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시장 역학 

주요 동인: 다양한 분야에 걸친 드론의 빠른 도입

드론 산업은 아직 초기 단계이지만 전례 없는 속도로 성장하고 있습니다. 드론 배터리 시장의 가장 두드러진 성장 동력 중 하나는 농업, 부동산, 물류 등 다양한 분야에서 급증하는 수요입니다. 이들 분야에서는 2028년까지 500만 대의 드론이 추가로 도입될 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 수요 증가는 신규 산업 분야에만 국한되지 않고, 기존 상업용 드론 활용 분야에서도 지난 1년 동안 40%의 증가세를 보이며 배터리 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 투자 규모 또한 이를 뒷받침합니다. 2억 달러 이 투자되었습니다. 이러한 투자 및 수요 증가는 드론 조종사 자격증 취득자 수의 급증에서도 확인할 수 있는데, 전 세계 드론 배터리 시장에서 조종사 수는 불과 2년 만에 두 배로 증가했습니다. 정부의 감시 활동 강화로 드론 운용 대수가 15% 증가하면서 드론의 전략적 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 이러한 모든 발전 과정에서 배터리는 핵심적인 역할을 담당합니다. 최신 드론은 이전보다 약 10% 더 오래 비행할 수 있습니다. 배터리 기술의 발전으로 충전 속도 또한 약 20% 빨라졌습니다. 하지만 혁신은 여기서 멈추지 않습니다. 태양광 보조 충전 기술이 등장하면서 2023년까지 약 1만 대의 드론이 보급될 것으로 예상되며, 이는 드론 산업에서 지속 가능한 에너지 사용의 가능성을 더욱 넓혀줄 것입니다.

동향: 드론용 리튬-황 배터리 개발에 대한 관심 증가

드론 배터리 시장의 급성장 추세는 미래의 전동화 시대를 예고하고 있습니다. 특히 리튬-황(Li-S) 배터리는 이러한 혁신의 선두 주자로 꼽힙니다. 2025년까지 새로 출시되는 드론 7대 중 1대는 이 혁신적인 배터리 기술을 탑재할 것이라는 예측이 지배적입니다. 미래의 드론은 혁신적인 배터리뿐만 아니라 더욱 스마트해질 것입니다. 2025년까지 전체 드론의 4분의 1은 배터리 수명을 스스로 관리하고, 충전 주기를 최적화하며, 배터리 수명 종료 시점을 예측할 수 있는 기능을 갖출 것으로 예상됩니다.

드론 배터리 제조 방식에서도 혁명적인 변화가 감지됩니다. 드론 배터리 시장의 제조업체들은 재활용 부품을 제품에 점점 더 많이 통합하고 있으며, 그 비율은 20% 증가했습니다. 충전 방식 또한 진화하고 있는데, 1만 개의 무선 충전 패드가 보급되어 충전 방식을 혁신적으로 바꿀 것으로 예상됩니다. 나노 기술로 강화된 전극에 대한 관심도 높아지고 있으며, 2024년까지 드론 배터리의 12%에 적용될 것으로 전망됩니다. 이러한 전극은 탁월한 에너지 저장 성능을 제공합니다. 또한 드론에 대한 수요가 다양해짐에 따라 듀얼 배터리 시스템과 같은 혁신적인 접근 방식도 등장하고 있으며, 10% . 이러한 변화는 배터리 기술에만 국한되지 않습니다. 상용 드론 조종사들도 패러다임을 바꾸고 있으며, 2024년까지 약 15%가 배터리를 임대할 것으로 예상되어 배터리 소유 및 사용 패턴에 역동적인 변화가 일어나고 있습니다.

제약 요인: 배터리 가격 상승 및 안전 문제

여느 신흥 산업과 마찬가지로 드론 배터리 시장도 여러 가지 어려움에 직면해 있습니다. 그중 가장 큰 어려움은 경제적인 문제입니다. 차세대 드론에 필수적인 첨단 배터리는 가격이 매우 높습니다. 최대 50% 정도 비싼 . 이러한 높은 가격은 드론 배터리의 보급을 가로막는 주요 요인입니다. 또 다른 걸림돌은 무게입니다. 최신 배터리는 무게가 10% 정도 증가했는데, 이는 드론의 기동성과 운용성을 저해할 수 있습니다.

안전성과 내구성은 여전히 ​​가장 중요한 고려 사항입니다. 배터리 기술이 비약적으로 발전했음에도 불구하고, 무려 35%의 배터리가 250회 충전 주기 만에 수명을 다해버리는 심각한 문제가 발생하고 있습니다. 이러한 짧은 수명은 안전 문제로 더욱 악화됩니다. 2022년에는 2,000건의 배터리 오작동 사고가 발생하여 규제 당국의 감시가 강화되었습니다. 공급망 문제 또한 업계의 성장 전망을 저해하고 있습니다. 작년 배터리 부품 납품이 15% 지연되면서 근본적인 시스템적 문제가 있음을 시사합니다. 이러한 문제는 환경적인 측면(2022년 폐기된 배터리의 40%만 재활용됨)부터 기술적인 측면(최첨단 배터리의 30%가 구형 드론 모델과 호환되지 않음)에 이르기까지 다양합니다. 이러한 어려움에도 불구하고, 드론 배터리 시장은 혁신, 수요, 그리고 최고의 성능을 향한 끊임없는 노력에 힘입어 놀라운 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

