책정되어 고 GWP 냉매의 경제적 타당성이 떨어졌습니다. 프랑스는 2028년까지 상업용 건물에 30만 대의 히트 펌프를 설치한다는 국가 목표를 설정했습니다. 영국은 2024년까지 5,000개 이상의 건물에 새로운 열 네트워크를 연결했습니다. 스페인에서는 정밀하고 효율적인 냉각이 필요한 두 곳의 주요 제약 생산 시설 건설이 발표되었습니다. 북유럽 국가들은 덴마크와 스웨덴에서 네 곳의 대규모 네트워크 확장을 계획하며 지역 에너지 분야를 선도하고 있습니다.

스크롤 및 흡수식 냉각기 시장의 최고 기업

• 캐리어 주식회사
• 다이킨공업(주)
• 주하이의 Gree Electric Appliances, Inc.
• 하이얼 그룹
• 하이센스 그룹
• 히타치 주식회사
• 존슨 컨트롤 인터내셔널
• 렌녹스 인터내셔널 주식회사
• LG전자
• 메이디 그룹
• 미쓰비시전기(주)
• 삼성전자
• TCL 주식회사
• 요크 인터내셔널 코퍼레이션
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

냉각기 유형별

• 흡수식 냉각기
  • 단일 효과 흡수식 냉각기
  • 이중 효과 흡수식 냉각기
  • 삼중 효과 흡수식 냉각기
  • 하이브리드 흡수 시스템
• 스크롤 칠러
  • 공랭식 스크롤 칠러
  • 수냉식 스크롤 칠러

냉각 용량별

• <100kW
• 100~500kW
• 501~1,000kW
• >1,000kW

애플리케이션 별

• 상업용 건물
  
  • 사무실 및 쇼핑몰
  • 호텔 및 병원
• 산업시설 
  
  • 음식 및 음료
  • 제약
  • 화학 및 석유화학
• 지역 냉각 시설
• 데이터 센터
• 정부 및 기관 시설

에너지원별(흡수식 냉각기)

• 직접 연소(천연가스, 디젤)
• 증기 연소
• 뜨거운 물 가열
• 배기/폐열 회수

최종 사용자별

• 부동산 개발업체
• HVAC 계약자 및 EPC 회사
• 산업 공정 운영자
• 시설 관리 회사
• 에너지 서비스 회사

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역