시장 시나리오
데이터 센터 랙 시장 규모는 2024년에 45억 1천만 달러로 평가되었으며, 2033년까지 94억 1천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025년부터 2033년까지 8.5%의 안정적인 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
주요 결과
인프라 요구 사항이 급증하면서 데이터센터 랙 시장이 변화하고 있습니다. 인공지능은 전례 없는 열 및 전력 부하를 감당할 수 있는 랙에 대한 긴급한 수요를 야기하고 있습니다. 2025년 예측에 따르면 AI로 인해 랙 전력 밀도가 300kW에 달할 것으로 예상되며, 향후 GPU는 랙당 600kW 또는 1MW까지 필요할 것으로 예상됩니다. 이러한 이유로 일부 제조업체는 더 무거운 서버를 지원하기 위해 최대 5,000파운드(약 2,237kg)의 정적 중량 용량을 가진 랙을 설계하고 있습니다. 동시에, 하이퍼스케일 확장은 엄청난 규모의 물량 증가로 이어집니다. 2024년 말 기준 1,136개의 하이퍼스케일 데이터센터가 가동 중이며, 향후 504개의 시설로 확장될 것으로 예상됨에 따라 표준화된 랙에 대한 수요는 매우 높습니다.
이러한 특수 수요는 데이터센터 랙 시장에서 제품 진화를 촉진하고 있습니다. 랙은 이제 전력 및 냉각 생태계의 필수적인 요소로 자리 잡고 있으며, 공급업체들은 33kW 전원 선반과 함께 제공되는 OCP(Open Compute Project) 호환 솔루션을 제공하고 있습니다. 모듈형 랙 솔루션 또한 최대 150kW 부하의 엣지 구축을 지원하게 될 것입니다. 964명의 응답자를 대상으로 실시한 2024년 업타임 인스티튜트(Uptime Institute) 설문 조사는 고밀도 환경에 대비하는 주요 산업 동향을 확인시켜 주었습니다. 근본적인 원동력은 여전히 데이터 폭발이며, 2027년에는 저장 용량이 21.0제타바이트에 달할 것으로 예상되고, 전 세계 IoT 가입자 수는 2024년 말까지 33억 건에 달할 것으로 예상됩니다.
관계자들에게 이러한 추세는 고성능 엔지니어링 솔루션 중심 시장을 시사합니다. 주요 업체들의 재정적 성공, 특히 Legrand의 2025년 데이터센터 것은 이러한 전문 분야의 가치를 잘 보여줍니다. 엔비디아는 2024년 H100을 200만 대 판매할 것으로 전망하며, 이는 견고한 하우징을 필요로 할 것이며, 이는 직접적인 수요 견인 요인입니다. 평균 랙 전력 밀도는 2023년 8kW에서 2025년 17kW로 급증하여 고밀도 미래가 이미 도래했으며 전체 데이터센터 랙 시장을 변화시키고 있음을 보여줍니다.
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지속 가능성과 자동화를 통해 새로운 랙 기회가 창출됩니다.
로봇 자동화로 인해 정밀 엔지니어링된 데이터 센터 랙의 필요성이 높아짐
자동화 추세는 데이터센터 랙 시장에서 매우 강력한 새로운 수요 요인을 견인하고 있습니다. 운영자들이 서버 유지 관리, 케이블 관리, 모니터링을 위해 로봇을 도입함에 따라, 랙 자체가 로봇 친화적인 플랫폼이 되어야 합니다. 이는 로봇 팔과 밀집된 레이아웃을 이동하는 자율 이동 로봇을 지원할 수 있도록 구조적 정확도가 향상된 랙의 필요성을 의미합니다. 2024년에는 로봇 팔과 센서를 포함한 하드웨어 부문이 데이터센터 로봇 시장을 장악하며 40%의 점유율을 차지했습니다. 이러한 추세는 더욱 가속화될 것으로 예상되며, 일부에서는 데이터센터 로봇 시장이 2024년 185억 달러에서 2032년 374억 1천만 달러로 성장할 것으로 전망합니다.