부분 분석 

구성요소별 

전 세계 드론 배터리 시장은 구성 요소별로 배터리 셀 부문이 주도하고 있습니다. 최근 데이터에 따르면 셀은 54.9%의 시장 점유율을 차지하며 드론 배터리의 전체적인 구조와 기능에 있어 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 셀이 이 분야에서 중요한 위치를 차지하게 된 데에는 여러 요인이 있습니다. 배터리에서 에너지를 저장하고 방출하는 기본 단위인 셀의 성능은 드론의 비행 시간과 효율성에 직접적인 영향을 미칩니다. 지난 10년간 30% 가 셀의 내구성과 에너지 밀도 향상에 집중되었습니다. 또한 최근 기술 발전으로 셀 열화율이 25% 감소하여 배터리 수명이 더욱 연장되었습니다.

또한, 배터리 셀 기술의 혁신으로 에너지 전달률이 20% 향상되어 전 세계 드론 배터리 시장에서 드론 운용이 더욱 원활해졌습니다. 경제적 요인 역시 셀 부문에 유리하게 작용하고 있습니다. 지난 2년간 규모의 경제 효과로 셀 생산 비용이 약 18% 절감되어 더욱 경제적인 방식으로 통합할 수 있게 되었습니다. 이러한 여러 요인들이 종합적으로 작용하여 셀 부문은 향후 몇 년간 연평균 13.1%라는 높은 성장률을

배터리 유형별 

드론 배터리 시장에서 리튬 폴리머(LiPo) 배터리는 62.1%라는 압도적인 시장 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 가볍고 유연한 특성으로 잘 알려진 LiPo 배터리는 최적의 무게 대비 출력 비율을 제공합니다. 따라서 장시간 비행을 위해 경량 부품이 필요한 드론에 특히 적합합니다. 성능 면에서 LiPo 배터리를 사용하는 드론은 다른 배터리 유형에 비해 비행 시간이 최대 15% 더 길었습니다. 또한 다양한 형태로 성형할 수 있는 LiPo 배터리의 뛰어난 적응성은 맞춤형 드론 설계에 사용되는 비중을 22% 증가시키는 요인입니다. 안전성 또한 LiPo 배터리의 장점입니다. 최근 기술 발전으로 LiPo 배터리의 과열 문제가 12% 감소했습니다. 경제적인 측면에서도 지난 3년간 꾸준히 10%의 가격 하락을 기록하며 그 가치를 더욱 공고히 하고 있습니다. 드론 배터리 시장에서 선두 자리를 유지하며 13.7%라는 인상적인 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되는 것은 놀라운 일이 아닙니다

배터리 용량별 

배터리 용량 기준으로 5000~10000mAh 제품군은 전 세계 드론 배터리 시장의 41.3%를 차지하며 압도적인 시장 점유율을 자랑합니다. 이러한 지배력은 무게와 비행 시간 사이의 최적의 균형을 제공하는 데 기인합니다. 이 용량 범위의 배터리는 레저용부터 특정 상업용 드론에 이르기까지 다양한 드론에 적합합니다. 드론의 무게를 크게 늘리지 않으면서도 충분한 비행 시간을 제공하여 기동성을 저해하지 않습니다. 지난 1년 동안 이 범위의 배터리를 장착한 드론의 비행 시간 효율은 에너지 밀도와 방전율의 점진적인 개선 덕분에 20% 증가했습니다.

하지만 10,000mAh 이상 배터리 시장은 성장 잠재력 면에서 다크호스로 주목받고 있습니다. 현재 시장 점유율은 높지 않지만, 연평균 성장률 (CAGR) 13.9%로 모든 배터리 용량 부문 중 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세는 산업 검사, 지도 제작, 특정 상업 활동 등 장시간 비행이 필요한 드론에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 기술 발전으로 에너지 밀도가 높은 배터리 셀을 개발할 수 있게 되면서, 기존 대용량 배터리의 무게 부담이 줄어들어 지난 2년간 18%의 무게 최적화를 달성했습니다.

드론 종류별

드론 유형별로는 중고도 장시간 체공(MALE) 드론 부문이 전 세계 드론 배터리 시장에서 36.3%의 점유율로 선두를 차지하고 있습니다. MALE 드론은 일정한 고도에서 장시간 비행이 요구되는 임무에 적합하게 설계되어 감시, 정찰, 특정 연구 활동에 매우 중요한 자산입니다. MALE 드론의 이러한 성능은 다양한 종류와 용량의 배터리, 특히 10,000mAh 이상의 배터리와의 호환성에 기반합니다. 이러한 시너지 효과는 MALE 부문의 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상되며, 이 시장은 연평균 13.5%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 감시 및 데이터 수집에 대한 전 세계적인 관심이 높아짐에 따라 MALE 드론에 대한 수요가 급증했으며, 특히 지난 한 해 동안 정부 기관의 조달량이 25% 증가했습니다.

