글로벌 전자 청구서 제시 및 결제(EBPP) 시장은 2022년부터 2030년까지 시장 가치가 109% 성장하여 2030년까지 미화 266억 1,400만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 시장은 2022년 동안 9.7%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 예측 기간, 2022-2030. 

고객 사이에서 온라인 전자 결제 플랫폼의 채택이 증가하고 B2C 시장에서 비접촉 결제가 이루어지면서 최근 몇 년 동안 EBPP 서비스에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 그러나 여러 개발도상국과 저개발국에서 수표와 전통적인 청구서 결제 방법(종이 청구서)을 대규모로 사용하는 것은 시장이 직면한 주요 과제 중 하나입니다.

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EBPP(전자 청구서 제시 및 결제) 서비스 및 솔루션 채택이 증가하는 요인

• 온라인 거래의 용이성과 편리성 증대 

온라인 거래가 제공하는 투명성, 편의성, 유연성 및 시간 절약에 대한 청구인과 소비자의 신뢰가 높아지면서 전자 청구서 결제 솔루션의 채택이 늘어나고 있습니다. 또한, 스마트폰 보급이 증가하고 인터넷 서비스에 쉽게 접근할 수 있게 되면서 전자 결제 옵션의 인기가 높아지고 있습니다. (Covid) Era of Rising Fintech(ERF) 보고서에 따르면 결제 솔루션 회사인 Razorpay의 온라인 거래 건수는 2020년보다 2021년에 104% 증가했으며, 식음료 부문이 가장 큰 기여를 했습니다. 

• 비접촉식 결제 채택 증가 

카드 결제 기술의 급속한 발전과 실시간 결제, 암호화폐, P2P 모바일 결제의 대규모 도입으로 고객, 특히 젊은 세대 사이에서 비접촉 결제가 인기를 끌고 있습니다. 비접촉식 결제 옵션도 전자상거래 업체에서 선호합니다. 예를 들어, 다국적 전자 상거래 회사인 Amazon.com, Inc.는 Amazon One으로 알려진 비접촉식 손바닥 스캔 PoS 터미널을 개척했습니다. 

현재 시장 동향

• 떠오르는 기술 혁신 

기술 발전으로 인해 EBPP 서비스가 점점 더 편리해지고 접근 가능해지면서 전 세계적으로 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어 Bottomline Technologies는 고급 계산원, 셀프 서비스 고객 참여 플랫폼, 보고 및 규정 준수 솔루션을 포함하여 새로운 디지털 뱅킹 기술을 갖춘 여러 가지 기술 기반 애플리케이션을 제공합니다. 

몇몇 시장 참여자들은 청구서 결제를 더 쉽고 빠르게 만들기 위해 AI 기능과 챗봇을 갖춘 솔루션을 도입했습니다. 

시장 성장을 방해하는 요인

• 은행과의 부적절한 조정 문제 및 기존 청구서 결제 방법의 존재

수표 및 종이 청구서와 같은 전통적인 청구서 지불 방법은 여러 개발도상국과 저개발국에서 전체 거래의 큰 부분을 계속해서 차지하고 있습니다. 일부 소비자는 청구서 지불을 위해 제3자 웹사이트를 사용한 데이터 유출 및 사기의 희생양이 될까 봐 여전히 청구서 지불 영수증 인쇄본을 선호합니다. 그러나 대형 청구서는 통합 EBPP 모델로 천천히 전환하고 있습니다. 여러 개발도상국과 저개발국의 낮은 인터넷 보급률과 잦은 정전 등의 요인도 전자청구서 결제의 원활한 처리를 방해합니다. 

코로나19 영향

코로나19 팬데믹이 시작되기 전부터 EBPP는 특히 운영 비용을 최소화하기 위한 새로운 솔루션을 찾고 있는 기업을 위해 이동통신사와 요금 청구자에 대한 가장 유망한 대안 중 하나로 빠르게 부상하고 있었습니다. 그러나 코로나19 팬데믹 기간 동안 EBPP 솔루션에 대한 수요가 급증했습니다. 청구서나 영수증 접촉으로 인한 감염 우려, 여행 제한 등의 요인으로 인해 소비자들은 오프라인 결제 수단보다 온라인 결제 수단과 청구 방식에 대한 선호도가 높아졌습니다. 이로 인해 EBPP 청구자의 고객 기반과 거래량이 기하급수적으로 증가했습니다. 

시장 세분화

EBPP 유형 분석

EBPP 유형 기준으로 Biller-Direct 부문은 2021년 62.8%로 가장 높은 점유율을 차지했습니다. Biller-Direct 모델은 비용 효율적인 방식으로 대기 중인 청구서를 고객에게 알리는 창의적인 방법과 같은 이점을 제공합니다. 또한 이 모델은 기존 청구서 결제 방법에 비해 청구서 전달 및 지불 영수증 모두에 대해 보다 안정적이고 효율적인 전달 메커니즘을 제공합니다. 이 모델은 청구인이 웹사이트를 통해 청구서가 표시되는 방식을 제어할 수 있으므로 청구인이 고객과 직접 접촉을 유지하는 데 도움이 됩니다. 통합 EBRP 모델은 2021년 시장 점유율 37.2%를 차지했다.

청구서 유형 분석

전화 요금 부문은 2021년 39.1%로 가장 높은 시장 점유율을 차지합니다. 50억 명 이상의 사람들, 즉 전 세계 인구의 약 63%가 인터넷 서비스에 접근할 수 있습니다. 세계은행에 따르면, 2020년 전 세계 모바일 셀룰러 가입 건수는 100명당 104명으로 보고되었습니다. 