또한, 데이터 센터 랙 시장의 이러한 모멘텀을 강조하는 특정 투자들이 있습니다. 예를 들어, 독일 로봇 스타트업 Neura Robotics는 2025년 1월 데이터 센터에 적용할 수 있는 인지 로봇 개발을 위해 1억 2천만 유로를 투자했습니다. Amazon은 2025년 2월까지 75만 대 이상의 로봇을 물류 센터에 통합할 것으로 예상되며, 이는 데이터 센터 운영에 점점 더 많이 도입되고 있습니다. 2024년 6월, ABB는 서버 및 케이블 관리 개선을 목표로 하는 OmniCore 로봇 제어 플랫폼 출시를 발표했습니다. 미국 데이터 센터 로봇 시장만 해도 2024년에 약 54억 달러의 매출을 창출했습니다. 온프레미스 로봇 도입이 2024년 시장 점유율 61%를 차지하며 직접적인 운영 제어에 대한 시장의 관심을 시사했습니다. 관련 분야인 글로벌 데이터 센터 자동화 시장은 2024년에 114억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다.
데이터 주권과 지정학은 특수 보안 랙이 필요하다는 것을 의미합니다.
데이터 주권에 대한 중요성이 커짐에 따라 데이터 센터 랙 시장에서 안전하고 규정을 준수하는 데이터 센터 인프라에 대한 특별하고 시급한 요구가 발생하고 있습니다. 각국은 자국 내에서 데이터를 저장하고 처리하도록 요구하는 엄격한 규정을 점점 더 강화하고 있으며, 이는 지역화된 데이터 센터에 대한 필요성을 더욱 부추기고 있습니다. 2025년 9월부터 적용될 EU의 데이터법(Data Act)으로 인해 이러한 추세는 더욱 가속화되고 있으며, 이는 운영자가 특정 지역 보안 및 규정 준수 요건을 준수하는 랙에 투자해야 함을 의미합니다. 주권 클라우드 목적으로 구축되는 랙은 데이터가 관할권의 완전한 통제 하에 유지되도록 고급 잠금 장치, 통합 감시, 변조 방지 물리적 구조 등 물리적 보안을 강화해야 하는 경우가 많습니다.
지정학적 시나리오는 주권 데이터 인프라에 대한 막대한 투자를 촉진하고 있으며, 이는 데이터 센터 랙 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 2025년 미국 데이터 센터 시장 규모는 1,710억 달러를 넘었고, 유럽은 2030년까지 이 수준에 도달하지 못할 것으로 예상되어 지역별 투자율이 다양함을 시사합니다. 주요 클라우드 공급업체의 준비: Omdia의 상위 5대 클라우드 공급업체 연구에 따르면 2024년 기준 33개국에 진출했으며, 북미에 347개, 유럽에 194개의 데이터 센터를 운영하고 있습니다. 또한 Saudi Vision 2030과 같은 이니셔티브는 중동에 60개의 데이터 센터 건설을 촉진하고 있습니다. 일반적으로 주권 데이터를 포함하는 클라우드 데이터 센터는 2025년 연구 기준 온프레미스 인프라보다 CO2 배출량이 최대 5.1배 적은 것으로 알려져 있습니다. 또한 2024년 데이터 센터에 대한 물리적 보안 침해가 47% 증가하여 물리적으로 안전한 랙이 필요함을 시사합니다.
부분 분석
보안 및 열 효율성 측면에서 밀폐형 랙이 가장 우수합니다.
밀폐형 랙과 캐비닛은 현대 데이터센터의 필수품으로 자리매김하며 시장 점유율 60.12% 이상을 차지하며 확고한 우위를 점하고 있습니다. 이러한 우세의 주요 원동력은 다른 설계 방식보다 뛰어난 물리적 보안성입니다. 통합 잠금식 도어와 측면 패널과 같은 기능은 미션 크리티컬 서버 및 네트워킹 장비에 대한 무단 접근을 방지하는 데 있어 필수적인 요소입니다. 밀폐형 설계는 또한 미세 환경을 제공하고 민감한 하드웨어를 먼지와 잠재적인 물리적 손상으로부터 보호합니다. 더욱이, 이러한 캐비닛은 오늘날의 고밀도 장비에 대응하는 첨단 열 관리 전략의 핵심입니다. 64%에서 80% 사이의 천공률을 가진 도어는 전후방 공기 흐름을 최적화하여 랙당 30kW를 초과하는 서버 부하를 냉각하는 데 중요한 역할을 합니다. 견고한 밀폐형 랙은 최대 3,000파운드(1,360kg)의 정적 하중 용량을 제공하여 완전히 채워진 서버 구성의 무게를 지탱할 수 있습니다.