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지역분석 

전 세계 드론 배터리 시장은 현대 시대의 급속한 기술 발전을 보여주는 증거입니다. 역사적으로 북미 지역이 시장을 주도해 왔으며, 2023년에는 34.1% 점유율을 기록했습니다. 그러나 과거 서구권이 선두를 달렸던 것과는 달리, 이제는 동양, 특히 아시아 태평양 지역이 빠르게 성장하고 있습니다. 2023년 32%의 점유율로 북미를 바짝 추격한 아시아 태평양 지역은 향후 북미를 넘어설 것으로 예상됩니다. 2031년에는 아시아 태평양 지역이 전 세계 시장 점유율 35.36% 이상을 차지하며 지배적인 위치를 확보할 것으로 전망됩니다. 이러한 아시아 태평양 지역의 성장을 뒷받침하는 주요 요인으로는 중국, 인도, 일본, 한국 등 농업, 물류, 전자상거래 분야의 급속한 성장을 들 수 있습니다. 이들 산업의 성장세는 드론에 대한 수요 증가로 이어졌고, 이는 드론 배터리 수요 증가를 견인했습니다.

아시아 태평양 지역의 강점은 수요뿐 아니라 생산에서도 드러납니다. 전 세계 배터리 제조업체의 절반 이상이 아시아 태평양 지역에 자리 잡고 있어 드론 배터리 공급망의 핵심 역할을 하고 있습니다. 이 지역산 드론 배터리는 북미산보다 평균 20% 저렴하다는 점이 이러한 강점을 더욱 강화합니다. 또한, 25%나 급증 . 중국과 인도 같은 주요 국가들의 적극적인 정부 정책 역시 현지 생산을 촉진하는 촉매제 역할을 했습니다. 이러한 지역적 지원은 인프라에서도 확연히 드러나는데, 전 세계 드론 배터리 재활용 센터의 60%가 아시아 태평양 지역에 집중되어 있습니다.

급속한 도시화는 이 지역이 세계 드론 배터리 시장을 장악하는 또 다른 요인입니다. 30% 이상 이 아시아 태평양 지역에 집중되면서 드론, 그리고 더 나아가 드론 배터리는 도시 계획과 물류에 필수적인 도구가 되었습니다. 이 지역의 혁신 규모는 놀라울 정도로 커서 2023년에는 드론 배터리 관련 전 세계 특허의 55%를 차지했습니다. 작년 개인용 드론 구매가 28% 증가하면서 소비자 시장은 배터리 판매를 더욱 확대하고 있습니다.

하지만 아시아 태평양 지역이 가장 빠른 연평균 성장률을 , 북미 지역은 예상되는 하락세를 설명할 수 있는 역풍에 직면해 있습니다. 초기에는 선두를 달렸음에도 불구하고, 북미 지역의 드론 배터리 기술 투자 증가율은 지난 3년간 10%에 그쳤습니다. 특히 미국에서 강화된 드론 규제가 장벽으로 작용했습니다. 북미 지역의 드론 배터리 수입 의존도가 높아 전체 배터리의 40%를 해외(주로 아시아)에서 조달하고 있다는 점도 어려움을 가중시킵니다. 또한, 환경 규제로 인해 배터리 생산 속도가 느려지고 결과적으로 비용이 증가하는 것도 문제입니다. 드론 보급률이 정점에 가까워지면서 시장이 성숙기에 접어들고 있다는 신호도 나타나고 있습니다. 여기에 북미 소비자들이 가격과 효율성 때문에 수입 드론 배터리를 선호하는 경향이 커지고 있다는 점도 이러한 상황을 더욱 악화시키고 있습니다.

글로벌 드론 배터리 시장의 주요 업체들 

• 오텔 로보틱스
• 발라드 파워 시스템즈 주식회사
• 두산모빌리티이노베이션
• 이글피셔 테크놀로지스
• H3 다이내믹스 LLC
• 인텔리전트 에너지 리미티드
• 패럿 드론 SAS
• 플러그파워(주)
• RRC 파워 솔루션 GmbH
• SES AI 주식회사
• 심천 그레포우 배터리 유한회사
• 스카이디오
• 윤이씨 홀딩 주식회사
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

구성요소별

• 셀
• BMS
• 울로 둘러싼 땅
• 커넥터

배터리 유형별

• 리튬 폴리머 배터리
• 리튬 이온 배터리
• 니켈-카드뮴 배터리
• 니켈-금속 수소화물 배터리
• 연료 전지

 배터리 용량별

• 3000mAh 미만
• 3000-5000mAh
• 5000-10000mAh
• 10000mAh 이상

드론 타입

• 고고도 장시간 지구력 훈련(HALE)
• 중고도 장거리 지구력 (남성)
• 전술적
• 작은

최종 사용자별

• 광고
• 군대
• 정부 및 국방
• 다른

유통채널별

• 온라인
• 오프라인
  • OEM
  • 애프터마켓

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
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  • 남아메리카의 나머지 지역