결제채널 분석

모바일 앱과 지갑 부문은 10.1%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 2021년 49.8%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 사용자 친화적인 모바일 지갑과 앱은 실제 신용카드와 직불카드 없이도 쉽고 빠른 결제를 가능하게 함으로써 지난 10년 동안 결제 환경에 혁명을 일으켰습니다. 

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산업 분석:

FMCG 및 F&B 부문은 2021년 17%로 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. HoReCa & QSR 부문은 10.8%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. FMCG 제품은 대량으로 판매되며 안정적인 수익원으로 평가받고 있습니다. 

그러나 코로나19 팬데믹 이전에도 호텔 업계에서는 온라인 주문 및 배송이 급증하기 시작했습니다. 현재 전 세계 음식 배달 시장의 가치는 1,500억 달러로 2017년보다 3배 증가했습니다. 시장은 Uber-Eats 및 Door Dash와 같은 제3자 배달 플랫폼이 지배하고 있습니다. 주요 패스트푸드 기업은 자체 결제 및 청구 솔루션을 고안했습니다.

지역 분석:

현재 북미가 2021년 41.4%의 점유율을 차지하며 글로벌 시장을 장악하고 있지만, 아시아 태평양 지역은 예측 기간 내내 엄청난 성장 잠재력을 보여줍니다. 아시아 태평양 지역 시장은 온라인 결제 플랫폼에 대한 정부의 강력한 지원 덕분에 2022~2030년 동안 10.2%의 견고한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 6월 인도중앙은행은 RuPay 신용카드를 통합 결제 인터페이스 계정과 연결할 수 있다고 발표했습니다. 

또한 중국 정부는 카드 발급기관 및 제도와 협력하여 카드 결제를 지원하기 위한 여러 가지 계획을 수립했습니다. 그러한 계획 중 하나는 2021년 1월 1일부터 신용카드의 상한 및 하한 이자율 한도를 철폐하는 것이었습니다. 이전에는 이 한도 범위가 12.78%에서 18.25% 사이였습니다.

주요 플레이어의 전략적 전망:

• Fiserv, Inc. – 이 회사는 광범위한 결제 채널, 방법 및 서비스를 제공합니다. 회사의 기술 솔루션은 조직이 비즈니스 작업 흐름과 거래를 효율적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. 회사는 고객에게 유연한 결제 옵션과 고급 기능을 제공하기 위해 전자 결제 솔루션의 혁신을 도입하는 데 주력하고 있습니다.
• PayPal, Inc – 2018년 PayPal, Inc는 전략적 소비자 신용 관계를 확장하기 위해 Stamford에 본사를 둔 소비자 금융 서비스 회사인 Synchrony Bank와 협력했습니다. PayPal, Inc.는 시장 개발 전략의 핵심 부분으로 P2P 결제 부문을 확장하는 데 주력하고 있습니다.
• MasterCard – 이 회사는 B2B 결제 부문을 위한 다국적 금융 서비스 제공업체입니다. 마스터카드의 원격 결제 및 제시 서비스(RPPS)는 모든 이해관계자를 위해 매달 수천만 건의 전자 결제를 처리합니다. 2022년 2월, 판매자 서비스 기술 회사인 Aliaswire는 Mastercard와 협력하여 Direct Biller 결제 플랫폼을 Mastercard Bill Pay Exchange Pagero AB . Pagero AB는 엔드투엔드 디지털 통신을 제공하기 위한 개방형 네트워크를 구축했습니다. 기업. 2022년 5월, 이 회사는 몰타 정부로부터 모든 지방 의회, 지방 당국 및 부서에 Peppol 전자 송장 및 네트워킹 서비스를 제공하도록 선정되었습니다. 회사는 신규 고객 확보에 중점을 두고 기존 고객 기반에서 자사 솔루션의 사용을 늘리도록 장려합니다.

프로파일링된 회사 목록

• ACI 월드와이드 주식회사,
• 바텀라인 테크놀로지스, Inc.
• 커뮤니케이션 데이터 그룹, Inc.
• CSG 시스템 인터내셔널, Inc.
• 사이버소스 주식회사
• ebpSource Limited(영국)
• 엔터프라이즈 jBilling Software Ltd.
• FIS
• 잭 헨리 & 어소시에이츠, Inc.
• 조파리솔루션즈(주)
• 식스 페이먼트 서비스 주식회사
• 소리소 테크놀로지스, Inc.
• 선조체
• 페이팔, Inc.
• 주식회사 파이서브
• 마스터 카드
• 파제로 AB

시장은 PayPal, Inc., Fiserv, Inc., MasterCard 및 Pagero AB와 같은 주요 업체가 총체적으로 시장의 거의 38.6%를 차지하는 독점 경쟁 환경을 특징으로 합니다. 주요 시장 참가자들은 시장 지배력을 강화하기 위해 투자와 인수합병을 통해 다채널 전략을 채택하고 있습니다.

세분화 개요

전자 청구서 제시 및 결제(EBPP) 시장은 다음과 같이 분류됩니다.

EBPP 유형별

• 빌러-다이렉트 EBPP
• 통합EBPP

청구서 유형별

• 전화 요금
• 전기요금 납부
• 가스요금 납부
• 기타 비용(DTH, 접대 등)

결제 채널별

• 모바일 앱과 지갑
• 웹사이트
• 대화형 음성 응답(IVR)
• 정자
• 기타

업종별

• FMCG & F&B
• BFSI
• IT 및 통신
• 소매
• HoReCa 및 QSR
• 헬스케어
• 의류 및 신발
• 미디어 및 엔터테인먼트
• 조작
• 교육
• 기타

지역별

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