밀폐형 랙의 이러한 제어된 환경은 케이블 관리 및 운영 안정성에 크게 기여하며, 케이블 걸림이나 과열로 인한 가동 중단 위험을 직접적으로 줄여줍니다. 이러한 캐비닛의 필요성은 고부가가치 IT 자산을 위한 안전하고 열 예측이 가능한 하우징의 필요성과 불가분의 관계에 있습니다. 서버의 전력 밀도가 지속적으로 증가함에 따라, 밀폐형 설계의 정교한 공기 흐름 및 밀폐 기능은 필수적입니다. 주요 이점은 효율적인 열 통로/냉 통로 구성을 가능하게 하여 냉각 성능을 더욱 예측 가능하게 하고 에너지 소비를 절감할 수 있다는 것입니다. 데이터센터 랙 시장에서 적절하게 설계된 솔루션은 탁월한 운영의 기반입니다.
19인치 랙 폭 표준, 업계 전반의 우위를 확인하다
19인치 랙 포맷은 데이터 센터 랙 시장에서 70.03%의 시장 점유율을 차지하며, 이는 장비 상호 운용성을 보장하는 보편적인 EIA-310 표준을 준수한 직접적인 결과입니다. 오랫동안 시행되어 온 이러한 유형의 표준화는 수많은 제조업체의 서버, 스토리지 및 네트워킹 장비를 원활하게 통합하여 데이터 센터의 설계 및 배포를 크게 간소화할 수 있음을 의미합니다. 중요한 치수는 전면 패널의 너비인 19인치(482.6mm)로, 모든 호환 장비 공급업체가 따르는 치수입니다. 랙은 두 개의 수직 장착 포스트 내부에 최소 17.72인치(450mm)의 개구부가 있도록 제작됩니다. 일반적으로 너비는 0.625인치이고 장착 구멍 중심 사이의 수평 거리는 18.31인치(465.1mm)로 고정됩니다. 이 포맷을 거의 보편적으로 사용함으로써 운영자의 조달 요구 사항과 비용이 크게 간소화되고 줄어듭니다.
수십 년간 업계에서 인정받아 온 19인치 랙은 소규모 서버실부터 대규모 구축까지 거의 모든 IT 애플리케이션에 비용 효율적이고 안정적인 옵션입니다. 이 표준이 제공하는 고유한 모듈성과 확장성은 기업이 변화하는 IT 요구 사항에 적응하는 데 필수적입니다. 이러한 일관된 설계는 효율적인 바닥 공간 활용과 예측 가능한 인프라 구축을 가능하게 하며, 이는 역동적인 데이터센터 랙 시장에서 중요합니다. 특수 애플리케이션을 위해 더 넓은 랙 형식이 등장하고 있지만, 19인치 표준은 검증된 안정성과 방대한 호환 IT 하드웨어 생태계 덕분에 업계의 중추적인 역할을 하고 있습니다.
더 큰 37U-48U 랙은 고정된 설치 공간에서 밀도를 극대화합니다.
37U-48U 높이 범위의 데이터센터 랙은 데이터센터 랙 시장에서 45.09%의 가장 높은 매출 점유율을 차지합니다. 이러한 추세는 값비싼 데이터센터 바닥 공간에서 수직 서버 밀도를 극대화해야 하는 절실한 필요성에 의해 주도됩니다. 약 73.5인치(약 6피트) 높이의 42U 랙은 업계의 주력 제품이 되었으며, IT 직원이 배치하기에 높은 용량과 실용적인 접근성을 완벽하게 조화시켰습니다. 이론적으로 42U 랙은 1U 서버 42대를 지원하지만, 일반적으로는 랙 상단 스위치, 전원 분배 장치 및 공기 흐름 관리를 위한 충분한 공간을 확보하기 위해 약 20대의 1U 서버를 배치합니다. 42U 높이는 대부분의 표준 상업용 출입구를 통과할 수 있어 물류 측면에서도 실용적이며, 기술자는 사다리 없이도 대부분의 장비를 정비할 수 있어 운영 안전성이 향상됩니다. 일부 상업용 42U 캐비닛은 최대 1,200kg의 동적 하중 용량을 가지고 있습니다.
컴퓨팅 리소스에 대한 끊임없는 수요 증가로 데이터센터 운영자들은 더욱 높은 48U 랙 구성을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 높이 84인치(7피트)인 48U 랙은 42U 랙에 비해 10.5인치(25.6cm)의 소중한 수직 장착 공간을 추가로 확보할 수 있습니다. 이러한 추가 용량 덕분에 동일한 물리적 공간에 더 많은 수익을 창출하는 IT 장비를 설치할 수 있으며, 이는 데이터센터 랙 시장의 하이퍼스케일 및 코로케이션 부문에 매우 중요한 이점입니다. 이처럼 높은 랙이 널리 보급된 것은 확장 가능한 성장과 더 높은 컴퓨팅 밀도를 실현하기 위해 공간 효율성을 극대화하려는 업계의 명확한 추세를 직접적으로 반영합니다.
콜로케이션 제공업체는 안전하고 유연한 랙 인프라에 대한 필요성을 증가시킵니다.
최종 사용자 부문에서 코로케이션 데이터 센터는 데이터 센터 랙 시장에서 35.12%의 주요 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 기업들이 자체 인프라 구축 및 유지 관리에 드는 막대한 자본 비용을 피하기 위해 인프라를 아웃소싱하는 데 따른 것입니다. 코로케이션 서비스 제공업체는 전력 및 냉각을 보장하는 안전하고 이중화된 환경을 제공할 수 있어 기업들에게 매력적인 선택입니다. 이러한 시설의 멀티테넌시(multi-tenancy) 특성상 물리적 보안이 절대적으로 중요하며, 이는 고품질 개별 잠금식 밀폐형 캐비닛에 대한 높은 수요를 유발합니다. 강력한 랙 단위 보안은 서비스 제공업체가 제공하는 서비스의 핵심 요소로, 모든 고객의 하드웨어가 다른 고객의 하드웨어와 완벽하게 격리되도록 보장합니다. 이러한 시설은 일반적으로 엄격한 서비스 수준 계약을 체결하며, 그중 다수는 Tier III 인증(99.982% 가동 시간)을 받았습니다.
다양한 고객을 수용해야 한다는 필요성은 콜로케이션 제공업체가 전력 및 냉각 요구 사항이 각기 다른 광범위한 IT 장비를 수용할 수 있는 유연한 랙 솔루션을 확보해야 한다는 것을 의미합니다. 랙은 조정 가능한 장착 레일과 고밀도 케이블 설치를 위한 충분한 공간을 갖추고 유연해야 합니다. 이러한 시설의 보안 조치는 포괄적이며, 일반적으로 24시간 현장 경비, 광범위한 비디오 감시, 생체 인식 및 보안 맨트랩을 필요로 하는 다중 요소 출입 통제 시스템을 포함합니다. 따라서 데이터 센터 랙 시장의 성장은 안전하고 유연하며 고성능 랙 인프라를 비즈니스 모델의 기본 요소로 요구하는 콜로케이션 도입과 불가분의 관계에 있습니다.
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지역분석
북미: 랙 시장은 끊임없는 성장세를 보이고 있습니다.
북미 데이터센터 랙 시장은 대규모 공격적 개발이 주도하며 38.18% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. AI 및 하이퍼스케일 클라우드 공급업체의 끊임없는 수요로 인해 이 지역은 세계에서 가장 활발한 건설 파이프라인을 보유하고 있으며, 이제 막 시작 단계에 있습니다. 버지니아 북부는 여전히 활발한 개발 지역이며, 5,900MW 규모의 개발 파이프라인을 계획하고 있습니다. 피닉스는 최근 조사에서 4,200MW 규모의 파이프라인을 보유하고 있으며, 2025년 중반에는 1,300MW 규모의 건설을 진행하며 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 텍사스에 위치한 Vantage의 1,400MW 규모 캠퍼스와 같은 전력 프로젝트는 랙 제조업체에게 전례 없는 수준의 고밀도, 견고한 랙 마운팅 솔루션을 제공해야 한다는 엄청난 압력을 가하고 있습니다.
데이터 센터 랙 시장에 대한 수요는 이러한 중앙 위치에만 국한되지 않습니다. 댈러스-포트워스 송전 시스템 또한 3,900MW 규모의 파이프라인을 갖추고 있습니다. 2024년 토론토는 캐나다에서 8.6MW 규모의 임대 계약을 체결했으며, 건설 회사인 엘리스돈(EllisDon)은 170MW 규모의 신규 데이터 센터 프로젝트를 수주했습니다. 더 남쪽으로는 멕시코가 전략적 거점으로 부상하고 있으며, 클라우드HQ(CloudHQ)는 케레타로에 900MW 용량의 데이터 센터 6곳을 건설하는 데 48억 달러의 막대한 투자를 단행했습니다. 블랙스톤(Blackstone)은 2025년 주요 거래에서 펜실베이니아주의 디지털 인프라 개발에 250억 달러 이상을 투자했습니다.
APAC 지역의 하이퍼스케일 수요로 인해 거대한 랙 구축 파이프라인이 촉진됩니다.
아시아 태평양 지역의 데이터센터 건설 붐으로 인해 데이터센터 랙 시장은 전례 없는 성장 기회를 목격하고 있습니다. 2025년 상반기 기준 이 지역의 개발 파이프라인은 13,300MW에 달할 것으로 예상되며, 현재 건설 중인 3,200MW도 이에 포함됩니다. 이러한 성장은 핵심 허브에 집중되어 있으며, 도쿄는 1,656MW의 파이프라인을 계획하고 있어 모든 도시 중 선두를 달리고 있습니다. 뭄바이는 1,143MW의 파이프라인을 보유하고 있으며, 2024년 말에는 335MW의 용량을 건설할 예정입니다. 2025년 상반기에도 뭄바이는 97.6MW의 파이프라인을 확보했습니다.
이러한 성장은 하이퍼스케일 클라우드 공급업체와 활발한 현지 수요 덕분에 가속화되었습니다. 시드니 시장은 높은 흡수율을 기록했으며, 2025년 초에도 공실률은 지속적으로 낮아졌습니다. 동남아시아에서는 자카르타가 수십억 달러의 신규 투자가 유입되는 큰 성장 시장으로 자리 잡았습니다. 자료: APAC 지역은 2025년 상반기에 약 13,000MW 규모의 신규 프로젝트 발표를 기록하며, 새로운 데이터센터 랙 및 관련 인프라에 대한 강력하고 일관된 수요를 보여주었습니다.
전략적 데이터 센터 확장으로 전력 제한에 대처하는 유럽 허브
유럽의 데이터센터 랙 시장은 전력 공급이 주요 문제로 대두됨에도 불구하고 기존 허브에서 지역적인 성장을 보이고 있습니다. 주요 시장은 기존 인프라를 최적화하고 전력 확보를 위한 전략적 확장을 신중하게 계획함으로써 이러한 상황에 대응하고 있습니다. 2024년 보고서는 멀린 프로퍼티스(Merlin Properties)가 100MW 규모의 파이프라인을 곧 구축할 예정인 마드리드를 빠르게 성장하는 시장으로 선정했습니다. 마드리드의 총 운영 용량은 2025년까지 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
2024년 1분기 프랑크푸르트에서 마무리된 유럽 대도시권은 53MW의 신규 용량을 추가하여 총 시장 용량을 846MW로 늘렸습니다. 그러나 런던의 전력 제약은 여전히 매우 심각하여 대규모 신규 구축이 제한되었고, 기존 발전소의 효율성에 대한 강조가 더욱 커졌습니다. 이러한 환경은 평방피트당 최대 컴퓨팅 성능을 제공할 수 있는 고밀도 랙의 필요성을 더욱 부각시킵니다. 더블린에서 Equinix가 2025년 상반기에 완료될 예정인 기존 BT 데이터 센터 두 곳을 인수하는 계약은 건설 및 전력 연결 지연을 피하기 위해 기존 운영 자산을 인수하는 추세를 보여주는 좋은 예입니다.
데이터 센터 랙 시장의 최근 동향
데이터 센터 랙 시장의 최고 기업
시장 세분화 개요
랙 높이별
랙 유형별
랙 깊이별
랙 너비별
장착 유형별
애플리케이션 별
최종 사용자별
지역별
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